会议安排 - 公司于2024年4月25日决议召集2023年年度股东大会，4月27日发布通知[7] - 股东大会于2024年5月20日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人18人，持股109,846,260股，占比62.0937%[11] - 现场会议股东及代表14人，持股109,760,960股，占比62.0455%[11] - 网络投票股东4人，持股85,300股，占比0.0482%[11] - 中小投资者6人，代表股份136,040股，占比0.0769%[11] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意109,760,960股，占比99.9223%[18] - 《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》同意109,761,060股，占比99.9224%[21] - 《关于公司2023年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》中小投资者同意50,840股，占比37.3714%[24] - 《关于拟制发<融资及担保管理制度>的议案》中小投资者同意50,840股，占比37.3714%[25] - 《关于公司及全资子公司2024年融资计划及预计对外担保的议案》同意109,760,960股，占比99.9223%[26] - 《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告》同意109,760,960股，占比99.9223%[28] - 《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》非关联股东同意29,534,840股，占比99.7124%[29] - 《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》非关联股东同意29,534,740股，占比99.7120%[31] - 《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》非关联股东同意108,903,260股，占比99.9217%[32] - 《关于选举董事候选人杨铭为公司非独立董事的议案》同意109,753,123票[33] - 《关于选举董事候选人严杰为公司非独立董事的议案》同意109,753,123票[35] 结果认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[38]

会议信息 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人18人，持有表决权股份109,846,260股，占比62.0937%[2] - 公司在任董事5人、监事7人全部出席，董事会秘书出席，部分高管列席[4] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意票数占比超99.9%[5][7] - 选举杨铭、严杰为非独立董事，得票数占比99.9152%[12] - 5%以下股东对部分报告同意票数50,740，占比37.30%[13] 议案金额及类型 - 议案6、9等涉及金额及占比明确[14] - 议案1 - 8为普通决议，议案9、10为特别决议[14][15] - 议案11董监高回避表决，议案12为累积投票逐项表决[16] 其他 - 见证律师事务所为北京市天元（成都）律师事务所[17] - 见证律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[17] - 公告发布时间为2024年5月21日[18]

业绩总结 - 2023年公司营业收入16.71亿元，较2022年下降27.42%[1][46] - 2023年归属于上市公司股东净利润-7812.19万元，较2022年下降363.76%[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.79亿元，较2022年增加22.43%[1][46] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为5.80亿元，较2022年末减少11.87%[1] - 2023年基本每股收益为-0.4416元/股，较2022年减少363.80%[3] - 2023年加权平均净资产收益率为-12.62%，较2022年减少17.22个百分点[3] - 2023年货币资金为5876.75万元，较2022年末减少55.92%[4] - 2023年一年内到期的非流动负债为13.37亿元，较2022年末增加23710.16%[4] - 2023年长期借款为1350万元，较2022年末减少99.15%[5] - 财务费用从2022年度的0.71亿元降至0.58亿元，降低0.13亿元，降幅达17.72%[7] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年公司融资计划限额为21.05亿元，其中票据融资限额4.05亿元，中长期流动资金贷款限额16亿元，项目贷款限额1亿元[54] - 2024年公司拟为全资子公司宜宾汇洁环保科技有限责任公司提供3000万元授信担保[58] - 2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期拟延长12个月至2025年5月21日[62] - 股东大会授权董事会办理2022年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期拟延长12个月至2025年5月21日[64] 新产品和新技术研发 - 全年研发资金投入同比增长22%，获得2件发明专利和1件实用新型专利授权[8] - 食品包装原纸调结构技改项目已完成项目备案等手续，正开展主体设备技术交流等工作[7] 市场扩张和并购 - 2023年成品纸销量同比增长37.93%，成品纸外贸出口实现“零”突破[7] - 公司在原纸出口市场发力拓展海外市场，成品纸确保销量有效提升[21] 其他新策略 - 以“食品纸厂'135'质量提升及班组标准化建设”为契机加强基础管理[21] - 持续推进战略长单、集采集供等采购模式提升采购质效[22] - 全面控降生产成本、严控非生产性费用、加强资金管控、控降产品库存[22] - 构建以风险管理为导向的内部控制体系加强经营风险管控[23] - 构建完善人才“引育用留”工作体系加强人力资源管理[23] - 持续推进“四化”建设并实施生产排产系统推进信息化建设[24] - 发挥平台作用持续加大科技投入提升创新研发能力[26] 其他 - 2023年度公司拟不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本[10] - 2023年度公司监事会召开8次会议，审议通过33项议案[30] - 2023年监事会成员列席2次现场董事会议和5次股东大会[33] - 2023年6月原职工监事罗智勇辞职，8月8日陈丹候补为职工监事[34] - 2023年度公司不存在对外担保情况[36] - 《宜宾纸业股份有限公司2023年年度报告》及其摘要已编制完成并经相关会议审议通过[40] - 2023年度独立董事周在峰、邹燕、李宇轩年薪均为5万元[66] - 2023年度总经理吕延智年薪为13.93万元[66] - 2023年度副总经理、董事会秘书幸志敏年薪为37.91万元[66] - 2023年度副总经理黄正文年薪为38.74万元[66] - 2023年度副总经理、总工程师谢章红年薪为37.15万元[66] - 2023年度财务总监周明聪年薪为26.77万元[66] - 2024年度独立董事津贴标准为每人5万元/年（税前）[68] - 监事会主席黄才津薪酬为34.97[68] - 职工监事杨军薪酬为16.98[68] - 职工监事高革胜薪酬为13.81[68] - 职工监事陈丹薪酬为17.59[68] - 公司控股股东提名杨铭、严杰为第十一届非独立董事候选人[73] - 2024年4月18日，钟道远、熊曙佳、李欣忆因工作变动辞去董事职务[73] - 董事、监事、高级管理人员离任，津贴和薪酬按实际任期计算及披露[71] - 津贴和薪酬涉及的个人所得税由公司履行扣缴义务[71] - 薪酬方案经第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议、第十一届监事会第十六次会议审议通过[71]

