证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：2023-046 杭州天目山药业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 一、公司营业期限工商变更登记事由 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）因营业执照上的营业期 限将于 2023 年 8 月 11 日到期。公司于 2023 年 7 月 19 日召开第十一届董事会 第十八次会议，2023 年 8 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于修改<公司章程>的议案》，具体内容详见 2023 年 7 月 20 日在《中国证券 报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州天目 山药业股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-041），2023 年8月5日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《杭州天目山药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东会决议公告》（公 告编号：2023-045）。 公司依据修订后的《公司章程》第七条的相关规定向浙江省市场监督管理局 申请将营业期限变更为长期。 二、工商变更登记 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：2023-032 杭州天目山药业股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 17 日(星期三) 至 05 月 23 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tianmuyaoye@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日 发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 24 日 上午 11:00-12:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者 ...

财务业绩 - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为 -6756.03万元，母公司的净利润为 -4896.17万元，截止2022年12月31日，母公司累计未分配利润为 -20111.76万元，本年度不提取盈余公积，不分配股利[5] - 2022年营业收入1.09亿元，较上年同期减少25.95%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -6756.03万元，较上年亏损扩大[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为 -1462.73万元，较上年末减少[12] - 2022年基本每股收益为 -0.55元/股，较上年同期减少[12] - 2022年加权平均净资产收益率为 -442.20%，较上年同期减少[12] - 2022年非经常性损益合计 -63.63万元，较上年同期减少[14] - 2022年第一至四季度营业收入分别为2605.18万元、2581.25万元、2642.75万元、3061.45万元[13] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -582.64万元、 -1542.91万元、 -899.15万元、 -3731.33万元[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -1937.05万元，较上年同期减少[12] - 2022年总资产2.99亿元，较上年同期减少25.53%[12] - 2022年公司实现营业收入10,890.62万元，同比下降25.95%[15] - 2022年归属于母公司股东的净利润为 - 6,756.03万元，同比增亏126.70%[16] - 2022年末归属于母公司股东净资产为 - 1,462.73万元[16] - 2022年度营业收入10890.62万元，同比下降25.95%；归母净利润-6756.03万元，同比增加亏损3775.89万元；总资产29983.98万元，同比下降25.53%[28] - 黄山薄荷主导产品薄荷脑、薄荷素油销售229吨，同比下降36.70%；阿莫西林克拉维酸钾片销售208万盒，同比上升250.71%；河车大造胶囊销售39万盒，同比下降64.69%；三慎泰中医门诊等销售收入5927.15万元，同比下降5.4%[28] - 投资活动现金流量净额较去年同期下降39.48%，因支付投资款220万元[33] - 筹资活动现金流量净额较去年同期上升62.38%，因收到债权转让款增加1729万元[33] - 营业收入同比去年下降25.95%，受产品改造、退出医保、能耗限制等因素影响[33] - 营业成本同比去年下降17.02%，因收入下降导致成本相应下降[33] - 中药营业收入784.19万元，毛利率41.49%，较上年减少23.82个百分点[34] - 西药营业收入1076.77万元，毛利率26.04%，较上年增加7.37个百分点[34] - 六味地黄口服液毛利率87.76%，较上年增加87.63个百分点[35] - 河车大造胶囊营业收入390.28万元，毛利率47.49%，较上年减少33.32个百分点[35] - 华东地区营业收入8389.22万元，毛利率24.15%，较上年减少3.08个百分点[35] - 直销营业收入9531.48万元，毛利率22.20%，较上年减少10.28个百分点[36] - 2022年薄荷脑生产量174,191.00kg，同比降33.98%，销售量184,431.00kg，同比降38.76%[37] - 2022年6片阿莫西林克拉维酸钾片生产量445,760.00盒，同比增17.95%，销售量679,095.00盒，同比增346.77%[37] - 2022年公司总成本83,286,939.71元，较上年降17.40%，主要因药品和流通产品收入下降[40][41][42] - 2022年中成药营业成本同比降，主要因子公司黄山天目销售较去年同期减少2,615万元[42] - 2022年西药营业成本同比增，主要因母公司超青产品销售较去年增加793万元[42] - 2022年原料药营业成本同比降，主要因子公司黄山天目薄荷主导产品销售较去年同期减少1,591万元[42][43] - 2022年抗感染领域营业收入10767676.63元，同比增长26.04%，营业成本7963508.46元，同比增长279.40%，毛利率为7.37% [70] - 2022年肿瘤辅助类营业收入3902803.19元，同比增长47.49%，营业成本2049458.08元，同比下降86.11%，毛利率为 - 33.32% [70] - 2022年原料药营业收入34766834.77元，同比增长17.60%，营业成本28648033.35元，同比下降36.16%，毛利率为5.76% [70] - 2022年公司超青片等四种产品合计销售收入约占营业总收入一半以上[96] 资金占用与清偿 - 2021年4月公司及下属子公司将9000万元债权转让给永新华瑞，2022年12月又将2728.77万元债权受让给永新华瑞，截止2022年12月30日，累计收到永新华瑞债权转让款11728.77万元，原控股股东及其关联方资金占用得到清偿[8] - 2022年公司完成1.17亿全部资金占用的清偿工作[22] - 截止2022年12月31日，公司累计收到两期债权款合计11728.77万元，改善现金流[30] - 公司控股子公司银川天目山拟5500万元购买股权，已预付5414万元，后认定为资金占用，2022年底通过债权转让收回款项[85] - 2021年12月31日，天目药业原控股股东及其附属企业、其他关联方非经营性资金占用余额共计6728.77万元[164] - 2021年公司及下属子公司将9000万元债权转让给永新华瑞，2022年又将剩余2728.77万元债权转让，截止2022年12月30日累计收到11728.77万元，剩余债权转让款余额为0[165] - 截至2022年12月31日，控股股东及其他关联方非经营性占用资金期末合计值为6728.77元，占最近一期经审计净资产的比例为0.00%[189] - 2021年4月、2022年12月，公司及下属子公司将原控股股东及其关联方非经营性资金占用及违规担保涉及的11728.77万元债权转让给永新华瑞，已累计收到转让款项11728.77万元，原控股股东及其关联方资金占用得到清偿[189] - 西双版纳长城大健康产业园有限公司两笔占用资金分别为19.02元（2017年9月至今）和7.63元（2017年12月至今）[189] - 浙江共向建设集团有限公司兰州分公司自2018年7月至今占用资金3073.12元[189] - 杭州文韬股权投资基金合伙企业（有限合伙）自2019年1月至今占用资金3629.00元[189] - 2017年9月，黄山天目按原控股股东指示出借款项1500万元给西双版纳长城大健康，已归还借款本息，债权转让后永新华瑞归还本金，但西双版纳长城大健康未归还[191] - 2017年12月，天目薄荷按原控股股东要求出借款项500万元给西双版纳长城大健康，已归还借款本息，债权转让后永新华瑞归还本金，但西双版纳长城大健康未归还[192][193] - 2018年7月起，银川天目山按原控股股东指示向共向兰州支付工程款3073.12万元，共向兰州未施工，构成非经营性资金占用[194] - 2018年相关股权交易中，文韬投资、武略投资非经营性占用资金，涉及金额分别为4214万元和1200万元[195] 审计情况 - 中兴财光华会计师事务所为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告[3] - 审计委员会2022年召开4次会议，同意续聘会计师事务所并支付70万元审计费用[147][151] 产品研发与生产 - 2022年下半年公司推出自主研发的爆珠口罩，实现突破式销售[18] - 上海天目山公司围绕“吸”“闻”式中药开展产品研发，已开发六大类产品[20] - 黄山薄荷完成车载雾化器的研发和生产[20] - 黄山天目完成“提高甘草酸提取率”研究，“六味地黄口服液（无糖型）分散系稳定性研究”预计2023年完成[21] - 母公司临安制药中心的“阿莫西林克拉维酸钾片一致性研究”进入国家审评阶段[21] - 公司推出爆珠防疫口罩、五花抑菌车载雾化等大健康产品[28] - “安眠补脑颗粒甘草酸的提取研究”用于规模化生产，“六味地黄口服液分散系稳定性研究”完成小实验研究[28] - 