证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2023-026 浙江黎明智造股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于2023年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2023 年8月15日以书面方式向全体董事送达。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7 名。公司董事长俞黎明先生主持会议，部分监事、高管列席会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司2023年半年度报 告》全文及摘要（公告编号：2023-028）。 （二）审议通过《关于公司2023 ...

浙江黎明智造股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 吴锋、华林、刘文华 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规 则》和《浙江黎明智造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对第二届董事会第六次 会议相关议案进行了审慎审查，在认真审阅、核实了有关资料后，基于独立判 断的立场，现就相关事项发表如下独立意见： 2023 年 8 月 26 日 浙江黎明智造股份有限公司独立董事 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 独立意见 经审查，我们认为：公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，如实反映了公 司募集资金 2023 年半年度实际存放与使用情况。公司对募集资金进行了专户存 储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公 司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不 存在违规使用 ...

说明会基本信息 - 说明会类型为网络互动，针对2022年度及2023年一季度经营成果及财务指标与投资者交流 [3] - 召开时间为2023年5月12日下午15:00 - 17:00 [2][4] - 召开网站是全景路演（https://rs.p5w.net） [2][4] - 召开方式为网络互动形式 [2][3][4] 参加人员 - 董事长俞黎明先生 [5] - 总经理俞振寰先生 [5] - 董事会秘书陈冠羽先生 [5] - 财务总监高宁平先生 [5] - 独立董事刘文华先生 [5] 投资者参与方式 - 2023年5月12日15:00 - 17:00，通过互联网登录全景路演、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演APP参与交流 [5] - 2023年5月11日17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入问题征集专题页面提交问题 [2][5] 联系人及咨询办法 - 联系人是公司证券部 [5] - 电话为0580 - 2921120 [6] - 邮箱是lmim@zhejiangliming.com [6] 其他事项 - 说明会召开后，投资者可登录全景路演查看活动情况及主要内容 [6]

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2023-016 浙江黎明智造股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 暨召开公司2022年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投 资 者 可 于 2023 年 5 月 11 日（星期 四 ） 17 ： 00 前 访 问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描问题征集专题页面二维码，进入问题征集专题页 面，提交您所关心的问题。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月26日发布公 司2022年年度报告，并于2023年4月29日发布2023年一季度报告，为进一步加强与 投资者的互动交流，便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况， 公司将参加由浙江证监局、浙江省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举 办的"2023年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"暨召开公司2022年度 业绩说明会， ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入130,003,791.37元，同比减少4.31%[4] - 2023年第一季度营业总收入1.30亿元，较2022年第一季度的1.36亿元下降4.29%[12] 净利润相关变化 - 归属于上市公司股东的净利润6,614,091.62元，同比减少49.71%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,168,595.27元，同比减少52.80%[4] - 