中证鹏元资信评估股份有限公司 2023 年 8 月 7 日，上海证券交易所下发《关于对起步股份有限 公司及有关责任人予以监管警示的决定》(上证公监函〔2023〕0159 号),决定中载明，2023 年 5 月 12 日，上海证券交易所向公司发出 关于 2022 年年度报告的信息披露监管问询函，要求公司于收到问询 函之日起 10 个交易日内披露对问询函的回复，同时按要求对定期报 告作相应修订和披露。但公司多次延期回复问询函，迟至 7 月 8 日 才披露问询函回复公告，因公司未对定期报告问询函及时予以回复 并履行信息披露义务，根据相关规定，对公司及时任董事长陈丽 红、时任总经理孙兵、时任财务总监饶聪美、时任董事会秘书张盛 旺予以监管警示。 （二）持股比例 5%以上股东股份被冻结 根据公司于 2023 年 8 月 4 日发布的《起步股份有限公司关于持 股 5%以上股东股份被冻结的公告》，2023 年 8 月 3 日，公司收到中 国结算上海分公司股权司法冻结及司法划转通知（2023 司冻 0802-2 号）及浙江省丽水市中级人民法院协助执行通知书（（2023）浙 11 执保 10 号），2023 年 8 月 2 日, ...

证券代码：603557 证券简称：ST 起步 公告编号：2023-048 起步股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 起步股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 06 月 01 日下午 16:00-17:00 举行 2022 年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 06 月 01 日下午 16:00-17:00 会议召开时间：2023 年 06 月 01 日(星期四)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2022年营业收入为3.5148亿元，同比下降66.53%[24] - 2022年扣除与主营业务无关收入后的营业收入为3.4052亿元，同比下降67.03%[24] - 2022年归属于上市公司股东的净亏损为6.0277亿元，同比扩大[24] - 公司2022年营业收入为35,148.46万元，同比下降66.53%[32] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-60,277.50万元[32] - 归属于公司股东的净利润为-60277.50万元[61] - 主营业务收入同比下降67.03%至34052.19万元[64] - 公司主营业务总收入为340,521,942.78元，同比下降67.03%[67] - 公司整体营业收入下降67.03%至3.405亿元，毛利率33.62%同比上升2.41个百分点[93] - 公司2022年营业收入为35,148.46万元[175] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降67.89%至23318.16万元[63] - 销售费用同比下降60.11%至8878.77万元[63] - 管理费用同比上升11.92%至8780.01万元[63] - 主营业务成本同比下降68.19%至22602.33万元[64] - 公司总营业成本为226,023,309.98元，同比下降68.19%[72] - 销售费用同比下降60.11%至88.79百万元，主要因资金紧张减少市场投入[79] - 管理费用同比上升11.92%至87.80百万元[79] - 财务费用同比上升15.10%至42.23百万元[79] - 研发费用同比下降12.13%至18.89百万元，研发投入总额占营业收入比例5.37%[79][80] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-1054万元，较上年-6.0398亿元有所改善[24] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为6.993亿元，同比下降46.69%[24] - 2022年末总资产为16.357亿元，同比下降31.96%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-1053.97万元，较上年度增加59343.65万元[61] - 货币资金同比下降57.45%至186.21百万元，占总资产比例11.38%[85] - 应收账款同比下降33.27%至497.67百万元，占总资产比例30.42%[85] - 预付款项同比下降87.29%至25.76百万元[85] - 递延所得税资产同比上升165.21%至173.32百万元[85] - 应付职工薪酬同比上升297.59%至15.67百万元[85] - 一年内到期的非流动负债大幅减少97.47%，从1.339亿降至338.66万元，主要因公司债到期偿还[87] - 其他流动负债增加75.42%，从100.59万增至176.46万元，主要因合同负债减少[87] - 长期借款减少100%，从1950万降至0元，主要因长期借款到期偿还[87] - 租赁负债减少90.77%，从2114.82万降至195.18万元，主要因提前终止部分租赁项目[87] - 预计负债新增3757.03万元（增幅100%），主要因经销商期后退货事项计提预计负债[87] 各条业务线表现 - 服装产品收入同比下降52.83%至17498.37万元[66] - 鞋类产品收入同比下降69.63%至15787.10万元[66] - 鞋类产品营业成本为105,209,908.52元，同比下降69.00%[72] - 服装产品营业成本为113,801,438.70元，同比下降54.00%[71] - ABCKIDS品牌营业收入下降63.04%至2.939亿元，毛利率36.89%同比上升3.20个百分点[93] - 线上销售渠道收入下降75.0%至6496.15万元，占比19.08%[94] - 服装生产量为407.79万件，同比下降17.24%[69] - 皮鞋销售量为196.03万双，同比下降43.15%[69] - 运动鞋销售量为159.31万双，同比下降59.30%[69] 各地区表现 - 华东地区营业收入为224,928,030.92元，同比下降64.00%[67] 管理层讨论和指引 - 公司坚持"童装促进童鞋消费，童鞋带动童装增长"经营战略[106] - 公司计划2023年新开联营门店200家[108] - 公司计划成立专门工作组催收应收账款并优化商业政策[108][115] - 公司面临外部环境风险包括宏观经济波动和人口出生率降低[110] - 公司自2020年10月起童装童鞋全部采用外协生产方式[111] - 公司面临外协生产风险包括产量质量受限于供应商能力[112] - 公司面临消费模式变化风险将大力发展电商业务[113] - 公司产品销售主要通过经销商完成面临管理风险[114] 公司治理和人员 - 公司法定代表人及主管会计工作负责人为孙兵[18][6] - 公司董事会秘书领导证券部负责信息披露工作[125] - 公司总经理、财务负责人和董事会秘书未在控股股东处担任除董事监事外的职务[126] - 公司财务人员未在控股股东控制的其他企业中兼职[126] - 公司拥有独立的财务核算体系和财务管理制度[127] - 公司配备专职财务人员并设立独立财务部门[127] - 公司具有独立的银行账户不与控股股东共用[127] - 公司为独立纳税人不存在与股东混合纳税情况[127] - 公司独立做出财务决策不受控股股东干预[127] - 总经理孙兵税前报酬总额47.75万元[128] - 董事会秘书张盛旺税前报酬总额6.82万元[128] - 独立董事李有星/池仁勇/陈卫东税前报酬均为10万元[128] - 监事宋建伟税前报酬77.53万元[128] - 职工监事陈阳阳持股600股且无变动 税前报酬15.7万元[128] - 财务总监饶聪美税前报酬43.02万元[128] - 离任董事张连中在职期间税前报酬86.76万元[130] - 离任董事会秘书殷逸轩在职期间税前报酬55.71万元[130] - 报告期内董事及高管报酬总额564.84万元[130] - 公司现任董事会秘书张盛旺于2022年10月就职[132] - 公司现任董事张盛旺于2023年3月就任[132] - 公司现任独立董事李有星为浙江大学光华法学院教授[132] - 公司现任独立董事池仁勇为浙江工业大学中国中小企业研究院教授[132] - 公司现任独立董事陈卫东为杭州良致会计师事务所首席合伙人[132] - 公司现任监事宋建伟于2022年3月入职任人力行政中心总监[132] - 公司现任财务总监饶聪美2010年起担任财务主管[132] - 前副董事长刘乙平2021-2022年在任[132] - 前董事长章利民2015-2022年在任[132] - 前总经理张连中2022年2-10月任职[132] - 母公司在职员工数量为69人[152] - 主要子公司在职员工数量为384人[152] - 在职员工总数合计453人[152] - 销售人员数量为229人，占总员工数50.6%[152] - 技术人员数量为112人，占总员工数24.7%[152] - 行政人员数量为82人，占总员工数18.1%[153] - 本科以下学历员工数量为295人，占总员工数65.1%[153] - 本科及以下学历员工数量为158人，占总员工数34.9%[153] - 研发人员112人，占总人数比例24.72%，其中高中及以下学历占比61.61%[81] 子公司和投资表现 - 浙江起步儿童用品有限公司总资产为9.1亿元，净亏损1.435亿元[99] - 诸暨起步供应链管理有限公司总资产为2.884亿元，净利润2.325亿元[99] - 福建起步儿童用品有限公司总资产为2.174亿元，净利润2622.74万元[99] - 浙江起步投资有限公司总资产为7911.5万元，净亏损386.88万元[99] - 温州起步信息科技有限公司总资产为1.71亿元，净利润38.68万元[99] - 青田起步贸易有限公司总资产为1.536亿元，净利润1073.58万元[99] - 依革思儿有限公司总资产为3399万元，净亏损6341.69万元[99] - 对外股权投资额下降75.51%，从6476万元降至1586万元[97] 审计和合规事项 - 会计师事务所出具了保留意见的审计报告（亚会审字（2023）第01160004号）[5] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查[116] - 