预计2023年黄山天目丸剂和临安天目的口服液等产品通过委托生产恢复上市[29] - 上海天目山公司开发五花、五果等六款大健康产品，黄山薄荷完成车载雾化器研发生产[29] - 公司与杭州百诚医药合作完成“阿莫西林克拉维酸钾片”一致性评价研究并上报资料 [71] - 公司子公司对“六味地黄口服液（无糖型）、安眠补脑颗粒、杞菊地黄口服液”进行稳定性研究 [72] - 公司阿莫西林克拉维酸钾片一致性评价研究资料已上报国家CDE，预计总投入1500万元，2022年实际投入121.95万元[73][76][79] - 公司六味地黄口服液（无糖型）稳定性研究研发投入累计158.41万元[79] 公司业务与市场 - 公司主要从事医药健康产业，拥有药品批准文号98个、保健品批准文号5个、已备案化妆品1个[25] - 门诊业务集中在杭州三慎泰中医门诊部开展，药品流通业务通过杭州三慎泰宝丰中药有限公司开展[25] - 公司生产用主要原料等采用集中招标采购，销售部门制定销售计划，生产部门据此下达生产计划[25] - 公司以主要销售品种为重点，建立不同营销策略，与互联网销售企业合作开拓市场[25] - 公司起源于1958年，“天目山”等品牌知名度和美誉度高，“天目山中药文化”列入非遗名录[26] - 公司产品批准文号多，列入医保目录品种67个，多个产品市场占有率居行业前列[26][27] - 临安制药等有多个全国独家品种，天目薄荷薄荷脑等占领近一半国内市场份额[27] - 公司拥有省级企业技术中心1个，黄山天目等为高新技术企业，有现代化生产技术等[27] - 公司完成超青、六味和河车大造产品价格体系调整，提升产品盈利能力[28] - 三慎泰中医门诊开通省内及省外异地医保结算服务[28] - 公司中药类产品有九十多个品种、规格，涵盖7种剂型，主要产品在传统中成药领域地位重要[57] - 公司阿莫西林克拉维酸钾片（4:1）制剂产品是国内独家品规，在细分领域市场份额居前列，正在进行一致性评价[57] - 公司原料药主要有药品级薄荷脑、薄荷素油[58] - 公司在保健品领域有铁皮石斛软胶囊等优质产品，占据领先地位[58] - 公司产品河车大造胶囊从地方增补医保目录退出，影响较大[58] - 公司将加强中成药产品质量管控和市场监督，开发新的中成药品种[57] - 公司打造“天目山”牌国内口服抗菌药物市场品牌，促进稳步发展[57] - 阿莫西林克拉维酸钾片6片中标价格区间23.12 - 24.16元/盒，医疗机构合计实际采购量279040 [70] - 阿莫西林克拉维酸钾片8片中标价格区间30.74 - 31.87元/盒，医疗机构合计实际采购量1386240 [70] - 阿莫西林克拉维酸钾片12片中标价格区间46.11 - 46.6元/盒，医疗机构合计实际采购量13120 [70] - 六味地黄口服液10ml*6支中标价格46元/盒，医疗机构合计实际采购量25600 [70] - 养阴清肺糖浆60ml中标价格78元/盒，医疗机构合计实际采购量183565 [70] 公司发展规划 - 公司计划2023年完成信息化系统，以优化业务流程[19] - 2023年公司以“稳定一个不稳定的天目药业”为中心目标，以“稳药促健、扭亏为盈”为指导方针[92] - 药品板块重点抓六味地黄、安眠补脑和薄荷类原料销售，提升终端覆盖率和市场份额[92] - 临安制药中心争取尽快恢复珍珠明目滴眼液生产，黄山薄荷改扩建生产线提高产能和质量[92] - 公司推进“吸引人、留住人、激励人”的人力资源管理体系建设，建立科学绩效管理体系[92] - 完善优化公司管理架构和流程，加强预算管理，降低企业运营成本[92] - 抓好生产和质量管理体系管控，强化预算及成本管理，降低产品生产成本[92] - 加快推进超青产品质量一致性评价，开展多项产品工艺变更研究及申报[92][93] - 黄山薄荷继续开发薄荷精油及衍生产品，延伸产品线[93] - 完善法人治理结构，健全内部控制体系，加强风险防控和法务工作[93] - 2023年公司将加强子公司管理，确保完成各项任务目标[94] - 公司将加强内部管理和法律政策事务工作，按规范生产经营，应对政策变化[95] - 公司将关注行业政策变动，推进产品一致性评价，提高市场竞争力[95] - 公司将掌控原材料价格，整合资源，降低采购和生产成本[95] - 公司将挖掘闲置药品资源，开发大健康系列产品，改善产品结构[96] - 公司将强化质量意识，规范生产流程，确保药品质量[96] - 公司将推进环保和安全管理体系建设，降低安全风险[96] - 2023年公司将通过多渠道融资降低融资成本，提高资金利用率[97] 公司治理与会议 - 2022年公司召开董事会6次，审议各类议案24项；召开股东大会3次[98] - 2022年审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议[98] - 2022年度公司对外披露各类公告文件110份次[98] - 2022年度投资者热线沟通回复131人次、上证E互动平台回复问答20条次[98]

营收与利润情况 - 本季度营业收入2225.29万元，同比减少14.58%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -905.51万元[4] - 2023年第一季度营业总收入2225.29万元，较2022年第一季度的2605.18万元下降14.58%[23] - 2023年第一季度营业总成本3068.10万元，较2022年第一季度的3420.75万元下降10.31%[23] - 2023年第一季度营业利润为-830.11万元，2022年第一季度为-802.80万元[24] - 2023年第一季度净利润为-997.39万元，2022年第一季度为-703.27万元[24] - 2023年第一季度基本每股收益为-0.0744元/股，2022年第一季度为-0.0478元/股[25] 资产情况 - 本报告期末总资产2.84亿元，较上年度末减少5.21%[5] - 2023年3月31日货币资金为27107954.56元，较2022年12月31日的42392496.34元减少[20] - 2023年3月31日应收账款为30768964.37元，较2022年12月31日的30806029.81元略有减少[21] - 2023年3月31日应收款项融资为1228147元，较2022年12月31日的184286.4元大幅增加[21] - 2023年3月31日存货为49221169.11元，较2022年12月31日的47560717.66元增加[21] - 2023年3月31日固定资产为151174012.47元，较2022年12月31日的154242980.75元减少[21] - 2023年3月31日资产总计为284209624.52元，较2022年12月31日的299839827.42元减少[21] 资产项目变动原因 - 应收款项融资变动比例为566.43%，主要因子公司黄山薄荷收到应收票据122.8万[6] - 预付款项变动比例为41.56%，因预付出去的款项发票未到位[7] - 其他流动资产变动比例为132.53%，因子公司黄山薄荷待抵扣增加48万[7] - 在建工程变动比例为268.08%，因子公司黄山天目工程项目增加投入29万[7] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加流出116.64%，因经营活动现金流入减少2577.67万元，现金流出减少1932.19万元[12] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加流出369.92%，因购建固定资产等支付的现金增加90万[13] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计2501.44万元，较2022年第一季度的5079.11万元下降50.75%[27] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计3700.38万元，较2022年第一季度的5632.54万元下降34.30%[27] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1198.94万元，2022年第一季度为-553.43万元[27] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计1000元，2022年无相关数据[27] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计114.60万元，较2022年第一季度的24.49万元增长367.94%[27] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为4945万美元，上年同期为5545万美元[28] - 2023年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为3555万美元，上年同期为3265万美元[28] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为8500万美元，上年同期为8810万美元[28] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为4945万美元，上年同期为5605万美元[28] - 2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为151.899134万美元，上年同期为166.330134万美元[28] - 2023年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为3647.808703万美元，上年同期为3245万美元[28] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为8744.707837万美元，上年同期为9016.330134万美元[28] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 244.707837万美元，上年同期为 - 206.330134万美元[28] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1558.248178万美元，上年同期为 - 784.147884万美元[28] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为2680.951456万美元，上年同期为335.392264万美元[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7711[14] - 