证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2024-034 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 21 日 9 点 00 分 召开地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京市建邺区江东中 路 381 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 21 日 至 2024 年 8 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第二十次会议于2024年8月5日在总部现场召开[1] - 本次会议应出席董事11名，实际出席11名，10位董事参与表决[1] 董事提名 - 提名邵辉、申林为第四届董事会董事候选人，表决分别为10票赞成、9票赞成[2][3] 议案表决 - 提名董事候选人、股东大会对董事会授权议案需提交股东大会审议[7][8] - 召开2024年第一次临时股东大会的议案10票赞成[10] 人员信息 - 邵辉1971年6月出生，现任本行党委书记[12] - 申林1986年10月出生，现任江苏省国信集团财务部副总经理等职[14]

零售贷款投放及储备情况 - 今年以来零售贷款投放基本保持稳定，其中个人经营性贷款投放稳定增长，消费贷款投放好于预期 [4] - 整体零售贷款储备比较充分，下半年将继续推动信贷投放工作，依托"通商e贷""紫金e贷"等重点产品，加强50万元以下贷款的营销和推动 [4] 中期分红安排 - 为进一步符合监管要求，增强投资者回报水平，拟定了2024年中期分红安排，并经董事会及股东大会审议通过 [4] - 将根据监管工作要求和中期经营情况，拟于2024年中期结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于公司股东的净利润 [4] - 后续制定2024年度利润分配方案时，将扣除已派发的中期利润分配金额 [4]

会议情况 - 公司第四届董事会第十九次会议（临时会议）于2024年7月22日通讯召开[1] - 应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名[1] 议案表决 - 《股东利益冲突管理细则》议案10票赞成通过[1] - 对外支付议案10票赞成通过[3] - 向玄武区红十字会捐赠议案10票赞成通过[4]

可转债发行 - 2020年7月23日公开发行45亿元可转换公司债券，发行数量4500万张[3][5] - 债券期限6年，转股期自2021年1月29日至2026年7月22日，最新转股价格3.75元/股[5][6] 票面利率 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.00%、第六年2.50%[5] 付息安排 - 2024年7月23日支付2023年7月23日至2024年7月22日利息，本计息年度票面利率1.80%（含税）[3][6] - 付息债权登记日为2024年7月22日，除息日和兑息发放日为2024年7月23日[3][8] 税收情况 - 个人投资者每张实际派发利息1.44元（税后），居民企业每张1.80元（含税）[10] - 2021年11月7日至2025年12月31日非居民企业免征收企业所得税，每张1.80元[11] 评级情况 - 公司主体和“紫银转债”评级均为AA+，评级展望“稳定”，最新评级2024年6月21日[6]

行业贷款投向 - 上半年贷款总额中,前5大行业占比51%,分别为批发和零售业、租赁和商务服务业、建筑业、水利环境和公共设施管理业、房地产业[1] - 后续将持续加大服务小微实体经济力度,重点投向涉农、科创企业、制造业、绿色金融等小微企业实体经济领域[1] 零售贷款风险控制 - 在个人经营性贷款方面,不断强化"三查"力度,做小做散的同时不放松风控标准,重视第一还款来源[1] - 在创新类产品中,强调授信准入门槛,科学设置底线规则,确保风险可控[1] - 在个人消费贷款方面,针对不同客群推出差异化产品,展开批量营销和白名单准入,并借助资产负债审批平台有效落实利率定价审批机制[1] 其他 - 公司名称为江苏紫金农村商业银行股份有限公司[5] - 本次投资者关系活动包括特定对象调研[1][2]

紫银转债情况 - 2020年7月23日发行45亿元紫银转债，期限6年[4] - 截至2024年6月30日，累计408,000元紫银转债转股，累计转股数91,883股，占比0.0025%[4][6] - 截至2024年6月30日，未转股可转债金额4,499,592,000元，占发行总额99.9909%[4][6] - 2024年4 - 6月，3,000元紫银转债转股，转股数792股[4][6] - 紫银转债自2021年1月29日起可转股，目前转股价格3.75元/股[5] 股份情况 - 2024年3月31日有限售条件流通股120,359,576股，6月30日不变[7] - 2024年3月31日无限售条件流通股3,540,620,404股，6月30日为3,540,621,196股[7] - 2024年3月31日总股本3,660,979,980股，6月30日为3,660,980,772股[7] - 本期限售股解禁0股[7] - 本期可转债转股792股[7]

