收入和利润（同比环比） - 营业收入36.70亿元，比上年同期下降37.0%[6] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.34亿元，比上年同期下降136.4%[6] - 2020年第三季度营业总收入为1,423,330千元，同比下降29.1%（2019年同期：2,008,199千元）[27] - 2020年前三季营业总收入为3,670,401千元，同比下降37.0%（2019年同期：5,823,858千元）[27] - 公司2020年第三季度净亏损20,997千元，同比下降116.5%（2019年同期净利润：126,875千元）[27] - 2020年前三季净亏损142,796千元，同比下降129.8%（2019年同期净利润：479,013千元）[27] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净亏损为22,860千元（2019年同期净利润：89,176千元）[27] - 2020年前三季归属于母公司股东的净亏损为133,626千元（2019年同期净利润：367,118千元）[27] - 公司2020年前三季度净利润为负9.54亿元，较2019年同期的负9.91亿元亏损收窄3.7%[31] - 公司2020年第三季度营业利润为负3065.6万元，较2019年同期的负4193.4万元改善26.9%[31] 成本和费用（同比环比） - 2020年第三季度营业成本为1,174,057千元，同比下降20.8%（2019年同期：1,482,110千元）[27] - 2020年前三季营业成本为2,911,664千元，同比下降29.4%（2019年同期：4,127,297千元）[27] - 财务费用增长67.9%至166,988千元，因汇兑损失增加及利息收入减少[14] - 2020年第三季度财务费用为51,050千元，同比上升55.9%（2019年同期：32,735千元）[27] - 2020年前三季财务费用为166,988千元，同比上升67.9%（2019年同期：99,471千元）[27] - 公司2020年第三季度财务费用为670.5万元，较2019年同期的559.2万元增长19.9%[31] - 公司2020年前三季度利息费用为2803.5万元，较2019年同期的1010.1万元大幅增长177.5%[31] - 公司2020年前三季度管理费用为6112.0万元，较2019年同期的8457.4万元下降27.7%[31] - 所得税费用下降188.3%至-56,869千元，因当期亏损[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负4.42亿元[6] - 公司2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为负44.18亿元，较2019年同期的负191.52亿元大幅改善76.9%[35] - 公司2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为负10.05亿元，而2019年同期为正160.58亿元，同比大幅下降162.6%[35] - 公司2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为负4.56亿元，较2019年同期的负234.46亿元显著改善80.5%[35] - 投资活动现金流量净流出增加162.6%至-1,005,077千元，因存出受限资金支付现金增加[15] - 公司2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为33.86亿元，较2019年同期的39.29亿元下降13.8%[35] - 公司2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为20.52亿元，较2019年同期的37.70亿元大幅下降45.6%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-6,728千元，较上年同期改善70.4%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-56,517千元，主要因存出受限资金73,186千元[37] - 筹资活动现金流入小计1,514,335千元，其中从关联方借入款项1,164,335千元[37] 资产和负债变化 - 货币资金减少78.2%至523,205千元，主要因经营、投资及筹资活动现金净流出[12] - 长期借款增加184.4%至1,280,000千元，因公司优化债务结构减少短期借款[12] - 应收款项融资激增1,740.3%至129,282千元，因未到期应收票据增加[12] - 应付票据大幅上升1,135.1%至704,000千元，因票据融资增加[12] - 预付款项增长105.7%至241,986千元，因预付原材料采购款增加[12] - 货币资金减少至523,205千元，较年初2,402,917千元下降78.2%[21] - 应收账款增至4,655,513千元，较年初4,163,086千元增长11.8%[21] - 存货增至2,039,258千元，较年初1,696,138千元增长20.2%[21] - 短期借款减少至1,452,143千元，较年初2,241,300千元下降35.2%[21] - 长期借款增至1,280,000千元，较年初450,000千元大幅增长184.4%[22] - 未分配利润减少至1,390,289千元，较年初1,523,915千元下降8.8%[22] - 母公司货币资金大幅减少至68,062千元，较年初456,902千元下降85.1%[23] - 母公司未分配利润降至12,162千元，较年初107,568千元下降88.7%[24] - 资产总计13,065,937千元，较年初13,203,971千元下降1.0%[21][22] - 负债合计7,404,801千元，较年初6,872,172千元增长7.7%[22] - 母公司短期借款余额为741,734千元[41] 股东权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的净资产43.97亿元，较上年度末下降11.0%[6] - 加权平均净资产收益率为负2.77%，同比减少10.51个百分点[6] - 基本每股收益为负0.0717元/股，比上年同期下降137.0%[6] - 库存股增加450.8%至600,010千元，因公司回购股份[13] - 公司所有者权益合计为89.60174亿元[42] - 公司未分配利润为10.7568亿元[42] - 公司盈余公积为20.5662亿元[42] - 公司其他综合收益为1534万元[42] - 公司专项储备为1447万元[42] 非经常性损益和调整项目 - 非经常性损益项目中，企业重组费用为负969.7万元[9] - 计入当期损益的政府补助为466.6万元[9] - 应收账款调整减少58,214千元，因新收入准则实施[38] - 预收款项调整减少260,616千元，重分类至合同负债253,576千元[39] - 其他应付款调整减少58,214千元，与应收账款调整额一致[39] - 资产总计因新准则调整减少58,214千元至13,145,757千元[39] - 母公司长期股权投资保持10,452,842千元未调整[41]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为22.47亿元人民币，同比下降41.1%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.11亿元人民币，同比下降139.9%[16] - 扣除非经常性损益的净利润为-1.22亿元人民币，同比下降132.6%[16] - 基本每股收益为-0.059元/股，同比下降140.2%[17] - 加权平均净资产收益率为-2.26%，同比下降8.12个百分点[17] - 公司实现营业收入22.47亿元，同比下滑41.1%[28] - 公司2020年上半年营业收入2,247,071千元同比下降41.1%[38] - 营业收入为2,247,071千元，较2019年同期3,815,659千元下降41.1%[99] - 净利润为净亏损121.8百万元，相比上年同期净利润352.138百万元下降134.6%[100] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损110.767百万元，相比上年同期277.942百万元下降139.8%[100] - 基本每股收益为负0.059元/股，相比上年同期0.1466元/股下降140.2%[100] - 母公司净利润为净亏损64.755百万元，相比上年同期净亏损57.182百万元扩大13.2%[102] - 综合收益总额为净亏损48.656百万元，相比上年同期正423.9百万元下降111.5%[100] - 综合收益总额为-51,746千元，同比下降115.4%[109] 成本和费用（同比环比） - 公司2020年上半年营业成本1,737,607千元同比下降34.3%[38] - 公司2020年上半年财务费用115,938千元同比上升73.7%[38] - 营业成本为1,737,607千元，较2019年同期2,645,187千元下降34.3%[99] - 研发费用为207,150千元，较2019年同期229,940千元下降9.9%[99] - 财务费用为115,938千元，较2019年同期66,736千元增长73.7%[99] - 信用减值损失为14.83百万元[100] - 资产减值损失为29.283百万元，相比上年同期14.718百万元增加99%[100] 各条业务线表现 - 纺纱事业部实现营业收入18.00亿元，同比下滑45.4%[28][30] - 技术事业部实现营业收入4.03亿元，同比下滑28.5%[28][31] - 环锭纺营业收入较上年同期减少52.5%[30] - 络筒机营业收入较上年同期减少38.7%[30] - 转杯纺营业收入较上年同期减少45.2%[30] - 