股东大会安排 - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 [3] - 现场会议将于2025年8月1日14点30分在山东省聊城市创新高科产业园3号楼会议室举行 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年8月1日9:15-15:00 [3][4] 对外投资计划 - 公司拟通过全资子公司海南金海慧投资有限公司在重庆设立博源电驱动科技(重庆)有限公司 注册资本1.2亿元 [5][7] - 项目总投资不低于15亿元 其中固定资产投资12.5亿元 其他投入2.5亿元 [5][8] - 项目分两期实施 一期租赁厂房固定资产投资4.5亿元 二期自建厂房投资8亿元 [5][8] 投资项目详情 - 项目定位为高端装备关键零部件智能制造 包括新能源汽车电驱动系统定转子生产线等 [7][8] - 一期将建设新能源汽车电驱动系统定子和转子生产线 汽车核心零部件冲压生产线及研发中心 [8] - 二期规划建设新能源高端装备电机系统核心零部件生产线及配套研发中心、办公楼等 [8] 合作方情况 - 合作方为重庆市璧山区人民政府 与公司无关联关系 [5][10] - 项目选址在重庆市璧山区 一期租赁厂房面积约7.33万平方米 [8] 财务影响 - 投资资金来源为公司自有资金或自筹资金 不构成重大资产重组 [5] - 项目有助于拓展西南地区新能源市场 降低物流成本 巩固行业领先地位 [9] - 全资子公司海南金海慧2024年经审计净资产4.33亿元 2025年一季度未经审计净利润-49.98万元 [7]

投资数据 - 高端装备关键零部件智能制造项目总投资不低于15亿元，固定资产投资额不低于12.5亿元，其他投入不低于2.5亿元[11][18][20] - 项目一期固定资产投资额不低于4.5亿元，二期固定资产投入不低于8亿元[11][18][20] - 重庆博源、博源电驱动科技（重庆）有限公司注册资本拟定12000万元[11][17] - 金海慧增资前认缴出资额62000万元，增资后认缴出资额74000万元[14] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额433451504.67元，净资产433425143.56元[16] - 2025年3月31日资产总额433381272.78元，净资产433375161.67元[16] - 2024年度净利润 -227924.61元，2025年1 - 3月净利润 -49981.89元[16] 会议信息 - 股东大会现场会议于2025年8月1日14点30分在山东省聊城市召开[8] - 网络投票自2025年8月1日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[8] - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式表决[7] 项目相关 - 甲方协调租用房产总面积约7.33万平方米[21] - 甲方为乙方预留约300亩工业用地，首期供地约150亩[21] - 项目地块预留时间自合同签订之日起最多不超过3年[21] - 乙方应在签订一期项目厂房租赁合同且交付全部厂房之日起6个月内建成投产[23] 未来展望 - 本次投资有助于推动公司在新能源汽车等领域发展，提高供应链效率[24] - 项目投资存在市场环境变化、建设进度等风险[25] 决策信息 - 上述议案于2025年7月16日经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过[25]

公司投资布局 - 金帝股份拟通过子公司金海慧出资持有博源重庆100%股权，博源重庆注册资本12000万元，注册地址为重庆市璧山区，经营范围涵盖新能源汽车电驱动系统相关零部件、电机零件、注塑铸铝零件、医疗器械零件等研发制造和销售 [2] - 公司与重庆市璧山区政府签订《工业项目投资合同》，项目总投资不低于15亿元，其中固定资产投资不低于12.5亿元，其他投入不低于2.5亿元，项目分两期实施，一期租赁厂房固定资产投资不低于4.5亿元，二期自建厂房固定资产投入不低于8亿元 [2] - 公司连续十二个月对外投资累计金额超过最近一期经审计总资产的50%，显示其对外建设布局的决心 [2] 业务发展情况 - 公司定转子产品主要应用于新能源汽车电驱动系统，2025年一季度新能源电驱动定转子产品收入5546.22万元，同比增长340.13%，2024年定转子系列产品营业收入1.58亿元，同比增长303.26% [3] - 公司预计2025年上半年归属于母公司所有者的净利润7300万元到8300万元，同比增加27.72%到45.22%，扣非净利润6500万元到7500万元，同比增加31.63%到51.88% [3] - 公司持续拓展精密冲压技术应用领域，在轴承保持架和精密汽车零部件领域取得较好市场拓展，预计2025年上半年营业收入8.35亿元左右，同比增长约40.62% [3]

