总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为203,183,577,389元，较上年度末增长1.10%[4] - 2021年3月31日公司资产总计203,183,577,389元，较2020年12月31日的200,972,758,011元有所增加[13][14][15] - 2021年3月31日公司资产总计164,953,683,616元，较2020年12月31日的164,413,550,761元增长0.33%[18][19] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为167,521,530,159元，较上年度末增长3.52%[4] - 2021年3月31日所有者权益（或股东权益）合计150,461,616,769元，较2020年12月31日的149,103,092,362元增长0.91%[18][19] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4,955,235,602元，较上年同期增长114.66%[4] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净流入较去年同期上升26.47亿元，因产品销量和营业收入增加[9] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为49.55亿美元，2020年同期为23.08亿美元[25] - 2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 17.88亿美元，2020年同期为 - 23.45亿美元[27] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入为34,440,937,087元，较上年同期增长48.41%[4] - 报告期内公司营业收入较去年同期上升48.41%，营业成本上升66.84%，因产品销量增加及贸易业务回归正常[9] - 2021年第一季度营业总收入34,440,937,087元，较2020年第一季度的23,207,077,687元增长48.39%[21] - 2021年第一季度母公司营业收入7.57亿元，2020年同期为5.59亿元[23] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5,808,625,766元，较上年同期增长18.22%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,456,850,556元，较上年同期增长19.21%[4] - 2021年第一季度净利润59.47亿元，2020年同期为49.47亿元[22] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润58.09亿元，2020年同期为49.13亿元[22] - 2021年第一季度母公司净利润14.32亿元，2020年同期为261.06亿元[23] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为3.53%，较上年增加0.02个百分点[4] - 基本每股收益为1.09611元/股，较上年同期增长18.22%[4] - 稀释每股收益为1.09611元/股，较上年同期增长18.22%[4] - 2021年第一季度基本每股收益1.10元/股，2020年同期为0.93元/股[22] 股东总数情况 - 报告期末股东总数为390,916户[6] 应付职工薪酬及其他综合收益余额变化 - 报告期末公司应付职工薪酬余额较年初下降85.60%，因发放上一年度计提的年终奖金[9] - 报告期末公司其他综合收益余额较年初下降568.60%，因持有的其他权益工具投资公允价值变动[9] 营业成本相关数据变化 - 报告期内公司营业收入较去年同期上升48.41%，营业成本上升66.84%，因产品销量增加及贸易业务回归正常[9] - 2021年第一季度营业总成本27,478,702,357元，较2020年第一季度的17,312,943,424元增长58.72%[21] 研发费用相关数据变化 - 报告期内公司研发费用较去年同期上升765.13%，因对节能环保项目的费用投入增加[9] - 2021年第一季度研发费用110,263,835元，较2020年第一季度的12,745,422元增长765.13%[21] 财务费用相关数据变化 - 报告期内公司财务费用较去年同期下降201.51%，因存款利息收入增加及汇兑损失减少[9] 投资活动现金流量净额变化 - 报告期内公司投资活动产生的现金流量净流入较去年同期上升32.53亿元，因办理的银行定期存款减少[9] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为4.50亿美元，2020年同期为 - 28.03亿美元[26] - 2021年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为58.47亿美元，2020年同期为15.98亿美元[27] 筹资活动现金流量净额变化 - 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净流出较去年同期下降2.16亿元，因部分海外公司新增借款[10] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.48亿美元，2020年同期为 - 4.64亿美元[26] - 2021年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.13亿美元，2020年同期为 - 1.16亿美元[27] 负债相关数据变化 - 2021年3月31日公司负债合计29,452,760,055元，较2020年12月31日的32,755,937,453元有所减少[14][15] - 2021年3月31日流动负债合计10,909,653,404元，较2020年12月31日的11,606,158,817元下降6%[18] - 2021年3月31日非流动负债合计3,582,413,443元，较2020年12月31日的3,704,299,582元下降3.29%[18] 流动资产及非流动资产变化 - 2021年3月31日流动资产合计109,844,253,279元，较2020年12月31日的110,750,911,573元下降0.82%[17] - 2021年3月31日非流动资产合计55,109,430,337元，较2020年12月31日的53,662,639,188元增长2.69%[17] 营业利润相关数据变化 - 2021年第一季度营业利润7,623,390,609元，较2020年第一季度的6,480,808,255元增长17.63%[21] - 2021年第一季度母公司营业利润16.93亿元，2020年同期为262.81亿元[23] 利润总额相关数据变化 - 2021年第一季度利润总额78.06亿元，2020年同期为66.68亿元[22] 其他综合收益的税后净额及综合收益总额变化 - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 -1.23亿元，2020年同期为0.15亿元[22] - 2021年第一季度综合收益总额58.23亿元，2020年同期为49.63亿元[22] - 2021年第一季度母公司综合收益总额13.59亿元，2020年同期为261.51亿元[24] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为421.71亿美元，2020年同期为303.46亿美元[25] 现金及现金等价物净增加额及期末余额变化 - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为51.54亿美元，2020年同期为 - 9.57亿美元[26] - 2021年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为40.62亿美元，2020年同期为 - 7.47亿美元[28] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为218.31亿美元，2020年同期为210.58亿美元[26]

财务数据关键指标变化 - 2020年公司营业收入净额为176,242,682千元，较2019年的157,030,328千元增长12.23%[28][30] - 2020年公司本公司股东权益持有人应占的净利润为35,163,538千元，2019年为33,629,803千元[28] - 2020年公司总资产为200,972,758千元，较2019年的178,777,182千元增长12.42%[28][31] - 2020年公司总负债为32,909,849千元，2019年为36,646,408千元[28] - 2020年归属上市公司股东的净利润为35,129,691千元，较2019年的33,592,755千元增长4.58%[30] - 2020年基本每股收益为6.63元/股，较2019年的6.34元/股增长4.58%[30] - 2020年全面摊薄净资产收益率为21.71%，较2019年下降2.75个百分点[30] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为34,797,213千元，较2019年的40,738,205千元下降14.58%[30] - 2020年非经常性损益合计19.59244亿元，2019年为8.7336亿元，2018年为 - 4235万元[34] - 按中国会计准则，2020年归属母公司净利润351.29691亿元，2019年为335.92755亿元；2020年归属母公司股东权益1618.22228亿元，2019年为1373.61682亿元[36] - 2020年度公司除税及少数股东权益后利润按中国会计准则和国际财务报告准则分别为3,512,969万元及3,516,354万元[63] - 2020年按中国会计准则，集团营业收入1762.43亿元，同比增加12.23%；归母净利润351.30亿元，同比增加4.58%；每股盈利6.63元，同比上升0.29元/股[81] - 2020年按国际财务报告准则，集团营业收入1762.43亿元，同比增加12.23%；归母净利润351.64亿元，同比增加4.56%；每股盈利6.64元，同比上升0.29元/股[81] - 主营业务收入147953689千元，同比下降0.11%；营业利润46270771千元，同比上升5.02%；利润总额47107917千元，同比上升5.73%；归属于上市公司股东的净利润35129691千元，同比上升4.58%[92] - 2020年原材料单位成本45.24元/吨，比重26.49%，成本增减2.42%，比重增减1.74个百分点；燃料及动力单位成本86.73元/吨，比重50.79%，成本增减 - 8.19%，比重增减 - 2.14个百分点；折旧费单位成本11.70元/吨，比重6.85%，成本增减 - 2.75%，比重增减0.11个百分点；人工成本及其它单位成本27.08元/吨，比重15.87%，成本增减 - 2.56%，比重增减0.29个百分点；合计单位成本170.75元/吨，比重100%，成本增减 - 4.32%[94] - 公司水泥熟料综合成本同比下降4.32%[95] - 销售费用41.23亿元，同比下降6.64%；管理费用42.07亿元，同比下降11.26%；研发费用6.47亿元，同比增加245.40%；财务费用-15.15亿元，同比下降13.20%；期间费用合计74.62亿元，同比下降6.80%[96] - 销售费用、管理费用、研发费用、财务费用合计占主营业务收入的比重为5.04%，同比下降0.37个百分点；剔除贸易业务收入影响，占比为6.98%，同比下降0.31个百分点[97] - 固定资产627.20亿元，较年初增加6.56%；流动资产1382.53亿元，较年初增加15.29%；总资产2009.73亿元，较年初增加12.42%；流动负债242.23亿元，较年初下降11.66%；非流动负债85.33亿元，较年初下降5.56%；总负债327.56亿元，较年初下降10.15%；少数股东权益63.95亿元，较年初增加28.96%；归属上市公司股东的股东权益1618.22亿元，较年初增加17.81%[98][99] - 资产负债率为16.30%，较上年末下降4.09个百分点；期末归属上市公司股东的每股净资产为30.54元，较上年末增加4.62元/股[99] - 按中国会计准则，流动资产总额1129.80亿元，流动负债总额242.23亿元，流动比率为4.66：1，同比上升；按国际财务报告准则，流动资产总额1131.06亿元，流动负债总额242.23亿元；净负债率为-0.038，去年同期为-0.072[100] - 累计银行贷款余额64.19亿元，较年初减少13.70亿元；还有1 - 2年以内到期的公司债券34.99亿元[102][103] - 经营活动产生的现金流量净额347.97亿元，同比下降14.58%；投资活动产生的现金流量净流出较上年增加60.84亿元，同比增加29.41%；筹资活动产生的现金流量净流出较上年增加53.50亿元，同比增加67.62%；现金及等价物净增加额-53.38亿元，同比下降143.91%；年末现金及等价物余额166.76亿元，同比下降24.25%[105][106] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内，集团新增熟料产能900万吨，水泥产能1045万吨，骨料产能300万吨，商品混凝土产能120万立方米[82] - 截至报告期末，集团熟料产能2.62亿吨，水泥产能3.69亿吨，骨料产能5830万吨，商品混凝土420万立方米[82] - 