一、关联交易概述 为满足公司业务发展资金需求，提高公司融资效率，公司拟向控股股东济高 控股及关联方申请不超过 20 亿元的年度借款额度，借款利率参照银行等金融机 构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议 时协商确定；具体借款时间、借款期限等视公司实际资金需求而定。上述借款额 度期限为自该事项经股东大会审议通过之日起至下一年同类型议案经股东大会 审议通过前一日止。同时，董事会提请股东大会在上述借款额度范围内，授权公 司经营层具体负责实施相关借款事项。 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-010 山东玉龙黄金股份有限公司 关于向控股股东及关联方申请年度借款额度暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 五、本次交易履行的审议程序 本次交易已经公司第六届董事会第十四次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 交易简要内容：年度内，公司拟向控股股东济南高新控股集团有限公 司（简称"济高控股"）及关联方申请不超过 20 亿元的借款额度，借 款利率 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现 的归属于上市公司股东的净利润为 445,454,610.83 元，其中，母公司 2023 年度 实现净利润 42,667,307.96 元。依据《公司法》、《公司章程》相关规定，母公司 提取 10%法定盈余公积 4,266,730.80 元，加上年初未分配利润 735,124,286.90 元，减去母公司 2022 年度已分配利润 27,405,901.60 元，母公司期末可供分配 利润为 746,118,962.46 元。经公司第六届董事会第十四次会议决议，公司 2023 年度拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案 如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 783,025,760 股，扣减累计 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为7.07亿元人民币，同比下降78.33%[5] - 年初至报告期末营业收入为16.22亿元人民币，同比下降80.32%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为1,622,463,146.51元，同比下降80.3%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为1.08亿元人民币，同比增长242.44%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.65亿元人民币，同比增长162.45%[5] - 公司2023年前三季度净利润为363,815,211.90元，同比增长162.2%[27] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为364,903,836.08元，同比增长162.5%[27] 资产与负债 - 公司总资产为89.97亿元人民币，同比增长51.92%[6] - 公司2023年9月30日资产总计为8,997,372,678.28元，较2022年底增长51.9%[21] - 公司2023年9月30日流动资产合计为7,580,426,191.21元，较2022年底增长59.5%[20] - 公司2023年9月30日非流动资产合计为1,416,946,487.07元，较2022年底增长21.3%[21] - 公司2023年前三季度负债合计为5,799,407,331.80元，同比增长91.8%[22] - 公司2023年9月30日应付票据为1,673,190,022.01元，较2022年底增长217.5%[21] - 公司2023年9月30日应付账款为1,523,554,798.02元，较2022年底增长572.6%[21] 股东权益与每股收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为30.86亿元人民币，同比增长10.74%[6] - 公司2023年前三季度所有者权益合计为3,197,965,346.48元，同比增长10.3%[22] - 公司前三季度基本每股收益为0.4660元，同比增长162.39%[6] - 公司前三季度稀释每股收益为0.4660元，同比增长162.39%[6] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.4660元/股，同比增长162.4%[28] 现金流量 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6,173,821,758.45元，同比下降6.7%[30] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为990,335,328.47元，去年同期为-580,940,311.33元[31] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-251,981,675.19元，去年同期为-416,825,250.29元[31] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为135,557,551.52元，去年同期为-18,988,624.28元[31] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为863,901,071.29元，去年同期为-1,017,306,586.75元[32] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,168,995,445.41元，去年同期为34,896,843.29元[32] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为176,664,954.65元，去年同期为28,663,300.10元[31] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为246,025,486.43元，去年同期为41,604,459.62元[31] - 公司2023年第三季度支付其他与经营活动有关的现金为1,178,564,053.64元，去年同期为283,978,895.15元[31] - 公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为5,183,486,429.98元，去年同期为7,200,945,074.06元[31] - 公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为266,737,259.07元，去年同期为494,258,094.20元[31] 股东结构与回购 - 公司普通股股东总数为52,150人，前十大股东中济南高新控股集团有限公司持股29.38%，海南厚皑科技有限公司持股17.22%[12] - 公司已累计回购股份501,000股，占总股本的0.064%，回购金额为4,892,419.00元[16] 金矿资源 - 帕金戈金矿区矿石量为1090.8万吨，金金属量为202.1万盎司（62.86吨），平均品位为5.8克/吨[18] 其他财务数据 - 公司2023年9月30日货币资金为1,392,143,914.25元，较2022年底增长209.6%[20] - 公司2023年9月30日应收账款为3,585,729,410.83元，较2022年底增长275.6%[20] - 公司2023年前三季度营业成本为877,066,043.45元，同比下降89.0%[26] - 公司2023年前三季度研发费用为40,817,649.19元，同比下降14.3%[26] - 公司2023年前三季度信用减值损失为-38,401,937.00元，同比增长108.2%[26] - 公司前三季度加权平均净资产收益率为13.24%，增加7.93个百分点[6] - 公司前三季度新增黄金及附属品销售业务，盈利能力较强，贡献较多利润[10]

第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定； （二）公司于 2024 年 4 月 3 日以书面方式向公司全体董事发出召开公司第 六届董事会第十四次会议的通知； （三）会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进 行表决； （四）会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名； （五）会议由董事长牛磊先生主持。 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-006 山东玉龙黄金股份有限公司 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）《2023 年年度报告及摘要》 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。 具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司审计委员会审核通过，尚需提交公司股东大会审议。 （三）《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果：8 ...