倍捻业务营业收入较上年同期减少30.4%[31] - 公司新增数据与服务事业部聚焦工业互联网和智能制造[35][36] - 技术事业部拓展精密传感器、高速特种轴承等工业自动化领域[35] - 纺纱事业部提升装备自动化、数字化和智能化水平[35] 各地区表现 - 中国地区营业收入12.30亿元，同比下降43.4%[29] - 印度地区营业收入1.26亿元，同比下降55.5%[29] - 土耳其地区营业收入2.31亿元，同比上升104.4%[29] - 中国占天然纤维全球市场份额45%和人造纤维全球市场份额70%[34] - 中国在织造、染整、服装等纺织工业中后端占全球市场份额超65%[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4882.7万元人民币[16] - 公司2020年上半年经营活动现金流量净额-48,827千元较上年同期-1,104,189千元改善[38] - 公司2020年上半年投资活动现金流量净额-597,908千元同比下降148.9%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为负48.827百万元，相比上年同期负1,104.189百万元改善95.6%[104] - 投资活动产生的现金流量净额为负597.908百万元，相比上年同期正1,223.16百万元下降148.9%[104] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,656.782百万元，相比上年同期2,767.428百万元下降4%[104] - 筹资活动现金流入小计为1,782,354千元，同比增长50.2%[105] - 偿还债务支付的现金为1,710,679千元，同比下降41.5%[105] - 筹资活动产生的现金流量净额为-37,735千元，同比改善97.9%[105] - 期末现金及现金等价物余额为1,289,266千元，同比下降13.2%[105] - 母公司取得借款收到的现金为250,000千元，同比增长25%[107] - 母公司从关联方借入借款所收到的现金为464,685千元，同比增长199.8%[107] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-320,111千元，同比下降382.2%[107] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为48.6亿元人民币，同比下降1.7%[16] - 总资产为136.67亿元人民币，同比增长3.5%[16] - 交易性金融资产期末余额9,652千元，较上年同期增长53.0%[41] - 应收款项融资期末余额133,104千元，较上年同期增长1,794.7%[41] - 预付款项期末余额202,541千元，较上年同期增长72.2%[41] - 其他非流动资产期末余额498,563千元，较上年同期增长117.9%[41] - 应付票据期末余额931,000千元，较上年同期增长1,533.3%[41] - 长期借款期末余额1,008,500千元，较上年同期增长124.1%[41] - 货币资金受限608,215千元，主要用于开立保函及信用证保证金[45] - 公司总资产为13,667,469千元，较2019年末13,203,971千元增长3.5%[94] - 货币资金为1,897,701千元，较2019年末2,402,917千元下降21.0%[93] - 短期借款为1,847,434千元，较2019年末2,241,300千元下降17.6%[93] - 应收账款为4,223,559千元，较2019年末4,163,086千元增长1.5%[93] - 存货为2,089,504千元，较2019年末1,696,138千元增长23.2%[93] - 长期借款为1,008,500千元，较2019年末450,000千元增长124.1%[94] - 归属于母公司所有者权益合计为4,859,844千元，同比下降1.7%[109] - 未分配利润为1,413,148千元，同比下降7.3%[109] - 2020年半年度所有者权益合计从期初的8,960,174下降至期末的8,864,205，减少95,969[112] - 2020年半年度未分配利润从期初的107,568下降至期末的42,813，减少64,755[112] - 2020年半年度库存股增加31,214，从期初的108,931上升至期末的140,145[112] - 2019年半年度未分配利润从期初的498,002下降至期末的195,820，减少302,182[114] - 2019年半年度对所有者分配利润245,000，导致未分配利润减少[114] - 2019年半年度综合收益总额为负57,182，导致未分配利润减少[114] 子公司和关联方表现 - 卓郎江苏本期实现营业收入669,879千元，净利润71,071千元[46] - 卓郎新疆本期实现营业收入530,227千元，净利润57,231千元[48] - 报告期内对子公司担保发生额合计为7.5亿元人民币[72] - 报告期末对子公司担保余额合计为25.19亿元人民币[72] - 公司担保总额（A+B）为25.19亿元人民币[72] - 担保总额占公司净资产的比例为50.97%[72] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为13亿元人民币[72] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为4773.07万元人民币[72] - 上述三项担保金额合计（C+D+E）为13.48亿元人民币[73] - 江苏金昇实业股份有限公司为第一大股东，持股889,759,677股，占比46.94%[82] - 江苏金昇实业股份有限公司持有有限售条件股份721,247,974股，占其总持股的81.05%[82] - 江苏金昇实业股份有限公司质押股份839,273,511股，占其总持股的94.33%[82] - 江苏金昇实业股份有限公司冻结股份50,486,166股，占其总持股的5.67%[82] - 国开金融有限责任公司为第二大股东，持股80,725,850股，占比4.26%[82] - 江苏华泰战略新兴产业投资基金为第三大股东，持股49,688,858股，占比2.62%[82] - 常州和合投资合伙企业为第四大股东，持股38,513,087股，占比2.03%[82] - 常州和合投资合伙企业质押股份38,510,000股，占其总持股的99.99%[82] - 中信建投证券股份有限公司为第五大股东，持股37,987,000股，占比2.00%[82] - 先进制造产业投资基金为第六大股东，持股33,225,283股，占比1.75%[82] - 金昇实业为母公司，江苏金昇控股为最终控股公司[124] 管理层讨论和指引 - 预计年初至下一报告期期末累计净利润较上年同期有一定下降幅度[49] - 公司主要产品为智能化纺织成套设备及核心零部件，生产过程涉及繁杂工序且存在一定危险性[53] - 公司生产和销售分布世界多地，涉及美元、欧元、人民币等多币种结算[54] - 公司控股股东金昇实业及潘雪平承诺长期规范资金占用及对外担保行为[64] - 合众投资等合伙人承诺36个月内不转让所持合伙企业财产份额[64] - 公司控股股东承诺长期避免与卓郎智能机械同业竞争[64] - 金昇实业等承诺在公司股份回购期间不减持持有股份[64] 承诺和公司治理 - 国资公司承诺重组完成后36个月内不转让所持上市公司剩余股票[60] - 金昇实业承诺重组完成后6个月内若股价低于发行价将自动延长锁定期6个月[60] - 国开金融等承诺方持有股权未满12个月时认购的股票36个月内不得转让[60] - 部分承诺方持有股权满12个月时认购的股票24个月内不得转让[60] - 所有承诺方在报告期内均严格履行承诺，无未履行情况[60] - 金昇实业及潘雪平作为控股股东及实际控制人承诺保证上市公司人员、资产、机构、业务和财务独立[62] - 承诺方保证上市公司高级管理人员专职工作并在上市公司领取薪酬不在其他企业担任除董事监事以外职务[62] - 承诺方保证上市公司财务人员不在控制的其他企业兼职或领薪[62] - 承诺方保证不违规占用上市公司资金资产不以上市公司资产为其他企业违规提供担保[62] - 承诺方将规范并尽量减少与上市公司的关联交易对于无法避免的关联交易按公平合理及市场化原则确定交易条件[62] - 关联交易将严格履行决策程序并及时履行信息披露义务[62] - 上市公司建立独立财务核算体系和财务管理制度单独开立银行账户[62] - 上市公司独立作出财务决策承诺方不干预资金使用[62] - 承诺方如违反承诺将承担法律责任并对上市公司或投资者损失承担赔偿责任[62] - 报告期内共召开1次临时股东大会，全部议案均获通过[57] - 半年度未拟定利润分配预案及资本公积金转增预案[58] - 公司2019年度财务报告被普华永道出具保留意见审计报告[65] - 公司董事会监事会及独立董事就2019年度保留意见审计报告作出专项说明[65] - 公司于2020年7月10日收到上交所2019年年报信息披露监管问询函[66] - 公司于2020年8月6日披露对问询函的回复公告说明消除保留意见影响措施[66] - 公司2020年6月29日董事会审议通过2020年度日常关联交易预计议案[69] - 公司2020年8月25日股东大会批准2020年度日常关联交易授权[69] - 报告期末普通股股东总数为64,934户[80] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[79] 其他重要事项 - 收到政府补助208万元人民币[19] - 海外业务整合产生员工遣散费用360.4万元人民币[19] - 公司执行新收入会计准则不会对财务状况和经营成果产生重大影响[76] - 2020年半年度报告提及但未披露具体数据[63] - 发行股份购买资产差额为人民币752,510万元[121] - 每股发行价格为人民币6.17元，发行1,219,627,217股[121] - 股份价值与股本差异人民币6,305,472,712元确认为资本公积[121] - 