财务业绩：收入和利润 - 营业收入22.8亿元，同比增长33.49%[26][32][33] - 归属于上市公司股东的净利润7093.18万元，相比2012年亏损5467.22万元实现扭亏为盈[26] - 净利润由亏损5269.63万元转为盈利7232.39万元，实现扭亏为盈[174] - 归属于母公司净利润为7093.18万元，上期亏损5467.22万元[175] - 基本每股收益为0.13元，上期为-0.11元[175] - 母公司2013年度实现净利润1585.84万元[3] - 母公司可供分配利润为1.168亿元[3] - 归属于母公司所有者的净利润为70,931,779.47元[189] - 公司2013年净亏损为52,696,312.59元[196] 财务业绩：成本和费用 - 营业成本同比增长34.7%至20.01亿元，上期为14.85亿元[174] - 销售费用2514.51万元，同比增长15.07%，主要因海外销量增加[35][36] - 销售费用同比增长15.1%至2514.51万元，上期为2185.12万元[174] - 管理费用1.19亿元，同比下降8.61%，主要因上市相关税费减少[35][36] - 研发投入（管理费用）同比下降8.6%至1.19亿元，上期为1.31亿元[174] - 财务费用6482.43万元，同比下降27.05%，主要因利息支出减少[35][36] - 财务费用同比下降27.1%至6482.43万元，上期为8886.25万元[174] 业务运营表现 - 硅片销量（含受托加工）2.68亿片，同比增长46.05%[31] - 海外销量1.98亿片，占总销量73.71%，同比大幅增长276.89%[31] - 公司2013年硅片海外销量占总销量73.71%[71] - 单晶硅片出口份额以31.3%位居国内第一[47] - 拉晶非硅成本同比降低18%，切片非硅成本同比降低6.9%[48] - 人均产出同比提高49%[30] - 存货周转天数同比降低7天[30] - 现金周期101天，同比减少54天[31] 地区市场表现 - 国外营业收入14.01亿元，同比增长218.26%，国内收入8.79亿元，同比下降30.67%[41] - 2013年欧盟市场份额从2012年的53%下降至26%，而中国、日本和美国合计市场份额占比约为68%[64] - 2013年中国光伏产品对欧盟出口份额从2012年的65%下降到27%，对美国出口份额从20%下降到14%[66] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额5713.5万元，相比2012年-7670.88万元由负转正[26][32] - 经营活动现金流量净额5713.50万元，较上年同期增加1.34亿元[40] - 经营活动现金流量净额由亏损7670.88万元改善为盈利5713.5万元[180] - 经营活动产生的现金流量净额为111,329,136.64元，同比下降26.5%[185] - 投资活动产生的现金流量净额为-274,992,236.54元，同比恶化20.1%[182] - 筹资活动产生的现金流量净额为-318,186,425.93元，同比由正转负[182] - 期末现金及现金等价物余额为455,508,313.24元，同比下降54.4%[182] - 营业收入现金流入为2,243,159,564.40元，同比增长46.2%[185] - 购建固定资产支付的现金为42,011,805.97元，同比增长189.7%[185] - 分配股利支付的现金为46,128,839.61元，同比下降54.8%[182] - 吸收投资收到的现金为1,523,600,000.00元，全部来自子公司少数股东[182] - 取得借款收到的现金为521,799,600.34元，同比下降19.9%[182] 资产和负债变动 - 应收账款2.36亿元，较年初下降36.11%，主要因收回无锡尚德应收款[42][43] - 应收账款期末余额236121369.31元，较年初减少133457406.65元[164] - 应收账款1.70亿元，较年初1.68亿元增长1.4%[169] - 预付款项8159.19万元，较年初增长231.25%[42][43] - 预付款项期末余额81591914.60元，较年初增加56948484.14元[164] - 存货期末余额766911055.91元，较年初增加2047888.17元[164] - 存货3.57亿元，较年初2.48亿元增长44.2%[169] - 在建工程年末数达2.88亿元，较年初增长55.43%[44] - 在建工程期末余额288308989.89元，较年初增加102820147.70元[164] - 固定资产期末余额1988843392.21元，较年初增加316751458.34元[164] - 短期借款年末数为3.06亿元，较年初减少42.22%[44] - 短期借款3.06亿元，较年初5.29亿元下降42.2%[165] - 应付账款年末数达3.07亿元，较年初增长70.04%[44] - 应付票据3.13亿元，较年初2.60亿元增长20.4%[165] - 预收账款年末数为1168万元，较年初减少63.88%[44] - 应付职工薪酬年末数为5533万元，较年初增长43.77%[45] - 应交税费年末数为932万元，较年初增长92.80%[45] - 