交易概述 - 威高血净拟发行股份购买威高普瑞100%股权 构成重大资产重组及关联交易 [1] - 交易发行价格为31.29元/股 约为停牌前收盘价38.45元/股的81.38% [3] - 此次交易为威高集团内部资产整合 交易双方均由威高集团控股 实际控制人为陈学利 [3] 标的公司财务表现 - 威高普瑞2023年 2024年及2025年上半年营业收入分别为14.26亿元 16.84亿元 9.39亿元 [1][2] - 同期净利润分别为4.90亿元 5.85亿元 3.27亿元 净利率稳定维持在约34%的高水平 [1][2] - 标的公司盈利能力显著高于上市公司 威高血净同期归母净利润分别为4.42亿元 4.49亿元 2.20亿元 净利率约12% [1] 标的公司业务与市场地位 - 威高普瑞专注于预灌封给药系统及自动安全给药系统等医药包材的研发 生产与销售 [1][6] - 2022至2024年 其预灌封产品国内市场占有率均超过50% 国内排名第一 国际市场销量位列行业前五 [6] 交易对上市公司的影响 - 交易完成后 上市公司主营业务将新增医药包材的研发 生产与销售 [7] - 上市公司可整合标的公司技术积累与产品布局 将产品线扩展至医药包材领域 [7] - 通过协同上市公司中空纤维过滤技术优势与标的公司在生物制药领域的客户资源 共同开拓生物制药滤器市场 [7] - 交易完成后 上市公司合并范围内的总资产 净资产 营业收入及净利润等主要财务数据预计将有所增长 [7] 上市公司原有业务 - 威高血净专注于血液净化医用制品的研发 生产和销售 产品线丰富 [6] - 产品销售覆盖中国31个省区市 最终销往超过6000家医院及透析中心 其中包括超过1000家三级医院 [6]

交易概述 - 威高血净拟通过发行股份方式购买威高普瑞100%股权 [1] - 交易已通过公司董事会审议 公司股票将于11月3日起复牌 [1] - 交易预计构成重大资产重组和关联交易 但不会导致公司控制权变更 [1] 战略意义与协同效应 - 交易有助于威高血净将产品线扩展到医药包材领域 实现产业链补位 [2] - 整合可增强上市公司对关键原材料和包装环节的控制力 提升供应链稳定性 [2] - 交易有助于减少未来潜在的关联交易 优化公司治理结构 [2] - 威高血净的生物制药滤器技术储备与威高普瑞的客户资源可实现双向赋能 共同开拓生物制药上游市场 [2] 行业背景与公司业绩 - 生物药行业快速发展 带动对预灌封给药系统及生物制药上游产品如滤器的需求增长 [3] - 人口老龄化加剧导致慢性肾病患者数量增加 血液净化市场需求持续扩大 [3] - 威高血净2025年前三季度实现营业收入27.36亿元 同比增长3.45% 实现归属于上市公司股东的净利润3.41亿元 同比增长7.92% [3] 公司背景 - 威高血净于2025年5月19日在上交所主板上市 是国内产品线丰富的血液净化医用制品厂商 [1] - 威高普瑞聚焦预灌封给药系统及自动安全给药系统等医药包材的研发生产与销售 [1] - 两家公司均为威高集团有限公司旗下重要成员 [1]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份方式购买威高股份、威海盛熙和威海瑞明合计持有的威高普瑞100%股权 [33] - 本次交易预计构成重大资产重组，并构成关联交易，但不会导致公司控制权变更，不构成重组上市 [34][35][36] - 交易标的的审计、评估工作及交易价格尚未最终确定，最终交易价格将以评估结果为基础由各方协商确定 [33][41] 交易战略背景与目的 - 交易旨在整合优质资产，新增预灌封及自动安全给药系统等医药包材业务，实现多元化经营，提升上市公司盈利能力和抗风险能力 [29][30] - 交易响应国家鼓励上市公司通过并购重组推动高质量发展的政策导向 [28] - 通过协同公司自身生物医用膜核心技术与标的公司在生物制药领域的丰富客户资源，共同开拓以生物制药滤器为重点的生物制药上游业务市场 [31][32] 交易对主营业务的影响 - 交易前，公司主营业务为血液净化领域医用制品的研发、生产和销售，并已完成生物制药滤器的技术研发与产品试制 [38] - 交易后，公司主营业务将新增预灌封给药系统及自动安全给药系统等医药包材的研发、生产与销售 [5][30][38] - 标的公司威高普瑞的预灌封产品国内市场占比超过50%，国内排名第一，国际市场销量位列行业前五 [26][30][32] 交易对财务及股权结构的影响 - 交易完成后，公司的总资产、净资产、营业收入及净利润等主要财务数据预计将有所增长 [6][39] - 交易对上市公司股权结构及每股收益等的具体影响，因审计评估工作未完成尚无法准确计算，将在后续重组报告书中披露 [7][15][38][39] 行业前景与市场地位 - 中国生物药市场规模预计将从2024年的5,348亿元增长至2032年的11,268亿元，年复合增长率为7.92%至11.64% [27] - 下游生物药、疫苗等产业的蓬勃发展带动了预灌封给药系统、自动安全给药系统及生物制药上游滤器产品的市场需求快速增长 [25][27][32] - 生物制药上游产品市场目前主要由外资厂商占据，国产化进程方兴未艾，市场前景广阔 [27][32] 尚需履行的程序 - 本次交易尚需履行多项决策和审批程序，包括公司再次召开董事会、股东会审议批准，以及获得上交所审核通过、中国证监会注册同意等 [8][40]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份方式购买山东威高普瑞医药包装有限公司100%股权 [3][7] - 本次交易构成重大资产重组和关联交易，但不会导致公司实际控制人变更，不构成重组上市 [34][38] - 交易对方为威高股份、威海盛熙和威海瑞明，均为公司实际控制人陈学利控制的企业 [7][34] 交易方案核心条款 - 发行股份种类为A股，每股面值人民币1.00元，上市地点为上海证券交易所 [9] - 发行价格为31.29元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [15] - 交易对方通过本次交易取得的公司新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让，并设有股价下跌时的锁定期自动延长机制 [20] - 鉴于标的资产审计评估工作未完成，最终交易对价、发行股份数量及业绩承诺补偿方案尚未确定 [17][22][26] 审批程序与时间安排 - 第二届董事会第十七次会议于2025年10月31日召开，审议通过了本次交易相关议案 [2][3] - 所有议案表决结果均为8票同意、0票弃权、0票反对，关联董事汤正鹏回避表决 [5][8][10] - 公司股票自2025年10月20日起停牌，将于2025年11月3日开市起复牌 [55][76][78] - 因相关审计评估工作尚未完成，公司决定暂不召开股东会审议本次交易事项 [73][78][84] 市场表现与合规性 - 公司股票停牌前20个交易日内股价下跌4.38%，未构成异常波动情况 [55] - 公司认为本次交易已履行现阶段必需的法定程序，符合相关法律法规要求 [62] - 本次交易相关主体均不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或行政处罚的情形 [47]