总股本变更为1,895,412,995股[121] - 以人民币715,342,466元收购卓郎智能机械5%股权[122] - 金昇实业增持19,111,271股后持股比例达46.94%[123] - 股份回购计划金额不低于人民币600,000千元，不超过人民币1,200,000千元[123] - 累计回购股份20,091,052股，支付总金额人民币140,145千元[123] - 财务报表批准报出日期为2020年8月28日[125] - 公司实收资本（或股本）保持稳定为1,895,413[112][114] - 公司资本公积保持稳定为6,857,481[112][114] - 公司盈余公积保持稳定为205,662[112][114] - 公司其他综合收益和专项储备均保持稳定，分别为1,534和1,447[112][114]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司实现全年营业收入85.8亿元，同比下降6.9%（2018年：92.2亿元）[6] - 2019年归属于股东的净利润为6.1亿元，同比下降24.8%（2018年：8.1亿元）[6] - 2019年营业收入85.75309亿元，较2018年的92.20759亿元减少7.0%[30] - 2019年归属于上市公司股东的净利润6.08934亿元，较2018年的8.10294亿元减少24.9%[30] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产49.42804亿元，较2018年末的46.53156亿元增长6.2%[30] - 2019年末总资产132.03971亿元，较2018年末的144.15706亿元减少8.4%[30] - 2019年基本每股收益0.3218元/股，较2018年的0.4275元/股减少24.7%[31] - 2019年加权平均净资产收益率12.69%，较2018年的30.58%减少17.89个百分点[31] - 2019年第一季度营业收入16.97591亿元[34] - 2019年第二季度归属于上市公司股东的净利润1.3979亿元[34] - 2019年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -8.10991亿元[34] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2.5966亿元[34] - 2019年非经常性损益合计为-4.0422亿元，2018年为4.2913亿元，2017年为0.9281亿元[35] - 报告期内公司营业收入85.8亿，同比减少7.0%；净利润6.1亿元，同比减少24.9%；经营现金流净额-2.53亿元，同比增加75.7%[57] - 纺纱机械行业营业收入85.75亿，同比减少7.0%；营业成本60.25亿，同比减少8.3%；毛利率29.74%，增加1.0个百分点[61] - 当期经营活动现金流较上年增加7.9亿，主要因经营性应付项目、存货变动及净利润变化[72] - 当期投资活动现金流较上年减少9.2亿，受理财产品、借款、受限资金及资产购置影响[72] - 当期筹资活动现金流较上年减少15.1亿，因少数股权款、银行借款及其他筹资现金流出变动[72] - 税金及附加本期29471千元，较上年同期19911千元增加48.0%，因中国区子公司销售增加[74] - 资产减值损失本期19966千元，较上年同期53193千元减少62.5%，因坏账准备重分类及存货减值减少[74] - 信用减值损失本期21168千元，较上年同期0千元增加100.0%，因科目重分类[74] - 货币资金本期期末2402917千元，占总资产18.2%，较上期减少35.4%，因偿还长期借款[77] - 固定资产本期期末1308481千元，占总资产9.9%，较上期增加44.9%，因新疆工厂厂房转固[77] - 短期借款本期期末2241300千元，占总资产17.0%，较上期增加49.5%，因境内流动性贷款增加[77] - 长期借款本期期末450000千元，占总资产3.4%，较上期减少82.4%，因偿还国开行长期借款[77] - 2019年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为608,934千元，现金分红数额为0，占净利润比率为0% [100] - 2018年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为810,294千元，现金分红数额为245,076.900253千元，占净利润比率为30.24% [100] - 2017年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为658,327千元，现金分红数额为203,376.06877千元，占净利润比率为30.89% [100] 各地区销售收入关键指标变化 - 2019年亚洲（包括中国和印度）销售收入增长4.6%，中国市场增加17%[6] - 2019年土耳其和印度地区营业收入分别下降67.4%和32.7%，中国地区增长16.9%，巴西、越南、巴基斯坦分别增长34.4%、39.79%和66.68%[51] - 中国市场收入47.8亿，同比增加16.9%；印度市场收入6.24亿，同比减少32.7%；土耳其市场收入2.87亿，同比减少67.4%[61] 公司利润分配相关情况 - 2019年度公司累计回购金额为108,931.20602千元人民币，占2019年度实现可分配利润的17.89%[13] - 2017 - 2019年度，公司连续三年内以现金方式累计分配的利润为557,384.175043千元人民币，占连续三年实现的年均可分配利润的比率为80.49%[14] - 公司拟2019年不进行利润分配、不转增股本[13] - 2019年拟不进行利润分配、不转增股本，当年累计回购金额为108,931.20602千元人民币，占2019年度实现可分配利润的17.89% [98] - 2017 - 2019年连续三年内以现金方式累计分配利润为557,384.175043千元人民币，占连续三年实现的年均可分配利润的比率为80.49% [99] - 2019年现金分红金额为108,931,206.02元，比例为17.89% [102] - 公司因疫情经济下行压力、长远规划、可能有重大投资或支出等，拟不进行利润分配和转增股本，留存利润用于补充日常流动资金[103] 公司业务产品及技术相关情况 - 2019年巴塞罗那国际纺织机械展览会上，公司推出梳棉机Autocard、空气纺纱机Autoairo、实验室设备Autolab系列、可测量张力并监测加捻机的传感器和工厂管理系统Senses [5] - 公司在全球拥有超500名研发人员，成功注册超1100项专利[44] - 2019年6月推出的Autoairo全自动空气纺纱机接头能力是传统机器两倍，节省40%空间[44] - 公司旗下有纺纱和技术两个事业部，提供纺织全流程成套解决方案和高附加值技术[38][39] - 公司实行订单式生产的定制化生产模式，核心零部件自主生产，通用标准件采购[40] - 公司针对不同规模市场采用直销和渠道代理两种销售模式[40] - 公司建设Senses数据平台，推出全新纺纱智慧工厂解决方案[55] - 第三代Autocoro全自动转杯纺接头能力较上代提高50%，新型Autoconer全自动络筒机较上一代节能约20%[45] - 2019年末距首次推出仅6个月向土耳其客户交付第一台Autoairo全自动空气纺纱机[53] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年技术板块市场同比下降29.3%，纺纱板块占营业收入85%且表现相对稳定[6] - 公司2019年机器和服务业务需求因全球不确定性和展会延迟客户采购时间而有所下降[6] - 2019年纺纱事业部营业收入73.03亿元，同比减少1.6%[53] - 2019年技术事业部营业收入13.27亿元，同比下降29.3%，受刺绣业务亏损影响[55] - 纺纱事业部营业收入73.03亿，同比减少1.6%；营业成本51.02亿，同比减少1.3%；毛利率30.14%，减少0.2个百分点[61] - 技术事业部营业收入13.27亿，同比减少29.3%；营业成本9.22亿，同比减少34.2%；毛利率30.49%，增加5.2个百分点[61] 公司产品生产与销售数据 - 环锭纺生产量1549台，同比增加11.12%；销售量1581台，同比增加17.55%；库存量61台，同比减少34.41%[63] - 转杯纺生产量336台，同比减少38.46%；销售量343台，同比减少34.29%；库存量23台，同比减少23.33%[63] - 络筒机生产量1159台，同比减少6.98%；销售量1214台，同比减少4.86%；库存量17台，同比减少76.39%[63] - 倍捻机生产量488台，同比减少44.48%；销售量493台，同比减少43.79%；库存量6台，同比减少45.45%[63] 公司客户与供应商数据 - 前五名客户销售额35.59亿，占年度销售总额41.5%；前五名供应商采购额5.03亿，占年度采购总额8%[67] 公司子公司相关财务数据 - 截至2019年底公司拥有卓郎德国80.65%股权，其总资产565,130千欧元，净资产171,937千欧元，营业收入547,240千欧元，营业利润18,761千欧元，净利润8,422千欧元[83] - 截至2019年底公司拥有卓郎德国技术80.65%股权，其总资产99,662千欧元，净资产41,055千欧元，营业收入128,578千欧元，营业利润4,073千欧元，净利润4,505千欧元[83] - 截至2019年底公司拥有卓郎瑞士80.65%股权，其总资产218,043千瑞郎，净资产92,835千瑞郎，营业收入14,052千瑞郎，营业亏损20,307千瑞郎，净亏损19,835千瑞郎[83] - 截至2019年底公司拥有卓郎瑞士技术80.65%股权，其总资产219,734千瑞郎，净资产104,403千瑞郎，营业收入52,570千瑞郎，营业利润30,809千瑞郎，净利润28,197千瑞郎[84] - 