营业收入情况 - 本报告期营业收入36.97亿元，同比增长4.11%；年初至报告期末为124.49亿元，同比增长14.75%[9] - 2022年前三季度营业总收入为124.49亿元，2021年前三季度为108.49亿元，同比增长14.74%[29] 净利润情况 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.75亿元，同比增长5700.20%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7374.14万元[9] - 2022年前三季度净利润为1.81亿元，2021年前三季度为110.75万元，同比增长1532.20%[29] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.75亿元，2021年前三季度为301.26万元，同比增长5699.99%[32] 每股收益情况 - 年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比增长3900.00%[11] - 2022年前三季度基本每股收益为0.04元/股，2021年前三季度为0.001元/股，同比增长3900%[32] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -15.70亿元，同比下降940.39%[11] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-15.70亿元，2021年前三季度为1.87亿元，同比下降933.74%[34][37] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为4.73亿元，2021年前三季度为-1.45亿元，同比增长426.23%[37] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-24.01亿元，2021年前三季度为-11.28亿元，同比下降112.80%[37] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为119.25亿元，2021年前三季度为127.22亿元，同比下降6.26%[34] - 2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为118.33亿元，2021年前三季度为107.65亿元，同比增长9.92%[34] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为27.76亿元，2021年前三季度为52.79亿元，同比下降47.41%[37] 资产情况 - 本报告期末总资产279.72亿元，较上年度末下降1.16%；归属于上市公司股东的所有者权益170.90亿元，较上年度末增长1.04%[11] - 2022年9月30日货币资金为3,081,531,612.56元，较2021年12月31日的6,605,643,755.15元减少约53.35%[23] - 2022年9月30日应收账款为4,347,711,767.44元，较2021年12月31日的2,076,624,037.97元增长约109.36%[23] - 2022年9月30日存货为5,454,397,097.18元，较2021年12月31日的3,784,538,667.40元增长约44.12%[23] - 2022年9月30日流动资产合计为16,146,154,234.55元，较2021年12月31日的16,558,916,209.50元减少约2.49%[23] - 2022年9月30日非流动资产合计为11,826,043,240.82元，较2021年12月31日的11,740,148,367.91元增长约0.73%[23] - 2022年9月30日资产总计为27,972,197,475.37元，较2021年12月31日的28,299,064,577.41元减少约1.16%[23] 负债与所有者权益情况 - 2022年9月30日流动负债合计为8,638,573,371.92元，较2021年12月31日的9,171,922,477.80元减少约5.81%[25] - 2022年9月30日非流动负债合计为2,241,155,482.24元，较2021年12月31日的2,260,863,638.94元减少约0.87%[25] - 2022年9月30日负债合计为10,879,728,854.16元，较2021年12月31日的11,432,786,116.74元减少约4.84%[25] - 2022年9月30日所有者权益合计为17,092,468,621.21元，较2021年12月31日的16,866,278,460.67元增长约1.34%[25] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3129.00万元，年初至报告期末为1.01亿元[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为130,596户[16] - 新兴际华集团有限公司持股20.01亿股，持股比例45.56%，为第一大股东[16] 业绩变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润增长主要系军品、防疫物资订单增加及确认参股公司股利；经营活动现金流净额下降因订单生产采购支出大且结算周期长[13]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为87.53亿元人民币，同比增长19.92%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.72亿元人民币，同比增长447.18%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.02亿元人民币，上年同期为-2136.41万元人民币[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-14.72亿元人民币，同比下降1068.85%[22] - 基本每股收益为0.039元人民币，同比增长457.14%[22] - 加权平均净资产收益率为1.01%，同比增加0.83个百分点[22] - 公司总资产为295.53亿元人民币，同比增长4.43%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为170.92亿元人民币，同比增长1.05%[22] - 2022年上半年公司实现营业收入87.53亿元，同比增长19.92%[35] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润1.72亿元，同比增长447.18%[35] - 公司营业收入为87.53亿元人民币，同比增长19.92%[38] - 营业成本为78.93亿元人民币，同比增长19.60%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为-14.72亿元人民币，同比下降1068.85%[38] - 公司2022年上半年营业总收入为87.53亿元人民币，同比增长19.9%[142] - 公司2022年上半年净利润为1.74亿元人民币，同比增长473.8%[142] - 公司2022年上半年研发费用为1.65亿元人民币，同比下降2.1%[142] - 公司2022年上半年投资收益为5996.25万元人民币，同比增长702.6%[142] - 公司2022年上半年基本每股收益为0.039元人民币，同比增长457.1%[144] - 公司2022年上半年利息收入为8528.58万元人民币，同比下降27.2%[142] - 公司2022年上半年销售费用为1.32亿元人民币，同比下降4.2%[142] - 公司2022年上半年归属于母公司股东的净利润为1.72亿元人民币，同比增长447.3%[142] - 公司2022年上半年综合收益总额为1.79亿元人民币，同比增长418.5%[144] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-14.72亿元人民币，相比2021年同期的1.52亿元人民币大幅下降[149] - 公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为4.99亿元人民币，相比2021年同期的-1343.83万元人民币显著改善[149] - 公司2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-2.46亿元人民币，相比2021年同期的-2.61亿元人民币略有改善[149] - 公司2022年上半年现金及现金等价物净减少12.19亿元人民币，相比2021年同期的1.23亿元人民币减少幅度扩大[149] - 公司2022年上半年期末现金及现金等价物余额为50.56亿元人民币，相比2021年同期的62.43亿元人民币有所下降[149] - 母公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为1887.02万元人民币，相比2021年同期的-6396.73万元人民币大幅改善[153] - 母公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为1.71亿元人民币，相比2021年同期的4.02亿元人民币有所下降[153] - 母公司2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-5.24亿元人民币，相比2021年同期的-6.27亿元人民币有所改善[153] - 母公司2022年上半年现金及现金等价物净减少3.35亿元人民币，相比2021年同期的2.89亿元人民币减少幅度扩大[153] - 母公司2022年上半年期末现金及现金等价物余额为39.09亿元人民币，相比2021年同期的33.45亿元人民币有所增加[153] - 公司2022年上半年归属于母公司所有者权益增加177,267,305.87元，主要由于综合收益总额增加177,194,345.63元[157] - 公司2022年上半年未分配利润增加172,178,915.89元，主要由于综合收益总额贡献[157] - 公司2022年上半年专项储备增加72,960.24元，其中本期提取137,925.00元，使用64,964.76元[157] - 公司2022年上半年少数股东权益增加46,706,249.43元，主要由于其他因素贡献44,562,966.45元[157] - 公司2021年上半年未分配利润增加31,466,786.65元，主要由于综合收益总额贡献[160] - 公司2021年上半年专项储备增加276,192.45元，其中本期提取375,546.54元，使用99,354.09元[160] - 公司2022年上半年母公司所有者权益增加256,838,852.21元，主要由于综合收益总额增加157,761,104.96元和其他因素贡献99,077,747.25元[163] - 公司2021年上半年母公司未分配利润增加74,672,191.06元，主要由于综合收益总额贡献[163] 资产与负债 - 公司总资产为295.53亿元人民币，同比增长4.43%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为170.92亿元人民币，同比增长1.05%[22] - 存货为51.93亿元人民币，同比增长37.23%，主要由于订单业务增加导致在制品及产成品大幅增加[42] - 应收账款为37.47亿元人民币，同比增长80.42%，部分客户结算方式为整合同结算，结算周期较长[42] - 长期股权投资为3750.85万元人民币，较年初减少51.24%，主要由于公司对参股公司形成实质控制，纳入合并范围[42] - 交易性金融资产账面价值为4121.53万元人民币，较年初降低14.65%，公允价值变动损益为-707.51万元人民币[47] - 其他权益工具投资账面价值为8.35亿元人民币，较年初增加0.75%，公允价值变动增加621.65万元人民币[47] - 公司境外资产为4348.72万元人民币，占总资产的比例为0.15%[45] - 公司2022年上半年流动资产合计为17,744,321,269.82元，较期初的16,558,916,209.50元增长7.16%[130] - 公司2022年上半年非流动资产合计为11,809,108,027.69元，较期初的11,740,148,367.91元增长0.59%[130] - 公司2022年上半年资产总计为29,553,429,297.51元，较期初的28,299,064,577.41元增长4.43%[130] - 公司流动负债合计为10,223,253,668.99元，较期初增长11.47%[133] - 公司非流动负债合计为2,239,923,612.55元，较期初下降0.93%[133] - 公司负债合计为12,463,177,281.54元，较期初增长9.01%[133] - 公司所有者权益合计为17,090,252,015.97元，较期初增长1.33%[133] - 公司货币资金期末余额为3,965,979,487.56元，较期初下降7.81%[137] - 公司应收账款期末余额为40,235,018.59元，较期初增长2.88%[137] - 公司其他应收款期末余额为8,245,957,028.31元，较期初下降4.60%[137] - 公司流动资产合计为13,460,358,686.67元，较期初下降2.10%[137] - 公司非流动资产合计为6,405,056,831.53元，较期初增长1.44%[137] - 