2021年6月公司因违规收到浙江证监局警示函[140] - 2021年12月公司及相关人员被上交所纪律处分（公开谴责/通报批评）[141] - 内部控制审计报告意见类型为带强调事项段的无保留意见[167] - 会计师事务所出具了非标准审计意见报告[197] 股东和承诺事项 - 广州辛选投资有限公司承诺在未来12个月内减持股份不超过18,827,133股[179] - 香港起步国际集团有限公司承诺通过集中竞价交易方式减持时任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数1%[180] - 香港起步国际集团有限公司承诺通过大宗交易方式减持时任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数2%[180] - 香港起步国际集团有限公司承诺通过协议转让方式减持时单个受让方受让比例不低于公司股份总数5%[180] - 香港起步国际集团有限公司承诺减持后不再具有大股东身份时6个月内继续遵守减持比例及信息披露规定[180] - 香港起步国际集团有限公司承诺减持时间区间内公司披露重大事项时立即披露减持进展情况[180] - 香港起步国际集团有限公司承诺股份减持计划实施完毕后2个交易日内公告具体减持情况[180] - 丽水晨曦股权投资合伙企业承诺锁定期满后减持股份将按照相关规定办理[180] - 所有承诺事项在报告期内均得到及时严格履行[179][180] - 未发生未能及时履行承诺的情况[179][180] - 公司承诺尽量避免和减少与起步股份或其控股子公司的关联交易[185] - 对于无法避免的关联交易将遵循商业原则确保公允性[185] - 公司及控制企业目前不存在与起步股份同业竞争情形[186] - 公司承诺不从事与起步股份构成实质竞争的业务[186] - 若因政策调整构成同业竞争将转让或终止相关业务[186] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向他人输送利益[186] - 公司承诺约束职务消费行为不动用资产从事无关活动[186] - 公司薪酬制度将与填补回报措施执行情况挂钩[186] - 股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[186] - 违反承诺将赔偿起步股份及其他股东全部损失[186] - 公司承诺若因股价大幅下跌导致质押物价值不足将追加保证金或补充担保物以避免股份被处置和实际控制人变更[187] - 公司承诺不为限制性股票激励对象提供任何形式的财务资助包括贷款和担保[189] - 公司实际控制人承诺不从事与公司相同或类似业务的投资或经营活动避免同业竞争[189] - 公司实际控制人承诺尽可能减少与公司的关联交易并确保交易公允且履行信息披露义务[189] - 公司现有业务板块2021至2024年度扣非净利润承诺分别不低于人民币3000万元、5000万元、7000万元和1亿元[192] - 2021至2024年度合计业绩承诺为人民币2.5亿元[192] - 若未完成业绩承诺的50%，香港起步国际需向湖州鸿煜支付最高1.25亿元现金补偿[192] - 逾期支付现金补偿需按日支付应付未付金额的万分之三作为违约金[193] - 湖州洪亚实业投资有限公司承诺不从事与上市公司构成竞争的业务[190] - 关联交易将遵循公平合理原则并按规履行信息披露义务[191][192] 其他重要内容 - 公司2022年合并报表归属于母公司股东的净利润为-6.027亿元[6] - 公司2022年12月31日合并报表未分配利润为-6.577亿元[6] - 母公司2022年年初未分配利润为-2.935亿元，年末实际可供股东分配利润为-4.632亿元[6] - 公司2022年度拟不进行利润分配[7] - 公司股票简称为ST起步，代码为603557[22] - 公司注册地址位于浙江青田县油竹新区侨乡工业园区[20] - 公司办公地址位于浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道555号湖盛大厦11楼[20] - 公司不存在被控股股东非经营性占用资金及违规对外担保情况[9][10] - 2022年加权平均净资产收益率为-59.67%，同比下降44.45个百分点[25] - 2022年第四季度营业收入仅1832万元，显著低于其他季度[27] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净亏损为4.3156亿元，为全年最大单季亏损[27] - 2022年非经常性损益项目中政府补助为249.46万元[29] - 公司及其子公司共拥有342项有效专利，其中发明专利46项，实用新型专利195项，外观设计专利101项[33] - 2022年全国社会消费品零售总额为439,733亿元，同比下降0.2%[38] - 2022年限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类销售额同比下降6.5%[38] - 2022年全年出生人口956万人，同比下降9.98%，人口出生率为6.77‰[39] - 预计到2025年中国童鞋市场达886亿元，童装市场达4,756亿元[39] - 2022年童装童鞋零售市场规模超过3,600亿元[39] - 2022年全年国内生产总值为1,210,207亿元，比上年增长3.0%[38] - 杭州面向三孩家庭提供一次性补助2万元[41] - 童鞋每季推出200-300款产品[47] - 童装每季推出200-300款产品[47] - 配饰每季推出50-150款产品[47] - 公司采用外协生产模式（OEM）[51] - 线下渠道是童装童鞋行业主要销售方式[46] - 线上销售渠道渗透率持续增长[46] - 公司每年组织四季订货会[53] - 品牌ABC KIDS重点布局二、三线城市[56] - 低线城市保持较高经济增长速度[45] - 公司实施多品牌策略覆盖多年龄段[56] - 前五名客户销售额为15,188.81万元，占年度销售总额44.60%[74] - 前五名供应商采购额为26,682.02万元，占年度采购总额66.71%[76] - ABCKIDS品牌门店数量净减少320家，从1623家降至1303家，新开86家关闭406家[92] - 年轻家庭母婴消费占比从2017年18%增至2021年21%[102] - 20-29岁消费者占比持续提升，为所有年龄段中增幅最大群体[102] - 公司应收账款余额为9.55亿元，净值为4.98亿元，已计提坏账准备[115] - 公司报告期内召开3次股东大会12次董事会会议8次监事会会议[120][121][122] - 公司2022年召开2次临时股东大会和1次年度股东大会[127] - 公司实行产品外协生产模式作为非生产型企业[126] - 董事长陈丽红持股0股且报告期内无变动[128] - 公司董事、监事及高级管理人员报酬决策程序需经董事会薪酬与考核委员会审核后提报董事会批准[137] - 高级管理人员报酬方案由董事会批准后执行[137] - 董事及监事报酬方案需经董事会和监事会批准后提交股东大会批准执行[137] - 报酬确定依据结合公司经营规模及行业薪酬水平[137] - 报告期内董事、监事及高级管理人员薪酬按规定按时发放[137] - 具体报酬金额详见现任及报告期内离任董事、监事相关章节[137] - 董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为544.06万元[138] - 2022年4月决定终止IPO募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金[142] - 2022年4月审议通过2021年度利润分配预案[142] - 2022年4月决定续聘年度会计师事务所[142] - 2022年4月通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案[142] - 2022年4月制定董事及高级管理人员年度薪酬方案[142] - 2022年4月决定终止限制性股票激励计划并回购注销[142] - 2022年4月审议通过计提资产减值准备的议案[142] - 2022年董事会共召开12次会议，其中现场会议3次，通讯方式召开9次[145] - 审计委员会在2022年召开5次会议，审议内容包括年度报告、财务决算、内部控制评价及会计师事务所续聘等事项[147] - 提名委员会在2022年召开4次会议，涉及董事候选人提名和高级管理人员聘任等议案[149] - 薪酬与考核委员会在2022年召开1次会议，审议2022年度董事及高级管理人员薪酬方案[150] - 董事陈丽红、倪杭锋各参加董事会11次，亲自出席率100%[144] - 独立董事李有星参加董事会12次，亲自出席率100%[144] - 董事程文强参加董事会5次，亲自出席率100%[144] - 董事张

