上海凤凰企业(集团)股份有限公司 重要前期差错更正情况的鉴证报告 上会师报字(2023)第 11145 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会会计师 李务所（特殊普通合伙） Shanghai Certified Public Accountants (Special Seneral Partnership) 关于上海凤凰企业(集团)股份有限公司 重要前期差错更正情况的鉴证报告 上会师报字(2023)第 11145 号 我们接受委托,对后附的上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称"上海凤凰,") 管理层编制的前期会计差错更正专项说明(以下简称"专项说明")执行了合理保证的 鉴证业务。 一、管理层责任 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 年修订》等的相关规定编制专项说明，并保证专项说明的内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是上海凤凰管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证结论。我们按照《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号―― ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年度公司实现归属于母公司股东的净利润12,267,270.98元，母公司实现净利润 - 2,107,344.62元，年末母公司未分配利润为 - 4,696,390.04元，拟定不实施利润分配和资本公积金转增股本[5] - 2018年营业收入761,521,415.91元，较2017年的1,428,081,358.55元减少46.68%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润12,267,270.98元，较2017年的76,824,140.01元减少84.03%[23] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 8,612,886.73元，较2017年的52,002,467.89元减少116.56%[23] - 2018年经营活动产生的现金流量净额 - 25,751,928.49元，较2017年的40,153,104.85元减少164.13%[23] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产1,330,839,098.94元，较2017年末的1,338,377,473.85元减少0.56%[23] - 2018年末总资产1,760,400,517.49元，较2017年末的1,899,202,158.03元减少7.31%[23] - 2018年基本每股收益0.030元/股，较2017年的0.191元/股减少84.29%[24] - 2018年加权平均净资产收益率0.912%，较2017年的5.903%减少4.99个百分点[24] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 0.455%，较2017年的3.996%减少4.45个百分点[24] - 报告期内公司实现营业收入76,152.14万元，同比减少46.68%；营业成本62,200.92万元，同比减少48.93%；归属母公司的净利润1,226.73万元，同比减少84.03%[40][41] - 2018年研发费用6,510,109.64元，同比增加44.95%，研发投入总额占营业收入比例0.86%[43][51] - 截至2018年12月31日，公司资产总额176,040.05万元，负债总额36,068.08万元，归属母公司股东权益133,083.91万元[41] - 经营活动现金流量净额本期为-2575.19万元，上年同期为4015.31万元，变动比例-164.13%[52] - 投资活动现金流量净额本期为-1.11亿元，上年同期为5359.90万元，变动比例-307.97%[52] - 筹资活动现金流量净额本期为-3895.01万元，上年同期为-6696.56万元，变动比例-41.84%[52] - 货币资金本期期末数为1.60亿元，占总资产9.10%，上期期末数为3.34亿元，占比17.57%，变动比例-52.00%[54] - 应收票据本期期末数为45.00万元，占总资产0.03%，上期期末数为593.45万元，占比0.31%，变动比例-92.42%[54] - 其他流动资产本期期末数为1.12亿元，占总资产6.36%，上期期末数为390.82万元，占比0.21%，变动比例2764.91%[54] - 短期借款本期期末数为2000.00万元，占总资产1.14%，上期期末数为4000.00万元，占比2.11%，变动比例-50.00%[54] - 应付票据及应付账款本期期末数为1.13亿元，占总资产6.41%，上期期末数为1.81亿元，占比9.51%，变动比例-37.53%[54] - 2018年公司归属于母公司股东的净利润为12,267,270.98元，母公司净利润为 - 2,107,344.62元，年末未分配利润为 - 4,696,390.04元[74] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为12,267,270.98元，现金分红占比为0%[75] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为76,824,140.01元，现金分红占比为0%[75] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为52,886,068.27元，现金分红占比为0%[75] - 2018年末资产总计17.6040051749亿元，较期初18.9920215803亿元下降7.30%[164][165] - 2018年末负债合计3.6068076468亿元，较期初4.9924177279亿元下降27.75%[164][165] - 2018年末所有者权益合计13.9971975281亿元，较期初13.9996038524亿元下降0.02%[165] - 2018年末流动资产合计6.0224763050亿元，较期初7.0803708024亿元下降14.94%[164] - 