公司资产总计为19,865,415,518.20元，较期初下降0.99%[137] 股东与股权结构 - 截至报告期末，公司普通股股东总数为135,643户[108] - 新兴际华集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为45.56%，持股数量为2,000,662,591股[110] - 宁波梅山保税港区和盛乾通股权投资合伙企业（有限合伙）为公司第二大股东，持股比例为4.39%，持股数量为192,850,000股[110] - 朱庆为公司第四大股东，持股比例为0.49%，持股数量为21,372,200股[110] - 李宗勇为公司第五大股东，持股比例为0.39%，持股数量为16,922,400股[110] - 信诚基金－中信证券－广州金控资本管理有限公司为公司第六大股东，持股比例为0.36%，持股数量为15,873,015股[110] - 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划为公司第七大股东，持股比例为0.34%，持股数量为14,726,807股[110] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金为公司第八大股东，持股比例为0.29%，持股数量为12,616,585股[110] 业务与市场 - 公司军品被装市场份额占比超过一半[37] - 公司拥有2家国家级企业技术中心分中心和2家国家级工业设计中心[33] - 公司建立了以"际华"品牌作为母品牌的多元化业务母子品牌架构体系[34] - 公司拥有原材料、纺织、印染、制衣、制鞋、服饰、防护装具的完整产业链[32] - 公司子公司新兴际华国际贸易有限公司具有军需品出口资质[30] - 公司逐步形成了以研究总院为牵引，以职业装、纺织印染、鞋靴、装具及防护装备4个专业研究院为支撑的研发创新体系[33] - 公司在中国军队、武警部队军需品采购市场占据领先的市场份额[31] - 公司主要产品以军需品和行配工装市场为主，受宏观经济和行业风险影响较小[53] - 公司面临成本上涨、需求收缩、竞争加剧等风险，特别是在轻工制造业领域[53] - 军需品市场受军队被装采购政策和供应模式变化影响，公司需持续加大科技创新和新产品研发力度[53] - 公司主要经营职业装、职业鞋靴、防护装具、纺织印染产品等[167] - 公司拥有多家全资子公司，如际华三五零二职业装有限公司、南京际华三五〇三服装有限公司等，持股比例均为100%[168][170] - 公司控股子公司宜昌际华仙女服饰有限公司持股比例为49%，武汉盛华投资管理有限公司持股比例为75%[168] - 公司控股子公司湖北际华针织有限公司持股比例为51%，际华岳阳新材料科技有限公司持股比例为80%[170] 环保与社会责任 - 公司2022年上半年污水站排放水量为16.09万吨，水质排放严格执行相关标准[63] - 公司2022年上半年排放废水27.34万吨，各污染物排放浓度均满足排放标准要求[66] - 公司2022年上半年排放废水20.28万吨，各污染物排放浓度均满足排放标准要求[66] - 公司2022年上半年排放废水50万吨，各污染物排放浓度均满足排放标准要求[69] - 公司2022年上半年共使用天然气9.0949万立方米，其中二氧化硫排放量为0.01089吨，氮氧化物排放量为0.169791吨[69] - 公司2022年上半年各污染物排放浓度均满足排放标准要求，具体排放指标见下表[69] - 公司及重点排污企业严格遵守国家及行业相关法律、法规和标准，认真落实生态环境保护责任[72] - 公司坚持"环保就是生产力"理念，加大环保设施、设备及污染防治资金的投入力度[72] - 公司及重点排污企业严格执行建设项目"三同时"管理制度，各项环保项目建设均严格执行"环境影响评价"和"三同时"等制度要求[73] - 公司所属重点排污企业均结合本单位实际情况，全面开展《突发环境事件应急预案》的编制、修订、报送及备案工作[75] - 公司及所属重点排污企业完成年度环境自行监测方案，实现污染源排放节点全覆盖，并通过网站公告、微信公众号等形式进行信息公开[76] - 报告期内公司及其他所属企业主要污染物（废水、废气）均达标排放，环保设施运行正常[79] - 公司及其他所属企业建设项目“环评”和“三同时”执行率达100%，确保环保设施从设计到投产各环节达标[79] - 公司其他所属企业制定了《突发环境污染事件应急预案》，并定期进行修订和演练[79] - 公司及所属企业通过产业扶贫、消费帮扶等方式，带动当地经济发展，协助销售安定区农产品价值525万元[82] - 公司及所属企业通过村企共建，成立12家加工企业，壮大农村集体经济[82] - 公司及所属企业举办党政干部培训班13期，培训209人次，提升人员技能水平[82] - 公司及所属企业通过划拨生产任务的方式，建立长期帮扶机制，拓宽农民增收和就业渠道[82] - 公司及所属企业不定期走访慰问困难群众，提升群众幸福感[82] 公司治理与人事变动 - 公司2021年年度股东大会选举夏前军为第五届董事会董事[60] - 公司副总经理容三友因工作调动辞去职务[60] - 公司2022年上半年未进行利润分配或资本公积金转增[61] - 公司2022年上半年未实施股权激励计划或员工持股计划[61] - 公司2022年上半年未披露其他激励措施[61] - 公司2022年上半年未召开临时股东大会[58] 诉讼与担保 - 公司子公司新兴际华国际贸易有限公司因贸易业务涉及诉讼，该诉讼尚无生效判决[85] - 公司于2020年12月2日披露了《关于转让资产暨关联交易的公告》，转让协议约定标的企业所欠公司债务分3期付清，截至2022年6月30日，公司累计收到交易对方支付的10亿元本金及相应利息[90][93] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为26,500万元人民币，占公司净资产的比例为1.55%[104] - 公司全资子公司际华三五一七橡胶制品有限公司为其控股子公司际华岳阳新材料科技有限公司提供担保，担保额度为2.4亿元人民币[104] 财务与会计政策 - 公司财务报表于2022年8月26日经董事会批准报出[167] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况[174][175] - 公司财务报表符合企业会计准则，真实完整地反映了财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等信息[177] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[178] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[179] - 公司记账本位币为人民币[180] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表[184] - 公司编制合并财务报表时，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策反映整体财务状况、经营成果和现金流量[184] - 公司合并财务报表时，子公司采用的会计政策和会计期间与公司一致，不一致时进行调整[187] - 公司因同一控制下企业合并增加子公司或业务时，调整合并资产负债表的期初数，并将收入、费用、利润纳入合并利润表[187] - 公司因非同一控制下企业合并增加子公司或业务时，不调整合并资产负债表期初数，但将收入、费用、利润纳入合并利润表[187] - 公司处置子公司或业务时，将该子公司或业务的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表[187] - 公司通过多次交易分步处置子公司股权投资直至丧失控制权时，将各项交易作为一揽子交易进行会计处理[190] - 公司购买子公司少数股权时，新取得的长期股权投资与应享有子公司净资产份额之间的差额调整资本公积中的股本溢价[190] - 公司确认共同经营中利益份额中与公司相关的资产、负债、收入和费用，并按相关企业会计准则进行会计处理[191] - 公司对共同经营不享有共同控制时，仍按相关企业会计准则进行会计处理[194] - 公司现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资[195] - 外币业务在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算[196] - 资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[196] - 以公允价值计量的外币非货币性项目，折算差额计入当期损益或其他综合收益[196] - 金融资产在初始确认时以公允价值计量，应收账款或应收票据按交易价格进行初始计量[200] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款等[200] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，公允价值变动计入其他综合收益[200] - 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，公允价值变动计入其他综合收益[200] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益[200] - 金融资产的后续计量取决于其分类，业务模式改变时进行重分类[200] 融资与资本运作 - 公司于2010年6月30日公开发行人民币普通股(A股)115,700万股，发行价格为3.50元/股，募集资金总额404,950.00万元，实际募集资金净额为391,378.00万元[167] - 公司于2016年11月9日非公开发行人民币普通股534,629,404股，发行价格为8.19元/股，募集资金总额为4,378,614,818.76元，实际募集资金净额为4,312,915,040.86元[167] - 截至2022年6月30日，公司累计发行股本总数为4,391,629,404.00股，注册资本为4,391,629,404.00元[167] - 公司与新兴际华集团财务有限公司的存款业务每日最高存款限额为80亿元，存款利率范围为0.35%-1.65%，期末余额为15.99亿元[97] - 公司与新兴际华集团财务有限公司的贷款业务贷款额度为30亿元，贷款利率范围为1.65%-1.65%，期末余额为0[100]

财务表现 - 2021年公司营业收入为154.94亿元人民币，同比增长3.61%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为-1.656亿元人民币，较2020年的-7.762亿元人民币有所改善[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为11.52亿元人民币，同比增长677.48%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为169.15亿元人民币，同比下降0.94%[24] - 2021年公司母公司实现净利润为-5.616亿元人民币，年末可供股东分配利润为563.2万元人民币[6] - 2021年公司拟不进行利润分配，以保障长期健康发展[6] - 2021年公司扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为151.06亿元人民币，同比增长3.19%[24] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.369亿元人民币，较2020年的-7.630亿元人民币有所改善[24] - 公司2021年总资产为28,299,064,577.41元，同比下降5.74%[25] - 2021年基本每股收益为-0.04元，较2020年的-0.18元有所改善[25] - 2021年加权平均净资产收益率为-0.97%，较2020年增加3.51个百分点[25] - 2021年第四季度营业收入为4,644,726,196.03元，为全年最高[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为-168,618,642.48元，主要亏损集中在第四季度[26] - 2021年非经常性损益项目合计为171,343,198.75元，较2020年的-13,230,340.65元大幅改善[30] - 2021年交易性金融资产期末余额为48,290,423.30元，较期初减少14,150,217.06元[31] - 公司2021年实现营业收入154.94亿元，同比增长3.61%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.66亿元，较上年同期的-7.76亿元大幅减亏[47] - 销售费用同比增长15.64%，主要因市场订单承揽增加导致差旅费、咨询费等费用上升[50] - 管理费用同比下降10.88%，主要因公司加强费用压控及处置低效无效资产[50] - 财务费用同比下降114.18%，主要因公司提高资金利用效率及加大资金集中管理力度[50] - 研发费用同比增长23.79%，主要因推进国家部委重点科研项目及军队开放性研究课题[50] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长677.48%，主要因公司加大“两金”管控和货款催收力度[50] - 公司其他收益为1.54亿元，同比下降15.98%，主要由于子公司收到的稳岗补贴和应急物资保障补助同比降低[74] - 公司营业外收入为4434.37万元，同比增长64.72%，主要由于本报告期无需支付的应付款同比增加[74] - 