报告期内，集团水泥和熟料合计净销量为4.53亿吨，同比增长4.69%；主营业务收入1479.54亿元，同比减少0.11%；营业成本970.26亿元，同比增长0.74%；产品综合毛利率为34.42%，较上年同期下降0.55个百分点[88] - 集团水泥熟料自产品销量为3.25亿吨，同比增长0.70%；自产品销售收入1068.85亿元，同比减少2.62%；自产品销售成本560.54亿元，同比减少3.40%；自产品综合毛利率为47.56%，较上年同期上升0.42个百分点[88] - 集团实现水泥熟料贸易业务销量1.28亿吨，同比增长16.47%；贸易业务收入410.68亿元，同比增长7.09%；贸易业务成本409.72亿元，同比增长7.02%[88] - 集团42.5级水泥毛利率同比下降0.31个百分点，32.5级水泥毛利率同比上升0.48个百分点，熟料毛利率同比下降1.32个百分点；自产品42.5级水泥毛利率同比上升1.04个百分点，32.5级水泥、熟料毛利率同比分别下降0.12个百分点、2.28个百分点；骨料及石子综合毛利率为68.34%，同比下降2.26个百分点；商品混凝土综合毛利率22.14%，同比下降2.81个百分点[89] - 东部和中部区域销售金额同比分别下降0.08%和0.66%，毛利率同比分别上升1.46个百分点和0.24个百分点；南部区域销售金额同比上升5.40%，毛利率同比上升2.99个百分点；西部区域销售金额同比下降15.43%，毛利率同比下降3.61个百分点；出口销售金额同比下降44.06%；海外销售金额同比增长12.80%[91] - 建材行业（自产品销售）－42.5级水泥营业收入82484903千元，医学成本43094102千元，毛利率47.76%，上年增减4.27%，毛利率上年增减上升1.04个百分点[85] - 建材行业〔自产品销售〕－32.5级水泥营业收入13640985千元，医学成本7037608千元，毛利率48.41%，上年增减 - 33.28%，毛利率上年增减下降0.12个百分点[85] - 建材行业（自产品销售）-熟料营业收入9524000千元，医学成本5434101千元，毛利率42.94%，上年增减4.41%，毛利率上年增减下降2.28个百分点[85] 利润分配相关 - 2020年度利润分配预案为每股派发现金红利2.12元人民币（含税），不实施公积金转增股本[1] - 2019年度公司以总股本5,299,302,579股为基数，每股派发现金末期红利2.0元，共派发现金10,598,605,158元[60] - 近三年公司2018 - 2020年每股派发现金红利分别为1.69元、2.0元、2.12元，年度分红金额分别为8,955,821千元、10,598,605千元、11,234,521千元，占净利润比率分别为30.04%、31.55%、31.98%[62] - 2020年度公司不再提取法定公积金，建议按总股本5,299,302,579股派末期股息每股2.12元，总额1,123,452万元[66] - 公司向H股非居民企业股东派末期股息代扣代缴企业所得税税率为10%，内地个人投资者通过沪港通投资H股取得股息红利按20%税率代扣个人所得税[66][68] - H股个人股东住所所在国与中国签低于10%股息税率税收协议，需2021年6月16日前交规定资料，审核通过按协定税率代扣，否则按10%税率代扣[69] - H股个人股东住所所在国与中国签高于10%但低于20%股息税率税收协议，公司按相关税收协议实际税率代扣[69] 公司投资与股权变动 - 2020年1月，公司与芜湖格陆博公司共同出资3000万元设立安徽海博智能科技有限责任公司，公司出资1800万元，占比60%[47] - 2020年2月，海螺香港与印尼国贸分别出资1万美元和99万美元设立北苏海螺矿山有限公司和东加海螺矿山有限公司，占比分别为1%和99%[47] - 2020年4月，江北海中受让上海南方水泥持有的芜湖南方水泥51%股权，其注册资本为3亿元[47] - 2020年9月，公司出资2.5亿元设立盐城海螺建材有限公司，持有100%股权[47] - 2020年11月，公司与中南智能公司、埃夫特公司共同出资5000万元设立安徽海螺中南智能机器人有限责任公司，公司出资2550万元，占比51%[49] - 2020年11月，公司与淮海实业共同出资6亿元设立萧县海螺水泥有限责任公司，公司出资3.6亿元，占比60%[50] - 2020年12月，公司与海螺型材等共同出资2000万元设立安徽海慧供应链科技有限公司，公司出资1000万元，占比50%[50] - 2020年12月，阳春海螺出资6.5亿元设立海南昌江海螺水泥有限公司，持有100%股权[50] - 报告期内，公司对海螺香港等多家附属公司进行增资，如对海螺香港增资11685万美元，增资后注册资本为20000万美元[52] - 报告期内，公司与GAO SHENG集团对中缅公司进行减资，公司减资1125万美元，减资后中缅公司注册资本为6500万美元，双方持股比例不变[53] - 报告期内公司减持新力金融5,133,600股，占比1%，减持后持股31,197,800股，占比6.08%[54] - 公司最初投资新力金融成本45,209,210元，期初持股比例7.08%，期末持股比例6.08%，期末账面价值319,465,472元[55] - 公司最初投资西部水泥成本1,449,828,915元，期初持股比例21.11%，期末持股比例21.10%，期末账面价值2,370,857,037元，报告期损益377,263,499元[55] - 报告期内西部水泥因“购股权计划”股份总数增加，公司持股比例从21.11%降至21.10%[56] 公司资产相关 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期初余额167.82737亿元，期末余额268.82714亿元，当期变动100.99977亿元，对当期利润影响7.86395亿元[35] - 截至报告期末，公司交易性金融资产余额较年初增长60.18%[46] - 截至报告期末，公司其他应收款余额较年初下降46.58%[46] - 截至报告期末，公司无形资产余额较年初增长37.39%[46] - 截至报告期末，公司境外资产126.95亿元，占总资产的比例为6.32%[46] - 截至报告期末公司拥有179家控股子公司，8家合营公司，1家联营公司[58] 公司运营与合规 - 公司采取直销为主、经销为辅的营销模式，在覆盖市场区域设立500多个市场部[45] - 2020年最大的首五位销售客户销售金额合98.64亿元，占总销售金额5.60%，最大销售客户占1.88%；最大的首五位供应商采购金额合441.46亿元，占总采购金额35.36%，最大供应商占16.62%[72] - 报告期内在建工程资本化利息为1369.77万元[77] - 2020年集团已遵守对公司有重大影响的相关法律法规[80] - 2007年海创投资就其持有的股份对股东权利安排作出承诺，报告期内遵守承诺[116] - 报告期内公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情况[117] - 报告期内公司会计政策、会计估计未发生变更[118] - 公司需支付毕马威2020

财务业绩：收入和利润 - 公司2020年营业收入净额为1762.43亿元，同比增长12.23%[11][12] - 归属于上市公司股东的净利润为351.30亿元，同比增长4.58%[12] - 基本每股收益为6.63元/股，同比增长4.58%[12] - 第四季度单季营业收入522.59亿元，净利润104.11亿元[15] - 归属于母公司净利润2020年度为351.30亿元，同比增长4.58%[19] - 公司营业收入为1762.43亿元，同比增长12.23%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为351.30亿元（中国准则）或351.64亿元（国际准则），同比增长4.58%或4.56%[51] - 公司归属于上市公司股东的净利润351.30亿元，同比增长4.58%[59][60] 财务业绩：成本和费用 - 公司期间费用总额74.62亿元，同比下降6.80%，占主营业务收入比重下降0.37个百分点[63] - 研发费用同比增加245.40%[64] 现金流和资本支出 - 经营活动产生的现金流量净额为347.97亿元，同比下降14.58%[13] - 投资活动产生的现金流量净流出较上年增加60.84亿元[71] - 筹资活动产生的现金流量净流出较上年增加53.50亿元[72] - 资本性支出约108.83亿元[73] - 2021年计划资本性支出150亿元人民币[76] 资产和负债状况 - 总资产达2009.73亿元，同比增长12.42%[11][14] - 归属于上市公司股东的股东权益为1618.22亿元，同比增长17.81%[14] - 总资产2009.73亿元，较上年末增加221.96亿元[44] - 总负债327.56亿元，较上年末下降10.15%[65] - 归属于上市公司股东的股东权益1618.22亿元，较上年末增长17.81%[66] - 流动比率4.66:1（去年同期3.54:1）[66] - 银行贷款余额64.19亿元，较年初减少13.70亿元[68] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期末余额为268.83亿元，较期初增长60.18%[18][22] - 交易性金融资产余额较年初增长60.18%，主要因非保本浮动收益型理财产品增加[22] - 其他应收款余额较年初下降46.58%，主要因上年度理财产品到期收回[22] - 无形资产余额较年初增长37.39%，主要因新取得矿业权增加[22] - 境外资产126.95亿元，占总资产比例6.32%[22] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为23.62%，同比下降3.41个百分点[13] - 自产品业务毛利率47.56%，同比上升0.42个百分点[52] - 贸易业务毛利率0.23%，同比上升0.07个百分点[52] - 公司自产品42.5级水泥营业收入824.85亿元，毛利率47.76%，同比上升1.04个百分点[53][56] - 公司自产品32.5级水泥营业收入136.41亿元，毛利率48.41%，同比下降0.12个百分点[53][56] - 公司熟料营业收入95.24亿元，毛利率42.94%，同比下降2.28个百分点[53][56] - 公司南部区域自产品营业收入187.99亿元，同比增长5.40%，毛利率50.02%，同比上升2.99个百分点[53][57] - 公司西部区域自产品营业收入194.36亿元，同比下降15.43%，毛利率38.37%，同比下降3.61个百分点[53][57] - 公司水泥熟料自产品综合成本170.75元/吨，同比下降4.32%[61][62] 业务运营数据 - 全国水泥产量23.77亿吨，同比增长1.6%[20] - 公司水泥和熟料合计净销量4.53亿吨，同比增长4.69%[54] - 公司主营业务收入1479.54亿元，同比减少0.11%[54] - 新增熟料产能900万吨，水泥产能1045万吨，骨料产能300万吨，商品混凝土产能120万立方米[51] - 期末熟料总产能2.62亿吨，水泥总产能3.69亿吨，骨料总产能5830万吨，商品混凝土420万立方米[51] - 预计2021年新增熟料产能180万吨及水泥产能680万吨[76] - 2021年计划水泥和熟料净销量3.25亿吨（不含贸易量）同比基本持平[76] 投资和并购活动 - 公司设立安徽海博智能科技有限责任公司，注册资本3000万元，公司出资1800万元持股60%[25] - 公司收购芜湖南方水泥51%股权，标的注册资本3亿元[25] - 公司设立海南昌江海螺水泥有限公司，注册资本6.5亿元，由阳春海螺全资持有[27] - 公司对海螺香港增资1.1685亿美元，增资后注册资本为2亿美元，持股比例保持100%[28] - 公司对北苏海螺增资3000万美元，增资后注册资本为8000万美元，持股比例保持100%[28] - 公司对万象海螺水泥增资375万美元，增资后注册资本为1500万美元，持股比例保持75%[28] - 公司对卡尔希海螺水泥增资3400万美元，增资后注册资本为5800万美元，持股比例保持100%[28] - 公司对分宜建材增资1.2亿元人民币，分宜城投增资3000万元，增资后注册资本3亿元，公司持股比例降至90%[29] - 公司减持新力金融513.36万股（占1%），减持后持股3119.78万股（占6.08%）[30] - 公司持有西部水泥21.1%股权，报告期损益为3.77亿元人民币[31] 股东回报和分红 - 2020年度利润分配预案为每股派发现金红利2.12元人民币（含税）[3] - 公司2019年度派发现金红利105.99亿元人民币，每股2.0元[35] - 公司2020年度拟派发末期股息每股2.12元，总额112.35亿元人民币[38] - 近三年现金分红占净利润比率均超30%，2020年达31.98%[36] 关联交易 - 与江苏海螺建材签订水泥销售合同总量600万吨总价不超过25亿元[86] - 水泥买卖合同执行完毕实际交易金额23亿元[87] - 江苏海螺建材持股比例51%为非全资附属公司[87] - 2020年助磨剂采购合同上限8亿元较2019年8.4亿元下降5.2%[88] - 助磨剂实际交易金额7.96亿元达合同上限99.5%[88] - 海螺新材料公司由海螺投资持股50.72%构成关连交易[89] - 工程项目设计合同金额1.661亿元实际执行3279.4万元[91] - 与海螺设计院累计交易金额5304.47万元[91] - 智能工厂项目合同金额3.283亿元实际执行1.021亿元[94] - 与海螺信息工程公司累计交易金额1.149亿元[94] - SCR脱硝技改三项合同总金额5.204亿元[95] - SCR脱硝EP合同交易金额为17,257.20万元[96] - EPC总承包合同交易金额为4,759.70万元[96] - 