2018年末非流动资产合计11.5815288699亿元，较期初11.9116507779亿元下降2.77%[164] - 2018年末流动负债合计3.1219422244亿元，较期初4.2974301932亿元下降27.35%[164] - 2018年末非流动负债合计0.4848654224亿元，较期初0.6949875347亿元下降30.23%[165] - 2018年末货币资金为1.6021265168亿元，较期初3.3374773947亿元下降52.00%[164] - 2018年末应收票据及应收账款为2.0729424595亿元，较期初2.2774240267亿元下降8.98%[164] - 2018年末存货为0.6218540558亿元，较期初0.5432897777亿元增长14.46%[164] - 2018年末公司资产总计14.17亿元，较期初14.84亿元下降4.49%[167] - 2018年营业总收入7.62亿元，较上期14.28亿元下降46.69%[169] - 2018年营业总成本7.94亿元，较上期13.57亿元下降41.49%[169] - 2018年营业利润为-984.56万元，上期为1.23亿元[169] - 2018年利润总额123.69万元，较上期1.21亿元下降98.98%[169] - 2018年净利润505.16万元，较上期9912.85万元下降94.90%[169] - 2018年归属于母公司股东的净利润1226.73万元，较上期7682.41万元下降84.03%[169] - 2018年少数股东损益-721.57万元，上期为2230.43万元[169] - 2018年综合收益总额-1475.41万元，上期为9772.61万元[169] - 2018年基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，上期为0.191元/股[169] - 本期营业收入20,293,504.90元，上期为17,678,260.18元[172] - 本期营业利润为 - 12,006,788.35元，上期为95,782,021.94元[172] - 本期净利润为 - 2,107,344.62元，上期为95,671,428.95元[172] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 25,751,928.49元，上期为40,153,104.85元[175] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 111,472,325.42元，上期为53,598,981.02元[175] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 38,950,118.53元，上期为 - 66,965,643.68元[175] - 母公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 12,942,727.70元，上期为 - 25,433,180.83元[177] - 母公司本期投资活动产生的现金流量净额为14,219,292.83元，上期为35,549,813.91元[177] - 母公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 21,052,941.66元，上期为 - 39,644,759.17元[177] - 本期综合收益总额为 - 21,912,990.51元，上期为94,269,059.62元[172] - 本期归属于母公司所有者权益中其他综合收益减少19,805,645.89元，盈余公积增加12,267,270.98元，未分配利润增加7,297,742.48元，所有者权益合计减少240,632.43元[179] - 上期归属于母公司所有者权益中其他综合收益减少1,402,369.33元，盈余公积减少57,700,977.73元，未分配利润增加134,525,117.74元，所有者权益合计增加97,726,117.80元[179] - 本期母公司所有者权益中其他综合收益减少19,805,645.89元，未分配利润减少2,107,344.62元，所有者权益合计减少21,912,990.51元[181] - 上期母公司所有者权益中其他综合收益减少1,402,369.33元，盈余公积减少57,700,977.73元，未分配利润增加153,372,406.68元，所有者权益合计增加94,269,059.62元[181] - 本期归属于母公司所有者权益期末余额中，股本为402,198,947.00元，资本公积为762,533,605.56元，其他综合收益为74,447,018.44元，盈余公积为91,659,527.94元，未分配利润为68,880,653.87元，所有者权益合计为1,399,719,752.81元[179] - 本期母公司所有者权益期末余额中，股本为402,198,947.00元，资本公积为759,364,230.58元，其他综合收益为74,497,775.41元，未分配利润为 - 4,696,390.04元，所有者权益合计为1,231,364,562.95元[181] 各季度财务数据关键指标变化 - 公司2018年各季度营业收入分别为164,170,312.39元、189,161,694.41元、261,219,305.72元、146,970,103.39元[27] - 公司2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为5,083,401.17元、14,030,121.15元、7,573,633.40元、 - 14,419,884.74元[27] 非经常性损益数据变化 - 2018年非经常性损益合计20,880,157.71元，2017年为24,821,672.12元，2016年为13,312,726.08元[28] 金融资产数据变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额285,057.09元，期末余额240,185.55元，当期变动 - 66,249.80元，对当期利润影响 - 44,871.54元[30] - 可供出售金融资产期初余额135,982,938.69元，期末余额110,315,465.74元，当期变动 - 25,667,472.95元[30] - 以公允价值计量的金融资产合计期初余额136267995.78元，期末余额110555651.29元，变动-25712344.49元[58] 行业市场数据关键指标变化 - 2018年中国自行车总产量7320.1万辆，同比下降17.1%；电动自行车总产量3277.6万辆，同比增长5.8%[33] - 2018年中国自行车出口5927.2万辆，同比增长5.1%；出口额为32.5亿美元，同比增长4.6%；出口平均单价为54.9美元，同比下降0.5%[33] - 2018年1 - 11月，规模以上自行车企业累计主营业务收入438.1亿元，同比下降14.9%；实现利润11.2亿元，同比下降24.4%[33] - 2018年1 - 11月，规模以上电动自行车企业累计主营业务收入593.8亿元，同比增长4.7%；实现利润23.7亿元，同比下降5.3%[33] - 2018年8月，美国对中国出口电动

