| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 3 日以书面、电子邮 件方式发出，会议于 2023 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董 事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案: （一） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的 核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"金田股份"或"公司"）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对金田股份本次使用募集资金向全 资子公司提供借款以实施募投项目事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375 号）同意 注册，公司获准向不特定对象发行面值总额 1,450,000,000.00 元可转换公司债券， 每张面值为人民币 100 元，共计 1,450 万张，期限 6 年，募集资金总额为人民币 1,450,000,000.00 元 ...

经审阅《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》， 我们认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目，是 基于募投项目实施主体的建设需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项 目资金需求，保障募投项目的顺利实施。上述募集资金的使用方式没有改变募集 资金的用途，该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损 害股东利益的情况。 因此，我们同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目。 独立董事： 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《宁波金田铜业（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《宁波金田铜业（集团）股份有限 公司独立董事工作制度》等规章制度的相关规定，作为宁波金田铜业（集团）股 份有限公司(以下简称"公司")独立董事，我们认真审阅了公司的相关文件，基 于独立判断的立场，对公司第八届董事会第十九次会议审议的相关事项进行了审 阅，发表独立意见如下: 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 经审阅《关于使用部分闲置募集资金暂时补 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施 募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月8 日召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意使 用部分募集资金向募投项目实施主体提供有息借款，以实施募投项目，借款金 额合计不超过人民币102,500万元（其中，向广东金田新材料有限公司（以下简 称"广东金田新材料"）提供借款62,500万元，向宁波金田新材料有限公司 （以下简称"宁波金田新材料"）提供借款40,000万元）。 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目 根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露，本次 发行募集 ...

| | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）将使用总额为 人民币92,650万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为本次董事 会审议通过之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1375 号）同意 注册，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定对 象发行面值总额 145,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共 计 1,450 万张，期限 6 年，募集资金总额为人民币 145,000.00 万元，扣除承销及 保荐费用人民币 2,830,188.68 元（不含税），其他发行费用人民币 2,049,528.29 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,445,120,2 ...

关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"金田股份"或"公司"）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对金田股份本次使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1375 号） 同意注册，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不 特定对象发行面值总额 145,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,450 万张，期限 6 年，募集资金总额为人民币 145,000.00 万元，扣除 承销及保荐费 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于召开 2022 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 22 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/14Aw837oM80 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将在信息披露允许的范围内，在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 一、说明会类型 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 15:00-16:00 三、参加人员 参加本次业绩说明会的人员包括董事长、总经理楼城先生；财务负责人王瑞 女士；副总经理、董事会秘书丁星驰先生及至少一名独立董事（如有特殊情况， 参会人员将可能进行调整）。 四、投资者参加方式 （ 一 ） 投 资 者 可 于 2023 年 5 月 22 日 15:00 ...

