市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中国蓝星持有的南通星辰合成材料有限公司100%股权[1] 其他信息 - 截至2025年7月29日，公司在本次交易前12个月内无相关购买、出售资产情况[1][4]

交易信息 - 公司拟发行股份购买蓝星集团持有的南通星辰100%股权[11][80][117][123] - 发行股份每股面值1元，发行价格3.51元/股，定价基准日为2025年7月29日[16][81][139][142][154][155] - 本次交易预计不构成重大资产重组，但构成关联交易，不构成重组上市[22][64][94][96] - 交易完成后南通星辰将成为公司全资子公司，预计提升资产规模、营收和净利润[27][79][80] 财务数据 - 2025年1 - 3月公司总资产5,315,082.49万元，净资产1,787,414.98万元，营业收入1,080,256.59万元，净利润 - 43,506.93万元[114] - 2025年3月31日公司资产负债率66.37%，毛利率3.06%，净利率 - 4.03%，基本每股收益 - 0.11元/股[114] - 2025年1 - 6月南通星辰营业收入236,975.29万元，利润总额18,483.98万元，净利润15,752.98万元[136] - 2024年南通星辰营业收入440,995.56万元，利润总额4,396.05万元，净利润4,630.27万元[136] - 2023年南通星辰营业收入464,854.08万元，利润总额6,008.80万元，净利润5,405.12万元[136] 股权结构 - 截至2025年3月31日，前十大股东合计持股2,150,278,886股，持股比例59.92%[103] - 截至2025年3月31日，中化股份持股1,948,551,478股，持股比例54.30%，为控股股东[102][108] 风险提示 - 交易尚需满足多项条件，获批及时间不确定，存在因内幕交易等暂停、中止或取消的风险[55][174][175] - 化工行业政策变化、周期波动和竞争加剧可能影响标的公司经营和业绩[60][61][62][179][180][181] 合规承诺 - 各相关方承诺提供信息真实准确完整，承担法律和赔偿责任，锁定股份用于赔偿安排[4][8][39][40][41][42][46][50] - 控股股东及其一致行动人、董事等在交易期间无减持计划[187]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买南通星辰合成材料有限公司100%股权[1] 交易情况 - 本次交易不涉及立项、环保等报批事项[1] - 交易对方拥有标的资产完整所有权，过户无法律障碍[2] 交易影响 - 交易利于提高资产完整性，改善财务状况[2] - 交易利于突出主业、增强抗风险能力[2] - 交易预计不新增重大不利关联交易或同业竞争[2] - 交易不会对公司独立性产生不利影响[2] 决策认可 - 公司董事会认为本次交易符合相关规定[3] 时间信息 - 说明发布时间为2025年7月29日[7]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买南通星辰合成材料100%股权[1] 交易合规性 - 交易符合国家产业政策和法规规定[2] - 交易不会使公司不符合上市条件[3] 财务与合规情况 - 公司近一年财报被出具无保留意见审计报告[6] - 公司及董事、高管无涉罪或违规立案调查情形[6] 交易影响 - 交易不会致财务重大不利变化，无新增重大同业竞争及关联交易[8] 资产情况 - 购买资产权属清晰，能按时办理转移，与主业有协同效应[8][9]

交易相关 - 本次交易构成关联交易[2][3] - 本次交易预计未达重大资产重组标准[3] - 本次交易不构成重组上市情形[4] - 同意签署发行股份购买资产协议[2] - 拟提请股东大会授权董事会处理交易事宜[6] 会议与程序 - 独立董事会议于2025年7月25日召开[1] - 公司已履行现阶段交易相关法定程序[6] 股票情况 - 公司股票自2025年7月16日起停牌[4] - 停牌前20个交易日内股价累计涨幅未超20%[4] 过往交易 - 董事会召开日前12个月内未发生相关资产交易[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买南通星辰100%股权[2] 其他信息 - 公司股票于2025年7月16日开市起停牌，预计不超10个交易日[3] 股东情况 - 截至2025年7月15日前十大股东合计持股21.45亿股，占比59.78%[4]

市场扩张和并购 - 中化国际拟发行股份购买中国蓝星持有的南通星辰合成材料有限公司100%股权[2] 交易情况说明 - 本次交易相关主体无内幕交易立案调查等情形[2] - 最近36个月内无因内幕交易被处罚或追刑责情形[2] - 不存在不得参与重大资产重组的情形[2] 说明日期 - 说明出具日期为2025年7月29日[4]

