关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 广东迪生力汽配股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于 2023 年 8 月 28 日召开，我们作为公司的独立董事参加了本次会议。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作细 则》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，现就本次会议审 议的有关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 2023 年上半年度，公司按照《公司募集资金管理制度》规定，严格管理募 集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况 符合中国证监会、上海证券交易所和本公司的相关规定，不存在违规使用募集资 金的情形，不存在损害公司及其股东、尤其是中小股东的合法权益的情况。我们 同意公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 二、《关于变更财务总监的议案》 公司本次聘任的 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-038 广东迪生力汽配股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮件、书面等形式送达 公司全体监事。会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记 名的方式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事 3 人，实际 参加 3 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律 法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公 司章程》等相关制度的规定。报告的 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603335 证券简称：迪生力 广东迪生力汽配股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵瑞贞、主管会计工作负责人李光福及会计机构负责人（会计主管人员）雷彩容保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 531,324,901.56 | 32.81 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -28,947,893.01 | -336.90 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | -29,717,818.15 | -3 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-020 广东迪生力汽配股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 03 月 29 日(星期三) 下午 14:00-15:00 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 03 月 29 日 下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 03 月 22 日(星期三) 至 03 月 28 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心 ...

财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入为1,677,424,924.34元，较2021年同期增长28.63%[18] - 2022年扣除与主营业务无关业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为1,662,484,874.67元，较2021年同期增长28.17%[18] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -38,439,059.69元，较2021年同期下降215.31%[18] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -24,956,617.91元，较2021年同期下降187.04%[18] - 2022年经营活动产生的现金流为 -110,100,936.79元，较2021年同期下降596.99%[18] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为507,978,712.73元，较2021年末减少16.39%[19] - 2022年末总资产为1,644,984,481.12元，较2021年末增长22.69%[19] - 2022年基本每股收益为 -0.09元/股，较2021年减少212.50%[19][22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -38,439,059.69元，较2021年减少215.31%[19] - 2022年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 -24,956,617.91元，较2021年减少187.04%[20] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -110,100,936.79元，较2021年减少596.99%[21] - 2022年加权平均净资产收益率为 -6.72%，较2021年减少12.23个百分点[19] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 -42,403,315.12元[24] - 2022年非流动资产处置损益为1,499,099.20元[24] - 2022年计入当期损益的政府补助为814,904.63元[26] - 2022年公司营业收入167,742.49万元，同比增加28.63%，归属母公司所有者净利润-3,843.91万元，扣非后净利润-2,495.66万元[29] - 2022年营业成本14.499651333亿元，较2021年的10.0427664177亿元增长44.38%[45] - 2022年税金及附加4279.45018万元，较2021年的3395.90497万元增长26.02%[45] - 2022年销售费用1.15830588亿元，较2021年的1.3308675352亿元下降12.97%[45] - 2022年管理费用5792.569177万元，较2021年的4968.664006万元增长16.58%[45] - 