信用评级 - 维持公司主体长期信用等级与“紫银转债”信用等级为AA+，评级展望为稳定[4][6] - 公司指示评级结果为aa+，个体信用等级为aa+，最终评级结果为AA+[15] 业绩指标 - 2023年公司营业收入44.20亿元，净利润16.19亿元，净利差1.41%[16][76] - 2023年业务及管理费16.93亿元，信用减值损失6.67亿元[76] - 2023年实现利息净收入39.60亿元，占营业收入的89.59%[1] 资产负债 - 2023年末公司资产总额2476.64亿元，股东权益184.72亿元[16] - 2023年末存款余额795.35亿元，较上年末增长7.64%，占客户存款总额的39.48%[42][47] - 2023年末储蓄存款余额1117.46亿元，较上年末增长17.19%，占存款总额的55.47%[42][51] - 2023年末贷款和垫款余额1347.03亿元，较上年末增长12.60%，占贷款总额的76.01%[45] - 2023年末个人贷款总额425.19亿元，较上年末增长4.56%，占贷款总额的23.99%[45][52] 贷款质量 - 2023年公司不良贷款率下降，不良贷款率1.16%，拨备覆盖率247.25%[13][16] - 2023年末逾期90天以上贷款与不良贷款比例为77.45%，逾期60天以上贷款与不良贷款比例为88.00%[62] - 2023年末关注类贷款和重组类贷款占比分别为0.96%和1.74%[62] 资本状况 - 公司资本补充渠道多元化，资本保持充足水平[13] - 2023年末核心一级资本净额182.01亿元，一级资本净额182.01亿元，资本净额248.54亿元[4] - 2023年末资本充足率14.03%，一级资本充足率10.28%，核心一级资本充足率10.28%[4] 股东情况 - 截至2023年末，公司注册资本和实收资本均为36.61亿元，无控股股东及实际控制人[25] - 2023年末公司前五大股东合计持股25.54%，其中南京紫金投资集团有限责任公司持股8.96%[27] 分支机构 - 截至2023年末，公司共有135家分支机构，包括1家营业部，3家分行，9家一级支行，122家二级支行[28] 可转债情况 - 2020年7月23日公司发行“紫银转债”，发行规模45.00亿元，期限6年[21] - 2023年“紫银转债”转股价格调整为3.85元/股，2023年共有1.3万元“紫银转债”已转换成股票，转股数为0.33万股[30] - 截至2023年末，累计共有9.06万股“紫银转债”已转换成股票，累计转股数占转股前公司已发行股份总数的0.0025%，尚未转股的可转债金额为449959.70万元[30] 其他业务 - 2023年公司普惠型小微企业贷款余额为325.77亿元，较年初增加41.87亿元，增速为14.75%[48] - 截至2023年末，科技型企业贷款1604户，余额70.15亿元[49] - 2023年“通商e贷”累计授信4029户10.19亿元，用信突破7亿元[52]

评级信息 - 前次评级时间为2023年6月25日，主体和“紫银转债”评级“AA+”，展望“稳定”[3] - 本次评级2024年6月21日出具报告，维持主体和“紫银转债”“AA+”，展望“稳定”[3] - 本次评级结果较前次无变化，报告详见上交所网站[3][5]

息差预期 - 公司将加强负债端的结构调整和成本管控,注重新增存款期限结构的变化以及挂牌利率下调的影响[2] - 资产端方面,公司将紧跟市场价格变化情况,为小微企业和个体工商户提供优惠利率,并通过差异化定价、扩大规模和综合营销等方式提高综合收益[2] 分红计划 - 公司将根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及公司章程的规定,结合实际经营情况,制定2024年中期分红方案[2] - 公司拟于2024年中期派发现金红利,具体金额将在2024年度利润分配方案中扣除已派发的中期利润分配后确定[2] 其他 - 本次投资者关系活动由公司金融部/普惠金融部、金融市场部、计划财务部、董事会办公室相关人员接待[2] - 活动形式为现场会议,参与机构包括华福证券和华安基金[2]