证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-025 江苏徐矿能源股份有限公司 关于控股子公司对外提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次反担保将由宝麟铁路提供反担保。 本次反担保事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事 会第十一次会议审议通过。因主债务人宝麟铁路资产负债率超过 70%， 本次反担保事项尚需提交公司股东大会审议。 重要内容提示： 1 被担保人名称：被担保人陕西省铁路投资（集团）有限公司（以下简称 "陕西铁路集团"）系陕西宝麟铁路有限责任公司（以下简称"宝麟铁 路"）控股股东，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"苏能股份" 或"公司"）控股子公司陕西郭家河煤业有限责任公司（以下简称"郭 家河煤业"）持有宝麟铁路 33.89%股权，公司与陕西铁路集团不存在 关联关系。 郭家河煤业本次反担保金额为 10,168.20 万元。截至本公告日，公司已 实际为陕西铁路集团提供的担保余额为 0 万元。 公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 由于生产经营需要，宝麟铁路申 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-020 江苏徐矿能源股份有限公司 关于签订煤电联营合作框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 8 月 21 日，苏能股份（乙方）与阜新矿业（甲方）签订框架协议。 现将主要内容公告如下： 1 本次签订的《煤电联营合作框架协议》（以下简称"框架协议"）系江 苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"苏能股份"或"公司"）与阜新 矿业（集团）有限责任公司（以下简称"阜新矿业"）达成的框架性、 意向性约定，为日后双方合作的基本原则，后续双方在输煤系统建设、 煤炭供应、股份合作等方面须另行签订具体合作协议，本框架协议履行 情况尚存在不确定性。 本框架协议的履行，须阜新矿业协调第三方放弃优先购买权，须履行国 企投资决策程序，尚存在不确定性。 本框架协议为框架性、意向性约定，在签订具体合作协议前，对公司 2023 年度经营业绩不会产生重大影响，对公司未来经营业绩的影响视 合作推进情况而定。 一、框架协议签订的基本情况 （一）框架协议 ...

营业收入和净利润 - 2023年第一季度，公司营业收入为33.61亿元，同比下降5.97%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8.60亿元，同比增长15.29%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为3,360,933,169.60元，较去年同期下降6.0%[15] - 公司2023年第一季度净利润为915,954,558.19元，较去年同期增长5.3%[16] - 公司2023年第一季度营业收入为1,067,985,024.85元，较去年同期增长25.2%[23] - 净利润为142,433,686.59元，较去年同期下降86.1%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9.58亿元，同比增长48.46%[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为957,619,280.79元[19] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-975,370,181.48元[20] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4,684,332,974.52元[20] - 公司现金及现金等价物净增加额为4,666,582,073.83元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为18,177,787.47元，较去年同期改善[24] - 投资活动产生的现金流量净额为127,702,003.68元，较去年同期增加296.6%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为4,582,567,815.95元，较去年同期改善[25] 资产情况 - 加权平均净资产收益率为7.56%，较上年同期减少1.13个百分点[5] - 公司前十名股东中，徐州矿务集团有限公司持股最多，持股数量为52.83亿股，占比76.69%[8] - 公司2023年第一季度流动资产为15,721,630,037.98元，较上一季度增长45.3%[13] - 公司2023年第一季度非流动资产为21,424,263,679.06元，较上一季度增长2.4%[14] - 公司流动资产合计为13,930,330,718.13元[21] - 公司非流动资产合计为11,319,872,515.58元[21] - 公司资产总计为25,250,203,233.71元[21] - 公司流动负债合计为2,071,577,330.95元[21] - 公司非流动负债合计为1,657,753,347.02元[21] 煤炭产销情况 - 原煤产量为477.26万吨，同比增长4.41%；商品煤销量为384.52万吨，同比下降6.27%[12] - 商品煤销售收入为23.09亿元，略微下降0.32%；商品煤销售成本为9.08亿元，增长10.92%[12]