财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,151,349.24元，同比减少37.90%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,517,396.02元，同比减少29.53%[3] - 2023年第一季度净利润1465.89万元，较2022年第一季度的2332.52万元下降37.15%[12] - 归属于少数股东的综合收益总额2023年为 -492,452.68元，2022年为 -1,071,661.38元[14] - 基本每股收益2023年为0.0294元/股，2022年为0.0473元/股[14] - 稀释每股收益2023年为0.0294元/股，2022年为0.0473元/股[14] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入351,574,080.01元，同比减少15.06%[3] - 2023年第一季度营业总收入3.52亿元，较2022年第一季度的4.14亿元下降15.05%[12] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产2,969,001,063.12元，较上年度末减少1.60%[3] - 2023年3月31日公司资产总计29.69亿元，较2022年12月31日的30.17亿元下降1.6%[9][10] - 2023年3月31日货币资金4.79亿元，较2022年12月31日的6.73亿元下降28.91%[9] - 2023年3月31日应收账款3.82亿元，较2022年12月31日的2.81亿元增长36.06%[9] - 2023年3月31日存货2.33亿元，较2022年12月31日的2.91亿元下降20.01%[9] 财务数据关键指标变化 - 权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,128,347,125.27元，较上年度末增加0.78%[3] 财务数据关键指标变化 - 成本费用相关 - 2023年第一季度营业总成本3.42亿元，较2022年第一季度的3.90亿元下降12.32%[12] - 2023年第一季度利息费用75.71万元，较2022年第一季度的150.67万元下降49.75%[12] 财务数据关键指标变化 - 其他收益相关 - 2023年第一季度其他收益61.84万元，较2022年第一季度的2.54万元增长2334.65%[12] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计2,633,953.22元[5] 财务数据关键指标变化 - 股东户数相关 - 报告期末普通股股东总数37,715户[7] 财务数据关键指标变化 - 股东持股相关 - 上海市金山区国有资产监督管理委员会持股117,377,339股，持股比例22.78%[7] - 江苏美乐投资有限公司持股64,743,722股，持股比例12.56%，其中25,404,217股质押[7] - 天津富士达科技有限公司持股22,400,702股，持股比例4.35%，其中7,840,246股无限售条件[7] 财务数据关键指标变化 - 短期借款相关 - 2023年3月31日短期借款1.10亿元，较2022年12月31日的0.75亿元增长46.74%[9][10] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为234,493,037.04元，2022年同期为430,004,874.41元[15] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -44,007,386.22元，2022年同期为 -17,418,703.22元[15] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -157,173,517.88元，2022年同期为 -139,616,004.30元[15] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为13,923,067.97元，2022年同期为 -52,042,737.30元[15] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -2,191,265.27元，2022年同期为45,809.17元[15] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -189,449,101.40元，2022年同期为 -209,031,635.65元[15] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为443,453,223.71元，2022年同期为560,622,613.95元[15]

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2023-031 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 6 月 12 日(星期一)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 6 月 5 日(星期一)至 6 月 9 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 master@phoenix.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2 ...