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8375.71万元人民币，同比增长22.86%[6] - 公司2023年第一季度营业总收入为8375.7万元，同比增长22.8%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-3224.27万元人民币，同比减亏[6][10] - 公司2023年第一季度净亏损为32,601,838.37元，较2022年同期的66,932,576.98元亏损收窄51.3%[21] - 归属于母公司股东的净亏损为32,242,725.78元，相比2022年同期的63,781,967.41元改善49.4%[21] - 基本每股收益为-0.0653元/股，同比减亏[6][10] - 基本每股收益为-0.07元/股，较2022年同期的-0.13元/股改善46.2%[22] - 加权平均净资产收益率为-4.47%，较上年同期增加0.51个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 公司2023年第一季度营业总成本为1.27亿元，同比增长20.3%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为26,445,482.99元，较2022年同期的8,660,220.62元增长205.4%[24] 现金流表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-2578.88万元人民币，同比下降121.53%[6][10] - 经营活动产生的现金流量净额为-25,788,789.69元，较2022年同期的正119,786,304.21元恶化121.5%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为118,718,264.90元，较2022年同期的62,356,149.20元增长90.4%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为2,036,181.83元，较2022年同期的27,294,218.56元下降92.5%[25] - 取得借款收到的现金为61,850,000.20元，较2022年同期的167,020,000.00元下降63.0%[25] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2022年底的1.86亿元减少至2023年3月31日的1.73亿元，下降7.1%[16] - 公司应收账款从2022年底的4.98亿元减少至2023年3月31日的4.68亿元，下降5.9%[16] - 公司短期借款从2022年底的3.18亿元增加至2023年3月31日的3.79亿元，增长19.4%[17] - 公司应付账款从2022年底的2.10亿元减少至2023年3月31日的1.77亿元，下降15.7%[18] - 公司总资产从2022年底的16.36亿元减少至2023年3月31日的15.91亿元，下降2.8%[17] - 公司总负债从2022年底的9.37亿元减少至2023年3月31日的9.24亿元，下降1.4%[18] - 总资产为15.91亿元人民币，较上年度末减少2.76%[7] 所有者权益和减值损失 - 归属于上市公司股东的所有者权益为6.67亿元人民币，较上年度末减少4.57%[7] - 公司归属于母公司所有者权益从2022年底的6.99亿元减少至2023年3月31日的6.67亿元，下降4.6%[19] - 公司未分配利润从2022年底的-6.58亿元扩大至2023年3月31日的-6.89亿元[19] - 信用减值损失为12,282,844.12元，相比2022年同期的-19,494,103.16元改善163.0%[21] - 资产减值损失为-7,163,820.92元，较2022年同期的-28,809,162.28元改善75.1%[21] 非经常性损益和股东信息 - 非经常性损益总额为16.78万元人民币，主要来自政府补助15.76万元[9] - 报告期末普通股股东总数为17,792户[13] - 控股股东湖州鸿煜持有29.11%股份，无质押或冻结[13]

收入表现 - 第三季度营业收入为1.589亿元人民币，同比下降31.28%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.332亿元人民币，同比下降60.81%[5] - 营业总收入同比下降60.8%至3.33亿元[22] 利润与亏损 - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为7663万元人民币[5] - 年初至报告期末累计净亏损为1.712亿元人民币[5] - 净亏损同比扩大570%至-1.75亿元[23] 成本与费用 - 营业成本同比下降59.4%至2.21亿元[22] - 销售费用同比下降62.7%至6030万元[22] 减值损失 - 信用减值损失扩大360%至-7499.6万元[22] - 资产减值损失扩大40.4%至-8282.2万元[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额第三季度为-4948万元人民币[6] - 年初至报告期末经营活动现金流量净额为1033万元人民币[6] - 经营活动现金流净流出2.43亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降126.3%至-3.928亿元[26] - 经营活动现金流入同比下降30.3%至4.312亿元[26] - 经营活动现金流出同比下降58.4%至10.116亿元[26] - 支付给职工现金同比下降23.9%至3814.61万元[26] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长82.6%至2.888亿元[26] - 筹资活动现金流入同比增长16.8%至6.696亿元[27] - 偿还债务支付现金同比下降0.7%至5.128亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额同比下降62.2%至2.051亿元[27] - 现金及现金等价物净减少额同比下降18.1%至5977.01万元[27] 资产与负债 - 总资产为19.74亿元人民币，较上年度末下降17.90%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为11.02亿元人民币，较上年度末下降16.01%[6] - 公司货币资金为2.19亿元人民币，较年初4.38亿元减少50.0%[17] - 应收账款为7.43亿元人民币，与年初7.46亿元基本持平[17] - 预付款项为4715.78万元人民币，较年初2.03亿元下降76.8%[17] - 存货为1.72亿元人民币，较年初1.68亿元增长2.2%[17] - 流动资产总额为14.35亿元人民币，较年初17.45亿元减少17.8%[17] - 短期借款为2.87亿元人民币，较年初2.98亿元下降3.6%[18] - 应付票据为0元，较年初1.19亿元减少100%[18] - 一年内到期非流动负债为4353.29万元人民币，较年初1.34亿元下降67.5%[18] - 应付债券余额为2.32亿元[19] - 归属于母公司所有者权益下降16%至11亿元[19] - 资产负债率由45.2%上升至44.1%[19] 其他收益 - 政府补助收入为249万元人民币（年初至报告期末）[8] - 金融资产公允价值变动收益为2956万元人民币（年初至报告期末）[9] - 取得投资收益同比增长2121.2%至2972.09万元[26] 股权结构 - 湖州鸿煜持股1.44亿股占比29.0%为第一大股东[14] - 香港起步国际持股4888.82万股占比9.86%为第二大股东[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.74亿元，同比下降71.85%[20] - 营业收入为1.742593亿元，同比下降71.85%[46] - 归属于上市公司股东的净利润为-9458.87万元，同比下降446.03%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-9458.87万元[39] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.09亿元，同比下降854.10%[20] - 扣除非经常性损益后净利润为负1.09亿元，同比下降854.1%[134] - 基本每股收益为-0.1907元/股，同比下降446.10%[21] - 稀释每股收益为-0.1907元/股，同比下降446.10%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.2202元/股，同比下降854.11%[21] - 加权平均净资产收益率为-7.48%，同比下降9.17个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-8.64%，同比下降9.54个百分点[21] - 2022年半年度营业总收入同比下降71.8%至1.74亿元，对比2021年同期6.19亿元[157] - 净利润由盈转亏，净亏损9743万元，对比2021年同期盈利3022万元[158] - 营业收入同比下降46.8%至1.34亿元人民币[161] - 净亏损同比扩大228.9%至6981.58万元人民币[162] - 综合收益总额为负21,230,660.46元[192] - 公司本期综合收益总额为-69,815,757.07元[190] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.1139145584亿元，同比下降71.76%[46] - 销售费用为3978.747759万元，同比下降59.29%[46] - 管理费用为3930.756523万元，同比上升4.12%[46] - 研发费用为918.882441万元，同比下降6.35%[46] - 期间费用同比下降35.09%[41] - 营业总成本中销售费用同比下降59.3%至3979万元，管理费用同比微增4.1%至3931万元[157] - 营业成本同比下降45.7%至9985.66万元人民币[161] - 利息费用为1380.98万元人民币[161] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5981.25万元，上年同期为-2.56亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为5981.245178万元[46] - 投资活动产生的现金流量净额为2758.221856万元，同比下降90.5%[46] - 经营活动产生的现金流量净额改善至5981.25万元人民币[164] - 投资活动产生的现金流量净额为2758.22万元人民币[165] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5741.17万元人民币[165] - 经营活动产生的现金流量净额从上年同期的-117,362,333.14元改善至100,794,994.10元，实现正向流入[168] - 投资活动产生的现金流量净额为74,944,200.36元，较上年同期176,117,764.99元下降57.4%[168] - 筹资活动产生的现金流量净额为-195,535,416.66元，较上年同期1,187,250.95元大幅恶化[168] - 支付给职工及为职工支付的现金为16,585,581.79元，较上年同期21,853,449.30元下降24.1%[168] - 