公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入6.45亿元，同比增长5.26% [1] - 归属于上市公司股东的净利润达5336.29万元，同比增长16.36% [1] - 业绩增长源于前期项目储备转化为实际收入，以及产品结构调整、成本控制、供应链整合及技术创新 [1] - 核心主营业务展现出稳健的盈利能力与较强的抗风险水平 [1] 公司发展战略 - 持续推进"从零件供应商向部件供应商转型、从加工制造商到解决方案供应商转型"的战略 [2] - 推动产品从单一零件向模块总成升级，提升单车配套价值与客户黏性 [2] - 2024年获得近40家客户的项目定点110余个，涵盖核心优势产品、创新研发产品及新兴事业部产品 [2] - 积极布局新能源领域，主营产品均可用于新能源混动车型，已设立多个新事业部聚焦各类新能源车型 [2] 行业趋势与公司定位 - 国内汽车行业2024年整体呈现稳步增长态势 [1] - 整车厂对技术集成度和产品附加值要求不断提高，零部件企业加速向部件与系统级供应商转型 [2] - 转型有助于实现规模化和集约化生产，提升效率、降低成本，增强议价权与利润空间 [2] - 汽车行业向电动化、智能化和网联化方向转型，公司凭借技术积累能迅速适应市场变化 [3] 业务多元化布局 - 公司坚持"主营稳健、多元开拓"的战略 [3] - 多元化布局拓展新市场，增加收入来源，降低对单一业务的依赖 [3] - 新兴业务板块处于投入期，对利润端形成一定压力 [1] - 未来项目量产后将披露新能源相关产品收入占比 [2]

股东大会安排 - 会议时间为2025年5月29日，地点在浙江黎明智造股份有限公司一楼会议室，采用现场投票与网络投票相结合的方式[3] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00[3] - 参会人员需在2025年4月26日前完成登记手续，证明文件不齐或手续不全者谢绝参会[1] 会议议程 - 将审议9项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配方案等[6] - 其他重要议案包括续聘会计师事务所、2025年度综合授信及担保方案、董事监事薪酬方案等[6][12][13] - 利润分配方案拟向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），合计派发40,898,928元[8] 公司财务状况 - 2024年实现营业收入6.45亿元，同比增长5.26%，归属于上市公司股东的净利润5336.29万元，同比增长16.36%[29][30] - 期末总资产15.95亿元，归属于上市公司股东的净资产12.83亿元，货币资金余额1.58亿元[29] - 主营业务毛利率32.94%，同比增加2.15个百分点，其中精锻件毛利率最高达40.88%[35] 业务发展情况 - 汽车零部件业务收入6.37亿元，占总营收98.8%，境内收入占比92.3%[35] - 研发投入3676.98万元，同比增长2.97%，主要用于新项目开发[32] - 销售费用增长124%至861.72万元，主要因推动海外布局及市场推广力度加大[32] 未来计划 - 2025年拟申请不超过5亿元的综合授信额度，并为子公司提供担保[12] - 计划持续提升规范运作水平，推动经营目标达成，聚焦产品创新和技术升级[22] - 将根据经营情况考虑2025年中期分红，前提是当期净利润为正且现金流满足需求[9]

业绩总结 - 2024年公司营业收入644,730,662.49元，同比增长5.26%[62] - 2024年归属于上市公司股东的净利润53,362,878.10元，同比增长16.36%[62] - 2024年末公司总资产1,595,281,898.04元，同比下降5.90%[62] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,282,868,620.48元，同比下降1.39%[62] - 2024年主营业务收入6.37亿元，同比增长4.78%；主营业务成本4.27亿元，同比增长1.53%；主营业务毛利率32.94%，同比增加2.15个百分点[69] - 2024年销售费用8,617,219.89元，同比增长124.01%[70] - 2024年管理费用110,906,050.87元，同比增长25.39%[70] - 2024年经营活动产生的现金流量净额112,894,257.74元，同比增长24.13%[62] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -48,504,700.29元，同比下降50.61%[70] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -116,368,768.84元，同比增长10.66%[70] 利润分配 - 截至2024年12月31日，公司期末未分配利润为28334.66万元[28] - 2024年年度拟向全体股东每1股派发现金红利0.28元（含税），合计拟派发现金红利40898928元（含税）[28] - 2024年半年度向全体股东每1股派发现金红利0.07元（含税），合计派发现金红利10224732元（含税）[28] - 本年度公司现金分红总额51123660元，股份回购金额10001534元，两者合计61125194元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例114.55%[29] 授信担保 - 2025年度公司及所属子公司拟向各金融机构申请综合授信总额不超过5亿元，并为贷款提供担保[36] 人员薪酬 - 2024年度董事长俞黎明薪酬88.38万元，董事、总经理俞振寰薪酬133.76万元[39] - 2024年度独立董事吴锋、华林、刘文华薪酬均为10.02万元[39] - 2024年度监事会主席胡安庆薪酬69.42万元，监事申颖娉薪酬33.88万元，监事于泽洋薪酬50.79万元[39] - 2025年度担任具体职务的董事、监事，根据具体任职岗位领薪，不计董事、监事职务报酬[40] - 