公司营业外支出为1664.28万元，同比下降95.22%，主要由于部分项目报废导致营业外支出同比降低[74] - 公司应收账款为20.77亿元，同比下降35.71%，主要由于公司加大应收账款催收力度，应收账款结算回款所致[74] - 公司投资性房地产为8.07亿元，同比增长49.29%，主要由于部分在建工程完工转固用于出租导致投资性房地产增加[74] - 公司合同负债为13.74亿元，同比增长56.96%，主要由于预收货款同比增加[74] - 公司一年内到期的非流动负债为24.63亿元，同比增长5984.87%，主要由于约24亿元公司债于2022年到期，因此划分至一年内到期的非流动负债[74] - 公司境外资产为4464.65万元，占总资产的比例为0.16%[76] - 公司长期股权投资账面价值为7692.61万元，较年初降低5.49%[81] - 公司交易性金融资产账面价值为4829.04万元，较年初降低22.66%，主要是公允价值变动损益[81] - 公司2021年度母公司实现净利润为-561,653,832.71元，年末可供股东分配利润为5,631,965.54元[158] - 公司2021年度合并报表归属于母公司净利润为负，母公司报表可分配利润为负，因此不进行利润分配[158] - 公司现金分红政策规定，成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到80%[155] - 公司现金分红政策规定，成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到40%[158] - 公司现金分红政策规定，成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到20%[158] 研发与创新 - 2021年研发投入为3.84亿元，同比上升23.79%[35] - 2021年获得授权发明专利30项，参与制修订国家、行业标准4项[35] - 公司拥有完善的研发创新体系，包括2家国家级企业技术中心分中心和21家省级企业技术中心[45] - 公司重点关注陶瓷防弹材料、超高分子量聚乙烯、高透湿性防水透气膜研发及功能性纺织品、高性能纤维及复合材料[91] - 公司计划在2022年加大科研投入，加快关键核心能力建设，包括加强创新能力建设、加快研发项目落地转化[105] - 研发费用同比增长23.79%，达到3.84亿元，占营业收入的2.48%[66][67] - 公司研发人员数量为687人，占公司总人数的3.87%，其中本科及以上学历占比为39.16%[69] 市场与销售 - 公司线上市场实现快速增长，品牌影响力持续增强，2021年"际华"品牌位列"亚洲品牌500强"第283位，较去年提升15名[36] - 公司在军需品市场占据领先市场份额，是国家统一着装部门和单位的重要生产供应商[43] - 公司拥有军需品出口资质，具有全产品系列、全战区覆盖、全过程服务的综合保障能力[43] - 行配工装市场容量巨大且稳定，公司在该领域占有较大的市场份额，具有较大的品牌影响力[96] - 公司重点关注具备阻燃、防电、防油、防水等功能的防护细分市场，主要应用在大型供电企业、石化企业、加油站、冶炼厂、造纸企业等[97] - 公司计划在2022年加强市场开拓能力，建设一流的市场销售团队，深化全员营销理念，确保传统军队被装市场的领先地位[104] - 前五名客户销售额占年度销售总额的20.33%，其中关联方销售额占比为0%[63] - 前五名供应商采购额占年度采购总额的7.22%，其中关联方采购额占比为0%[66] 成本与费用 - 职业装营业收入同比下降11.69%，毛利率减少0.07个百分点[53] - 防护装具营业收入同比下降40.54%，但毛利率增加18.89个百分点[53] - 国内营业收入同比增长6.78%，毛利率增加1.06个百分点[57] - 职业装成本总额同比下降11.62%，其中直接材料成本下降13.57%，直接人工成本下降13.37%[62] - 纺织印染成本总额同比下降15.39%，其中直接材料成本下降17.95%，直接人工成本下降17.15%[62] - 职业鞋靴成本总额同比下降16.45%，其中直接材料成本下降20.11%，直接人工成本下降4.14%[62] - 防护装具成本总额同比下降52.18%，其中直接材料成本下降55.70%，直接人工成本下降26.90%[62] - 贸易及其他业务成本总额同比增长60.63%，主要由于外购商品成本增加[62] 公司治理与股东 - 公司2021年第一次临时股东大会于2021年1月21日召开，审议通过了修订《公司章程》等议案[118] - 公司2020年年度股东大会于2021年6月11日召开，审议通过了2020年年度报告及摘要等议案[118] - 公司2021年第二次临时股东大会于2021年9月30日召开，审议通过了补选公司第五届董事会非独立董事的议案[118] - 公司董事陈向东在2021年通过二级市场增持10,000股，年末持股数为10,000股[123] - 公司党委副书记、董事王兴智在2021年通过二级市场增持50,000股，年末持股数为80,000股[123] - 公司总会计师刘改平在2021年通过二级市场增持30,000股，年末持股数为30,000股[123] - 公司副总经理、董事会秘书邱卫兵在2021年通过二级市场增持40,000股，年末持股数为40,000股[123] - 公司副总经理周长胜在2021年通过二级市场增持30,000股，年末持股数为30,000股[123] - 公司独立董事徐坚、张继德、卢业虎在2021年从公司获得的税前报酬总额均为17万元[123] - 公司职工监事刘海权在2021年从公司获得的税前报酬总额为40.1万元[123] - 公司原董事长袁海黎、原董事兼总经理段银海、原总会计师何华生、原副总经理刘改平和容三友在2021年期间通过二级市场增持公司股票，合计增持金额为38万元[127] - 公司2021年年度报告显示，公司高层管理人员变动频繁，包括董事长、总经理、总会计师和副总经理等职位的离任和调整[128] - 公司高层管理人员中，吴同兴、陈向东、杨大军和史俊龙等具有丰富的行业经验和管理背景，分别担任公司董事长、董事等职务[127] - 公司2021年年度报告已发布[131][134] - 公司监事会成员包括王兴智、徐坚、张继德、卢业虎、黄孟魁、刘海权、滕连越、夏前军、刘改平、邱卫兵、周长胜等[130][132] - 公司监事会主席为黄孟魁[130] - 公司总经理为夏前军[132] - 公司总会计师为刘改平[132] - 公司副总经理兼董事会秘书为邱卫兵[132] - 公司副总经理为周长胜[132] - 公司监事包括刘海权、滕连越[130][132] - 公司独立董事包括徐坚、张继德、卢业虎[130] - 公司职工监事为刘海权[130] - 报告期内董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为470.73万元[138] - 吴同兴被选举为党委书记、董事长[138] - 夏前军被聘任为总经理[138] - 袁海黎因工作调动辞去原党委书记、董事长职务[138] - 段银海因工作调动辞去原党委副书记、董事、总经理职务[138] - 何华生因工作调动辞去原总会计师职务[138] - 刘改平由原副总经理岗位调整后被聘任为总会计师[138] - 容三友因工作调动辞去原副总经理职务[138] - 第四届董事会第29次会议于2021年1月5日召开，审议通过修订《公司章程》等议案[139] - 第五届董事会第一次会议于2021年1月21日召开，审议通过选举董事长、聘任总经理等议案[139] - 公司2021年年度报告及摘要已审议通过[141] - 2021年年度预算方案已审议通过[141] - 2021年第一季度报告已审议通过[141] - 2021年半年度报告已审议通过[141] - 2021年第三季度报告已审议通过[141] - 公司总会计师变更已审议通过[141] - 公司总经理聘任已审议通过[141] - 公司治理权责清单修订已审议通过[141] - 公司董事会年内召开会议次数为10次，其中通讯方式召开会议次数为4次[144] - 公司战略委员会在2021年4月28日听取了《际华股份 "十四五"发展战略规划》的汇报[145] - 公司2021年审计与风险管理委员会召开3次会议，审议了2020年度财务报表和内部控制审计报告[148][150] - 公司2021年提名委员会召开4次会议，审议了总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等人选事项[148] - 公司2021年薪酬政策实行按劳分配、效益优先、兼顾公平的原则，高级管理人员实行年薪制[153] - 公司2021年完成了《际华集团"十四五"发展战略与规划》的议案，并提交董事会审议[148] - 公司高级管理人员实行差异化薪酬，与经营业绩挂钩，实施刚性考核和刚性兑现[162] - 公司建立了“经营绩效+重点工作+专项任务”的考核评价机制，实施分类和差异化考核[162] - 公司对子公司的管理建立了全面的制度，总部各职能部门对子公司相关业务和部门实行对口管理和指导[163] - 公司2021年度内部控制审计报告为标准无保留意见[164] 环保与社会责任 - 公司在2021年严格落实重大风险防控措施，未发生重大安全生产、污染防控方面的相关事故[39] - 公司2021年排放废水40.11万吨，各污染物排放浓度均满足排放标准要求[168] - 公司2021年COD排放量为30.51吨，氨氮排放量为0.56吨，二氧化硫排放量为0.06吨，氮氧化物排放量为0.63吨，颗粒物排放量为0.04吨[170] - 公司2021年使用天燃气17.0891万立方米，二氧化硫排放量为0.02051吨，氮氧化物排放量为0.319737吨[170] - 公司2021年排放废水62万吨，COD排放量为72吨，氨氮排放量为5.1吨，二氧化硫排放量为0.3吨，氮氧化物排放量为1.44吨[173] - 公司2021年环保设施完好、有效、稳定运行，各项外排污染物排放达到国家排放标准[174] - 公司严格执行建设项目"三同时"管理制度，环保项目建设均严格执行"环境影响评价"和"三同时"等制度要求[175] - 公司所属重点排污企业均结合本单位实际情况，全面开展《突发环境事件应急预案》的编制、修订、报送及备案工作[176] - 公司及所属重点排污企业按照国家最新要求，分别开展新版排污许可证申办、延续及变更工作[179] - 公司及其他所属企业环保设施运行正常，主要污染物均稳定达标排放[180] - 公司及其他所属企业建设项目"环评"、"三同时"执行率达100%[180] - 公司其他所属企业制定了《突发环境污染事件应急预案》并定期进行修订[180] - 公司及其他所属企业定期委托第三方检测机构对废水、废气等项目进行监测，结果显示各项污染物指标均达标排放[183] - 际华智能纺织印染生态工业园项目采用智能化生产设备，减少了能源消耗和污染物的产生、排放[184] - 公司积极组织职工接种新冠疫苗，全年在岗职工无人感染新冠肺炎[185] - 公司及所属企业紧急筹措生产，支援郑州、南京、扬州、石家庄等地防疫物资[185] - 公司向西安供应十万套医用防护服，支援当地疫情防控[185] - 公司驰援河南防汛抗洪救灾工作，捐赠食品和鞋靴等物资[185] - 公司继续向定点帮扶县选派挂职帮扶干部和驻村干部，确保工作力量和组织保障有机结合[188] - 公司组织8家单位从定点帮扶地区采购农副产品，积极开展产销对接[188] - 公司通过人力资源招聘方式，为定点帮扶地区提供就业岗位，帮助解决当地劳动力就业[188] - 公司帮助结对村建立村办经济实体，促进经济发展和农民增收[188] - 公司通过村企共建，成立12家加工企业，壮大农村集体经济[188] - 公司向莎车县艾力西湖镇人民政府捐赠款项用于乡村振兴工作[188] - 公司与6家职业技能学校建立校企合作战略关系，2021年安排120余名学生实习顶岗[188] - 公司累计转移安置和静、和田等地区少数民族富余劳动力就业235余人[188] 员工与培训 - 公司2021年总在职员工数量为17,757人，其中母公司141人，主要子公司17,616人[152] - 公司员工专业构成中，生产人员占比最高，达11,516人，技术人员1,605人，销售人员910人[152] - 公司员工教育程度中，专科学历及以下占比最大，达15,965人，本科学历1,613人，硕士研究生及以上179人[152] - 公司2021年培训人次达到3,777人以上，并组织了18名青年干部到优势子企业挂职锻炼[154] - 公司2022年计划加大青年骨干人才内部轮岗力度，并选拔子企业青年干部到公司本部交流挂职[154] 战略与发展 - 公司全面推进国企改革三年行动，全员劳动生产率和职工人均收入同比上升[36] - 公司拥有从原材料到销售的全产业链，各产业之间达到了一定的产、供、销协同[46] - 公司拥有原材料、纺织、印染、制衣、制鞋、服饰等全产业链，各产业之间达到了一定的产、供、销协同[46] - 公司致力于打造具有鲜明军民融合特色，具备军警保障、应急防护核心能力的一流轻工军民保障体系营造者[98] - 公司坚持"1235"总体发展战略，包括科技兴企、品牌强企、布局三大业务、构建"443"业务结构，实现产业升级、产品升级、管理升级、装备升级和服务升级[99] - 公司计划在"十四五"期间巩固基础业务，拓展战略业务，布局新业态业务，包括线上B端和C端市场、海外市场及其他服务业务[102] - 公司2022年生产经营工作的总体思路包括推进流程再造、转变发展方式、加大科技创新投入、创新商业模式、加大体制机制创新力度[103] - 公司加强信息化智能化投入，推进业财一体化建设，建立全流程数字化协同管理体系[108] - 公司通过股权投资、并购重组掌握关键材料补强产业链，形成新的发展增量[109] - 公司推进混合所有制改革、战略投资者引进及科技型企业股权激励，提升产业控制能力[109] - 公司优化人才