支付的各项税费为6,280,782.98元，较上年同期14,226,571.97元下降55.9%[168] 资产和负债变化 - 货币资金减少30.81%至3.03亿元，占总资产比例15.41%[48] - 应收款项减少11.86%至6.57亿元，占总资产比例33.46%[48] - 其他应付款大幅增加242.97%至1.28亿元，占总资产比例6.52%[49] - 预付款项减少75.92%至4879.64万元，占总资产比例2.48%[48] - 其他权益工具投资减少46.21%至5654.81万元[48] - 未分配利润下降136.34%至-1.65亿元[49] - 使用权资产减少80.31%至540.14万元[48] - 合同负债减少59.46%至313.70万元[48] - 货币资金期末余额3.03亿元较期初4.38亿元下降30.8%[149] - 应收账款期末余额6.57亿元较期初7.46亿元下降11.9%[149] - 预付款项期末余额4879.64万元较期初2.03亿元下降75.9%[149] - 存货期末余额1.49亿元较期初1.68亿元下降11.4%[149] - 短期借款期末余额2.86亿元较期初2.98亿元下降4.0%[150] - 应付账款期末余额5132.08万元较期初1.91亿元下降73.1%[150] - 其他应付款期末余额1.28亿元较期初3732.59万元增长242.9%[150] - 未分配利润期末亏损1.65亿元较期初亏损7010.92万元扩大135.0%[151] - 母公司货币资金期末余额1.46亿元较期初3.28亿元下降55.6%[153] - 短期借款大幅减少80.7%至5033万元，对比期初2.6亿元[154] - 应付账款下降81.5%至1581万元，对比期初8565万元[154] - 合同负债小幅下降14%至227万元[154] - 投资性房地产微增1.6%至6939万元[154] - 固定资产减少9.2%至8718万元[154] - 期末现金及现金等价物余额为2.95亿元人民币[165] - 期末现金及现金等价物余额为138,073,547.82元，较期初157,869,770.02元减少12.5%[169] 减值损失 - 信用减值损失扩大至2388万元，同比增加133.8%[158] - 资产减值损失增至3976万元，同比上升45.8%[158] - 信用减值损失达1922.79万元人民币[162] - 资产减值损失达3140.24万元人民币[162] 子公司表现 - 福建起步儿童用品有限公司总资产3.38亿元，净资产2.32亿元，净亏损561.09万元[59] - 浙江起步儿童用品有限公司总资产5.00亿元，净资产3.65亿元，净亏损1576.08万元[59] - 青田起步贸易有限公司总资产1.80亿元，净资产1.31亿元，净亏损745.30万元[59] - 诸暨起步供应链管理有限公司总资产2.63亿元，净资产-2861.02万元，净亏损2356.15万元[59] - 依革思儿有限公司总资产8136.80万元，净资产1707.62万元，净亏损1105.13万元[59] 生产和销售模式 - 公司自2020年10月起童装童鞋全部采用外协生产方式[62] - 公司产品销售主要通过经销商完成，存在执行政策不到位风险[65] 市场风险与挑战 - 公司面临宏观经济波动风险，消费者可能减少服饰消费[61] - 消费群体年轻化及电商发展对传统渠道构成挑战[64] 审计和财务报告问题 - 公司半年度报告未经审计[5] - 2021年末应收账款余额8.53亿元，坏账准备余额1.07亿元[96] - 会计师事务所对2021年财务报告出具保留意见审计报告[95] - 应收账款信用减值准备合理性无法评估，涉及金额8.53亿元[96] - 2021年度审计保留意见涉及应收账款可回收性存疑[95][96] - 公司于2022年1月17日因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查[98][102] - 截至报告出具日尚未收到证监会调查结论[102] 关联交易和担保 - 公司向控股股东湖州鸿煜企业管理合伙企业借款发生额为9400万元人民币，期末余额为9400万元人民币[110] - 报告期内对子公司担保发生额合计为41500万元人民币，期末对子公司担保余额合计为41500万元人民币[113] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为41500万元人民币，占公司净资产比例为34.91%[113] - 报告期末公司无对外担保（不包括对子公司担保）[113] - 公司关联债权债务形成原因为日常经营需要[110] 股东和股权结构 - 湖州鸿煜企业管理合伙企业持有公司股份143,843,689股，占总股本29.00%[123] - 香港起步国际集团有限公司持有公司股份48,888,245股，占总股本9.86%[123] - 张晓双持有公司股份23,598,033股，占总股本4.76%[123] - 陈雨持有公司股份10,730,333股，占总股本2.16%，报告期内减持12,859,700股[123] - 青岛鹿秀投资管理有限公司－鹿秀驯鹿17号私募证券投资基金持股7,089,300股，占总股本1.43%，报告期内增持7,089,300股[123] - 上海天倚道投资管理有限公司－天倚道新弘20号私募证券投资基金持股6,737,100股，占总股本1.36%，报告期内增持6,737,100股[123] - 上海天倚道投资管理有限公司－天倚道海纳百川1号私募证券投资基金持股4,903,200股，占总股本0.99%，报告期内增持4,903,200股[123] - 林正德持有公司股份3,821,800股，占总股本0.77%，报告期内增持3,821,800股[123] - 公司有限售条件股份数量为1,981,000股，占总股本比例0.40%[117] - 无限售条件流通股份数量为494,072,344股，占总股本比例99.60%[117] - 截至报告期末普通股股东总数为17,990户[120] 承诺和协议 - 香港起步国际集团承诺长期避免同业竞争[86] - 关联交易承诺要求遵循等价有偿商业原则长期有效[84][86] - 控股股东承诺不从事与公司构成实质竞争的业务[86] - 董事及高管承诺约束职务消费行为长期有效[86] - 违反股份减持承诺的收益将归公司所有[84] - 股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[86] - 公司关联人期间所有承诺持续有效且不可撤销[84][86] - 控股股东及实际控制人承诺不违规占用或转移公司资金资产及其他资源[87] - 控股股东及实际控制人承诺不要求公司或其控股子公司违规提供担保[87] - 董事监事及高级管理人员承诺约束职务消费行为不动用公司资产从事无关投资[87] - 公司承诺未来股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[87] - 控股股东承诺采取追加保证金等方式避免质押股份被处置导致控制权变更[88] - 公司承诺不为股权激励对象获得权益提供任何形式财务资助包括担保[88] - 实际控制人承诺不从事与公司现有业务相同相似或相竞争的经营活动[88] - 实际控制人保证如违反同业竞争承诺将依法承担全部赔偿责任[88] - 控股股东承诺长期避免非必要关联交易并确保交易公允性[90][92] - 控股股东及关联企业承诺长期避免同业竞争业务[90] 法律和仲裁事项 - 与晋江市坤鑫纸业贸易有限公司仲裁涉及金额302.39万元[106] - 其中募集资金账户被冻结206.2万元[106] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为192.62万元[23] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1711.96万元[23] - 其他营业外收入和支出为-11.98万元[23] - 非经常性损益所得税影响额为426.82万元[23] - 非经常性损益合计为1465.78万元[23] - 对外股权投资额减少85.26%至950万元[53] - 受限资产总额3.29亿元，包括投资性房地产1.29亿元抵押[50][51] - 公司终止IPO募投项目并将剩余资金永久补充流动资金[67] - 公司终止限制性股票激励计划并回购注销32.80万股限制性股票[74] - 可转换公司债券在2022年上半年累计转股15720股，总股本从496,037,624股增加至496,053,344股[118] - 股份变动对每股收益和每股净资产影响极小[119] - 公司债券"19起步01"发行总额1.00亿元，票面利率5.80%，已于2022年4月1日到期偿还[129][131][132] - 中诚信国际维持公司主体信用等级为BBB+，评级展望为负面；债券信用等级维持AAA[130] - 尚未转股可转债余额2.66亿元，占发行总量51.12%[139] - 主体信用等级由BBB+下调至BBB-，评级展望负面[142] - 转股价格维持10.55元/股未下调[141][145][146] - 公司股价在2022年5月17日至8月17日期间连续30个交易日中有至少15个交易日收盘价低于转股价格85%即8.9675元/股触发向下修正条款[147] - EBITDA全部债务比为负0.08，同比下降172.73%[134] - 利息保障倍数为负3.63，同比下降223.89%[134] - 资产负债率为39.38%，同比下降12.91%[134] - 流动比率2.64，同比上升22.22%[134] - 速动比率1.96，同比上升28.95%[134] - 公司总资产19.65亿元，资产负债率39.38%[142] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产为11.89亿元，较上年度末下降9.38%[20] - 总资产为19.65亿元，较上年度末下降18.27%[20] - 归属于母公司所有者权益合计减少123,110,741.78元至1,188,759,836.34元[171][172] - 未分配利润减少94,588,661.78元至-164,697,838.55元[171][172] - 少数股东权益减少2,844,506.87元至2,218,267.71元[171][172] - 其他综合收益减少28,640,550.00元至-8,288,960.55元[171][172] - 