公司代码：601028 公司简称：玉龙股份 山东玉龙黄金股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 山东玉龙黄金股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本 ...

公司业绩 - 公司2023年预计归母净利润为3.9-4.6亿元，同比增加33.9-57.9%[1] - 公司2023-2025年归母净利润预计为4.4/6.7/6.3亿元，对应当前PE为18/12/12倍，目标价格为17.01元/股，给予“买入”评级[2][9] - 公司2023年净利润预计为437万元，同比增长50%，EPS为0.56元/股，市盈率为17.5倍[3] - 公司2023年前三季度实现归母净利润3.65亿元，同比增加162.5%[18] - 公司2022年实现营收6亿元，同比增长600%[20] - 公司2022年达到3.65亿元归母净利润，同比增长600%[20] - 公司2023年前三季度ROE达到12.4%，处同行业较高水平[23] - 公司2025年预计营业收入为9529百万元，较2022年下降了13.1%[57] - 公司2025年预计净利润为624百万元，较2022年下降了78.3%[57] - 公司ROE预计在2025年达到15.3%[57] 公司战略 - 公司通过并购黄金矿山和新能源矿产项目，实现净利润大幅提升[1] - 公司收购石墨资源项目，参股硅石项目，预计2025年投产，新能源矿产打造新增长[1] - 公司通过股份回购和增持计划展现发展信心，控股股东持股比例提升至29.38%[23] - 公司签署战略合作协议，与大连融科合作开展全钒液流电解液、高纯度钒产品、储能装备制造等领域合作[46] - 公司入股催腾矿业，布局莫桑比克石墨资源，预计2025年投产[47] - 公司投资辽阳双利硅石矿选矿建设，一期50万吨/年产能，2024年3月达产[48] - 公司持股35%的灯塔市双利硅石矿项目一期选矿厂预计2024年3月达到设计产能[49] 公司资源 - 公司拥有海外黄金矿山帕金戈，采矿成本降低，设备利用率提高[1] - 公司收购NQM Gold 100%股权，完成交易对价9.028亿元，业绩承诺达成199.6%[27] - 公司拥有帕金戈金矿，资源量增至62.86吨，平均品位5.8克/吨，具有增长潜力[28] - 公司持有的帕金戈金矿区符合JORC标准，矿石量达1090.8万吨，金金属量达202.1万盎司，平均品位5.8克/吨[29] - 帕金戈金矿2023年黄金产量预计达到3吨左右，为五年新高[31] - 帕金戈金矿的采矿成本在2022年约为314元/克，2023年下降至约220元/克[32] - 巴拓黄金在西澳生产运营南十字项目，拥有黄金资源88.2吨，2019年产金量为2.5吨[35] 公司风险 - 公司风险提示包括金属价格变化、矿山安全生产风险和在建项目进展不及预期[10] - 金属价格变化不及预期可能拖累公司业绩，对公司利润和估值有明显影响[55] - 突发极端天气或安全生产事故可能影响矿山生产计划，导致产量不及预期[55] - 公司黄金产量稳定，未来扩产需根据增储情况决定，其他新能源矿产资源项目进展不及预期可能影响公司业绩增量[55]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东玉龙黄金股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动公告 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-005 一、回购审批情况和回购方案内容 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开 第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币 普通股（A 股）股票，本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司的员工持股计 划或者股权激励。本次回购价格不超过人民币 15 元/股（含），回购资金总额不 低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元，回购期限自董事会 审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 8 日和 2023 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023- ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-004 山东玉龙黄金股份有限公司 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日，召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司的员工持股 计划或者股权激励。本次回购价格不超过人民币 15 元/股（含），回购资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元，回购期限自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 8 日和 2023 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-034） 和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023- 038）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 法律法规的要求，公司在回购股 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-003 山东玉龙黄金股份有限公司 2024 年 2 月 1 日 山东玉龙黄金股份有限公司董事会 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日，召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司的员工持股 计划或者股权激励。本次回购价格不超过人民币 15 元/股（含），回购资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元，回购期限自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 8 日和 2023 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于以集中竞价交易方式回购公司 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-001 山东玉龙黄金股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 山东玉龙黄金股份有限公司董事会 2024 年 1 月 4 日 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日，召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司的员工持股 计划或者股权激励。本次回购价格不超过人民币 15 元/股（含），回购资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元，回购期限自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 8 日和 2023 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于以集中竞价交易 ...