会议出席情况 - 2024年董事会应参加8次，亲自出席8次，通讯参加8次，无委托出席和缺席[5] - 2024年亲自出席2次股东大会，出席率2/3[5] - 2024年出席7次审计委员会会议、3次董事会专门委员会会议[5] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[12] 人事相关 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[14] - 同意提名刘仕钦担任财务总监[15] - 姬文婷换届后不再担任独立董事，任职至2025年4月28日[20][21] 制度执行与风险情况 - 2024年严格执行董监高薪酬和考核激励制度[16] - 报告期内公司及子公司无对外担保和资金占用情况[17] 重大事项进展 - 南方同正应于2022年2月9日前履行资产置出及亏损补足义务[19] - 2023年2月21日终止重大资产重组事项[19] - 2023年3月17日就投资亏损补足义务提起仲裁[19] - 2024年6月4日仲裁作出终局《裁决书》[19]

公司治理 - 2024年召开1次董事会等会议，独立董事均亲自参加[4] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 聘任刘仕钦为财务总监[14][15] 信息披露 - 2023 - 2024年按时编制披露多份报告[12] 合规情况 - 2024年严格执行董监高薪酬制度，程序合规[16] - 报告期内无对外担保和资金占用情况[17] 重大事项 - 2023年终止重大资产重组，2024年仲裁出终局裁决[18]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为577,862,022.65元，较2023年增长8.55%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-39,406,999.41元[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为547,629,644.66元，较2023年末减少17.43%[22] - 2024年末总资产为620,119,188.70元，较2023年末减少13.81%[22] - 2024年基本每股收益为-0.26元/股[23] - 2024年加权平均净资产收益率为-6.51%，较2023年减少2.78%[23] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为123,528,340.30元、144,598,337.53元、112,450,617.88元、197,284,726.94元[24] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-6,854,982.89元、-6,068,838.32元、-12,033,673.31元、-14,449,504.89元[24] - 2024年非经常性损益合计-635,531.95元，2023年为1,868,169.44元，2022年为3,349,672.29元[27] - 2024年公司实现营业收入577,862,022.65元，较上年同期增长8.55%[31][36] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-39,406,999.41元，上年同期为-25,176,496.48元[31][36] - 2024年扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润为-38,771,467.46元，上年同期-27,044,665.92元[31][36] - 公司本期营业收入577,862,022.65元，较上年同期增长8.55%，主要因销量及单价上升[37] - 营业成本549,205,068.02元，较上年同期增长11.33%，随销量及材料价格变动上升[37] - 销售费用12,368,637.18元，较上年同期减少10.73%，因工资薪酬及广宣支出减少[37][45] - 管理费用17,628,927.21元，较上年同期减少6.32%，因工资薪酬及安全生产费用减少[37][45] - 研发费用1,233,755.83元，较上年同期减少14.15%，因工资薪酬减少[37] - 经营活动产生的现金流量净额27,039,773.88元，较上年同期增长1,122.89%，因存货减少[37][49] - 2024年12月31日货币资金为90,054,323.43元，较2023年12月31日的65,539,372.72元增长约37.4%[176] - 2024年12月31日交易性金融资产为190,779.36元，较2023年12月31日的237,875.52元下降约19.8%[176] - 2024年12月31日应收账款为75,441,169.01元，较2023年12月31日的68,802,664.20元增长约9.7%[176] - 2024年12月31日应收款项融资为49,774,194.61元，较2023年12月31日的52,891,869.92元下降约5.9%[176] - 2024年12月31日预付款项为1,629,030.15元，较2023年12月31日的2,412,565.42元下降约32.4%[176] - 2024年12月31日其他应收款为116,255,871.85元，较2023年12月31日的192,325,223.19元下降约39.6%[177] - 2024年12月31日存货为113,613,014.86元，较2023年12月31日的137,611,025.00元下降约17.4%[177] - 2024年12月31日流动资产合计为453,260,014.99元，较2023年12月31日的524,372,450.60元下降约13.6%[177] - 2024年12月31日固定资产为149,132,803.76元，较2023年12月31日的177,676,835.53元下降约16.1%[177] - 2024年12月31日资产总计为620,119,188.70元，较2023年12月31日的719,465,704.34元下降约13.8%[177] - 2024年末流动负债合计7.10亿元，较2023年末5.40亿元增长31.56%[178] - 2024年末非流动负债合计144.44万元，较2023年末221.74万元下降34.85%[178] - 2024年末负债合计7.25亿元，较2023年末5.62亿元增长29.12%[178] - 2024年末所有者权益合计5.48亿元，较2023年末6.63亿元下降17.43%[178] - 