融资情况 - 公司首次公开发行8510.00万股，发行价8.60元/股，募资73186.00万元，净额62878.31万元[2] 资金使用 - 公司向全资子公司提供不超17500万元借款用于募投项目[3] - 截至2025年5月26日，子公司募集资金专户余额为0万元[5] 协议规定 - 乙方每月10日前出具上月专户对账单并抄送丙方[7] - 甲方二支取超5000万元且达净额20%时，乙方通知丙方并提供清单[8] - 乙方违约有相应处理及违约金规定，丙方发现问题需书面报告[8][9]

中国企业IPO市场概况 - 2025年4月共24家中国企业在A股、港股及美股IPO，募资总额146亿元，同比上涨1.52倍，环比下降9.88% [6][10] - A股IPO回归常态，港股A+H赛道火热，中企美股IPO数量创一年新高 [11][21] - 全球中企IPO首日破发率16.67%，华通证券首日涨幅最高达396.25%，Tianci International跌幅最大为35% [16][17][18] 分市场IPO表现 A股市场 - 10家企业IPO募资83亿元，同比上涨2.07倍，天有为募资37.4亿元占A股总额45.06% [22] - 上交所主板募资54.26亿元居首，深交所创业板募资19.82亿元次之 [15] 港股市场 - 2家企业IPO募资25亿元，A+H赛道火热，年初至今40余家A股企业递表赴港 [27][29] - 港交所主板账面退出回报133.85亿元，机构渗透率100% [42][45] 美股市场 - 12家企业IPO募资38亿元，同比上涨8.92倍，霸王茶姬募资29.64亿元占78% [30][35] - 纳斯达克资本市场IPO数量最多（10家），全球精选市场账面回报倍数最高（80.03倍） [15][42] 行业与地域分布 - 汽车交通行业募资49.73亿元（占比34.06%），消费行业4家IPO数量最多 [54][58] - 汽车交通行业募资同比增幅显著，电子信息行业是唯一募资下降的行业 [59] - 香港地区6家IPO数量居首，江苏募资39.82亿元最高，黑龙江募资同比增幅最大 [62][65][67] 重点案例与退出回报 - 消费行业VC/PE账面退出回报105.16亿元（80.03倍）最高，能源及矿业行业88.28亿元次之 [37][41] - 霸王茶姬以429.22亿元当日市值居首，映恩生物港股上市首日收盘价较发行价上涨116.7% [77][79] - 映恩生物投资方礼来亚洲基金退出回报率最高达406.91%，药明康德回报率586.48% [83]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月20日在浙江省台州市台州湾新区海虹大道100号公司办公楼召开 [1] - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份比例为29.8954% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 符合《公司法》《证券法》等规定 [1] - 现场会议由公司董事长应正才主持 [1] 议案审议情况 - 议案1《关于变更部分募集资金投资项目并调整部分募投项目金额的议案》获得通过 同意票数101,551,146股 占比99.7905% [1] - 议案2获得通过 同意票数101,438,346股 占比99.6797% [1] - 第1项议案为特别决议议案 获出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [1] - 第2项议案对中小投资者单独计票 [1] 律师见证情况 - 律师胡诗航、许锐锋见证本次股东大会 [2] - 会议召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和公司章程规定 [2][3] - 股东大会表决结果合法有效 [3]

股东大会法律意见书核心内容 - 法律意见书由国浩律师（杭州）事务所出具，针对浙江泰鸿万立科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的合法性和有效性进行审查 [2][3] - 审查依据包括《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司章程等文件 [2][3] - 法律意见书仅对股东大会程序性事项发表意见，不对议案内容和数据真实性发表意见 [3] 股东大会召集与召开程序 - 公司通过上交所网站和巨潮资讯网公告了股东大会通知，包含会议时间、地点、审议事项等完整信息 [5] - 现场会议于2025年在浙江省台州市公司办公楼召开，实际时间地点与公告一致 [5] - 网络投票通过上交所系统进行，投票时间与技术平台符合公告内容 [5] - 召集召开程序符合相关法律法规和公司章程规定 [5] 股东大会出席人员情况 - 现场出席和网络投票股东合计503名，代表有表决权股份 [5] - 出席股东均为股权登记日在册股东或其合法代理人，网络投票股东身份经上交所验证 [5] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师等也出席了会议 [5] - 出席人员资格符合法律法规和公司章程要求 [5][6] 股东大会表决情况 - 会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式 [6] - 表决程序包括计票、监票和结果统计，符合公司章程规定 [6] - 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 [6] - 该议案获得101,551,146股同意票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9547% [7] - 另一项议案获得101,438,346股同意票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9654% [7]

股东大会信息 - 2025年5月20日在浙江台州召开股东大会[3] - 503人出席，持有表决权股份101,764,246股，占比29.8954%[3] 议案表决情况 - 变更注册资本议案，A股同意票101,438,346，比例99.6797%[9] - 终止部分募投项目议案，A股同意票101,551,146，比例99.7905%[6] - 5%以下股东对募投项目议案，同意票12,089,846，比例97.3751%[9] 参会人员 - 9位董事、3位监事出席，董秘出席，其他高管列席[7] 律师见证 - 国浩律师（杭州）事务所见证，律师为胡诗航、许锐锋[10] - 见证结论为大会召集等合规，表决结果有效[10] 公告时间 - 公告于2025年5月21日发布[11]

