市场表现 - A股早盘震荡分化 超3400股下跌 半日成交量1.1万亿元 较上个交易日放量561.9亿元 沪指跌0.68% 深成指跌0.45% 创业板指涨0.43% [1] - 市场突破后分歧仍存 但长期突破维持乐观 形态类似中枢缓慢上行的震荡市 短期指数临近关键点位 市场博弈加剧 [1] - 当前A股呈现持续震荡攀升态势 量能配合较为充沛 赚钱效应吸引增量资金入场 谨慎乐观情绪持续积聚 沪综指3600点附近震荡整固后仍有潜力拓展上升空间 [1][8] 热门板块表现 - 辅助生殖概念延续强势 阳光乳业、安正时尚走出3连板 共同药业、汉商集团涨停 北京市将适宜辅助生殖技术项目纳入医保支付范围 [2] - AI硬件股集体走强 中际旭创、新易盛再创历史新高 联特科技、天孚通信、太辰光等跟涨 Meta第二季度营收475.2亿美元同比增长22% 净利润183.37亿美元同比增长36% 英伟达股价再创历史新高 [3] - 液冷服务器概念拉升 英维克走出2连板 冰轮环境、川环科技涨停 GB300方案预计带动整柜价值量由60万元提升至70万元+ 冷板用量由45片提升至108片 快接头由108对提升至216对 [4] - 军工股逆势活跃 长城军工再创历史新高 北方长龙、陕西华达等跟涨 [1] - 钢铁、煤炭股集体走低 有色金属等板块指数跌幅居前 [1] 机构观点 - 从轮动角度最值得关注科创板 周期与金融是启动引擎 低位策略+催化是行业轮动重要因素 最近三个月涨幅靠后的周期风格率先启动 钢铁、建材、建筑、地产、煤炭等前期表现较差方向近期表现出较强超额收益 [5] - 市场整体接近前高但估值扩张相对于基本面修复超跑程度不高 个股和行业间存在相当分化 仍有低位资产值得挖掘 国内政策促进出清同时托底需求 经济下行风险不高 海外关税缓和预期与投资周期开启将带来ROE向上修复驱动力 [6][7] - 创新药和AI产业链依然是主流投资品种 国家政策鼓励医药企业拓展创新宽度和深度 为创新药行业发展提供政策保障 [8]

市场表现 - 港A股市辅助生殖概念股集体走强 A股共同药业及利德曼单日涨幅达19.99%和19.93% 汉商集团与罗欣药业涨停10% 港股锦欣生殖盘中涨幅超10% [1] - 安科生物单日涨18.14% 总市值199亿 达嘉维康涨7.96% 翰宇药业涨7.91% 新光药业涨7.83% 众生药业涨6.22% 贝瑞基因涨5.16% [1][2] - 多只个股年初至今涨幅显著 罗欣药业累涨76.44% 众生药业涨72.87% 贝瑞基因涨73.61% 康芝药业涨79.18% 圣诺生物涨幅达124.93% [2] 政策驱动因素 - 北京市发布生育支持政策 明确将辅助生殖技术项目及分娩镇痛纳入医保支付范围 并适时调整医保支付政策 [1] - 政策要求优化妇幼医疗资源配置 加强生殖保健技术研发应用 提升产前检查、住院分娩及产后保健服务水平 [1] - 措施涵盖青少年性健康教育、生育力保护及孕产妇心理健康服务 推动生育友好型医院建设 [1] 行业覆盖范围 - 涨幅居前公司涵盖生殖激素原料药(共同药业)、生殖检测试剂(利德曼)、生物制药(安科生物)及生殖医疗服务(锦欣生殖)等领域 [1][2] - 产业链涉及基因检测(贝瑞基因)、产科用药(翰宇药业)、妇幼医疗机构(达嘉维康)及中药辅助生殖(新光药业)等细分领域 [1][2]

辅助生殖概念市场表现 - 共同药业和利德曼股价20%涨停 汉商集团亦涨停 广生堂涨超15% 安科生物涨近14% [1] 育儿补贴政策内容 - 中共中央办公厅和国务院办公厅印发《育儿补贴制度实施方案》 2022年1月1日后出生且符合条件的婴幼儿可领取补贴 [1] - 各地8月下旬陆续开放申领 8月31日前全面开放申领通道 [1] - 中央财政设立"育儿补贴补助资金" 今年初步安排预算900亿元左右 [1][2] - 中央财政对地方补贴资金承担约90%比例 [2] 政策影响分析 - 育儿补贴是新中国成立以来首次大范围普惠式直接现金补贴 覆盖所有城乡民族区域和一孩二孩三孩家庭 [1] - 短期直接刺激母婴相关消费 包括婴童护理 乳制品 玩具 童装等行业 [2] - 长期通过完善育儿配套提振生育意愿 带动新生儿数量增长 利好母婴产业链包括辅助生殖 基因检测 托育服务 教育等领域 [2]