2023年3月26日永新华瑞与青岛共享续签一致行动人协议，合计持股29000048股，占总股本23.81%[15][16] - 2023年3月29日永新华瑞减持234100股，减持后二者合计持股28765928股，占总股本23.62%[15][17][18] 账户情况 - 公司基本账户因纠纷被冻结，后协商达成调解协议解封并正常运行[19] 负债情况 - 2023年3月31日负债合计为289703770.38元，较2022年12月31日的295360099.11元减少[22]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期26,427,454.16元，同比增长16.90%[5] - 营业收入年初至报告期末78,291,706.32元，同比下降21.57%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期-8,991,486.17元[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末-30,246,959.51元[5] - 营业总收入同比下降21.6%至7829.17万元，去年同期为9982.13万元[26] - 净亏损同比扩大110.2%至3446.98万元，去年同期为1640.08万元[27] - 归属于母公司股东的净亏损同比扩大99.9%至3024.70万元[27] - 基本每股收益为-0.2484元/股，去年同期为-0.1242元/股[28] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降62.23%[10] - 营业总成本同比下降9.0%至1.10亿元，去年同期为1.21亿元[26] - 销售费用同比下降62.2%至615.23万元，去年同期为1628.87万元[26] - 研发费用同比下降92.9%至8.11万元，去年同期为113.63万元[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-16,977,717.36元[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加流出574.94%[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降2.5%至84.26亿元（2021年同期：86.44亿元）[31] - 经营活动产生的现金流量净额恶化至-1.70亿元（2021年同期：-0.25亿元）[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增长81.3%至63.84亿元（2021年同期：35.23亿元）[31] - 支付给职工及为职工支付的现金增长12.6%至2.62亿元（2021年同期：2.33亿元）[32] - 支付的各项税费同比下降56.8%至0.37亿元（2021年同期：0.86亿元）[32] - 取得借款收到的现金增加1.2%至11.05亿元（2021年同期：10.91亿元）[32] - 偿还债务支付的现金为11.26亿元（2021年同期：11.58亿元）[32] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长101.7%至1.25亿元（2021年同期：0.62亿元）[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.39亿元（2021年同期：-0.35亿元）[32] - 期末现金及现金等价物余额大幅下降至1.87亿元（2021年同期：3.97亿元）[33] 资产和负债状况 - 总资产本报告期末348,938,829.61元，较上年度末下降13.34%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末15,597,058.95元，较上年度末下降65.48%[6] - 公司货币资金为20,820,293.78元，较年初22,291,090.10元下降6.6%[20] - 应收账款为40,985,526.87元，较年初51,423,384.14元下降20.3%[20] - 其他应收款为22,985,040.19元，较年初54,919,213.78元下降58.1%[20] - 存货为57,300,099.27元，较年初52,357,491.61元增长9.4%[20] - 总资产同比增长15.4%至4.03亿元，去年同期为3.49亿元[21][22] - 短期借款同比增长2.2%至1.07亿元[21] - 合同负债同比下降48.7%至299.45万元[21] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为7,815名[13] - 青岛汇隆华泽投资有限公司持股26,799,460股，占比22.01%[13] - 永新华瑞文化发展有限公司持股25,000,000股，占比20.53%[13] - 永新华瑞与青岛共享应急合计持股29,000,028股，占比23.81%[14] - 浙江清风原生文化有限公司持股5,181,813股，其中5,181,813股处于冻结状态[13] 其他重要事项 - 收到永新华瑞文化发展有限公司债权转让款35,034,400元[10] - 非经营性占用资金余额为3,225.33万元[15]

财务数据关键指标变化 - 营业收入同比下降32.83%至5186.43万元[22] - 营业收入5186.43万元，同比下降32.83%[36][41] - 2022年半年度营业总收入为51,864,252.16元，较2021年同期77,214,839.43元下降32.8%[159] - 归属于上市公司股东的净亏损扩大至2125.55万元[22] - 净利润-2438.56万元，上年同期为-709.69万元[36] - 归属于上市公司股东的净利润-2125.55万元，上年同期为-615.04万元[36] - 2022年半年度净亏损为24,385,649.11元，较2021年同期净亏损7,096,906.75元扩大243.6%[160] - 综合收益总额为-2438.56万元，同比亏损扩大243.5%[161] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-2125.55万元[161] - 经营活动产生的现金流量净额恶化164.45%至-402.13万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额-402.13万元，同比下降164.45%[41][42] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,021,313.83元，同比下滑164.4%[167] - 归属于上市公司股东的净资产大幅减少45.58%至2458.85万元[22] - 总资产下降7.26%至3.73亿元[22] - 加权平均净资产收益率为-60.93%[23] - 基本每股收益为-0.1745元/股[23] - 基本每股收益为-0.1745元/股[161] - 货币资金916.27万元，同比下降58.90%[43] - 货币资金从年初的2229.11万元人民币降至期末的916.27万元人民币，降幅达58.9%[151] - 公司货币资金期末余额为2,001,708.60元，较期初1,215,459.01元增长64.7%[155] - 应收账款从年初的5142.34万元人民币降至期末的4463.34万元人民币，降幅为13.2%[151] - 应收账款期末余额为6,116,495.10元，较期初4,392,506.10元增长39.2%[155] - 其他应收款从年初的5491.92万元人民币降至期末的5334.95万元人民币，降幅为2.9%[151] - 存货从年初的5235.75万元人民币增至期末的5427.23万元人民币，增幅为3.7%[151] - 存货期末余额为8,773,285.96元，较期初10,841,132.42元下降19.1%[155] - 预付款项期末余额为252,275.11元，较期初821,073.41元下降69.3%[155] - 流动资产总额从年初的1.86亿元人民币降至期末的1.65亿元人民币，降幅为11.2%[151] - 短期借款从年初的1.07亿元人民币略降至期末的1.05亿元人民币，降幅为2.0%[151] - 合同负债大幅增长119.38%至6,569,295.92元，主要因预收货款增加[44] - 合同负债从年初的299.45万元人民币增至期末的656.93万元人民币，增幅达119.4%[151] - 应付职工薪酬增长48.66%至9,592,877.85元，系母公司计提工资未发放[44] - 未分配利润从年初的-1.66亿元人民币进一步恶化至期末的-1.87亿元人民币，降幅为12.8%[151] - 归属于母公司所有者权益从年初的4518.40万元人民币降至期末的2458.85万元人民币，降幅为45.6%[151] - 资产总额从年初的4.03亿元人民币降至期末的3.73亿元人民币，降幅为7.3%[151] - 公司所有者权益期末余额为48,165,249.03元，较期初55,869,431.08元下降13.8%[157] - 资本公积从年初的65,038,921.98元增加至期末的65,698,921.98元，增加660,000元[173][176] - 未分配利润从年初的165,815,202.89元减少至期末的144,559,729.55元，减少21,255,473.34元（降幅12.8%）[173][176] - 归属于母公司所有者权益小计从年初的45,184,018.46元减少至期末的24,588,545.12元，减少20,595,473.34元（降幅45.6%）[173][176] - 少数股东权益从年初的19,374,077.00元减少至期末的16,516,781.72元，减少2,857,295.28元（降幅14.7%）[173][176] - 所有者权益合计从年初的64,558,095.46元减少至期末的41,105,326.84元，减少23,452,768.62元（降幅36.3%）[173][176] - 期初所有者权益总额为5.59亿元人民币[187] - 本期综合收益总额亏损770.42万元人民币[187] - 期末所有者权益总额降至4.82亿元人民币[187] - 公司期初未分配利润为-136,013,772.77元[177] - 公司本期综合收益总额减少6,150,354.29元[177] - 公司期末未分配利润为-142,164,127.06元[184] - 公司期末所有者权益合计为86,235,431.36元[184] - 母公司期初未分配利润为-152,155,931.13元[185] - 母公司本期综合收益总额减少7,704,182.05元[185] - 母公司期末未分配利润为-159,860,113.18元[186] - 