中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2609 号 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的 招 股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 生重大事项， 应及时报告上浩证券交易所并桉有关规定处理。 关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 浙江力聚热能装备股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在主板上市的审核意见及你公司注册申 请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》 (国办发〔2020〕5 号)和《首次公开发行股票注册管理办法》(证 监会令第205号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见 及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 ...

| 索 引 号 | | bm56000001/2024-00001261 | 分 | ç±» | | --- | --- | --- | --- | --- | | å'布机æ " | | | 发文日期 | | | å | 称 | 关于同意浙江力聚çƒèƒ½è£…备股份有限公司首次å… | | | | | | ¬å¼€å'行股票注册的批å¤ | | | | 文 | 号 | | 主 题 词 | | å³äºåææµæ±åèçè½è£å¤è¡ä»½æé匸é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨åçæ¹å¤ æµæ±åèçè½è£å¤è¡ä»½æéåŒ¸ï¼ âââ ä¸å½è¯å¸çç£ç®¡çå§åä¼æ¶å°ä¸æµ·è¯å¸äº¤ææ æ¥é çå³äºä½ 匸é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨å¹¶å¨ä¸»æ ¿ä¸å¸ç审æ ¸æè§åä½ åŒ¸æ³¨åç³è¯·æ件ãæ ¹æ ®ãä¸å 人æ°å ±åå½è¯å¸æ³ã ã ä¸å人æ°å±åå½åŒ¸æ³ã ã å½å¡é¢ååŒå³äºè ´¯å½»å® æ½ä¿®è®¢å çè¯å¸æ³æå³å·¥ä½çéç¥ã(å½å å ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 审计报告及财务报表 2020 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日止 浙江力聚热能装备股份有限公司 审计报告及财务报表 （2020 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-16 | | | 财务报表附注 | 1-160 | 审 计 报 告 信会师报字[2023]第 ZF11118 号 浙江力聚热能装备股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称力聚热能） 财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2020 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为6825万元人民币[13] - 截至2023年6月30日，保荐人与公司无关联关系[16][17][18][19][20] 财务数据 - 报告期内公司营业收入分别为67,792.53万元、79,351.97万元、98,384.50万元、40,618.62万元[68] - 2020 - 2023年1 - 6月公司主营业务毛利率分别为52.86%、48.56%、40.16%、43.05%[70] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为31,967.02万元、53,703.09万元、63,918.32万元、69,414.97万元，占总资产比例分别为24.43%、33.62%、32.10%、32.00%[71] - 报告期各期末公司应收账款账面余额分别为17,446.57万元、18,258.64万元、13,755.27万元、17,879.94万元，占各期营业收入比例分别为25.74%、23.01%、13.98%、44.02%[72] - 截至2023年6月末买方信贷未到期余额为1,891.26万元[73] - 报告期内，公司产品直接材料占机组销售成本比例分别为62.69%、69.85%、69.20%、65.14%[60] 研发与人员 - 截至2023年6月末，公司有78名研发人员，4名核心技术人员[64] 募投项目 - 募投项目包括年产500套大功率超低氮燃气锅炉等三个产业化项目[79] - 公司未取得年产1,000套超低氮燃气锅炉产业化项目用地[79] 股权结构 - 何俊南可控制公司87.55%表决权[84] 风险提示 - 公司产品依赖燃气锅炉政策，政策或新能源变化可能影响业绩[81][82][83] - 公司面临实际控制人不当控制等风险[84][85][86] 未来展望 - 保荐机构认为公司未来发展前景好，上市有望增强竞争力和提升份额[87][88]