上市信息 - 苏能股份股票于2023年3月29日在上海证券交易所上市[6] - 公司拟发行688,888,889股，发行后总股本增至688,888.8889万股[64] - 发行价格6.18元/股，募集资金4,257,33.33万元[100] 股东股份锁定与减持 - 控股股东徐矿集团自上市日起36个月内不转让股份，满足特定条件锁定期延长6个月，期满后24个月内减持价不低于发行价[10][28] - 其他股东自上市日起12个月内及自取得股票之日起36个月内（以期限届满较晚者为准）不转让股份[12] 稳定股价措施 - 上市后36个月内，若股价连续20个交易日低于每股净资产，公司等将制定稳定股价措施[14] - 公司回购金额不低于上年度净利润10%，回购价不超每股净资产[16][17] 业绩情况 - 预计2023年一季度营收345,088.05 - 376,960.54万元，同比增长 - 3.46%至5.46%；扣非后归母净利润66,624.69 - 79,352.02万元，同比增长 - 7.87%至9.72%[106] - 2022年度营业总收入1,514,020.64万元，较2021年增加29.65%[107] 募集资金 - 募集资金投入“江苏能源乌拉盖2×1000MW高效超超临界燃煤发电机组工程”及补充流动资金[64] - 募集资金净额400,003.68万元[103] 股东户数与持股 - 发行结束后、上市前股东户数共592,798户，前十名股东合计持股620,526.2291万股，持股比例90.08%[98] 财务数据 - 2022年12月31日，资产总额3,174,690.95万元，较2021年增加3.29%[107] - 期末流动资产合计108.25亿美元，期初为115.62亿美元[140] 利润分配 - 公司原则上按年度分配利润，可提议中期分红，优先现金分配[51][52] - 最近三年现金分红不少于年均可分配利润的30%[52]

江苏徐矿能源股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 1、江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"发行人"、"苏能股份"）首次 公开发行不超过688,888,889股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"） 的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 [2023]262号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构（主承销商）"）。发行人的股票简 称为"苏能股份"，股票代码为"600925"。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主 承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水 平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为6.18元/股， 发行数量为688,888,889股，全部为新股发行，无老股转让。 3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为482,2 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 （Jiangsu Xukuang Energy Co., Ltd.） （徐州市徐州经济技术开发区软件园 E2 楼三层） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 江苏徐矿能源股份有限公司 招股说明书 江苏徐矿能源股份有限公司 招股说明书 | | 1、自发行人股票上市之日起 12 个月内及自本公司取得发行人 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股票（份）之日起 36 个月内（以期限届满较晚者为准），不转 | | | | | | 让或者委托他人管理本公司持有的发行人首次公开发行股票 | | | | | | 前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。中国证监会、 | | | | | | 上海证券交易所关于股份锁定期另有规定的，从其规定。 | | | | | | 2、本公司若未履行上述承诺，由此产生的收益将归发行人所 | | | | | | 有，并及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履 | | | | | | 行的具体原因并向投资者道歉。如本公 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 （Jiangsu Xukuang Energy Co., Ltd.） （徐州市徐州经济技术开发区软件园 E2 楼三层） 首次公开发行股票 招股说明书摘要 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 江苏徐矿能源股份有限公司 招股说明书摘要 声明及承诺 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于 www.sse.com.cn 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投 资决定的依据。 投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或 ...