财务数据 - 2023年第一季度营业收入为35.16亿元，同比下降15.06%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.52亿元，同比下降37.90%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.25亿元，同比下降29.53%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.40亿元[6] - 总资产为297.28亿元，较上年度末下降1.59%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为213.22亿元，较上年度末增长0.78%[4] - 公司2023年第一季度营业收入为35.16亿元人民币[14] - 公司2023年第一季度净利润为1.47亿元人民币[14] - 公司2023年3月31日总资产为297.28亿元人民币[12][13] - 公司2023年3月31日总负债为82.69亿元人民币[12][13] - 公司2023年3月31日归属于母公司所有者权益为213.22亿元人民币[12][13] - 2023年1-3月经营活动现金流入351,470,542.43元[16] - 2023年1-3月经营活动现金流出395,477,928.65元[16] - 2023年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-44,007,386.22元[16] - 2023年1-3月投资活动现金流入365,717,518.87元[16] - 2023年1-3月投资活动现金流出522,891,036.75元[16] - 2023年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-157,173,517.88元[16] - 2023年1-3月筹资活动现金流入14,509,141.41元[16] - 2023年1-3月筹资活动现金流出586,073.44元[16] - 2023年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为13,923,067.97元[16] 股东结构 - 前十大股东中，上海市金山区国有资产监督管理委员会持股22.78%，为第一大股东[10] - 江苏美乐投资有限公司持股12.56%，为第二大股东[10] - 天津富士达科技有限公司持股4.35%，为第三大股东[10] 其他信息 - 公司未发生需提醒投资者关注的其他重要信息[11] - 公司2023年起首次执行新会计准则或准则解释等不涉及调整首次执行当年年初的财务报表[17] - 公司2023年第一季度其他权益工具投资公允价值变动收益为1.33亿元人民币[14] - 公司2023年第一季度投资收益为0.52亿元人民币[14] - 公司2023年第一季度销售费用为1.35亿元人民币[14] - 公司2023年第一季度管理费用为3.39亿元人民币[14] - 公司2023年第一季度研发费用为0.34亿元人民币[14]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入413,919,659.58元，同比减少23.40%[4] - 2022年第一季度营业总收入4.14亿元，较2021年第一季度的5.40亿元下降23.39%[13] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,396,846.10元，同比增长14.70%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,761,505.30元，同比减少9.75%[4] - 2022年第一季度净利润2332.52万元，较2021年第一季度的1968.01万元增长18.52%[13] 财务数据关键指标变化 - 总资产与所有者权益 - 本报告期末总资产3,384,281,330.26元，较上年度末减少2.87%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,490,177,196.49元，较上年度末增长0.84%[4] - 2022年3月31日公司资产总计33.84亿元，较2021年12月31日的34.84亿元下降2.87%[10][11] 财务数据关键指标变化 - 资产项目变动 - 交易性金融资产变动比例为1194.68%，主要因本期银行理财余额增加[6] - 应收账款变动比例为33.88%，主要因应收货款增加[6] - 存货变动比例为 -35.21%，主要因本期库存商品减少[6] - 2022年3月31日流动资产合计16.53亿元，较2021年12月31日的17.34亿元下降4.67%[10] - 2022年3月31日货币资金7.02亿元，较2021年12月31日的8.98亿元下降21.83%[10] - 2022年3月31日存货1.92亿元，较2021年12月31日的2.96亿元下降35.19%[10] 财务数据关键指标变化 - 负债项目变动 - 2022年3月31日流动负债合计6911.72万元，较2021年12月31日的7955.46万元下降13.12%[11] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0473元/股，2021年第一季度均为0.0457元/股[14] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 2022年第一季度投资收益296.14万元，较2021年第一季度的130.93万元增长126.20%[13] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2022年第一季度营业总成本3.90亿元，较2021年第一季度的5.14亿元下降24.11%[13] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为430,004,874.41元，2021年同期为440,907,575.68元[15] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为577,934,126.42元，2021年同期为680,558,560.99元[15] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为595,352,829.64元，2021年同期为720,700,529.49元[15] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 17,418,703.22元，2021年同期为 - 40,141,968.50元[15] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为308,841,038.74元，2021年同期为259,276,869.12元[15] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为448,457,043.04元，2021年同期为468,307,516.77元[15] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 139,616,004.30元，2021年同期为 - 209,030,647.65元[15] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为12,943,976.00元，2021年同期为256,620,000.00元[15] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为64,986,713.30元，2021年同期为42,150,206.83元[15] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 209,031,635.65元，2021年同期为 - 30,886,037.24元[15] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为38,343[8] - 上海市金山区国有资产监督管理委员会持股117,354,739股，持股比例22.77%[8]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入413,919,659.58元，同比减少23.40%[4] - 2022年第一季度营业总收入4.14亿元，较2021年第一季度的5.40亿元下降23.39%[13] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,396,846.10元，同比增长14.70%[4] - 2022年第一季度净利润2332.52万元，较2021年第一季度的1968.01万元增长18.52%[13] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产3,384,281,330.26元，较上年度末减少2.87%[4] - 2022年3月31日公司资产总计33.84亿元，较2021年12月31日的34.84亿元下降2.87%[10][11] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,490,177,196.49元，较上年度末增长0.84%[4] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计6,635,340.80元[6] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 交易性金融资产变动比例为1194.68%，主要因本期银行理财余额增加[6] - 2022年3月31日交易性金融资产1.51亿元，较2021年12月31日的0.12亿元增长1194.68%[10] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款变动比例为33.88%，主要因应收货款增加[6] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 存货变动比例为 -35.21%，主要因本期库存商品减少[6] - 2022年3月31日存货1.92亿元，较2021年12月31日的2.96亿元下降35.19%[10] 财务数据关键指标变化 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数为3,834[8] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 上海市金山区国有资产监督管理委员会持股117,354,739股，持股比例22.77%[8] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2022年第一季度营业总成本3.90亿元，较2021年第一季度的5.14亿元下降24.11%[13] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2022年3月31日货币资金7.02亿元，较2021年12月31日的8.98亿元下降21.83%[10] 财务数据关键指标变化 - 短期借款 - 2022年3月31日短期借款4854.84万元，较2021年12月31日的7760.18万元下降37.44%[10][11] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2022年第一季度基本每股收益0.0473元/股，较2021年第一季度的0.0457元/股增长3.50%[14] - 2022年第一季度稀释每股收益0.0473元/股，较2021年第一季度的0.0457元/股增长3.50%[14] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为430,004,874.41元，2021年同期为440,907,575.68元[15] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为577,934,126.42元，2021年同期为680,558,560.99元[15] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出 - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为595,352,829.64元，2021年同期为720,700,529.49元[15] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 17,418,703.22元，2021年同期为 - 40,141,968.50元[15] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为308,841,038.74元，2021年同期为259,276,869.12元[15] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出 - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为448,457,043.04元，2021年同期为468,307,516.77元[15] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 139,616,004.30元，2021年同期为 - 209,030,647.65元[15] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入 - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为12,943,976.00元，2021年同期为256,620,000.00元[15] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出 - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为64,986,713.30元，2021年同期为42,150,206.83元[15] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 209,031,635.65元，2021年同期为 - 30,886,037.24元[15]

