市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买武汉客厅项目艺术大厦B栋并募集配套资金[1] 新策略 - 公司制定保密制度、采取保密措施、控制人员范围等履行交易保密义务[1][2]

业绩总结 - 2024年1 - 3季度公司主营业务总收入903,786,703.47元，成本415,590,068.62元，毛利率54.02%，收入降11.06%，成本增3.43%，毛利率降6.44个百分点[2][4][6] - 药品业务收入620,084,274.80元，成本355,008,497.31元，毛利率42.75%，收入降14.37%，成本增7.04%，毛利率降11.45个百分点[2] - 医疗器械业务收入56,580,254.15元，成本8,811,443.41元，毛利率84.43%，收入增0.93%，成本增22.39%，毛利率降2.73个百分点[2][4] - 商业运营业务收入133,617,158.56元，成本30,767,410.35元，毛利率76.97%，收入降17.50%，成本降24.02%，毛利率增1.97个百分点[2][4] - 会展业务收入50,008,055.37元，成本2,804,267.40元，毛利率94.39%，收入增7.40%，成本降49.15%，毛利率增6.23个百分点[2][4] - 其他业务收入43,496,960.59元，成本18,198,450.15元，毛利率58.16%，收入增57.90%，成本增7.42%，毛利率增19.66个百分点[2][4] - 中药产品收入186,408,167.83元，成本82,325,838.85元，毛利率55.84%，收入增9.68%，成本增28.80%，毛利率降6.55个百分点[4] - 化药产品收入433,676,106.97元，成本272,682,658.46元，毛利率37.12%，收入降21.74%，成本增1.84%，毛利率降14.56个百分点[4] - 华东地区收入76,666,102.83元，成本18,634,289.46元，毛利率75.69%，收入降12.07%，成本增28.31%，毛利率降7.65个百分点[6] - 华南地区收入76,889,326.09元，成本42,491,762.06元，毛利率44.74%，收入降37.91%，成本增4.49%，毛利率降22.42个百分点[6]

交易概况 - 发行股份及支付现金购买资产交易对方为卓尔城投资，募集配套资金交易对方不超35名特定投资者[2][16] - 交易标的为武汉客厅项目艺术大厦B栋，含155项不动产产权[16][19] - 本次交易以发行股份及支付现金方式支付对价，金额未确定[22] - 发行股份购买资产定价基准日为2024年10月30日，发行价5.90元/股[23] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数不超总股本30%[25][26] 业绩总结 - 2024年1 - 9月总资产352,848.73万元，2023年为369,482.15万元[124] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东所有者权益167,759.72万元，2023年为167,509.40万元[126] - 2024年1 - 9月营业收入90,378.67万元，2023年为138,960.13万元[126] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润249.30万元，2023年为6,120.64万元[126] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额13,598.46万元，2023年为24,718.25万元[126] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.01元/股，2023年为0.21元/股[126] 产品市场表现 - 2024年第一季度，公司盐酸西那卡塞片医院市场销量份额达18.2％，排名全国第二[122] - 公司主要产品整体市场销售份额5.1%排名全国第五，迪康通窍鼻炎颗粒17.1%且增长超50%成鼻炎领域中成药第一[1] 市场数据 - 2017 - 2022年我国商业运营服务市场在管建筑面积年复合增长率为7.6%，2027年预计达12.84亿平方米[143] - 2017 - 2022年中国商业运营市场总收入年复合增长率为7.8%，2027年预计达14,231亿元[146] - 2024年第二季度武汉优质办公楼市场新增供应约14.3万平方米[155] - 武汉写字楼市场体量为908.7万平方米，甲级市场存量为312.7万平方米[156] 标的资产情况 - 截至2024年9月30日，“武汉客厅项目”已售面积为236,035.30㎡，未售面积为371,740.48㎡[170] - 上市公司拟购买的艺术大厦B栋未售面积为45,401.69㎡[170] - 艺术大厦B栋2022 - 2024年9月净利润持续为负，2024年1 - 9月为 - 799.39万元[182] - 拟收购的艺术大厦B栋抵押面积占比100.00%，抵押权人为中国中信金融资产管理股份有限公司湖北省分公司[184] 未来展望 - 公司未来将强化现金分红安排，回馈股东[74] - 公司践行“大健康 + 大商业”双主业发展战略，提升医药板块实力、拓展辅助生殖医疗业务，强化商业运营能力[70] 市场扩张和并购 - 公司通过横向并购标的资产扩张业务规模和布局武汉优质商圈[71] 其他新策略 - 拟聘请审计、评估等中介机构确保标的资产定价公允[44] - 公司将在审计、评估完成后测算交易对每股收益影响并披露填补回报安排[45]

市场扩张和并购 - 2023年8月22日拟购买正安实业100%股权和武汉客厅项目经营性资产并募资[2] - 2024年10月29日调整交易方案，不再买正安实业股权[3][5] - 购买资产由武汉客厅项目经营性资产变为艺术大厦B栋[5] 交易方案 - 发行股份购买资产股票发行价5.90元/股[4] - 本次方案调整构成重大调整[7] - 2024年10月29日董事会和监事会审议通过调整议案[8]