截至2019年底公司拥有卓郎江苏80.65%股权，其总资产4,152,754千人民币，净资产1,603,239千人民币，营业收入2,662,601千人民币，营业利润459,815千人民币，净利润404,320千人民币[84] - 截至2019年底公司拥有卓郎常州80.65%股权，其总资产1,309,528千人民币，净资产334,159千人民币，营业收入580,882千人民币，营业利润87,406千人民币，净利润87,374千人民币[84] - 截至2019年底公司拥有卓郎新疆80.65%股权，其总资产3,121,750千人民币，净资产646,520千人民币，营业收入1,589,394千人民币，营业利润339,811千人民币，净利润314,176千人民币[85] 公司审计相关情况 - 普华永道中天会计师事务所对公司2019年度财务报告出具保留意见审计报告[12] - 境内会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，报酬512万元，审计年限3年[113] - 内部控制审计会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，报酬220万元[113] - 普华永道对公司财务报告内部控制有效性审计出具否定意见[175] - 普华永道对公司财务报表审计出具保留意见[178][179] - 关键审计事项包括商誉及无固定使用期限的无形资产的减值风险、销售商品予关联方之交易、重大第三方新客户的销售交易[187] - 审计对商誉及商标减值测试执行多项程序，获得的证据支持管理层采用的关键估计和假设[188] - 审计对公司向利泰醒狮销售收入执行多项程序，确认收入符合公司收入确认会计政策[188][189] - 卓郎智能管理层负责按企业会计准则编制财务报表，使其公允反映，并维护内部控制[193] - 审计委员会负责监督卓郎智能的财务报告过程[194] - 注册会计师目标是对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[195] - 注册会计师执行识别评估风险、了解内部控制等多项审计工作[195][196] - 注册会计师与审计委员会沟通审计范围、重大发现等事项[197] - 注册会计师确定关键审计事项并在审计报告中描述（特殊情况除外）[197][198] 公司关联交易相关情况 - 2019年关联销售合计金额为1,978,782，占比23.08%，其中新疆利泰丝路投资有限公司子公司销售736,414，占比8.59%；奎屯利泰丝路投资有限公司子公司销售174,683，占比2.04%；LT Textile International子公司销售108,309，占比1.26%；阿拉尔利泰丝路投资有限公司子公司销售332,585，占比3.88%；麦盖提利泰丝路纺织有限公司子公司销售626,791，占比7.31%[118] - 2019年度卓郎智能集团与利泰公司发生总计2591960千元的资金往来[180] - 2019年度卓郎智能集团将已从利泰公司收到的设备销售货款退回再重新收取的金额共计2211960千元[180] - 2019年度卓郎智能集团先收到利泰公司支付款项再退还的金额共计380000千元[180] - 2019年度因利泰公司投资和融资款时间不确定，卓郎智能集团退回货款1270660千元，后续收到1070660千元，2018年度该类资金流入和流出金额分别为483600千元[180] - 2019年度因利泰公司外汇支付手续时间不确定，卓郎智能集团退回货款1241300千元，后续收回1241300千元，2018年度该类资金流入和流出金额分别为1254500千元[181] - 2019年新疆利泰丝路投资有限公司支付货款30亿人民币，奎屯利泰丝路投资有限公司支付8亿人民币，境内子公司退回新疆利泰丝路投资有限公司38亿人民币[182] - 2020年1月1日至审计报告签署日，公司向利泰公司退回货款261.88亿人民币，截至审计报告日已收回[182] - 审计未获得充分证据支持公司与利泰公司259.196亿人民币资金往来是否与经营性活动相关[183] - 公司未能按规定在财务报表附注中披露与利泰公司资金往来交易类型及要素[184] - 公司与利泰公司资金

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司实现全年营业收入85.8亿元，同比下降6.9%（2018年：92.2亿元）[6] - 2019年归属于股东的净利润为6.1亿元，同比下降24.8%（2018年：8.1亿元）[6] - 2019年营业收入8575309千元，较2018年的9220759千元减少7.0%[30] - 2019年归属于上市公司股东的净利润608934千元，较2018年的810294千元减少24.9%[30] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产4942804千元，较2018年末的4653156千元增加6.2%[30] - 2019年末总资产13203971千元，较2018年末的14415706千元减少8.4%[30] - 2019年基本每股收益0.3218元/股，较2018年的0.4275元/股减少24.7%[31] - 2019年加权平均净资产收益率12.69%，较2018年的30.58%减少17.89个百分点[31] - 2019年第一季度营业收入1697591千元，归属于上市公司股东的净利润138152千元[34] - 2019年第二季度营业收入2118068千元，归属于上市公司股东的净利润139790千元[34] - 2019年第三季度营业收入2008199千元，归属于上市公司股东的净利润89176千元[34] - 2019年第四季度营业收入2751451千元，归属于上市公司股东的净利润241816千元[34] - 2019年非经常性损益合计为 - 4.0422亿元，2018年为4.2913亿元，2017年为0.9281亿元[35] - 2019年交易性金融资产期初余额为110.4966亿元，期末余额为0.631亿元，当期变动为 - 109.8656亿元[36] - 报告期内公司营业收入85.8亿，同比减少7.0%；净利润6.1亿元，同比减少24.9%；经营活动现金流净额 - 2.53亿元，同比增加75.7%[57] - 营业收入85.75309亿元，营业成本60.24662亿元，分别同比减少7.0%和8.3%；毛利率同比增加1.0个百分点[59][60] - 纺纱机械营业收入85.75309亿元，营业成本60.24662亿元，毛利率29.74%，收入和成本同比分别减少7.0%和8.3%，毛利率增加1.0个百分点[63] - 当期经营活动现金流较上年增加7.9亿，主要因经营性应付项目、存货变动及净利润变化[72] - 当期投资活动现金流较上年减少9.2亿，受理财产品、借款、受限资金及资产购置影响[72] - 当期筹资活动现金流较上年减少15.1亿，因少数股权款、银行借款及其他筹资现金流出变动[72] - 税金及附加本期29,471千元，较上年同期增加48.0%，因中国区子公司销售增加[74] - 资产减值损失本期19,966千元，较上年同期减少62.5%，因坏账准备重分类及存货减值减少[74] - 货币资金本期期末2,402,917千元，较上期期末减少35.4%，因偿还长期借款[78] - 长期应收款本期期末463,231千元，较上期期末增加978.5%，因给予优质客户信用期[78] - 固定资产本期期末1,308,481千元，较上期期末增加44.9%，因新疆工厂厂房转固[78] - 短期借款本期期末2,241,300千元，较上期期末增加49.5%，因境内流动性贷款增加[78] - 交易性金融资产期初余额1,104,966，期末余额6,310，当期变动 - 1,098,656，对当期利润影响金额253[81] - 2019年公司营业收入85.75亿元，同比下降7.0%；归属于上市公司股东的净利润6.09亿元，同比下降24.9%[50] 各地区销售收入关键指标变化 - 2019年亚洲（包括中国和印度）销售收入增长了4.6%，中国市场增加了17%[6] - 2019年土耳其和印度地区营业收入分别下降67.4%和32.7%，中国地区增长16.9%，巴西、越南、巴基斯坦分别增长34.4%、39.79%和66.68%[51] - 中国地区收入47.79806亿元，同比增加16.9%；印度地区收入6.23526亿元，同比减少32.7%；土耳其地区收入2.87182亿元，同比减少67.4%[63] 公司利润分配相关情况 - 2019年度公司累计回购金额为108,931.20602千元人民币，占2019年度实现可分配利润的17.89%[13] - 2017 - 2019年度，公司连续三年内以现金方式累计分配的利润为557,384.175043千元人民币，占连续三年实现的年均可分配利润的比率为80.49%[14] - 公司拟2019年不进行利润分配、不转增股本[13] - 2018年年度利润分配以总股本1,895,412,995股为基数，每10股派现金股利1.293元（含税），共计派发现金股利24,500万元（含税）[98] - 2019年度公司拟不进行利润分配、不转增股本，当年累计回购金额为108,931.20602千元人民币，占2019年度实现可分配利润的17.89% [99] - 2017 - 2019年度，公司连续三年内以现金方式累计分配利润为557,384.175043千元人民币，占连续三年实现的年均可分配利润的比率为80.49% [100] - 2019年现金分红数额为0，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为608,934千元，现金分红占净利润比率为0% [101] - 2018年每10股派息1.293元（含税），现金分红数额为245,076.900253千元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为810,294千元，现金分红占净利润比率为30.24% [101] - 