å³äºæµæ±åèçè½è£å¤è¡ä»½æéå Œ¸äººæ°å¸æ®éè¡è¡ç¥¨ä¸å¸交æçå Œ 2024-07-30 ä¸è¯åŒï¼è¡ç¥¨ï¼[2024]18å· ââââæµæ±åèçè½è£å¤è¡ä»½æé å Œ¸Aè¡è¡ç¥¨å°å¨æ¾ä¸å¸交æã该å Œ¸Aè¡è¡æ¬ä¸º9100ä¸è¡ï¼å¶ä¸2229.0756ä¸è¡äº2024å¹ ´7æ31æ¥èµ·ä¸å¸交æã è¯å¸ç® 称为"åèç- è½",è¯å¸ä»£ç 为"603391"ã ââââç¹æ¤åŒã ââââä¸æµ·è¯å¸äº¤ææ ââââ2024å¹´7æ30æ¥ ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 公司章程（草案） 2022 年 4 月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 股东 7 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 董 | | 事 22 | | | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 监 | | 事 31 | | | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | | 第 ...

上市信息 - 公司股票于2024年7月31日在上海证券交易所主板上市，证券简称“力聚热能”，代码“603391”[6][34] - 本次发行后总股本为91,000,000股，发行股票数量22750000股[35] - 本次上市无流通限制及限售安排股票数量22290756股，有流通限制或限售安排股票数量68709244股[35] - 本次发行价格为40.00元/股，对应市盈率分别为10.18倍、11.67倍、13.57倍、15.56倍[13][60][62] - 募集资金总额9.1亿元，净额8.34亿元[68] 业绩数据 - 2021 - 2023年度公司主营业务毛利率分别为48.56%、40.16%、41.60%[21] - 2021 - 2023年度公司净利润分别为15,218.44万元、15,393.70万元、23,392.35万元，累计超1.5亿元[36] - 2021 - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为16,778.26万元、21,463.23万元、30,972.80万元[36] - 预计2024年1 - 6月营业收入4.1亿至5.1亿元，变动比例0.94%至25.56%[77] - 预计2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润6100万至7500万元，变动比例4.18%至28.09%[77] 股东结构 - 何俊南直接持有公司54.95%的股权，通过湖州欣然控制公司10.71%的表决权，合计可控制65.66%的表决权[40] - 董事长何俊南直接持股5,000.00万股，间接持股190.1250万股，合计持股5,190.1250万股，占发行前总股本持股比例76.05%[43] - 发行结束后、上市前公司股东人数为41093户，前十名股东持股合计68547858股，占比75.34%[56] 未来展望 - 公司未来几年将提高经营管理水平，提升盈利能力，节省财务费用，加强内控[124] - 公司修订《公司章程》，发行完成后符合条件将积极推动利润分配[125] 股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人何俊南自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理相关股份[92] - 公司上市后6个月内若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，何俊南持有的股票锁定期自动延长6个月[92] - 若公司上市当年较上市前一年净利润下滑50%以上，控股股东等承诺延长所持股份锁定期6个月[17][132] 稳定股价措施 - 公司股票自挂牌上市之日起三年内，连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产，启动稳定股价措施[105] - 单一会计年度回购资金不低于最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的10%，不高于30%[109] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，募集资金将存于专项账户，专款专用[121][122] - 公司拟在募集资金到位前多渠道筹资，加快募投项目进度，争取早日实现预期效益[123]