2022年研发费用3571.90934万元，较2021年的996.639073万元增长258.40%[45] - 2022年财务费用1938.7077万元，较2021年的1254.136046万元增长54.59%[45] - 2022年公司实现营业收入16.77亿元，同比增长28.63%；主营业务收入16.62亿元，同比增长29.40%；其他收入0.15亿元，同比下降22.52%[52] - 销售费用1.16亿元，同比下降12.97%；管理费用0.58亿元，同比增加16.58%；财务费用0.19亿元，同比增加54.59%；研发费用0.36亿元，同比增加258.40%[59][60][61][62] - 本期费用化研发投入35,719,093.40元，研发投入总额占营业收入比例2.13%[63] - 经营活动产生的现金流量本期为110,100,936.79元，上期为 -15,796,683.30元，变动率为 -596.99%[64] - 投资活动产生的现金流量本期为 -174,963,335.96元，上期为 -156,666,546.29元，变动率为 -11.68%[66] - 筹资活动产生的现金流量本期为203,288,650.59元，上期为117,999,469.23元，变动率为72.28%[67] - 货币资金本期期末数为95,283,567.31元，占总资产比例5.79%，较上期期末变动 -45.53%[68] - 应收票据本期期末数为98,719,182.01元，占总资产比例6.00%，较上期期末变动161.18%[69] - 应收账款本期期末数为119,910,646.67元，占总资产比例7.29%，较上期期末变动63.80%[70] - 存货本期期末数为545,011,364.16元，占总资产比例33.12%，较上期期末变动33.59%[75] - 短期借款本期期末数为429,947,136.89元，占总资产比例26.14%，较上期期末变动122.83%[78] - 境外资产为189,461,633.86元，占总资产的比例为11.52%[90] - 截至2022年12月31日，受限资产账面价值合计2.345亿元，包括固定资产1.299亿元、无形资产1.037亿元、银行存款87.76万元[91] - 股权投资期末余额2033.41万元，期初余额1952.80万元，增加比例4.13%，原因是转让部分股权使子公司变为参股公司[92] - 重大股权投资合计37767.54万元，包括广州迪生力1140万元、巴西公司1046.49万元、台山迪生力7000万元、广东威玛28581.05万元[93][94] - 2022年公司使用不超3000万元自有资金进行证券投资，截至年底账户余额345.41万元，投资收益40.81万元[94] - 证券投资最初成本合计1170.92万元，投资跃岭股份452.47万元、特一药业52.91万元、世运电路314.35万元、芳源股份351.18万元，投资收益40.81万元[96] - 华鸿集团实收资本1948.76万美元，总资产5.46亿美元，净资产1.85亿美元，净利润9.56万美元，营业收入7.54亿元，营业利润674.86万元[97] - 广东威玛实收资本3亿元，总资产6.48亿元，净资产3.10亿元，净利润 - 376.66万元，营业收入8.50亿元，营业利润 - 849.64万元[97] - 迪生力轮胎实收资本485.71万美元，总资产16050.42万美元，净资产4548.39万美元，净利润19.63万美元[97] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 38,439,059.69元，占比112.71%[167] - 合计分红金额为0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0%[167] - 报告期实现的归属于母公司股东的净利润为 - 3,843.91万元，未达现金分红标准，2022年度拟不进行现金分红、股票股利分配和资本公积转增股本[167] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车配件毛利率减少4.54个百分点，新材料毛利率减少9.54个百分点，食品毛利率无变化[52] - 国内业务毛利率减少7.27个百分点，国外业务毛利率减少6.49个百分点[53] - 汽车配件生产成本占比从25.35%降至11.97%，新材料生产成本占比从22.67%升至55.08%[53] - 前五名客户销售额44,933.16万元，占年度销售总额27.03%[56] - 前五名供应商采购额62,898.02万元，占年度采购总额33.57%[58] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为迪生力，代码为603335[17] - 公司注册地址和办公地址均为台山市台城街道办事处兴业路1号，邮政编码为529200[16] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为东北证券股份有限公司，持续督导期间为2017年6月20日 - 2019年12月31日[17] 利润分配情况 - 本年度暂不实施利润分配也不实施公积金转增股本[4] - 每10股送红股数、派息数、转增数均为0，现金分红金额为0[167] 审计报告情况 - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 容诚会计师事务所出具公司2022年内部控制审计报告，意见类型为标准的无保留意见[171] 公司业务规划 - 广东威玛两条生产线投产后，预计年综合回收处理有价金属量约10000吨[31] - 广东威玛计划2023年下半年推动第三期生产线建设，预计年产碳酸锂6000吨[32] - 迪生力新材料项目拟在广东江门新会区古井镇安排约180亩用地，建设“5万吨/年废旧锂离子电池电极粉再生利用及5万吨/年高镍三元锂电前驱体(NCA/NCM)项目”[32] - 绿色食品项目第一期基建工作进入尾声[32] - 2023年公司将背靠粤港澳大湾区开发东南亚市场，拓展业务范围[104] - 公司将推动广东威玛第三期生产线落地，扩充其市场份额[104] 市场环境与影响因素 - 海外市场通胀、加息影响公司美国子公司销售业务[29] - 原材料采购价和运输成本上涨，使产品成本同比增加影响利润[29] - 广东威玛因大宗商品价格波动，毛利率下降、产品价格下滑，存货跌价准备计提影响利润[29] - 公司行业板块扩充，项目工程投入大，银行融资增加致财务费用同比增加[29] - 2022年汽车产销量分别为2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%；新能源汽车销量超680万辆，市场占有率达25.6%[33] - 2022年1 - 12月中国汽车铝轮毂累计出口数量8755.10万件，同比下降9.73%，累计出口金额48.21亿美元，累计增长1.85%[33] - 2022年新能源汽车产销分别为705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%，市场占有率达25.6%，高于上年12.1个百分点[34] - 