2017年每10股派息2.829元（含税），现金分红数额为203,376.06877千元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为658,327千元，现金分红占净利润比率为30.89% [101] - 2019年现金分红金额为108,931,206.02元，比例为17.89% [103] 公司业务线及产品相关情况 - 2019年技术板块市场同比下降29.3%，纺纱板块占营业收入85%且表现相对稳定[6] - 巴塞罗那国际纺织机械展览会上，公司推出梳棉机Autocard、空气纺纱机Autoairo、实验室设备Autolab系列、可测量张力并监测加捻机的传感器和工厂管理系统Senses [5] - 公司旗下有纺纱和技术两个事业部，提供全流程成套解决方案和高附加值技术等[38][39] - 公司实行订单式生产的定制化生产模式，核心零部件自主生产，通用标准件采购[40] - 针对不同规模市场，公司采用直销和渠道代理两种销售模式[40] - 2019年6月ITMA展会上推出的Autoairo全自动空气纺纱机接头能力是传统机器两倍，节省40%空间[44] - 公司在全球范围内拥有超过501名研发人员，成功注册了超过1100项专利[44] - 第三代Autocoro全自动转杯纺接头能力较上代提高50%，新型Autoconer全自动络筒机较上一代节能约20%[45] - 2019年纺纱事业部营业收入73.03亿元，同比减少1.6%[53] - 2019年末距首次推出仅6个月向土耳其客户交付第一台Autoairo全自动空气纺纱机[53] - 卓郎新疆工厂2019年下半年全面投产，能释放产能、降低成本、提升毛利率[54] - 2019年技术事业部营业收入13.27亿元，同比下降29.3%，受刺绣业务亏损影响[54] - 公司建设Senses数据平台，推出全新纺纱智慧工厂解决方案[55] - 环锭纺生产量1549台，销售量1581台，库存量61台，同比分别增加11.12%、17.55%和减少34.41%；转杯纺生产量336台，销售量343台，库存量23台，同比分别减少38.46%、34.29%和23.33%[65] - 纺纱机械行业原材料成本45.40892亿元，占总成本75.4%，同比减少8.8%；其他成本14.8377亿元，占总成本24.6%，同比减少6.8%[67] - 前五名客户销售额39.59769亿元，占年度销售总额46.2%；前五名供应商采购额5.02779亿元，占年度采购总额8%[68] - 本期费用化研发投入4.60291亿元，资本化研发投入1.14312亿元，研发投入合计5.74603亿元，研发投入总额占营业收入比例6.70%[70] - 公司研发人员数量501人，占公司总人数比例10.1%，研发投入资本化比重23.1%[70] - 公司在ITMA纺机展接待1500家公司超3500名参观者，签订超2亿欧元新产品合同和订单[52] - 纺纱事业部营业收入73.0297亿元，营业成本51.01985亿元，毛利率30.14%，收入和成本同比分别减少1.6%和1.3%，毛利率减少0.2个百分点；技术事业部营业收入13.27066亿元，营业成本9.2243亿元，毛利率30.49%，收入和成本同比分别减少29.3%和34.2%，毛利率增加5.2个百分点[63] 公司审计相关情况 - 普华永道中天会计师事务所对公司2019年度财务报告出具保留意见审计报告[12] - 境内会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，报酬512万元，审计年限3年[113] - 内部控制审计会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，报酬220万元[113] - 关键审计事项包括商誉及无固定使用期限的无形资产的减值风险、销售商品予关联方之交易、重大第三方新客户的销售交易[187] - 审计对商誉及商标减值测试执行多项程序，获得的证据支持管理层采用的关键估计和假设[188] - 审计对公司向利泰醒狮销售收入执行多项程序，收入确认符合公司收入确认会计政策[188][189] - 卓郎智能管理层负责按企业会计准则编制财务报表，评估持续经营能力[193] - 审计委员会负责监督卓郎智能的财务报告过程[194] - 注册会计师目标是对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[195] - 注册会计师执行识别评估风险、了解内部控制等多项审计工作[195][196] - 注册会计师与审计委员会沟通计划审计范围、重大审计发现等事项[197] - 注册会计师确定关键审计事项并在审计报告中描述（特殊情况除外）[197][198] 公司股权及股东相关情况 - 截至2019年底，公司对卓郎德国、卓郎德国技术、卓郎瑞士、卓郎瑞士技术、卓郎江苏、卓郎常州、卓郎新疆均拥有80.65%股权[84][85][86] - 卓郎德国2019年末总资产565,130千欧元，净资产171,937千欧元，营业收入547,240千欧元，营业利润18,761千欧元，净利润8,422千欧元[84] - 卓郎江苏2019年末总资产4,152,754千人民币，净资产1,603,239千人民币，营业收入2,662,601千人民币，营业利润459,815千人民币，净利润404,320千人民币[85] - 本次变动前有限售条件股份数量为1,219,627,217股，占比64.35%，变动后数量为771,085,898股，占比40.68%[134] - 本次变动前无限售条件流通股份数量为675,785,778股，占比35.65%，变动后数量为1,124,327,097股，占比59.32%[134] - 2017年9月4日公司完成重大资产重组发行股份购买资产新增股份登记，新增1,219,627,217股[135] - 2019年9月5日448,541,319股限售股上市流通[135] - 江苏金昇实业股份有限公司年初限售股数721,247,974股，年末仍为721,247,974股，2020年9月7日解除限售[136] - 国开金融有限责任公司年初83,063,209股限售股于2019年9月5日全部解除限售[136] - 赵洪修年初74,756,888股限售股于2019年9月5日全部解除限售[136] - 常州金布尔投资合伙企业（有限合伙）年初66,450,567股限售股于2019年9月5日全部解除限售[136] - 江苏华泰战略新兴产业投资基金年初49,688,858股限售股于2019年9月5日全部解除限售[136] - 截止报告期末普通股股东总数为67,826户，年度报告披露日前上一月末为65,478户；截止报告期末及年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数均为0户[138] - 江苏金昇实业股份有限公司期末持股数为889,759,677股，持股比例46.94%，质押股份数量728,130,878股，冻结股份数量50,486,166股[141] - 国开金融有限责任公司期末持股数为80,725,850股，持股比例4.26%，报告期内减少18,950,000股[141] - 江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）期末持股数为49,688,858股，持股比例2.62%[141] - 常州和合投资合伙企业（有限合伙）期末持股数为38,513,087股，持股比例2.03%，质押股份数量38,5

活动基本信息 - 活动名称：2020 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动组织方：新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动时间：2020 年 6 月 24 日 15:00 - 17:30 [2] - 活动方式：网络远程，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [2] - 参与途径：登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”（微信号：p5w2012） [2] 公司相关信息 - 公司名称：卓郎智能技术股份有限公司 [2] - 出席人员：公司总经理盛意平先生、财务总监陆益民女士和董事会秘书曾正平先生 [2] 公告相关信息 - 公告编号：临 2020 - 026 [1] - 公告日期：2020 年 6 月 20 日 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.63亿元人民币，同比下降31.5%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-4817万元人民币，同比下降134.9%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为-4973万元人民币，同比下降132.6%[5] - 加权平均净资产收益率为-0.98%，同比减少3.92个百分点[5] - 基本每股收益为-0.0256元/股，同比下降135.1%[5] - 营业收入下降至1,162,953千元，同比减少31.5%，主要受疫情影响导致交货量下降[9] - 营业总收入同比下降31.5%至11.63亿元，对比去年同期16.98亿元[18] - 净利润由盈转亏，净亏损5101.8万元，去年同期盈利1.76亿元[18] - 归属于母公司股东的净亏损4817万元，同比下降134.9%[18] - 基本每股收益为-0.0256元/股，同比下降135.1%[19] - 公司2020年第一季度净亏损为36,274千元，相比2019年同期的17,705千元，亏损扩大105%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降至815,113千元，同比减少31.7%，与销售收入下滑同步[9] - 研发费用同比增长8.2%至1.08亿元[18] - 利息费用增长64.3%至4241.7万元[18] - 公司2020年第一季度利息费用为11,294千元，相比2019年同期的1,414千元，大幅增加698.7%[22] - 