会议情况 - 公司第十一届董事会第二十二次会议于2024年5月8日通讯及传阅审议议案[2] - 会议通知于2024年5月7日以邮件发出[2] - 应参加表决董事5人，实际参加5人[2] 议案审议 - 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》[3] - 表决情况为5票赞成，0票反对，0票弃权[3]

募集资金情况 - 2019年定向发行21,060,000股A股，发行价18.01元/股，募资379,290,600元，净额366,311,882元[10] - 截至2023年12月，募集资金总额366,311,882元，已全部使用完毕[11][19] - 以前年度已使用265,000,000元，2019 - 2023年各年度使用金额分别为66,357,554.2元、18,819,497.3元、16,134,830.4元、0元、0元[19] 项目投资情况 - 整体搬迁技改项目承诺投资366,311,882元，实际投资相同，2020年达预定可使用状态[19] - 募投项目涉及建设年产25万吨食品包装原纸、15万吨竹浆和10万吨生活用纸生产线[21] 项目效益情况 - 截至2023年12月，累计实现效益10,731.14万元，2023年度7,812.19万元，2022年度2,961.82万元，2021年度2,840.4万元[21] - 整体搬迁技改项目全部完成后内部收益率为7.03%[21] - 截至2023年12月，累计产能利用率为99.98%[21] - 整体搬迁技改项目未实现预期效益，因市场影响纸品销售未达预期[21]

营业收入相关 - 本报告期营业收入354,490,276.05元，同比减少29.78%[4] - 2024年第一季度营业总收入3.54亿元，较2023年第一季度的5.05亿元下降29.78%[12] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为 -19,269,224.79元，同比减少399.50%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -26,042,779.20元，同比减少656.19%[4] - 2024年第一季度净利润为 - 1926.92万元，2023年第一季度为643.38万元[13] - 2024年第一季度综合收益总额为 -19,269,224.79元，2023年同期为6,433,758.03元[14] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.1089元/股，同比减少399.18%[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.1089元/股，2023年同期均为0.0364元/股[14] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为 -3.38%，较上年度减少4.35个百分点[5] 总资产相关 - 本报告期末总资产2,531,714,893.34元，较上年度末减少1.77%[5] - 2024年3月31日资产总计25.32亿元，较2023年12月31日的25.77亿元下降1.77%[10][11] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为560,632,277.70元，较上年度末减少3.32%[5] - 2024年3月31日所有者权益合计5.61亿元，较2023年12月31日的5.80亿元下降3.30%[12] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计6,773,554.41元[6] 普通股股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数为15,169户[8] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本3.75亿元，较2023年第一季度的5.01亿元下降25.26%[13] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润为 - 2428.57万元，2023年第一季度为637.14万元[13] 流动资产相关 - 2024年3月31日流动资产合计5.83亿元，较2023年12月31日的5.92亿元下降1.43%[10] 非流动资产相关 - 2024年3月31日非流动资产合计19.49亿元，较2023年12月31日的19.86亿元下降1.87%[11] 流动负债相关 - 2024年3月31日流动负债合计19.31亿元，较2023年12月31日的19.55亿元下降1.25%[11] 非流动负债相关 - 2024年3月31日非流动负债合计3996.61万元，较2023年12月31日的4293.43万元下降6.91%[11] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为410,093,616.84元，2023年同期为596,196,819.23元[14] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为9,985,116.52元，同比减少82.19%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为9,985,116.52元，2023年同期为56,074,119.80元[15] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -3,187,016.94元，2023年同期为 -392,866.43元[15] 筹资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3,734,573.50元，2023年同期为 -91,945,070.24元[15] 汇率变动对现金及现金等价物的影响相关 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为38,454.10元[16] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为10,571,127.18元，2023年同期为 -36,263,816.87元[16] 期初现金及现金等价物余额相关 - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为28,331,108.12元，2023年同期为48,478,884.54元[16] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为38,902,235.30元，2023年同期为12,215,067.67元[16]