营收与利润情况 - 本报告期营业收入40.67亿元，同比增长22.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，同比增长867.74%[5] - 基本每股收益0.024元/股，同比增长700.00%[5] - 2022年第一季度营业总收入40.67亿元，较2021年第一季度的33.15亿元增长22.7%[28] - 2022年第一季度净利润1.05亿元，较2021年第一季度的0.12亿元增长758.1%[31] - 2022年第一季度基本每股收益0.024元/股，2021年第一季度为0.003元/股[31] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -6.58亿元，同比下降306.84%[5] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -6.58亿元，2021年第一季度为3.18亿元[34] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.02亿元，2021年第一季度为 -0.21亿元[34] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2.76亿元，2021年第一季度为 -2.92亿元[34] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额为52.37亿元，2021年第一季度末为63.72亿元[34] 资产情况 - 本报告期末总资产296.45亿元，较上年度末增长4.76%[8] - 应收账款期末数为30.09亿元，较期初增长44.88%，主要系订单承揽增加未结算所致[10] - 应收款项融资期末数为4527.17万元，较期初下降65.37%，系银行承兑汇票背书转让所致[10] - 预付款项期末数为12.77亿元，较期初增长126.51%，系预付橡胶货款等增加所致[10] - 2022年3月31日货币资金为5,488,523,191.27元，较2021年12月31日的6,605,643,755.15元有所减少[22] - 2022年3月31日应收账款为3,008,530,606.25元，较2021年12月31日的2,076,624,037.97元增加[22] - 2022年3月31日存货为4,524,194,413.97元，较2021年12月31日的3,784,538,667.40元增加[22] - 2022年3月31日流动资产合计17,757,079,891.04元，较2021年12月31日的16,558,916,209.50元增加[26] - 2022年3月31日非流动资产合计11,888,325,781.23元，较2021年12月31日的11,740,148,367.91元增加[26] - 2022年3月31日资产总计29,645,405,672.27元，较2021年12月31日的28,299,064,577.41元增加[26] 负债情况 - 短期借款期末数为3.41亿元，较期初下降35.86%，系偿还3亿元短期借款所致[13] - 合同负债期末数为19.12亿元，较期初增长39.09%，系预收橡胶货款等增加所致[13] - 2022年3月31日流动负债合计10,367,093,883.52元，较2021年12月31日的9,171,922,477.80元增加[26] - 2022年3月31日负债合计126.68亿元，较2021年12月31日的114.33亿元增长10.8%[28] 股东情况 - 新兴际华集团有限公司持有无限售条件流通股2,000,662,591股[18] - 新兴铸管股份有限公司是新兴际华集团有限公司的控股子公司[21] - 朱庆通过信用证券账户持股16,860,600股，总持股19,166,500股；李宗勇通过信用证券账户持股15,650,200股，总持股16,188,900股[21] 费用情况 - 2022年第一季度研发费用7716.62万元，较2021年第一季度的7396.88万元增长4.3%[28] - 2022年第一季度利息费用4236.98万元，较2021年第一季度的5128.25万元下降17.4%[28]

营业收入情况 - 本报告期营业收入35.51亿元，同比增长17.78%；年初至报告期末为108.49亿元，同比增长6.58%[5] - 2021年前三季度营业总收入为108.49亿元，2020年同期为101.79亿元，同比增长6.58%[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2845.42万元，同比下降252.77%；年初至报告期末为301.26万元，同比下降89.66%[5] - 2021年前三季度净利润为110.75万元，2020年同期为3181.13万元，同比下降96.52%[25] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要系2021年军品需求减少、订单不足所致[12] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.87亿元[5] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.87亿元，2020年同期为-11.50亿元，同比增长116.26%[28] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.006元/股，同比下降160.00%；年初至报告期末均为0.001元/股，同比下降90.00%[5] - 2021年前三季度基本每股收益为0.001元/股，2020年同期为0.01元/股，同比下降90%[27] - 2021年前三季度稀释每股收益为0.001元/股，2020年同期为0.01元/股，同比下降90%[27] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.17%，较上年同期减少0.27个百分点；年初至报告期末为0.02%，较上年同期减少0.14个百分点[8] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产为289.06亿元，较上年度末下降3.72%；归属于上市公司股东的所有者权益为170.84亿元，较上年度末增长0.05%[8] - 2021年9月30日资产总计为28,906,238,965.98元，2020年12月31日为30,023,490,487.88元[22] - 2021年9月30日所有者权益（或股东权益）合计为17,196,485,184.32元，2020年12月31日为17,189,928,493.30元[22] 非流动性资产处置损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为73.86万元，年初至报告期末为460.09万元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为126,702人[13] - 新兴际华集团有限公司持股20.01亿股，持股比例45.56%，为第一大股东[13] - 新兴际华集团有限公司持有无限售条件流通股2,000,662,591股[17] - 新兴铸管股份有限公司是新兴际华集团有限公司的控股子公司[17] - 李宗勇通过信用证券账户持有15,626,000股，李汉青通过信用证券账户持有12,584,400股[17] 货币资金与应收账款情况 - 2021年9月30日货币资金为5,722,314,922.35元，2020年12月31日为7,075,739,343.63元[20] - 2021年9月30日应收账款为2,358,905,823.42元，2020年12月31日为3,230,114,609.31元[20] 短期借款与应付债券情况 - 2021年9月30日短期借款为616,266,039.31元，2020年12月31日为515,320,266.40元[22] - 2021年9月30日应付债券为3,898,162,411.07元，2020年12月31日为4,881,472,462.69元[22] 负债情况 - 2021年9月30日负债合计为11,709,753,781.66元，2020年12月31日为12,833,561,994.58元[22] 营业总成本情况 - 2021年前三季度营业总成本为109.01亿元，2020年同期为101.73亿元，同比增长7.15%[25] 投资活动现金流量情况 - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.45亿元，2020年同期为-6.54亿元，同比增长77.83%[28] 筹资活动现金流量情况 - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-11.28亿元，2020年同期为-1.74亿元，同比下降548.51%[30] 销售商品、提供劳务收到现金情况 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为127.22亿元，2020年同期为92.87亿元，同比增长37%[28] 期末现金及现金等价物余额情况 - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为52.79亿元，2020年同期为45.07亿元，同比增长17.13%[30]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至6月30日[15] 财务业绩 - 营业收入72.99亿元，同比增长1.87%[24] - 归属于上市公司股东的净利润3146.68万元，同比增长199.34%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2136.41万元[24] - 经营活动产生的现金流量净额1.52亿元，上年同期为 - 6.12亿元[24] - 归属于上市公司股东的净资产171.12亿元，较上年度末增长0.21%[24] - 总资产291.95亿元，较上年度末下降2.76%[24] - 基本每股收益0.007元/股，同比增长250%[25] - 加权平均净资产收益率0.18%，较上年同期增加0.12个百分点[25] - 非经常性损益合计5283.09万元[28] - 2021年上半年公司营业收入72.99亿元，同比增长1.87%；净利润3146.68万元，同比增长199.34%[42] - 销售费用同比降低27.72%，管理费用同比降低13.31%，财务费用同比减少89.91%，研发费用同比增加31.41%[45] - 应收账款较上年期末减少21.59%，应收款项融资较上年期末减少38.68%，预付款项较上年期末增加26.19%[48] - 短期借款较上年期末减少74.49%，应付票据较上年期末减少43.40%，合同负债较上年期末增加24.25%，其他流动负债较上年期末减少66.36%[48] - 境外资产4793.38万元，占总资产的比例为0.16%[48] - 长期股权投资账面价值较年初增加31.96万元，增幅0.39%[52] - 交易性金融资产账面价值较年初降低1010.73万元，降幅16.19%[52] - 其他权益工具投资账面价值较年初增加774.51万元，增幅0.94%[52] - 以公允价值计量的金融资产合计较期初减少5699.34万元，对当期利润影响金额为 - 306.78万元[53] - 2021年半年度营业总收入72.99亿元，较2020年半年度的71.64亿元增长1.87%[145] - 2021年半年度净利润3038.54万元，较2020年半年度的933.55万元增长225.48%[145] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润3146.68万元，较2020年半年度的1051.20万元增长199.34%[145] - 2021年半年度基本每股收益0.007元/股，较2020年半年度的0.002元/股增长250%[147] - 2021年半年度母公司营业收入1934.63万元，较2020年半年度的59.08万元增长3174.60%[147] - 2021年半年度母公司营业利润7507.70万元，较2020年半年度的246.76万元增长2942.44%[147] - 2021年半年度母公司利润总额7467.22万元，较2020年半年度的247.15万元增长2921.29%[147] - 2021年半年度母公司净利润7467.22万元，较2020年半年度的247.15万元增长2921.29%[147] - 2021年半年度经营活动现金流入小计93.22亿元，2020年同期为66.84亿元；经营活动现金流出小计91.70亿元，2020年同期为72.95亿元；经营活动产生的现金流量净额为1.52亿元，2020年同期为-6.12亿元[151] - 2021年半年度投资活动现金流入小计11.72亿元，2020年同期为416.16万元；投资活动现金流出小计11.85亿元，2020年同期为5.78亿元；投资活动产生的现金流量净额为-1343.83万元，2020年同期为-5.73亿元[151] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计1.43亿元，2020年同期为18.41亿元；筹资活动现金流出小计4.04亿元，2020年同期为1.53亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-2.61亿元，2020年同期为16.88亿元[151] - 