2023年第一季度净利润6437159.25元，2022年同期为13152846.81元[13] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润6614091.62元，2022年同期为13152846.81元[13] 每股收益变化 - 基本每股收益0.05元/股，同比减少44.44%[4] - 稀释每股收益0.05元/股，同比减少44.44%[4] - 2023年第一季度基本每股收益0.05元/股，2022年同期为0.09元/股[13] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率0.51%，较上年减少49.21个百分点[4] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,563,307,478.21元，较上年度末减少3.63%[5] - 2023年3月31日公司资产总计15.63亿元，较2022年12月31日的16.22亿元下降3.63%[10][11] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,292,678,767.40元，较上年度末增加0.51%[5] - 2023年3月31日所有者权益合计12.92亿元，较2022年12月31日的12.86亿元增长0.45%[10][11] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数15,782户[6] 营业成本变化 - 2023年第一季度营业总成本1.23亿元，较2022年第一季度的1.22亿元增长1.07%[12] 营业利润变化 - 2023年第一季度营业利润0.059亿元，较2022年第一季度的0.143亿元下降58.44%[12] 利润总额变化 - 2023年第一季度利润总额0.057亿元，较2022年第一季度的0.142亿元下降59.60%[12] 流动资产变化 - 2023年3月31日流动资产合计6.57亿元，较2022年12月31日的7.29亿元下降9.85%[9] 非流动资产变化 - 2023年3月31日非流动资产合计9.06亿元，较2022年12月31日的8.93亿元增长1.44%[10] 流动负债变化 - 2023年3月31日流动负债合计2.39亿元，较2022年12月31日的3.04亿元下降21.31%[10][11] - 2022年12月31日流动负债合计303,997,259.00元，2023年1月1日保持不变[18] 非流动负债变化 - 2023年3月31日非流动负债合计0.32亿元，较2022年12月31日的0.32亿元下降1.12%[10][11] - 2022年12月31日非流动负债合计32,301,501.82元，2023年1月1日为32,680,026.06元，增加378,524.24元[18] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额 -8,105,909.21元，同比减少135.76%[4] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计75967122.57元，2022年同期为138861105.32元[15] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计84073031.78元，2022年同期为116192543.58元[15] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 8105909.21元，2022年同期为22668561.74元[15] 投资活动现金流量变化 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 32863102.84元，2022年同期为 - 41793697.01元[16] 筹资活动现金流量变化 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 61267195.54元，2022年同期为53151370.82元[16] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 102247142.23元，2022年同期为34025372.32元[16] 资产调整变化 - 2023年1月1日相比2022年12月31日，递延所得税资产调整增加389847.64元，资产总计调整增加389847.64元[17] 负债合计变化 - 2022年12月31日负债合计336,298,760.82元，2023年1月1日为336,677,285.06元，增加378,524.24元[18] 实收资本（或股本）情况 - 2022年12月31日实收资本（或股本）为146,880,000.00元，2023年1月1日保持不变[19] 盈余公积变化 - 2022年12月31日盈余公积为43,447,633.72元，2023年1月1日为43,448,088.90元，增加455.18元[19] 未分配利润变化 - 2022年12月31日未分配利润为287,156,791.08元，2023年1月1日为287,167,659.30元，增加10,868.22元[19] 少数股东权益情况 - 2022年12月31日少数股东权益为 - 149,716.96元，2023年1月1日保持不变[19] 负债和所有者权益总计变化 - 2022年12月31日负债和所有者权益（或股东权益）总计为1,622,223,909.05元，2023年1月1日为1,622,613,756.69元，增加389,847.64元[19]