共进股份控制权变更 - 公司控股股东将变更为唐山工业控股集团有限公司 实际控制人将变更为唐山市人民政府国有资产管理委员会 [1] - 股份转让及表决权委托完成后 公司股票将于2025年11月3日上午开市起复牌 [1] - 新控股股东唐山工控为唐山市国有资本运营平台 注册资本达85亿元 投资范围涵盖化工 电子产品 金属结构制造及光伏等领域 [1] 威高血净资产收购 - 公司拟发行股份购买山东威高普瑞医药包装有限公司100%股权 股票将于2025年11月3日复牌 [1] - 交易为威高集团内部资产优化整合 交易对方威高股份为公司第二大股东 实际控制人均为陈学利 不导致控制权变更 [2] - 交易完成后公司将产品线扩展至医药包材领域 整合技术积累与客户资源 开拓生物制药滤器市场 [2] 中元股份实际控制人变更 - 原实控人尹健等8人将合计1.01亿股股份的表决权委托给朱双全 朱顺全行使 并成为其一致行动人 [3] - 朱双全 朱顺全 朱梦茜签署一致行动协议 合计持有公司表决权比例为25.63% 公司实控人变更为此三人 [3] - 公司股票自2025年11月3日起复牌 [3] 东土科技发行股份购买资产 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京高威科电气技术股份有限公司100%股份 并募集配套资金 [4] - 标的公司高威科主要从事工业自动化综合服务 包括技术集成产品销售 分销和控制系统集成 [4] - 交易相关的审计评估工作尚未完成 具体交易价格尚未确定 公司股票将于11月3日复牌 [4]

共进股份控制权变更 - 公司控股股东将变更为唐山工业控股集团有限公司，实际控制人将变更为唐山市人民政府国有资产管理委员会 [1] - 唐山工控为唐山市国有资本运营平台，注册资本达85亿元，投资范围涵盖化工、电子产品、金属结构制造及光伏业务等领域 [1] - 公司股票将于2025年11月3日上午开市起复牌 [1] 威高血净资产收购 - 公司拟发行股份购买山东威高普瑞医药包装有限公司100%股权 [1] - 交易为“威高系”内部资产优化整合，交易完成后公司实际控制人不变，不构成重组上市 [2] - 通过整合标的公司，产品线将扩展至医药包材领域，可实现技术优势与客户资源的协同，共同开拓生物制药上游业务市场 [2] 中元股份实际控制人变更 - 公司原实控人将合计1.01亿股股份的表决权委托给朱双全、朱顺全行使 [3] - 朱双全、朱顺全、朱梦茜成为一致行动人，合计持有上市公司表决权比例为25.63%，公司实控人相应变更 [3] - 公司股票自2025年11月3日起复牌 [3] 东土科技资产收购 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京高威科电气技术股份有限公司100%股份，并募集配套资金 [4] - 高威科主要从事工业自动化综合服务，包括技术集成产品销售、自动化产品分销和控制系统集成 [4] - 截至公告日，交易相关的审计、评估工作尚未完成，具体交易价格尚未确定 [4]

