业绩数据 - 2023年公司营业收入20.34亿元，同比增长1.27%[13][54] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.11亿元，同比增长2.25%[13][54] - 2023年生态环保业务收入11.21亿元，占比55.11%，同比减少2.90%[13] - 2023年生物农药收入3.11亿元，占比15.29%，同比减少1.99%[13] - 2023年水务运营收入5.89亿元，占比28.96%，同比增加12.14%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产31.38亿元，较上年末增加4.10%[15] - 2023年末总资产68.71亿元，较上年末增加2.60%[15] - 2023年基本每股收益0.24元/股，与上年持平[16] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.24元/股，较上年增加9.52%[16] - 2023年加权平均净资产收益率6.86%，较上年减少0.12个百分点[16] - 2023年营业利润23084万元，同比下降5.63%[54] - 2023年利润总额22883万元，同比下降4.76%[54] - 2023年经营活动产生的现金流量35203万元，同比下降12.42%[54] - 2023年自来水制水收入9792万元，同比增长16.32%[54] - 2023年其他收益1870万元，同比下降33.38%[55] 业务运营 - 天源公司参与投标39项，中标13项[17] - 生化分公司外贸销售同比增长16.78%[17] - 紫光水务丁桥四期新增3万吨污水处理产能投入运营[17] - 水务板块电耗同比平均下降5%，药耗同比平均下降11%[21] 财务事项 - 公司年内完成分红8800余万元[18] - 公司完成投资21154万元用于工程建设[19] - 公司完成内审项目32个，核减工程项目结算金额689.22万元[22] - 2023年度公司计提各类资产减值准备28334901.87元，减少2023年度利润[63][65] - 2023年度董事薪酬总额为158.40万元，监事薪酬合计90.7521万元[69][71] - 预计公司和控股子公司2024年与关联方发生的日常关联交易金额约为29000万元，2023年实际发生34316.93万元[77][78] 未来展望 - 2024年公司董事会将围绕《三年高质量发展战略规划》，形成“3+X”业务格局[41] - 2024年董事会将做好股东大会召集、召开及决议执行工作[41] - 2024年董事会将按要求履行信息披露义务[42] - 2024年董事会将健全公司规章制度，完善风险防范机制[43] - 2024年董事会将聚焦高质量发展和经营效益[43] 市场扩张和并购 - 2023年公司完成重大资产重组，非公开发行股份募集配套资金3.56亿元[49] - 2023年公司全资孙公司紫光水务以1559.37万元购买海宁水务集团子公司钱塘水务部分资产[50] - 2023年公司全资子公司海云环保公司增资扩股参股英德赛特种气体公司，投资750万元，占股15%[50] 担保与授信 - 2024年度公司及子公司预计提供担保的总额度不超过185980万元[80] - 公司（含子公司）拟向银行申请不超10亿元综合授信额度[87] 制度修订 - 修订后的《公司章程》于2024年4月19日披露于上海证券交易所网站[109] - 修订后的《董事会议事规则》于2024年4月19日披露于上海证券交易所网站[116] - 拟对《关联交易制度》部分条款进行修订，修订后的制度于2024年4月19日披露[118] - 拟对《募集资金使用管理办法》部分条款进行修订，修订后的办法于2024年4月19日披露[120] - 公司拟修订《资产减值准备管理制度》部分条款，修订后制度于2024年4月19日披露[122]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为373,985,726.46元，同比增长4.52%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为3.74亿元人民币，同比增长4.5%[21] - 公司2024年第一季度营业总成本为3.57亿元人民币，同比增长4.3%[21] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为28,777,812.43元，同比下降5.15%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,135,623.27元，同比增长13.34%[5] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降25.00%[5] - 公司2024年第一季度净利润为20,691,710.04元，同比增长21.4%[22] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为28,777,812.43元，同比增长5.4%[22] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.03元，同比增长33.3%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-95,803,216.03元，同比下降1,012.82%[5] - 经营活动产生的现金流量净额下降主要由于工程业务改变采购模式导致购买商品现金流出增加及销售回款略有下降[10] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-95,803,216.03元，同比下降1013.2%[26] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-234,566,513.83元，同比下降1254.8%[27] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-37,210,052.19元，同比下降34.4%[28] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为481,730,975.67元，同比下降37.2%[28] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为423,199,105.31元，同比下降4.7%[26] - 公司2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为102,211,766.59元，同比增长4.5%[27] 资产与负债 - 总资产为6,658,869,622.35元，同比下降3.09%[6] - 所有者权益为3,167,420,384.15元，同比增长0.93%[6] - 货币资金从2023年底的8.76亿元人民币减少至2024年3月底的5.16亿元人民币，下降41.1%[16] - 应收账款从2023年底的8.73亿元人民币减少至2024年3月底的7.22亿元人民币，下降17.4%[17] - 流动资产合计从2023年底的23.33亿元人民币减少至2024年3月底的19.26亿元人民币，下降17.4%[17] - 非流动资产合计从2023年底的45.39亿元人民币增加至2024年3月底的47.33亿元人民币，增长4.3%[17] - 短期借款从2023年底的4.52亿元人民币减少至2024年3月底的4.46亿元人民币，下降1.3%[18] - 应付账款从2023年底的7.12亿元人民币减少至2024年3月底的5.19亿元人民币，下降27.1%[18] - 归属于母公司所有者权益从2023年底的31.38亿元人民币增加至2024年3月底的31.67亿元人民币，增长0.9%[19] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为1,642,189.16元[9] 股东与研发费用 - 报告期末普通股股东总数为25,599人[12] - 公司2024年第一季度研发费用为5,008,497.68元，同比增长36.1%[22]

