浙江力聚热能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民 币普通股（A股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券 交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证 监许可〔2023〕2609号）。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限 售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进 行。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下 初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。 本次发行前，公司总股本为6,825.00万股。本次拟向社会公众发行2,275.00 万股普通股，占发行完成后公司总股本的比例为25.00%，发行后公司总股本为 9,100.00万股。网下初始发行数量为1,365.00万股，占本次发行数量的60.00%，网 上初始发行数量为910.00万股，占本次发行数量的40.00%。网 ...

上市进展 - 公司主板上市申请获上交所审核通过，获中国证监会同意注册[1] 证券信息 - 证券代码为603391，网上申购代码为732391[3] 股本与发行 - 发行前总股本6825.00万股，拟发行2275.00万股[4] - 发行后总股本9100.00万股，拟发行占比25.00%[4] - 网上初始发行910.00万股，网下初始发行1365.00万股[4] - 网下每笔拟申购上限600.00万股，下限100.00万股[4] 时间安排 - 初步询价日期为2024年7月17日09:30 - 15:00[4] - 发行公告刊登日为2024年7月19日[4] - 网上、网下申购日为2024年7月22日[4] - 网下、网上缴款日为2024年7月24日[4]

浙江力聚热能装备股份有限公司 Zhejiang Liju Thermal Equipment Co.,Ltd. （浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区茅坞路 9 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 浙江力聚热能装备股份有限公司 招股意向书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人 的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法 发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 浙江力聚热能装备股份有限公司 招股意向书 浙江力聚热能装备股份有限公司致投资者的声明 一、发行人上市的目的 通过本次发行上市，公司将进一步提升治理水平和规范运作水平、提升企业形 象、丰富融资渠道、吸引优秀人才， ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 发行保荐书 | 1 | | 2 | 财务报告及审计报告 | 26 | | 3 | 审阅报告 | 194 | | 4 | 内部控制鉴证报告 | 222 | | 5 | 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 | 237 | | 6 | 法律意见书 | 248 | | 7 | 律师工作报告 | 523 | | 8 | 发行人公司章程（草案） | 682 | | 9 | 中国证监会同意本次发行注册的文件 | 725 | 中信证券股份有限公司 关于 浙江力聚热能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二零二四年六月 1 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"或"保荐人"）及其 保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行 保荐书，并保证所出 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 重要提示 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"力聚热能"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）， 上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行 证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施 细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》 （上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市 场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公 开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业 务规则》"）、《首次公开发行证券网下投资者管理规 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2609 号 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的 招 股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 生重大事项， 应及时报告上浩证券交易所并桉有关规定处理。 关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 浙江力聚热能装备股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在主板上市的审核意见及你公司注册申 请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》 (国办发〔2020〕5 号)和《首次公开发行股票注册管理办法》(证 监会令第205号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见 及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 ...

| 索 引 号 | | bm56000001/2024-00001261 | 分 | ç±» | | --- | --- | --- | --- | --- | | å'布机æ " | | | 发文日期 | | | å | 称 | 关于同意浙江力聚çƒèƒ½è£…备股份有限公司首次å… | | | | | | ¬å¼€å'行股票注册的批å¤ | | | | 文 | 号 | | 主 题 词 | | å³äºåææµæ±åèçè½è£å¤è¡ä»½æé匸é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨åçæ¹å¤ æµæ±åèçè½è£å¤è¡ä»½æéåŒ¸ï¼ âââ ä¸å½è¯å¸çç£ç®¡çå§åä¼æ¶å°ä¸æµ·è¯å¸äº¤ææ æ¥é çå³äºä½ 匸é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨å¹¶å¨ä¸»æ ¿ä¸å¸ç审æ ¸æè§åä½ åŒ¸æ³¨åç³è¯·æ件ãæ ¹æ ®ãä¸å 人æ°å ±åå½è¯å¸æ³ã ã ä¸å人æ°å±åå½åŒ¸æ³ã ã å½å¡é¢ååŒå³äºè ´¯å½»å® æ½ä¿®è®¢å çè¯å¸æ³æå³å·¥ä½çéç¥ã(å½å å ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 审计报告及财务报表 2020 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日止 浙江力聚热能装备股份有限公司 审计报告及财务报表 （2020 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-16 | | | 财务报表附注 | 1-160 | 审 计 报 告 信会师报字[2023]第 ZF11118 号 浙江力聚热能装备股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称力聚热能） 财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2020 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为6825万元人民币[13] - 截至2023年6月30日，保荐人与公司无关联关系[16][17][18][19][20] 财务数据 - 报告期内公司营业收入分别为67,792.53万元、79,351.97万元、98,384.50万元、40,618.62万元[68] - 2020 - 2023年1 - 6月公司主营业务毛利率分别为52.86%、48.56%、40.16%、43.05%[70] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为31,967.02万元、53,703.09万元、63,918.32万元、69,414.97万元，占总资产比例分别为24.43%、33.62%、32.10%、32.00%[71] - 报告期各期末公司应收账款账面余额分别为17,446.57万元、18,258.64万元、13,755.27万元、17,879.94万元，占各期营业收入比例分别为25.74%、23.01%、13.98%、44.02%[72] - 截至2023年6月末买方信贷未到期余额为1,891.26万元[73] - 报告期内，公司产品直接材料占机组销售成本比例分别为62.69%、69.85%、69.20%、65.14%[60] 研发与人员 - 截至2023年6月末，公司有78名研发人员，4名核心技术人员[64] 募投项目 - 募投项目包括年产500套大功率超低氮燃气锅炉等三个产业化项目[79] - 公司未取得年产1,000套超低氮燃气锅炉产业化项目用地[79] 股权结构 - 何俊南可控制公司87.55%表决权[84] 风险提示 - 公司产品依赖燃气锅炉政策，政策或新能源变化可能影响业绩[81][82][83] - 公司面临实际控制人不当控制等风险[84][85][86] 未来展望 - 保荐机构认为公司未来发展前景好，上市有望增强竞争力和提升份额[87][88]