2024年末资产总计6.54亿元，较2023年末7.28亿元下降10.13%[181] - 2024年度营业总收入5.78亿元，较2023年度5.32亿元增长8.54%[183] - 2024年度营业总成本6.11亿元，较2023年度5.55亿元增长9.90%[183] - 2024年度其他收益78.28万元，较2023年度156.27万元下降49.91%[183] - 2024年度投资收益 -4.23万元，较2023年度 -10.32万元亏损减少59.00%[183] - 2024年度公允价值变动收益 -4.71万元，较2023年度 -10.30万元亏损减少54.24%[183] - 公司2024年营业利润为-38324234.43元，2023年为-26764830.40元[184] - 2024年利润总额为-39406999.41元，2023年为-25176496.48元[184] - 2024年净利润为-39406999.41元，2023年为-25176496.48元[184] - 2024年基本每股收益为-0.26元/股，2023年为-0.16元/股[185] - 2024年稀释每股收益为-0.26元/股，2023年为-0.16元/股[185] - 2024年母公司营业利润为-3471600.48元，2023年为-3728355.62元[186] - 2024年母公司利润总额为-3471952.50元，2023年为-3728355.62元[186] - 2024年母公司净利润为-3471952.50元，2023年为-3728355.62元[187] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为590245632.25元，2023年为540333324.67元[189] - 2024年管理费用为3462483.38元，2023年为3730674.54元[186] - 2024年经营活动现金流入小计592,500,210.50元，2023年为550,637,447.16元，同比增长7.6%[190] - 2024年经营活动现金流出小计565,460,436.62元，2023年为553,280,915.51元，同比增长2.2%[190] - 2024年经营活动产生的现金流量净额27,039,773.88元，2023年为 - 2,643,468.35元，扭亏为盈[190] - 2024年投资活动现金流入小计519,850.00元，2023年为45,500.00元，同比增长1042.5%[190] - 2024年投资活动现金流出小计3,062,094.20元，2023年为1,643,142.87元，同比增长86.4%[190] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 2,542,244.20元，2023年为 - 1,597,642.87元，亏损扩大[190] - 2024年现金及现金等价物净增加额24,497,529.68元，2023年为 - 4,241,111.22元，扭亏为盈[191] - 2024年末现金及现金等价物余额88,141,100.71元，2023年末为63,643,571.03元，同比增长38.5%[191] - 2024年归属于母公司所有者权益小计663,245,161.21元，较上期无变化[196] - 2024年所有者权益合计较上期减少115,615,516.55元，降幅17.4%[196] - 2024年末实收资本（或股本）余额为153,287,400.00元[200] - 2024年末资本公积余额为763,545,748.82元[200] - 2024年末未分配利润余额为-369,203,504.16元[200] - 2024年末归属于母公司所有者权益小计为547,629,644.66元[200] - 2023年末实收资本（或股本）余额为153,287,400.00元[200] - 2023年末资本公积余额为839,754,265.96元[200] - 2023年末未分配利润余额为-304,620,008.27元[200] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为688,421,657.69元[200] 各条业务线表现 - 公司主要产品属于汽车起动启停电池领域[32] - 公司铅酸蓄电池业务市场竞争激烈，盈利能力偏弱，毛利率和净利率与可比上市公司平均水平有差距[34] - 公司生产设备在同行业中处于中上水平，环保设施先进，具有区位优势[35] - 铅酸蓄电池生产量2,568,647只，较上年增长4.70%；销售量2,630,743只，较上年增长3.31%；库存量165,769只，较上年减少12.06%[41] 管理层讨论和指引 - 2025年公司确保销量突破280万只，力争突破300万只[62] - 公司主要产品用于传统汽车起动启停领域，产品急待转型升级，否则传统汽车市场占比大幅下降将影响经营[63] - 铅酸蓄电池行业受环保政策影响大，环保标准变化且环保投入不及时跟进，将影响公司生产经营[63] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2024年12月31日公司未分配利润为-369,203,504.16元，2024年不进行利润分配和资本公积转增股本[6] - 财务顾问持续督导期间为2024年8月2日 - 2025年9月19日[21] - 公司监事会由3名监事组成，能对公司财务及董事和高管履职进行有效监督[67] - 2024年第一次临时股东大会于2月8日召开，审议通过修订公司章程等6项议案[69] - 2023年年度股东大会于5月22日召开，审议通过2023年度董事会工作报告等6项议案[69] - 2024年第二次临时股东大会于11月26日召开，审议通过调整董事会成员人数等5项议案[69] - 公司董事、监事和高级管理人员年初与年末持股数均为0股[70] - 离任董事关兰英报告期内从公司获得税前报酬总额为17.86万元[70] - 离任独立董事胡康宁、姬文婷报告期内从公司获得税前报酬总额均为9.06万元[70] - 离任独立董事刘启芳报告期内从公司获得税前报酬总额为10万元[70] - 独立董事李梓晋报告期内从公司获得税前报酬总额为1万元[70] - 职工监事张骏报告期内从公司获得税前报酬总额为11.62万元[70] - 离任总经理张文江报告期内从公司获得税前报酬总额为39.41万元[70] - 总经理侯跃峰报告期内从公司获得税前报酬总额为3万元[70] - 董事会秘书荆浩报告期内从公司获得税前报酬总额为36.78万元[71] - 财务总监刘仕钦报告期内从公司获得税前报酬总额为15.8万元[71] - 2024年公司支付董事、监事和高级管理人员报酬153.59万元[75] - 公司董事、独立董事、监事的津贴及报酬标准由股东大会决定，