2022年1 - 12月我国动力电池累计产量545.9GWh，同比增长148.5%；累计销量465.5GWh，同比增长150.3%；累计装车量294.6GWh，同比增长90.7%[34] - 2022年中国动力电池市场出货量达480GWh，同比增长超110%，其中磷酸铁锂电池占比61%，三元动力电池占比39%[35] - 2022年中国锂离子电池出货量660.8GWh，同比增长97.7%，占全球总体出货量69.0%，较2021年上升9.6%[35] - 预计2025年和2030年全球锂离子电池出货量分别达2211.8GWh和6080GWh，复合增长率22.8%[35] - 预计2024年废旧锂电池再生利用电池材料占比约30%，2025年将达50%[35] - 全球贸易摩擦及经济环境恶化或使汽车市场疲软，影响公司产品市场需求[105] - 铝锭等原材料价格和物流运输费用波动会影响公司成本控制和毛利率[105] - 国内外宏观经济环境及市场供需变化会影响广东威玛业务经营收益的稳定性与持续性[106] - 国际贸易摩擦加剧及关税影响使公司承受一定风险[106] - 2022年汽车产销量分别为2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，新能源汽车销量超680万辆，市场占有率达25.6%，预计2023年汽车市场增长3%左右[91] 公司知识产权与市场布局 - 公司截至报告期末有效知识产权一百余项，美国子公司拥有近200项美国外观专利[39] - 公司在北美洲有13家销售连锁子公司和12个仓储中转物流基地[38] - 公司海外销售收入占同期主营业务收入比例约50%[107] 股东大会情况 - 2022年1月20日召开第一次临时股东大会，审议通过调整部分募集资金投资项目等议案[113] - 2022年4月8日召开2021年年度股东大会，审议通过2021年年度报告等议案[113] - 2022年9月26日召开第二次临时股东大会，审议通过受让子公司部分股权等议案[113] - 2022年12月15日召开第三次临时股东大会，审议通过对子公司增加担保额度等议案[113] 人员薪酬与任职情况 - 董事长兼总经理赵瑞贞报告期内从公司获得税前报酬总额151.45万元[115] - 副董事长罗洁报告期内从公司获得税前报酬总额172.10万元[115] - 董事兼副总经理Sindy Yi报告期内从公司获得税前报酬总额165.34万元[115] - 董事周卫国报告期内从公司获得税前报酬总额4.80万元[115] - 独立董事陈进军报告期内从公司获得税前报酬总额6.00万元[115] - 2022年公司相关人员薪酬合计741.57（未提及单位）[116] - 李碧婵薪酬为47.22（未提及单位）[116] - 秦婉淇薪酬为54.08（未提及单位）[116] - 张丹薪酬为29.41（未提及单位）[

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 2022 年第三季度报告 证券代码：603335 证券简称：迪生力 广东迪生力汽配股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增 | | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 485,832,672.08 | 51.32 | 1,295,122,438. ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-052 广东迪生力汽配股份有限公司 关于参加"投资者网上集体接待日"活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2022 年 9 月 22 日下午 15:50-16:50 会议召开方式：网络互动交流方式 会议召开网址："全景•路演天下"（http://rs.p5w.net） 为进一步加强与投资者的沟通交流，广东迪生力汽配股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由广东证监局和广东上市公司协会主办的"投资者网上集体 接待日"活动，现将有关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网 上平台举行，投资者可以登录"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与公 司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为 2022 年 9 月 22 日（星期四） 下午 15:50-16:50。届时公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等将出席 本次交流活动，与投资者进行沟通交流。欢迎广 ...

2022 年半年度报告 公司代码：603335 公司简称：迪生力 广东迪生力汽配股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 184 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人赵瑞贞、主管会计工作负责人秦婉淇及会计机构负责人（会计主管人员）雷彩容 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险， ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 广东迪生力汽配股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2022 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 400,054,413.54 | 44.36 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 12,219,487.82 | -19.29 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 12,787,425.35 | -15.06 | | 损益的净利润 ...

2021 年年度报告 公司代码：603335 公司简称：迪生力 广东迪生力汽配股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 222 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵瑞贞、主管会计工作负责人秦婉淇及会计机构负责人（会计主管人员）雷彩容 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以实施2021度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红 利0.24元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 ...