公司信息 - 证券代码600500，简称为中化国际[1] - 债券代码138949、241598，简称为23中化K1、24中化K1[1] 会议决策 - 2025年7月27日召开董事会和监事会会议，审议通过发行股份购买资产议案[2] - 因工作未完成，暂不召开股东大会，完成后再审议[2] 公告信息 - 相关公告于2025年7月29日在上海证券交易所网站披露[2] - 公告发布时间为2025年7月29日[4]

会议与决策 - 公司第十届监事会第四次会议于2025年7月27日召开，关联监事回避表决后多议案提交股东大会审议[2][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] 股份交易 - 公司拟发行股份向蓝星集团购买南通星辰100%股权，交易完成后南通星辰将成全资子公司[4] - 发行股份为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，上市地点上交所[4] - 发行方式为向特定对象发行，对象为蓝星集团[4] - 定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价80%分别为3.09、3.10、3.07元/股[6] - 发行价格为3.51元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80% [6] - 发行股份数量=交易对价金额÷发行价格，具体数量待确定[7][8] 股份锁定 - 蓝星集团取得股份自发行完成之日起36个月内不得转让，锁定期可能顺延或延长[8][9] - 交易完成后6个月内满足特定股价条件，锁定期自动延长6个月[9] - 股份锁定期内，孳息股份也应遵守锁定承诺[9] 审计与协议 - 公司需在标的资产交割完成日起45个工作日内聘请会计师事务所进行交割审计并出具报告[10] - 交易相关审计、评估工作完成后，将另行签署协议明确业绩承诺等条款[11] 股价情况 - 公司股票于2025年7月16日开市起停牌，停牌前20个交易日内股价上涨3.21%[18] - 停牌前20个交易日，上证综指涨跌幅3.47%，万得化工指数涨跌幅3.29%[18] - 剔除大盘和同行业板块影响后股价涨跌幅分别为 -0.26%、 -0.08%[18] 交易性质 - 本次交易预计不构成重大资产重组和重组上市，构成关联交易[14][15] - 交易前12个月内公司不存在需纳入累计计算范围的购买、出售资产情况[20] 保密与程序 - 公司就本次交易采取必要且充分保密措施，严格限定信息知悉范围[21] - 公司就本次交易相关事项履行现阶段必需法定程序，提交上交所法律文件合法、有效[21]

会议与议案 - 公司第十届董事会第七次会议于2025年7月27日通讯表决召开[2] - 各议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权，均需提交股东大会审议[10][11][12][13][14][15][16][17][19][20] 交易内容 - 公司拟发行股份向蓝星集团购买南通星辰100%股权，交易完成后南通星辰成全资子公司[4] - 发行股份种类为境内上市人民币普通股（A）股，每股面值1元，上市地点为上交所[4] - 本次发行股份购买资产发行价格为3.51元/股，最终价格需经股东大会等批准[6] - 本次发行股份数量因交易对价未确定尚未确定，最终以相关批准数量为准[7] 交易限制与安排 - 蓝星集团取得的上市公司股份自发行完成日起36个月内不得转让，有条件顺延或延长锁定期[8][9] - 上市公司在标的资产交割完成日起45个工作日内聘请会计师事务所对过渡期损益进行交割审计[9] 股价情况 - 公司股票于2025年7月16日开市起停牌[18] - 停牌前20个交易日公司股价涨3.21%，上证综指涨3.47%，万得化工指数涨3.29%[18][19] - 剔除大盘因素影响后公司股价跌幅为0.26%，剔除同行业板块影响后跌幅为0.08%[19] 交易性质与合规 - 本次交易预计不构成重大资产重组和重组上市[15] - 本次交易相关主体不存在不得参与重大资产重组的情形[17] - 本次交易符合多项法规规定[15][16][17] 其他安排 - 公司将与交易对方签订补充协议确定标的资产作价和发行股份数量[13] - 本次交易完成前上市公司滚存未分配利润由全体股东按持股比例享有[10] - 公司编制了发行股份购买资产暨关联交易预案并将按需修订[11] - 公司董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次交易有关的一切事宜，授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效，若取得核准或注册文件则延至交易实施完成之日[24][26] - 公司决定暂不召开股东大会审议本次交易相关议案，待相关工作完成后再依法召集[27]