母公司期末所有者权益合计为48,165,249.03元[186] - 现金及现金等价物净增加额为-4,538,399.56元，同比转负[167] - 期末现金及现金等价物余额为6,967,050.09元，较期初下降39.4%[168] - 母公司期末现金及现金等价物余额为54,091.93元，同比大幅下降99.8%[170] 成本和费用 - 管理费用2355.88万元，同比上升39.90%[41][42] - 2022年半年度管理费用为23,558,763.38元，较2021年同期16,839,942.52元增长39.9%[159] - 研发费用8.11万元，同比下降89.81%[41][42] - 2022年半年度销售费用为4,301,044.11元，较2021年同期11,051,353.43元下降61.1%[159] - 2022年半年度营业总成本为72,953,325.09元，较2021年同期88,572,463.05元下降17.6%[159] - 营业成本为534.26万元，同比增长442.9%[163] - 研发费用为0元，同比减少100%[163] - 信用减值损失为110.27万元，同比改善108.1%[164] - 购买商品接受劳务支付现金4138.33万元，同比增长73.7%[166] 各条业务线表现 - 公司拥有各类药品批准文号98个，其中黄山天目68个和天目薄荷2个[32][35] - 公司保健品批准文号5个，已备案化妆品1个[32][35] - 列入医保目录品种67个[35] - 天目薄荷国药准字号产品占领国内近一半市场份额[35] - 公司产品覆盖眼科用药、抗菌消炎等七大领域，拥有多个全国独家品种[35] - 阿莫西林克拉维酸钾片通过一次性评价，推动销量提升[33] - 阿莫西林克拉维酸钾片已于2021年10月恢复生产销售[50] - 薄荷脑及薄荷素油销量154.50吨[36] - 河车大造胶囊销售27.01万盒，超青销售108.19万盒[36] - 营业收入为722.91万元，同比增长529.7%[163] - 公司向杭州天禄堂五柳巷中医门诊部销售商品172.32万元，占同类交易金额比例35.32%[122] - 公司向杭州宋杏春堂中医诊所有限公司销售商品130.55万元，占同类交易金额比例26.76%[122] - 公司向杭州三慎泰环东中医门诊部销售材料79.16万元，占同类交易金额比例16.22%[122] - 公司向杭州聚庆堂中西医结合诊所销售商品36.89万元，占同类交易金额比例7.56%[122] - 公司向杭州愈心堂中医诊所有限公司销售商品26.99万元，占同类交易金额比例5.53%[122] - 公司向杭州如颐堂中医诊所有限公司销售商品18.93万元，占同类交易金额比例3.88%[122] - 公司产品集中度高，超青片、河车大造胶囊等核心产品合计销售收入占营业总收入50%以上[56] 各地区表现 - 黄山市天目药业有限公司主营业务收入410.48万元，净利润为-671.97万元，亏损严重[52] - 黄山天目薄荷药业有限公司主营业务收入2,267.75万元，净利润为-33.58万元，接近盈亏平衡[52] - 杭州三慎泰中医门诊部有限公司主营业务收入1,095.15万元，主营业务利润503.36万元，但净利润为-340.30万元[52] - 杭州三慎泰宝丰中药有限公司主营业务收入1,020.34万元，主营业务利润204.20万元，但净利润为-194.66万元[52] - 上海天目山药业科技有限公司主营业务收入4.66万元，净利润为-40.33万元，收入规模极小[53] - 浙江天目生物技术有限公司主营业务收入仅5.65万元，净利润为-52.87万元，业务规模很小[52] - 银川天目山温泉养老产业有限公司报告期内主营业务收入为0，净利润为-2.89万元[53] 管理层讨论和指引 - 报告期经营覆盖时间为2022年1月1日至6月30日[13] - 公司法定代表人及代行董事会秘书职责人为李峰[16][17] - 公司股票简称由*ST目药变更为ST目药[20] - 公司2022年上半年无利润分配或资本公积金转增预案[66] - 公司2022年2月11日临时股东大会免除任嘉鹏董事职务并增补刘波为董事[62][64] - 公司2022年2月14日选举李峰为十一届董事会董事长[65] - 公司2022年3月三位副总经理翁向阳汪培钧耿敏辞去职务[65] - 公司面临生产成本增加风险，部分中药材及辅料采购价格大幅上涨[56] - 公司负债率较高面临资金短缺和融资成本加大风险[60] - 公司存在应收账款坏账风险采取信用管理控制措施[58] - 控股子公司银川天目山面临土地使用权被收回风险[9] - 公司2021年度因控股子公司杭州三慎泰内部控制缺陷被出具否定意见[59] - 医药制造行业2022年1-6月利润总额同比下降27.6%至2209.5亿元[28] - 中医医疗机构数量目标从2020年7.23万个发展到2025年9.5万个，增长31.4%[31] - 2022年居民医保人均筹资标准达960元，财政补助新增30元至每人每年不低于610元[31] - 2022年基本公共卫生服务经费人均财政补助标准为84元，新增5元用于基层防疫[31] - 公司起源于1958年，1993年成为全国第一家中药制剂上市企业[34] - 公司资产规模最大为黄山市天目药业有限公司10,177.80万元，其次为黄山天目薄荷药业有限公司9,346.94万元[52] - 公司所属中成药生产行业不属于国家碳排放报告覆盖行业无碳排放硬性指标[81] - 临安厂区通过加大清洁能源占比和电气化智能化进程减少非必要能源消费[81] - 黄山天目积极淘汰落后产能并进行锅炉改造减少废水排放[81] - 公司向上海宝山区捐助自主研发的五花爆珠防疫口罩支持疫情防控[82] - 永新华瑞等承诺方确认与上市公司不存在同业竞争事宜[85][86][87] - 永新华瑞等承诺减少避免不必要的关联交易并履行回避表决义务[85][88] - 豪懿投资承诺不从事与上市公司业务发生竞争的新增业务[85][91] - 公司承诺保证人员独立高级管理人员专职任职不在控股企业兼职[85][89] - 公司承诺保证资产独立完整确保上市公司利益不受损害[85][90] - 公司实收资本为121,778,885.00元[173] - 公司实收资本（或股本）为121,778,885.00元[177][184][185][186] - 公司总股本为1.22亿股[189] - 公司注册资本为1.22亿元人民币[192] - 2021年度合并范围子公司共10户减少1户[194] 其他财务数据 - 公司收到永新华瑞支付的债权转让款合计8503.44万元[8] - 银川天目山土地使用权递延收益冲减土地成本3416.21万元[9] - 土地使用权累计摊销额332.8万元（截至2020年底）[9] - 2020年计提资产减值损失688.32万元[9] - 债权转让涉及已确定债权5000万元及有条件债权4000万元[8] - 公司获得政府补助44.63万元[24] - 在建工程期末余额为8,616,428.05元，占总资产比例2.31%[44] - 使用权资产减少8.46%至5,440,424.77元[44] - 商誉减值17.83%至2,723,714.95元[44] - 货币资金中2,195,638.33元因冻结受限[45] - 固定资产中80,781,978.58元用于借款抵押[45] - 公司追回预付股权转让款5,414万元，法院判决关联方返还本金及利息[46] - 临安制药中心搬迁改造项目累计投入4,730万元，占总投资概算7,500万元的63%[49] - 收到永新华瑞债权转让款6894万元[40] - 经营活动现金流入小计为6832.64万元[166] - 销售商品提供劳务收到现金5695.12万元[166] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,077,963.98元，较上年同期-1,829,988.85元收窄41.1%[167] - 筹资活动产生的现金流量净额为560,878.25元，同比大幅下降97.4%[167] - 母公司经营活动现金流量净额为-2,962,290.88元，同比改善8.3%[169] - 母公司投资活动现金流量净额为-69,500.00元，较上年同期-760,611.05元大幅收窄90.9%[169] - 母公司筹资活动现金流量净额为2,816,988.23元，同比下降90.2%[170] - 取得借款收到的现金为57,450,000.00元，同比下降34.3%[167] - 公司资本公积为62,896,921.98元[177][184] - 综合收益总额为-24,385,649.11元，其中影响未分配利润-21,255,473.34元[173] - 其他权益工具投入减少资本-167,119.51元[174] - 其他项目导致资本公积增加660,000元，专项储备增加440,000元[176] - 公司获得控股股东永新华瑞文化发展有限公司提供的25万元无息借款，占同类交易金额比例100%[122] - 公司向杭州豪懿医疗投资有限公司支付服务费439.51万元，占同类交易金额比例100%[122] - 公司关联方非经营性资金占用总额达2,884万元[128] - 公司转让债权予永新华瑞合计9,000万元[130] - 已收到永新华瑞债权转让款8,503.44万元[130] - 对外担保余额总额8,267.20万元[134] - 担保总额占净资产比例达182.97%[134] - 对股东及关联方担保金额467.20万元[134] - 对资产负债率超70%对象担保金额5,300万元[134] - 担保总额超净资产50%部分金额6,008万元[134] - 公司向永新华瑞转让的4000万元债权已收到1894万元，剩余2106万元[118] 公司治理与内部控制 - 公司存在原控股股东非经营性资金占用历史问题[7][8] - 报告期未发生新增违规担保情况[7] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[92] - 西双版纳长城大健康产业园有限公司非经营性资金占用期末余额为19.02百万元[95] - 西双版纳长城大健康产业园有限公司另一笔非经营性资金占用期末余额为7.63百万元[95] - 浙江共向建设集团有限公司兰州分公司非经营性资金占用期末余额为3,073.12百万元[95] - 杭州文韬股权投资基金合伙企业非经营性资金占用期末余额为3,079百万元，报告期偿还550百万元[95] - 控股股东及其他关联方非经营性占用资金期末合计余额为6,178.77百万元，占最近一期经审计净资产比例71.38%[95] - 浙江共向建设集团有限公司兰州分公司资金占用涉及工程款3,073.12百