公司2020年第一季度管理费用为21,972千元，相比2019年同期的17,177千元，增加27.9%[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-12.43亿元人民币[5] - 经营活动现金流量净流出1,243,307千元，主要因销售商品产生现金减少[10] - 投资活动现金流量净流出64,777千元，同比下滑222.0%，因理财产品赎回减少[10] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,243,307千元，相比2019年同期的-830,342千元，现金流出增加49.7%[24] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,069,134千元，相比2019年同期的1,172,706千元，下降8.8%[23] - 公司2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,692,579千元，相比2019年同期的1,422,940千元，增加19.0%[24] - 公司2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为401,658千元，相比2019年同期的437,113千元，减少8.1%[24] - 公司2020年第一季度取得借款收到的现金为1,321,194千元，相比2019年同期的574,571千元，增加130.0%[24] - 公司2020年第一季度偿还债务支付的现金为1,154,476千元，相比2019年同期的2,680,150千元，减少56.9%[24] - 公司2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为771,036千元，相比2019年同期的349,020千元，增加120.9%[24] 资产和负债变化 - 总资产为136.45亿元人民币，较上年度末增长3.3%[5] - 货币资金减少至1,211,931千元，同比下降49.6%，主要因经营活动现金净流出[9] - 应收款项融资大幅增加至227,856千元，同比上升3,143.5%，主要因未到期应收票据增加[9] - 应付票据激增至733,535千元，同比上升1,186.9%，主要因新增票据融资[9] - 长期借款增加至925,000千元，同比上升105.6%，因新疆子公司借入长期借款[9] - 预付款项增加至215,318千元，同比上升83.0%，因集中支付待摊费用及材料预付款[9] - 预收款项增加至387,306千元，同比上升48.6%，因当期发货滞后[9] - 短期借款增加6.7%至7.92亿元，对比期初7.42亿元[16] - 货币资金大幅下降78.7%至9742.9万元，对比期初4.57亿元[16] - 长期借款增长105.6%至9.25亿元，对比期初4.5亿元[14] - 货币资金为456,902千元[29] - 长期股权投资为10,452,842千元[29] - 短期借款为741,734千元[29] - 其他应付款为1,202,001千元[29] 所有者权益和资本结构 - 公司股东总数为67,181户[6] - 第一大股东江苏金昇实业股份有限公司持股比例为46.94%[6] - 其他综合收益税后净额转正至1.65亿元，去年同期亏损4300万元[19] - 公司所有者权益合计为6,333,423千元[28] - 归属于母公司所有者权益合计为4,944,110千元[28] - 少数股东权益为1,389,313千元[28] - 实收资本（或股本）为1,895,413千元[28][31] - 资本公积为1,579,834千元[28] - 未分配利润为1,524,849千元[28] 非经常性项目 - 非经常性损益项目中企业重组费用支出243.6万元人民币[6]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产12,596,723千元，较上年度末减少12.6%；归属于上市公司股东的净资产4,799,823千元，较上年度末增加3.2%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额为 - 1,915,180千元，上年同期为 - 1,790,048千元[6] - 年初至报告期末（1 - 9月），营业收入5,823,858千元，较上年同期下降13.1%；2019年1 - 6月营业收入同比下降17.5%[6][7] - 年初至报告期末（1 - 9月），扣除非经常性损益的净利润506,114千元，较上年同期下降11.0%；归属于上市公司股东的净利润367,118千元，较上年同期下降31.6%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月），归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润389,696千元，较上年同期下降25.3%；剔除少数股东损益影响，本期扣除非经常性损益的净利润下降约11%[6][8] - 加权平均净资产收益率为7.74%，较上年同期减少13.68个百分点；基本每股收益0.1937元/股，较上年同期下降31.55%；稀释每股收益0.1937元/股，较上年同期下降31.55%[6] - 2019年当期少数股东损益较上年同期增加139%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）非经常性损益合计 - 22,578千元[10] - 2019年9月30日公司合并资产总计125.97亿元，较2018年末的144.16亿元下降12.61%[25][26] - 2019年9月30日公司合并流动资产合计84.74亿元，较2018年末的105.26亿元下降19.50%[25] - 2019年9月30日公司合并非流动资产合计41.23亿元，较2018年末的38.89亿元增长5.99%[25] - 2019年9月30日公司合并负债合计64.66亿元，较2018年末的84.28亿元下降23.29%[26] - 2019年9月30日公司合并所有者权益合计61.31亿元，较2018年末的59.88亿元增长2.38%[26] - 2019年第三季度营业总收入20.08亿元，2018年同期为20.76亿元；2019年前三季度营业总收入58.24亿元，2018年前三季度为67.03亿元[31] - 2019年第三季度营业总成本18.42亿元，2018年同期为18.87亿元；2019年前三季度营业总成本52.16亿元，2018年前三季度为59.42亿元[31] - 2019年第三季度净利润1.27亿元，2018年同期为1.73亿元；2019年前三季度净利润4.79亿元，2018年前三季度为5.83亿元[31] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润0.89亿元，2018年同期为1.73亿元；2019年前三季度为3.67亿元，2018年前三季度为5.36亿元[33] - 2019年第三季度其他综合收益的税后净额为2800.4万元，2018年同期为6339.4万元；2019年前三季度为9976.6万元，2018年前三季度为5659.7万元[33] - 2019年第三季度综合收益总额1.55亿元，2018年同期为2.37亿元；2019年前三季度为5.79亿元，2018年前三季度为6.40亿元[33] - 2019年基本每股收益第三季度为0.05元/股，2018年同期为0.09元/股；2019年前三季度为0.19元/股，2018年前三季度为0.28元/股[34] - 2019年稀释每股收益第三季度为0.05元/股，2018年同期为0.09元/股；2019年前三季度为0.19元/股，2018年前三季度为0.28元/股[34] - 2019年前三季度公司营业利润、利润总额、净利润均为亏损，分别为-41,934千元、-41,934千元、-41,934千元[36] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计3,936,411千元，现金流出小计5,851,591千元，现金流量净额-1,915,180千元[37] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计1,899,869千元，现金流出小计294,067千元，现金流量净额1,605,802千元[37] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计1,273,080千元，现金流出小计3,617,689千元，现金流量净额-2,344,609千元[38] - 2019年汇率变动对现金及现金等价物的影响为10,963千元，现金及现金等价物净增加额-2,643,024千元，期末余额191,915千元[38] - 2019年子公司支付给少数股东的股利、利润为380,000千元[38] - 2019年第三季度公司资产总计14415706，负债合计8427931，所有者权益合计598775[43] - 2019年第三季度公司流动负债合计5315587，非流动负债合计3112344[43] - 2019年第三季度公司归属于母公司所有者权益合计4653156，少数股东权益1334619[43] 母公司财务关键指标变化 - 2019年9月30日母公司资产总计109.19亿元，较2018年末的104.54亿元增长4.45%[29] - 2019年9月30日母公司流动资产合计4.66亿元，较2018年末的0.09亿元大幅增长[29] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计104.53亿元，与2018年末持平[29] - 2019年9月30日母公司负债合计18.60亿元，较2018年末的9.94亿元增长87.10%[29] - 2019年9月30日母公司所有者权益合计90.59亿元，较2018年末的94.60亿元下降4.23%[29] - 