财务表现 - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为人民币420,251,817.07元，母公司实现的净利润为-207,254,100.81元[4] - 公司2022年度现金分红金额共计412,637,041.076元，占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的98.19%[4] - 公司2022年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.91元（含税），预计合计派发现金红利人民币130,685,935.016元（含税）[4] - 2022年营业收入为1011.9亿元，同比增长24.68%；归属于上市公司股东的净利润为4.2亿元，同比下降43.30%[15] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为75.5亿元，同比增长0.77%；总资产为200.1亿元，同比增长4.77%[15] - 2022年基本每股收益为0.29元，稀释每股收益为0.28元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.13元[15] - 公司2022年主营业务收入达到922.68亿元，同比增长23.63%[21] - 公司稀土磁性材料主营业务收入达到14.28亿元，同比增长36.34%[22] - 公司2022年铜及铜产品总产量达到174.82万吨，占据国内铜加工行业龙头地位[30] - 公司主营业务中，铜及铜合金产品毛利率为24.95%，磁性材料产品毛利率为38.49%[33] 产品和产能 - 公司新能源电磁扁线产能规模达到2万吨，新能源汽车用电磁扁线项目建设顺利，预计产能将提升至6万吨[21] - 公司稀土永磁产品广泛应用于风力发电、新能源汽车、高效节能电机、机器人、消费电子、医疗器械等领域[25] - 公司主要产品包括铜产品和稀土永磁材料两大类，主要应用于新能源汽车、轨道交通、电力物联网、5G通讯、清洁能源等领域[27] 公司发展战略 - 公司确定了成为“世界级的铜产品和先进材料专家”为战略目标，着重推进国际化和数字化转型，以提升公司盈利能力[46] - 公司将深入落实战略指导方针，重点在深化组织变革、加快项目落地拓展高端产能建设、推进产品客户双升级和落实数字化战略等方面展开工作[48] - 公司秉承“融现代科技，铸世界品牌”的理念，加快推进国际化进程[50] 公司治理与股东情况 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况详细列出，包括持股数和变动情况[61] - 公司独立董事具备丰富的专业背景和经验，分别毕业于知名大学并担任重要职务[69][70][71][72] - 公司完成了第七届董事会、监事会的换届选举工作，同时有多位高级管理人员离任和新任[87] - 公司召开了多次董事会和监事会，审议通过了多项议案，包括人员选举、聘任和决策事项[90][94][95][96][97][98][99][100] 风险管理与合规 - 公司实际控制人承诺不转让或委托他人管理公司股份，锁定期限自动延长6个月[147] - 公司将严格遵守公司章程及关联交易相关内部规章制度中关于关联交易事项的回避规定，确保关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行[173] - 公司将采取多种措施保证募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄[163]

非经常性损益情况 - 非经常性损益合计69,737,518.19元，其中非流动资产处置损益318,340.06元，政府补助49,332,167.00元，委托他人投资或管理资产的损益614,887.62元，交易性金融资产等投资收益24,757,125.28元，其他营业外收支1,198,990.60元，所得税影响额5,735,124.53元，少数股东权益影响额（税后）748,867.84元[7][8] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数56,329名[9] - 公司回购专用证券账户持有43,799,097股[10] - 宁波金田投资控股有限公司持股416,552,000股，持股比例28.15%；楼国强持股322,115,500股，持股比例21.77%；楼国君持股52,738,000股，持股比例3.56%；楼国华持股25,926,500股，持股比例1.75%；楼静静持股25,000,000股，持股比例1.69%；楼城持股25,000,000股，持股比例1.69%；楼云持股18,000,000股，持股比例1.22%；朱红燕持股13,441,870股，持股比例0.91%；浙江红石创业投资有限公司持股7,957,500股，持股比例0.54%；陈金德持股6,405,000股，持股比例0.43%[11] - 楼国华持有无限售条件流通股25,926,500股；朱红燕持有13,441,870股；浙江红石创业投资有限公司持有7,957,500股；陈金德持有6,405,000股；雅戈尔投资有限公司持有5,900,000股；浙江省兴合集团有限责任公司持有5,400,000股；宁波金田铜业（集团）股份有限公司－2021年员工持股计划持有5,045,900股；杨建军持有4,874,750股；梁刚持有4,818,000股；宁波世纪海瑞贸易有限公司持有4,286,750股[11] 