财务业绩：收入和利润 - 营业收入为1.47亿元人民币，同比下降28.82%[24] - 公司营业总收入为147.0692百万元，同比下降28.82%[34] - 营业总收入14706.92万元，同比下降28.82%[57] - 归属于上市公司股东的净利润为-2980.14万元[6] - 归属于上市公司股东的净亏损为2980.14万元人民币，同比收窄[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-29.8014百万元，上年同期为-40.5183百万元[34] - 归属于上市公司股东的净亏损2980.14万元，同比亏损减少26.45%[57] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-35.836百万元，上年同期为-51.218百万元，同比减亏30.03%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净亏损3583.59万元，同比亏损减少30.03%[57] - 基本每股收益为-0.24元/股，与去年-0.33元/股相比有所改善[25] - 加权平均净资产收益率为-50.50%，与去年-49.64%相比略有下降[25] - 第四季度营业收入为4724.79万元人民币，为全年最高季度[27] - 第四季度净亏损为1467.17万元人民币，为全年最大季度亏损[27] - 归属于上市公司股东的净亏损为29.80百万元，同比亏损减少26.25%；扣非净亏损35.84百万元，同比减少30.03%[77] - 2021年度归属于上市公司股东的净利润为-2980.14万元[183] - 母公司净利润为-2838.76万元[6] - 2021年度母公司净利润为-2838.76万元[183] 财务业绩：成本和费用 - 营业成本同比下降20.01%，主要因收入下降所致[59][60] - 研发费用同比上升107.2%，主要因阿莫西林克拉维酸钾片一致性评价投入增加[59] - 销售费用总额为2595.94万元，占营业收入比例为17.65%[108] - 销售费用中业务费占比最高，达87.10%，金额为2261.11万元[105] - 职工薪酬支出194.26万元，占销售费用比例7.48%[105] - 宣传推广费支出45.08万元，占销售费用比例1.74%[105] - 总成本同比下降17.34%至1.01亿元，主要受收入下降影响[70] - 药品业务直接材料成本为4919.84万元，占总成本48.79%，同比下降25.46%[70] - 制造费用同比增加27.11%至546.92万元，主要因母公司改造后折旧增加[70] - 原料药直接材料成本下降26.71%至4185.37万元[71] - 西药直接材料成本大幅下降67.50%至114.74万元[71] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2642.17万元人民币，同比恶化[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降214.7%，主要因经营活动现金流入减少10446万元[59] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降214.7%，主要因经营活动现金流入减少104.46百万元，现金流出减少86.43百万元[77] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升63.08%，主要因购建固定资产等支付的现金减少712万元[60] - 投资活动现金流量净额同比上升63.08%，因购建长期资产支付的现金减少7.12百万元[77] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升359.65%，主要因收到债权转让款5000万元[60] - 筹资活动现金流量净额同比上升359.65%，主要因收到永新华瑞文化债权转让款50.00百万元[77] - 归属于上市公司股东的净资产为4518.40万元人民币，同比下降37.97%[24] - 总资产为4.03亿元人民币，同比下降9.01%[24] - 货币资金期末金额222.91百万元，占总资产比例5.57%，同比增长194.31%[79] - 固定资产期末金额1852.55百万元，占总资产比例46.32%，同比增长33.60%[79] - 在建工程期末金额86.16百万元，同比下降85.98%，因部分工程转入固定资产[79] - 商誉减值导致金额下降41.26%至33.15百万元[79] - 受限资产总额98.10百万元，含冻结货币资金107.86百万元及抵押固定资产817.87百万元[81] - 未分配利润为-1658.15百万元，同比下降21.91%[80] - 母公司累计未分配利润为-15215.59万元[6] - 截至2021年12月31日母公司累计未分配利润为-15215.59万元[183] 业务线表现：产品销售 - 6片超青完成销售15.2万盒，同比下降83.17%[35] - 8片超青完成销售44.06万盒，同比下降56.54%[35] - 黄山薄荷主导产品薄荷脑、薄荷素油销售361.10吨，同比下降25.32%[35] - 黄山天目河车大造胶囊销售110.19万盒，同比下降4.09%[35] - 三慎泰中医门诊部完成销售收入29.1767百万元，同比上升7.21%[35] - 三慎泰宝丰中药完成销售收入33.4782百万元，同比上升10.94%[35] - 西药业务营业收入同比下降91.21%，营业成本同比下降48.02%[62] - 阿莫西林克拉维酸钾片营业收入同比下降91.21%，营业成本同比下降48.29%[62] - 薄荷脑生产量263,857公斤，同比减少40.50%，销售量301,173公斤，同比减少23.85%[67] - 六味地黄口服液（无糖）10ml*6支销售量93,680盒，同比增长68.57%，生产量19,770盒，同比减少82.86%[67] - 安眠补脑颗粒生产量45,220盒，同比增长422.17%，销售量45,279盒，同比增长353.70%[67] - 河车大造胶囊销售量971,761盒，同比减少6.61%，库存量316,961盒，同比增长717.04%[67] - 阿莫西林克拉维酸钾片6片装销售量152,000盒，同比减少83.17%，8片装销售量440,640盒，同比减少56.54%[67] - 抗感染领域营业收入2,838,065.82元，毛利率19.10%，同比下降67.14个百分点[94] - 肿瘤辅助类营业收入28,091,417.60元，毛利率80.81%，同比下降0.73个百分点[94] - 原料药营业收入54,463,412.70元，毛利率11.84%，同比上升4.23个百分点[94] 业务线表现：产品研发与注册 - 公司完成甘草酸提取率大幅提升的稳定性研究[39] - 公司利用阿莫西林克拉维酸钾片一次性评价契机提升产品销售量[54] - 研发投入总额133.20万元，占营业收入比例0.91%[74] - 公司研发人员41人，占总人数比例9.3%[75] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例0.91%，低于同行业平均[99] - 阿莫西林克拉维酸钾片一致性评价项目2021年实际投入107.47万元[100] - 六味地黄口服液等产品研发项目累计投入181万元[100] - 安眠补脑颗粒甘草提取研究投入72.6万元[102] - 杞菊地黄口服液稳定研究投入49.4万元[102] - 公司拥有阿莫西林克拉维酸钾片（4:1）国内独家品规，正在进行一致性评价[85] - 加快推进超青产品的质量一致性评价最后阶段工作[131] - 黄山天目开展六味地黄口服液工艺变更、安眠补脑颗粒干燥工艺、养阴清肺糖浆生产批相关工作[131] 地区和市场表现 - 华北地区营业收入11.70亿元，营业成本2.74亿元，毛利率76.55%，同比下降25.39个百分点[63] - 西南地区营业收入4.84亿元，营业成本3.79亿元，毛利率21.53%，同比下降69.37个百分点[63] - 直销模式营业收入141.55亿元，营业成本95.57亿元，毛利率32.48%，同比增加4.47个百分点[63] - 经销模式营业收入0.50亿元，营业成本5.27亿元，毛利率-5.30%，同比下降106.40个百分点[63] - 前五名客户销售额4261.87万元，占年度销售总额29.08%[73] - 前五名供应商采购额4063.26万元，占年度采购总额48.31%[73] 子公司和关联公司表现 - 黄山市天目药业有限公司资产规模为11464.17万元，主营业务收入3399.61万元，净亏损681.53万元[117] - 黄山天目薄荷药业有限公司主营业务收入5446.34万元，净利润76.46万元[117] - 浙江天目生物技术有限公司净亏损744.19万元[117] - 杭州三慎泰中医门诊部有限公司主营业务收入2899.83万元，净亏损144.51万元[117] - 杭州三慎泰宝丰中药有限公司主营业务收入3347.82万元，净亏损48.48万元[118] - 黄山天目生物科技有限公司资产规模仅37.35万元，净亏损28.33万元[118] - 银川天目山温泉养老养生产业有限公司净亏损5.58万元[118] 管理层讨论和战略指引 - 公司以稳定经营团队、业绩和品牌形象为中心目标，稳定一个不稳定的天目药业[128] - 公司2022年指导方针为稳药促健、扭亏为盈，大力推进大健康产品销售[128] - 重点销售品种包括河车大造、安眠补脑、超青和薄荷类原料，提升终端覆盖率[128] - 黄山天目公司拓展安眠补脑颗粒、六味地黄口服液、河车大造胶囊、养阴清肺糖浆等产品市场销售[128] - 临安制药中心尽快完成珍珠明目滴眼液恢复生产[129] - 黄山天目完成丸剂、片剂及颗粒剂生产线GMP符合性检查，提升中药提取等生产线产能[129] - 抓好黄山薄荷生产线改扩建项目，提高薄荷脑产品生产能力和质量[129] - 通过集中采购模式降低采购成本，合理安排库存及采购周期[130] - 公司通过集中采购模式降低采购成本，并推行预算及成本管理[134] - 公司成立采购、人事、财务和营销四个中心进行集中管理[39] - 公司对四家子公司主要负责人进行调整以提高团队战斗力[41] - 公司2021年新设立4家子公司探索互联网销售模式[110] - 公司销售模式包括增强终端市场推广能力整合优势团队开发终端市场[54] - 公司通过集中招标采购生产用各类主要原料辅料包装材料[53] - 公司按GMP要求组织生产确保药品质量安全有效[53] 公司治理和股权结构 - 永新华瑞与青岛共享合计持有公司股份29000028股，占总股本的23.81%[9] - 永新华瑞文化发展有限公司及其一致行动人为公司第一大股东[154] - 青岛共享持有公司股份4,000,028股占总股本3.28%[152] - 李峰持有青岛共享50%股份间接持股[152] - 党国峻未直接持有公司股份[152] - 公司第十一届董事会包含非独立董事和独立董事[154] - 公司设有审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会[154] - 