2025年度独立董事享有固定数额津贴，其他董事、监事不享有薪酬和津贴[40] 会议情况 - 2024年公司董事会召开4次会议，监事会召开5次会议[1][52] - 第二届董事会第四次会议于2024/4/26召开，审议通过17项议案[1] - 第二届董事会第五次会议于2024/4/28召开，审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[1] - 第二届董事会第六次会议于2024/8/25召开，审议通过2项议案[1] - 第二届董事会第七次会议于2024/10/30召开，审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[45] - 第二届监事会第八次会议于2024/1/30召开，审议通过2项议案[52] - 第二届监事会第九次会议于2024/2/5召开，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》[52] - 第二届监事会第十次会议于2024/4/26召开，审议通过17项议案[52] - 第二届监事会第十一次会议于2024/8/26召开，审议通过3项议案[52] - 第二届监事会第十二次会议于2024/10/28召开，审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[52]

说明会信息 - 2025年5月22日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会[3] - 2025年5月15日至21日16:00前可进行提问预征集[5] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[7] - 参加人员有董事长俞黎明、总经理俞振寰等[7] 参与方式 - 2025年5月22日11:00 - 12:00可在线参与[8] - 可通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[8] - 联系人是证券部，电话0580 - 2820008，邮箱lmim@zhejiangliming.com[9] 报告情况 - 2025年4月26日已发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[3] - 说明会将针对2024年及2025年第一季度经营成果和财务指标交流[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为6.4473066249亿元，上年同期为6.1250334433亿元，同比增长约5.26%[5][22] - 本期营业总成本为5.9831511547亿元，上年同期为5.6206240432亿元，同比增长约6.45%[22] - 本期销售费用为8617219.89元，上年同期为3846734.12元，同比增长约123.99%[22] - 本期管理费用为1.1090605087亿元，上年同期为0.884516991亿元，同比增长约25.38%[22] - 本期投资收益为1.180471602亿元，上年同期为0.602427155亿元，同比增长约96%[22] - 本期净利润为51928674.04元，上年同期为44855803.06元，同比增长约15.77%[22] 财务状况 - 2024年末公司流动资产合计6.2509725441亿元，较上年年末的7.2862667098亿元有所下降[16] - 2024年末公司流动负债合计2.7224808211亿元，较上年年末的3.5492446491亿元减少[16] - 2024年末公司非流动负债合计41734230.54元，较上年年末的40649095.94元略有增加[16] - 2024年末公司负债合计3.1398231265亿元，较上年年末的3.9557356085亿元下降[16] - 2024年末公司所有者权益合计12.8129958539亿元，较上年年末的12.9978140982亿元减少[16] - 2024年末公司货币资金为58258231.32元，较上年年末的2.1122220025亿元大幅下降[16] - 2024年末公司应收账款为1.8635382757亿元，较上年年末的1.7819838818亿元有所增加[16] - 2024年末公司长期股权投资为84785031.85元，较上年年末的69971697.89元增长[16] - 2024年末公司固定资产为7.1701297856亿元，较上年年末的7.2494718817亿元略有下降[16] - 2024年末公司未分配利润为2.8334659968亿元，较上年年末的2.9611298906亿元减少[16] 现金流情况 - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.1289425774亿元，上年同期为0.9094720975亿元[26] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 48504700.29元，上年同期为 - 9.819828981亿元[26] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.1636876884亿元，上年同期为 - 1.0515552437亿元[26] 子公司与股权 - 公司将8家子公司纳入本期合并财务报表范围，包括黎明喷嘴公司等[198] - 黎明传感公司于2024 - 7 - 29设立，出资额1980000元，出资比例66.00%[200] 研发与项目 - 研发支出本期合计3.676976387亿元，上年同期为3.570827815亿元[197] - 发动机缸内制动装置研发及生产项目预算1.25亿元，工程累计投入占预算比例为96.96%，工程进度为95%[154] - 年产2730万件精密冲裁件建设项目预算1.18亿元，工程累计投入占预算比例为93.93%，工程进度为95%[154] 其他 