调研基本信息 - 会议时间为 2022 年 1 月 18 日下午 4：00，地点在上海市福泉北路 518 号 6 座凤凰中心 510 会议室，形式为现场会议交流 [1] - 参会人员有公司董事、上海凤凰自行车有限公司总裁王朝阳，公司副总经理、董事会秘书刘峰，以及申银万国研究所等机构和部分个人投资者 [1] 企业介绍 - 董事会秘书介绍公司发展历史、现有凤凰和丸石品牌、主要子公司等基本情况，说明 2020 年重大资产重组、募集资金、研发中心建设及 2021 年前三季度经营数据 [1] - 陪同调研人员参观产品展厅，介绍当前重点产品 [1] 业务发展方向 - 未来重点聚焦外销、成人车内销和婴童类内销三个板块，推进产品结构提升 [2] - 关注锂电助力车和高端自行车产品，在日本等发达国家市场有成熟渠道 [2] 产品情况 锂电助力自行车 - 国外发达国家市场终端售价高、销售毛利好，未完全标准化，将由行业头部企业主导 [2] - 国内市场属电动车品类，使用要求多，在“碳达峰、碳中和”框架下发展空间大 [2] 高端自行车产品 - 推出 FNIX 品牌，在山地车、婴童类等方面有系列产品 [2] - 外销产品中，山地车、运动车产品占总外销量的 60%；内销产品中占 50% [2] 营销和渠道 - 推动互联网营销渠道转型，从天猫、京东旗舰店拓展到抖音、小红书等，通过阿里国际站建立跨境电子商务新渠道 [2] - 借助凤凰驿站为凤凰品牌在青少年人群中宣传搭建平台 [2] 锂电零部件与研发 - 作为品牌持有方，注重锂电产品的品牌培育和渠道拓展 [2] - 形成上海研发中心和江苏生产基地两个研发团队，年内预计拓展到 42 人，未来吸引高端人才 [2] - 处于建立锂电产品体系阶段，已推出多个产品，未来针对不同场景推出更丰富系列产品，打造销售渠道和品牌 [2] - 检测中心成为业内三个 CNAS 国家认证实验室之一 [2] 原材料成本控制 - 关注原材料价格上涨情况，报价时提前考虑相关因素 [3] - 运用行业影响力，完善零部件供应体系，增强采购体系适应性，消化价格上涨因素 [3] 行业竞争情况 - 在自行车行业处于领先位置，是行业重点企业之一 [3] - 高端产品主要竞争对手是捷安特、永祺等；婴童类产品主要竞争对手是好孩子等 [3]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入440,767,449.17元，同比增长7.19%；年初至报告期末营业收入1,618,016,277.10元，同比增长57.08%[3] - 2021年前三季度营业总收入16.18亿元，2020年前三季度为10.30亿元，同比增长约57.08%[11] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,174,065.89元，同比增长164.68%；年初至报告期末89,369,037.15元，同比增长66.82%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,899,206.85元，同比增长229.55%；年初至报告期末81,016,066.72元，同比增长246.36%[3] - 2021年前三季度净利润8896.83万元，2020年前三季度为9765.16万元，同比下降约8.90%[11] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润8936.90万元，2020年前三季度为5357.31万元，同比增长约66.82%[11] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -16,540,943.96元[3] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1654.09万元，2020年前三季度为20.94万元，同比下降约8004.64%[14] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.27亿元，2020年前三季度为1.67亿元，同比下降约235.71%[14] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5.61亿元，2020年前三季度为 - 3703.06万元，同比增长约1606.70%[14] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金15.47亿元，2020年前三季度为10.55亿元，同比增长约46.67%[14] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金12.83亿元，2020年前三季度为8.88亿元，同比增长约44.48%[14] - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额7.42亿元，2020年前三季度为3.41亿元，同比增长约117.39%[15] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.0527元/股，同比增长106.59%；年初至报告期末0.1734元/股，同比增长30.20%[3] - 本报告期稀释每股收益0.0527元/股，同比增长106.59%；年初至报告期末0.1734元/股，同比增长30.20%[3] - 2021年前三季度基本每股收益0.1734元/股，2020年前三季度为0.1332元/股，同比增长约30.18%[12] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率1.3360%，增加0.61个百分点；年初至报告期末4.5920%，增加0.77个百分点[3] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产3,598,410,452.61元，较上年度末增长33.90%[3] - 2021年9月30日货币资金为1,015,299,713.86元，较2020年12月31日的464,672,325.80元增加[9] - 2021年9月30日流动资产合计1,862,533,178.80元，较2020年12月31日的1,183,477,676.36元增加[9] - 2021年9月30日非流动资产合计1,735,877,273.81元，较2020年12月31日的1,503,956,607.64元增加[9] - 2021年9月30日资产总计3,598,410,452.61元，较2020年12月31日的2,687,434,284.00元增加[9] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动资产合计从11.8347767636亿美元降至11.8225297307亿美元，减少122.470329万美元[17] - 非流动资产合计从15.0395660764亿美元增至15.5593906522亿美元，增加5198.245758万美元[17] - 资产总计从26.87434284亿美元增至27.3819203829亿美元，增加5075.775429万美元[17] - 预付款项从4946.527751万美元降至4824.057422万美元，减少122.470329万美元[17] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2021年9月30日流动负债合计854,770,888.04元，较2020年12月31日的677,710,669.12元增加[10] - 