可转换公司债券情况 - 公司于2021年3月22日发行可转换公司债券1,500万张，发行总额150,000.00万元，期限6年[13] - 截至2023年3月31日，累计有126,000元“金田转债”转换成公司股票，形成股份数量累计为11,720股，占“金田转债”转股前公司已发行股份总额的0.00079%[13] - 截至2023年3月31日，尚未转股的“金田转债”金额为1,499,874,000元，占“金田转债”发行总量的比例为99.99160%[13] - 公司公开 发行可转换公司债券事项已获上海证券交易所受理，尚待审核和注册[18] 股份回购情况 - 公司回购股份价格上限由不超过12.65元/股调整为不超过12.54元/股[15] - 公司于2023年3月13日完成股份回购，实际回购38,316,797股，占总股本2.59%，使用资金281,951,106.06元，回购最高价8.00元/股，最低价6.44元/股[38] 2023年第一季度整体财务关键指标变化 - 2023年第一季度，公司营业收入240.13亿元，同比增长12.11%[29] - 2023年第一季度，归属于上市公司股东的净利润8443.72万元，同比下降37.10%[29] - 2023年第一季度，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1469.97万元，同比下降86.33%[29] - 2023年第一季度，经营活动产生的现金流量净额为 -41.19亿元[30] - 2023年第一季度，基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比下降33.33%[30] - 2023年第一季度，加权平均净资产收益率为1.11%，较上一年减少0.65个百分点[30] - 截至2023年第一季度末，公司总资产229.57亿元，较上年度末增长14.74%[30] - 截至2023年第一季度末，归属于上市公司股东的所有者权益76.68亿元，较上年度末增长1.51%[30] 部分财务数据不同时期对比 - 2023年3月31日货币资金为569,212,584.01元，2022年12月31日为685,003,181.89元[43] - 2023年3月31日应收账款为6,565,170,279.31元，2022年12月31日为5,200,212,896.26元[43] - 2023年3月31日期末现金及现金等价物余额为352,587,627.10元，2022年为610,777,397.89元[49] - 2023年3月31日流动负债合计4,482,376,335.76元，2022年为3,475,808,350.56元[53] - 2023年3月31日非流动负债合计3,455,829,761.91元，2022年为3,100,366,422.37元[53] - 2023年3月31日负债合计7,938,206,097.67元，2022年为6,576,174,772.93元[53] - 2023年3月31日所有者权益（或股东权益）合计4,065,327,472.18元，2022年为4,074,274,503.92元[53] 2023年第一季度部分财务指标同比变化 - 2023年第一季度营业收入为56.57亿元，2022年第一季度为53.33亿元，同比增长6.06%[55] - 2023年第一季度营业利润为-1714.42万元，2022年第一季度为5244.76万元，同比下降132.69%[55] - 2023年第一季度净利润为-1643.81万元，2022年第一季度为3215.81万元，同比下降151.12%[55] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-12.21亿元，2022年第一季度为-11.35亿元，同比下降7.62%[56] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-6.22亿元，2022年第一季度为-7.62亿元，同比增长18.38%[57] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为18.11亿元，2022年第一季度为17.83亿元，同比增长1.59%[57] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-3798.74万元，2022年第一季度为-1.18亿元，同比增长67.82%[57] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为56.64亿元，2022年第一季度为57.35亿元，同比下降1.23%[56] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为33.91亿元，2022年第一季度为29.60亿元，同比增长14.57%[57] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为20.36亿元，2022年第一季度为14.21亿元，同比增长43.29%[57] 2023年第一季度公司资产相关情况 - 2023年第一季度公司资产总计200.08亿元，较之前减少102.26万元[60] - 2023年第一季度公司非流动资产合计65.15亿元，较之前减少102.26万元[60] - 2023年第一季度公司流动负债合计81.23亿元[60] - 