浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"众鑫股份"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委 员会同意注册。发行人的股票简称为"众鑫股份"，扩位简称为"众鑫股份"，股 票代码为"603091"。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 1 根据《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市 发行安排及初步询价公告》和《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司首次公开发 行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申 购倍数 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"众鑫股份"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委 员会同意注册。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 25,559,700 股。 其中初始战略配售发行数量为 5,111,940 股，占本次发行数量的 20.00%。参与战 略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人（主承销商）指定的 银行账户，本次发行最终战略配售数量 ...

发行情况 - 发行股份数量为25,559,700股，战略配售5,111,940股，占比20%[2] - 发行价格为26.50元/股[5] 申购情况 - 网上有效申购户数6,683,408户，股数3,893,878.05万股，初步中签率0.02100477%[9] - 配号总数77,877,561个[10] 回拨情况 - 网上发行初步有效申购倍数约4,760.82倍，启动回拨[11] - 回拨8,179,500股，网下最终发行4,089,260股，网上16,358,500股[11] - 网上最终中签率0.04201082%[12] 时间安排 - 2024年9月9日网上申购摇号抽签，9月10日公布结果[13]

发行情况 - 众鑫股份2023年8月23日经上交所审核同意发行申请，并获中国证监会注册[5] - 本次战略配售拟认购金额上限为30760.00万元[10] - 初始战略配售数量为5111940股，约占本次发行数量的20.00%[12] - 本次发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式[6] 战略投资者情况 - 本次战略配售有4名战略投资者参与，不超10名，获配股票总量不超本次公开发行股票数量的20.00%[12] - 富浙战配基金出资额为150000万元，成立于2021年12月31日，备案于2022年2月22日[13] - 国盛产业赋能基金出资额253900万元，成立于2021年5月26日，合伙期限至2036年5月25日，2021年6月9日完成备案[31] - 中保投基金截至报告出具日认缴出资额为1079.94亿元，预计总规模3000亿元，2017年5月18日完成备案[52][59][53] - 中农基金注册资本400000万元，成立于2012年12月18日，经营期限至2027年12月17日，2014年3月17日完成备案[66][67] 股东及控股情况 - 浙资运营由浙江省国资委100%持股，注册资本100亿元，有12家控股子公司，控股3家上市公司，持有150余家重点企业股份[19] - 浙资运营通过子公司合计持有富浙战配基金58.67%财产份额，浙江省国资委间接持有富浙投资100%股权，实际控制富浙战配基金[18] - 国盛集团直接持有国盛产业赋能基金49.98%的出资份额，间接持有0.24%，合计持有50.22%[40] - 中农基金股东为财政部、中国农业发展银行、中国信达资产管理股份有限公司、中国中信集团有限公司，各持股25%，财政部为实际控制人[68][69] 财务数据 - 截至2023年12月31日，浙资运营总资产3258.38亿元，净资产838.03亿元，2023年营业收入6771.21亿元，净利润75.44亿元[19] - 截至2023年12月31日，国盛集团总资产1787.04亿元，净资产1187.82亿元，2023年营业收入3.65亿元，净利润16.59亿元[41] 合作与支持 - 浙资运营、富浙战配基金将推进浙盐集团、凯喜雅国际等与发行人在包装业务上合作[21] - 国盛产业赋能基金及管理人管理的其他基金将支持发行人后续再融资及并购重组[45] 限售情况 - 富浙战配基金获配股票持有期限为自发行人上市之日起12个月[28] - 国盛产业赋能基金获得本次战略配售的股票持有期限为18个月，限售期满后按规定减持[51] - 中保投基金获配股票限售期为24个月，限售期满按规定减持[65] - 中农基金获得本次战略配售的股票持有期限为30个月，承诺限售期内不转让股票，期满后按规定减持[78] 合规情况 - 主承销商律师认为富浙战配基金等4家投资者选取标准、配售资格符合相关规定，有战略配售资格[80] - 主承销商律师和主承销商认为参与战略配售投资者承诺的配售股票情况、资金来源、股份限售期符合相关规定，发行人和主承销商配售股票无禁止性情形[81][82] - 中农基金参与本次战略配售系独立决策，未受关联关系影响，不存在利益输送情形[76] - 本次战略配售不存在《实施细则》第四十一条规定的禁止性情形[79]