长期借款年末数达2.09亿元，较年初增长154.88%[45] - 长期借款2.09亿元，较年初0.82亿元增长154.9%[165] - 货币资金期末余额731354702.77元，较年初减少267896202.22元[164] - 货币资金余额4.51亿元，较年初2.06亿元增长118.6%[169] - 其他应收款期末余额42454135.14元，较年初减少44350693.55元[164] - 公司总资产为46.88亿元人民币，较年初47.28亿元下降0.8%[165][166] - 流动资产合计12.66亿元，较年初10.03亿元增长26.2%[169][170] 所有者权益和分配 - 母公司年初未分配利润为1.025亿元[3] - 母公司2013年度提取盈余公积158.58万元[3] - 公司拟每10股派发现金股利人民币0.5元（含税）[4] - 公司2013年现金分红26,926,200元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的37.96%[76] - 2011年现金分红44,877,000元，占当年净利润15.28%[76] - 归属于母公司所有者权益29.63亿元，较年初28.92亿元增长2.5%[166] - 未分配利润9.42亿元，较年初8.73亿元增长7.9%[166] - 公司2013年期末所有者权益合计为2,919,530,974.18元[198] - 公司实收资本（或股本）从年初224,180,000.00元增至期末538,524,000.00元[196][198] - 公司资本公积从年初260,754,740.33元增至期末1,459,548,384.89元[196][198] - 公司未分配利润从年初972,702,220.80元减少至期末873,153,056.23元[196][198] - 本期所有者投入资本增加1,513,137,644.56元[197] - 公司对所有者分配利润44,877,000.00元[197] - 公司盈余公积保持20,429,899.72元未变[196][198] - 少数股东权益从年初26,602,420.92元增至期末27,875,633.34元[196][198] - 资本公积转增资本239,344,000.00元[198] 研发投入 - 研发支出1.56亿元，同比增长86.32%[32] - 研发支出总额1.56亿元，占营业收入比例6.84%，占净资产比例5.21%[38] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计11.05亿元，占年度销售总额的48.47%[35] - 前五名供应商采购额合计5.33亿元，占年度采购总额的35.35%[35] 募集资金使用 - 公司以闲置募集资金3亿元人民币购买民生银行保腾理财产品并于2013年4月16日本金利息全额收回[53] - 2012年首次公开发行募集资金总额15.13105亿元[53] - 截至报告期末累计使用募集资金13.294932亿元占募集总额87.8%[53] - 尚未使用募集资金2.083863亿元存放于专户[53] - 500MW单晶硅棒项目累计投入2.629791亿元占计划投入额77.605亿元的33.9%[55] - 500MW单晶硅片项目实际进度100%但累计投入仅1.030732亿元占计划投入额3.9041亿元的26.4%[55] - 单晶硅片项目试生产两个月收益201.1万元但未达预计收益[55] - 募投项目投资总额由13.7032亿元调整为11.6646亿元减少2.0386亿元转入超募资金[57] - 无锡隆基500MW项目节余募集资金2.606亿元含利息永久补充流动资金[57] 子公司与关联交易 - 子公司宁夏隆基注册资本1.2亿元持股比例100%[58] - 公司向关联方采购单晶炉总价约3600万元人民币[81] - 控股股东提供委托贷款1.45亿元[81] - 公司报告期末对子公司担保余额合计4.27亿元，占净资产比例14.27%[83] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计1.65亿元[83] 行业与市场环境 - 2013年全球光伏新增装机量在36GW至39GW之间，较2012年的31GW有较大增长[64] - 2013年中国硅片出口总额为16.94亿美元，其中单晶硅片出口额为7.05亿美元，占总出口额的41.6%[63] - 全球光伏制造商数量从2010年超过450家减少到2012年154家，预计2014年底将降至85家[62] - 五大单晶硅片企业占据全球单晶硅片产量的63%左右[63] - 2014年全球光伏新增安装量预计达到42GW至45GW[64] - 2014年国内光伏新增装机目标为14GW，其中分布式占8GW[65] 公司治理与股东结构 - 公司股票代码为601012[1][21] - 公司法定代表人及负责人为李振国[3][16] - 公司总股本为538,524,000股，占比100%[95] - 国有法人持股减少1800万股至0股[93] - 境内非国有法人持股减少5169.0564万股至0股[93] - 境内自然人持股减少1.063亿股至约2.275亿股，持股比例降至42.24%[93] - 