归属于母公司所有者权益从年初的1,615,529,632.25元减少至期末的1,188,759,836.69元，下降26.4%[177][178] - 公司未分配利润从年初的157,989,669.61元大幅减少至期末的-164,697,838.55元，由正转负[177][178] - 其他综合收益从年初的96,205,472.24元变为期末的-8,288,960.55元，大幅下降[177][178] - 所有者权益合计从年初的1,621,069,637.03元减少至期末的1,190,978,104.40元，下降26.5%[177][178] - 本期综合收益总额为-24,543,000.00元，导致权益减少[181] - 实收资本（或股本）从496,003,735.00元微增至496,053,344.00元，增加49,609元[177][178] - 资本公积从776,469,926.17元增加至776,947,736.55元，增长0.06%[177][178] - 少数股东权益从5,540,004.78元减少至2,218,267.71元，下降60%[177][178] - 专项储备保持稳定，期末余额为40,459,941.78元[177][178] - 本期其他权益工具减少17,485.67元[183] - 公司实收资本（或股本）期末余额为496,053,344.00元[191] - 公司资本公积期末余额为57,002,013.46元[191] - 公司未分配利润期末余额为-363,374,216.15元[191] - 公司所有者权益合计期末余额为1,023,916,054.77元[191] - 公司所有者投入和减少资本金额为118,470.35元[190] - 公司上年期末未分配利润为-203,281,030.32元[191] - 公司专项储备余额为8,716,400.00元[190][191] - 公司盈余公积余额为40,459,941.78元[190][191] - 公司其他综合收益无变动记录[190][191] - 所有者投入和减少资本净额为64,450.14元[192] - 所有者投入普通股金额为81,935.81元[192] - 其他权益变动导致资本减少17,485.67元[192] - 期末所有者权益余额为1,162,430,884.89元[192] 公司治理和人员变动 - 公司董事、监事及高级管理人员发生重大变动，共涉及19人次职位调整，包括4名董事离任、3名独立董事离任、2名监事离任及1名副总经理离任[72] - 公司2022年半年度无利润分配或资本公积金转增预案，每10股派息0元[73] 业务和经营基础 - 公司主营业务为鞋服帽包袜及运动用品研发生产销售[194] - 合并

财务业绩：收入与利润 - 营业收入为10.5亿元人民币，同比增长35.78%[23] - 公司营业收入为10.50亿元人民币，同比增长35.78%[57][58] - 主营业务收入为10.33亿元人民币，同比增长39.66%[59] - 公司报告期内营业收入为105,006.85万元[175] - 归属于上市公司股东的净亏损为2.285亿元人民币，较上年亏损收窄[23] - 公司净亏损为2.29亿元人民币[57] - 公司2021年合并报表归属于母公司股东的净利润为亏损2.285亿元[6] - 2021年合并报表归属于母公司股东的净利润为-2.285亿元[157] - 基本每股收益为负0.4607元/股[23] - 加权平均净资产收益率为负15.2222%，同比增加2.33个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为负14.7559%，同比增加6.16个百分点[24] - 非经常性损益项目合计影响为负700万元人民币[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损为1.995亿元人民币[24] - 母公司2021年实现净利润亏损9060.16万元[6] 财务业绩：成本与费用 - 主营业务成本为7.11亿元人民币，同比增长20.04%[59] - 鞋服行业总成本同比增长20.04%至7.105亿元，上年同期为5.919亿元[66] - 运动鞋业务成本同比大幅增长82.46%至1.889亿元，占总成本比例26.59%[66] - 鞋类产品总成本同比增长56.40%至3.394亿元，占总成本比例47.77%[66] - 防疫物资业务成本同比下降81.82%至972.7万元，仅占总成本1.37%[66] - OEM业务成本同比下降23.11%至8377.8万元，占总成本11.79%[66] - 研发费用同比下降33.10%至2149.6万元，主要因研发投入减少[70] - 研发投入总额占营业收入比例2.05%，全部为费用化投入[72] 现金流与资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为负6.04亿元人民币[23] - 经营活动现金流量净额为-6.04亿元人民币，同比减少5.16亿元人民币[57][58] - 经营活动现金流净额为-6.04亿元，同比大幅恶化[76] - 货币资金减少至4.376亿元，占总资产比例18.2%，同比下降32.17%[78] - 应收账款大幅增加至7.458亿元，占总资产比例31.02%，同比上升120.06%[78] - 公司应收账款余额为852,950,868.05元，净值为745,790,114.13元[111] - 其他应收款下降至4509万元，占总资产比例1.88%，同比下降84.87%[78] - 存货减少至1.68亿元，占总资产比例6.99%，同比下降39.01%[78] - 以公允价值计量的金融资产期末数117,895,452.60元，较期初数277,344,393.27元大幅减少[91] - 受限货币资金1.727亿元，因诉讼冻结及保证金[81] - 投资性房地产1.053亿元受限，用于银行借款抵押[81] - 固定资产1.521亿元受限，用于银行借款抵押[81] 财务业绩：所有者权益与分配 - 归属于上市公司股东的净资产为13.12亿元人民币，同比下降18.8%[23] - 归属于母公司股东的所有者权益为13.12亿元人民币，同比下降18.80%[57] - 公司2021年12月31日合并报表未分配利润为亏损7010.92万元[6] - 母公司2021年年初未分配利润为亏损2.033亿元[6] - 母公司2021年末实际可供股东分配利润为亏损2.9356亿元[6] - 2021年12月31日合并报表未分配利润为-7010.92万元[157] - 母公司2021年实际可供股东分配利润为-2.935亿元[157] - 未分配利润转为亏损7010万元，同比下降144.38%[79] - 公司2021年度拟不进行利润分配[7] - 2021年度因未分配利润为负未进行利润分配[157] 业务线表现：产品收入 - 鞋类产品收入为5.20亿元人民币，同比增长91.23%[62] - 运动鞋收入为2.95亿元人民币，同比增长121.43%[62] - ABCKIDS品牌收入79,514.94万元，毛利率33.69%，收入同比增长32.70%[86] - 服装销售量620.42万件，同比增长26.81%[63] 业务线表现：渠道与销售模式 - 公司线上销售额达到2.596705亿元人民币，同比增长74.90%[33] - 线上销售渠道收入25,967.05万元，占比25.14%，毛利率33.72%[86] - 直营店收入30,015.65万元，毛利率34.44%；加盟店收入73,272.80万元，毛利率29.89%[86] - 公司采取经销和直营、线上和线下相结合的销售模式[50] - 公司与天猫、京东等电子商务平台合作开展线上销售[50] - 线上业务以天猫、京东为核心平台，并拓展抖音、微信、小红书等新媒体渠道[100][101] - 公司每年组织四季订货会[48] - 公司截至2021年12月31日拥有18家一级经销商和212家单店加盟商[55] - 公司产品覆盖全国31个省市自治区[55] 地区表现 - 华东地区营业收入62,481.47万元，占总收入60.49%，同比增长32.88%[86][87] - 东北地区收入为2105.75万元人民币，同比增长418.91%[62] - 境外业务收入1,060.73万元，同比下降61.00%[87] 生产与供应链 - 公司通过OEM模式进行外协生产[46] - 公司童装童鞋自2020年10月起全部采用外协生产方式[107] - 公司实行产品外协生产模式作为非生产型企业[117] - 前五名供应商采购额占比36.34%达2.513亿元，其中关联方采购占比26.54%[68] 客户与市场 - 前五名客户销售额占比22.95%达2.37亿元，无关联交易[68] - 预期到2025年中国童鞋市场达到886亿元人民币，童装市场达到4756亿元人民币[36] - 2021年儿童泳装、演出服、板鞋增长率分别达到88%、85%和47%[38] - 童装行业处于高速成长期，受益于三胎政策及消费升级[35] - 低线城市消费增速明显，成为新的增长引擎[96] - 消费模式变革推动线上渠道占比稳步提升[97] - 90后、95后成为家庭消费主力，线上购物习惯在儿童消费领域渗透[97] - 2021年全国居民人均可支配收入35,128元，名义增长9.1%[82] - 截至2021年12月中国网民规模达10.32亿，互联网普及率73.0%[41] - 电商直播用户规模4.64亿，占网民整体44.9%；网络购物用户规模8.42亿，占网民整体81.6%[41] 产品与品牌 - 公司每季推出童鞋200-300款，童装200-300款，配饰50-150款[42] - 公司童鞋产品包括运动鞋、皮鞋等多功能健康童鞋[52] - 公司童装产品包括T恤、裤类、毛衫、裙类、外套、羽绒服等[52] - 公司产品定位于3-13岁儿童[52] - 公司实施多品牌策略包括ABC KIDS、EXR、QIBU KIDS和miniABC[51] - 公司主力品牌"ABC KIDS"连续11年入选"中国500最具价值品牌"[100] - 公司打造以"更轻、更软、更弹"为核心的科技跑鞋产品[100] - 公司及其子公司共拥有342项有效专利，其中发明专利46项，实用新型专利195项，外观设计专利101项[34] 门店与渠道拓展 - ABCKIDS经销门店数量从2020年末1,911家减少至2021年末1,623家，净减少288家[84] - 公司总门店数量从2020年末1,944家减少至2021年末1,638家，净减少306家[84] - 