本 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 山东威高血液净化制品股份有限公司拟发行股份购买 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司等股东持 有的山东威高普瑞医药包装有限公司股权所涉及的山 东威高普瑞医药包装有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联评报字【2025】第 5666 号 | 报告编码: | 1111020008202504657 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 25010555A | | | | 法定评估业务资产评估报告 | 报告类型: | | | | 中联评报字【2025】第5666号 | 报告文号: | | | | 山东威高血液净化制品股份有限公司拟发行股份购买山东威高集 | | | | | 团医用高分子制品股份有限公司等股东持有的山东威高普瑞医药 | 报告名称: | | | | 包装有限公司股权所涉及的山东威高普瑞医药包装有限公司股东 | | | | | 全部权益价值资产评估报告 | | | | | 评估结论: | 8,510,813,774.51元 | | | | 评估报告日: | 2025年12月29日 | ...

山东威高血液净化制品股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议 山东威高血液净化制品股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 二、独立董事专门会议审议情况 经全体独立董事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票表决的方式审议 如下议案： （一）审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律 法规的议案》 公司拟通过发行股份方式购买山东威高普瑞医药包装有限公司（以下简称 "威高普瑞"或"标的公司"）100%股权（以下简称"本次发行股份购买资产"或"本 次交易"，公司拟购买的标的公司股权简称"标的资产"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司对实际情 况及相关事项进行充分自查论证后，认为公司本次交易符合上述法律、法规和规 范性文件规定 ...

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 方式购买山东威高普瑞医药包装有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 山东威高血液净化制品股份有限公司董事会 4、公司与独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构签署了保密协议， 明确约定了保密信息的范围及保密责任。 5、公司按照有关规定，制作了《内幕信息知情人登记表》，并编制了《重 大事项进程备忘录》，经相关人员签字确认。 6、公司根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》等相关规定，建立了内幕信息知情人档案，并将有关材料向上海证券 交易所进行报备。 综上，公司在本次交易中已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，采取 了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的 知悉范围，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。 特此说明。 山东威高血液净化制品股份有限公司董事会 公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度， 现就关于本次交易采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下： 1、公司严格控制内幕信息知情人范围 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买威高普瑞100%股权[2] 时间节点 - 2025年11月1日披露重组预案及相关公告[2] - 2026年1月5日董事会审议通过重组报告书草案等议案[2] 报告更新 - 重组报告书新增证券服务机构及人员声明[2] - 补充更新标的资产的评估及作价情况[2] - 补充更新发行股份数量、锁定期安排等内容[2][3][9] - 补充更新本次交易对上市公司股权结构、主要财务指标的影响[2] - 补充“标的资产未能实现业绩承诺的风险”“行业政策变化的风险”等风险[3][4] - 新增本次交易主要合同、合规性分析、管理层讨论与分析等章节[3][4] - 补充标的公司经审计的合并财务报表及备考财务会计资料[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买山东威高普瑞医药包装有限公司100%股权[1] 其他新策略 - 截至说明出具日，公司本次交易前12个月内无需纳入累计计算的资产交易[2]

证券代码：603014 证券简称：威高血净 上市地：上海证券交易所 山东威高血液净化制品股份有限公司 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员承诺本报告书及相关信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确 性、完整性承担相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市 公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和证券登记结 算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直 接向证券交易所和证券登记结算机构报送身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司 董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送身份信息和账户信息的，授权证券交 易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承 诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 发行 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买标的公司100%股权[2] - 交易完成后标的公司将成公司全资子公司[2] 交易影响 - 交易有利于提高公司资产完整性[3] - 交易有利于公司在人员等方面保持独立[3] - 交易有利于增强公司持续经营能力[3] - 交易不会导致公司财务状况重大不利变化[3] - 交易有利于公司突出主业、增强抗风险能力[3] - 交易不会导致新增重大不利影响的同业竞争及严重影响独立性或显失公平的关联交易[3] 交易情况 - 交易标的资产不涉及立项等报批事项，相关情况已披露并提示风险[2] - 交易对方合法拥有标的资产完整所有权，权属清晰无纠纷[2]

财务数据概述 - 审计报告涵盖2023 - 2025年9月30日财务报表[4] - 2023 - 2024年度及2025年前九月，集团合并报表营收分别未提及、14.3027650129亿元、16.7343595579亿元、14.1189382895亿元[8] - 2023 - 2024年度及2025年前九月，公司报表营收分别为13.8674091439亿元、16.4179548739亿元、13.9069013885亿元[8] 资产负债情况 - 2025年9月30日资产总计35.82亿元，较2024年增长5.51%[18] - 2025年9月30日负债合计6.76亿元，较2024年降低8.22%[22] - 2025年9月30日所有者权益合计29.06亿元，较2024年增长9.33%[22] 经营业绩情况 - 截至2025年9月30日止九个月营收14.12亿元，较2024年降低15.63%[24] - 截至2025年9月30日止九个月营业成本7.06亿元，较2024年降低14.80%[24] - 截至2025年9月30日止九个月净利润4.86亿元，较2024年降低16.33%[24] 现金流情况 - 截至2025年9月30日止九个月，经营活动现金流净额为3.94亿元，2024年为5.91亿元，2023年为4.02亿元[36] - 截至2025年9月30日止九个月，投资活动现金流量净额为 - 1.80亿元，2024年为 - 2.54亿元，2023年为 - 1.58亿元[36] - 截至2025年9月30日止九个月，筹资活动现金流量净额为 - 1.57亿元，2024年为 - 2.45亿元，2023年为 - 1.73亿元[38] 其他财务数据 - 2025年9月30日货币资金4.02亿元，较2024年增长14.41%[18] - 2025年9月30日应收账款5.12亿元，较2024年增长7.26%[18] - 2025年9月30日存货4.37亿元，较2024年增长1.42%[18] - 2025年9月30日应付账款2.23亿元，较2024年增长6.32%[22] 会计政策与估计 - 营业收入确认是关键审计事项，审计执行多项程序[8] - 合并报表范围以控制为基础确定[74] - 金融工具按规定分类、计量和确认[80][82][86] 税收政策 - 增值税税率6%、9%及13%，企业所得税税率15%、20%等[144] - 公司及子公司部分时段享受税收优惠[145][146][147][148]

及提交法律文件的有效性的说明 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 方式购买山东威高普瑞医药包装有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产 重组》等相关法律法规及《山东威高血液净化制品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的要求，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合 规性及提交法律文件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司与交易对方进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关 敏感信息的知悉范围，对于接触敏感信息的人员，公司多次告知应严格遵守保密 制度，履行保密义务。 山东威高血液净化制品股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 9、公司与本次交易的交易对方签订了附条件生效的《发行股份购买资产协 议之补充协议》《盈利预测补偿协议》。 3、2025 年 10 月 18 日，公司披露了《山东威高血液净化制品股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产暨关联交 ...

交易情况 - 华泰联合证券担任威高血液净化购威高普瑞100%股权独立财务顾问[1] - 已履行尽职调查义务，核查披露文件，确信交易方案合规[1] 人员信息 - 财务顾问主办人为唐逸凡、唐澍、胡嘉志、谈琲、于特[3]