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为123,804,706.09元，较上年同期增长0.22%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -9,083,793.73元，上年同期为 -6,854,982.89元[4] - 2025年第一季度营业总收入为123,804,706.09元，较2024年第一季度的123,528,340.30元增长0.22%[29] - 2025年第一季度营业利润为 -9,083,793.73元，较2024年第一季度的 -6,152,730.76元亏损扩大47.64%[30] - 2025年第一季度净利润为 -9,083,793.73元，较2024年第一季度的 -6,854,982.89元亏损扩大32.51%[30] - 2025年第一季度基本每股收益为 -0.06元/股，较2024年第一季度的 -0.04元/股亏损扩大50%[31] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为132,765,985.27元，较2024年第一季度的128,206,264.43元增长3.56%[29] - 研发费用变动比例为536.01%，主要是子公司的研发费用增加所致[7] 财务数据关键指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为538,545,850.93元，较上年度末减少1.66%[5] - 本报告期末总资产为605,333,134.26元，较上年度末减少2.38%[5] - 货币资金变动比例为 -34.17%，主要因公司存货及应收账款增加所致[7] - 应收账款变动比例为10.46%，因公司一季度赊销增加所致[7] - 存货变动比例为19.42%，因经营需要提高存货库存所致[7] - 2025年3月31日公司货币资金5928.252085万元，较2024年12月31日的9005.432343万元减少[23] - 2025年3月31日公司应收账款8333.124184万元，较2024年12月31日的7544.116901万元增加[24] - 2025年3月31日公司存货1.3567751952亿元，较2024年12月31日的1.1361301486亿元增加[24] - 2025年3月31日公司流动资产合计4.4496026289亿元，较2024年12月31日的4.5326001499亿元减少[24] - 2025年资产总计为605,333,134.26元，较上一时期的620,119,188.70元下降2.38%[25] - 2025年负债合计为66,787,283.33元，较上一时期的72,489,544.04元下降7.86%[26] - 2025年所有者权益合计为538,545,850.93元，较上一时期的547,629,644.66元下降1.66%[26] - 2025年应付账款为26,753,276.75元，较上一时期的24,009,746.67元增长11.43%[25] - 经营活动现金流入小计为1.197216683亿美元，较之前的1.118390331亿美元有所增加[34] - 经营活动现金流出小计为1.5035395088亿美元，较之前的1.4502249302亿美元有所增加[34] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3063.228258万美元，较之前的 - 3318.345992万美元亏损减少[34] - 投资活动现金流入小计为0美元，较之前的8000美元减少[34] - 投资活动现金流出小计为13.952万美元，较之前的80.556493万美元减少[34] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 13.952万美元，较之前的 - 79.756493万美元亏损减少[34] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3077.180258万美元，较之前的 - 3398.102485万美元亏损减少[35] - 期初现金及现金等价物余额为8814.110071万美元，较之前的6553.937272万美元增加[35] - 期末现金及现金等价物余额为5736.929813万美元，较之前的3155.834787万美元增加[35] - 收到其他与经营活动有关的现金为367.712712万美元，较之前的914.649961万美元减少[34] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为 -2,773.71元，其中计入当期损益的政府补助为6,006.93元，除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的损益为 -8,780.64元[6][7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,059，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 家天下资产管理有限公司持股17,708,110股，持股比例11.55%[10] - 深圳市南方同正投资有限公司持股10,072,158股，持股比例6.57%，全部股份处于质押状态[10] - 报告期内公司前10名无限售流通股股东参与融资融券或转融通业务，张志东通过信用交易担保证券账户持有公司股票5,162,800股[10] 法律诉讼及投资亏损相关 - 2024年11月一审判决南方同正公司返还家天下资产置出补偿款2亿元，并支付违约金（最高不超3亿元）[14] - 若南方同正公司未履行付款义务，家天下可对其持有的10,072,158股万里股份股票及刘悉承持有的南方同正公司10%股权（对应出资额600.06万元）优先受偿[14] - 2025年4月二审判决驳回南方同正公司、刘悉承上诉请求，维持原判[15] - 2017年6月公司取得特瑞电池股份，总对价25,520.00万元，持股比例15.54%[16] - 2018年12月公司以12,809.00万元转让特瑞电池股份，投资亏损12,711.00万元[16] - 刘悉承和邱晓微承诺补足投资亏损，同正实业将受让的特瑞电池股份质押给公司[16] - 2023年3月公司就投资亏损补足义务未履行事宜提起仲裁申请[16] - 刘悉承和邱晓微需共同向公司支付投资亏损1.2711亿元，被申请人还需支付律师费30万元、外地仲裁员实际费用3810元，仲裁费985493元由申请人承担10%（98549.3元），被申请人承担90%（886943.7元）[17] - 公司已向法院申请拍卖特瑞电池15.61%的股权，处于法院拍卖程序执行中[18] - 截至2022年12月31日，公司累计确认应收南方同正公司亏损补足款1.9139294094亿元，其中2018年亏损1.555678889亿元，2021年亏损742.358181万元，2022年亏损2504.237044万元，亏损补足款延期支付应收利息335.909979万元[19] - 2023年度扣除非既有业务亏损2155.0217万元，延期支付应收利息282.050762万元；2024年度扣除非既有业务亏损3480.217692万元，延期支付应收利息282.050762万元[20] - 南方同正公司将持有的公司全部股份（1007.2158万股，占总股本6.57%）质押给家天下，刘悉承将持有南方同正公司10%的股份（对应600.06万元出资额）质押给家天下，同正实业将特瑞电池15.54%股权质押给公司[21] - 2024年公司对亏损补足款计提坏账准备7620.851714万元，冲减资本公积7620.851714万元，截至2025年3月31日，累计确认应收南方同正公司亏损补足款1.9139294094亿元，累计增加资本公积1.151844238亿元[22]