财务表现 - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为2088.28万元，同比下降78.92%[4] - 2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为953.28万元，同比下降89.29%[4] - 2022年度营业收入为51807.21万元，同比下降13.02%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为128607.49万元，同比下降0.70%[11] - 2022年末总资产为162222.39万元，同比增长5.45%[11] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为9739.88万元，同比下降2.76%[11] - 2022年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.11元（含税），合计派发现金红利3099.17万元，约占净利润的148.41%[4] - 2022年度公司总股本为14688万股，与2021年持平[11] - 2022年度公司未分配利润为32890.26万元[4] - 2022年基本每股收益为0.14元，较2021年的0.88元下降84.09%[1] - 2022年稀释每股收益为0.14元，较2021年的0.88元下降84.09%[1] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.06元，较2021年的0.79元下降92.41%[1] - 2022年加权平均净资产收益率为1.62%，较2021年的13.53%下降11.91个百分点[1] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.74%，较2021年的12.16%下降11.42个百分点[1] - 2022年公司总股本增加至14,688万股，较期初的11,016万股增加3,672万股[1] - 2022年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润较上年同期明显下降，主要受市场需求萎缩和行业周期性影响[13] - 2022年分季度营业收入分别为135,856,108.11元、102,758,204.93元、140,561,828.64元和138,895,923.94元[14] - 2022年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为13,152,846.81元、2,884,522.45元、4,052,718.51元和792,721.04元[14] - 2022年非经常性损益合计为11,349,961.36元，较2021年的10,069,991.26元增加1,280,000.10元[15] - 2022年，公司销售端产品结构发生较大变化，毛利率下降，净利润出现较大幅度下滑[17] - 2022年，公司外销收入由2332.67万元增涨至3375.67万元[21] - 2022年公司主营业务收入为5.13亿元，同比下降12.76%[25] - 2022年公司研发投入为3,285.69万元，与上年基本持平[25] - 2022年公司取得专利24项，其中欧洲发明专利1项[25] - 2022年公司实现营业收入5.18亿元，同比减少13.02%[29][30] - 归属于上市公司股东的净利润为2088.28万元，同比减少78.92%[29] - 营业成本为3.78亿元，同比增长2.18%[30] - 主营业务毛利率为26.85%，同比减少10.95个百分点[33] - 研发费用为3285.69万元，同比减少5.52%[30] - 国内商用车产销量下降31.9%和31.2%，对公司营业收入产生较大影响[30] - 2022年营业总收入为5.18亿元，同比下降13.0%[165] - 2022年营业总成本为5.01亿元，同比增长1.2%[165] - 2022年净利润为2043.31万元，同比下降79.3%[165] - 2022年流动资产合计为7.32亿元，同比下降18.8%[163] - 2022年非流动资产合计为8.99亿元，同比增长40.3%[164] - 2022年流动负债合计为2.55亿元，同比增长45.7%[164] - 2022年非流动负债合计为3214.85万元，同比增长140.8%[164] - 2022年所有者权益合计为13.44亿元，同比下降0.8%[165] - 2022年研发费用为3285.69万元，同比下降5.5%[165] - 2022年财务费用为402.86万元，同比下降53.0%[165] - 归属于母公司股东的净利润为20,882,808.81元，同比增长99,081,253.86元[166] - 少数股东损益为-449,716.96元，同比减少-189,877.07元[166] - 综合收益总额为20,541,793.79元，同比增长98,880,487.26元[166] - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长0.88元/股[166] - 营业收入为526,507,502.69元，同比减少597,580,646.59元[167] - 营业成本为409,455,458.71元，同比增加404,447,946.30元[167] - 净利润为19,878,505.55元，同比增长137,252,376.40元[168] - 销售商品、提供劳务收到的现金为474,497,459.29元，同比增长440,567,479.91元[168] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为97,398,797.52元，相比2021年度的100,163,876.23元有所下降[169] - 2022年度投资活动产生的现金流量净额为-26,996,207.15元，相比2021年度的-341,873,516.33元有所改善[169] - 2022年度筹资活动产生的现金流量净额为65,847,789.84元，相比2021年度的368,125,020.48元大幅减少[169] - 2022年度现金及现金等价物净增加额为136,585,972.54元，相比2021年度的126,704,709.69元有所增加[169] - 2022年度母公司经营活动产生的现金流量净额为78,334,209.74元，相比2021年度的50,042,864.38元有所增加[170] - 2022年度母公司投资活动产生的现金流量净额为-12,846,420.69元，相比2021年度的-293,272,512.80元大幅改善[170] - 2022年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为74,720,127.07元，相比2021年度的364,827,156.95元大幅减少[170] - 2022年度母公司现金及现金等价物净增加额为140,433,485.79元，相比2021年度的121,897,727.37元有所增加[170] - 2022年度归属于母公司所有者权益合计为1,286,074,865.19元，相比2021年度的1,295,193,754.44元有所减少[171] - 2022年度少数股东权益为-149,716.96元，相比2021年度的0元有所减少[171] - 2022年归属于母公司所有者权益合计为1,295,193,754.44元[172] - 2022年母公司所有者权益合计为1,344,364,552.16元[173] - 2021年母公司所有者权益合计为1,354,596,446.61元[174] - 