2019年前三季度母公司销售费用69.6万元，2018年前三季度为52万元；管理费用845.74万元，2018年前三季度为529.04万元[35] - 2019年前三季度母公司财务费用138.33万元，2018年前三季度为4.46万元[35] - 2019年母公司经营活动现金流出小计22,739千元，现金流量净额-22,739千元[40] - 2019年母公司投资活动现金流入小计14千元，现金流量净额14千元[40] - 2019年母公司筹资活动现金流入小计898,652千元，现金流出小计846,759千元，现金流量净额51,893千元[40][41] - 2019年母公司现金及现金等价物净增加额29,168千元，期末余额29,231千元[41] - 2018年12月31日母公司资产总计10453776千元，负债合计994237千元，所有者权益合计9459539千元[46] - 2018年12月31日母公司流动资产合计934千元，非流动资产合计10452842千元[46] - 2018年12月31日母公司流动负债合计989677千元，非流动负债合计4560千元[46] - 母公司资产负债表不涉及新金融工具准则相关的调整[46] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为67,522户[12] - 江苏金昇实业股份有限公司期末持股数量889,759,677股，持股比例46.94%[12] 特定项目财务指标变化 - 货币资金从3,720,401千元降至318,983千元，减少91.4%，因提前偿还长期借款[15] - 应收账款从3,234,982千元升至5,440,499千元，增加68.2%，因部分客户回款速度减慢[15] - 税金及附加从11,974千元升至17,623千元，增加47.2%，因中国区子公司销售同比增加[16] - 财务费用/收入从45,130千元升至99,471千元，增加120.4%，因当期利息收入和汇兑收益减少[16] - 营业外收入从14,074千元升至26,508千元，增加88.3%，因当期确认补贴收入增加[16] - 营业外支出从463千元升至80,537千元，增加17,294.6%，因公司发生与安置职工支出相关的重组费用[16] - 少数股东损益从46,756千元升至111,895千元，增加139.3%，因本期少数股东等情况变化[18] - 投资活动产生的现金流量净额从3,658,804千元降至1,605,802千元，减少56.1%，因本期收回理财产品导致现金流入减少[20] 公司重大事项 - 2019年9月5日，公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易部分股份448,541,319股上市流通[20] - 截至2019年9月30日，公司已累计回购股份7,697,708股，占总股本0.41%，回购金额不低于6亿元、不高于12亿元[21] 准则执行相关 - 2019年1月1日公司执行新金融工具准则，交易性金融资产新增1100000，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少4966，衍生金融资产新增4966，应收票据减少113322，其他流动资产减少986678[42] - 公司于2019年1月1日起执行2017年财政部修订发布的新金融工具准则[44] - 2019年第三季度报告不涉及首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据及审计报告相关内容[47]

财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益0.1466元/股，上年同期0.1915元/股，同比减少23.4%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1563元/股，上年同期0.1841元/股，同比减少15.1%[18] - 本报告期待权平均净资产收益率5.86%，上年同期15.22%，减少9.36个百分点[18] - 本报告期营业收入38.16亿元，上年同期46.27亿元，同比减少17.5%[18] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润3.74亿元，上年同期3.96亿元，同比减少5.5%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.78亿元，上年同期3.63亿元，同比减少23.4%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.96亿元，上年同期3.49亿元，同比减少15.1%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-11.04亿元，上年同期为-18.89亿元[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产47.44亿元，上年度末46.53亿元，同比增加2.0%[18] - 本报告期末总资产126.18亿元，上年度末144.16亿元，同比减少12.5%[18] - 2019上半年公司实现营业收入38.16亿元，同比下降17.5%；归属于上市公司股东的净利润2.78亿元，同比下降23.4%[32] - 2019年上半年公司营业收入38.16亿元，同比降17.5%[41] - 2019年上半年公司营业成本26.45亿元，同比降21.8%[41] - 2019年上半年公司研发费用2.30亿元，同比增14.6%[41] - 2019年上半年公司税金及附加1484.9万元，同比增96.1%[41] - 货币资金本期期末数为1,734,784，较上期期末减少53.4%，主要因当期偿还长期借款[45] - 应收账款本期期末数为4,396,179，较上期期末上升35.9%，因部分客户回款速度减慢[45] - 其他应收款本期期末数为61,074，较上期期末减少76.1%，因上期末第三方借款回款[45] - 衍生金融资产期初余额4,966千元，期末余额3,337千元，当期变动-1,629千元[49] - 2019年6月30日公司合并资产总计12,617,666千元，较2018年末的14,415,706千元下降12.47%[103] - 2019年上半年公司合并营业总收入3,815,659千元，较2018年上半年的4,627,086千元下降17.53%[109] - 2019年上半年公司合并营业总成本3,374,580千元，较2018年上半年的4,055,472千元下降16.79%[109] - 2019年上半年公司合并营业利润430,473千元，较2018年上半年的550,920千元下降21.86%[109] - 2019年上半年公司合并利润总额380,518千元，较2018年上半年的564,386千元下降32.58%[109] - 2019年6月30日公司合并流动负债合计5,055,915千元，较2018年末的5,315,587千元下降4.88%[104] - 2019年6月30日公司合并非流动负债合计1,530,076千元，较2018年末的3,112,344千元下降50.84%[104] - 2019年6月30日公司母公司资产总计10,748,754千元，较2018年末的10,453,776千元增长2.82%[106] - 2019年6月30日公司母公司流动负债合计1,586,837千元，较2018年末的989,677千元增长59.33%[107] - 2019年6月30日公司母公司非流动负债合计4,560千元，与2018年末持平[107] - 2019年上半年净利润352,138千元，2018年同期为409,822千元[110] - 2019年上半年归属于母公司股东的净利润277,942千元，2018年同期为363,066千元[110] - 2019年上半年少数股东损益74,196千元，2018年同期为46,756千元[110] - 2019年上半年基本每股收益0.1466元/股，2018年同期为0.1915元/股[110] - 2019年上半年母公司净利润 -57,182千元，2018年同期为 -33,158千元[113] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额 -1,104,189千元，2018年同期为 -1,889,411千元[115] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额1,223,160千元，2018年同期为4,429,144千元[115] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -1,811,070千元，2018年同期为 -3,988,930千元[115] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额 -1,695,531千元，2018年同期为 -1,481,803千元[115] - 2019年上半年期末现金及现金等价物余额1,139,408千元，2018年同期为575,913千元[115] - 2019年半年度经营活动现金流出小计13,100千元，2018年为51,911千元；经营活动产生的现金流量净额2019年为 - 13,100千元，2018年为 - 51,911千元[117] - 2019年半年度投资活动现金流入小计10千元，2018年为5千元；投资活动产生的现金流量净额2019年为10千元，2018年为5千元[117] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计354,950千元，2018年为51,000千元；筹资活动产生的现金流量净额2019年为113,407千元，2018年为51,000千元[117] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额100,317千元，2018年为 - 906千元；期末现金及现金等价物余额2019年为100,380千元，2018年为666千元[117] - 