可转债发行 - 2020年4月10日公开发行520万张可转换公司债券，总额52000万元，期限6年[3] - 2020年5月7日可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股情况 - 截至2024年12月31日，累计390542000元“起步转债”转股，累计转股数80279359股，占转股前已发行股份总额17.01%[5] - 2024年10 - 12月，19410000元“起步转债”转股，转股股数11091356股[9] 剩余转债 - 截至2024年12月31日，未转股“起步转债”金额129458000元，占发行总量24.90%[5] 转股价格 - “起步转债”初始转股价格10.95元/股，最新1.75元/股[6] 股本变化 - 2024年9月30日总股本539167661股，12月31日增至550259017股[11]

起步转债时间安排 - 停牌起始日为2025年1月14日[3] - 最后交易日为2025年1月13日[4][19] - 最后转股日为2025年1月16日[4][19] - 赎回登记日为2025年1月16日[5][11] - 赎回款发放日为2025年1月17日[5][18] - 2025年1月17日起在上交所摘牌[6][20] 起步转债赎回价格 - 赎回价格为101.9315元/张，当期应计利息1.9315元/张[5][12][13] 不同投资者赎回金额 - 个人投资者税前101.9315元，税后101.5452元[14] - 居民企业实际派发101.9315元，自行缴税[15] - 非居民企业实际派发101.9315元，免征所得税[16] 价格差异 - 2025年1月2日收盘价146.122元/张，与赎回价差异大[21]

风险警示 - 2021年4月30日，因2020年度内控否定意见，股票被实施其他风险警示[2] - 2024年4月29日起，叠加实施其他风险警示，涉内控及持续经营问题[2][4] 业绩情况 - 最近连续三个会计年度扣非前后净利润均为负值[2][4] 内控管理 - 2021年4月29日，资金占用本息收回，违规担保解除[5] - 2021年5月10日，实施印章管理规定[5] - 2021年8月18日，发布印章管理人员名单通知[5] 审计意见 - 2020年内控审计否定意见，涉及关联方资金占用[6] - 2021年内控审计标准无保留意见[6] - 2022 - 2023年内控审计带强调事项段无保留意见，有经销商管理缺陷[6] 信息披露 - 公司将每月发布提示性公告披露事项进展[9]

人事变动 - 2024年12月23日公司同意聘任陈钊为总经理[1] - 公司法定代表人变更为陈钊[1] 公司信息 - 公司类型为股份有限公司（港澳台投资、上市）[1] - 经营范围包括鞋、服装等研发生产及太阳能光伏电站相关业务[1] - 注册资本为肆亿柒仟壹佰玖拾陆万零陆佰伍拾捌人民币元[1] - 成立日期为2009年12月28日[1] - 住所为浙江省湖州市吴兴区织里镇湖织大道5188号8幢2层[1] 工商登记 - 公司已办理完成相关工商变更登记手续，取得换发的《营业执照》[1]

独立董事任职经验 - 被提名人需有5年以上法律等履职必需工作经验[1] - 以会计专业人士提名需有三类资格之一及5年以上全职经验[5] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无任职资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[3] 兼任与连续任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 提名人核实情况 - 提名人核实被提名人任职资格符合要求[5]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于1月10日14点召开[3] - 会议地点在浙江省湖州市吴兴区仁皇山路湖盛大厦11楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年1月10日[6] - 本次股东会审议选举董事、独立董事、股东代表监事议案[8] - 股权登记日为2025年1月3日[15] - 登记时间为2025年1月10日9:00 - 12:00、13:30 - 14:00[16] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[26] - 股权登记日收盘持有100股，议案4.00有500票表决权[27] - 股权登记日收盘持有100股，议案5.00、6.00各有200票表决权[27] 候选人票数 - 议案4.01候选人陈××方式一获500票[28] - 议案4.01候选人陈××方式二、三各获100票[28] - 议案4.02候选人赵××方式二获100票，方式三获50票[28] - 议案4.03候选人蒋××方式二获100票，方式三获200票[28]

债券发行 - 2020年4月10日发行520万张可转换公司债券，总额52000万元，期限6年[1] - 票面利率第一年至第六年分别为0.50%、0.80%、1.20%、1.80%、2.50%、3.00%[1] 债券交易与转股 - 2020年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易[1] - 转股起止日期为2020年10月16日至2026年4月9日，初始10.95元/股，最新1.75元/股[2] 赎回情况 - 自2024年11月14日至12月25日触发有条件赎回条款[5] - 2024年12月25日董事会通过提前赎回“起步转债”议案[6] - 保荐机构对提前赎回无异议[8]

融资与资金使用 - 公司获准发行可转换公司债券5.2亿元，募集资金净额5.0919758491亿元[1] - 截至2024年9月30日，智慧信息化系统升级改造项目累计投入2296.04万元，婴童用品销售网络建设项目未投入，补充流动资金已全部使用完毕[2][4] 项目进展与延期 - 智慧信息化系统升级改造项目计划投资20674.13万元，拟使用募集资金17000万元，婴童用品销售网络建设项目计划投资35072.09万元，调整后募集资金拟投入18957.56万元[2][7][9] - 公司拟将两项目达到预定可使用状态时间从2024年12月延至2026年12月[5] - 智慧信息化系统升级改造项目进展缓慢因审慎选择供应商采买软硬件系统[8] - 婴童用品销售网络建设项目搁置超一年，因受市场宏观经济影响谨慎选择线下门店投入时机[9] 业务拓展 - 公司将拓展至全年龄段婴幼儿童服饰用品[18] 合规与评级 - 公司和相关责任人2023 - 2024年收到证监会、上交所多项处罚决定[30] - 2024年前三季度业绩持续亏损，现金流紧张，负债金额及资产负债率高[30][31] - 信用评级机构2024年11月26日维持公司主体及“起步转债”信用等级为B -，评级展望负面[31] - 2024年前三季度公司营业收入及三季度末净资产金额均较低，有退市风险[31] 其他 - 2024年4月起，公司尚未转股的“起步转债”进入有条件回售期[31]

项目延期 - “智慧信息化系统升级改造项目”和“婴童用品销售网络建设项目”预计可使用日期延至2026年12月[2] 转债赎回 - 2024年11月14日至12月25日触发“起步转债”有条件赎回条款[3] - 公司行使“起步转债”提前赎回权赎回全部债券[4] 人事提名 - 提名陈丽红等3人为第四届董事会非独立董事候选人[4] - 提名陈卫东等2人为第四届董事会独立董事候选人[5] 会议安排 - 2025年1月10日召开第一次临时股东会[7] 议案表决 - 多个议案表决均为同意5票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6]

| 证券代码：603557 | 证券简称：ST 起步 | 公告编号：2024-141 | | --- | --- | --- | | 证券代码：113576 | 证券简称：起步转债 | | 起步股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]301 号文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公开发行了 520 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 52,000.00 万元，期限 6 年，票面利率分别为：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第 三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。经上海证券交易所自 律监管决定书[2020]115 号文同意，公司 52,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 5 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"起步转债"，债券代码 第 1 页 共 4 页 起步股份有限公司（以下简称"公司"或"起步股份"）股价自 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 12 月 25 日期间出现连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%的情形，触发 "起步转债"的 ...