业绩说明会安排 - 2024年4月30日15:00 - 16:00举行2023年度暨2024年Q1业绩暨现金分红说明会[2][5] - 2024年4月26 - 29日16:00前可进行提问预征集[2][5] - 说明会在上证路演中心网络互动召开[2][5] 报告发布 - 2024年4月19日和4月26日分别发布2023年年报和2024年Q1季报[2] 参会人员 - 董事长阮国强等参加说明会[5] 联系人信息 - 董事会办公室，电话0573 - 87038237，邮箱qjsh600796@126.com[7]

募集资金情况 - 公司非公开发行90420643万股，发行价3.94元/股，募资35625.73万元，净额32479.34万元[1] - 2022年末募集资金专户余额23195.97万元[4] 资金使用情况 - 2023年项目投入22479.34万元，利息收入净额129.89万元，其他846.52万元[4] - 本年度投入22479.34万元，累计投入32479.34万元[17] 其他情况 - 截至2023年末，中信银行嘉兴海宁支行募集资金账户已销户[7] - 变更用途资金总额及比例为0，期末投入进度100%[17] - 募集资金项目无异常，未变更投向，使用及披露无重大问题[9][11][12]

业绩承诺 - 海云环保2021 - 2023年度净利润承诺分别不低于1.15亿元、1.27亿元、1.42亿元[3] - 业绩承诺期间为交易实施完毕日当年起三个会计年度，若2022年实施完毕则调整为2022 - 2024年度[5] 补偿计算 - 业绩补偿金额=（截至该会计年度末累计承诺净利润数 - 截至该会计年度末累计实现净利润数）*海云环保交易作价/海云环保利润承诺期间各年的承诺净利润数总和[9] - 减值补偿金额=海云环保作价 - 该会计年度期末海云环保的评估值[11] 股份补偿 - 海宁水务集团应补偿的股份数=海云环保根据协议3.2孰高原则确认的该年度应补偿的金额*51%/钱江生化本次发行股份购买资产的股份发行价格 - 海宁水务集团就海云环保已补偿股份数量[13] - 云南水务应补偿的股份数=海云环保根据协议3.2孰高原则确认的该年度应补偿的金额*49%/钱江生化本次发行股份购买资产的股份发行价格 - 云南水务就海云环保已补偿股份数量[13] 业绩情况 - 2023年度海云环保归属于母公司股东的净利润为16011.98万元，扣非后净利润为15852.88万元，承诺净利润为14200.00万元，差异数为1652.88万元，实现率为111.64%[20] - 2022年度海云环保归属于母公司股东的净利润为13062.08万元，扣非后净利润为12575.14万元，承诺净利润为12700.00万元，差异数为 - 124.86万元，实现率为99.02%[20] - 2021年度海云环保归属于母公司股东的净利润为13616.25万元，扣非后净利润为12686.25万元，承诺净利润为11500.00万元，差异数为1186.25万元，实现率为110.32%[20] - 2021 - 2023年海云环保累计归属于母公司股东的净利润为42690.31万元，扣非后净利润为41114.27万元，承诺净利润为38400.00万元，差异数为2714.27万元，实现率为107.07%[20] 评估值与作价 - 2023年12月31日海云环保100%股权评估值为259600.00万元，交易作价为158600.00万元[23] - 2023年12月31日首创水务40%股权评估值为21480.00万元，交易作价为13880.00万元[23] - 2023年12月31日实康水务40%股权评估值为12720.00万元，交易作价为9560.00万元[23] - 2023年12月31日绿动海云40%股权评估值为20840.00万元，交易作价为28280.00万元，扣除相关影响后价值为29080.00万元，未触及减值事项[23] 最终结果 - 截至2023年12月31日，标的资产未发生减值[24] - 截止2023年12月31日，海云环保未触及业绩承诺补偿义务，标的资产未触及减值补偿义务[25]