2021年半年度母公司经营活动现金流入小计1.95亿元，2020年同期为1.52亿元；经营活动现金流出小计2.59亿元，2020年同期为1.87亿元；经营活动产生的现金流量净额为-6396.73万元，2020年同期为-3438.64万元[154] - 2021年半年度母公司投资活动现金流入小计18.23亿元，2020年同期为8.73亿元；投资活动现金流出小计14.21亿元，2020年同期为10.33亿元；投资活动产生的现金流量净额为4.02亿元，2020年同期为-1.59亿元[154] - 2021年半年度母公司筹资活动现金流入小计-2.80亿元，2020年同期为9.80亿元；筹资活动现金流出小计3.47亿元，2020年同期为0.40亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-6.27亿元，2020年同期为9.40亿元[154] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为-1.23亿元，2020年同期为5.03亿元；期末现金及现金等价物余额为62.43亿元，2020年同期为69.86亿元[151] - 2021年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为-2.89亿元，2020年同期为7.47亿元；期末现金及现金等价物余额为33.45亿元，2020年同期为68.51亿元[154] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3593.37万元，少数股东权益本期增减变动金额为-108.14万元，所有者权益合计本期增减变动金额为3485.23万元[157] - 2021年半年度专项储备本期提取37.55万元，本期使用9.94万元，专项储备本期增减变动金额为27.62万元[157] - 2021年上半年公司所有者权益合计较期初增加74,672,191.06元[163] - 2020年上半年公司所有者权益合计较期初减少130,112,955.80元[160] - 2020年上半年公司未分配利润较期初减少121,236,865.30元[160] - 2021年上半年母公司未分配利润较期初增加74,672,191.06元[163] - 2020年上半年母公司未分配利润较期初减少129,277,373.05元[163] - 2021年上半年专项储备较期初增加1,021,376.66元[160] 业务情况 - 公司核心业务为职业装、职业鞋靴、纺织印染、防护装具，商贸物流业务是有力补充[30] - 公司经营模式分为产品销售的“B2B”和商贸物流两种模式[34] - 公司各业务分属制造业和批发业多个细分行业[35] - 公司在军品市场军需品份额约60%，民品市场国家统一着装部门制服份额约10%[36] - 公司拥有2家国家级企业技术中心分中心等多个科研平台[40] - 公司拥有从原材料到销售的全产业链，产业协同能力良好[41] - 主要控股参股公司中，际华三五零二职业装有限公司营业收入62,612.01万元，净利润5,034.03万元；南京际华三五二一特种装备有限公司营业收入46,286.03万元，净利润4,202.27万元；际华三五一五皮革皮鞋有限公司营业收入32,027.52万元，净利润3,311.81万元；际华三五三七有限责任公司营业收入66,781.99万元，净利润2,288.09万元[54] 未来规划 - 下半年公司将响应军队采购政策，拓展军警装备、行配工装等市场[42] 面临风险 - 公司面临宏观经济和行业风险，中国经济增速下降、人口老龄化加剧，消费总量或收缩，轻工制造业面临成本上涨等风险，纺织服装行业需转型升级，但公司军需品、行配工装业务受影响较小[57] - 公司面临政策风险，军需品和行配工装市场受国家政策和行业规划影响，政策变化会影响生产经营[58] - 公司面临市场风险，军需品采购政策和供应模式变化、行配工装和应急保障市场竞争加剧，公司将加大科技创新和新产品研发，整合服务业与制造业[59] 公司治理 - 2021年1月21日召开2021年第一次临时股东大会，通过修订《公司章程》等议案；6月11日召开2020年年度股东大会，通过《2020年年度报告及摘要》等议案[61][65] - 2021年1月公司完成第五届董事会、监事会换届选举，产生新一届董事会、监事会及经理层成员，袁海黎当选董事长等[66] - 公司聘任刘改平为总会计师，其不再担任副总经理职务；何华生不再担任总会计师职务[121] 利润分配 - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[67] 环保情况 - 公司所属咸阳际华新三零印染有限公司等6家企业属2021年度重点排污单位，咸阳际华新三零印染有限公司2021年上半年正常运行约150天，污水站排放水量近18万吨，各项污染物均达标排放[71] - 2021年上半年内蒙古际华森普利服装皮业有限公司使用天然气9.0623万立方米，二氧化硫排放量为0.01087吨，氮氧化物排放量为0.16956吨[77] - 2021年上半年青海际华江源实业有限公司SO₂排放量2.924吨，颗粒物排放量1.907吨，氮氧化物排放量0.426吨[77] - 某企业2021年上半年排放废水33万吨，COD排放量39.6吨，氨氮排放量3.3吨，二氧化硫排放量0.3吨，氮氧化物排放量1.44吨[77][80] - 公司及重点排污企业2021年上半年加大环保设施等资金投入，环保设施完好、有效、稳定运行，污染物排放达国标[81] - 际华三五四二纺织有限公司《印染数字化生产线智能制造项目》依据环评报告书及批复开展园区项目建设，环评批复文号为襄环审评[2019]14号，审批单位是襄阳市生态环境局[82] - 公司所属重点排污企业开展《突发环境事件应急预案》编制等工作并组织演练、评审，健全环境应急体系[83] - 公司及所属重点排污企业开展新版排污许可证申办等工作，完成年度环境自行监测方案并公开监测数据[84] - 公司及其他所属企业建设项目“环评”“三同时”执行率达100%[87] 社会责任 - 2021年上半年际华集团组织8家单位从定点帮扶地区采购农副产品90万元[90] - 2021年际华3521公司向共建村拨付生产任务600万元[90] - 2021年际华3521公司给予共建村2万元文化建设资金[90] 诉讼与股权交易 - 子公司新兴际华国际贸易有限公司因贸易业务涉及诉讼[95] - 公司将5户标的企业100%股权转让给控股股东新兴际华集团有限公司，转让价格合计40,805.68万元，截止本期期末，标的企业欠公司债务合计16.22亿元[99] 关联交易与资金往来 - 新兴际华投资有限公司和咸阳际华投资发展有限公司向公司提供资金期初与期末余额均为3,965.76万元[103] - 公司与新兴际华集团财务有限公司发生存款业务，本期发生额和期末余额均为872,890,926.16元[103] 担保情况 - 报告期内公司对外担保发生额合计为0，报告期末担保余额合计为0；对子公司担保发生额合计为0，报告期末对子公司担保余额合计为29,000.00万元[106] - 公司担保总额为29,000.00万元，占公司净资产的比例为1.68%[106] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为24,000.00万元[106] - 全资子公司际华三五四二纺织有限公司向汉江国有资本投资集团有限公司申请项目资金借款，由公司提供担保[106] - 全资子公司际华三五一七橡胶制品有限公司为其控股子公司际华岳阳新材料科技有限公司的银行授信额度提供2.4亿元担保[109] 股权结构 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[113] - 截止报告期末普通股股东总数134,520户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[114] - 新兴际华集团有限公司为第一大股东，持股2,000,662,591股，占比45.56%[114] - 袁海黎等多位董事、高管在报告期内通过二级市场增持股份[121] 债券情况 - 公司有两只公司债券，“15际华02”余额4.05亿元，利率3.98%；“15际华03”余额19.9亿元，利率4.10%[125] - 公司2018年7月20日发行“18际华01”债券，规模10亿元，票面利率4.60%，2021年6月22日调整至2.95%，回售金额9.9亿元，回售后余额0.1亿元[128] - 公司2020年6月15日发行“20际华01”债券，规模15亿元，票面利率3.49%[128] 财务比率 - 本报告期末流动比率2.83，较上年度末增长10.12%；速动比率2.24，增长7.18%；资产负债率41.00%，下降1.75%[130] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为 -2136.41万元，上年同期为 -803.85万元，主要因研发费用同比增加4040.44万元[130] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.07，较上年同期增长40.00%，因按时偿还银行贷款[130] - 本报告期利息保障倍数为1.64，较上年同期增长22.39%，因利润总额同比增加[130] - 本报告期现金利息保障倍数为71.87，上年同期为 -88.89，因经营活动产生的现金流量净额

公司整体财务关键指标变化 - 2020年度公司（母公司）实现净利润为 -5.23亿元，2020年末可供股东分配利润为5.67亿元，2020年度拟不进行利润分配[7] - 2020年营业收入为149.54亿元，较2019年的211.54亿元减少29.31%[25] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -7.76亿元，较2019年的0.63亿元减少1339.95%[25] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元，较2019年的18.86亿元减少92.14%[25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为170.76亿元，较2019年末的179.77亿元减少5.01%[25] - 2020年末总资产为300.23亿元，较2019年末的311.97亿元减少3.76%[25] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后，2020年营业收入为146.38亿元[25] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -7.63亿元[25] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -10.09亿元[25] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -0.68亿元[25] - 2020年基本每股收益为 -0.18元/股，2019年为0.01元/股，同比减少1900%[28] - 2020年加权平均净资产收益率为 -4.48%，2019年为0.35%，减少4.83个百分点[28] - 2020年第一至四季度营业收入分别为25.99亿元、45.65亿元、30.15亿元、47.75亿元[29] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2639.21万元、 -1588.01万元、1862.53万元、 -8.05亿元[29] - 2020年非流动资产处置损益为9.14亿元，2019年为24.02亿元，2018年为3.12亿元[30] - 2020年计入当期损益的政府补助为19.77亿元，2019年为13.37亿元，2018年为19.93亿元[33] - 2020年非经常性损益合计为 -1323.03万元，2019年为10.71亿元，2018年为2.18亿元[33] - 2020年实现营业收入149.54亿元，同比减低29.31%；归属于上市公司股东的净利润 -7.76亿元，同比降低1339.95%；基本每股收益 -0.18元，同比降低0.19元/股[60] - 2020年营业成本136.37亿元，同比降低29.30%；销售费用2.57亿元，同比降低52.93%；管理费用8.33亿元，同比降低1.29%；研发费用3.10亿元，同比增长2.13%；财务费用1.52亿元，同比增长24.62%[62] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1.48亿元，同比降低92.14%；投资活动产生的现金流量净额 -1.08亿元，同比降低104.63%；筹资活动产生的现金流量净额 -1.38亿元[62] - 2020年净利润亏损主因包括转让际华园项目、海外子公司清算、订单竞争加剧及计提信用减值损失[60] - 公司2020年合计营业收入146.38亿元，较上年增长8.17%，营业成本134.43亿元，较上年减少24.91%，毛利率增加0.28个百分点[66] - 销售费用为2.57亿元，上期为5.47亿元，变动比例 -52.93%；管理费用为8.33亿元，上期为8.44亿元，变动比例 -1.29%；研发费用为3.10亿元，上期为3.04亿元，变动比例2.13%；财务费用为1.52亿元，上期为1.22亿元，变动比例24.62%；费用合计为15.53亿元，上期为18.17亿元，变动比例 -14.52%[73] - 本期费用化研发投入为3.10亿元，资本化研发投入为7288846.10元，研发投入合计为3.17亿元，研发投入总额占营业收入比例为2.12%，研发人员数量为1720人，研发人员数量占公司总人数的比例为8.30%，研发投入资本化的比重为2.30%[74] - 