2019年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为90,817千元，少数股东权益变动 - 46,917千元，所有者权益合计变动43,900千元[120] - 2019年半年度综合收益总额归属于母公司为335,817千元，少数股东权益为88,083千元，合计423,900千元[120] - 2019年半年度利润分配归属于母公司为 - 245,000千元，少数股东权益为 - 135,000千元，合计 - 380,000千元[120] - 2018年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 3,960,652千元，少数股东权益变动 - 4,297,967千元，所有者权益合计变动 - 3,960,652千元[121] - 2018年半年度综合收益总额归属于母公司为356,269千元，少数股东权益为46,756千元，合计403,025千元[121] - 2018年半年度利润分配归属于母公司为 - 18,954千元，少数股东权益为 - 144,723千元，合计 - 163,677千元[121] - 2019年半年度所有者权益合计期初余额为9459539元，期末余额为9157357元，减少302182元[123] - 2019年半年度综合收益总额为 - 57182元，利润分配为 - 245000元[123] - 2018年半年度所有者权益合计期初余额为9592839元，期末余额为9540727元，减少52112元[124] - 2018年半年度综合收益总额为 - 33158元，利润分配为 - 18954元[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019上半年纺纱事业部实现营业收入32.85亿元，技术事业部实现营业收入5.30亿元[32] - 2019年上半年中国收入21.72亿元，同比下降10.8%；印度收入2.83亿元，同比下降19.4%；土耳其收入1.13亿元，同比下降73.4%[33] - 2019年上半年其他亚洲地区收入7.96亿元，同比增长14.9%，其中土库曼斯坦增长413%，巴基斯坦增长226%，乌兹别克斯坦增长46%[33] - 2019年上半年美洲收入2.36亿元，同比下降32.9%；欧洲、非洲及其他地区收入2.16亿元，同比下降42.1%[33] - 报告期内，公司在乌兹别克斯坦、巴基斯坦、土库曼斯坦销售收入分别同比上升46%、226%和413%[37] - 其他亚洲国家和地区（中国、印度等除外）销售收入同比上升14.9%[37] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为-18,235元，其中计入当期损益的政府补助26,002元，企业重组费用-75,736元[20] 行业相关数据 - 2019年6月中国棉纺织景气指数46.43，较年初下降1.07；纺织行业固定资产投资完成额同比减少1.3%，增速较上年同期和今年一季度分别放缓2.6和7.8个百分点[28] 公司业务模式 - 公司设有两个事业部，分别是纺纱事业部和技术事业部[24] - 公司在中国、德国和瑞士设立研发中心，实行订单式生产的定制化生产模式[25] - 公司针对不同规模市场采用直销和渠道代理两种销售模式[26][27] 新产品及合同情况 - 公司在ITMA展会推出新产品，获超2亿欧元合同和订单[34][35][36] - Autoairo全自动空气纺机接头能力是传统机器两倍，节省40%空间[34] - 第三代Autocoro全自动转杯纺接头能力较上代提高50%[35] - 新型Autoconer全自动络筒机较上一代节能约20%[35] 公司治理与决策 - 2019年报告期内公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，董事会提交议案均获通过[63] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增股本[64] - 公司于2019年4月25日和5月28日审议通过2019年度日常关联交易预计及授权议案[75] 股份限售与转让承诺 - 国资公司自重组完成后36个月内，不转让所持上市公司剩余股票[66] - 金昇实业以持有的卓郎智能机械股权认购的上市公司新发行股票，自发行结束之日起36个月内不得转让[66] - 金昇实业自国资公司受让取得的上市公司股票，自重组完成之日起36个月不得转让[66] - 若发行结束时，国开金融等承诺方持有卓郎智能机械股权未满12个月，以该等股权认购的上市公司发行股票自发行结束之日起36个月不得转让；已满12个月则为24个月[66] - 合众投资等合伙企业合伙人承诺自发行结束之日起36个月内不转让所持合伙企业财产份额[70] 公司面临风险 - 公司面临智能化纺织装备行业竞争优势保护风险[58] - 公司面临海外业务经营风险，生产基地和销售公司分布于全球13个国家和地区[58] - 公司面临安全生产风险，产品生产工序繁杂且有一定危险性[59] - 公司面临汇率波动风险，生产和销售涉及美元、欧元、人民币等币种结算[60] 公司控股股东与实际控制人及相关承诺 - 交易完成后，金昇实业为上市公司控股股东，潘雪平为实际控制人[68] - 承诺保证上市公司人员独立，高级管理人员专职在上市公司工作并领薪[68] - 承诺保证上市公司资产独立，不违规占用资金、资产，不违规担保[68] - 承诺保证上市公司机构独立，法人治理结构和组织与其他企业分开[68] - 承诺保证上市公司业务独立，有自主经营能力，规范并减少关联交易[68] - 承诺保证上市公司财务独立，建立独立财务体系，单独开户，独立决策[68] - 承诺减少关联交易，按公平合理及市场化原则确定条件并履行程序和披露义务[68] - 承诺不违规占用上市公司资金、资产，不利用控制关系损害公司及股东权益[68] - 重组完成后，承诺遵守相关规定，不违规占用资金，规范对外担保行为[68] 审计机构聘任 - 公司续聘普华永道中天会计师事务所为2019年度财务及内控审计机构，聘期一年[72] 法律诉讼情况 - 山东如意因买卖合同纠纷起诉公司控股股东金昇实业、卓郎上海和卓郎智能机械，案件送江苏省常州市中级人民法院处理[72] 公司担保情况 - 报告期内公司对外担保发生额（不包括对子公司）为0元，期末担保余额（不包括对子公司）为0元[79] - 报告期内公司对子公司担保发生额为597,375,144元，期末对子公司担保余额为2,767,649,757元[79] - 公司担保总额（包括对子公司）为2,767,649,757元，占公司净资产的比例为59.48%[79] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0元[79] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为2,286,546,550元[79] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为441,071,757元[79] - 上述三项担保金额合计为2,727,618,307元[79] 公司股份结构与股东情况 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[86] - 截止报告期末普通股股东总数为70,819户，表决权恢复的优先股股东总数为0

活动基本信息 - 活动名称为 2019 年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动时间为 2019 年 7 月 26 日 15:00 - 17:30 [2] - 活动方式为网络远程，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [2] - 参与网址为“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/），也可关注微信公众号全景财经（微信号：p5w2012）参与 [2] 公司相关信息 - 公司为卓郎智能技术股份有限公司，证券代码 600545，证券简称卓郎智能 [1][2] - 出席人员为公司财务总监陆益民女士、董事会秘书曾正平先生 [2] 活动目的 - 便于广大投资者深入全面了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等问题 [2]

调研基本信息 - 调研时间为2019年7月10日下午16:00 [2] - 调研形式为公司现场接待 [2] - 调研机构包括东吴证券、博时基金等 [2] - 公司接待人员有董事长潘雪平、首席运营官管烨等 [2] 现金流与业绩情况 - 公司产品造价高、生产周期长，有预收账款和应收账款，受新疆政策影响中国市场营收占比超40%，2018年金融去杠杆使国内客户融资放缓，关联方利泰醒狮应收账款余额增加，截至年报披露日已收回7.7亿元，期望三季度现金流转正 [3] - 一季度营收和利润下滑因上一年度中美贸易摩擦使下游投资者观望，国际纺机展推出新产品使部分客户上半年投资计划减缓，预计下半年客户投资热情提升，四季度是旺季，公司对全年业绩有信心 [4] 中美贸易摩擦影响 - 对公司直接影响小，间接影响是使下游客户投资意愿减弱、决策延迟，其他国家短时间无法承接国内产能转移 [4] 行业产能转移趋势 - 国内由沿海向新疆转移，全球由东亚向中亚及东南亚转移，乌兹别克斯坦过去三年纺纱产能从12万锭增至60万锭，预计未来增速加快，预测新疆及周边将新增超1亿纱锭产能 [5] - 公司预计2023年实现无人纺纱工厂，行业产能将加速向新疆和中亚国家转移，中亚国家棉花亩产有望提升，对纺机新增需求大 [5] 业务相关比例 - 国内客户订单通过融资租赁方式进行的比例约30% [6] - 下游客户设备更换需求占70%，新建产能需求占30% [6] 诉讼情况 - 与如意集团的诉讼，山东省济宁市中级人民法院裁定移交江苏省常州市中级人民法院，如意集团上诉，预计8月最终裁定 [6] 关联交易定价 - 公司按公允价格定价，与第三方销售毛利率水平相同，整机业务成本加成，软件升级服务及配套设备参照内部可比第三方交易定价 [6]