报告期内支付控股股东商标使用费3511万元[85] 委托理财 - 公司委托理财已收回产品总金额为172亿元人民币，实际收益总计70,279.05万元人民币[104][105] - 公司委托理财未到期产品总金额为245亿元人民币，预期年化收益率范围在3.70%至4.70%之间[105] - 公司通过建信理财购买未到期理财产品金额达177亿元人民币，占未到期总额72.2%[105] - 交通银行结构性存款产品实际收益9,000万元人民币，完全符合4.50%预期年化收益率[104] - 徽商银行理财产品实际收益合计42,274.77万元人民币，最高单笔收益23,000万元[104] - 建信理财已到期产品实际收益17,139.8万元人民币，平均年化收益率约4.66%[104] - 公司子公司建德海螺提供委托贷款2,796万元人民币，年利率从6%降至4.75%[106] 担保情况 - 对外担保发生额合计186,393万元[99] - 美元担保涉及汇率按2020年末央行中间价折算[101] - 对子公司担保发生金额154,421万元[101] - 对合营公司担保发生金额31,972万元[101] - 贸易融资授信担保总额352,230万元[101] - 期末对外担保余额折合人民币1,103,573万元[102] - 担保余额占净资产比例6.82%[102] - 为资产负债率超70%企业担保金额534,198万元[102] 客户与供应商集中度 - 前五大客户销售金额合计98.64亿元，占总销售额5.60%，最大客户占比1.88%[42] - 前五大供应商采购金额合计441.46亿元，占总采购额35.36%，最大供应商占比16.62%[42] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性损益8.44亿元[16] - 处置非流动资产产生收益8.56亿元[16] 环保投入与排放数据 - 公司2020年环保技改投入逾18亿元人民币[122] - 公司2020年立项190多项较大环保技改项目[122] - 公司完成177套设备电收尘改袋收尘技改，颗粒物平均排放浓度低于10mg/m³（优于国家20mg/m³限值标准）[123] - SCR脱硝技改后氮氧化物排放浓度控制在100mg/m³以下，实现超低排放[123] - 宁国水泥厂1-9月氮氧化物排放总量1733.17吨，占核定年排放总量2988.75吨的58%[109] - 铜陵海螺1-9月氮氧化物排放总量3834.51吨，占核定年排放总量10642.5吨的36%[109] - 白马山水泥厂1-9月氮氧化物排放总量678.19吨，占核定年排放总量1425吨的48%[109] - 荻港海螺1-9月氮氧化物排放总量2807.81吨，占核定年排放总量3690吨的76%[109] - 宁国水泥厂10-12月颗粒物排放总量20.57吨（窑头窑尾）和27.97吨（一般排放口）[109] - 铜陵海螺10-12月二氧化硫排放总量1.6吨，占核定季度总量87.44吨的1.8%[109] - 白马山水泥厂10-12月颗粒物排放总量15.99吨（窑头窑尾）和1.65吨（一般排放口）[109] - 荻港海螺10-12月颗粒物排放总量29.71吨（窑头窑尾）和2.52吨（一般排放口）[109] - 宁国水泥厂全年颗粒物排放总量81.86吨（窑头窑尾）和61.17吨（一般排放口）[109] - 铜陵海螺全年颗粒物排放总量205.36吨（窑头窑尾）和51.1吨（一般排放口）[109] - 枞阳海螺1-9月氮氧化物排放总量3,075.74吨，占核定总量3,712.50吨的82.8%[110] - 池州海螺1-9月氮氧化物排放总量4,002.19吨，占核定总量9,405.00吨的42.5%[110] - 怀宁海螺1-9月氮氧化物排放总量1,070.87吨，占核定总量2,325.00吨的46.1%[110] - 安徽宣城海螺1-9月氮氧化物排放总量1,243.61吨，占核定总量2,325.00吨的53.5%[110] - 枞阳海螺全年颗粒物排放总量224.42吨（1-9月153.09吨+10-12月42.26吨+一般排放口29.07吨）[110] - 池州海螺全年颗粒物排放总量379.11吨（1-9月300.69吨+10-12月78.42吨）[110] - 枞阳海螺10-12月窑尾二氧化硫排放浓度0.58mg/m³，低于DB34/3576-2020标准[110] - 怀宁海螺10-12月窑尾氮氧化物排放浓度75.14mg/m³，低于DB34/3576-2020标准[110] - 安徽宣城海螺10-12月一般排放口颗粒物排放浓度2.10mg/m³，低于DB34/3576-2020标准[110] - 四家公司所有排放口均报告无超标排放情况[110] - 芜湖海螺1-9月氮氧化物排放总量为5,346.56吨，占核定总量8,304.00吨的64.4%[111] - 宿州海螺1-9月氮氧化物排放总量为908.21吨，占核定总量2,475.00吨的36.7%[111] - 全椒海螺1-9月氮氧化物排放总量为1,100.58吨，占核定总量1,980.00吨的55.6%[111] - 巢湖海螺1-9月氮氧化物排放总量为1,670.05吨，占核定总量3,712.50吨的45.0%[111] - 芜湖海螺10-12月二氧化硫排放总量为198.81吨，占核定总量472.50吨的42.1%[111] - 宿州海螺10-12月二氧化硫排放总量为3.50吨，占核定总量75.00吨的4.7%[111] - 全椒海螺10-12月二氧化硫排放总量为49.62吨，占核定总量154.69吨的32.1%[111] - 芜湖海螺1-9月颗粒物（一般排放口）排放总量为60.65吨，占核定总量892.50吨的6.8%[111] - 宿州海螺1-9月颗粒物（一般排放口）排放总量为10.74吨，占核定总量525.03吨的2.0%[111] - 全椒海螺1-9月颗粒物（一般排放口）排放总量为31.27吨[111] - 芜湖南方水泥1-9月氮氧化物排放总量857.28吨，占核定年总量(1375吨)的62.3%[112] - 中国水泥厂有限公司全年氮氧化物排放总量1755.94吨，占核定总量(1840吨)的95.4%[112] - 分宜海螺水泥全年氮氧化物排放总量1252.64吨，占核定总量(1801.8吨)的69.5%[112] - 弋阳海螺水泥全年氮氧化物排放总量4224.72吨，占核定总量(4468.5吨)的94.5%[112] - 赣州海螺水泥全年氮氧化物排放总量2358.9吨，占核定总量(2641吨)的89.3%[112] - 英德海螺水泥全年氮氧化物排放总量2696.18吨，占核定总量(5168吨)的52.2%[112] - 中国水泥厂有限公司全年二氧化硫排放总量84.3吨，占核定总量(300吨)的28.1%[112] - 分宜海螺水泥全年二氧化硫排放总量111.96吨，占核定总量(320吨)的35.0%[112] - 弋阳海螺水泥全年二氧化硫排放总量17.26吨，占核定总量(235.19吨)的7.3%[112] - 英德海螺水泥全年二氧化硫排放总量332.42吨，占核定总量(640吨)的52.0%[112] - 广东清新水泥有限公司氮氧化物排放总量为2,405.22吨，占核定总量3,146.40吨的76.4%[113] - 阳春海螺氮氧化物排放总量为3,008.69吨，占核定总量3,548.00吨的84.8%[113] - 广东清远广英水泥氮氧化物排放总量为1,630.92吨，占核定总量2,103.78吨的77.5%[113] - 兴安海螺氮氧化物排放总量为2,265.27吨，占核定总量2,476.00吨的91.5%[113] - 兴业葵阳海螺水泥氮氧化物排放总量为2,348.66吨，占核定总量2,713.31吨的86.6%[113] - 扶绥新宁海螺水泥氮氧化物排放总量为3,281.10吨，占核定总量3,712.98吨的88.4%[113] - 北流海螺氮氧化物排放总量为2,519.04吨，占核定总量2,525.00吨的99.8%[113] - 隆安海螺氮氧化物排放总量为1,045.04吨，占核定总量1,240.00吨的84.3%[113] - 阳春海螺颗粒物排放总量为325.48吨（窑头窑尾165.73吨+一般排放口159.75吨）[113] - 兴业葵阳海螺水泥颗粒物排放总量为203.14吨（窑头窑尾133.20吨+一般排放口69.94吨）[113] - 广西通鸿水泥二氧化硫排放总量21.99吨，仅占核定总量426.25吨的5.16%[114] - 双峰海螺氮氧化物排放总量2373

整体财务规模与增长 - 本报告期末总资产196,664,949,022元，较上年度末增长10.01%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入123,983,571,571元，较上年同期增长11.94%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润24,719,025,756元，较上年同期增长3.79%[5] - 2020年9月30日公司资产总计150,469,306,745元，较2019年12月31日的130,327,588,862元增长约15.45%[19][20] - 2020年第三季度营业总收入49,976,676,495元，较2019年第三季度的39,112,557,005元增长约27.78%[21] - 2020年前三季度营业总收入123,983,571,571元，较2019年前三季度的110,756,382,807元增长约11.94%[21] - 2020年第三季度营业总成本39,840,830,987元，较2019年第三季度的28,793,624,210元增长约38.37%[21] - 2020年前三季度营业总成本93,988,287,082元，较2019年前三季度的81,403,431,537元增长约15.46%[21] 股东收益指标 - 加权平均净资产收益率为17.11%，较上年减少2.71个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为4.6646元/股，较上年增长3.79%[5] - 2020年前三季度公司净利润为255.96亿元，2019年同期为243.93亿元[22] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为247.19亿元，2019年同期为238.16亿元[23] - 2020年前三季度综合收益总额为255.63亿元，2019年同期为244.35亿元[24] - 2020年前三季度基本每股收益为4.66元/股，2019年同期为4.49元/股[24] - 2020年前三季度综合收益总额为40.41亿美元，2019年同期为42.54亿美元[27] 股东结构 - 股东总数为209,064户[7] - 安徽海螺集团有限责任公司持股1,928,870,014股，占比36.40%[7] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股1,298,423,110股，占比24.50%[7] - 香港中央结算有限公司持股435,928,366股，占比8.23%[8] - 中国证券金融股份有限公司持股158,706,413股，占比2.99%[8] 财务科目变动及原因 - 报告期末预付款项余额较年初上升74.68%，合同负债余额较年初上升77.56%，因产品销售与贸易业务规模扩大[10] - 报告期末其他应收款余额较年初下降53.80%，因上一年度银行理财产品到期收回[10] - 报告期末短期借款余额较年初上升54.46%，因报告期内新增短期借款[10] - 报告期末应付职工薪酬余额较年初下降42.27%，因报告期内发放上一年度年终奖[10] - 报告期末应付利息余额较年初上升298.88%，因按期计提的公司债券利息未到付息期[10] - 报告期末长期应付款余额较年初下降59.30%，因长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债[10] - 报告期内营业成本较去年同期上升41.38%，因产品销售与贸易业务规模扩大[10] - 报告期内研发费用较去年同期上升11.68倍，因新增部分研发项目[10] - 报告期内利息收入较去年同期上升63.77%，因存款利息收入增加[10] - 年初至报告期末投资活动现金流量净流出较去年同期上升98.61亿元，因购买定期存款及理财产品增加[10] 特定时间财务数据对比 - 2020年第三季度研发费用213,311,290元，较2019年第三季度的16,824,699元增长约1168%[21] - 2020年前三季度研发费用293,847,915元，较2019年前三季度的40,156,330元增长约631.71%[21] - 2020年9月30日货币资金为59,692,561,513元，较2019年12月31日的48,510,884,870元增长约23.05%[18] - 2020年9月30日其他应收款为19,334,944,969元，较2019年12月31日的12,759,187,413元增长约51.54%[18] - 2020年9月30日未分配利润为106,831,981,433元，较2019年12月31日的85,567,324,633元增长约24.85%[20] 母公司财务数据 - 2020年前三季度母公司营业收入为23.23亿元，2019年同期为26.88亿元[26] - 2020年前三季度母公司营业利润为324.91亿元，2019年同期为109.15亿元[26] - 2020年前三季度母公司利润总额为325.73亿元，2019年同期为109.67亿元[26] - 2020年前三季度母公司净利润为318.07亿元，2019年同期为102.90亿元[26] 季度收益数据 - 2020年第三季度公允价值变动收益为2417.45万元，2019年同期为156.51万元[22] - 2020年第三季度资产处置收益为5.53亿元，2019年同期为1446.75万元[22] 