主业稳健增长与新能源投资布局 - 公司拟在重庆投资不低于15亿元建设高端装备关键零部件智能制造项目，其中固定资产投资不低于12.5亿元，其他投入不低于2.5亿元，以拓展西南地区新能源电驱动定转子产品市场 [1][2] - 项目分两期建设：一期包括新能源汽车电驱动系统定子和转子生产线、汽车核心零部件冲压生产线及研发中心；二期包括新能源高端装备电机系统核心零部件生产线、研发中心及办公楼 [2] - 2024年以来公司加快投资步伐，包括设立德国全资子公司（投资不超过1500万元人民币）和在塞尔维亚建设生产基地（投资1.5亿元，预计2026年一季度投产，年产能500万套） [2][3] 双轮驱动发展战略成效显著 - 公司实施"轴承保持架"和"汽车精密零部件"双轮驱动战略，两大板块2024年营收占比达87.68% [4] - 2025年上半年业绩预告显示：营业收入8.35亿元（同比增长40.62%），归母净利润7300万至8300万元（同比增长27.72%至45.22%），扣非净利润6500万至7500万元（同比增长31.63%至51.88%） [1][4] - 业绩增长主因是精密冲压技术应用拓展、募投项目产能释放及新产品量产带来的规模优势 [5] 技术壁垒与市场拓展 - 截至2024年底公司拥有境内专利779项（含发明专利147项）、境外专利10项，技术壁垒显著 [5] - 子公司迈德墨西哥获全球知名汽车零部件公司定点意向书，项目生命周期（2026-2031年）总金额约6.4亿元，供应新能源电驱动定子铁芯和转子总成 [3] - 汽车零部件产品已进入蔚来、长城等厂商供应链，并为舍弗勒、博泽等国际零部件厂商供货 [5]

海外市场动态 - 美联储主席鲍威尔解雇传闻引发金融市场震荡 美股跳水后反弹 纳指收创新高 标普500涨0.32% 道指涨0.53% 纳指涨0.26% [1] - 特斯拉涨3.5% Model Y L六座版秋季上市 芯片股分化 AMD涨3% 阿斯麦跌超8% [2] - 中概股表现两极分化 亚洲时代涨31% 逸仙电商涨14.64% 禾赛跌9.29% 百度跌7.5% [2] - 2年期美债收益率盘中跌7个基点后收窄跌幅 美元指数较高点回落1.2% 黄金收涨0.6% [3][4] 科技与新兴产业 - 马斯克xAI洽谈沙特数据中心租赁 寻求廉价能源支持扩张 [7] - 英伟达CEO黄仁勋减持套现3800万美元 [8] - MiniMax拟完成3亿美元融资 估值超40亿美元 正寻求A股上市 [19] - 北京亦庄落地全国首个6G产业专项政策 最高支持3000万元 目标2030年形成全球影响力 [20] 国内政策与产业规划 - 国常会强调规范新能源汽车竞争秩序 督促车企落实账期承诺 [9] - 上海计划2027年长兴岛船舶与海洋工程装备产业规模超1200亿元 [10] - 河南鼓励上市公司并购重组开辟第二增长曲线 [10] - 成都支持绿色氢能、低空经济、商业航天等新兴产业 [10] 行业与公司动态 - 钨价持续上涨 黑钨精矿报17.9万元/吨 较年初涨25% 供应端受限支撑涨价逻辑 [21] - 汽车零部件行业受益反内卷政策 民生证券认为将优化产能结构 [17] - 全球首个《电力储能用超级电容器》国际标准立项 [11] - 量子点光转换膜标准发布 激活千亿级显示产业 [12] 上市公司公告精选 - 山科智能实控人变更为武汉新洲区国资局 [22] - 恒而达与天工国际战略合作 聚焦粉末金属材料等领域 [23] - 金帝股份拟投15亿元建设高端装备零部件项目 [24] - 品茗科技预计2025H1净利润同比增231.79%-302.89% [24] - 新易盛预计1.6T产品2025年下半年起量 [27] 市场数据追踪 - 历史新高个股：上纬新材(机器人)涨19.98% 亿田智能(算力)涨15.46% 新易盛(光通信)涨8.1% [28] - 解禁预警：迈威生物-U解禁市值52.69亿元 解禁比例42.38% [29]