公司加速渠道下沉，重点布局二三线城市及低线城市[101] 投资与资产交易 - 报告期内投资额64,760,000.00元，较上年同期增长3.42%[89] - 公司完成控制权变更，转让143,843,689股股份[30] - 公司回购限制性股票165.30万股[160] 管理层与治理 - 公司总经理周建永因个人原因离任[134] - 章利民被聘任为总经理[134] - 余军伟被选举补选为董事[134] - 财务总监陈章旺因个人原因离任[134] - 监事饶聪美因个人原因离任[134] - 陈圣恩被选举补选为监事[134] - 饶聪美被聘任为财务总监[134] - 吴剑军董事、董事会秘书、副总经理离任[135] - 黄明明监事离任[135] - 陈阳阳监事补选[135] - 李云雷董事、副总经理补选及离任[135] - 殷逸轩被聘任为董事会秘书[135] - 章利民董事、副总经理离任[135] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为357.33万元[123] - 报告期董事、监事和高级管理人员实际报酬总额为280.91万元[133] - 离任董事章利民在任期内获得税前报酬54.55万元[123] - 财务总监饶聪美年度税前报酬为35.54万元[121] - 离任监事黄明明年度税前报酬为31.57万元[121] - 离任副总经理吴昊年度税前报酬为20.08万元[123] - 独立董事李有星年度税前报酬为9.25万元[121] - 董事会秘书殷逸轩年度税前报酬为10.92万元[121] - 监事陈阳阳年度增持公司股份600股[121] - 离任董事周建永持有公司股份140,000股[121] - 离任董事吴剑军持有公司股份84,000股[123] - 公司董事长陈丽红兼任浙江安吉交银村镇银行董事自2010年起[129] - 陈丽红兼任湖州正祥房地产开发有限公司总经理至2022年1月18日[129] - 陈丽红兼任浙江正祥置业有限公司经理至2022年1月19日[129] - 董事兼总经理张连中兼任湖州正祥房地产开发有限公司董事至2022年1月18日[129] - 张连中兼任浙江正祥置业有限公司董事至2022年1月19日[129] - 张连中自2015年起兼任湖州正邦实业有限公司执行董事兼总经理[129] - 董事倪杭锋自2020年起兼任浙江祥新科技控股集团资金财务中心总经理[129] - 独立董事李有星自2018年起兼任金华银行股份有限公司董事[129] - 独立董事池仁勇自2019年起兼任杭州大地海洋环保股份有限公司独立董事[129] - 独立董事池仁勇自2019年起兼任杭州前进齿轮箱集团股份有限公司独立董事[129] - 公司关键管理人员章利民在2021年担任多家子公司执行董事或监事职务，包括浙江起步儿童用品有限公司、浙江起步品牌管理有限公司等[130] - 余军伟于2021年1月6日卸任青田法茜酒业有限公司监事职务[130] - 饶聪美于2021年10月13日卸任浙江起步投资有限公司监事职务[130] - 章利民于2021年3月11日卸任浙江起步儿童用品有限公司监事职务并转任执行董事[130] - 章利民于2021年3月11日卸任浙江起步品牌管理有限公司总经理及执行董事职务并转任监事[130] - 章利民于2021年3月11日卸任浙江起投控股有限公司总经理及执行董事职务并转任监事[130] - 陈阳阳于2021年新增担任浙江进步信息科技有限公司等6家子公司监事职务[130] - 池仁勇自2020年起担任杭州国泰环保科技股份有限公司独立董事[130] - 陈卫东自2018年起担任杭州良致会计师事务所首席合伙人[130] - 章利民在2021年新增担任浙江诸暨进步实业有限公司董事长职务[130] - 高级管理人员未在控股股东控制的其他企业领取薪水[115] - 公司证券部负责信息披露工作通过投资者热线等渠道与投资者互动[114] - 公司通过e互动平台与投资者进行沟通交流[171] - 报告期内公司共召开5次股东大会[113] - 2021年召开4次临时股东大会和1次年度股东大会[119] - 股东大会决议披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn[118] - 报告期内公司共召开15次董事会会议[113] - 公司2021年召开董事会会议15次，其中现场会议2次，通讯方式召开13次[140] - 董事章利民、程银微、王丽萍、雷新途、李有星均亲自出席全部15次董事会会议[140] - 报告期内公司共召开7次监事会会议[114] - 公司设有4个董事会专门委员会[113] - 审计委员会在报告期内召开3次会议[143] - 提名委员会在报告期内召开5次会议[144] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开1次会议[146] - 董事会下设战略委员会成员包括章利民、刘乙平、余军伟、雷新途、王丽萍[142] - 公司第一届董事会于2018年11月14日任期届满[163] - 公司第二届董事会任期自2019年3月25日起三年[164] 审计与合规 - 亚太会计师事务所为公司出具了保留意见的审计报告[5] - 公司2021年6月收到浙江证监局警示函[136] - 公司2021年12月收到上交所纪律处分[136] - 公司实际控制人章利民被上交所通报批评[136] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[162] - 公司前董事周建永存在资金占用及违规担保行为[166] - 公司资金占用本息已全部收回且违规担保已全部解除[167] - 公司报告期内存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[200] - 公司实施《起步股份印章管理规定》加强印章管理[167] 负债与承诺 - 一年内到期非流动负债激增至1.339亿元，同比上升333.76倍[79] - 公司2021年度担保额度议案获董事会批准[138] - 公司2021年度银行授信计划议案获董事会批准[138] - 现金分红政策要求最近三年累计现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[154] - 成熟期无重大支出时现金分红比例最低需达80%[154] - 成熟期有重大支出时现金分红比例最低需达40%[154] - 成长期有重大支出时现金分红比例最低需达20%[154] - 邦奥有限公司承诺减持股份数量不超过20,755,693股[178] - 邦奥有限公司承诺减持股份比例不超过公司总股本的4.3978%[178] - 广州辛选投资有限公司承诺减持股份数量不超过18,827,133股[180] - 香港起步国际集团有限公司承诺通过集中竞价减持比例不超过公司股份总数1%[180] - 香港起步国际集团有限公司承诺通过大宗交易减持比例不超过公司股份总数2%[180] - 香港起步国际集团有限公司承诺协议转让单个受让方受让比例不低于公司股份总数5%[180] - 通过集中竞价交易方式减持股份在任意连续90日内不得超过公司股份总数1%[181] - 通过大宗交易方式减持股份在任意连续90日内不得超过公司股份总数2%[182] - 通过协议转让方式减持股份单个受让方受让比例不得低于公司股份总数5%[182] - 减持计划披露的减持时间区间每次不得超过6个月[181][182] - 减持数量过半或减持时间过半时需披露减持进展情况[181][182] - 减持达到公司股份总数1%时需在2个交易日内公告[181] - 减持计划实施完毕或时间区间届满后2个交易日内需公告具体减持情况[181][182] - 未能履行股份锁定承诺时减持收益归公司所有[181][182] - 持有公司股份5%以上时通过集中竞价减持需提前15个交易日报告备案[182] - 协议转让方式减持后不再具有大股东身份时6个月内需遵守减持比例及信息披露规定[182] - 锁定期满后通过集中竞价交易方式减持股份在任意连续90日内不得超过公司股份总数1%[184] - 锁定期满后通过大宗交易方式减持股份在任意连续90日内不得超过公司股份总数2%[184] - 协议转让方式减持股份时单个受让方受让比例不得低于公司股份总数5%[184] - 董监高任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数25%[185] - 董监高离职后6个月内不得转让所持公司股份[185] - 减持计划披露时间区间不得超过6个月且减持数量过半或时间过半需披露进展[185] - 减持达到公司股份总数1%时需在2个交易日内公告[185] - 周建永通过丽水晨曦间接持有起步股份2.0192%股份不在减持范围[187] - 关联交易承诺遵循平等自愿等价有偿原则以维护公司及其他股东利益[187] - 关联交易承诺自签字日起生效并在作为关联人期间持续有效不可撤销[187] - 公司承诺避免及减少