公司概况 - 始建于1943年8月，1994年3月20日在上海证券交易所上市[2] - 拥有“万里”“华丰”“力比得”三大品牌，产品有起动及启停电池[2] 2024年情况 - 召开3次股东大会、9次董事会形成30项决议、7次监事会形成12项决议[4][5][6] - 实施产品开发17个品类，实施质量改进6项[11] - 各类污染物全部稳定达标排放，无环境违法记录[17] 未来展望 - 2025年持续履行社会责任，提升竞争力和可持续发展能力[19] 其他 - 主要配套东风商用等知名企业，多次获供方荣誉[2] - 获ISO14001认证并通过年审[17] - 成立“聚爱基金会”帮扶困难员工[15]

财务数据 - 2024年度计提坏账准备76,208,517.14元，冲减资本公积同额[3][6][7] - 截至2024年12月31日，应收南方同正亏损补足款191,392,940.94元[3] 业务与资产 - 2025年4月28日审议通过2024年度计提减值准备议案[2] - 南方同正促成本公司按不低于6.8亿元转让现有业务资产[2] 股权相关 - 公司享有家天下案件中10,072,158股本公司股份质押优先受偿权[6] - 同正实业质押的特瑞电池15.61%股权进入法拍程序[6]

业绩总结 - 2024年度公司内部控制整体有效[18] 内部控制标准 - 财务报告内控利润总额错报≥5%、资产总额错报≥3%为重大缺陷[13] - 非财务报告内控潜在损失≥1000万元为重大缺陷[14] 内控现状 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] - 报告期发现少量非财务报告内控一般缺陷，风险可控[17] 整改情况 - 供应商评价无采购部签字，已责成整改[16] - 评价基准日无未完成整改的重大和重要内控缺陷[17][18] 未来展望 - 2025年继续完善内部控制体系促进发展[18]

审计机构续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务报告及内控审计机构[10] - 2025年4月28日董事会审议通过续聘议案[11] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 天健2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[2] - 天健本公司同行业上市公司审计客户544家[3] - 截至2024年末天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚[5] 审计费用 - 2024年度审计费用100万元，财报审计费70万元，内控审计费30万元[9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入577,862,022.65元，上年度为532,366,191.19元[13] - 2024年度营业收入扣除后金额为566,526,637.84元，上年度为524,055,124.11元[13] - 2024年扣除项目占营收比重1.96%，上年度为1.56%[13]

人员数据 - 上年末合伙人数量为241人[1] - 上年末注册会计师数量为2356人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计30.99亿，证券18.40亿[1] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[2] 风险相关 - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[2] - 2024年3月6日诉讼需在5%内与华仪电气连带赔偿[2] 合规情况 - 近三年公司受行政处罚4次等[3] - 67名从业人员近三年受处罚等[3]