发行信息 - 拟发行股份688,888,889股，占发行后总股本的10.00%[4][116][119] - 每股面值为人民币1.00元[4] - 预计发行日期为2023年2月24日[4] - 发行后总股本为688,888.8889万股[4] - 初步询价时间为2023年2月21日，发行公告刊登时间为2023年2月23日，申购日期为2023年2月24日，缴款日期为2023年2月28日[126][127] 股东股份锁定 - 控股股东徐矿集团自发行人股票上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[4][10] - 若上市后6个月内满足特定股价条件，徐矿集团股份锁定期在36个月基础上延长6个月[4][10] - 徐矿集团锁定期届满后两年内减持股份价格不低于发行价[4][11] - 其他股东自发行人股票上市之日起12个月内及自取得股票之日起36个月内（以期限届满较晚者为准）不转让相关股份[5][13] 稳定股价预案 - 公司上市后36个月内，A股连续20个交易日收盘价低于每股净资产触发稳定股价预案[19] - 公司回购股票总金额不低于上一会计年度归母净利润的10%，回购价不超每股净资产[20][22] - 控股股东单次增持资金不低于上一年度现金分红的5%，单一会计年度不高于40%，增持价不超每股净资产[23][24] - 董事、高管累计增持金额不低于上一会计年度税后薪酬总额的10%，增持价不超每股净资产[25] - 公司股票连续5个交易日收盘价不低于每股净资产，稳定股价措施终止[27][28] 业绩情况 - 2022年度公司营业收入151.40亿元，比上年同期增长29.65%；2022年7 - 12月为77.78亿元，比上年同期增长24.80%[80][81] - 2022年度归属于母公司所有者的净利润27.52亿元，比上年同期增长37.44%；2022年7 - 12月为11.60亿元，比上年同期增长2.06%[80][81] - 2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润27.50亿元，比上年同期增长45.28%；2022年7 - 12月为11.69亿元，比上年同期增长13.32%[80][81][82] - 2022年度综合毛利率40.36%高于2021年度的39.77%，2022年度期间费用率9.59%低于2021年的13.60%[82] - 2023年一季度预计营业收入34.51 - 37.70亿元，同比变动 - 3.46% - - 5.46%[84] - 2023年一季度预计净利润8.04 - 9.52亿元，同比变动 - 7.60% - - 9.41%[84] - 2023年一季度预计归属于母公司所有者的净利润6.91 - 8.19亿元，同比变动 - 7.36% - - 9.70%[84] - 2023年一季度预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润6.66 - 7.94亿元，同比变动 - 7.87% - - 9.72%[84] 煤炭业务数据 - 2019 - 2022年1 - 6月煤炭销售收入分别为662345.44万元、537292.93万元、742737.17万元和502245.67万元[60][131] - 2019 - 2022年1 - 6月煤炭毛利分别为346305.73万元、247657.93万元、441112.61万元和325694.95万元[60][131] - 2019 - 2022年1 - 6月煤炭毛利率分别为52.28%、46.09%、59.39%和64.85%[60][131] 公司规模 - 公司拥有6对煤炭生产矿井，生产能力1,830万吨/年，发电业务核定装机规模共计1,739.76MW[105] - 截至招股意向书签署日，张双楼等6座煤矿核定产能分别为180、500、150、60、850、90万吨[106] - 截至招股意向书签署日，徐矿电厂等6个发电项目核定装机规模分别为2×300MW、2×350MW、7.2MW、26.6MW、5.96MW、2×200MW[106] 募集资金 - 募集资金计划投资项目总额854659.00万元，拟投入募集资金400000.00万元[117] - 江苏能源乌拉盖2×1000MW高效超超临界燃煤发电机组工程项目投资总额754659.00万元，拟投入募集资金300000.00万元[117] - 补充流动资金项目拟投入募集资金100000.00万元[117] 股权收购 - 2015年公司收购徐矿集团下属公司江苏运销100%股权、天山矿业100%股权、陕西能化下属公司秦源煤业70%股权[183] - 2020年7月公司收购徐矿集团与江苏能投下属公司华美热电100%股权、垞城电力97.22%股权、新城光伏51%股权、夏阔坦矿业70%股权[183] - 2020年12月公司收购徐矿集团下属旗山、三河尖、庞庄、张集分公司煤矿托管业务[183] - 2021年3月公司收购徐矿集团下属公司江苏能投100%股权、能源国际100%股权[183] - 2021年3月公司收购江苏矿业下属花草滩、红石岩煤矿托管业务[183]

江苏徐矿能源股份有限公司 （Jiangsu Xukuang Energy Co., Ltd.） （徐州市徐州经济技术开发区软件园 E2 楼三层） 首次公开发行股票 招股意向书摘要 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 江苏徐矿能源股份有限公司 招股意向书摘要 声明及承诺 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于 www.sse.com.cn 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投 资决定的依据。 投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或 ...