2021年9月30日非流动负债合计275,877,068.12元，较2020年12月31日的77,563,097.99元增加[10] - 流动负债合计在两个时间点均为6.7771066912亿美元，无变化[18] - 非流动负债合计从7756.309799万美元增至1.2832085228亿美元，增加5075.775429万美元[18] - 负债合计从7.5527376711亿美元增至8.060315214亿美元，增加5075.775429万美元[18] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,447,841,455.36元，较上年度末增长28.73%[3] - 2021年9月30日所有者权益（或股东权益）合计2,467,762,496.45元，较2020年12月31日的1,932,160,516.89元增加[10] - 所有者权益（或股东权益）合计在两个时间点均为19.3216051689亿美元，无变化[18] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从26.87434284亿美元增至27.3819203829亿美元，增加5075.775429万美元[18] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计8,352,970.43元[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为38,082[6] - 上海市金山区国有资产监督管理委员会持股117,354,739股，持股比例22.77%[6] - 江苏美乐投资有限公司持股64,743,722股，持股比例12.56%，其中25,404,217股为限售股，39,339,505股质押[6] 新增资产与负债 - 使用权资产于2021年1月1日新增5198.245758万美元，租赁负债新增5075.775429万美元[17][18]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[12] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为11.77亿元，较上年同期增长90.23%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为6219.5万元，较上年同期增长43.62%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5711.7万元，较上年同期增长253.91%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为4184.6万元，较上年同期减少1.55%[20] - 基本每股收益为0.1335元/股，较上年同期增长23.95%[20] - 加权平均净资产收益率为3.2182%，较上年同期增加0.12个百分点[20] - 非经常性损益合计为507.8万元[22] - 归属于上市公司股东的净资产为19.46亿元，较上年度末增长2.34%[23] - 总资产为31.85亿元，较上年度末增长18.53%[23] - 营业收入为11.77亿元，较上年同期增长90.23%，主要因自行车销量增加及天津爱赛克营业收入纳入合并[34] - 营业成本为9.91亿元，较上年同期增长91.55%，因自行车成本增加及天津爱赛克营业成本纳入合并[34] - 研发费用为853.56万元，较上年同期增长268.55%，因华久辐条将研发材料调整入研发费用[34] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2.09亿元，较上年同期下降234.82%，因投资支付现金及取得子公司支付现金增加[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.50亿元，较上年同期增长371.52%，因取得借款收到的现金增加[34] - 合同资产为2932.97万元，较上年期末增长282.43%，因未执行完的合同资产增加[37] - 固定资产为2.59亿元，较上年期末增长89.95%，因天任车料纳入合并[37] - 短期借款为1.25亿元，较上年期末增长310.09%，因短期银行借款增加[37] - 长期借款为1.48亿元，较上年期末增长440.25%，因银行借款增加[37] - 2021年6月30日公司资产总计31.85亿元，较2020年12月31日的26.87亿元增长18.53%[96][97] - 2021年6月30日公司负债合计12.19亿元，较2020年12月31日的7.55亿元增长61.41%[97] - 2021年6月30日公司所有者权益合计19.66亿元，较2020年12月31日的19.32亿元增长1.77%[97] - 2021年6月30日母公司资产总计25.14亿元，较2020年12月31日的23.03亿元增长9.17%[99] - 2021年6月30日母公司负债合计5.45亿元，较2020年12月31日的3.15亿元增长73.00%[99] - 2021年6月30日母公司所有者权益合计19.69亿元，较2020年12月31日的19.88亿元下降0.93%[99] - 2021年6月30日公司流动资产合计14.45亿元，较2020年12月31日的11.83亿元增长22.12%[96] - 2021年6月30日公司非流动资产合计17.40亿元，较2020年12月31日的15.04亿元增长15.78%[96] - 2021年6月30日公司流动负债合计9.42亿元，较2020年12月31日的6.78亿元增长38.74%[97] - 2021年6月30日公司非流动负债合计2.77亿元，较2020年12月31日的0.78亿元增长255.16%[97] - 2021年半年度营业总收入为11.77亿元，2020年半年度为6.19亿元，同比增长约89.91%[101] - 2021年半年度营业总成本为10.97亿元，2020年半年度为5.74亿元，同比增长约91.20%[101] - 2021年半年度净利润为6225.86万元，2020年半年度为7959.55万元，同比下降约21.78%[101] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润为6219.50万元，2020年半年度为4330.64万元，同比增长约43.61%[101] - 2021年半年度基本每股收益为0.1335元/股，2020年半年度为0.1077元/股，同比增长约23.95%[101] - 2021年半年度母公司营业收入为922.69万元，2020年半年度为869.79万元，同比增长约6.08%[103] - 2021年半年度母公司营业利润为 - 154.65万元，2020年半年度为7131.82万元，同比下降约102.17%[103] - 2021年半年度母公司净利润为 - 150.37万元，2020年半年度为7059.50万元，同比下降约102.13%[103] - 2021年半年度其他综合收益的税后净额为85.85万元，2020年半年度为 - 1070.66万元，同比增长约108.02%[101][103] - 2021年半年度综合收益总额为6311.70万元，2020年半年度为6888.89万元，同比下降约8.38%[101] - 2021年半年度经营活动现金流入小计36.32亿元，2020年同期为8.02亿元，同比增长353.09%[106] - 