现金流量数据 - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为1455.38亿美元，2019年同期为1421.78亿美元[28] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为1220.27亿美元，2019年同期为1161.63亿美元[28] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为235.11亿美元，2019年同期为260.15亿美元[28] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为409.14亿美元，2019年同期为388.78亿美元[28] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为606.99亿美元，2019年同期为488.01亿美元[29] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 197.84亿美元，2019年同期为 - 99.23亿美元[29] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为41.08亿美元，2019年同期为43.98亿美元[29] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为140.78亿美元，2019年同期为126.61亿美元[29] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 99.70亿美元，2019年同期为 - 82.63亿美元[29] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计80.20亿元，2019年同期为238.25亿元[30] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计86.51亿元，2019年同期为101.18亿元[30] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -6.30亿元，2019年同期为137.07亿元[30] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计627.79亿元，2019年同期为477.70亿元[30] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计595.62亿元，2019年同期为460.35亿元[30] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为32.16亿元，2019年同期为17.35亿元[30] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计22.38亿元，2019年同期为1.00亿元[30][31] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计106.50亿元，2019年同期为89.50亿元[31] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -84.12亿元，2019年同期为 -88.50亿元[31] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -58.18亿元，2019年同期为65.91亿元[31]

公司基本信息 - 公司A股代码为600585，H股代码为00914[1] - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[5] - 公司法定代表人是高登榜[6] - 公司注册地址和办公地址均为中国安徽省芜湖市文化路39号，邮政编码为241000[6] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《证券时报》[6] - 公司A股上市交易所为上交所，H股上市交易所为联交所[6] - 国际审计师为毕马威会计师事务所，中国审计师为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）[6] - H股过户登记处为香港证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼[6] - 公司董事会秘书（公司秘书）为虞水，电话0086 553 8398976，传真0086 553 8398931[6] - 公司秘书（香港）为赵不渝，电话00852 2111 3220，传真00852 2111 3299[6] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产183,294,568千元，较年初增长2.53%；归属上市公司股东的净资产142,982,093千元，较年初增长4.09%[7] - 2020年1 - 6月，公司经营活动产生的现金流量净额14,561,590千元，同比增长0.39%；营业收入74,006,895千元，同比增长3.30%；归属上市公司股东的净利润16,069,245千元，同比增长5.31%[8] - 2020年1 - 6月，公司基本每股收益3.03元/股，同比增长5.31%；稀释每股收益3.03元/股，同比增长5.31%[8] - 2020年1 - 6月，公司加权平均净资产收益率11.18%，较上年同期下降1.66个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.81%，较上年同期下降1.75个百分点[8] - 本报告期非经常性损益合计542,548千元，其中政府补助342,083千元，委托他人投资或管理资产的损益388,735千元[9] - 按国际财务报告准则，2020年1 - 6月公司营业收入74,006,895千元，同比增长3.30%；归属上市公司股东的净利润16,086,075千元，同比增长5.26%[10] - 按国际财务报告准则，截至2020年6月30日，公司总资产183,294,568千元，较年初增长2.53%；总负债34,645,139千元，较年初下降5.46%[10] - 报告期内，公司应收账款余额较年初增加62.22%，其他应收款余额较年初下降56.92%，其他权益工具投资余额较年初增加43.90%[14] - 截至报告期末，公司境外资产136.65亿元，占总资产的比例为7.46%[14] - 2020年上半年按中国会计准则，公司营业收入740.07亿元，同比增加3.30%；归属上市公司股东净利润160.69亿元，同比增加5.31%；每股盈利3.03元，同比上升0.15元/股[15] - 按国际财务报告准则，公司营业收入740.07亿元，同比增加3.30%；归属上市公司股东净利润160.86亿元，同比增加5.26%；每股盈利3.04元，同比上升0.16元/股[15] - 主营业务收入624.82亿元，同比下降8.65%；营业利润211.45亿元，同比上升5.01%；利润总额214.96亿元，同比上升5.71%；归属上市公司股东净利润160.69亿元，同比上升5.31%[25] - 2020年1 - 6月水泥熟料综合成本同比下降0.59%[26][28] - 财务费用同比下降37.22%[28] - 销售、管理、研发、财务费用合计占主营业务收入比重为4.45%，同比下降0.73个百分点；剔除贸易收入影响，比重为5.90%，同比下降1.38个百分点[29] - 总资产1832.95亿元，较上年末增加2.53%；总负债344.73亿元，较上年末减少5.44%；资产负债率为18.81%，较上年末下降1.58个百分点[30] - 归属上市公司股东的股东权益为1429.82亿元，较上年末增加4.09%；归属少数股东权益为58.39亿元，较上年末增加17.75%；每股净资产为26.98元，较上年末增加1.06元/股[30] - 固定资产616.78亿元，较年初增加4.79%；流动及其它资产1216.17亿元，较年初增加1.42%[31] - 累计银行贷款余额为91.18亿元，较年初增加13.29亿元[32] - 集团有2 - 5年内到期的公司债券34.99亿元[33] - 2020年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为145.62亿元，同比上升0.57亿元，变动比例0.39%[34][35] - 2020年1 - 6月投资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加101.73亿元，变动比例 - 2400.83%[34][35] - 2020年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加7.87亿元，变动比例 - 8.72%[34][35] - 2020年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为17246千元，变动比例558.25%[34] - 2020年6月30日现金及等价物净增加额为 - 4975630千元，较2019年变动 - 184.15%[34] - 2020年6月30日期初现金及等价物余额为22014145千元，较2019年变动123.32%[34] - 2020年6月30日期末现金及等价物余额为17038515千元，较2019年变动8.04%[34] - 报告期内集团资本性支出约39.30亿元[36] - 截至2020年6月30日，已批准及订约的资本承诺为3424116千元，已批准但未订约的为811374千元，合计4235490千元[37] - 2020年1 - 6月公司收入74006895千元，2019年同期为71643826千元[121] - 2020年1 - 6月公司经营利润21308108千元，2019年同期为20159544千元[121] - 2020年1 - 6月公司除税前利润21514342千元，2019年同期为20359062千元[121] - 2020年1 - 6月公司本期利润16636132千元，2019年同期为15641540千元[121] - 2020年上半年公司利润为16,636,132千元，2019年同期为15,641,540千元[122] - 2020年上半年公司其他综合收益为94,369千元，2019年同期为22,616千元[122] - 2020年上半年公司综合收益总额为16,730,501千元，2019年同期为15,664,156千元[122] - 截至2020年6月30日，公司非流动资产为84,327,923千元，2019年12月31日为81,565,142千元[124] - 截至2020年6月30日，公司流动资产为98,966,645千元，2019年12月31日为97,212,040千元[124] - 截至2020年6月30日，公司流动负债为26,082,227千元，2019年12月31日为27,421,190千元[125] - 截至2020年6月30日，公司净流动资产为72,884,418千元，2019年12月31日为69,790,850千元[125] - 截至2020年6月30日，公司非流动负债为8,562,912千元，2019年12月31日为9,225,218千元[125] - 截至2020年6月30日，公司净资产为148,649,429千元，2019年12月31日为142,130,774千元[125] - 截至2020年6月30日，属于公司股东权益持有人的权益为142,823,643千元，2019年12月31日为137,186,402千元[127] - 截至2020年6月30日止六个月，公司本期利润为16,086,075元，其他综合收益为150,576元，综合收益总额为16,228,006元[135] - 截至2019年12月31日，公司本期利润为18,348,092元，其他综合收益为17,643元，综合收益总额为18,365,735元[134] - 截至2020年6月30日，已宣布非全资拥有附属公司派发股息269,276元，已批准以前年度股息10,598,605元[135] - 截至2019年12月31日，已宣布非全资拥有附属公司派发股息30,974元[134] - 2020年上半年非控股股东投入全资附属公司权益为255,000元，收购非控股子公司金额为336,988元[135] - 2019年非控股股东投入全资附属公司权益为392,534元[134] - 截至2020年6月30日，公司股本为5,299,303元，法定盈余公积为10,135,850元[135] - 截至2019年12月31日，公司股本为5,299,303元，法定盈余公积为10,135,850元[134] - 截至2020年6月30日，公司留存收益为124,274,565元[135] - 截至2019年12月31日，公司留存收益为118,730,888元[134] 各条业务线数据关键指标变化 - 建材行业自产品销售营业收入471.23亿元，营业成本247.41亿元，毛利率47.50%，营业收入同比减3.17%，营业成本同比减3.77%，毛利率上升0.33个百分点[18] - 建材行业贸易业务营业收入153.59亿元，营业成本153.26亿元，毛利率0.22%，营业收入同比减22.17%，营业成本同比减22.22%，毛利率上升0.06个百分点[18] - 报告期内，公司水泥熟料合计净销量1.87亿吨，同比下降7.60%；主营业务收入624.82亿元，同比下降8.65%；主营业务成本400.67亿元，同比下降11.78%；产品综合毛利率35.87%，较上年同期上升2.27个百分点[21] - 