会议信息 - 公司董事会于2025年4月30日公告召开股东大会通知[7] - 股东大会现场会议于2025年5月20日在浙江省台州市召开[7] 参会情况 - 出席股东大会的股东和代理人共503名，代表101,764,246股，占比29.8954%[8] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》同意101,551,146股，占比99.7905%[11] - 《关于终止部分募投项目并调整金额议案》同意101,438,346股，占比99.6797%[12]

公司基本情况 - 首次公开发行8510万股A股，每股面值1元，发行价8.6元/股，募集资金总额73186万元，净额62878.31万元[13][40] - 发行后注册资本增加至34040万元，公司类型变更为上市股份有限公司[13] - 已发行股份数为340400000股，全部为人民币普通股[15] 公司章程修订 - 《公司章程》第一条修订后增加维护职工合法权益[14] - 第三条明确2024年11月25日履行发行注册程序，发行85100000股，2025年4月9日上市[14] - 第六条明确公司注册资本为340400000元[14] 会议相关 - 2025年5月20日下午14:00现场会议，网络投票9:15 - 15:00[11] - 现场会议地点在浙江省台州市台州湾新区海虹大道100号公司办公楼3楼会议室[11] - 审议《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》[12] - 审议《关于终止部分募投项目并调整部分募投项目金额的议案》[11] - 采用现场投票与网络投票相结合方式逐项表决[8] 募投项目调整 - 拟终止年产360万套汽车功能件及车身焊接分总成件建设项目（二期），调整后拟投入募集资金为0[43][45] - 河北望都汽车冲压焊接分总成件扩产建设项目调整后拟投入17500万元[45] - 浙江台州汽车冲压焊接分总成件扩产建设项目调整后拟投入22095.28万元[45] - 补充流动资金调整后拟投入23283.03万元[45] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3名[25] - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核委员会，专门委员会对董事会负责[26] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[26] 股东权益与限制 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[15] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[16] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25％[16] 利润分配 - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[31] 其他规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，作出决议应当经成员过半数通过[30] - 独立董事行使特定职权需全体过半数同意，特定事项经专门会议审议[29]

募集资金情况 - 首次公开发行8510万股，发行价8.6元/股，募资总额73186万元，净额62878.31万元[2] - 拟用募资置换先期投入及已付发行费自筹资金23775万元[2] 项目投资情况 - 河北望都项目总投资21073.19万元，调整后募资投入17500万元[4] - 浙江台州项目总投资22095.28万元，调整后募资投入22095.28万元[4] - 补充流动资金项目总投资31400万元，调整后募资投入23283.03万元[4] 发行费用情况 - 各项发行费用10307.69万元，自筹预支1280.13万元拟置换[5] - 承销及保荐费6586.74万元，自筹预支180万元拟置换[7] - 审计及验资费1750万元，自筹预支995.28万元拟置换[7] - 律师费1301.89万元，自筹预支56.6万元拟置换[7]

募资情况 - 公司首次公开发行8510.00万股，发行价8.60元/股，募资73186.00万元，净额62878.31万元[4] 募投项目 - 募投项目总投资74568.47万元，拟投入募资62878.31万元[7] - 河北望都项目总投资21073.19万元，拟投入募资17500.00万元[7] - 浙江台州项目总投资22095.28万元，拟投入募资22095.28万元[7] - 补充流动资金调整后拟投入23283.03万元[7] 河北新泰鸿 - 公司拟向其提供不超17500万元无息借款[3][8] - 公司持股100%，注册资本5000万元[10] - 2024年末资产288881472.23元，负债228208476.27元，净资产60672995.96元[11] - 2025年3月末资产278998641.91元，负债215001929.07元，净资产63996712.84元[11] - 2024年营收193244423.96元，净利润4894812.00元；2025年Q1营收68490499.79元，净利润3323716.88元[11]

募资情况 - 公司首次公开发行8510.00万股，发行价8.60元/股，募资73186.00万元，净额62878.31万元[3] - 募集资金于2025年4月3日全部到位，已专户存储管理[4] 募投项目 - 募投项目含河北望都、浙江台州扩产及补充流动资金，拟投入17500.00万元、22095.28万元、23283.03万元[6] 现金管理 - 拟用不超50000万元闲置募资现金管理，期限12个月，资金可循环使用[2][6][12][14] - 现金管理产品保本，单项期限最长不超12个月，不得质押和证券投资[2][6][7][10][12][14] - 2025年4月28日董事会、监事会通过现金管理议案[12] 风险与监督 - 投资有宏观经济波动和收益不可预期风险[2][8] - 公司按规定控风险，财务跟踪，内审监督[8][10] 决策与评价 - 委托金融机构购买产品，董事长或授权代表决策[7] - 监事会和保荐机构认为现金管理可提效率，无变相改用途情形[14]