公司高级管理人员均未受证监会处罚或交易所惩戒[154] - 公司于2021年5月20日完成内控整改并顺利摘星[42] - 2021年5月公司修订《公司章程》将法定代表人由总经理变更为董事长[140] - 2021年5月公司顺利完成董事会和监事会换届工作[141] - 公司实行薪酬与绩效挂钩的激励约束机制并制定相关管理制度[141] - 公司指定《中国证券报》《证券日报》及上交所网站为信息披露渠道[143] - 公司与大股东在业务人员资产机构财务等方面完全独立[144] - 公司法定代表人于2021年8月2日变更为任嘉鹏2022年2月14日变更为李峰[148] - 薪酬制度经十一届董事会二次会议及监事会审议通过[164] - 薪酬制度经2021年第四次临时股东大会批准[164] - 薪酬决策依据《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》[164] 关联方交易和资金占用 - 原控股股东及其关联方非经营性资金占用本金余额2884万元[10] - 违规担保本金余额331万元[10] - 银川天目山工程预付款3073.12万元被认定为非经营性资金占用[10] - 银川天目山股权转让款5414万元被认定为非经营性资金占用[10] - 公司预付股权转让款5414万元被认定为关联方非经营性资金占用[109] - 原控股股东浙江清风及其关联方非经营性资金占用余额6728.77万元[186] - 子公司三慎泰门诊支付浦江县芳芳健康咨询服务部105万元[187][188] - 子公司三慎泰门诊支付浦江县华界健康咨询服务部100万元[187][188] - 子公司三慎泰宝丰与关联方天禄堂五柳巷中医门诊部交易金额319.61万元[187] - 子公司三慎泰宝丰与关联方宋杏春堂中医诊所交易金额311.55万元[187] 担保和债务问题 - 公司转让债权总额9000万元给永新华瑞[11] - 已收到永新华瑞支付的债权款5000万元[11] - 公司转让相关债权9000万元给永新华瑞，实际收到5000万元，极大改善资金面[41] - 公司为潘建德和叶飞提供担保的借款本金合计220万元已全部归还，担保责任解除[191] - 截至2021年6月30日，公司尚余53.04万元利息担保责任未解除[191] - 公司为清风原生向李某某和潘某某的借款提供担保，合计500万元[191] - 2021年4月公司收到永新华瑞债权转让款3215万元，解除借款本金担保责任[191] - 截至2021年12月31日，公司尚余83.16万元利息担保责任未解除[191] - 原控股股东清风原生向潘某某个人借款169万元，公司提供担保[193] - 清风原生向李某某个人借款331万元，公司提供担保[193] - 2021年4月公司将331万元债权转让给永新华瑞并获得还款[193] - 清风原生向任某某、潘某某、叶某合计借款770万元，公司提供担保[193] - 截至报告日，公司尚余53.04万元利息担保责任未解除[193] - 公司向长城影视提供借款270万元，截至2020年12月31日本金余额255万元，利息未支付[194] - 长城影视于2020年6月8日归还借款本金15万元，占初始借款的5.6%[194] - 公司转让债权予永新华瑞，包括确定转让债权5000万元及有条件转让债权4000万元，总计9000万元[194] - 永新华瑞于2021年12月31日前支付第二期债权转让款5000万元[194] - 西双版纳长城大健康产业园有限公司未归还黄山天目和天目薄荷借款2000万元[197] - 长城集团未归还天目药业临时借款460万元[197] - 光大银行苏州分行向长城影视提供最高授信额度1亿元[197] - 长城影视已清偿光大银行苏州分行全部借款本金及利息，公司担保责任解除[197] - 银川天目山温泉养老养生产业有限公司签订6000万元工程合同未经审议及披露[197] - 公司个别董监高4人涉及违规为原控股股东及关联方提供借款及担保事项[194] - 公司为原控股股东关联方长城影视提供最高额保证担保1亿元未经审议[198] - 原控股股东长城集团及其关联方2460万元借款尚未归还[198] - 公司违规为关联方长城影视提供1亿元最高额保证担保且未披露[198] - 公司替原控股股东实际控制公司借款2000万元未入账且未披露[198] - 公司向长城集团出借资金460万元未披露[198] - 长城影视实际向光大银行苏州分行借款2500万元[198] - 长城影视未能归还光大银行苏州分行借款本息合计1400万元[198] 非经常性损益和补助 - 政府补助为176.92万元人民币，计入非经常性损益[29] - 非经常性损益项目中持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为0.7129079百万元[30] 人力资源和薪酬 - 2021年公司招聘引进各类人才21人[40] - 董事长李峰2021年税前报酬总额为53.33万元[150] - 总裁刘波2021年税前报酬总额为37.5万元[150] - 财务总监刘春杰2021年税前报酬总额为46.66万元[150] - 离任董事长任嘉鹏2021年税前报酬总额为67万元[150] - 离任董事及高管薪酬总额为409.29万元[152] - 离任总经理李祖岳薪酬为25.9万元[152] - 离任独立董事余世春、章良忠、张春鸣薪酬均为4.17万元[152] - 离任董事俞连明、杨晶薪酬均为1.67万元[152] - 离任监事长陈巧玲薪酬为0.83万元[152] - 离任副总经理程海波薪酬为1万元[152] - 公司董监高应发薪酬总额为409.29万元[164] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2605.18万元，同比下降33.05%[5] - 2022年第一季度营业总收入2605.18万元，同比下降33.0%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为-582.64万元[5] - 公司2022年第一季度净亏损703.27万元，相比2021年同期的335.31万元亏损扩大109.7%[30] - 公司2022年第一季度营业亏损802.8万元，相比2021年同期的566.32万元亏损扩大41.7%[30] - 公司2022年第一季度归属于母公司股东的净亏损582.64万元，相比2021年同期的306.9万元亏损扩大89.8%[30] - 公司2022年第一季度基本每股收益-0.0478元/股，相比2021年同期的-0.0252元下降89.7%[31] - 加权平均净资产收益率为-13.78%[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降30.38%，与收入下降同步[11] - 销售费用同比下降62.78%，与收入下降相关[11] - 管理费用同比上升34.36%，主要因控股公司费用增加[11] - 营业成本1989.34万元，同比下降30.4%[29] - 营业总成本3420.75万元，较去年同期4469.22万元减少23.5%[29] - 公司2022年第一季度销售费用223.89万元，相比2021年同期的601.5万元下降62.8%[30] - 公司2022年第一季度管理费用998.94万元，相比2021年同期的743.45万元增长34.3%[30] - 公司2022年第一季度研发费用8.11万元，相比2021年同期的62.96万元下降87.1%[30] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-553.43万元[5] - 货币资金同比下降39.32%，主要因子公司资金减少[10] - 货币资金1352.57万元，较年初2229.11万元减少39.3%[24] - 公司2022年第一季度经营活动现金流量净流出553.43万元，相比2021年同期的131.18万元流出扩大321.9%[33] - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额335.39万元，相比期初1119.54万元下降70%[34] - 公司2022年第一季度取得借款收到的现金5545万元，相比2021年同期的8750万元下降36.6%[34] 资产和权益变动 - 总资产为3.91亿元，较上年度末下降12.89%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3935.76万元，较上年度末下降2.91%[6] - 应收账款4960.86万元，较年初5142.34万元减少3.5%[24] - 短期借款1.06亿元，与年初1.07亿元基本持平[25] - 归属于母公司所有者权益3935.76万元，较年初4518.40万元减少12.9%[26] - 未分配利润-1.72亿元，较年初-1.66亿元扩大3.5%[26] - 在建工程861.64万元，与年初持平[24] - 固定资产1.82亿元，较年初1.85亿元减少1.7%[24] 股东和股权结构 - 青岛汇隆华泽投资有限公司持股26,799,460股，占总股本22.01%[14] - 永新华瑞文化发展有限公司持股25,000,000股，占总股本20.53%[14] - 浙江清风原生文化有限公司持股5,181,813股，占总股本4.26%，其中5,181,813股处于冻结状态[14] - 永新华瑞与青岛共享签署一致行动协议后合计持股29,000,028股，占总股本23.81%[15] 公司治理和风险事件 - 公司因信息披露违法违规被中国证监会处以100万元罚款[16] - 报告期内公司存在原控股股东非经营性资金占用余额6728.77万元[16] - 永新华瑞分期清偿公司转让的9000万元债权，已支付5000万元[18] 产品研发和生产进展 - 阿莫西林克拉维酸钾片于2021年9月15日完成GMP符合性检查并恢复生产[19] - 珍珠明目滴眼液于2021年7月21日完成GMP符合性检查，需重新申报认证[19] - 公司投入1100万元开展阿莫西林克拉维酸钾片一致性评价技术开发[19]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2260.64万元，同比下降53.70%[5] - 年初至报告期末营业收入为9982.13万元，同比下降37.66%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-897.94万元[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1512.97万元[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为-917.28万元[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-1957.46万元[5] - 