公司水泥熟料自产品销量1.41亿吨，同比下降3.40%；自产品销售收入471.23亿元，同比下降3.17%；自产品销售成本247.41亿元，同比下降3.77%；自产品综合毛利率47.50%，较上年同期上升0.33个百分点[21] - 公司水泥熟料贸易业务销量0.46亿吨，同比下降18.39%；贸易业务收入153.59亿元，同比下降22.17%；贸易业务成本153.26亿元，同比下降22.22%[21] - 报告期内，公司32.5级水泥销售金额同比下降43.84%，商品混凝土销售金额同比上升369.60%[21] - 西部区域销售金额同比上升1.42%，毛利率同比上升1.63个百分点[24] - 公司出口销量同比下降41.00%，出口销售金额同比下降35.81%；海外项目公司销量同比增长30.64%，销售金额同比增长33.63%[24] 公司业务发展与投资 - 公司采取直销为主、经销为辅的营销模式，在中国及海外覆盖市场区域设立500多个市场部[13] - 公司并购芜湖南方水泥，增加熟料产能450万吨，水泥产能160万吨[15] - 截至报告期末，公司熟料产能2.59亿吨，水泥产能3.66亿吨，骨料产能5680万吨，商品混凝土产能300万立方米[15] - 2020年1月公司与芜湖格陆博公司共同出资3000万元设立安徽海博智能科技，公司出资1800万元占比60%[42] - 2020年2月海螺香港与印尼国贸分别出资100万美元设立北苏海螺矿山和东加海螺矿山，海螺香港均出资1万美元占比1%[42] - 2020年4月公司控股子公司受让上海南方水泥持有的芜湖南方水泥51%股权，其注册资本3亿元，熟料、水泥年产能分别为450万吨、160万吨[42] - 2020年4月公司与铜陵交投公司共同出资2500万元设立铜陵海螺新材料，公司出资1750万元占比70%[42] - 公司对海螺香港等附属公司增资，如海螺香港增资11685万美元，增资后注册资本20000万美元，持股100%[43] - 公司与GAO SHENG集团对中缅公司减资，公司减资1125万美元，减资后中缅公司注册资本6500万美元，双方持股比例不变[44] - 报告期内公司减持新力金融5133600股，占比1%，减持后持股31197800股，占比6.08%[45] - 截至报告期末，公司持有新力金融和西部水泥，期末账面价值分别为397459972元、2150989061元，合计2548499033元[46] - 报告期内公司无投资总额超上年度经审计

收入和利润（同比环比） - 营业收入实现740.07亿元人民币，同比增长3.30%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为160.69亿元人民币，同比增长5.31%[10] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为155.27亿元人民币，同比增长4.04%[10] - 基本每股收益为3.03元/股，同比增长5.31%[10] - 稀释每股收益为3.03元/股，同比增长5.31%[10] - 营业收入740.07亿元，同比增长3.30%[12][19] - 归属于上市公司股东的净利润160.69亿元（中国准则）或160.86亿元（国际准则），同比增长5.31%或5.26%[12][13][19] - 归属于上市公司股东的净利润160.69亿元，同比增长5.31%[27][28] - 公司营业收入为740.07亿元人民币，同比增长3.3%[129] - 公司净利润为166.18亿元人民币，同比增长6.4%[129] - 归属于母公司股东的净利润为160.69亿元人民币，同比增长5.3%[129] - 基本每股收益为3.03元，同比增长5.2%[130] - 净利润为277.30亿元人民币，同比增长359.4%[132] - 归属于母公司股东净利润为160.69亿元人民币，同比增长5.3%[144] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降9.66%至17.92亿元，占主营业务收入比重下降0.03个百分点至2.87%[31] - 管理费用同比下降18.12%至17.73亿元，占主营业务收入比重下降0.33个百分点至2.84%[31] - 研发费用同比大幅增长245.2%至0.81亿元，占主营业务收入比重上升0.10个百分点至0.13%[31] - 财务费用同比下降37.22%至-8.64亿元，主要因存款利息收入增加[31][32] - 财务费用为-8.64亿元人民币，主要因利息收入达10.62亿元人民币[129] - 研发费用为8053.66万元人民币，同比增长245.3%[129] - 营业成本为76.47亿元人民币，同比下降15.5%[132] 主营业务表现 - 公司水泥熟料合计净销量为1.87亿吨，同比下降7.60%[23] - 主营业务收入624.82亿元，同比下降8.65%；主营业务成本400.67亿元，同比下降11.78%；综合毛利率35.87%，同比上升2.27个百分点[23] - 自产品销售收入471.23亿元，同比下降3.17%；自产品销售成本247.41亿元，同比下降3.77%；自产品综合毛利率47.50%，同比上升0.33个百分点[21][23] - 贸易业务收入153.59亿元，同比下降22.17%；贸易业务成本153.26亿元，同比下降22.22%[21][23] - 42.5级水泥销售收入355.74亿元，同比增长8.48%；32.5级水泥销售收入60.51亿元，同比下降43.84%[21][24] - 商品混凝土销售收入7.83亿元，同比增长369.60%[21][24] - 水泥熟料综合单位成本174.50元/吨，同比下降0.59%；其中燃料及动力成本92.78元/吨，同比下降4.87%[29][30] 地区表现 - 西部区域自产品销售收入106.47亿元，同比增长1.42%，毛利率43.24%，同比上升1.63个百分点[21][26] - 出口销售收入2.35亿元，同比下降35.81%；海外销售收入11.93亿元，同比增长33.63%[22][26] - 境外资产136.65亿元，占总资产比例7.46%[16] 产能和并购 - 熟料产能2.59亿吨，水泥产能3.66亿吨，骨料产能5680万吨[19] - 通过并购新增熟料产能450万吨，水泥产能160万吨[19] - 江北海中收购芜湖南方水泥51%股权标的注册资本3亿元年产能熟料450万吨水泥160万吨[43] 投资和理财活动 - 其他权益工具投资余额较年初增长43.90%，主要因持有股票公允价值提升[16] - 委托交通银行芜湖分行20亿元理财产品年化收益率4.50%实际收益9,000万元[52] - 委托徽商银行芜湖北京路支行50亿元理财产品年化收益率4.60%实际收益23,000万元[52] - 委托徽商银行芜湖北京路支行20亿元理财产品年化收益率4.58%实际收益9,160万元[52] - 委托建信理财40亿元理财产品年化收益率4.61%实际收益13,842.8万元[52] - 委托建设银行芜湖黄山路支行10亿元理财产品年化收益率3.95%实际收益1,915.48万元[52] - 持有西部水泥21.11%股权报告期损益1.61亿元期末账面值21.51亿元[48] - 减持新力金融513.36万股占比1%减持后持股3119.78万股占比6.08%[47] - 投资收益为265.45亿元人民币，同比增长432.8%[132] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为145.62亿元人民币，同比增长0.39%[10] - 经营活动现金流量净额145.62亿元，同比增长0.39%[37][38] - 投资活动现金流量净流出增加101.73亿元，主要因新增定期存款及理财产品[38] - 经营活动现金流量净额为145.62亿元人民币，同比增长0.4%[138] - 投资活动现金流量净流出97.49亿元人民币，同比转负[138] - 销售商品提供劳务收到现金902.07亿元人民币，同比下降1.1%[138] - 支付的各项税费为113.31亿元人民币，同比下降7.3%[138] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.93亿元人民币，同比下降114.1%[141] - 投资活动产生的现金流量净额为55.44亿元人民币，同比下降19.9%[141] - 筹资活动产生的现金流量净额为-83.63亿元人民币，同比改善5.5%[142] - 分配股利或偿付利息支付的现金为106.01亿元人民币，同比增长19.7%[142] - 投资支付的现金为340.71亿元人民币，同比增长21.7%[141] 资产和负债变动 - 公司总资产达1832.95亿元人民币，较年初增长2.53%[10] - 总资产1832.95亿元，较年初增长2.53%；总负债346.45亿元，较年初下降5.46%[12] - 总资产增长2.53%至1832.95亿元，总负债下降5.44%至344.73亿元[33][34] - 流动比率从3.54:1提升至3.79:1，流动资产988.55亿元，流动负债260.82亿元[34] - 应收账款余额较年初大幅增加62.22%，主要因信用销售业务增加[16] - 银行贷款余额91.18亿元，较年初增加13.29亿元，另有34.99亿元公司债券2-5年内到期[35][36] - 公司总资产为1462.94亿元人民币，较2019年末增长12.2%[124] - 短期借款增加至22.38亿元人民币[123] - 其他应付款为121.83亿元人民币，较2019年末下降21.5%[123] - 货币资金增加至616.2亿元人民币，较2019年底增长12.1%[116] - 交易性金融资产减少至147.61亿元人民币，较2019年底下降12.1%[116] - 应收账款增长至20.66亿元人民币，较2019年底大幅增长62.2%[116] - 存货增加至66.05亿元人民币，较2019年底增长18.6%[116] - 短期借款增加至43.96亿元人民币，较2019年底增长49.4%[117] - 应付账款减少至61.84亿元人民币，较2019年底下降15.3%[117] - 应交税费减少至46.05亿元人民币，较2019年底下降31.3%[117] - 未分配利润增加至1242.09亿元人民币，较2019年底增长4.7%[118] - 归属于母公司股东权益增至1429.82亿元人民币，较2019年底增长4.1%[118] - 母公司货币资金增至561.93亿元人民币，较2019年底增长15.8%[122] - 股东权益合计为1278.18亿元人民币，较2019年末增长15.7%[124] - 期末现金及现金等价物余额为170.39亿元人民币，同比增长8%[139] - 期末现金及现金等价物余额为121.71亿元人民币，同比增长10.9%[142] - 未分配利润达到1186.82亿元人民币，同比增长26.2%[144] - 少数股东权益为58.39亿元人民币，同比增长39.3%[144] - 股东权益合计达到1488.21亿元人民币，同比增长20.8%[144] - 公司2020年6月30日股东权益合计为1278.18亿元人民币，较期初1104.95亿元增长15.7%[146] - 公司未分配利润期末余额为1027.55亿元人民币，较期初855.67亿元增长20.1%[146] - 公司其他综合收益期末余额为30.71亿元人民币，较期初17.46亿元增长75.8%[146] - 公司资本公积期末余额为168.07亿元人民币，较期初168.04亿元微增0.02%[146] 股东权益和分配 - 归属于上市公司股东的净资产为1429.82亿元人民币，较年初增长4.09%[10] - 归属于上市公司股东的股东权益增长4.09%至1429.82亿元，少数股东权益增长17.75%至58.39亿元[34] - 公司2019年度利润分配以总股本5,299,302,579股为基数每股派发现金红利2.0元含税共计派发10,598,605,158元[54] - 董事会建议2020年中期不派发任何股息[55] - 公司本期利润分配总额为105.99亿元人民币[146] 关联交易和担保 - 报告期内支付控股股东海螺集团商标使用费2,761.06万元[60] - 关联交易向江苏海螺建材销售水泥约600万吨合同总价不超过25亿元[60] - 与江苏海螺建材水泥交易金额为14.74亿元[61] - 持有江苏海螺建材51%股份[61] - 2020年助磨剂采购合同金额上限为8亿元[62] - 2019年助磨剂采购合同金额上限为8.4亿元[62] - 2020年助磨剂实际交易金额为3.94亿元[62] - 海螺新材料公司由海螺投资持股50.72%[63] - 工程项目设计合同金额为1.661亿元[64] - 工程项目设计实际交易金额为7649.37万元[64] - 与海螺设计院累计交易金额为9024.53万元[64] - 智能工厂项目合同金额为3.283亿元[67] - 公司为控股子公司提供担保发生额合计49,557万元（7,000万美元）[69] - 公司对资产负债率超70%子公司新增担保金额49,557万元[69] - 公司对上海海螺建材国际贸易有限公司担保109,114万元[69] - 公司对海螺香港提供贸易融资授信担保70,795万元[69] - 公司对外担保余额折合人民币1,037,864万元（人民币516,465万元、美元73,649万元）[69] - 公司对外担保余额占净资产比例7.26%[69] - 公司对子公司担保余额935,217万元[69] - 公司对合营公司担保余额102,647万元[69] - 公司为2家合营公司（缅甸海螺、国投印尼巴布亚水泥）提供担保[70] - 控股股东海螺集团对外担保余额72.35亿元人民币，占其净资产比例为11.82%[105] 环保和排放数据 - 集团66家子公司及分公司被列为重点排污单位[71] - 芜湖海螺二氧化硫排放浓度42.90毫克每立方米，年排放量898.87千克[74] - 芜湖海螺氮氧化物排放浓度167.97毫克每立方米，年排放量3,682.04千克[74] - 