无限售人民币普通股增加约1.76亿股至约3.11亿股，持股比例升至57.76%[93] - 2013年4月11日首次解禁133,583,436股，占当时总股本约24.8%[95][97] - 2013年9月17日解禁24,444,000股，占当时总股本约4.5%[95] - 2013年10月14日国有法人持股解禁18,000,000股[95] - 控股股东李春安持股97,166,520股，占比18.04%[102] - 实际控制人李振国持股97,048,385股，占比18.02%[102] - 李喜燕持股35,558,532股，占比6.60%[102] - 2012年首次公开发行7,500万股，发行价格21元/股[99] - 报告期末股东总数13,579户[101] - 无限售条件股东中易方达科讯基金持股23,526,775股，占比4.37%[102] - 公司无持股百分之十以上的法人股东[106] 董事、监事及高级管理人员持股与报酬 - 董事长李振国持股从年初94,771,512股增至年末97,048,385股，增加2,276,873股[108] - 董事李春安持股97,166,520股，报告期内无变动[108] - 董事兼总经理钟宝申持股5,017,188股，报告期内无变动[108] - 董事胡中祥（已离任）持股从11,132,856股减至9,500,000股，减少1,632,856股[108] - 董事兼财务总监刘学文持股从270,000股减至210,000股，减少60,000股[108] - 董事兼常务副总裁胥大鹏持股从273,600股减至202,500股，减少71,100股[108] - 董事会秘书张以涛持股从270,000股减至204,000股，减少66,000股[109] - 监事会主席戚承军持股从270,000股减至0股，减少270,000股[109] - 董事、监事及高级管理人员报告期内从公司领取应付报酬总额为540.57万元[109] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为540.57万元[118] - 公司独立董事每年领取津贴7.5万元[118] 员工结构 - 公司在职员工总数5277人，其中母公司1654人，主要子公司3623人[122] - 公司生产人员数量为4247人，占总员工数80.5%[122] - 公司技术人员数量为491人，占总员工数9.3%[122] - 公司销售人员数量为29人，占总员工数0.5%[122] - 公司本科/大专学历员工1986人，占总员工数37.6%[122] - 公司大专以下学历员工3221人，占总员工数61.0%[122] - 公司硕士学历员工67人，占总员工数1.3%[122] - 公司博士学历员工3人，占总员工数0.06%[122] - 公司生产人员4247人，销售人员29人，技术人员491人，财务人员54人，行政人员75人，其他人员381人[128] - 公司员工教育程度：博士3人，硕士67人，本科/大专1986人，大专以下3221人[130] - 劳务外包工时总数0小时，劳务外包支付报酬总额0元[131] 审计与内部控制 - 公司聘请的会计师事务所为瑞华会计师事务所[3][23] - 内部控制审计费用为30万元人民币[88] - 财务审计机构变更为瑞华会计师事务所，审计费用60万元人民币[88] - 审计委员会建议严格控制三费支出并加强财务资金链风险管理[144] - 公司获得标准无保留意见的内部控制审计报告[150] - 公司获得标准无保留意见的财务审计报告[156] 公司发展状况与风险 - 公司处于发展成长期且未来12个月有重大资金支出安排[4] - 公司2012年扣除非经常性损益后净利润为负数[73] - 公司2013年一季度净利润同比下降90.59%[89] - 公司收到中国证监会警示函（【2013】4号）[89] - 公司因涉嫌违反证券法被立案稽查（武稽查立通字【2013】01号）[89] - 中国证监会2014年4月结案认定公司违法事实不成立（结案字【2014】4号）[90] - 母公司资产负债率为35.06%，流动比率1.8，速动比率1.16[49] 培训与会议 - 集团间接员工年度人均培训小时数76.75小时，直接员工年度人均培训小时数59.53小时[125] - 集团培训考核一次通过率97.18%，绩效改进效果评分92.35分，培训现场满意度评分92.05分[125] - 报告期内召开董事会10次，股东大会4次，监事会3次[134] - 董事李振国参加董事会10次（亲自出席10次），出席股东大会4次[140] - 董事胥大鹏参加董事会9次（亲自出席9次），出席股东大会3次[140][141] - 独立董事黄克孟参加董事会10次（亲自出席9次，委托出席1次），出席股东大会4次[140] - 年内召开董事会会议10次，其中现场会议2次，通讯方式会议1次，现场结合通讯方式会议7次[142] 其他重要事项 - 公司收到无锡尚德受偿现金部分共计38,274,589.97元[79] - 公司收到无锡尚德受偿应收款部分869,701.59元[79] - 公司保荐机构为国信证券股份有限公司[23] - 公司计划2014年实现硅片产销量2GW，比2013年增长55%左右，组件产销量达到180MW[67] - 公司计划到2014年底单晶硅棒产能超过3GW，单晶硅切片产能超过2.5GW[68]