经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元，上期为18.86亿元，同比减少92.14%；投资活动产生的现金流量净额为 -1.08亿元，上期为23.42亿元，同比减少104.63%；筹资活动产生的现金流量净额为 -1.38亿元，上期为 -8.64亿元[77] - 信用减值损失为 -3.17亿元，上期为 -5.05亿元；资产减值损失为 -1.61亿元，上期为 -2.06亿元；投资收益为55226622.69元，上期为6.87亿元，同比减少91.96%；资产处置收益为91441129.72元，上期为39836778.91元，同比增加129.54%；其他收益为1.83亿元，上期为1.33亿元，同比增加38.31%；公允价值变动损益为 -24819031.51元，上期为45470871.87元，同比减少154.58%；营业外收入为26920795.69元，上期为51361611.93元，同比减少47.59%；营业外支出为3.48亿元，上期为10039392.45元，同比增加3370.65%[78] - 预付款项为5.46亿元，占总资产比例1.82%，上期为9.62亿元，占比3.08%，变动比例 -43.22%；其他应收款为37.52亿元，占总资产比例12.50%，上期为26.71亿元，占比8.56%，变动比例40.50%；长期应收款为6.86亿元，占总资产比例2.28%，上期为2.71亿元，占比0.87%，变动比例153.37%；无形资产为25.78亿元，占总资产比例8.59%，上期为43.61亿元，占比13.98%，变动比例 -40.89%[82] - 短期借款为5.15亿元，占总资产比例1.72%，上期为2.41亿元，占比0.77%，变动比例113.65%；应交税费为3.97亿元，占总资产比例1.32%，上期为8.21亿元，占比2.63%，变动比例 -51.63%；一年内到期的非流动负债为40475000元，占总资产比例0.13%，上期为14.24亿元，占比4.56%，变动比例 -97.16%；长期借款为73400000元，占总资产比例0.24%，上期为1.14亿元，占比0.37%，变动比例 -35.54%[82] - 应付债券为48.81亿元，占总资产比例16.26%，上期为34.87亿元，占比11.18%，变动比例39.98%；长期应付款为54035064.81元，占总资产比例0.18%，上期为4.63亿元，占比1.48%，变动比例 -88.34%[82][84] - 货币资金受限期末账面价值为7.09亿元，固定资产受限期末账面价值为1.32亿元，无形资产受限期末账面价值为81950933.13元，合计受限账面价值为9.23亿元[85] - 经营活动现金流量净额减少主要因部分客户结算周期长致货款回收慢；投资活动现金流量净额减少主要因收回定期存款及利息同比大幅降低；筹资活动现金流量净额增加主要因发行公司债取得借款收到的现金同比增加7.41亿元[77] - 信用减值损失变动因计提的坏账准备同比降低；资产减值损失变动因计提的固定资产减值损失同比降低；投资收益变动因处置子公司股权取得的投资收益同比降低；资产处置收益变动因处置土地资产取得的收益同比增加；其他收益变动因子公司收到的稳岗补贴和应急物资保障补助同比增加；公允价值变动损益变动因子公司持有的西安银行股票股价同比降低；营业外收入变动因收到的拆迁补偿款同比降低；营业外支出变动因剥离非优势业务转让部分际华园项目资产报废处理增加支出[78] - 报告期末长期股权投资账面价值8139.30万元，较年初降低1469.38万元，降幅15.29%[89] - 交易性金融资产账面价值6244.06万元，较年初降低2481.90万元，降幅28.44%[89] - 其他权益工具投资账面价值82656.62万元，较年初降低3234.62万元，降幅3.77%[89] - 2020年度公司（母公司）实现净利润 -5.23亿元，加年初未分配利润12.22亿元，减去已分配支付现金股利1.32亿元，年末可供股东分配利润为5.67亿元，拟不进行利润分配[118] - 2020年每10股送红股数、派息数、转增数均为0，现金分红数额为0，合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为 -7.76亿元，占比为0%；2019年每10股派息0.30元，现金分红1.32亿元，净利润6260.23万元，占比210.45%；2018年每10股派息0.10元，现金分红4391.63万元，净利润 -6796.89万元[119] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，2019年12月31日预收款项6.27亿元，重分类后为2047.96万元；合同负债重分类后为5.46亿元；其他流动负债重分类后为6023.43万元，负债合计不变[122] 各业务线数据关键指标变化 - 公司下属10家全资子公司从事职业装业务，有150余条生产线[35] - 公司下属3家全资子公司从事职业鞋靴业务，拥有43条生产线[37] - 公司军需品市场份额约60%，国家统一着装部门制服市场份额约10%[43][45][46] - 2020年14家子企业紧急开展防疫物资转产扩产工作，累计生产防护服1300万余件、口罩4000万余个[52] - 2020年军警被装订单市场占有率超50%[53] - 2020年公司克服疫情冲击，拓展民品订单，服装等产品订单实现增长[54] - 2020年公司推进防疫物资出口，保持外贸市场基本稳定，开拓国际军需品市场，线上销售快速增长[55] - 服装生产量6470.66万件套，销售量6102.61万件套，库存量1157.34万件套，生产量、销售量、库存量较上年分别增减33.55%、26.42%、46.63%[69] - 棉布生产量7305.79万米，销售量7539.22万米，库存量2035.35万米，生产量、销售量、库存量较上年分别增减 -20.35%、 -15.81%、 -10.29%[69] - 棉纱生产量12444.52吨，销售量12808.00吨，库存量2810.84吨，生产量、销售量、库存量较上年分别增减 -38.34%、 -30.49%、 -11.45%[69] - 皮鞋生产量1034.46万双，销售量1076.19万双，库存量180.4万双，生产量、销售量、库存量较上年分别增减4.9%、6.47%、 -18.79%[69] - 胶鞋生产量5706.85万双，销售量5878.41万双，库存量1903.24万双，生产量、销售量、库存量较上年分别增减 -20.56%、 -10.77%、 -8.27%[69] - 职业装成本中直接材料本期金额18.20亿元，占比59.12%，较上年同期变动比例 -3.91%[69] - 纺织印染成本中直接材料本期金额15.26亿元，占比77.78%，较上年同期变动比例10.09%[69] - 前五名客户销售额30.85亿元，占年度销售总额20.63%，关联方销售额为0[72] - 前五名供应商采购额3.98亿元，占年度采购总额8.72%，关联方采购额为0[72] 公司业务布局与资源 - 公司拥有2家国家级企业技术中心分中心，1家国家级工业设计中心等研发机构[47] - 公司所属企业遍布全国23个省、自治区和直辖市[50] 公司研发情况 - 2020年研发投入3.17亿元，同比上升4.28%，新增承担国家重点研发计划项目1个，国资委“关键核心技术”攻关项目1个，参与制/修订军需标准37项、消防标准32项，申请专利437项（发明107项），获专利授权367项（发明19项）[56] 公司经营策略与改革 - 2020年公司深化改革，探索混合所有制改革和员工激励措施，推进双百试点和“小巨人”计划，开展减员增效[56] - 2020年公司调整管控潜在风险，加强重点投资项目督导，推进所属企业减亏增效，收缩退出海外业务[59] - 2020年公司营业收入降低主因是压缩低毛利率贸易业务，贸易及其他收入大幅降低[64] 公司未来规划 - 2021年公司传统被装订单承揽目标订单承揽率超过50%[103] - 公司将积极响应军队采购改革，参与精准配发及“定价择优”采购模式改革，提升在军队官兵中的形象[103] - 公司将强化统一营销体系建设，巩固传统市场优势，开拓新兴市场，抢抓警礼服配发、六部委统一配装等市场机遇[104] - 公司将根据国际疫情防控形势变化，实施“走出去”战略，建立海外办事处，创新海外营销模式，开拓外贸市场业务[105] - 2021年公司将加大研发投入，深化与后保部军需能源局等机构合作，打造军需应急领域迭代产品创新平台[106] - 2021年公司将深入推进国企改革三年行动部署，按军品规模化、民品专业化方向推进内部业务整合[109] - 2021年公司将持续关注业务环节风险点，完善风险管控机制，加快“两非”剥离、“两资”处置步伐[110] 公司面临

总资产变化 - 本报告期末总资产29,507,653,028.06元，较上年度末减少1.72%[12] - 2021年第一季度末资产总计227.91亿元，较2020年第一季度末的229.66亿元下降0.76%[30] 净资产变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17,093,603,045.64元，较上年度末增长0.10%[12] - 2021年第一季度末所有者权益合计131.21亿元，较2020年第一季度末的131.53亿元下降0.24%[30] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额318,188,381.03元，上年同期为 -331,191,846.05元[12] - 经营活动产生的现金流量净额从 - 3.311918亿美元变为3.181884亿美元，因应收账款结算回款等[21] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额3.18亿元，2020年同期为-3.31亿元[36] 营业收入变化 - 年初至报告期末营业收入3,314,778,245.84元，较上年同期增长27.52%[12] - 2021年第一季度营业总收入33.15亿元，较2020年第一季度的25.99亿元增长27.51%[31] 净利润变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润10,997,564.43元，较上年同期减少58.33%[12] - 2021年第一季度净利润1232.59万元，较2020年第一季度的2084.73万元下降40.88%[31] - 2021年第一季度净利润为-3264.19万元，2020年同期为-4235.65万元[36] 扣除非经常性损益的净利润变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,120,971.94元，较上年同期减少131.76%[12] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为0.06%，较上年减少0.09个百分点[12] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.003元/股，较上年减少50.00%[12] - 2021年第一季度基本每股收益0.003元/股，较2020年第一季度的0.006元/股下降50%[33] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为136,601户，新兴际华集团有限公司持股2,000,662,591股，占比45.56%[15] 应收账款变化 - 期末应收账款250,196.04万元，较期初减少22.54%，主要系报告期内应收账款批量结算[18] - 应收账款从32.3011460931亿美元降至25.0196042807亿美元[24] 短期借款变化 - 短期借款从5.153202664亿美元降至2.6429375115亿美元，降幅48.71%，因按时偿还银行借款[21][24] 其他收益变化 - 其他收益从638.25万美元增至2665.61万美元，增幅317.65%，因收到政府补助同比增加[21] - 2021年第一季度其他收益2665.61万元，较2020年第一季度的638.25万元增长317.64%[31] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额从 - 6933.04万美元变为 - 2058.23万美元，因处置固定资产等收回现金[21] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额-0.21亿元，2020年同期为-0.69亿元[36] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额从7941.23万美元变为 - 2.920579亿美元，降幅467.77%，因偿还银行存款[21] 货币资金变化 - 货币资金从70.7573934363亿美元降至69.0082976124亿美元[24] 应付票据变化 - 应付票据从6.9836846995亿美元降至3.2965667727亿美元[24] 应付职工薪酬变化 - 应付职工薪酬从1.8827080831亿美元降至1.0367831342亿美元[26] 负债合计变化 - 负债合计从128.3356199458亿美元降至122.9868890581亿美元[26] - 2021年第一季度末负债合计96.70亿元，较2020年第一季度末的98.13亿元下降1.46%[30] 营业总成本变化 - 2021年第一季度营业总成本33.06亿元，较2020年第一季度的25.38亿元增长29.86%[31] 综合收益总额变化 - 2021年第一季度综合收益总额1888.38万元，较2020年第一季度的2165.26万元下降12.79%[33] 预付款项变化 - 2021年第一季度预付款项632.13万元，较2020年第一季度的172.94万元增长265.40%[30] 经营活动现金流入小计变化 - 2021年第一季度经营活动现金流入小计49.31亿元，2020年同期为30.76亿元[36] 经营活动现金流出小计变化 - 2021年第一季度经营活动现金流出小计46.13亿元，2020年同期为34.07亿元[36] 投资活动现金流入小计变化 - 2021年第一季度投资活动现金流入小计1.15亿元，2020年同期为3.16亿元[36] 投资活动现金流出小计变化 - 2021年第一季度投资活动现金流出小计1.36亿元，2020年同期为3.85亿元[36] 筹资活动现金流入小计变化 - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计0.71亿元，2020年同期为1.73亿元[36] 筹资活动现金流出小计变化 - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计3.63亿元，2020年同期为0.94亿元[38] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额0.05亿元，2020年同期为-3.20亿元[38]