板块表现 - A股辅助生殖板块持续走强[1] - 福元医药盘中创历史新高[1] - 共同药业、汉商集团、利德曼涨停[1] - 安科生物涨超15%[1] - 广生堂涨超10%[1] - 新光药业、达嘉维康、贝因美、星昊医药、贝瑞基因跟涨[1]

市场开盘表现 - 上证指数开盘跌0.3%，深证成指涨0.05%，创业板指涨0.65% [1] CPO概念板块 - CPO概念高开，东山精密(002384)、中际旭创(300308)、生益电子涨幅均超5% [1] 辅助生殖概念板块 - 辅助生殖概念活跃，利德曼(300289)、汉商集团(600774)涨停 [1] - 全国31省已将辅助生殖技术纳入医保范围 [1] 有色金属板块 - 有色金属板块普跌，湖南白银、北方铜业跌幅均超3% [1] 军工装备板块 - 军工装备板块低开，国瑞科技跌超8%，建设工业跌近6% [1]

A股创新药概念股上涨行情 - 南新制药20CM涨停 [1] - 奇正藏药(002287)涨停 [1] - 汉商集团(600774)涨停 [1] - 海特生物(300683)涨超5% [1] - 安科生物(300009)涨超5% [1] - 回盛生物涨超5% [1] - 振东制药(300158)涨超5% [1] - 特宝生物涨超5% [1] - 珍宝岛(603567)涨超5% [1]

创新药概念股市场表现 - 创新药概念股7月31日持续活跃 南新制药股价涨停涨幅达20% [1] - 奇正藏药和汉商集团股价涨停 海特生物等6家公司涨幅超过5% [1] - 市场关注度集中于生物制药板块 多只概念股出现显著上涨行情 [1]

创新药概念股市场表现 - A股创新药概念股持续上涨 南新制药实现20%涨停[1] - 奇正藏药和汉商集团均录得涨停[1] - 海特生物 安科生物 回盛生物 振东制药 特宝生物 珍宝岛等公司涨幅超过5%[1]

辅助生殖概念股表现 - 共同药业股价20%涨停 [1] - 利德曼股价20%涨停 [1] - 安科生物股价上涨超过12% [1] - 汉商集团股价涨停 [1] - 达嘉维康股价大幅上涨 [1] - 广生堂股价大幅上涨 [1]

市场行情 - 主要指数集体上涨 沪指涨0.33% 深成指涨0.64% 创业板指涨1.86% 创业板接近去年10月以来收盘价新高 [4][5] - 超3000只个股下跌 2200余只个股上涨 市场午后情绪回暖 [4] - 创新药板块单边走强 辰欣药业2连板 多只个股涨停或涨超10% [3] - CPO板块全天单边大涨 沃格光电涨停 多只个股涨超10% [3] - 半导体 覆铜板 PCB等板块有局部强势表现 [3] 优化生育政策 - 《育儿补贴制度实施方案》正式落地 2025年起对3周岁以下婴幼儿按每孩每年3600元标准发放补贴 [8] - 板块呈现高开低走走势 开盘涨2% 收盘仅涨0.18% [9][10] - 多只个股大幅回落 贝因美 爱婴室炸板 爱慕股份连续2日跌停 [10] - 国新办将于次日举行新闻发布会介绍生育支持措施 [10] 雅江水电站概念 - 午后板块迎来资金回流 拉升幅度一度超3% 收盘涨超2% [14][15] - 西宁特钢7天6板 西藏天路涨停 深水规院20%涨停 [15] - 多只基建 水泥相关个股集体大幅拉升 [15] - 板块反弹导致科创板抱团股出现抽血现象 [16] 稳定币概念 - 板块午后局部反弹 恒宝股份 四方精创放量反弹 多只个股翻红 [19][20] - 板块已回调约2周 需要重磅催化激活 [21] - 恒生电子涨停 市场传闻其子公司将与蚂蚁数科合作并在9月召开稳定币大会 [22][23] 国投智能 - 尾盘触及20%涨停 收盘涨超18.5% [25] - 早盘高开冲高源于AI反诈业务传闻 称公司为银行提供反诈服务 年费20-40万/支行 [28] - 午后上涨与网信办专项整治行动相关 重点整治人工智能生成合成技术以假乱真等问题 [26][27] - 市场传闻公司推出安全手机服务 预估覆盖10亿用户可带来超1200亿元市场空间 [28]