证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-022 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、已履行的审议程序 2024年11月30日 二、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2024年11月06日，公司通过中信证券股份有限公司以闲置募集资金人民币 500万元购买了"节节升利系列3586期收益凭证产品（本金保障型收益凭证）" 的理财产品。具体内容详见公司于2024年11月08日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司关于使用暂时 闲置的募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-011）。 近日，公司已赎回上述理财产品，本金及收益已归还至募集资金账户。具体 情况如下： | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 赎回本金 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

报告公司投资评级 - 首次覆盖给予“持有”评级 [5] 报告的核心观点 - 全球环保趋势下纸浆模塑行业需求增长，中国是主要供给国，行业集中度低但餐饮和精工包装类细分领域集中 [4] - 众鑫股份作为纸浆模塑领军企业，客户结构优、成本优势稳固、产能建设领先，受益于行业发展，成长可期 [3][5] 根据相关目录分别进行总结 众鑫股份：纸浆模塑领军企业 - 公司聚焦自然降解植物纤维模塑产品，主要产品为纸浆模塑餐饮具，营收占比超97%，2022年全球市占率约16%，全国产量占比20% [3][66] - 2023年营收13.26亿元，同比+0.8%，2019 - 2023年CAGR为24.3%；归母净利润2.31亿元，同比+21.5%，2019 - 2023年CAGR为20.2%；24Q1 - 3营收11.48亿元，同比+19.4%，归母净利润2.36亿元，同比+49% [68] - 公司股权集中，实控人滕步彬及其一致行动人李文虎合计持股约54%，拥有8个全资子公司，高管团队经验丰富 [89] 行业空间广阔，龙头份额领先 - 纸浆模塑产品分一次性餐饮具、精品工业包装和普通工业包装三类，2022年全球市场规模51.11亿美元，食品包装和餐饮具占比高 [119][122] - 需求端：全球环保趋势下，禁塑限塑政策推动行业发展，预计2023 - 2030年CAGR达7.6%，纸浆模塑在环保性与性价比方面优势突出 [4] - 供给端：中国是主要供给国，2022年产能占全球40.5%，出口量持续增长，2024年1 - 8月同比+79.4%；行业集中度低，但餐饮和精工包装类细分领域CR5分别为50%和75% [4] 公司：规模盈利优势突出 - 客户结构优，主要客户为国际头部包装供应商，前五大客户占比由2019年58.7%降至2023年39.3%，内外销毛利率差异小，均超25% [5][196] - 近原料产地，主要原材料蔗渣浆、竹浆供应稳定，公司主生产基地广西甘蔗产量大，成本优势显著 [5] - 产能扩张，总产能12.37万吨领先，募投项目扩产，加快泰国工厂建设，力争25Q1投产 [5] 盈利预测与投资建议 - 预计2024 - 2026年收入增速分别为30%、24%、20%，归母净利增速分别为46%、19%、17% [5] - 采用可比公司估值法，2024年可比公司平均PE为20倍，首次覆盖给予“持有”评级 [5]

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | | | | 一、会议须知 01 | | --- | | 二、会议议程 03 | | 议案一：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办 | | 理工商变更登记的议案 04 | | 议案二：关于开展外汇衍生品交易业务的议案 05 | | 议案三：关于增加 2024 年度申请银行授信额度的议案 08 | | 议案四：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 10 | | 议案五：关于公司董事会换届选举独立董事的议案 11 | | 议案六：关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案 12 | 2024 年第二次临时股东大会 会议须知 为了维护浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特 制定本须知： 一、公司董事会具体负责大会相关程序性事宜。 1 一项，并以"√"表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为"弃权"。 六、大会的计票程序。 请符合本次会议出席资格的相关人员准时 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-015 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 1、非职工代表监事 公司于 2024 年 11 月 14 日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过《关 于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》，同意提名胡旭翠 女士、宋清福先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）， 并提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。 2、职工代表监事 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届董 事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选 举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成。 经公司董事会提名 委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 11 月14 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-014 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 | 序号 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 公司系依照《公司法》规定，由浙江众鑫 公司系依照《公司法》规定，由浙江众鑫 环保科技有限公司（以下简称"众鑫环保"） 环保科技有限公司（以下简称"众鑫环保"） | | | | | 原登记在册的全体股东共同作为发起人，以发 原登记在册的全体股东共同作为发起人，以发 | | 第二条 | | | 起设立方式由众鑫环保整体变更设立的股份 起设立方式由众鑫环保整体变更设立的股份有 | | | | | 有限公司。公司在金华市市场监督管理局注册 限公司。公司在浙江省市场监督管理局注册登 | | | | | 登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用 记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代 | | | ...

一、监事会召开情况 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 十四次会议监事会于 2024 年 11 月 11 日以书面及电子邮件与电话的形式发出会议 通知，经全体监事一致同意豁免通知时限的要求，于 2024 年 11 月 14 日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名， 会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席 宋清福先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的 议案》 1.提名胡旭翠作为第二届监事会非职工代表监事候选人； 证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-013 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 监事会认为：公司本次以募集 ...

(一 )《 ; ,己 ,本 ,保 ,具 : ,熟 ,具 5年 (如 )。 : (二 )《 (如 ); (三 )中 ; (四 )中 (离 )休 (如 ); (五 )中 (任 ) (如 ); (六 )中 (如 ); (七 )中 (如 ); (八 )中 (如 ); (九 )《 (理 )和 (如 ); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情 形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配 偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女; (五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人 任职的人员; (六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询、保荐等 ...

5 ,并 (参 )。 ,被 ,与 ,具 : ,熟 ,具 5年 (如 )。 : (一 )《 ; (二 )《 (如 ); (三 )中 ; (八 )中 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (四 )中 (离 )休 (如 ); (五 )中 (任 ) (如 ); (六 )中 (如 ); (七 )中 (如 ); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (一) 最近 36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的; (二)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调 ...

4 ,己 ,本 ,保 ,具 : (七 )中 (如 ); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); ,熟 ,具 5年 (如 )。 : (一 )《 ; (二 )《 (如 ); (三 )中 ; (四 )中 (离 )休 (如 ); (五 )中 (任 )问 (如 ); (六 )中 (如 ); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东 或者在上市公司前五名股东任职 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会 现提名 廖文锋 为浙 江众鑫环保科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人 廖文锋 已同意出任浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与浙江众鑫环保科技集团股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中 ...