交易概况 - 发行股份及支付现金购买资产交易对方为卓尔城投资，募集配套资金交易对方为不超35名特定投资者[2] - 交易标的为武汉客厅项目艺术大厦B栋，含155项不动产产权[16][19] - 本次交易以发行股份及支付现金方式支付对价，金额未确定[22] - 发行股份购买资产定价基准日为2024年10月30日，发行价5.90元/股[23] 业绩总结 - 2024年1 - 9月总资产352,848.73万元，2023年为369,482.15万元[124] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东所有者权益167,759.72万元，2023年为167,509.40万元[126] - 2024年1 - 9月营业收入90,378.67万元，2023年为138,960.13万元[126] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润249.30万元，2023年为6,120.64万元[126] 产品情况 - 公司医药产品在售90余种，围绕消化系统等领域布局[122] - 盐酸西那卡塞片2024年第一季度医院市场销量份额达18.2％，排名全国第二[122] - 雷贝拉唑钠肠溶片参与国家第九批集中采购[122] - 公司主要产品市场销售份额为5.1%，排名全国第五[123] - 2024年第一季度，迪康通窍鼻炎颗粒市场份额占有率为17.1%，升至鼻炎领域中成药市场第一[123] - 2022年，可吸收医用膜营业收入在国内所有防粘连产品中排第二，在固体可吸收防粘连产品中排第一[123] - 2022年，可吸收骨折内固定螺钉营业收入在国产可吸收螺钉市场中排第三[123] 股权结构 - 截至2024年9月30日，武汉市汉阳投资发展集团持股79444603股，占比26.93%[115] - 截至2024年9月30日，卓尔控股持股48339995股，占比16.38%[115] - 截至2024年9月30日，阎志持股44254715股，占比15.00%[115] - 卓尔控股与阎志为一致行动人，合计持有汉商集团31.38%股份[117] 市场数据 - 2017 - 2022年我国商业运营服务市场在管建筑面积年复合增长率为7.6%，2027年预计达12.84亿平方米[143] - 2017 - 2022年中国商业运营市场总收入年复合增长率为7.8%，2027年预计达14231亿元[146] - 2009 - 2017年我国办公楼房产竣工面积年复合增长率为12.1%，2020年以来年均约3000万平方米[148] - 2014 - 2019年我国物业企业在管写字楼物业总面积年复合增长率为9.5%，预计2024年为10.55亿平方米[149] 武汉市场 - 到2025年武汉都市圈力争地区生产总值达4万亿元，年均增长6.5%左右[152] - 2023年武汉都市圈完成地区生产总值3.37万亿元，占全省60.45%[153] - 2024年第二季度武汉优质办公楼市场新增供应约14.3万平方米[155] - 武汉写字楼市场体量为908.7万平方米，甲级市场存量为312.7万平方米[156] - 2024年二季度末，武汉核心商务区甲级写字楼整体租金环比下降约2.7%至86.8元/平方米/月[157] 标的资产 - 截至2024年9月30日，“武汉客厅项目”已售面积为236,035.30㎡，未售面积为371,740.48㎡[170] - 上市公司拟购买的艺术大厦B栋未售面积为45,401.69㎡[170] - 武汉企鸣商业管理有限公司租赁艺术大厦B栋4 - 28层办公面积34,461.23㎡，合同期限为2024.10.16 - 2029.10.15[178] - 2022 - 2024年9月，艺术大厦B栋资产账面原值均为26,809.98万元，2024年9月30日资产账面价值25,826.13万元[181] - 2022年净利润为 - 40.35万元，2023年为 - 339.57万元，2024年1 - 9月为 - 799.39万元[182] - 拟收购的艺术大厦B栋建筑面积45,401.69㎡，抵押面积占比100.00%[184] 交易安排 - 本次重组发行股份种类为境内人民币普通股（A股），每股面值1.00元[187] - 本次重组股份发行对象为卓尔城投资，发行方式系向特定对象发行[188] - 本次重组发行股份定价基准日为2024年10月30日，发行价格为5.90元/股[189] - 交易对方因本次重组获得的上市公司新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让，满足特定条件锁定期自动延长6个月[194] - 本次募集配套资金发行股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[198] - 公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，定价基准日为发行期首日[199]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买武汉客厅项目艺术大厦B栋并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司本次交易前12个月内不存在购买、出售与本次交易标的资产属于同一或相关资产的情形[1]

市场扩张和并购 - 2023年8月23日拟披露发行股份购买正安实业100%股权及“武汉客厅项目经营性资产”公告[1] - 2024年10月29日调整方案，拟发行股份及支付现金买“武汉客厅项目艺术大厦B栋”并募资[1] 股价表现 - 2023年7月20 - 8月17日公司股价从12.64元/股降至11.26元/股，跌幅10.92%[2] - 剔除大盘及同行业影响，前20交易日股价累计涨跌幅未达20%，未异常波动[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买武汉客厅项目艺术大厦B栋并募集配套资金[2] 其他新策略 - 公司董事会判断不存在不得向特定对象发行股票的情形[2] - 不得发行股票情形包括擅自改变前次募集资金用途未纠正等六种[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买武汉客厅项目艺术大厦B栋并募集配套资金[3] 合规情况 - 本次交易相关主体无因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查情形[3] - 近36个月内无因内幕交易被证监会处罚或被追究刑事责任情形[3] - 本次交易相关主体不存在不得参与重大资产重组的情形[3]

市场扩张和并购 - 拟发行股份购正安实业100%股权及“武汉客厅项目经营性资产”并募资[3] 事件进展 - 2023年8月18日停牌，23日开市复牌[4] - 2023年9月6日收《问询函》，21日回复修订预案[5][6] - 2024年多次披露重大资产重组进展[6][7] 未来展望 - 继续推进交易，完成相关工作后再开董事会审议[8] - 交易能否实施存在不确定性[9]