公司基本信息 - 公司注册资本为6825万元人民币[12] - 截至2023年6月末公司拥有78名研发人员，4名核心技术人员[22] - 截至签署日，实际控制人何俊南直接持股73.26%，通过湖州欣然控制表决权14.29%，合计可控制表决权87.55%[40] 业绩数据 - 2023年1 - 6月机组销售收入37969.59万元，占比93.94%；2022年度93657.54万元，占比95.69%；2021年度75353.53万元，占比95.41%；2020年度65273.22万元，占比96.53%[16] - 2023年1 - 6月热水锅炉收入24903.43万元，占比61.61%；2022年度74549.64万元，占比76.17%；2021年度57297.37万元，占比72.55%；2020年度50120.62万元，占比74.12%[17] - 2023年1 - 6月蒸汽锅炉收入13066.15万元，占比32.33%；2022年度19107.90万元，占比19.52%；2021年度18056.16万元，占比22.86%；2020年度15152.61万元，占比22.41%[17] - 2023年6月30日资产总额216912.20万元，2022年12月31日为199120.65万元，2021年12月31日为159745.39万元，2020年12月31日为130835.80万元[18] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益87299.52万元，2022年12月31日为80137.04万元，2021年12月31日为60868.99万元，2020年12月31日为60630.91万元[18] - 2023年1 - 6月营业收入40618.62万元，2022年度为98384.50万元，2021年度为79351.97万元，2020年度为67792.53万元[18] - 2023年1 - 6月净利润5855.41万元，2022年度为16350.67万元，2021年度为18201.46万元，2020年度为18438.61万元[18] - 2020 - 2022年度及2023年1 - 6月公司主营业务毛利率分别为52.86%、48.56%、40.16%、43.05%[27] 研发情况 - 截至2023年6月30日，公司已取得境内发明专利10项、境外发明专利3项，实用新型专利78项、外观设计专利1项、浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品3项[11] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为6.97%，2022年度为4.83%，2021年度为5.88%，2020年度为6.19%[18] - 公司积累了水冷预混燃烧等一系列锅炉制造核心技术[67] 市场与竞争 - 公司销售网络覆盖全国27个省级行政区[84][85] - 公司选取《2021年度工业锅炉行业部分企业经济与技术指标统计分析》中2021年度主营业务收入前10名的工业锅炉企业作为主要竞争对手[70] - 公司燃气热水锅炉测试热效率为91.72%，主要竞争对手平均值为85.65%[72] - 公司燃气蒸汽锅炉测试热效率为88.91%，主要竞争对手平均值为86.77%[74] 募投项目 - 募投项目包括年产500套大功率超低氮燃气锅炉、1500套超低氮蒸汽锅炉、1000套超低氮燃气锅炉产业化项目，其中年产1000套超低氮燃气锅炉产业化项目用地尚未取得[36] 风险提示 - 募投项目实施若遇市场等因素重大变化或市场开拓不力，有投资失败风险[34] - 本次发行后短期内，公司存在净资产收益率下降风险[35] - 宏观经济波动会影响公司下游行业需求及原材料采购[37] - 国家对燃气锅炉支持力度下降，会对公司经营业绩产生不利影响[38] - 新能源供能技术发展或政策支持变化，可能使公司产品市场需求下降[39] - 公司经营受多种不利因素影响，有业绩下滑风险[41] 未来策略 - 公司针对西北、华北、东北地区深耕老客户，提升集中供热锅炉产品核心指标以满足需求、提升占有率[86] - 公司针对华中、西南、华南地区加强市场调研，拓展产品品类和销售渠道[87]