品大事 - 美迪凯拟以20亿韩元收购海硕力100%股权，并通过子公司以10亿韩元收购INNOWAVE VIETNAM 100%股权，合计219.47万美元，填补超薄光学软膜滤光片业务空白并进入三星供应链 [3] - 拓新药业拟增资1000万元持有仅三生物1.75%股权，标的公司已实现高纯度麦角硫因制备并开发护肤品等产品 [4] - 浙能电力上半年发电量788.48亿千瓦时（同比+4.48%），受益于浙江省用电量增长及六横二期机组投产 [5] - 安克创新研究境外发行股份以扩大全球化布局，具体方案尚未确定 [6] - *ST创兴控股股东变更，王相荣通过司法拍卖获得15.75%股权成为实控人 [7] - 合盛硅业控股股东拟以43.90元/股转让5.08%股份（总价26.34亿元），转让后持股比例降至73.51% [8] - 物产中大子公司拟14.57亿元收购南太湖科技100%股权，增强热电联产领域竞争力 [9] - 邮储银行拟出资100亿元设立金融资产投资公司，服务科技金融及新质生产力 [10] - *ST花王拟6.66亿元收购尼威动力55.5%股权，标的公司专注新能源混动汽车高压燃油箱系统 [11] - 山推股份拟发行H股并在香港联交所主板上市 [12][13] 观业绩 - 天德钰预计上半年净利润1.52亿元（同比+50.89%），因显示驱动芯片业务放量 [14] - 品茗科技预计上半年净利润2800-3400万元（同比+231.79%-302.89%），受益于软件业务增长及费用控制 [15] - *ST精伦预计上半年亏损1900-2200万元，营收增长23.5%但毛利不足覆盖费用 [16] 签大单 - 金帝股份与璧山区政府签订15亿元投资合同，拓展新能源电驱动定转子市场 [17] - 白云电器预中标1.64亿元国家电网采购项目，占2024年营收3.28% [18] 增减持 - 福莱新材股东拟减持不超1.33%股份 [19] - 亚信安全10名股东拟合计减持不超3%股份 [20] - 中宠股份控股股东一致行动人拟减持不超1.5%股份 [21] - 科思股份实控人拟减持不超3%股份 [22] - 汇成真空股东拟减持不超3%股份 [23] 做回购 - 华源控股拟2000-4000万元回购股份用于员工激励 [24] - 太极集团拟8000万元-1.2亿元回购股份并注销 [25] 再融资 - 风神股份拟定增募资不超11亿元，用于工程子午胎扩产项目 [26] - 尚纬股份拟向控股股东定增募资11.44亿元，用于数智化升级等项目 [27] - 山高环能拟向实控人关联方定增募资7.18亿元补充流动资金 [28] - 西部材料拟1.25亿元参与子公司西诺稀贵定增，持股比例增至64.51% [29]

今日聚焦 - 邮储银行拟出资100亿元发起设立中邮金融资产投资有限公司 [1][2] - 安克创新正在对香港资本市场股权融资进行研究论证 [1][2] - 合盛硅业控股股东拟转让5.08%股份给肖秀昆 转让总价26.34亿元 [1][2] - 山推股份拟发行H股并在香港联交所上市 [1][4] - 众辰科技人形机器人相关产品收入占比不超过1% [1][2] 投资&签约 - 金帝股份与璧山区政府签订不低于15亿元工业项目投资合同 [1][2] - 拓新药业拟对仅三生物增资1000万元 后者实现高纯度麦角硫因制备 [1][2] - 天赐材料子公司九江天赐与楚能新能源签订电解液供应协议 预计2030年前供应不少于55万吨 [2] 股权变动 - 物产环能拟14.57亿元收购南太湖科技100%股权 [1][3] - 美迪凯拟20亿韩元收购海硕力及INNOWAVE VIETNAM 100%股权 [3] 增减持&回购 - 亚信安全股东拟合计减持不超过3%股份 [1][2] - 超卓航科股东航证科创拟减持不超过3%股份 [2] 经营&业绩 - 天德钰预计上半年净利润1.52亿元 同比增长50.89% [1][4] - 品茗科技2025年半年度净利润预增232%-303% [1][4] 合同&项目中标 - 平高电气中标国家电网项目合计金额约14.50亿元 [1][4] - 百奥泰BAT2506注射液上市许可申请获美国FDA受理 [4] 融资&定增 - 尚纬股份拟向控股股东福华化学发行股票募资不超过11.44亿元 [1][2] - 风神股份拟定增募资不超过11亿元 用于巨型工程子午胎扩能项目 [2] 其他 - 珠海冠宇终审胜诉 驳回ATL诉讼请求 [4] - 力星股份终止收购飞燕钢球控股权 [4]