业绩相关 - 宜宾纸业第十一届监事会第十六次会议审议通过前期会计差错更正议案[1] - 更正符合准则和规则，能客观反映财务状况[1] - 更正事项决策程序合规，监事会一致同意[1] 时间信息 - 监事会文件日期为2024年4月27日[2]

财务审计 - 审计宜宾纸业2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 事务所信息 - 会计师事务所执业证书编号10080393[12] - 2013年11月成立，组织形式为特殊普通合伙[12]

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2024-025 宜宾纸业股份有限公司 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 2023 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减 值损失和信用减值损失将导致2023年度合并报表利润总额减少 13,663,603.08元。 （一）存货减值测试 存货按成本与可变现净值孰低的原则，依据预计加工费、未来售 价、运费、销售费用等情况进行测算，公司需计提（转回/转销）存 1 单位：元 项目名称 期初余额 2023 年计提 减值准备 2023 年转回/转销 减值准备 期末余额 减少当年合并 报表利润总额 原材料 165,428.48 3,304,409.05 7,950.70 3,461,886.83 3,296,458.35 库存商品 1,340,634.75 18,369,964.05 9,979,916.86 9,730,681.94 8,390,047.19 存货跌价准备 小 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入403,632,290.08元，较上年同期减少37.09%；年初至报告期末营业收入1,258,602,711.79元，较上年同期减少29.97%[4] - 2023年前三季度公司营业总收入1,258,602,711.79元，较2022年前三季度的1,797,308,358.91元减少[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-26,918,565.01元，较上年同期减少289.88%；年初至报告期末为-59,489,998.92元，较上年同期减少317.56%[4][5][9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-31,683,270.18元，较上年同期减少2,267.72%；年初至报告期末为-71,320,667.03元，较上年同期减少863.66%[5][9] - 2023年第三季度净利润为-5949万元，2022年同期为2734万元[16] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益-0.1522元/股，较上年同期减少290.01%；年初至报告期末为-0.3363元/股，较上年同期减少317.53%[5][9] - 2023年前三季度基本每股收益为-0.3363元/股，2022年同期为0.1546元/股[17] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额115,515,395.19元，较上年同期减少25.00%；年初至报告期末为217,743,035.40元，较上年同期减少28.60%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.18亿元，2022年同期为3.05亿元[18] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产2,585,231,766.57元，较上年度末减少9.52%；归属于上市公司股东的所有者权益598,533,377.66元，较上年度末减少9.04%[5] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计4,764,705.17元，年初至报告期末为11,830,668.11元[8][9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数12,275户[10] - 四川省宜宾五粮液集团有限公司持股79,368,520股，占比44.87%[10] - 四川省铁路产业投资集团有限责任公司持股29,484,000股，占比16.67%[10] - 四川省宜宾五粮液集团有限公司持有公司无限售条件流通股79,368,520股[11] - 四川省铁路产业投资集团有限责任公司持有公司无限售条件流通股29,484,000股[11] 坏账准备与存货跌价准备情况 - 2023年1 - 9月公司计提坏账准备期初账面余额27,692,869.13元，增加计提1,449,953.76元，减少5,450.00元，期末余额29,137,372.89元[12] - 2023年1 - 9月公司计提存货跌价准备期初账面余额1,506,063.23元，增加计提9,426,943.62元，减少7,512,446.14元，期末余额3,420,560.71元，其中第三季度计提2,367,351.97元[12] 资产项目金额变化 - 2023年9月30日公司货币资金63,542,965.27元，较2022年12月31日的133,317,455.86元减少[13] - 2023年9月30日公司应收账款38,529,686.00元，较2022年12月31日的44,210,893.56元减少[13] - 2023年9月30日公司存货423,258,036.57元，较2022年12月31日的440,298,135.62元减少[13] - 2023年9月30日公司固定资产1,881,324,848.07元，较2022年12月31日的1,995,186,381.62元减少[14] 长期借款变化 - 2023年9月30日公司长期借款14,500,000.00元，较2022年12月31日的1,582,000,000.00元大幅减少[14] 营业总成本变化 - 2023年第三季度营业总成本为13.24亿元，2022年同期为17.87亿元[16] 各活动现金流量小计变化 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为18.43亿元，2022年同期为16.10亿元[18] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为16.25亿元，2022年同期为13.05亿元[18] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为6.98万元，2022年同期为1011.67万元[18] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为351.99万元，2022年同期为3258.89万元[18] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为3.87亿元，2022年同期为22.37亿元[18] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为6.13亿元，2022年同期为26.16亿元[18]