财务业绩与亏损 - 公司2021年合并报表归属于母公司股东的净利润为亏损2.285亿元[6] - 母公司2021年实现净利润为亏损9060.16万元[6] - 归属于上市公司股东的净亏损为2.285亿元人民币，较上年亏损2.804亿元人民币有所收窄[23] - 母公司本年度实际可供股东分配利润为-2.936亿元[157] - 公司2021年合并报表归属于母公司股东的净利润为-2.285亿元[157] - 母公司2021年实现净利润-9060.16万元[157] 未分配利润状况 - 公司2021年12月31日合并报表未分配利润为亏损7010.92万元[6] - 母公司2021年年初未分配利润为亏损2.033亿元[6] - 母公司2021年度实际可供股东分配利润为亏损2.936亿元[6] - 未分配利润转为负值-7010万元，同比下降144.38%[79] - 公司2021年12月31日合并报表未分配利润为-7010.92万元[157] - 母公司2021年年初未分配利润为-2.033亿元[157] 利润分配与审计意见 - 公司2021年度拟不进行利润分配[7] - 亚太（集团）会计师事务所为公司出具了保留意见的审计报告[5] 收入表现 - 营业收入为10.5亿元人民币，同比增长35.78%[23] - 公司营业收入10.5亿元同比增长35.78%[57][58] - 主营业务收入10.329亿元同比增长39.66%[59] - 公司总营业收入为10.33亿元人民币，同比增长39.66%[86] - 公司营业收入105,006.85万元[175] 收入按业务线分解 - 鞋类产品收入5.198亿元同比增长91.23%[62] - 运动鞋收入2.947亿元同比增长121.43%[62] - ABCKIDS品牌收入7.95亿元人民币，同比增长32.70%，毛利率33.69%[86] - 防疫物资销售量1445.81万件同比下降58.15%[63] 收入按地区分解 - 东北地区收入2105.75万元同比增长418.91%[62] - 境外市场收入1060.73万元人民币，同比下降61.00%[87] - 华东地区收入6.25亿元人民币，占比60.49%，同比增长32.88%[86][87] - 华中地区收入1.05亿元人民币，同比增长182.30%[87] 收入按销售模式分解 - 经销模式收入7.327亿元同比增长43.5%[62] - 线上销售渠道收入2.60亿元人民币，占比25.14%，毛利率33.72%[86] - 加盟店收入7.33亿元人民币，同比增长43.50%，毛利率29.89%[86] - 公司线上销售额达到2.596705亿元人民币，同比增长74.90%[33] 成本与费用 - 鞋服行业总成本为710,513,075.23元，同比增长20.04%[66] - 鞋类产品主营业务成本为339,409,039.86元，同比增长56.40%[66] - 运动鞋业务成本为188,899,729.35元，同比增长82.46%[66] - 服装业务成本为247,375,805.65元，同比增长28.46%[66] - 防疫物资业务成本为9,727,286.98元，同比下降81.82%[66] - 研发费用为21,496,456.61元，同比下降33.10%[70] - 研发投入总额占营业收入比例为2.05%[72] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负6.04亿元人民币，较上年负8810万元人民币大幅恶化[23] - 经营活动现金流量净额-6.04亿元同比减少5.159亿元[57][58] - 经营活动现金流量净额为-603,976,133.63元，同比大幅下降[76] 资产与负债关键变化 - 归属于上市公司股东的净资产为13.12亿元人民币，同比下降18.80%[23] - 总资产为24.04亿元人民币，同比下降19.07%[23] - 货币资金减少至4.38亿元，同比下降32.17%，占总资产比例降至18.20%[78] - 应收账款大幅增加至7.46亿元，同比上升120.06%，占总资产比例升至31.02%[78] - 存货减少至1.68亿元，同比下降39.01%，占总资产比例降至6.99%[78] - 交易性金融资产清零，同比减少100%，上期期末为5000万元[78] - 一年内到期的非流动负债激增至1.34亿元，同比暴涨33,376.96%[79] - 长期待摊费用减少至984万元，同比下降81.20%[78] - 应付票据减少至1.19亿元，同比下降63.68%[78] - 应收账款余额为852,950,868.05元 净值为745,790,114.13元[111] - 以公允价值计量的金融资产合计1.18亿元人民币[91] 受限资产 - 受限货币资金达1.73亿元，原因为诉讼冻结及保证金[81] - 投资性房地产受限1.05亿元，用于银行借款抵押[81] 盈利能力指标 - 基本每股收益为负0.4607元/股[23] - 加权平均净资产收益率为负15.2222%[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为负14.5807%，较上年改善6.34个百分点[24] 季度业绩表现 - 第四季度营业收入为1.999亿元人民币，为全年最低季度[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损为1.995亿元人民币，为全年亏损主要季度[24] 业务模式与运营 - 公司采用纵向一体化业务模式覆盖商品企划设计开发组织生产和销售全环节[44] - 童鞋童装及配饰采用OEM外协生产模式由外协厂商按公司设计样板生产[46] - 公司自2020年10月起童装童鞋全部采用外协生产方式[107] - 公司每年组织四季订货会提前6个月召开新品订货会[48] - 公司通过供应链管理中心实施询价比价原则控制采购成本[49] - 采用经销直营结合及线上线下协同销售模式与天猫京东等电商平台合作[50] - 公司每季推出童鞋200-300款，童装200-300款，配饰50-150款[42] - 公司设立专门商品企划部门跟踪产品售罄率以提升货品营运效率[45] 品牌与产品 - 公司拥有ABC KIDSEXRQIBU KIDSminiABC四大品牌矩阵覆盖不同细分市场[51] - 产品定位3-13岁儿童涵盖童装T恤裤类毛衫裙类外套羽绒服及童鞋运动鞋皮鞋等品类[52] - 公司主力品牌连续11年入选中国500最具价值品牌 市场占有率处于行业前列[100] 销售渠道与网络 - 截至2021年12月31日公司拥有一级经销商18家单店加盟商212家覆盖全国31个省市自治区[55] - 通过一店一直播一店一商城模式构建线上线下共享私域流量池发展新零售[56] - 直营店数量从28家减少至14家，净关闭14家[84] - 加速渠道下沉 进一步辐射二三线城市[101] - 以抖音为核心平台 微信+小红书为辅助平台打造新媒体传播矩阵[100] 研发与专利 - 公司及其子公司共拥有342项有效专利，其中发明专利46项，实用新型专利195项，外观设计专利101项[34] 投资活动 - 报告期内投资额6476万元人民币，同比增长3.42%[89] 公司治理与内部控制 - 公司不存在被控股股东非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[10] - 公司2021年度内部控制审计报告为标准的无保留意见[162] - 公司于2021年5月10日实施《起步股份印章管理规定》加强印章管理[167] - 公司资金占用本息已全部收回且违规担保已全部解除[167] - 公司前董事周建永存在资金占用及违规担保行为已于2021年4月29日解除[166] 重要会议与决策 - 报告期内公司共召开5次股东大会[113] - 报告期内公司共召开15次董事会会议[113] - 报告期内公司共召开7次监事会会议[114] - 公司2021年董事会共召开15次会议，其中现场会议2次，通讯方式会议13次[140] - 审计委员会2021年召开3次会议审议年度报告、财务决算、内部控制等事项[143] - 提名委员会2021年召开5次会议审议董事候选人提名及高管聘任议案[144][145] - 薪酬与考核委员会2021年召开1次会议审议董事及高管薪酬方案[146] - 公司2021年8月26日董事会审议通过半年度报告及募集资金使用情况专项报告[139] - 公司2021年10月28日董事会审议通过第三季度报告及授权出售股票资产议案[139] - 公司2020年度财务决算报告获董事会审议通过[138] - 公司2020年度利润分配预案获董事会审议通过[138] - 公司2021年度银行授信计划获董事会审议通过[138] - 公司2021年度董事薪酬方案获董事会审议通过[138] - 公司2021年度高级管理人员薪酬方案获董事会审议通过[138] - 公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获审议通过[138] - 公司使用部分闲置自有资金进行现金管理议案获通过[138] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理议案获通过[138] - 公司2021年度担保额度议案获董事会审议通过[138] - 公司开展票据池业务议案获董事会审议通过[138] 管理层与董事会变动 - 公司总经理周建永因个人原因离任[134] - 章利民被聘任为总经理[134] - 财务总监陈章旺因个人原因离任[134] - 财务总监由饶聪美接任[134] - 余军伟被选举补选为董事[134] - 监事饶聪美因个人原因离任[134] - 陈圣恩被选举补选为监事[134] - 董事、董事会秘书、副总经理吴剑军因个人原因离任[135] - 监事黄明明因个人原因离任[135] - 李云雷被选举为董事、副总经理后因个人原因离任[135] - 殷逸轩被聘任为公司董事会秘书[135] - 吴昊被聘任为公司副总经理[135] - 多名董事、监事及高管因任期届满离任[135] - 公司完成董事会、监事会换届选举[135] - 饶聪美被聘任为财务总监[135] - 公司第二届董事会自2019年3月25日起任期三年[164] - 公司第一届董事会自2018年11月14日任期届满后延期换届[163] - 公司于2021年5月18日修订通过《股东大会议事规则》[165] 董事、监事及高管持股与报酬 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股变动总额为增加600股[121][123] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额为357.33万元[121][123] - 监事陈阳阳报告期内增持600股，年末持股数为600股[121] - 离任董事周建永持有140,000股，报告期内无变动[121] - 离任董事吴剑军持有84,000股，报告期内无变动[123] - 财务总监饶聪美报告期内税前报酬为35.54万元[121] - 离任副总经理章利民报告期内税前报酬为54.55万元[123] - 离任监事黄明明报告期内税前报酬为31.57万元[121] - 独立董事李有星报告期内税前报酬为9.25万元[121] - 董事会秘书殷逸轩报告期内税前报酬为10.92万元[121] - 报告期董事监事和高级管理人员实际报酬总额为280.91万元[133] 关联方与兼职情况 - 公司董事长陈丽红兼任湖州正祥房地产开发有限公司总经理至2022年1月18日[129] - 公司董事兼总经理张连中兼任湖州正邦实业有限公司执行董事兼总经理自2015年[129] - 公司董事倪杭锋任浙江祥新科技控股集团有限公司资金财务中心总经理自2020年[129] - 独立董事李有星兼任金华银行股份有限公司董事自2018年[129] - 独立董事李有星兼任河北中瓷电子科技股份有限公司独立董事自2019年[129] - 独立董事池仁勇任浙江工业大学教授自1994年[129] - 