财务表现 - 公司总资产为31,304,261,043.22元，较上年度末增长0.34%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为17,873,476,718.51元，较上年度末减少0.57%[18] - 年初至报告期末营业收入为10,179,114,572.04元，同比下降32.12%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为29,137,311.30元，同比下降33.48%[18] - 加权平均净资产收益率为0.16%，同比下降0.08个百分点[21] - 非经常性损益项目合计金额为22,603,314.77元[21] - 公司营业收入为101.79亿元，同比下降32.12%，主要由于公司主动调整产品结构，压缩低毛利率业务规模[27] - 公司营业成本为89.06亿元，同比下降34.83%，同样由于压缩低毛利率业务规模[27] - 2020年前三季度营业总收入为101.79亿元人民币，同比下降32.1%[42] - 2020年前三季度净利润为3.18亿元人民币，同比下降38.4%[42] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.91亿元人民币，同比下降33.5%[44] - 2020年前三季度综合收益总额为3.30亿元人民币，同比下降41.5%[44] - 2020年前三季度基本每股收益为0.01元人民币，与2019年同期持平[44] - 2020年前三季度营业利润为6.15亿元人民币，同比下降31.0%[42] - 2020年前三季度营业外收入为401.78万元人民币，同比下降81.5%[42] - 2020年前三季度所得税费用为1773.64万元人民币，同比下降66.9%[42] - 2020年第三季度营业收入为12,540,818.22元，同比下降64.5%[47] - 2020年前三季度营业收入为13,131,589.52元，同比下降88.5%[47] - 2020年第三季度净利润为-39,325,020.38元，同比下降24.2%[47] - 2020年前三季度净利润为-36,853,511.31元，同比下降132.1%[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,149,732,617.42元，较上年同期增加[18] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-11.50亿元，主要由于部分客户结算周期长导致货款回收慢[30] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-6.54亿元，同比下降127.95%，主要由于部分子公司购买固定资产和无形资产导致现金流出增加[30] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-1.74亿元，主要由于发行公司债募集资金15亿元及取得借款收到的现金同比增加7.91亿元[30] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1,149,732,617.42元，同比下降67.6%[50] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-653,517,552.69元，同比下降128.0%[50] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-173,837,600.11元，同比下降47.8%[50] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为-1,976,583,269.55元，同比下降249.8%[50] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为4,506,556,043.88元，同比增长1.5%[50] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-47,959,164.29元，较2019年同期的-300,568,923.50元有所改善[53] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-565,639,694.89元，而2019年同期为2,417,724,120.74元[53] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,081,699,957.64元，较2019年同期的-289,712,631.98元大幅下降[53] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为-1,695,298,816.82元，而2019年同期为1,827,442,565.26元[53] 股东结构 - 新兴际华集团有限公司持有公司45.56%的股份，为第一大股东[20] - 国新投资有限公司持有公司5.00%的股份，为第二大股东[20] - 新兴铸管股份有限公司持有公司4.39%的股份，为第三大股东[24] 资产负债 - 应收账款为42.28亿元，同比增长38.63%，主要由于部分客户结算周期长导致货款回收慢[27] - 预付款项为13.70亿元，同比增长42.38%，主要由于预付的橡胶货款及项目、设备款等增加[27] - 短期借款为3.77亿元，同比增长56.46%，主要由于公司低息银行贷款增加[27] - 公司发行15亿元公司债，导致应付债券增加至48.80亿元，同比增长39.94%[27] - 公司货币资金为53.12亿元，较年初下降26.56%，主要由于经营活动现金流减少[33] - 公司2020年9月30日的预收款项为23,346,930.34元，较2019年12月31日的626,746,372.37元大幅下降[36] - 公司2020年9月30日的合同负债为979,006,953.76元，2019年12月31日无此项数据[36] - 公司2020年9月30日的应付职工薪酬为194,563,813.82元，较2019年12月31日的220,682,156.44元下降11.8%[36] - 公司2020年9月30日的应交税费为451,805,238.27元，较2019年12月31日的820,559,742.19元下降44.9%[36] - 公司2020年9月30日的其他应付款为1,048,278,919.89元，较2019年12月31日的1,363,787,372.07元下降23.1%[36] - 公司2020年9月30日的流动负债合计为7,262,215,935.75元，较2019年12月31日的8,366,435,165.39元下降13.2%[36] - 公司2020年9月30日的非流动负债合计为6,051,462,057.94元，较2019年12月31日的4,743,255,520.52元增长27.6%[36] - 公司2020年9月30日的负债合计为13,313,677,993.69元，较2019年12月31日的13,109,690,685.91元增长1.6%[36] - 公司2020年9月30日的货币资金为4,465,716,949.39元，较2019年12月31日的6,160,850,993.75元下降27.5%[36] - 公司2020年9月30日的应收账款为77,967,306.94元，较2019年12月31日的43,163,771.60元增长80.6%[40] - 2020年1月1日起执行新收入准则，预收款项调整为合同负债，调整金额为606,266,780.09元[56] - 2020年1月1日流动资产合计为18,110,257,244.52元，非流动资产合计为13,087,163,489.28元[56] - 2020年1月1日流动负债合计为8,366,435,165.39元，非流动负债合计为4,743,255,520.52元[58] - 2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计为17,976,809,584.99元，少数股东权益为110,920,462.90元[58] - 2020年1月1日货币资金余额为7,233,017,090.05元，应收账款为3,050,075,425.55元[56] - 2020年1月1日存货余额为3,721,085,389.70元，固定资产为3,909,416,396.81元[56] - 公司流动资产合计为18,357,582,111.50元[62] - 公司非流动资产合计为5,821,196,234.06元[62] - 公司资产总计为24,178,778,345.56元[62] - 公司流动负债合计为6,814,292,314.15元[62] - 公司非流动负债合计为3,557,251,700.68元[62] - 公司负债合计为10,371,544,014.83元[62] - 公司所有者权益合计为13,807,234,330.73元[62] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，预收款项部分项目在合同负债列报[62] 研发与费用 - 2020年前三季度研发费用为2.18亿元人民币，同比增长12.5%[42] - 2020年前三季度财务费用为9109.96万元人民币，同比下降22.9%[42] 其他 - 2020年第三季度报告显示公司财务状况稳定[64] - 公司未进行新收入准则、新租赁准则的追溯调整[65]

财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为71.64亿元人民币，同比下降28.88%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1051.20万元人民币，同比下降42.24%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.12亿元人民币，同比下降206.23%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为178.51亿元人民币，同比下降0.70%[23] - 总资产为331.66亿元人民币，同比增长6.31%[23] - 基本每股收益为0.002元人民币，同比下降50.00%[24] - 加权平均净资产收益率为0.06%，同比下降0.04个百分点[24] - 公司2020年上半年实现营业收入71.64亿元，同比减少28.88%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为1,051.20万元，同比降低42.24%[35] - 公司2020年半年度营业总收入为71.64亿人民币，同比下降28.9%[172] - 2020年半年度营业总成本为71.40亿人民币，同比下降29.4%[172] - 2020年半年度净利润为933.55万人民币，同比下降55.9%[174] - 2020年半年度归属于母公司股东的净利润为1051.20万人民币，同比下降42.2%[174] - 2020年半年度研发费用为1.29亿人民币，同比增长27.8%[172] - 2020年半年度财务费用为5976.13万人民币，同比下降22.6%[174] - 2020年半年度利息费用为1.22亿人民币，同比下降13.5%[174] - 2020年半年度利息收入为6431.96万人民币，同比下降6.0%[174] - 2020年半年度资产总计为2452.46亿人民币，同比增长1.4%[170] - 2020年半年度负债合计为1084.67亿人民币，同比增长4.6%[170] - 公司2020年上半年营业收入为590,771.30元，同比下降99.3%[177] - 营业成本为217,542.76元，同比下降99.7%[177] - 研发费用为8,195,334.10元，同比增长396.2%[177] - 净利润为2,471,509.07元，同比下降98.3%[177] - 经营活动产生的现金流量净额为-611,746,514.49元，同比下降206.2%[179] - 投资活动产生的现金流量净额为-573,419,320.85元，同比下降126.2%[182] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,687,852,666.05元，同比增长114.0%[182] - 