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[5][7] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定，部分对财务报表无影响[127] - 2023年度利润表营业成本调整增加1801615.45元，销售费用调整减少1801615.45元[128] - 期末货币资金合计1.5825823132亿元，期初为2.1122220025亿元，境外款项期末70265.32元，期初1205136.42元[133] - 期末交易性金融资产为194179.95元，期初为90871.14元[134] - 期末应收票据合计6331440.03元，期初为5128775.32元，坏账准备期末356029.50元，计提比例5.32%[134] - 期末应收账款账面余额2.0181392461亿元，坏账准备15460097.04元，账面价值1.8635382757亿元[135] - 期末余额前5名应收账款合计75910385.77元，占比37.61%，坏账准备3848580.45元[139] - 应收款项融资期末银行承兑汇票8.087635421亿元，期初14.627265053亿元[140] - 期末已背书或贴现且未到期的应收款项融资（银行承兑汇票）终止确认金额11.084087489亿元[141] - 预付款项期末账面余额3283733.28元，1年以内占比91.29%，期初账面余额4831893.60元，1年以内占比79.10%[142] - 其他应收款期末账面余额557776.60元，坏账准备64038.83元，计提比例11.48%，账面价值493737.77元[143] - 存货期末账面余额2.1503926096亿元，跌价准备27724322.99元，账面价值1.8731493797亿元；期初账面余额2.0564285892亿元，跌价准备24356767.21元，账面价值1.8128609171亿元[147] - 固定资产账面原值期初数为10.57亿元，本期增加6301.25万元，减少321.18万元，期末数为11.17亿元[150] - 固定资产累计折旧期初数为3.32亿元，本期增加7015.22万元，减少241.73万元，期末数为4.00亿元[151] - 在建工程期末账面余额合计3.36亿元，期初账面余额合计5.49亿元[152] - 使用权资产期末账面价值为230.12万元，期初账面价值为168.18万元[155] - 无形资产账面原值期初数为1.13亿元，本期增加385.45万元，期末数为1.17亿元[157] - 无形资产累计摊销期初数为1928.96万元，本期增加322.62万元，期末数为2251.59万元[157] - 短期借款期末数40028006.90元，期初数83075204.18元[162] - 应付账款期末数1.2125662902亿元，期初数1.1782479388亿元[165] - 应付职工薪酬期末数32406332.21元，期初数31611033.57元[166] - 应交税费期末数11801789.47元，期初数10591857.79元[167] - 其他应付款期末数60206.31元，期初数163264.71元[169] - 应付暂收款期末数为2144280.61元，较期初数1847608.49元有所增加[170] - 一年内到期的租赁负债期末数为886835.82元，期初数为668282.42元[170] - 政府补助期初数为1.995636483亿元，本期增加820000元，本期减少2804272.07元，期末数为1.797209276亿元[171] - 截至2024年12月31日，公司累计回购股份数量为812400股，支付资金总额为1.000290759亿元[172] - 法定盈余公积期初数为49371996.27元，本期增加4696385.48元，期末数为54068381.75元[173] - 本期归属于母公司所有者的净利润为53362878.10元，上年同期为45860917.13元[174] - 主营业务收入本期数为6.3697551724亿元，成本为4.2718404857亿元；上年同期收入为6.0790061693亿元，成本为4.2254862382亿元[176] - 税金及附加本期合计为1.043405620亿元，上年同期为0.806422277亿元[180] - 销售费用本期合计为8617219.89元，上年同期为3846734.12元[180] - 管理费用本期职工薪酬为54411244.75元，上年同期为49728393.01元[180] - 本期费用合计1.1090605087亿美元，上年同期为0.884516991亿美元[181] - 本期研发费用合计3676.976387万美元，上年同期为3570.827815万美元[181] - 本期财务费用合计205.801927万美元，上年同期为164.276622万美元[181] - 本期其他收益合计966.523469万美元，上年同期为833.81238万美元[182] - 本期投资收益合计1180.471602万美元，上年同期为602.427155万美元[182] - 本期营业外收入合计5.47909万美元，上年同期为500.000081万美元[185] - 本期营业外支出合计76.079736万美元，上年同期为86.089908万美元[185] - 本期所得税费用合计183.689704万美元，上年同期为461.816881万美元[185] - 本期收到其他与经营活动有关的现金合计607.837796万美元，上年同期为2401.362626万美元[189] - 本期支付其他与经营活动有关的现金合计3727.812438万美元，上年同期为3114.500599万美元[190] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.1289425774亿元，上年同期为0.9094720975亿元[191] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -52970968.93元，上年同期为 -1.1195681718亿元[191] - 