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809 1000 传真: (86-10) 5809 1100 关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 参与战略配售的投资者专项核查事项的法律意见书 致：中信证券股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受中信证券股份有限公司 （以下称"公司"、"主承销商"或"中信证券"）的委托，依据《证券发行与 承销管理办法》（以下称"《管理办法》"）、《上海证券交易所首次公开发行 证券发行与承销业务实施细则》（以下称"《实施细则》"）、《首次公开发行 证券承销业务规则》（以下称"《承销业务规则》"）等法律、法规及相关规范 性文件的规定（以下称"相关法律法规"），以及公司与本所签订的协议，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就浙江众鑫环保科技集团 股份有限公司（以下称"发行人"）首次公开发行股票并在主板上市（以下称"本 次发行"）向参与战略配售的投资者配售股票（以下称"本次战略配售"）有关 的投资者选取标准、配售资格及是否存在《实施细则》第四十一条规定的 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行 人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海 证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册。 本次发行的战略配售、初步询价及网下、网上发行由保荐人（主承销商）负 责组织实施。本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价及网 下发行均通过上交所互联网交易平台进行，网上发行通过上交所交易系统进行。 本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《证券发行与承销管理办 法》、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》、投资者 资质以及市场情况后综合确定，主要包括： （1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其 下属企业； （2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基 1 金或其下属企业。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"） 担 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 重要提示 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"众鑫股份"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理 办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证 券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发 行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发 行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实 施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 1 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行 人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海 证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册 （证监许可〔2023〕2924号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有 上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下 初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。 本次拟公开发行新股25,559,700股，约占发行后发行人总股本的比例为 25.00%。本次发行初始战略配售数量为5,111,940股，占本次发行数量的20.00%， 最终战略配售数量与初始战略配售数 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"众鑫股份"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下 简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2924 号文同意注册。《浙江众鑫环保 科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件的网站（中证 网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网， 网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、 上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的住所，供公众查 阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的 ...

发行相关 - 公司拟公开发行新股2555.97万股，占发行后总股本25%，发行后总股本10223.8793万股[8] - 预计发行日期为2024年9月6日[8] - 发行采用向战略配售投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式[38] - 初始战略配售数量为5111940股，占本次发行数量的20.00%[40] 业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为91032.23万元、131579.38万元和132606.24万元[50][51] - 2021 - 2023年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为14597.58万元、20556.51万元和22847.82万元[50] - 2023年末公司资产总额为150728.56万元，净资产为108920.51万元[50][51] - 2024年6月末资产总额为177551.47万元，较上年末增长17.80%[54] - 2024年1 - 6月营业收入为70751.64万元，较上年同期增长17.02%[54] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为13852.66万元，较上年同期增长45.68%[54] - 2024年1 - 9月预计营业收入为110000 - 120000万元，较2023年同期增长14.39% - 24.79%[57] - 2024年1 - 9月预计归属于母公司股东的净利润为21000 - 25000万元，较2023年同期增长32.59% - 57.85%[57] 市场与客户 - 2022年度，公司在全球纸浆模塑餐饮具领域的市场占有率约16%[48] - 2022年度，公司产量占全国纸浆模塑餐饮具产量的20%[48] - 报告期内，公司前五名客户的销售金额合计占同期营业收入的比例分别为50.55%、39.34%和39.30%[27] 未来展望 - 公司未来将在北美、欧洲主要市场发力，同时深耕和布局国内市场[5] - 公司在餐饮具和精美礼品包装领域有不同发展规划[5] - 公司将围绕制造领先和高市占率优势，加大人才引进力度[5] 收购与股权 - 2021年公司收购同一控制下众生纤维100%股权[136] - 众生纤维向广西华宝小股东收购42%股权，收购后广西华宝成全资子公司，交易估值5.08亿元，42%股权作价2.1336亿元[147] - 众生纤维收购绿四季经营性资产，以应收款项与应付收购款抵销[149] - 众鑫股份向海南鹏博盛收购海南甘浙君40%股权，收购后成全资子公司[150] - 本次发行前滕步彬控制公司89.73%股权，发行完成后控制67.30%股权[80] 其他 - 公司是专业从事自然降解植物纤维模塑产品研发、生产和销售的高新技术企业[5] - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理结构[6] - 发行募集资金用于年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目及研发中心建设等项目[8] - 保荐承销费为募集资金总额的5.80%，且不低于7480万元，保荐费用为300万元[39] - 审计及验资费1988万元，律师费680万元，信息披露费484.91万元，发行手续费及其他费用10.59万元[39] - 印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%[39]