业绩总结 - 2021 - 2023年度公司营业收入分别为79,351.97万元、98,384.50万元、120,442.59万元[11][53][54][103] - 2021 - 2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为15,393.70万元、15,218.44万元、23,392.35万元[11][53] - 2021 - 2023年度主营业务毛利率分别为48.56%、40.16%、41.60%[35][106] - 2023年末资产总额226,188.68万元、归属于母公司所有者权益109,485.75万元、资产负债率51.68%、净利润26,828.18万元[84] - 2024年1 - 3月营业收入31,652.97万元，同比增长17.33%；归属于母公司股东的净利润7,177.07万元，同比增长33.28%；扣非后归母净利润6,663.25万元，同比增长24.75%[87] - 预计2024年1 - 6月营业收入41,000至51,000万元，较2023年同期变动0.94%至25.56%；归母净利润6,100至7,500万元，较2023年同期变动4.18%至28.09%；扣非后归母净利润5,400至6,700万元，较2023年同期变动1.17%至25.53%[90] 用户数据 - 公司大型供热公司客户覆盖青岛能源等，酒店类客户覆盖希尔顿酒店等，医院类客户覆盖浙江大学医学院附属第一医院等[82][83] 未来展望 - 公司未来将通过研发创新和市场推广，稳固真空热水锅炉行业领先地位，开拓蒸汽锅炉业务，成为国内工业锅炉领域龙头企业[11][92] - 针对西北、华北、东北地区，深耕老客户，提升现有集中供热锅炉产品核心指标以满足需求，提升市场占有率[79] - 针对华中、西南、华南地区，加强市场调研，拓展产品品类和销售渠道[80] 新产品和新技术研发 - 公司水冷预混燃烧技术解决行业其他技术烟气回流量过大致热效率下降、燃烧不稳定及回火风险安全问题，节省钢材用料，实现在任何运行负荷下NOx低于30mg/m³排放标准[60] - 公司逆流式烟气冷凝换热技术使用不锈钢光管，使用寿命长，可将烟气排烟温度降至60℃以下[61] - 公司真空相变换热技术制造的锅炉运行时内部压力低于一个标准大气压[61] 市场扩张和并购 - 2018年子公司力巨设备收购热力设备经营性资产及负债，转让价22584.36万元[142][143] 其他新策略 - 公司控股股东、实际控制人何俊南等承诺，上市当年、第二年、第三年较上市前一年净利润下滑50%以上，分别延长届时所持股份锁定期6个月[31] - 本次发行募集资金扣除发行费用后，将投资于基于工业互联网平台的年产500套大功率超低氮燃气锅炉产业化等项目，投资总额163,484.80万元，预计募集资金投入金额153,618.65万元[93]

发行情况 - 公司向社会公众发行2275.00万股，占发行后总股本25.00%，均为新股[2] - 发行价格为40.00元/股[2] 财务数据 - 发行前每股收益3.43元，发行后2.57元[2] - 发行市盈率15.56倍，市净率1.89倍[3] - 发行前每股净资产16.04元，发行后21.20元[3] 资金相关 - 募集资金总额91000.00万元[3] - 发行费用总额7596.42万元[3] - 印花税税率0.025%，税基为扣除印花税前的募集资金净额[3]

发行信息 - 发行价格为40元/股，发行数量为2275万股[2] - 网下初始发行1365万股占60%，网上初始发行910万股占40%[2] 回拨情况 - 网上申购倍数约5040.72倍，回拨910万股到网上[2] - 回拨后网下最终发行455万股占20%，网上1820万股占80%[3] 中签与认购 - 网上最终中签率为0.03967684%[3] - 网上投资者放弃认购26994股，金额10799760元[3][4] - 网下投资者放弃认购1107股，金额44280元[3][4] 限售与包销 - 网下比例限售6个月股份459244股，占比分别为10.09%和2.02%[6] - 保荐人包销271101股，金额10844040元，占比1.19%[7] 发行费用 - 发行费用合计7596.42万元，含多项费用[9]

浙江力聚热能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"发行人"或"力聚热能"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经 上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证 券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2609 号）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"）担 任本次发行的保荐人（主承销商）。 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2024 年 7 月 24 日（T+2 日）及时履行缴款义务： 1 1、网下获配投资者应根据《浙江力聚热能装备股份有限公司首次公开发行 股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称"《网下 初步配售结果及网上中签结果公告》"），按最终确定的发行价格 40.00 元/股与 获配数量，及时足额缴纳新股认购资金，资金应于 2024 年 7 月 24 日（T+2 日） 16:00 前到账。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新 ...