公司2021年前三季度营业总收入为99,821,256.47元，同比下降37.7%[24] - 2021年前三季度净亏损16,400,778.04元，亏损额同比扩大257.8%[25] - 归属于母公司股东的净亏损为15,129,707.34元，亏损额同比扩大267.6%[25] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为120,739,841.16元，同比下降30.2%[24] - 营业成本为67,754,715.39元，同比下降29.9%[24] - 销售费用为16,288,662.11元，同比下降60.9%[24] - 管理费用为29,661,150.31元，同比上升17.3%[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-251.54万元[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,515,433.45元，同比改善80.1%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为86,436,162.94元，同比下降42.9%[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金为35,227,912.74元，同比下降60.9%[29] - 投资活动现金流出小计为380.78万元，同比减少759.31万元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-347.24万元，同比改善596.69万元[30] - 取得借款收到的现金为1.091亿元，同比减少3970万元[30] - 收到其他与筹资活动有关的现金为9060万元，同比增长5165万元[30] - 筹资活动现金流入小计为1.997亿元，同比增长1495万元[30] - 偿还债务支付的现金为1.158亿元，同比减少1823.76万元[30] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为518.72万元，同比增长24.56万元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为3813.16万元，同比增长3163.95万元[30] - 现金及现金等价物净增加额为3214.38万元，同比改善4775.98万元[30] - 期末现金及现金等价物余额为3970.73万元，同比增长3885.99万元[30] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金为4103.05万元，较年初757.40万元增长441.4%[19] - 应收账款为4719.16万元，较年初4387.53万元增长7.6%[20] - 其他应收款为5185.00万元，较年初9748.32万元下降46.8%[20] - 存货为5634.84万元，较年初6751.18万元下降16.5%[20] - 固定资产为18836.47万元，较年初13866.84万元增长35.9%[20] - 在建工程为913.06万元，较年初6145.12万元下降85.1%[20] - 短期借款为10660.74万元，较年初11338.73万元下降6.0%[20] - 未分配利润为-15114.35万元，较年初-13601.38万元扩大11.1%[22] - 公司总资产为41888.53万元，较年初44251.02万元下降5.3%[20] - 报告期末总资产为4.19亿元，较上年度末下降5.34%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为5771.37万元，较上年度末下降20.77%[6] 股东和股权结构 - 浙江清风原生文化有限公司持股5,181,813股，占总股本4.26%[13] - 青岛共享应急安全管理咨询有限公司持股4,000,028股，占总股本3.28%[13] - 杭州岳殿润投资管理合伙企业持股4,000,000股，占总股本3.28%[13] - 李俊凤及其一致行动人合计持股6,735,608股，占总股本5.52%[14] - 永新华瑞与青岛共享合计持股29,000,028股，占总股本23.81%[14] 公司风险及合规事件 - 公司涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查[15] - 原控股股东非经营性资金占用本金余额2,884万元[15] - 违规担保本金余额331万元[15] - 银川天目山工程预付款3,073.12万元被认定为资金占用[15] 业务运营及交易 - 阿莫西林克拉维酸钾片一致性评价技术开发合同总金额1100万元[17] - 公司转让债权9,000万元予永新华瑞，已收到5,000万元[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为130.04万元[8]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为7721.48万元人民币，同比下降30.62%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-615.04万元人民币，亏损同比扩大[21] - 扣除非经常性损益后的净利润为-1040.18万元人民币[21] - 利润总额-711.74万元，上年同期为-358.16万元[35] - 归属于上市公司股东的净利润-615.04万元，上年同期为-240.07万元[35] - 营业收入7721.48万元，同比下降30.62%[35][39] - 营业收入从2020年上半年的111,290,544.53元下降至2021年同期的77,214,839.39元，减少30.6%[140] - 净亏损从2020年上半年的3,710,276.37元扩大至2021年同期的7,096,906.75元，增加91.3%[141] - 母公司营业收入114.76万元，同比大幅下降95.8%[144] - 母公司营业利润亏损1831.29万元，同比增加亏损302.2%[145] - 母公司净利润亏损1552.36万元，同比增加亏损665.4%[145] - 基本每股收益为-0.0505元/股，同比恶化[23] - 加权平均净资产收益率为-8.8154%，同比恶化6.5252个百分点[23] - 基本每股收益为-0.0505元/股，同比增加亏损156.3%[142] - 综合收益总额亏损709.69万元，同比增加亏损91.3%[142] - 归属于母公司所有者的综合收益总额亏损615.04万元，同比增加亏损156.2%[142] - 公司2021年上半年综合收益总额为-6,150,354.29元[155] - 公司2021年上半年综合收益总额变动为-2,400,710.48元[161] - 公司本期综合收益总额为-2,028,216.86元[170] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本5618.24万元，同比下降18.48%[39] - 营业成本从2020年上半年的68,918,019.53元降至2021年同期的56,182,415.31元，减少18.5%[140] - 销售费用从2020年上半年的29,661,428.82元大幅减少至2021年同期的11,051,353.43元，下降62.7%[140] - 母公司营业成本98.43万元，同比下降79.2%[144] - 母公司信用减值损失1354.99万元，同比增加亏损256.8%[145] - 资产减值损失2021年上半年为1,147,620.39元，而2020年同期无此项记录[141] - 信用减值损失从2020年上半年的-1,851,424.04元改善至2021年同期的-1,123,783.14元，改善39.3%[141] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为623.94万元人民币，同比增长8335.40%[22] - 经营活动现金流量净额623.94万元，同比上升8335.40%[39] - 经营活动产生的现金流量净额623.94万元，同比大幅增长8330.8%[147] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比下降252.4%，从2,120,345.37千元降至-3,231,871.21千元[151] - 销售商品提供劳务收到的现金5924.33万元，同比下降42.4%[147] - 投资活动现金流入同比下降81.6%，从61,657.55千元降至334,733.00千元[148] - 投资活动现金流出同比下降74.1%，从8,347,149.92千元降至2,164,721.85千元[148] - 筹资活动现金流入同比增长18.6%，从120,750,000.00千元增至143,250,000.00千元[148] - 取得借款收到的现金同比下降14.9%，从102,800,000.00千元降至87,500,000.00千元[148] - 收到其他与筹资活动有关的现金同比增长210.6%，从17,950,000.00千元增至55,750,000.00千元[148] - 母公司筹资活动现金流入同比增长378.3%，从6,970,000.00千元增至33,340,000.00千元[151] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为6669.31万元人民币，同比下降8.44%[22] - 总资产为4.31亿元人民币，同比下降2.57%[22] - 货币资金为3385.62万元，较上年同期增长347.00%[40] - 货币资金3385.62万元，较年初757.40万元增长346.9%[132] - 货币资金从2020年末的1,369,593.09元大幅增至2021年6月30日的26,016,571.80元，增长1,799%[136] - 应收账款较期初增加21.09%至5312.99万元，主因子公司黄山薄荷和三慎泰门诊分别增加884万元和463万元[41] - 应收账款为5312.99万元，较年初4387.53万元增长21.1%[132] - 其他应收款下降29.25%至6896.84万元，主因收到永新华瑞文化债权转让款3215万元[41] - 其他应收款为6896.84万元，较年初9748.32万元下降29.3%[132] - 其他应收款从2020年末的59,544,167.36元减少至2021年6月30日的39,096,712.12元，下降34.3%[136] - 存货较期初减少1426万元至5366.22万元，降幅20.51%[41] - 存货为5366.22万元，较年初6751.18万元下降20.5%[132] - 