宿州海螺氮氧化物排放浓度143.30毫克每立方米，年排放量610.62千克[74] - 全椒海螺氮氧化物排放浓度148.90毫克每立方米，年排放量761.22千克[74] - 巢湖海螺氮氧化物排放浓度183.94毫克每立方米，年排放量1,137.65千克[74] - 建德海螺氮氧化物排放浓度223.70毫克每立方米，年排放量841.41千克[74] - 分宜海螺氮氧化物排放浓度283.14毫克每立方米，年排放量557.02千克[74] - 弋阳海螺氮氧化物排放浓度257.18毫克每立方米，年排放量2,057.44千克[74] - 中国水泥厂氮氧化物排放浓度56.59毫克每立方米，年排放量85.09千克[74] - 芜湖海螺一般排放口颗粒物排放浓度4.16毫克每立方米，年排放量33.91千克[74] - 赣州海螺窑尾氮氧化物排放浓度274.44 mg/m³，许可排放浓度限值1,052.18 mg/m³，实际排放量2,641.00 kg[17] - 英德海螺窑尾氮氧化物排放浓度297.70 mg/m³，许可排放浓度限值1,633.06 mg/m³，实际排放量6,590.00 kg[18] - 广东清新窑尾氮氧化物排放浓度286.07 mg/m³，许可排放浓度限值1,147.00 mg/m³，实际排放量3,808.00 kg[19] - 阳春海螺窑尾氮氧化物排放浓度233.00 mg/m³，许可排放浓度限值1,065.62 mg/m³，实际排放量3,548.00 kg[20] - 广东清远广英水泥窑尾氮氧化物排放浓度273.14 mg/m³，许可排放浓度限值683.33 mg/m³，实际排放量2,628.93 kg[21] - 兴安海螺窑尾氮氧化物排放浓度237.35 mg/m³，许可排放浓度限值1,112.82 mg/m³，实际排放量2,476.00 kg[22] - 兴业葵阳海螺窑尾氮氧化物排放浓度251.17 mg/m³，许可排放浓度限值1,245.99 mg/m³，实际排放量2,713.31 kg[23] - 扶绥新宁海螺窑尾氮氧化物排放浓度249.61 mg/m³，许可排放浓度限值1,571.97 mg/m³，实际排放量3,713.00 kg[24] - 英德海螺一般排放口颗粒物排放浓度5.80 mg/m³，许可排放浓度限值14.40 mg/m³，实际排放量813.04 kg[18] - 广东清新一般排放口颗粒物排放浓度5.61 mg/m³，许可排放浓度限值12.05 mg/m³，实际排放量750.00 kg[19] - 北流海螺水泥有限责任公司窑尾二氧化硫排放浓度26.84mg/m³，低于GB4915-2013标准限值130.84mg/m³，达标率20.5%[76] - 隆安海螺水泥有限责任公司窑尾氮氧化物排放浓度297.63mg/m³，低于标准限值443mg/m³但接近许可限值1240mg/m³，达标率67.2%[76] - 广西凌云通鸿水泥有限公司一般排放口颗粒物排放浓度6.43mg/m³，远低于标准限值0.55mg/m³，超标率1068.2%[76] - 双峰海螺水泥有限公司窑尾氮氧化物排放浓度258.65mg/m³，但标准限值1195.29mg/m³，达标率21.6%[76] - 湖南海螺水泥有限公司窑尾氮氧化物排放浓度273mg/m³，标准限值1161mg/m³，达标率23.5%[76] - 石门海螺水泥有限责任公司窑尾氮氧化物排放浓度232mg/m³，标准限值1104mg/m³，达标率21.0%[76] - 祁阳海螺水泥有限责任公司窑尾二氧化硫排放浓度31.79mg/m³，标准限值124.72mg/m³，达标率25.5%[76] - 江华海螺水泥有限责任公司窑尾氮氧化物排放浓度267.31mg/m³，标准限值479.19mg/m³，达标率55.8%[76] - 邵阳市云峰新能源科技有限公司窑尾二氧化硫排放浓度48.53mg/m³，标准限值70.41mg/m³，达标率68.9%[76] - 邵阳市云峰新能源科技有限公司窑尾氮氧化物排放浓度215.65mg/m³，标准限值304.45mg/m³，达标率70.8%[76] - 湖南省云峰水泥有限公司窑尾氮氧化物排放浓度260.92 mg/m³，低于标准限值600.00 mg/m³[34] - 湖南益阳海螺水泥窑尾氮氧化物排放浓度244.12 mg/m³，远低于标准限值1,386.58 mg/m³[35] - 涟源海螺水泥有限公司窑尾氮氧化物排放浓度263.64 mg/m³，大幅低于标准限值1,440.00 mg/m³[36] - 临湘海螺水泥有限责任公司窑尾氮氧化物排放浓度266.35 mg/m³，显著低于标准限值1,120.00 mg/m³[37] - 广元海螺水泥有限责任公司窑尾氮氧化物排放浓度120.83 mg/m³，远低于标准限值3,285.00 mg/m³[38] - 达州海螺水泥有限责任公司窑尾氮氧化物排放浓度208.91 mg/m³，大幅低于标准限值2,970.00 mg/m³[39] - 巴中海螺水泥有限责任公司窑尾

收入和利润（同比环比） - 营业收入为232.07亿元人民币，同比下降23.91%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为49.13亿元人民币，同比下降19.21%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为45.78亿元人民币，同比下降22.79%[4] - 加权平均净资产收益率为3.51%，同比下降1.74个百分点[4] - 基本每股收益为0.92715元/股，同比下降19.21%[4] - 营业总收入从305.01亿人民币下降至232.07亿人民币，下降23.9%[22] - 营业利润从79.30亿人民币下降至64.81亿人民币，下降18.3%[22] - 公司合并净利润为49.47亿元人民币，同比下降20.3%[23] - 归属于母公司股东的净利润为49.13亿元人民币，同比下降19.2%[23] - 少数股东损益为3405万元人民币，同比下降72.2%[23] - 基本每股收益为0.93元/股，同比下降19.1%[23] - 母公司营业收入为5.59亿元人民币，同比下降5.5%[24] - 母公司净利润为261.06亿元人民币，同比增长438.2%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从210.97亿人民币下降至150.99亿人民币，下降28.4%[22] - 财务费用同比上升188.98%[11] - 财务费用从-2.67亿人民币变为2.37亿人民币，主要由于利息收入减少[22] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长26.1%至30.04亿元[27] - 所得税费用为17.21亿元人民币[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为23.08亿元人民币，同比大幅下降53.95%[4] - 经营活动现金流量净流入同比下降27.04亿元[11] - 投资活动现金流量净流出同比上升79.77亿元[11] - 筹资活动现金流量净流出同比上升11.86亿元[11] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降53.9%至23.08亿元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降23.6%至303.46亿元[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降25.9%至194.42亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-28.03亿元，同比转负[27][28] - 投资支付的现金同比增长55.6%至140亿元[28] - 母公司经营活动现金流量净额为-23.45亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额为210.58亿元[28] - 现金及现金等价物净增加额为-9.57亿元[28] 资产和负债变化 - 总资产达1796.62亿元人民币，较上年度末增长0.50%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为1422.88亿元人民币，较上年度末增长3.59%[4] - 其他应收款余额较年初下降55.77%至16.03亿元[11][14] - 存货余额较年初上升34.94%[11] - 应付职工薪酬余额较年初下降81.54%至2.73亿元[11][15] - 公司总资产从2019年末的1303.28亿人民币增长至2020年3月末的1450.25亿人民币，增长11.3%[19][20] - 货币资金从485.11亿人民币增至512.64亿人民币，增长5.7%[18] - 其他应收款从127.59亿人民币大幅增至247.57亿人民币，增长94.1%[18] - 未分配利润从855.67亿人民币增至1116.74亿人民币，增长30.5%[20] - 流动负债从160.88亿人民币大幅下降至46.21亿人民币，下降71.3%[19] - 其他应付款从155.11亿人民币下降至42.79亿人民币，下降72.4%[19] 投资收益和公允价值变动 - 政府补助贡献非经常性损益1.74亿元人民币[5] - 金融资产公允价值变动及投资收益带来非经常性收益1.84亿元人民币[5] - 利息收入同比上升32.94%[11] - 投资收益同比下降40.51%[11] - 公允价值变动收益同比上升25.56倍[11] - 母公司投资收益为254.20亿元人民币，同比增长481.5%[24] - 母公司其他权益工具投资公允价值变动收益为4.44亿元人民币[25] - 母公司综合收益总额为261.51亿元人民币[25] - 母公司取得投资收益收到的现金为36.93亿元[30]

报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[9] 股本及股份交易信息 - A股为本公司股本中每股面值人民币1.00元的在上交所上市的普通股，以人民币认购及交易[9] - H股为本公司股本中每股面值人民币1.00元的在联交所上市的外资股，以港币认购及交易[11] - 报告期内公司股份总数为5299302579股，其中A股3999702579股，占比75.48%；H股1299600000股，占比24.52%，股份总数及结构均未发生变动[129] - 2019年A股年初首交易日开盘价29.30元，年终最后交易日收盘价54.80元，年内最高交易价55.32元，年内最低交易价27.23元；H股年初首交易日开盘价37.50港元，年终最后交易日收盘价56.80港元，年内最高交易价57.95港元，年内最低交易价34.55港元[130] - 截至2019年12月31日，公司登记股东总数为91458户，其中H股登记股东为88户；截至2020年2月29日，公司登记股东总数为135601户，其中H股登记股东为86户[131] - 截至2019年12月31日，海螺集团持股1928870014股，占比36.40%[132] - 截至2019年12月31日，香港中央结算（代理人）有限公司持股1298414112股，占比24.50%，占已发行H股股份的99.91%[132][133] - 截至2019年12月31日，香港中央结算有限公司持股502399515股，占比9.48%[132] - 截至2019年12月31日，中国证券金融股份有限公司持股158706413股，占比2.99%[132] - 截至2019年12月31日，中央汇金资产管理有限责任公司持股70249600股，占比1.33%[132] 术语定义 - 熟料为水泥生产过程中的半成品[11] - 元指人民币元，是中国法定货币单位[11] 财务数据关键指标变化 - 2019年按国际财务报告准则，公司营业收入净额为157,030,328千元，净利润为33,629,803千元，总资产为178,777,182千元，总负债为36,646,408千元[15] - 按中国会计准则，2019年公司营业收入为157,030,328千元，较2018年增长22.30%[17] - 2019年公司利润总额为44,556,845千元，较2018年增长12.43%[17] - 2019年归属上市公司股东净利润为33,592,755千元，较2018年增长12.67%[17] - 2019年基本每股收益为6.34元/股，较2018年增长12.67%[17] - 2019年全面摊薄净资产收益率为24.46%，较2018年下降2.00个百分点[17] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为40,738,205千元，较2018年增长12.98%[17] - 2019年末公司总资产为178,777,182千元，较2018年末增长19.55%[18] - 2019年末归属上市公司股东的股东权益为137,361,682千元，较2018年末增长21.89%[18] - 2019年分季度营业收入分别为30,500,532千元、41,143,294千元、39,112,557千元、46,273,945千元[19] - 2019年非经常性损益合计873,360千元[20] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期末余额为16,782,737千元[21] - 按中国会计准则，2019年归属母公司净利润为33,592,755千元，2018年为29,814,285千元[22] - 报告期末货币资金余额较年初增加46.14% [31] - 交易性金融资产余额较年初增长667倍[31] - 其他应收款余额较年初减少68.29% [31] - 持有待售资产较年初下降84.34% [31] - 在建工程余额较年初增加80.37% [31] - 2019年度按中国会计准则和国际财务报告准则编制的除税及少数股东权益后利润分别为335.93亿元及336.30亿元[44] - 