期末现金及现金等价物余额为6,986,046,106.97元，同比增长18.5%[182] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为940,280,614.47元，同比增长14.1%[186] - 母公司期末现金及现金等价物余额为6,850,734,177.31元，同比增长22.6%[186] - 公司2020年半年度归属于母公司所有者权益为17,850,642,681.08元，较上年期末减少126,166,903.91元[189] - 公司2020年半年度未分配利润为5,157,258,271.95元，较上年期末减少121,236,865.30元[189] - 公司2020年半年度综合收益总额为4,560,601.55元，较上年期末减少5,951,415.27元[189] - 公司2020年半年度专项储备为1,145,660.78元，较上年期末增加1,021,376.66元[189] - 公司2020年半年度所有者权益合计为17,957,617,092.09元，较上年期末减少130,112,955.80元[189] - 公司2020年半年度资本公积为8,036,254,796.10元，与上年期末持平[189] - 公司2020年半年度盈余公积为337,004,283.51元，与上年期末持平[189] - 公司2020年半年度少数股东权益为106,974,411.01元，较上年期末减少3,946,051.89元[189] - 公司2020年半年度实收资本为4,391,629,404.00元，与上年期末持平[189] - 公司2020年半年度其他综合收益为-72,649,735.26元，较上年期末减少5,951,415.27元[189] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为4898.95万元人民币[27] - 非流动资产处置损益为-239.21万元人民币[27] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为396.20万元人民币[27] 资产与负债 - 公司持有的西安银行股票报告期内公允价值变动导致交易性金融资产减少32.30%[30] - 应收票据减少78.03%，系应收银行承兑汇票到期结算收款所致[32] - 预付款项增加43.91%，系预付的橡胶货款及项目、设备款等增加所致[32] - 短期借款减少73.45%，从14.40亿元降至3.82亿元，主要由于银行借款到期偿还[43] - 货币资金受限金额为6.32亿元，固定资产受限金额为1.25亿元，无形资产受限金额为0.83亿元[43] - 长期股权投资账面价值增加0.23%，从9.61亿元增至9.63亿元[44] - 交易性金融资产账面价值减少32.30%，从8.73亿元降至5.91亿元，主要由于公允价值变动损益减少2818.82万元[44] - 其他权益工具投资账面价值减少0.93%，从8.59亿元降至8.51亿元，主要由于公允价值变动减少799.70万元[44] - 交易性金融资产期末余额为5.91亿元，较期初减少28.19亿元，对当期利润影响为-26.11亿元[45] - 其他权益工具投资期末余额为8.51亿元，较期初减少799.69万元，对当期利润影响为460.77万元[45] - 货币资金从72.33亿元增加到76.18亿元，增长5.33%[165] - 应收账款从30.50亿元增加到36.45亿元，增长19.50%[165] - 存货从37.21亿元增加到44.67亿元，增长20.05%[165] - 应付账款从28.22亿元增加到32.84亿元，增长16.38%[165] - 负债合计从131.10亿元增加到152.08亿元，增长16.00%[165] 研发与投资 - 研发费用同比增加27.84%，主要系公司加大对重点研发项目和核心关键技术的资金投入力度[36] - 公司2020年上半年安排126名学生到公司实习顶岗[79] - 公司计划年内免费开展60人富余劳动力缝纫、种植等技能培训[80] 风险与审计 - 公司可能面对的风险包括宏观经济和行业发展的不确定性风险、行业政策变化导致的风险以及业务模式带来的风险[49] - 公司续聘大华会计师事务所为2020年度财务审计及内部控制审计服务机构[55] - 子公司新兴际华国际贸易有限公司因贸易业务涉及诉讼[55] 担保与借款 - 公司对子公司的担保余额合计为31,500万元，占公司净资产的1.75%[64] - 公司全资子公司际华三五四二纺织有限公司向汉江国有资本投资集团有限公司申请项目资金借款7,500万元，期限为7年[64] - 公司全资子公司际华三五一七橡胶制品有限公司为其控股子公司际华岳阳新材料科技有限公司的银行授信额度提供担保，担保额度为2.4亿元[64] - 公司关联债权债务期初余额为4,535.76万元，期末余额为3,965.76万元[61] 扶贫与社会责任 - 公司精准扶贫项目总投资预计420万元，2020年上半年已完成投资计划的40.35%，达到160万元[69] - 公司产业扶贫项目投入金额为354.35万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫510人[71] - 公司职业技能培训投入金额为10万元，培训人数为30人[71] - 公司累计投入300余万元用于产业扶贫工作，转移少数民族群众就业176人[69] - 公司采购甘肃省定西市安定区和内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗扶贫地区农产品75余万元[69] - 公司帮助建档立卡贫困户实现就业人数为167人[74] - 公司帮助搬迁户就业人数为69人[74] - 公司改善贫困地区教育资源投入金额为0.15百万[74] - 公司帮助贫困残疾人投入金额为7.5百万，帮助贫困残疾人数为5人[74] - 公司定点扶贫工作投入金额为103.76百万[74] - 公司2020年转移安置南疆墨玉县、叶城县等政府富余劳动力11人到公司就业[75] - 公司2020年累计转移安置和静、和田地区少数民族富余劳动力就业176人[75] - 公司捐赠100万元用于莎车县艾力西湖镇人民政府的精准扶贫工作[79] 环保与排放 - 公司纺织废水COD排放总量为80.5吨，排放浓度为<100mg/L[83] - 公司印染废水COD排放总量为16.37吨，排放浓度为<150mg/L[83] - 公司印染废水氨氮排放总量为0.50吨，排放浓度为<10mg/L[83] - 公司二氧化硫排放总量为1.12吨，排放浓度为<400mg/Nm³[83] - 公司氮氧化物排放总量为4.77吨，排放浓度为<400mg/Nm³[83] - 公司颗粒物排放总量为0.71吨，排放浓度为<80mg/Nm³[83] - 公司2020年上半年共排放废水14.71万吨，其中COD排放14.52吨，氨氮排放0.42吨，总氮排放1.96吨[83] - 公司2020年上半年共使用天然气95.95万标立方米，其中二氧化硫排放0.038吨，氮氧化物排放0.343吨，烟尘排放0.012吨[83] - 公司2020年上半年共排放废水30.3万吨，其中COD排放60吨，氨氮排放6吨[89] - 公司2020年上半年共排放二氧化硫3.68吨、氮氧化物1.16吨、烟（粉）尘12.98吨[89] - 公司2020年上半年燃烧天然气6.0733万立方米，二氧化硫排放量为0.007288吨，氮氧化物排放量为0.11363吨[86] - 公司2020年上半年COD排放总量为14.52吨，氨氮排放总量为0.42吨，总氮排放总量为1.96吨[86] - 公司2020年上半年二氧化硫排放浓度为<4mg/Nm³，氮氧化物排放浓度为<30mg/Nm³，烟尘排放浓度为<2mg/Nm³[86] - 公司2020年上半年非甲烷总烃排放浓度为<4mg/m³，恶臭排放浓度为<1000无量纲[86] - 公司2020年上半年废水排放浓度为<200mg/L（COD），<20mg/L（氨氮）[89] - 公司2020年上半年二氧化硫排放浓度为<1200mg/Nm³，氮氧化物排放浓度为<240mg/Nm³[89] - 公司2020年上半年烟（粉）尘排放浓度为<30mg/Nm³[89] - 咸阳际华新三零印染有限公司投资近300万元更新改造污水处理系统，新增22KW鼓风机一台，安装处理能力300平米的隔膜式板框压滤机一台[90] - 际华三五四二纺织有限公司在2020年6月增加了一套束管除尘塔，以保障烟气排放颗粒物指标的稳定[93] - 际华三五四三针织服饰有限公司2020年4月投资265万元对污水处理系统进行了升级改造以及反吊膜密封工程[94] - 际华三五四三针织服饰有限公司2019年10月对6吨有机热载体锅炉进行了低氮改造，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别降至5mg/m3、10mg/m3、30mg/m3以内[94] - 咸阳际华新三零印染有限公司2020年4月取得染整工艺生产线提升改造项目环评批复，批复文号：陕西咸审服准（2020）42号文[98] - 际华三五四二纺织有限公司2020年4月通过《际华智能纺织印染生态工业建设项目（家纺制品项目）环境影响报告表》审批[99] - 际华三五四二纺织有限公司2020年6月办理了固定污染源排污登记，有效期至2025年6月8日[99] - 际华三五四三针织服饰有限公司2019年1月与有资质电厂公司签订污泥处置合同，将污泥进行焚烧[94] - 际华三五四三针织服饰有限公司2016年投资100万元新上VOCs治理设施一套，非甲烷总烃处理效率达到74.4%[94] - 咸阳际华新三零印染有限公司2020年4月30日提交排污许可变更申请并通过审核，许可证有效期至2020年11月28日[98] - 际华三五四三针织服饰有限公司2020年污染物全年排放指标为：COD 49.173吨、氨氮 9.414吨、总氮 17.406吨、氮氧化物 2.5536吨[100] - 内蒙古际华森普利服装皮业有限公司2017年9月关停毛皮鞣制工段和污水处理站，后期不再计划启用[101] - 青海际华江源实业有限公司2020年污染物全年可排放指标为：二氧化硫 198吨、氮氧化物 60吨、烟（粉）尘 444吨[104] - 湖北际华针织有限公司2020年污染物全年可排放指标为：COD 168.28吨、氨氮 16.4吨、二氧化硫 34.68吨、氮氧化物 6.94吨[104] - 咸阳际华新三零印染有限公司2019年7月完成《突发环境事件应急预案》二次修订并备案，备案号：61123-2019-016-M[106] - 际华三五四二纺织有限公司2020年6月对储碱罐泄漏重大环境安全事故救援预案进行演练[107] - 际华三五四三针织服饰有限公司2020年8月编制《突发性环境污染事故应急预案》并在保定市环保局备案[111] - 内蒙古际华森普利服装皮业有限公司2020年重新制定《突发环境事件应急预案》[112] - 青海际华江源实业有限公司2020年上半年未开展突发环境事件应急预案演练活动，因公司自2020年1月20日起一直处于停产状态[113] - 公司废水监测中化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、pH每2小时上传一个数据，流量为瞬时监测[115] - 废气监测中甲苯、二甲苯、颗粒物、臭气、硫化氢、氨气监测频次为1次/半年，非甲烷总烃监测频次为1次/季度[115] - 废水总排放口化学需氧量排放限值为200 mg/L，氨氮排放限值为50 mg/L，总氮排放限值为30 mg/L，总磷排放限值为1.5 mg/L[119] - 废水总排放口悬浮物监测频次为1次/周，五日生化需氧量监测频次为1次/月，色度监测频次为1次/周[119] - 废气监测中颗粒物排放限值为120 mg/Nm³，甲苯排放限值为40 mg/Nm³，二甲苯排放限值为70 mg/Nm³[119] - 非甲烷总烃排放限值为120 mg/Nm³，臭气浓度排放限值为20 mg/Nm³，硫化氢排放限值为0.06 mg/Nm³[119] - 公司废水委托襄阳市印染污水净化站处理，印染污水净化站出水为环保管控指标[122] - 公司2020年6月完成了水、气、声噪、土壤的年度环境检测工作，各项环境指标符合管理标准的要求[122] - 际华三五四三针织服饰有限公司对废水、废气制定了详细的自行监测方案，包括无组织废气、有组织废气和废水的监测指标、监测类型和监测频次[123] - 内蒙古际华森普利服装皮业有限公司根据相关规范对废气制定了自行监测方案，监测频次为每年一次[125] - 青海际华江源实业有限公司自2020年1月20日起一直处于停产状态，2020年上半年未开展环境自行监测工作[126] - 湖北际华针织有限公司对废水制定了自行监测方案，监测指标包括PH、氨氮和COD，监测频次为每半年一次[127] - 咸阳际华新三零印染有限公司严格按照国家要求对污染物排放情况进行定期公示，包括企业名称、法人代表、排放污染物名称等信息[128] - 际华三五四二纺织有限公司计划于2020年8月中旬完成土壤环境检测报告的上报与网上公示工作[129] - 际华三五四三针织服饰有限公司定期在公司网站和微信公众号上公开污染物排放情况，包括排放浓度和总量等信息[130] - 内蒙古际华森普利服装皮业有限公司定期在公司网站和微信公众号上公开污染物排放情况，包括排放浓度和总量等信息[131] - 青海际华江源实业有限公司2020年上半年对固体废物进行了综合利用和有效处置，冶炼废渣和危险废物含铬除尘灰的处置率和综合利用率均达到100%[134] - 湖北际华针织有限公司定期在湖北省孝感市环保局网站公开污染物排放情况，包括排放浓度和排放数量等信息[135] - 公司及其他所属子公司环保设施运行正常，主要污染物均稳定达标排放[136] - 报告期内公司建设项目"环评"、"三同时"执行率达100%[136] - 公司未发生环境突发事件和环境违法行为[136] - 公司制定了《突发环境污染事件应急预案》并定期修订[136] - 公司每年委托第三方检测机构对废水、废气和厂界噪声