࣎ࣈғၭၹਘ૱ၹၖᤋ᭲ᥜ᪠ݩय़ܿ੶ ᮒᖫғ ኪᦾғ៰Ԫտلېਰғ ᕪቘلېਰғ ᮒᓟғTMELRFK#FRP ၭኞᇔ۸ᙎղํᴴݪل 钱江生化 2023 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告 │ 关于本报告 │ 关于本报告 报告简介 本报告是浙江钱江生物化学股份有限公司发布的首份环境、社会及治理（ESG）报告（以下简称本报告），以向利益相 关方等披露和展示公司在环境、社会及公司治理领域（ESG）的绩效。本报告经公司董事会审议通过，并对所载信息的 真实性及有效性负责。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性，部分信息时 间范围进行了前后延伸。 报告范围 本报告覆盖浙江钱江生物化学股份有限公司及下属公司，与财务报告合并报表范围一致。其他范围与此有差异的内容， 将会在报告中进行说明。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用的财务数据以年报为准， 其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 编制依据 本报告依据《上海证券交易 ...

第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 浙江钱江生物化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月 17 日经公司十届七次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行90,420,643万股，发行价3.94元/股，募资35,625.73万元，净额32,479.34万元[1] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入10,000.00万元，期末累计32,479.34万元[2][3] - 本年度投入募集资金22,479.34万元[15] 其他情况 - 2023年12月31日，中信银行嘉兴海宁支行募集资金账户销户[5] - 会计师事务所认为2023年度募集资金报告合规[9]

薪酬情况 - 2023年度董事薪酬总额为158.40万元[5] - 2023年度高级管理人员薪酬总额为283.20万元[5] 授信额度 - 公司（含子公司）拟向银行申请不超过10亿元的综合授信额度[7] 会议相关 - 十届七次董事会会议于2024年4月17日召开，应到董事9名，实到9名[2] - 会议通知于2024年4月3日以书面及电子邮件方式发出[2] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案表决9票同意、0票反对、0票弃权[3] - 《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》表决7票同意、0票反对、0票弃权[5] - 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》表决7票同意、0票反对、0票弃权[6] - 《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》表决9票同意、0票反对、0票弃权，无需提交2023年年度股东大会审议[12] - 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》表决9票同意、0票反对、0票弃权，无需提交2023年年度股东大会审议[12] - 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》表决9票同意、0票反对、0票弃权，无需提交2023年年度股东大会审议[13] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》表决9票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交2023年年度股东大会审议[13] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》表决9票同意、0票反对、0票弃权，无需提交2023年年度股东大会审议[14] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》表决9票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交2023年年度股东大会审议[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》表决9票同意、0票反对、0票弃权，无需提交2023年年度股东大会审议[15] - 《关于修订<资产减值准备管理制度>的议案》表决9票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交2023年年度股东大会审议[16] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》表决9票同意、0票反对、0票弃权[16] 其他事项 - 同意继续聘请天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[6] - 授权有效期为公司2023年年度股东大会批准之日起至召开2024年年度股东大会作出新决议之日止[8] - 董事会同意修订《董事会议事规则》，尚需提交2023年年度股东大会审议[11]

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2024—014 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于重大资产重组之标的公司业绩承诺实现情况 与资产减值情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2021年，浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"或"钱江生 化"）向海宁市水务投资集团有限公司（以下简称"海宁水务集团"）、云南水 务投资股份有限公司（以下简称"云南水务"）发行股份购买其持有的浙江海云 环保有限公司（以下简称"海云环保"）100%股权，向海宁水务集团发行股份购 买其持有的海宁首创水务有限责任公司（以下简称"首创水务"）40%股权、海 宁实康水务有限公司（以下简称"实康水务"）40%股权及海宁绿动海云环保能 源有限公司（以下简称"绿动海云"）40%股权，同时向海宁水务集团非公开发 行股份募集配套资金35,625.73万元（以下简称"本次重组"）。 2021年10月15日，钱江生化与海宁水务集团签署了《浙江钱江生物化学股份 有限公司与海宁市水务投资集团有限公司关于发行股份购买资产的减值 ...