2019年度不再提取法定公积金，因已达注册资本的50%[44] - 2019年最大首五位销售客户销售金额33.11亿元，占总销售金额2.11%，最大客户占0.66%[49] - 2019年最大首五位供应商采购金额384.36亿元，占总采购金额36.70%，最大供应商占18.04%[49] - 截至2019年末，集团按国际财务报告准则确定的总资产约1788亿元，比上年末增加约292亿元[52] - 报告期内在建工程资本化利息为109.18万元[53] - 2019年公司按中国会计准则编制的营业收入为1570.30亿元，同比增加22.30%；归属上市公司股东净利润为335.93亿元，同比增加12.67%；每股盈利6.34元，同比上升0.71元/股[57] - 按国际财务报告准则编制的营业收入为1570.30亿元，同比增加22.30%；归属上市公司股东净利润为336.30亿元，同比增加12.63%；每股盈利6.35元[57] - 报告期内，公司主营业务收入1481.14亿元，同比增长19.60%；营业利润440.57亿元，同比增长10.47%；利润总额445.57亿元，同比增长12.43%；归属于上市公司股东的净利润335.93亿元，同比增长12.67%[66] - 2019年公司水泥熟料综合成本同比上涨3.08%，主要受产品销售结构变化、外购熟料增加以及原材料采购价格上涨影响[67][68] - 报告期内，公司研发费用同比增加163.78%，财务费用同比下降182.26%，销售费用和管理费用同比分别增加18.30%和26.36%[69] - 报告期内，销售、管理、研发、财务费用合计占主营业务收入的比重为5.41%，同比下降0.31个百分点；剔除贸易业务收入影响，该比重为7.29%，同比基本持平[70] - 截至2019年末，公司按中国会计准则编制的总资产为1787.77亿元，较上年末增加19.55%；总负债为364.57亿元，较上年末增加10.04%[71] - 2019年末，公司固定资产为588.58亿元，较上年末减少2.42%；流动及其它资产为1199.19亿元，较上年末增加34.40%[71] - 归属上市公司股东的股东权益为1373.62亿元，较上年末增加21.89%；少数股东权益为49.59亿元，较上年末增加32.98%[73] - 2019年末，公司流动比率为3.54：1（去年同期为2.76：1）；按国际财务报告准则编制的净负债率为－0.072（去年同期为0.003）[73] - 截至报告期末，公司累计银行贷款余额为77.89亿元，较年初增加10.54亿元[74] - 公司还有2 - 5年以内到期的公司债券34.99亿元[75] - 2019年，公司经营活动产生的现金流量净额为407.38亿元，同比上升12.98%；投资活动现金流量净流出减少19.40%；筹资活动现金流量净流出减少27.94%[76] - 2019年末现金及等价物余额为220.14亿元，较年初增加123.32%[76] - 报告期内，公司资本性支出约90.82亿元，用于水泥及熟料生产线等建设投资及并购项目支出[78] - 截至2019年12月31日，已批准及订约和已批准但未订约的资本承诺合计48.51亿元，较2018年末的25.16亿元有所增加[79] 利润分配信息 - 2019年度利润分配预案为每股派发现金红利2.0元人民币（含税），不实施公积金转增股本[4] - 报告期内公司执行2018年度利润分配方案，以2018年末总股本5299302579股为基数，每股派发现金末期红利1.69元，共派发现金8955821358.51元[42] - 近三年公司利润分配情况：2017年每股派现1.2元，分红6359163千元，占净利润40.11%；2018年每股派现1.69元，分红8955821千元，占净利润30.04%；2019年每股派现2.0元，分红10598605千元，占净利润31.55%[43] - 公司章程规定公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[42] - 建议按总股本52.99亿股派末期股息每股2元，总额105.99亿元[44] - 公司向H股非居民企业股东派末期股息，代扣代缴企业所得税税率为10%[44] - 内地个人投资者通过沪港通投资H股取得股息红利，公司按20%税率代扣个人所得税[45] - H股个人股东为香港或澳门居民等，公司按10%税率代扣代缴股息个人所得税[45] 行业数据 - 2019年全国水泥产量约23.3亿吨，同比增长6% [29] 公司业务布局 - 公司在覆盖市场区域设立500多个市场部[30] - 2019年公司设立多家项目公司，如临泉海螺水泥注册资本5000万元，公司持股100%；铜川海螺新材料注册资本4000万元，公司出资2600万元占65%等[33] - 2019年公司与其他方合资成立多家公司，如南江海螺水泥注册资本3亿元，公司出资1.53亿元占51%；海螺KT水泥（金边）有限公司首期注册资本1000万美元，公司出资550万美元占55%等[33] - 报告期内公司对多家附属公司增资，如安徽江北海中建材贸易增资50490万元，增资后注册资本100000万元，持股51%；八宿海螺增资42000万元，增资后注册资本82750万元，持股70%等[36] - 截至报告期末，公司持有新力金融期末持股比例7.08%，期末账面价值254319800元；持有西部水泥期末持股比例21.11%，期末账面价值2057500841元，报告期损益381609532元[37] - 因新力金融非公开发行A股，公司持股比例由7.51%降至7.08%[38] - 报告期内公司无投资总额超上年度经审计净资产10%的重大投资项目[39] - 截至报告期末，公司拥有165家控股子公司，7家合营公司，1家联营公司[41] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年公司新增熟料产能90万吨，水泥产能625万吨，骨料产能1690万吨，商品混凝土产能240万立方米[57] - 截至2019年末，公司熟料产能2.53亿吨，水泥产能3.59亿吨，骨料产能5530万吨，商品混凝土300万立方米[57] - 建材行业自产品销售营业收入1097.66亿元，营业成本580.28亿元，毛利率47.13%，营业收入同比增11.29%，营业成本同比增11.94%，毛利率下降0.31个百分点[59] - 建材行业贸易业务营业收入383.49亿元，营业成本382.86亿元，毛利率0.16%，营业收入同比增52.12%，营业成本同比增52.13%，毛利率下降0.01个百分点[59] - 42.5级水泥营业收入791.07亿元，营业成本421.54亿元，毛利率46.71%，营业收入同比增20.34%，营业成本同比增19.83%，毛利率上升0.23个百分点[60] - 32.5级水泥营业收入204.44亿元，营业成本105.23亿元，毛利率48.53%，营业收入同比降19.43%，营业成本同比降17.30%，毛利率下降1.33个百分点[60] - 熟料营业收入91.22亿元，营业成本49.97亿元，毛利率45.22%，营业收入同比增37.61%，营业成本同比增38.01%，毛利率下降0.16个百分点[60] - 建材行业自产品销售东部区域营业收入308.23亿元，营业成本155.71亿元，毛利率49.48%，营业收入同比增14.46%，营业成本同比增13.69%，毛利率上升0.34个百分点[61] - 报告期内，公司水泥和熟料合计净销量为4.32亿吨，同比增长17.44%；主营业务收入1481.14亿元，同比增长19.60%；营业成本963.14亿元，同比增长25.08%；产品综合毛利率为34.97%，较上年同期下降2.85个百分点[63] - 公司水泥熟料自产品销量为3.23亿吨，同比增长8.60%；自产品销售收入1097.66亿元，同比增长11.29%；自产品销售成本580.28亿元，同比增长11.94%；自产品综合毛利率为47.13%，较上年同期下降0.31个百分点[63] - 报告期内，公司水泥熟料贸易业务销量1.09亿吨，同比增长54.64%；贸易业务收入383.49亿元，同比增长52.12%；贸易业务成本382.86亿元，同比增长52.13%[63] - 报告期内，公司42.5级水泥、32.5级水泥毛利率同比分别下降1.76、5.09个百分点，熟料毛利率同比下降2.07个百分点；自产品42.5级水泥毛利率同比上升0.23个百分点，32.5级水泥、熟料毛利率同比分别下降1.33、0.16个百分点[64]

利润分配 - 2019年度利润分配预案为每股派发现金红利2.0元人民币（含税），不实施公积金转增股本[3] - 2019年度建议派发末期股息每股2.0元，总额105.99亿元，需股东大会审议批准[33] - 2017 - 2019年现金分红分别为63.59亿元、89.56亿元、105.99亿元，占净利润比率分别为40.11%、30.04%、31.55%[31] - 2018年度以总股本52.99亿股为基数，每股派发现金末期红利1.69元，共派发现金89.56亿元[30] - 公司章程规定单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[30] 公司基本信息 - 公司法定中文名称为安徽海螺水泥股份有限公司，A股代码600585，H股代码00914[8] - 公司法定代表人是高登榜，董事会秘书是虞水[8] - 公司注册地址和办公地址均为中国安徽省芜湖市文化路39号[8] - 公司境内指定信息披露报纸为《上海证券报》《证券时报》[8] - 登载本报告的互联网网址为http://www.sse.com.cn[8] - 公司年报备置地点为本公司董事会秘书室、上海证券交易所[8] - 公司股票上市交易所为联交所（H股）和上交所（A股）[8] 财务数据 - 2019年营业收入净额为157,030,328千元，较2018年的128,402,626千元增长22.30%[11][12] - 2019年本公司股东权益持有人应占的净利润为33,629,803千元，较2018年的29,858,303千元有所增长[11] - 2019年末总资产为178,777,182千元，较2018年末的149,547,352千元增长19.55%[11][14] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为33,592,755千元，较2018年的29,814,285千元增长12.67%[12] - 2019年基本每股收益为6.34元/股，较2018年的5.63元/股增长12.67%[12] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为40,738,205千元，较2018年的36,058,967千元增长12.98%[13] - 2019年分季度中，第四季度营业收入为46,273,945千元，归属于上市公司股东的净利润为9,777,107千元[15] - 2019年非经常性损益合计为873,360千元，2018年为 - 4,235千元[17] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期初余额为25,140千元，期末余额为16,782,737千元，当期变动16,757,597千元[18] - 按中国会计准则和国际财务报告准则编制的报表在归属于母公司净利润和股东权益上存在差异，如2019年归属于母公司净利润差异为37,048千元[19] - 2019年度除税及少数股东权益后利润按中国会计准则和国际财务报告准则分别为335.93亿元及336.30亿元[32] - 2019年最大首五位销售客户销售金额合计33.11亿元，占总销售金额2.11%，最大客户占0.66%[37] - 2019年最大首五位供应商采购金额合计384.36亿元，占总采购金额36.70%，最大供应商占18.04%[37] - 截至2019年末，集团总资产约1788亿元，比上年末增加约292亿元[39] - 报告期内在建工程资本化利息为109.18万元[41] - 2019年按中国会计准则编制的营业收入为1570.30亿元，同比增加22.30%；归属于上市公司股东的净利润为335.93亿元，同比增加12.67%；每股盈利6.34元，同比上升0.71元/股[45] - 2019年按国际财务报告准则编制的营业收入为1570.30亿元，同比增加22.30%；归属于上市公司股东的净利润为336.30亿元，同比增加12.63%；每股盈利6.35元[45] - 主营业务收入为1481.14亿元，同比增长19.60%；营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别同比上升10.47%、12.43%和12.67%[54][55] - 水泥熟料综合成本同比上涨3.08%，主要受产品销售结构、外购熟料及原材料价格影响[56][57] - 销售、管理、研发、财务费用合计占主营业务收入比重为5.41%，同比下降0.31个百分点，研发费用同比增加163.78%，财务费用同比下降182.26%[57][59] - 总资产为1787.77亿元，较上年末增加19.55%；总负债为364.57亿元，较上年末增加10.04%，资产负债率为20.39%，较上年末下降1.76个百分点[60][61] - 归属于上市公司股东的股东权益为1373.62亿元，较上年末增加21.89%；少数股东权益为49.59亿元，较上年末增加32.98%[60][61] - 期末归属上市公司股东的每股净资产为25.92元，较上年末增加4.66元/股[61] - 按中国会计准则编制的流动比率为3.54：1，同比上升；按国际财务报告准则编制的净负债率为 - 0.072，去年同期为0.003[62] - 各期限到期债务合计778.91亿元，较上年末的673.48亿元有所增加[63] - 截至报告期末，公司累计银行贷款余额为77.89亿元，较年初增加10.54亿元，还有2 - 5年以内到期的公司债券34.99亿元[64] - 