公司基本信息 - 公司注册资本为6825万元人民币[12] - 截至2023年6月末公司拥有78名研发人员，4名核心技术人员[22] - 截至签署日，实际控制人何俊南直接持股73.26%，通过湖州欣然控制表决权14.29%，合计可控制表决权87.55%[40] 业绩数据 - 2023年1 - 6月机组销售收入37969.59万元，占比93.94%；2022年度93657.54万元，占比95.69%；2021年度75353.53万元，占比95.41%；2020年度65273.22万元，占比96.53%[16] - 2023年1 - 6月热水锅炉收入24903.43万元，占比61.61%；2022年度74549.64万元，占比76.17%；2021年度57297.37万元，占比72.55%；2020年度50120.62万元，占比74.12%[17] - 2023年1 - 6月蒸汽锅炉收入13066.15万元，占比32.33%；2022年度19107.90万元，占比19.52%；2021年度18056.16万元，占比22.86%；2020年度15152.61万元，占比22.41%[17] - 2023年6月30日资产总额216912.20万元，2022年12月31日为199120.65万元，2021年12月31日为159745.39万元，2020年12月31日为130835.80万元[18] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益87299.52万元，2022年12月31日为80137.04万元，2021年12月31日为60868.99万元，2020年12月31日为60630.91万元[18] - 2023年1 - 6月营业收入40618.62万元，2022年度为98384.50万元，2021年度为79351.97万元，2020年度为67792.53万元[18] - 2023年1 - 6月净利润5855.41万元，2022年度为16350.67万元，2021年度为18201.46万元，2020年度为18438.61万元[18] - 2020 - 2022年度及2023年1 - 6月公司主营业务毛利率分别为52.86%、48.56%、40.16%、43.05%[27] 研发情况 - 截至2023年6月30日，公司已取得境内发明专利10项、境外发明专利3项，实用新型专利78项、外观设计专利1项、浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品3项[11] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为6.97%，2022年度为4.83%，2021年度为5.88%，2020年度为6.19%[18] - 公司积累了水冷预混燃烧等一系列锅炉制造核心技术[67] 市场与竞争 - 公司销售网络覆盖全国27个省级行政区[84][85] - 公司选取《2021年度工业锅炉行业部分企业经济与技术指标统计分析》中2021年度主营业务收入前10名的工业锅炉企业作为主要竞争对手[70] - 公司燃气热水锅炉测试热效率为91.72%，主要竞争对手平均值为85.65%[72] - 公司燃气蒸汽锅炉测试热效率为88.91%，主要竞争对手平均值为86.77%[74] 募投项目 - 募投项目包括年产500套大功率超低氮燃气锅炉、1500套超低氮蒸汽锅炉、1000套超低氮燃气锅炉产业化项目，其中年产1000套超低氮燃气锅炉产业化项目用地尚未取得[36] 风险提示 - 募投项目实施若遇市场等因素重大变化或市场开拓不力，有投资失败风险[34] - 本次发行后短期内，公司存在净资产收益率下降风险[35] - 宏观经济波动会影响公司下游行业需求及原材料采购[37] - 国家对燃气锅炉支持力度下降，会对公司经营业绩产生不利影响[38] - 新能源供能技术发展或政策支持变化，可能使公司产品市场需求下降[39] - 公司经营受多种不利因素影响，有业绩下滑风险[41] 未来策略 - 公司针对西北、华北、东北地区深耕老客户，提升集中供热锅炉产品核心指标以满足需求、提升占有率[86] - 公司针对华中、西南、华南地区加强市场调研，拓展产品品类和销售渠道[87]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江力聚热能装备股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之 补充法律意见书（一） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 补充法律意见书（一） 国浩律师（杭州）事务所 关 于 二零二三年九月 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一部分 | 对《审核问询函》的回复 | 6 | | | 一、《审核问询函》问题 1：关于热力设备 6 | | | | 二、《审核问询函》问题 3：西安力聚 9 | | | | 三、《 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 Zhejiang Liju Thermal Equipment Co.,Ltd. （浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区茅坞路 9 号） 首次公开发行股票并在主板上市 申请文件审核问询函之回复报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 浙江力聚热能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 申请文件审核问询函之回复报告 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 3 月 28 日出具的《关于浙江力聚热能装备股份有限公司首次 公开发行股票并在沪市主板上市申请文件的审核问询函》（上证上审（2023）265 号）（以下简称"《问询函》"）收悉，中信证券股份有限公司作为保荐人和主承销 商，与发行人、发行人律师及申报会计师对《问询函》所列问题认真进行了逐项 落实，现回复如下，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与《浙江力聚热能装备 股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称"招股说 明书"）中的相同。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（不加粗） | 《问询函》所列问题 | | --- ...