发行基本信息 - 本次发行股份数量为2275.00万股，全部为公开发行新股[1] - 本次发行将于2024年7月22日实施[2] - 发行价格为40.00元/股[4] 价格与市盈率 - 剔除高于44.52元/股的96个配售对象，对应剔除总量38840万股，占比1.0043%[4] - 发行价对应2023年度不同计算方式下市盈率为10.18倍、11.67倍、13.57倍、15.56倍[5] - 截至2024年7月17日，所属行业近一月平均静态市盈率24.54倍，可比公司2023年扣非后平均20.44倍[6] 申购情况 - 网下有效报价投资者499家，管理对象5642个，有效拟申购量2963040万股，申购倍数2170.73倍[9] 募集资金 - 募集资金需求153618.65万元，本次融资规模91000.00万元[9] - 募投项目预计用资153618.65万元，预计募资总额91000.00万元，净额83403.58万元[10] 限售与发行规则 - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%无限售期[11][12] - 网下和网上认购不足70%时公司中止发行[12][16] 缴款要求 - 网下投资者2024年7月24日16:00前缴款[15] - 网上投资者2024年7月24日日终确保资金足额[15] 其他规则 - 网上投资者连续12个月内3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[16] - 投资者只能选一种申购方式，同时参与网上部分无效[12] - 未足额缴款放弃认购股票由保荐人包销[16] - 配售对象申购金额不得超资产规模[16] - 拟参与申购者需阅读2024年7月12日《招股意向书》[17] - 发行结束后经上交所批准才能挂牌交易[12]

发行基本信息 - 发行数量2275.00万股，发行后总股本9100.00万股，发行数量占比25.00%[7] - 高价剔除比例1.0043%，发行价格40.00元/股，未超出四数孰低值[7] - 发行市盈率为15.56倍，所属行业T - 3日静态行业市盈率为24.54倍[7] 发行规模与申购限制 - 网下初始发行数量910.00万股，网上初始发行数量1365.00万股[8] - 网下每笔拟申购数量上限100.00万股，下限600.00万股；网上每笔拟申购数量上限9000股[8] 募集资金与时间安排 - 预计募集资金总额91000.00万元[8] - 网下申购日为2024年7月22日09:30 - 11:30、13:00 - 15:00，网上申购日为2024年7月22日09:30 - 15:00[8] - 网下缴款日及截止时间为2024年7月24日（T + 2日）日终，网上缴款日及截止时间为2024年7月24日16:00[8] 询价情况 - 初步询价期间为2024年7月17日09:30 - 15:00，收到680家网下投资者管理的7303个配售对象的初步询价报价信息[11] - 报价区间为16.50 - 82.00元/股，拟申购数量总和为3883220万股[11] - 34个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和为16030万股[12] 剔除报价后情况 - 剔除无效报价后，675家网下投资者管理的7269个配售对象拟申购数量总和为3867190万股，报价区间16.50 - 82.00元/股[13] - 剔除拟申购价格高于44.52元/股的配售对象，共96个，对应拟申购总量38840万股，约占剔除无效报价后申报总量的1.0043%[14] - 剔除无效和最高报价后，参与询价投资者623家，配售对象7173个，剩余报价拟申购总量3828350万股，网下整体申购倍数为网下初始发行规模的2804.65倍[16] 公司业绩 - 2021 - 2023年公司分别实现营业收入79351.97万元、98384.50万元和120442.59万元，净利润分别为15393.70万元、15218.44万元和23392.35万元，满足上市标准[20] 发行价格对应情况 - 发行价格确定为40.00元/股，对应的市盈率分别为10.18倍、11.67倍、13.57倍、15.56倍[18][19] 投资者申购情况 - 124家投资者管理的1531个配售对象拟申购价格低于发行价，对应拟申购数量总和为865310万股[21] - 网下发行提交有效报价的投资者499家，管理配售对象5642个，有效拟申购数量总和为2963040万股，有效申购倍数为网下初始发行规模的2170.73倍[21] 回拨与限售情况 - 网上投资者初步有效申购倍数超50倍低于100倍（含），回拨比例20%；超100倍，回拨比例40%[33] - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无流通限制[34] 其他信息 - 拟上市地点为上海证券交易所主板[37] - 承销方式为余额包销[38]