2019年经营活动现金流量净额为407.38亿元，同比上升12.98%；投资活动现金流量净额净流出较上年减少19.40%；筹资活动现金流量净额净流出较上年减少27.94%；现金及等价物净增加额同比增长2228.01%；年末现金及等价物余额同比增长123.32%[65] - 报告期内，公司投资活动现金流量净流出较上年减少49.81亿元，筹资活动现金流量净流出较上年减少30.68亿元[66] - 报告期内，公司资本性支出约90.82亿元，用于生产线建设、技改、项目投资及并购等[67] - 截至2019年12月31日，已批准及订约和已批准但未订约的资本承诺合计48.51亿元，较2018年的25.16亿元增加[68] 产能与业务 - 2019年新增熟料产能90万吨，水泥产能625万吨，骨料产能1690万吨，商品混凝土产能240万立方米；期末熟料产能2.53亿吨，水泥产能3.59亿吨，骨料产能5530万吨，商品混凝土300万立方米[45] - 建材行业自产品销售营业收入1097.66亿元，营业成本580.28亿元，毛利率47.13%，营业收入同比增加11.29%，营业成本同比增加11.94%，毛利率下降0.31个百分点[46] - 建材行业贸易业务营业收入383.49亿元，营业成本382.86亿元，毛利率0.16%，营业收入同比增加52.12%，营业成本同比增加52.13%，毛利率下降0.01个百分点[46] - 42.5级水泥营业收入791.07亿元，营业成本421.54亿元，毛利率46.71%，营业收入同比增加20.34%，营业成本同比增加19.83%，毛利率上升0.23个百分点[48] - 2019年水泥和熟料合计净销量为4.32亿吨，同比增长17.44%；主营业务收入1481.14亿元，同比增长19.60%；营业成本963.14亿元，同比增长25.08%；产品综合毛利率为34.97%，较上年同期下降2.85个百分点[49] - 水泥熟料自产品销量为3.23亿吨，同比增长8.60%；自产品销售收入1097.66亿元，同比增长11.29%；自产品销售成本580.28亿元，同比增长11.94%；自产品综合毛利率为47.13%，较上年同期下降0.31个百分点[50] - 水泥熟料贸易业务销量1.09亿吨，同比增长54.64%；贸易业务收入383.49亿元，同比增长52.12%；贸易业务成本382.86亿元，同比增长52.13%[50] - 公司新建成投产2台水泥磨，10个骨料项目和3个商品混凝土项目；老挝琅勃拉邦项目竣工投产，东南亚、中亚等地区在建及拟建项目有序推进[45] - 42.5级、32.5级水泥及熟料毛利率有降有升，骨料及石子、商品混凝土综合毛利率同比分别上升1.48、3.04个百分点[51] - 国内东部、中部、南部、西部区域自产品销售金额同比分别上升14.46%、9.90%、11.54%、7.68%，出口销售金额同比下降33.93%，海外项目销售金额同比增长74.55%[52] 未来计划与风险 - 报告涉及的公司2020年度资本支出、新增产能规模及净销量目标等计划不构成对投资者的实质承诺[3] - 公司已披露2020年可能面临政策性风险、环保监管风险和能源价格波动风险[3] - 2020年公司计划资本性支出100亿元，预计新增熟料产能450万吨、水泥产能770万吨（不含并购）[70] - 2020年公司计划全年水泥和熟料净销量（剔除贸易量）3.18亿吨，同比基本持平，预计吨产品成本和费用基本稳定[70] - 2020年公司面临建筑行业需求、环保治理成本、煤炭价格上涨等风险[70] - 针对风险，公司将强化市场建设、加强环保管理、降低原燃材料采购成本等[71][72] 公司架构与投资 - 公司在国内外市场设500多个市场部，完善营销网络[21] - 2019年公司设立多家项目公司，如临泉海螺水泥等，涉及不同注册资本和持股比例[24][25] - 报告期内公司对多家附属公司增资，如安徽江北海中建材贸易等[26] - 截至报告期末，公司持有新力金融期末持股比例7.08%，西部水泥21.11%[27] - 报告期内公司无买卖其他上市公司股份情况[27] - 报告期内公司无投资总额超上年度经审计净资产10%的重大投资项目[28] - 截至报告期末，公司拥有165家控股子公司，7家合营公司，1家联营公司[29] 关联交易 - 公司需支付毕马威2019年度财务审计服务报酬485万元，内控审计服务报酬65万元，合计550万元[76] - 报告期内公司支付予海螺集团商标使用费为3136.69万元，其中固定费用每年1500万元，可变使用费根据水泥及熟料销量厘定[79] - 2019年公司与江苏海螺建材《水泥买卖合同》约定销售水泥约750万吨，总价不超25亿元，实际发生交易金额（含税）23.51亿元；《物资采购合同》约定采购粉煤灰约13万吨及脱硫石膏约7万吨，总价不超2120万元，实际发生交易金额（含税）1574.99万元[80] - 2020年公司与江苏海螺建材《水泥买卖合同》约定销售水泥约600万吨，总价不超25亿元[81] - 2019年公司与海螺新材料公司《水泥助磨剂采购合同》约定采购不多于15万吨，总价不超8.4亿元，实际发生交易金额（含税）6.47亿元[82] - 公司附属公司与海螺设计院签署两项合同，合计金额24337万元，报告期内执行合同发生交易金额19115万元[83][84] - 《SCR脱硝技改项目EPC合同》工程管理费为设备供货和建筑安装服务价款总额的2.5%[83] - 独立非执行董事确认关联交易公平合理，符合股东整体利益，毕马威未发现交易违规情况[85] 担保事项 - 公司报告期内为控股及参股公司提供担保发生额合计476180万元[86] - 公司对子公司提供担保合计发生金额437287万元，对合营公司提供担保合计发生金额38893万元[89] - 公司对贸易业务提供贸易融资授信担保194513万元[89] - 截至报告期末，公司对外担保余额折合人民币1074569万元，占本集团期末净资产比例为7.82%[89] - 报告期内，公司为资产负债率超过70%的公司提供担保金额为325101万元[90] - 截至报告期末，公司除为2家合营公司提供担保外，未为控股股东等提供担保[90] 委托理财与贷款 - 公司多项委托理财已收回，如农业银行芜湖金桥支行“汇利丰”产品投入25亿，收益6278.42万元，预期年化收益率4.80%[92] - 徽商银行芜湖北京路支行部分理财产品尚未到期，如2019年6月24日投入20亿的“创赢”系列产品，预期年化收益率4.58%[93] - 报告期内公司不存在委托理财逾期未收回的情况[93] - 2017年公司下属子公司建德海螺向成利建材提供2796万元委托贷款，年利率6%，期限至2020年10月21日[94] 社会责任与环保 - 2019年公司进一步推进扶贫工作，相关内容在《2019年度社会责任报告》披露[95][96] - 截至报告期末，集团有66家子公司及分公司被列入重点排污单位名单[97] - 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂二氧化硫排放总量252.28吨，核定排放总量500吨/年[98] - 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂氮氧化物排放总量2172.09吨，核定排放总量3985吨/年[98] - 铜陵海螺白马山水泥厂氮氧化物排放总量1012.44吨，核定排放总量2375吨/年[98] - 安徽荻港海螺水泥股份有限公司二氧化硫排放总量460.67吨，核定排放总量3075吨/年[98] - 安徽荻港海螺水泥股份有限公司氮氧化物排放总量3833.48吨，核定排放总量6150吨/年[98] - 安徽枞阳海螺水泥股份有限公司二氧化硫排放总量16.23吨，核定排放总量4950吨/年[98] - 安徽枞阳海螺水泥股份有限公司氮氧化物排放总量7734.23

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1107.56亿元人民币，比上年同期增长42.37%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为238.16亿元人民币，比上年同期增长14.96%[5] - 2019年第三季度营业总收入391.13亿元人民币，同比增长22.0%[21] - 2019年前三季度营业总收入1107.56亿元人民币，同比增长42.4%[21] - 2019年第三季度营业利润109.77亿元人民币，同比增长9.7%[22] - 2019年前三季度营业利润311.13亿元人民币，同比增长15.2%[22] - 2019年第三季度净利润87.74亿元人民币，同比增长9.8%[22] - 2019年前三季度净利润243.93亿元人民币，同比增长14.5%[22] - 公司2019年第三季度营业收入为10.08亿元人民币，同比增长26.5%[25] - 公司2019年前三季度营业收入为26.88亿元人民币，同比增长26.7%[25] - 公司2019年第三季度净利润为42.56亿元人民币，同比增长12.9%[26] - 公司2019年前三季度净利润为102.90亿元人民币，同比下降28.8%[26] - 基本每股收益为4.4941元/股，比上年同期增长14.96%[5] - 2019年前三季度基本每股收益4.49元，同比增长14.8%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升32%[11] - 财务费用同比下降148%[11] - 2019年第三季度财务费用为-3.28亿元人民币，同比减少147.9%[21] - 2019年前三季度财务费用为-9.57亿元人民币，同比减少384.2%[21] - 公司2019年前三季度支付的各项税费为164.25亿元人民币，同比增长13.9%[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为260.15亿元人民币，比上年同期增长26.05%[5] - 公司2019年前三季度经营活动现金流量净额为260.15亿元人民币，同比增长26.1%[27] - 公司2019年前三季度销售商品收到现金1409.33亿元人民币，同比增长41.7%[27] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至137.07亿元人民币，同比增加115.07亿元人民币（增幅516.7%）[30] - 投资活动现金流出小计达480.32亿元人民币，同比增加199.75亿元人民币（增幅69.3%）[28] - 投资支付的现金为425亿元人民币，同比增加160亿元人民币（增幅63.5%）[28][30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-82.63亿元人民币，较上年同期-101.46亿元有所改善[28] - 期末现金及现金等价物余额为176.98亿元人民币，较期初98.58亿元增加78.4亿元[28] - 销售商品提供劳务收到现金316.89亿元人民币，同比减少13.77亿元（降幅4.2%）[29] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金93.19亿元人民币，同比增加22.78亿元（增幅32.4%）[28] - 取得投资收益收到的现金82.14亿元人民币，同比减少43.55亿元（降幅34.6%）[30] - 购建固定资产无形资产支付的现金60.26亿元人民币，同比增加34.12亿元（增幅130.6%）[28] - 收到其他与经营活动有关的现金206.46亿元人民币，同比大幅增加178.02亿元[29] 投资收益与政府补助 - 计入当期损益的政府补助为3.63亿元人民币[6] - 委托他人投资或管理资产的损益为4.15亿元人民币[6] - 投资收益同比上升186%[11] - 2019年第三季度投资收益3.85亿元人民币，同比增长185.6%[22] - 公司2019年第三季度投资收益为36.36亿元人民币，同比增长10.8%[25] - 公司2019年前三季度投资收益为86.19亿元人民币，同比下降35.1%[25] - 公司2019年前三季度利息收入为155.56亿元人民币，同比增长70.5%[25] 资产和负债变化 - 交易性金融资产较年初下降38%至1546.95万元[10] - 预付款项较年初上升37%至28.81亿元，合同负债上升48%至49.11亿元[10] - 其他应收款较年初上升62%至184.83亿元[10] - 持有待售资产较年初下降84%至981.1万元[10] - 在建工程较年初上升63%至56.51亿元[10] - 短期借款较年初上升98%至27.22亿元，长期借款上升50%[11] - 货币资金从333.28亿元增加至389.19亿元，增长16.8%[18] - 其他应收款从338.30亿元减少至303.70亿元，下降10.2%[18] - 长期股权投资从422.45亿元增加至432.42亿元，增长2.4%[18] - 短期借款项下一年内到期非流动负债从27.51亿元大幅减少至6.97亿元，下降74.7%[17] - 长期借款从26.07亿元增加至39.10亿元，增长50.0%[17] - 应付债券保持稳定，约为34.99亿元[17] - 负债总额从331.29亿元微增至341.28亿元，增长3.0%[17] - 所有者权益总额从1164.18亿元增长至1321.41亿元，增长13.5%[17] - 资产总额从1495.47亿元增长至1662.68亿元，增长11.2%[17] 股东权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的净资产为1276.09亿元人民币，较上年度末增长13.24%[5] - 加权平均净资产收益率为19.82%，较上年同期减少1.64个百分点[5] - 未分配利润从940.45亿元增长至1089.05亿元，增长15.8%[17] 股权结构 - 安徽海螺集团有限责任公司持股36.40%，为公司第一大股东[7]