保荐代表人变更 - 原保荐代表人刘俊清因工作变动不再负责[1] - 东方证券指派周游为持续督导保荐代表人[1] - 变更后持续督导保荐代表人为郑睿和周游[1] 保荐代表人信息 - 周游为东方证券产业投行总部董事等[5] - 周游参与或负责东来涂料等公司项目[5]

股价与交易表现 - 10月13日公司股价上涨0.61% 成交额为1.08亿元 [1] - 当日融资买入1126.46万元 融资偿还672.17万元 融资净买入454.29万元 [1] - 截至10月13日融资融券余额合计8387.64万元 融资余额占流通市值的5.19% [1][2] 公司基本情况 - 公司全称为浙江泰鸿万立科技股份有限公司 位于浙江省台州市 成立于2005年8月18日 上市于2025年4月9日 [2] - 公司主营业务为汽车结构件和功能件的研发、生产与销售 [2] - 主营业务收入构成为：结构件71.24% 功能件18.60% 边角料7.90% 模具2.11% 材料及其他0.14% 其他0.01% [2] 股东与财务数据 - 截至6月30日股东户数为3.83万 较上期减少68.16% 人均流通股1920股 较上期增加214.11% [2] - 2025年1月-6月公司实现营业收入9.21亿元 同比增长24.70% [2] - 2025年1月-6月公司归母净利润为9433.37万元 同比增长42.57% [2]

公司首次公开发行股票概况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)85,100,000股，并于2025年4月9日在上海证券交易所主板上市交易 [2] - 首次公开发行股票完成后总股本为340,400,000股，其中有限售条件流通股266,812,434股(占78.38%)，无限售条件流通股73,587,566股(占21.62%) [2] 本次上市流通限售股详情 - 上市流通限售股类型为首次公开发行网下配售限售股，数量为1,803,132股，占总股本比例0.53% [3] - 限售股锁定期为自上市之日起6个月，将于2025年10月9日上市流通 [2][3] - 网下发行采用比例限售方式，投资者承诺获配股票数量的10%(向上取整)限售6个月 [4] - 网下有限售期部分最终发行数量为1,803,132股，约占网下发行总量10.02%，约占扣除战略配售后公开发行总量2.39% [4] 股本结构变化情况 - 自限售股形成至公告披露日，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量变化的情形 [3] 股东承诺履行情况 - 网下配售限售股股东在限售期内严格遵守股份锁定承诺，不存在未履行承诺影响上市流通的情况 [4] - 除比例限售承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺 [4] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为限售股份上市流通申请的股份数量、时间等事项符合相关法规要求 [5] - 网下配售限售股股东均已严格履行股份锁定承诺，公司信息披露真实准确完整 [5] - 保荐机构对网下配售限售股上市流通事项无异议 [6]

公司限售股上市流通概况 - 本次上市流通的限售股类型为首次公开发行网下配售股份 数量为1,803,132股 占公司总股本340,400,000股的0.53% [4] - 股票上市流通日期为2025年10月9日 锁定期为自2025年4月9日上市之日起6个月 [2][4] 股本结构情况 - 公司首次公开发行A股85,100,000股 发行后总股本为340,400,000股 [4] - 有限售条件流通股266,812,434股 占总股本78.38% 无限售条件流通股73,587,566股 占总股本21.62% [4] - 自限售股形成至今 公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量变化的情形 [5] 网下配售安排 - 网下发行采用比例限售方式 投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售6个月 [6] - 网下有限售部分最终发行数量为1,803,132股 约占网下发行总量10.02% 约占扣除战略配售后公开发行总量2.39% [6] - 网下无限售部分最终发行数量为16,199,066股 [6] 承诺履行情况 - 网下配售限售股股东严格遵守了6个月锁定期承诺 不存在未履行承诺影响上市流通的情况 [7] - 除比例限售承诺外 本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺 [7] 保荐机构意见 - 保荐机构认为本次限售股上市流通符合相关法律法规要求 [8][9] - 股东严格履行股份锁定承诺 公司信息披露真实、准确、完整 [9]

股票上市信息 - 上市类型为首发股份 认购方式为网下 [1] - 上市股数为1,803,132股 上市流通总数相同 [1] - 上市流通日期为2025年10月9日 [1]

上市情况 - 公司2025年4月9日首次公开发行A股8510万股，总股本3.404亿股[3] 限售股情况 - 2025年10月9日1803132股限售股上市流通，占总股本0.53%[4] - 有限售条件流通股2.66812434亿股，占78.38%；无限售73587566股，占21.62%[3] - 网下10%获配股票限售6个月，限售部分1803132股，占网下总量10.02%[7] - 网下无限售部分最终发行数量为16199066股[7] 后续影响 - 限售股上市后，有限售股变为2.65009302亿股，无限售变为75390698股，总股本不变[11]

公司限售股解禁 - 公司限售股份约180.31万股将于2025年10月9日解禁并上市流通 [1] - 解禁股份占公司总股本比例为0.53% [1] 行业采购动态 - 国家组织的大型采购中报价过低企业需进行解释说明 [1] - 低价投标行为引发全行业高度关注 [1]

股本结构 - 公司2025年4月9日上市，总股本340,400,000股[1] - 有限售条件流通股266,812,434股，占比78.38%[1] - 无限售条件流通股73,587,566股，占比21.62%[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股1,803,132股，占总股本0.53%[2] - 锁定期6个月，2025年10月9日上市流通[2] - 网下有限售期部分约占网下发行总量10.02%[5] 变动后情况 - 有限售条件流通股变动后为265,009,302股[10] - 无限售条件流通股变动后为75,390,698股[10] 保荐人意见 - 保荐人认为本次限售股份上市流通申请符合要求[11] - 保荐人对限售股上市流通事项无异议[12]

公司战略与业务发展 - 公司积极关注产业链上下游的优质企业并寻求有利于发展的合作机会 [1] - 目前公司与苏州一星机器人没有直接业务合作关系 [1]

股价与交易表现 - 9月22日公司股价下跌0.56% 成交额达7480.34万元[1] - 当日融资买入674.56万元 融资偿还850.11万元 融资净流出175.55万元[1] - 融资融券余额合计7714.30万元 其中融资余额7714.30万元占流通市值4.88%[1] 融资融券情况 - 融资方面融资余额为7714.30万元 占流通市值比例4.88%[1] - 融券方面当日无融券偿还与卖出操作 融券余量和余额均为0[1] 公司基本信息 - 公司位于浙江省台州市 成立于2005年8月18日 于2025年4月9日上市[1] - 主营业务为汽车结构件和功能件的研发生产与销售[1] - 收入构成：结构件71.24% 功能件18.60% 边角料7.90% 模具2.11% 材料及其他0.14% 其他0.01%[1] 股东与股本结构 - 截至6月30日股东户数3.83万户 较上期大幅减少68.16%[2] - 人均流通股1920股 较上期显著增加214.11%[2] 财务业绩表现 - 2025年上半年实现营业收入9.21亿元 同比增长24.70%[2] - 归母净利润9433.37万元 同比增长42.57%[2]