2022年12月31日，公司总资产为1,622,223,909.05元，较2021年12月31日的1,538,360,137.20元有所增加[162] - 2022年12月31日，公司流动资产合计为728,744,090.40元，较2021年12月31日的905,984,643.36元有所减少[161] - 2022年12月31日，公司非流动资产合计为893,479,818.65元，较2021年12月31日的632,375,493.84元有所增加[161] - 2022年12月31日，公司流动负债合计为303,997,259.00元，较2021年12月31日的229,758,801.95元有所增加[162] - 2022年12月31日，公司非流动负债合计为32,301,501.82元，较2021年12月31日的13,407,580.81元有所增加[162] - 2022年12月31日，公司总负债为336,298,760.82元，较2021年12月31日的243,166,382.76元有所增加[162] - 2022年12月31日，公司所有者权益合计为1,285,925,148.23元，较2021年12月31日的1,295,193,754.44元有所减少[162] - 2022年12月31日，公司货币资金为329,239,027.43元，较2021年12月31日的186,591,044.89元有所增加[161] - 2022年12月31日，公司应收账款为138,369,005.99元，较2021年12月31日的144,463,449.74元有所减少[161] - 2022年12月31日，公司存货为197,626,673.90元，较2021年12月31日的206,678,860.05元有所减少[161] 行业与市场 - 公司主要产品在汽车零部件细分领域市场占有率处于全国领先地位[17] - 2022年，中国汽车产销分别为2702.10万辆和2686.40万辆，同比增长3.40%和2.10%[23] - 2022年，新能源汽车产销分别为705.80万辆和688.70万辆，同比增长96.90%和93.40%[23] - 2022年，商用车产销分别为318.5万辆和330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%[23] - 公司所属行业为汽车零部件制造业，客户主要为汽车整车制造企业和发动机整机生产厂商[53] - 公司产品主要应用于以传统燃料为主的汽车内燃机发动机[53] - 汽车零部件行业普遍存在价格年度调整惯例，新产品供货后3-5年内有一定比例的年度降幅[53] - 公司生产所需的主要材料是碳素钢、合金钢等，钢材价格波动对公司盈利能力有较大影响[53] 研发与创新 - 2022年公司取得专利24项，其中欧洲发明专利1项[25] - 缸内制动项目拥有19项专利，2022年取得4项专利，其中欧洲发明专利1项[25] - 精密冲裁件项目已成功打入舍弗勒和斯堪尼亚的供应体系[25] - 公司产品质量0公里PPM值低至0.37[27] - 公司拥有专业研发人员110余名[27] - 公司拥有意大利进口的冷镦机、瑞士进口的精冲机和日本进口的自动车床等世界一流设备[27] - 公司与浙江大学共同成立了“浙江大学—黎明发动机零部件联合研发中心”[27] - 公司已成为一汽大众、上汽大众、大众自动变速器（天津）、德国的曼（MAN）、美国的纳威司达（Navistar）等公司的定点供应商[26] - 公司取得专利69项，包括3项境内发明专利和2项境外发明专利[28] - 公司牵头制定2项团体标准，参与制定1项国家级行业标准[28] - 公司实行精益生产和5S管理相结合的先进管理方法，提高运作效率[28] - 公司具备高效的项目管理体系和强大的模具开发能力，具有快速的客户响应能力[28] - 研发投入总额32,856,854.23元，占营业收入比例6.34%[38] - 研发人员数量113人，占公司总人数比例12.61%[38] - 技术研发计划：吸引优秀人才，建立过硬的研发队伍，与浙江大学合作建立博士后工作站，吸引高层次人才加盟[50] - 技术研发计划：加大研发投入，改善研发条件，购置精度更高、更先进的研发实验设备，新建发动机缸内制动实验室等专项实验室[50] - 技术创新计划：对现有产品线进行自动化升级，提高生产效率和品质稳定性[50] - 技术创新计划：巩固精密金属零部件领域的技术优势，开发复杂精密金属零部件，向国际零部件巨头企业渗透[51] 公司治理与管理 - 公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等一系列规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及管理层的权责范围和工作程序[54] - 2022年5月16日召开的2021年年度股东大会

2022 年第三季度报告 证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 浙江黎明智造股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | | 变动幅度（%） | | 营业收入 | 140,561,828.64 | 5.92 | 379,176,141.68 | -17.33 | | 归属于上市公司股东的 | ...

2022 年半年度报告 公司代码：603048 公司简称：浙江黎明 浙江黎明智造股份有限公司 2022 年半年度报告 二 O 二二年八月 1 / 113 2022 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"中的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 113 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人俞黎明、主 ...

2021 年年度报告 公司代码：603048 公司简称：浙江黎明 公告编号：2022-008 浙江黎明智造股份有限公司 2021 年年度报告 二 O 二二年四月 1 / 149 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人俞黎明、主管会计工作负责人陈常青及会计机构负责人（会计主管人员）陈学军声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年4月25日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了关于《2021年度利润分配方案 》的议案，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.05元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本 146,880,000 ...

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 2022 年第一季度报告 证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2022-018 浙江黎明智造股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 10 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 135,856,108.11 -14.00% 归属于上市公司股东的净利润 13,152,846.81 -63.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,068,027.39 -63.06% 经营活动产生的现金流量净额 22,668,561.74 -1 ...