应收款项融资大幅增长293.17%至188.14万元，主因子公司黄山薄荷增加133万元[41] - 其他流动资产下降69.67%至69.88万元，主因留抵税额减少[41] - 合同负债减少17.41%至287.42万元，主因预收货款确认收入[41] - 应交税费减少34.26%至241.58万元，主因收入下降导致税费减少[41] - 其他应付款增长21.19%至6306.95万元，主因子公司黄山薄荷和黄山天目分别增加550万元和330万元[41] - 其他应付款为6306.95万元，较年初5204.29万元增长21.2%[133] - 短期借款为1.02亿元，较年初1.13亿元下降9.9%[133] - 应付账款为7540.59万元，较年初7262.56万元增长3.8%[133] - 归属于母公司所有者权益为6669.31万元，较年初7284.34万元下降8.4%[134] - 资产总计为4.31亿元，较年初4.43亿元下降2.6%[133] - 未分配利润为-1.42亿元，较年初-1.36亿元亏损扩大4.5%[134] - 所有者权益从2020年末的84,257,086.78元减少至2021年6月30日的68,733,495.17元，下降18.4%[138] - 期末现金及现金等价物余额同比增长171.8%，从12,452,734.33千元增至33,846,194.95千元[148] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比增长7,675.7%，从334,435.41千元增至26,006,571.80千元[152] - 公司未分配利润减少6,150,354.29千元，归属于母公司所有者权益减少6,150,354.29千元[154] - 公司2021年上半年未分配利润期末余额为-142,164,127.06元[158] - 公司2021年上半年所有者权益合计期末余额为86,235,431.36元[158] - 公司2020年上半年未分配利润期末余额为-96,307,871.63元[159] - 公司2020年上半年所有者权益合计期末余额为136,484,637.14元[159] - 公司2021年上半年少数股东权益变动为-1,309,565.89元[161] - 公司2021年上半年母公司未分配利润减少15,523,591.61元[167] - 公司2021年上半年母公司所有者权益减少15,523,591.61元[167] - 公司实收资本保持稳定为121,778,885.00元[158][159][167] - 公司实收资本为121,778,885.00元[169][170][171] - 公司资本公积为54,267,198.74元[170][171] - 公司其他综合收益为656,233.42元[170][171] - 公司盈余公积为24,130,295.29元[169][170][171] - 公司未分配利润为-93,379,562.39元[171] - 公司所有者权益合计为107,453,050.06元[171] 各条业务线表现 - 阿莫西林克拉维酸钾片销售0.256万盒，同比下降98.29%[35] - 薄荷脑及薄荷素油销售239吨，同比下降24.99%[35] - 河车大造胶囊销售49.56万盒，同比上升21.58%[35] - 公司拥有药品批准文号98个其中黄山天目68个黄山薄荷2个[34] - 公司列入医保目录品种超过80个[34] - 黄山薄荷薄荷脑和薄荷素油产品占据国内近一半市场份额[34] 各地区表现 - 黄山市天目药业有限公司上半年主营业务收入1306.01万元，主营业务利润724.47万元，净亏损453.97万元[52] - 黄山天目薄荷药业有限公司上半年主营业务收入3662.37万元，主营业务利润348.80万元，净利润58.59万元[52] - 浙江天目生物技术有限公司上半年主营业务收入114.36万元，主营业务利润57.46万元，净亏损296.65万元[52] - 杭州三慎泰中医门诊部有限公司上半年主营业务收入1207.46万元，主营业务利润629.47万元，净利润1.23万元[52] - 杭州三慎泰宝丰中药有限公司上半年主营业务收入1594.10万元，主营业务利润271.06万元，净亏损10.23万元[52] - 黄山天目生物科技有限公司上半年主营业务收入10.80万元，主营业务利润3.85万元，净亏损2.82万元[52] - 银川天目山温泉养老养生产业有限公司上半年主营业务收入0元，主营业务利润0元，净亏损1.01万元[52] 管理层讨论和指引 - 公司负债率较高，资金短缺，融资难，融资成本加大[56] - 公司确认自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力[179] - 临安制药中心厂区搬迁改造项目总投资概算为7500万元，其中净化改造费用2800万元，生产设备购置费用1000万元，检测中心改造费用500万元，危废品处理费用500万元，其他厂区改造费用1200万元，不可预测费用1500万元[49] - 截至报告期末，项目累计已投入改造资金4730余万元，占总投资概算的63.1%[50] 公司治理与股权变动 - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，股票面临重大违法强制退市风险[5] - 永新华瑞及其一致行动人青岛共享合计持有公司股份29,000,028股，占总股本的23.81%，成为第一大股东[6] - 公司2021年4月26日股东大会罢免赵非凡董事职务并选举任嘉鹏为董事[62] - 公司2021年5月26日股东大会选举产生第十一届董事会和监事会[60] - 公司2021年8月2日股东大会修改公司章程，法定代表人变更为董事长任嘉鹏[60] - 公司2021年8月2日董事会免去李祖岳总经理职务并聘任刘波为总经理[63] - 公司2021年4月26日董事会选举任嘉鹏为董事长并聘任刘春杰为财务总监[62] - 公司2021年4月20日董事会聘任李峰为常务副总经理，翁向阳为副总经理[62] - 公司2021年5月26日董事会选举任嘉鹏为董事长，李峰、党国峻为副董事长[63] - 公司注册地址变更为浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号[17] - 报告期末普通股股东总数8173户[122] - 第一大股东青岛汇隆华泽持股2679.95万股，占总股本22.01%[124] - 第二大股东永新华瑞文化持股2500万股，占总股本20.53%[124] - 第三大股东浙江清风原生文化持股518.18万股，占总股本4.26%，全部处于冻结状态[124] - 第四大股东青岛共享应急安全持股400万股，占总股本3.28%[124] - 第五大股东杭州岳殿润投资持股400万股，占总股本3.28%[124] - 李俊凤及其一致行动人合计持股673.56万股，占总股本5.52%[125] - 永新华瑞持有公司股份25,000,000股占公司总股本20.53%[174] - 青岛汇隆华泽持有公司股份26,799,460股占公司股份总数22.01%[174] - 公司注册资本为人民币12,178万元[175] 原控股股东资金占用及违规担保 - 原控股股东及其关联方非经营性资金占用本金余额2,884万元，违规担保本金余额331万元[7] - 银川天目山温泉养老养生产业有限公司3,073.12万元工程预付款和5,414万元股权转让款被认定为非经营性资金占用[7] - 公司存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 控股股东及其他关联方非经营性资金占用期末余额为8,513.77万元[82] - 非经营性资金占用期末余额占最近一期经审计净资产的比例为116.88%[82] - 西双版纳长城大健康产业园有限公司资金占用期初金额1,519.02万元，期末余额19.02万元[82] - 浙江共向建设集团有限公司兰州分公司资金占用期末余额3,073.12万元，其中371万元计划以现金偿还[82] - 杭州文韬股权投资基金合伙企业资金占用期末余额4,214万元，计划以债权转让方式现金偿还[82] - 杭州武略股权投资基金合伙企业资金占用期末余额1,200万元，计划以债权转让方式现金偿还[82] - 全资子公司黄山天目向原控股股东关联方西双版纳长城大健康提供借款1500万元尚未归还[86] - 全资子公司黄山薄荷向原控股股东关联方西双版纳长城大健康提供借款500万元尚未归还[86] - 公司向原控股股东清风原生提供应急借款460万元尚未归还[86] - 公司向长城影视提供借款255万元尚未归还[86] - 黄山天目擅自代原控股股东偿还个人借款169万元形成资金占用[86][87] - 控股子公司银川天目山支付工程款3073.12万元被认定为原控股股东资金占用[89] - 银川天目山支付股权转让款5414万元至文韬投资和武略投资账户构成关联交易[89] - 银川天目山后续向文韬投资支付4214万元、向武略投资支付1200万元股权款[89] - 公司为原控股股东浙江清风原生提供违规担保金额252.16万元[88] - 截至报告期末违规担保余额83.16万元占最近一期经审计净资产比例1.14%[88] - 公司涉及违规担保总金额为1406.2万元，其中浙江清风原生占331万元（23.5%），长城影视股份占823.04万元（58.5%）[91] - 截至报告日，公司未解除的违规担保利息余额为136.2万元，其中长城影视股份部分占53.04万元（39%）[91] - 原控股股东浙江清风原生2018年8月向个人借款169万元，公司提供违规担保，截至报告日尚余83.16万元利息担保未解除[91] - 原控股股东2018年11月通过三笔借款合计770万元（550万+120万+100万）获得公司违规担保，目前53.04万元利息担保未解除[91] - 公司对原控股股东及关联方的非经营性资金占用总额达11397.77万元[93] - 原控股股东清风原生新增非经营性资金占用169万元人民币[110] - 关联方资金占用形成的债权债务往来合计2884万元人民币[110] - 控股子公司银川天目山支付工程预付款3073.12万元人民币构成资金占用[111] - 控股子公司支付股权转让款5414万元人民币构成原控股股东关联方资金占用[111] - 原控股股东西双版纳长城产业园尚未归还通过委托付款方式占用的2000万元借款[108] - 原控股股东清风原生尚未归还2019年7月应急借款460万元[109] - 关联方长城影视尚未归还2020年1月借款本金余额255万元[109] 债权转让与资金回收 - 公司将9,000万元债权转让给永新华瑞，已收到第一期债权款3,215万元[8] - 公司已将9,000万元债权转让给永新华瑞，协议总金额5,000万元[84] - 永新华瑞已支付首笔债权转让款3,215万元[85] - 永新华瑞剩余1,785万元债权转让款未按约定于2021年6月30日前支付[85] - 收到