短期借款期初数为8.307520418亿元，本期增加7000万元，本期减少11.472812645亿元，期末数为40028006.90元[192] - 租赁负债（含一年内到期的租赁负债）期初数为1656690.78元，本期增加1736626.99元，本期减少1091027.22元，期末数为2302290.55元[192] - 背书转让的商业汇票金额本期为14.337251495亿元，上年同期为8.448513828亿元[192] - 联营企业投资账面价值合计期末数为84785031.85元，期初数为69971697.89元[200] - 联营企业净利润本期为1.190051348亿元，上年同期为5343230.05元[200]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8] 审计事项 - 审计浙江黎明公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3]

本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事规则》等相关法律法规要求以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥专业独立作用， 努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范 运作。现将本人 2024 年度履职情况向各位进行汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及独立性情况 刘文华，男，中国国籍，1963 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师。1987 年 7 月至 1997 年 8 月在华东政法大学工作；1997 年 8 月至今先后在上海沪银会计师事务所、上海众华沪银会计师事务所、众华会计 师事务所（特殊普通合伙）工作，历任项目经理等职务，现任众华会计师事务 所（特殊普通合伙）合伙人；2019 年 3 月至今在浙江黎明任独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，报告期内本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 浙江黎明智造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ...

会议与决策 - 报告期内召开董事会5次、股东大会2次，独立董事华林均出席[4] - 2025年4月25日审议通过2024年度关联交易及2025年度计划议案[8] - 2025年4月25日同意继续聘任天健为2025年度审计机构[12] 合规情况 - 报告期内无对外担保及资金占用情况[9] - 2024年募集资金使用规范无违规[10][11] 内部管理 - 内部控制体系总体符合要求，暂未发现重大缺陷[13] - 独立董事华林担任专门委员会成员[14] - 2024年薪酬与考核委员会审核薪酬资料认为真实准确[15][16]

浙江黎明智造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴锋） 本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事规则》等相关法律法规要求以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥专业独立作用， 努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范 运作。现将本人 2024 年度履职情况向各位进行汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及独立性情况 吴锋，男，中国国籍，1968 年 10 月出生，无境外永久居留权，博士研究生 学历，教授，博士生导师。1996 年 4 月至 2000 年 10 月在浙江大学能源工程学 院内燃机研究所工作，历任讲师、副教授；2000 年 11 月至今在浙江大学能源工 程学院动力机械及车辆工程研究所工作，历任副教授等职务，现任教授；2019 年 3 月至今在浙江黎明任独立董事 。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，报告期内本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、独立董事年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 重要内容提示： ● 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用最高不超过1.5亿 元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，包 括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的协议存款、通知存款、定期存款、大 额存单、收益凭证等。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额 度和期限范围内，可循环滚动使用。 ● 上述事项相关议案已经第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会 议审议通过，同意在确保不影响公司正常经营的前提下实施。 证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-016 浙江黎明智造股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，实现公司现 金的保值及增值，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资额度 同一时点投资各类产品的最高额度为1.5亿元人民币，在上述额度范围内，资 金可滚动使用。 （三）投资品种 公司 ...