2023年第一季度母公司资产总计106.50亿元[63] - 2023年第一季度母公司流动资产合计51.24亿元[63] - 2023年第一季度母公司非流动资产合计55.27亿元[63] - 2023年第一季度母公司流动负债中短期借款为6.63亿元[63] - 2023年第一季度公司固定资产为52.16亿元[60] - 2023年第一季度公司在建工程为3.98亿元[60] - 2023年第一季度母公司应收账款为9.25亿元[62] 2023年第一季度财务指标对比 - 2023年第一季度营业总收入240.13亿元，2022年同期为214.20亿元[70] - 2023年第一季度营业总成本239.54亿元，2022年同期为212.48亿元[70] - 2023年第一季度净利润8824.05万元，2022年同期为1.32亿元[71] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润8443.72万元，2022年同期为1.34亿元[71] - 2023年第一季度基本每股收益0.06元/股，2022年同期为0.09元/股[72] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计247.44亿元，2022年同期为220.17亿元[72] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计288.63亿元，2022年同期为256.75亿元[72] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -41.19亿元，2022年同期为 -36.58亿元[72] - 2023年第一季度收回投资收到的现金17.80亿元，2022年同期为15.01亿元[72] - 2023年第一季度取得投资收益收到的现金161.49万元，2022年同期为1644.82万元[72] 2023年第一季度资产负债变化情况 - 2023年第一季度公司资产总计120.04亿元，较之前的106.50亿元有所增长[75] - 2023年第一季度流动资产合计64.94亿元，较之前的51.24亿元增长[75] - 2023年第一季度非流动资产合计55.09亿元，较之前的55.27亿元略有下降[75] - 2023年第一季度应收账款为12.98亿元，较之前的9.25亿元增加[75] - 2023年第一季度存货为21.02亿元，较之前的18.26亿元上升[75] - 2023年第一季度短期借款为13.03亿元，较之前的6.63亿元大幅增加[75] - 2023年第一季度负债合计122.38亿元，较之前的122.37亿元微增[87] - 2023年第一季度所有者权益合计77.71亿元，较之前的77.71亿元略有减少[87] - 2023年第一季度递延所得税负债为1.88亿元，较之前的1.87亿元增加113.94万元[87] - 2023年第一季度未分配利润为36.55亿元，较之前的36.55亿元减少11.68万元[87] 美元计价的负债与权益情况 - 一年内到期的非流动负债为503,794,624.03美元[91] - 其他流动负债为25,651,006.83美元[91] - 流动负债合计为3,475,808,350.56美元[91] - 长期借款为1,397,000,000.00美元[91] - 应付债券为1,344,241,617.69美元[91] - 递延收益为304,076,554.18美元[91] - 递延所得税负债为55,048,250.50美元[91] - 非流动负债合计为3,100,366,422.37美元[91] - 负债合计为6,576,174,772.93美元[91] - 所有者权益（或股东权益）合计为4,074,274,503.92美元[91]

经营业绩 - 2021 年度主营业务收入 746.31 亿元，同比增加 67.06%；归属于上市公司股东的净利润 7.41 亿元，同比增长 44.70%；铜及铜合金材料总产量 151.29 万吨，对外销量 133.22 万吨 [3] - 2022 年一季度营业收入 214.20 亿元，比上年同期增长 36.44%；归属于上市公司股东的净利润 1.34 亿元，比上年同期增长 32.05% [4] 发展战略 - 立足于铜加工行业龙头地位，秉持愿景使命，沿着“规模化、平台化、智能化、国际化、绿色化”路径，十四五期间抢抓新能源等领域机遇，加快产品和客户升级，提升市场占有率和附加值，成为世界级铜加工产品及先进材料专家 [5][6] 项目进展 - 2022 年一季度宁波基地“年产 8 万吨热轧铜带项目”投产，“年产 5 万吨高强高导铜合金棒线项目”预计 2022 年投产；重庆基地 2022 年一季度投产 [6] - 2022 年计划使新能源扁线产品产能提升至 2 万吨 [8] - 目前稀土永磁材料产能为 5000 吨，在包头拟建 8000 吨稀土永磁材料项目，分 2 期建设 [9] - 2021 年在消费电子等领域推进再生铜减碳项目，获相关体系认证，与部分世界 500 强企业合作 [11] 产品优势 - 从事电磁线业务超 25 年，在多方面积累丰富经验；较早研发新能源电磁扁线及客户认证，铜基材料自产，保障原料供应和产品质量稳定性，进入知名新能源汽车企业供应商体系；2021 年深化与车企合作实现量产，积极布局 800V 高压电磁扁线技术研发，部分产品已通过车企认证 [7] 行业格局看法 - 随着环保政策趋严和“碳中和”政策预期释放，未来产能建设成本将提升，长期看会提高行业集中度，淘汰部分中小企业，有利于龙头企业发展 [12]