邮储银行设立金融资产投资公司 - 拟出资100亿元发起设立全资一级子公司中邮金融资产投资有限公司 注册资本100亿元 [1] - 旨在提升综合服务能力 支持科技创新和民营企业 助力新质生产力发展 [1] - 资金来源为自有资金 对财务状况无重大影响 需监管批准 [1] 拓新药业增资生物科技公司 - 以自有资金1000万元增资江苏仅三生物 持股比例增至1.75% [2] - 标的公司实现高纯度麦角硫因制备 产品涵盖护肤品、口服胶囊等 [2] 安克创新研究境外融资 - 正研究香港资本市场股权融资以扩大全球化布局 [3] - 具体方案尚未确定 存在重大不确定性 [3] 合盛硅业股权转让 - 控股股东拟协议转让5.08%股份(6000万股)予肖秀艮 总价26.34亿元 [4] - 不涉及控制权变更 需交易所审核及登记过户 [4] 珠海冠宇专利诉讼结果 - 最高人民法院终审驳回宁德新能源(ATL)诉讼请求 [5] - 累计14个ATL专利被宣告无效 12案撤诉 4案被驳回 不影响公司经营 [5] 力星股份终止收购 - 因条款未达成一致 终止现金收购飞燕钢球控股权 [6] - 不影响经营业绩及财务状况 [6] 中报业绩预告 - 品茗科技预计上半年净利润2800万至3400万元 同比增231.79%-302.89% [7] - 天德钰业绩快报显示上半年净利1.52亿元 同比增50.89% [7] 重大合同中标 - 金帝股份与璧山区政府签订不低于15亿元工业项目投资合同 [8] - 平高电气中标国家电网项目合计14.50亿元 [8] - 白云电器预中标1.64亿元国家电网采购项目 [8] 股份回购与减持 - 华源控股拟回购2000万至4000万元A股股份 [10] - 亚信安全股东南京乐信等拟减持不超过3%股份 [10] - 嘉和美康股东国寿成达已累计减持3%股份 [10] - 福莱新材股东拟减持不超1.33%股份 [10] - 秦川物联计划减持不超过1%已回购股份补充流动资金 [10]

品大事 - 美迪凯拟以20亿韩元收购海硕力100%股权 并通过子公司以10亿韩元收购INNOWAVE VIETNAM 100%股权 合计交易金额219.47万美元 标的公司为超薄光学软膜滤光片业务关联企业 且INNOWAVE VIETNAM已进入三星供应链 [3] - 拓新药业拟以自有资金1000万元增资仅三生物 交易完成后持股1.75% 仅三生物已实现高纯度麦角硫因制备 主要产品包括麦角硫因护肤品、口服胶囊等 [4] - 浙能电力上半年完成发电量788.48亿千瓦时 同比上涨4.48% 上网电量746.98亿千瓦时 同比上涨4.57% 电量增长主要因浙江省用电量增长及六横二期3、4号机投产 [5] 观业绩 - 天德钰预计上半年营收12.08亿元 同比增长43.35% 净利润1.52亿元 同比增长50.89% 业绩增长因高刷新率手机显示驱动芯片持续放量及平板、穿戴类显示驱动芯片市场份额提升 [7] - 品茗科技预计上半年净利润2800万至3400万元 同比增长231.79%至302.89% 业绩增长因建筑信息化软件业务收入增长、成本控制及应收账款减值损失减少 [8] - *ST精伦预计上半年亏损1900万至2200万元 营收8300万元 同比增长23.5% 但毛利不足以覆盖期间费用 [9] 签大单 - 金帝股份与璧山区政府签订工业项目投资合同 总投资不低于15亿元 其中固定资产投资不低于12.5亿元 项目分两期实施 旨在拓展西南新能源电驱动定转子市场 [11][12] - 白云电器预中标国家电网1.64亿元采购项目 占公司2024年营收3.28% [13] 增减持 - 福莱新材股东进取管理公司拟减持不超过1.33%股份 [15] 再融资 - 风神股份拟定增募资不超过11亿元 用于高性能巨型工程子午胎扩能增效项目 控股股东拟认购2亿至3亿元 [17]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十四次会议通知于2025年7月11日以通讯方式发出 [1] - 会议实际出席监事3人，符合法定人数要求 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市规则》等规定 [1] 对外投资设立子公司议案 - 公司拟通过增资海南金海慧投资有限公司在重庆设立子公司博源电驱动科技（重庆）有限公司 [1] - 项目总投资不低于15亿元，其中固定资产投资不低于12.5亿元，其他投入不低于2.5亿元 [1] - 项目分两期实施：一期租赁厂房固定资产投资不低于4.5亿元，二期自建厂房固定资产投入不低于8亿元 [1] - 投资目的是拓展西南地区新能源电驱动定转子产品市场 [1] 议案表决及后续流程 - 议案获监事会全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2] - 议案需提交股东大会审议 [2]