2021年半年度经营活动现金流出小计35.90亿元，2020年同期为7.59亿元，同比增长372.79%[106] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额4184.56万元，2020年同期为4250.33万元，同比下降1.55%[106] - 2021年半年度投资活动现金流入小计43.71亿元，2020年同期为48.23亿元，同比下降9.37%[106] - 2021年半年度投资活动现金流出小计64.63亿元，2020年同期为32.71亿元，同比增长97.58%[106] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 20.92亿元，2020年同期为15.52亿元，同比下降234.81%[106] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计27.82亿元，2020年无相关数据[106] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计12.81亿元，2020年同期为5527.05万元，同比增长131.78%[106] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额15.01亿元，2020年同期为 - 5527.05万元，同比增长283.03%[106] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额 - 1101.62万元，2020年同期为1.45亿元，同比下降107.59%[106] - 2020年半年度末所有者权益合计为12.93亿元，较期初增加5988.85万元[112] - 2021年半年度末所有者权益合计为19.69亿元，较期初减少1927.49万元[113] 行业数据情况 - 2021年1 - 6月全国两轮脚踏自行车产量2518.7万辆，同比增长19.7%；电动自行车产量1620.2万辆，同比增长33.6%[27] - 2021年1 - 6月全国规模以上自行车制造企业营业收入1044.6亿元，同比增长42.7%；利润总额41.6亿元，同比增长44.4%[27] - 2021年1 - 6月中国自行车出口总量3534万辆，同比增长51.50%，总价值157.36亿元，同比增长67.8%[27] 定增相关情况 - 公司定增发行底价10.07元/股，发行价格10.09元/股，发行总量4955.40万股，募集资金总量5亿元[30] - 截至2021年7月15日，公司定增向13名特定对象发行49,554,013股，募集资金499,999,991.17元，净额469,280,460.97元[32] - 本次发行后公司注册资本及股本变更为515,294,257元，金山区国资委持股117,354,739股，占总股本22.7743%[32] - 公司向特定对象非公开发行A股49554013股，募集资金499999991.17元，报告期后股份总数从465740244股变为515294257股[85] - 2021年半年度，公司向13名特定对象非公开发行4955.4013万股，发行价10.09元/股，募集资金净额4.6928046097亿元，发行后注册资本及股本变更为5.15294257亿元，金山区国资委持股占比22.7743%[124] 公司业务拓展与运营 - 2020年公司购入天津爱赛克100%股权、天津天任100%股权和凤凰自行车49%股权，增强自行车业务规模和竞争力[26] - 公司与新闻晨报开展征文活动，与上海东方广播电台合作投播广告，旗下品牌参加展会提升品牌影响力[30] - 公司设立自行车研发中心，多款电助力自行车销往日本和欧洲市场[31] - 公司开展安全检查31次，消除安全隐患[31] - 2021年3月8日，公司为购买天津爱赛克100%股权和天津天任100%股权，合计支付现金对价15,720.20万元，尚需向天津格雷支付现金对价7,146.80万元[42] - 2021年6月24日，公司完成上海凤凰美乐企业管理有限公司商注册登记，实际投资额为2580万元，持股比例为43%[42] - 公司出资4300万元与江苏美乐、丹阳市凤明企业管理中心成立合资公司，实际投资额2580万元，持股比例43%[78] 子公司相关数据 - 公司持有上海凤凰大酒店、上海凤凰自行车有限公司等多家子公司，部分持股比例为100%，部分为70%、94%等[45] - 上海和叶实业有限公司通过非同一控制下企业合并取得，持股比例为70%[45] - 上海凤凰自行车有限公司资产合计477,967,152.13元，负债合计397,365,270.17元，营业收入384,828,191.57元，净利润4,586,934.64元[47] - 上海凤凰进出口有限公司营业收入203,673,741.88元，净利润2,987,850.95元[47] - 上海凤凰自行车江苏有限公司净利润20,195,570.93元[47] - 江苏华久辐条制造有限公司净利润16,806,759.69元[47] - 天津爱赛克车业有限公司营业收入328,254,414.01元，净利润23,881,718.17元[47] - 公司对上海凤凰地产有限公司持股比例40%[49] - 公司对凤凰(天津)自行车有限公司持股比例30%[49] - 上海和叶实业有限公司出租危化品仓库一期，租赁收益4481478.96元，占公司利润总额的5.71%[81] - 上海和宇实业有限公司出租危化品仓库二期，租赁收益4169958.54元，占公司利润总额的5.31%[81] - 上海凤凰大酒店出租物业，租赁收益3999999.88元，占公司利润总额的5.10%[81] - 上海凤凰企业（集团）股份有限公司出租徐汇区蒲汇塘路98号物业，租赁收益1834862.34元，占公司利润总额的2.34%[81] - 上海慕苏科技有限公司租赁产生支出，分别占公司利润总额的3.27%和3.12%[81] - 江苏美乐车圈有限公司租赁产生支出，分别占公司利润总额的0.30%和2.42%[81] - 公司全资子公司包括上海凤凰自行车有限公司等14家，控股子公司包括日本凤凰株式会社等7家[125] 股东大会相关 - 2021年5月19日召开2020年年度股东大会，审议通过10项议案[54][55] - 2021年7月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订公司章程的议案》[54][55] - 2021年4月26日公司召开第九届董事会二十一次会议，审议通过《关于2020年度日常关联交易完成情况及2021年度计划的议案》[75] - 2021年5月19日公司召开2020年年度股东大会表决通过上述议案[75] 利润分配情况 - 半年度拟定不进行利润分配或转增[56] 承诺事项 - 金山国资委于2015年3月26日承诺解决同业竞争和关联交易问题，不开展竞争业务、避免关联交易等[62] - 江苏美乐于2015年4月18日承诺不从事与华久辐条相关的同业竞争业务[63] - 富士达科技于2020年7月27日承诺因重组所获股份12个月内不得转让[63] - 富士达科技第一期解锁条件满足时，可解锁股份数为重组获得上市公司股份总数的30%[63] - 富士达科技第二期解锁条件满足时，可解锁股份数为重组获得上市公司股份总数的35%[63] - 富士达科技第三期可解锁股份数为本次重组获得的上市公司股份总数的35%及尚未解锁的其余股份[64] -