业绩总结 - 报告期内公司毛利率总体在50%左右，高于同行业公司水平[2] - 2019 - 2021年公司市场占有率为1.73%、1.82%和3.17%[2] - 2023年1 - 6月公司工业锅炉毛利率为43.33%，2022年为40.46%，2021年为48.70%，2020年为52.96%[3] - 2023年1 - 6月A股上市同行业公司锅炉类产品毛利率平均值为19.40%[3] - 报告期各期主营业务收入分别为67,617.89万元、78,977.72万元、97,872.45万元及40,418.02万元[30] - 报告期各期完成机组生产8,004.60蒸吨、12,319.70蒸吨、13,360.40蒸吨及4,307.90蒸吨[30] - 报告期内主营业务毛利率分别为52.86%、48.56%、40.16%和43.05%[33] - 2020 - 2023年1 - 6月公司营业收入分别为67792.53万元、79351.97万元、98384.50万元、40618.62万元[62] 用户数据 - 燃气供暖用户若减少10%燃气费，可增加约8%利润[14] - 山西沁水煤层气公司改造后每年省燃气费约350万元，投资收回周期5.5年；浙江大学改造后每年省燃气费约170万元，投资收回周期1.2年；浙江金洲管道公司改造后每年省燃气费约30万元，投资收回周期2年[16] 未来展望 - 公司将研究余热回收装置，降低锅炉排烟温度、提升换热效率[27] - 公司将研发燃气锅炉与热泵耦合应用，提升热效率[27] - 公司将动态调节燃料和助燃物比例，降低燃气耗用[27] - 公司未来将推动产品研发创新、加强销售和售后服务体系建设，扩大在西北地区优势[56] - 公司未来高毛利率水平因持续研发、市场需求扩大等具有可持续性[35] 新产品和新技术研发 - 公司水冷预混燃烧技术解决了行业其他技术烟气回流量过大时导致锅炉热效率下降的问题[7] - 公司水冷预混燃烧技术解决了行业其他技术燃烧不稳定及回火风险的安全问题[7] - 公司锅炉换热技术解决低负荷运行时NOx排放问题，实现任何运行负荷下NOx低于30mg/m³排放标准[8] - 公司采用不锈钢光管换热，抗烟气冷凝腐蚀能力强，使用寿命长[8] - 公司通过独特设计的换热管结构，可将烟气排烟温度降至60℃以下[8] - 运用真空相变换热技术制造的锅炉运行时内部压力低于一个标准大气压[8] 市场扩张和并购 - 2018年公司与西安市热力集团共同出资设立西安力聚，公司持股40%[38] 其他新策略 - 公司与贸易商实行严格信用政策，要求发货前支付全部合同款项[63] - 公司定价政策在成本加成基础上协商确定，热水锅炉定价相对高，蒸汽锅炉定价灵活[66] - 公司单台锅炉蒸吨数越大，单位蒸吨售价越低[66] - 同一项目合同下不同产品识别为单项履约义务，单台锅炉完成调试后根据调试报告确认收入[67] - 公司与客户签署合同生产产品，安装调试完成客户签署报告后，公司根据报告确认收入[69]

浙江力聚热能装备股份有限公司 审计报告及财务报表 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止 浙江力聚热能装备股份有限公司 审计报告及财务报表 （2020 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 财务报表附注 | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-14 1-143 | 审 计 报 告 信会师报字[2023]第 ZF10851 号 浙江力聚热能装备股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称力聚热能） 财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度、2021 年度及 2022 年度的合并及 ...

中信证券股份有限公司 关于 浙江力聚热能装备股份有限公司 浙江力聚热能装备股份有限公司 上市保荐书 首次公开发行股票并在主板上市 之 上市保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二零二三年八月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 声 明 | 2 | | 一、发行人基本情况 | 3 | | 二、本次发行情况 | 11 | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 12 | | | 四、保荐人与发行人的关联关系 | 13 | | 五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 | 14 | | 六、保荐人对发行人是否就本次证券发行上市履行相关决策程序的说明 15 | | | 七、保荐人对发行人是否符合主板定位的专业判断 16 | | | 八、保荐人对公司是否符合上市条件的说明 | 26 | | 九、对发行人持续督导期间的工作安排 | 28 | | 十、保荐人认为应当说明的其他事项 | 29 | | 十一、保荐人对本次股票上市的推荐结论 | 29 | 电子信箱：zjljrnzb@chinaliju.com （二）主营业务 公司主营业务为热水锅炉与蒸汽锅炉的研发、 ...