共进股份控制权变更 - 公司控股股东将变更为唐山工业控股集团有限公司，实际控制人将变更为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 [1] - 唐山工控为唐山市国有资本运营平台，注册资本达85亿元，投资范围涵盖化工、电子产品、金属结构制造及光伏业务等领域 [1] 威高血净资产收购 - 公司拟发行股份购买山东威高普瑞医药包装有限公司100%股权，交易本质为威高集团内部资产优化整合，不导致实际控制人变更 [2] - 交易完成后公司将产品线扩展至医药包材领域，整合威高普瑞的客户资源与自身中空纤维过滤技术，共同开拓生物制药滤器市场 [2] 中元股份实际控制人变更 - 原实控人尹健等8人将合计1.01亿股股份的表决权委托给朱双全、朱顺全，朱双全、朱顺全及朱梦茜成为一致行动人，合计持有上市公司25.63%的表决权，公司实控人变更为朱双全、朱顺全及朱梦茜 [3] 东土科技资产收购 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京高威科电气技术股份有限公司100%股份，并募集配套资金 [4] - 高威科主要从事工业自动化综合服务，包括技术集成产品销售、自动化产品分销和控制系统集成 [4]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份方式购买山东威高普瑞医药包装有限公司100%股权 [1] - 本次交易构成重大资产重组及关联交易 交易完成后威高普瑞将成为其全资子公司 [1] - 交易对手方包括威高股份等三家主体 其中威高股份持有威高普瑞94.07%股权 [1] - 交易本质是威高系内部的资产优化整合 不会导致公司实际控制人变更 [1] 标的公司情况 - 威高普瑞成立于2018年 注册资本1.06亿元 是国内首家取得预灌封注射器注册证的企业 [2] - 核心产品涵盖预灌封注射器全系列 卡式瓶及自动注射笔等 广泛应用于疫苗 生物制剂 医美等领域 [2] - 公司引进国际先进生产线及技术 能为生物制药企业提供一站式药品递送解决方案 [2] 上市公司基本面 - 今年前三季度 公司实现营业总收入27.36亿元 同比增长3.45% [2] - 归母净利润3.41亿元 同比增长7.92% 扣非净利润3.33亿元 [2] - 经营活动产生的现金流量净额为4.85亿元 同比增长63.33% [2] - 作为国内血液净化领域龙头企业 核心产品涵盖血液透析器 透析管路 腹膜透析液等全系列产品 [2] - 产品覆盖全国6000多家医疗机构 其中三级医院超1000家 [2] 交易战略意义与协同效应 - 交易是公司完善产业链布局的关键一步 可将产品线扩展到医药包材领域 [3] - 通过整合上市公司中空纤维过滤技术优势与威高普瑞在生物制药领域的客户资源 实现双向赋能 [3] - 双方将共同开拓以生物制药滤器为重点的生物制药上游业务市场 [3] - 此次整合是威高集团资源优化的重要实践 能解决同业竞争潜在问题 提升集团整体运营效率 [3] 交易进展与后续安排 - 公司股票将于11月3日复牌 [1] - 本次交易涉及标的资产的审计 评估工作尚未完成 [3] - 相关资产经审计后的财务数据 经评估的资产评估结果将在重组报告书中披露 [3]

证券日报网讯 10月31日晚间，威高血净发布公告称，公司正在筹划以发行股份的方式购买山东威高普 瑞医药包装有限公司（简称"威高普瑞"）100%股权（简称"本次交易"）。本次交易完成后，威高普瑞 将成为公司的全资子公司。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，经初步测 算，本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人的变更，不构 成重组上市。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定， 经公司申请，公司股票自2025年10月20日（星期一）开市起停牌。2025年10月31日，公司召开第二届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。根据相关规定，经 向上海证券交易所申请，公司股票将于2025年11月3日（星期一）开市起复牌。截至本公告披露日，本 次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司拟暂不召开审议本次交易的股东会。 （文章来源：证券日报） ...

交易概述 - 威高股份宣布其附属公司威高血净将收购威高普瑞100%股权 [1] - 交易对价以威高血净向威高普瑞股东发行新股的方式支付 每股对价股份价格为人民币31.29元 [1] - 交易完成后 威高普瑞将成为威高血净的全资附属公司 [1] 交易结构 - 威高血净将根据出售事项的最终对价除以每股发行价来计算发行的对价股份数量 [1] - 公司及威海瑞明获发对价股份构成公司收购威高血净股权的交易 [1] - 交易前 公司直接持有威高血净约23.53%的股权 [1] 交易影响与战略意图 - 交易完成后 威高血净可能成为公司的非全资附属公司 其财务账目可能并入公司财务报表 [1] - 公司预期通过本次交易进一步增加对威高血净的持股权 [1] - 公司认为交易可借助威高血净和威高普瑞的协同效应 扩大整体业务版图并提升盈利能力 [1]