独立董事池仁勇兼任杭州前进齿轮箱集团股份有限公司独立董事自2019年[129] - 离任董事章利民曾任香港起步国际集团有限公司董事自2019年12月12日[128] - 离任董事周建永曾任丽水晨曦股权投资合伙企业执行事务合伙人自2015年4月24日[128] - 财务总监饶聪美2010年起担任公司财务主管[125] - 池仁勇担任杭州国泰环保科技股份有限公司独立董事（2020年）[130] - 陈卫东担任杭州良致会计师事务所首席合伙人（2018年）[130] - 余军伟担任青田法茜酒业有限公司监事（2019年-2021年1月6日）[130] - 陈阳阳在2021年担任浙江进步信息科技有限公司等6家关联企业监事[130] - 饶聪美在2018-2019年期间担任诸暨起步供应链等5家关联企业监事[130] - 章利民2013年起担任温州起步信息科技执行董事兼总经理[130] - 章利民2021年担任浙江起步儿童用品有限公司执行董事[130] - 章利民2020-2021年担任浙江起步品牌管理等3家企业执行董事兼总经理[130] - 章利民2021年担任青田小黄鸭婴童用品有限公司执行董事兼总经理[130] - 章利民2021年担任厦门起步教育科技有限公司执行董事[130] 员工情况 - 公司母公司在职员工数量为231人，主要子公司在职员工数量为135人，合计366人[148] - 公司员工专业构成中销售人员173人占比47.3%，技术人员74人占比20.2%，行政人员90人占比24.6%[148] - 公司员工教育程度本科以下279人占比76.2%，本科及以上87人占比23.8%[148] - 公司为员工缴纳五险一金并提供节日及生日福利补贴[173] 股东减持计划与规则 - 邦奥有限公司拟减持不超过20,755,693股[178] - 邦奥有限公司减持比例不超过公司总股本4.3978%[178] - 广州辛选投资有限公司拟减持不超过18,827,133股[180] - 香港起步国际集团有限公司减持限制：连续90日内集中竞价减持不超过总股本1%[180] - 香港起步国际集团有限公司大宗交易减持限制：连续90日内不超过总股本2%[180] - 协议转让方式减持要求单个受让方受让比例不低于总股本5%[180] - 通过集中竞价交易方式减持股份时任意连续90日内减持总数不得超过公司股份总数1%[181][182] - 通过大宗交易方式减持股份时任意连续90日内减持总数不得超过公司股份总数2%[182] - 协议转让方式减持时单个受让方受让比例不得低于公司股份总数5%[182] - 减持数量过半或减持时间过半时需披露减持进展情况[181][182] - 减持达到公司股份总数1%时需在2个交易日内公告[181] - 减持计划实施完毕或时间区间届满后2个交易日内需公告具体减持情况[181][182] - 减持时间区间每次披露不得超过6个月[181][182] - 持有公司股份5%以上时通过集中竞价减持需提前15个交易日报告备案[182] - 未能履行减持承诺时相应减持收益归公司所有[181][182] - 通过协议转让方式减持后不再具有大股东身份时6个月内仍需遵守减持比例规定[182] - 锁定期满后通过集中竞价交易方式减持股份在任意连续90日内不得超过公司股份总数1%[184] - 锁定期满后通过大宗交易方式减持股份在任意连续90日内不得超过公司股份总数2%[184] - 协议转让方式减持时单个受让方受让比例不得低于公司股份总数5%[184] - 董监高任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数25%[185] - 董监高离职后6个月内不得转让所持公司股份[185] - 减持计划披露时间区间不得超过6个月且需提前15个交易日备案[185] - 减持数量过半或时间过半时需披露进展情况[185] - 减持达到公司股份总数1%时需在2个交易日内公告[185] - 周建永通过丽水晨曦间接持有起步股份2.0192%股份不在减持范围[187] 承诺与协议 - 关联交易承诺遵循平等自愿等价有偿商业原则[187][188] - 公司承诺避免及减少与关联方的交易，确保交易遵循公允原则并履行合法程序[189] - 公司控股股东及实际控制人承诺不从事与公司构成同业竞争的业务[191] - 公司承诺不利用关联交易损害公司及其他股东合法权益[189] - 公司控股股东及实际控制人承诺不违规占用或转移公司资金、资产及资源[191] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺约束职务消费及与公司利益无关的投资活动[191] - 公司承诺若发生不可抗力导致的同业竞争，将优先转让或终止相关业务[191] - 公司薪酬制度与股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[191] - 公司控股股东及实际控制人承诺持续履行不竞争义务直至关联关系终止[191] - 公司关联交易承诺自

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6817.4万元，同比下降78.53%[5] - 营业总收入为6817万元人民币，同比大幅下降78.5%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-6378.2万元，同比下降482.99%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为-7710.2万元，同比下降1039.29%[5] - 基本每股收益为-0.1286元/股，同比下降482.74%[5] - 基本每股收益为-0.13元/股，同比下降533.3%[19] - 加权平均净资产收益率为-4.9830%，同比下降6.01个百分点[5] - 2022年第一季度净亏损为6693.26万元，而2021年同期净利润为1788.44万元[18] - 归属于母公司股东的净亏损为6378.20万元，同比下降483.1%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为1.06亿元人民币，同比下降63.5%[17] - 营业成本为5286万元人民币，同比下降75.7%[17] - 销售费用同比下降55.4%，从4431.50万元降至1977.62万元[18] - 研发费用同比下降32.7%，从531.85万元降至357.79万元[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.198亿元[5] - 经营活动现金流量净额改善，从-1.77亿元转为正1.20亿元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降67.3%，从1.91亿元降至6235.61万元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为2729.42万元，同比下降26.1%[22][23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6884.17万元，而2021年同期为6352.36万元[23] - 期末现金及现金等价物余额为3.43亿元，较期初增加7826.82万元[23] 资产和负债变化 - 货币资金减少至3.47亿元人民币，环比下降20.6%[13] - 应收账款为7.11亿元人民币，环比下降4.6%[13] - 预付款项大幅减少至5456万元人民币，环比下降73.1%[13] - 存货下降至1.47亿元人民币，环比减少12.5%[13] - 短期借款增加至3.40亿元人民币，环比上升13.9%[14] - 应付账款下降至6883万元人民币，环比大幅减少64.0%[14] - 未分配利润为-1.37亿元人民币，环比下降95.5%[15] 其他财务数据 - 总资产为20.44亿元，较上年度末下降14.96%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为12.21亿元，较上年度末下降6.96%[6] - 政府补助金额为106.37万元[7] - 金融资产公允价值变动收益为1671.0万元[7]

收入和利润表现 - 营业收入为10.5亿元，同比增长35.78%[24] - 扣除与主营业务无关的收入后营业收入为10.33亿元，同比增长39.00%[24] - 归属于上市公司股东的净亏损为2.29亿元，同比亏损收窄[24] - 公司2021年合并报表归属于母公司股东的净利润为-2.285亿元[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-22,852.62万元[32] - 归属于公司股东的净亏损为2.29亿元[59] - 公司2021年营业收入为10.50亿元，同比增长35.78%[59][60] - 公司2021年营业收入为105,006.85万元[180] - 主营业务收入10.33亿元，同比增长39.66%；主营业务成本7.11亿元，同比增长20.04%[61] - 公司合计营业收入为10.33亿元人民币，同比增长39.66%，毛利率为31.21%[89][90] - 加权平均净资产收益率为-15.22%，同比改善2.33个百分点[25] - 基本每股收益为-0.4607元/股，同比改善[25] - 第四季度净亏损最大，达1.99亿元[27] - 母公司2021年实现净利润为-9060.16万元[6] - 母公司2021年实现净利润为-9060.16万元[161] - 浙江起步儿童用品有限公司净利润为1547.01万元人民币[98] - 福建起步儿童用品有限公司净亏损1434.75万元人民币[98] 成本和费用变化 - 鞋服行业成本7.11亿元同比增长20.04%[68] - 运动鞋业务成本1.89亿元同比增长82.46%[68] - 防疫物资业务成本973万元同比下降81.82%[68] - 研发费用2149.65万元同比下降33.10%[72] - 公司2021年各项税费合计5,501.90万元[180] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.04亿元，同比恶化[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.04亿元，较上年减少5.16亿元[59][60] - 经营活动现金流净额-6.04亿元主要受经销商回款困难影响[78] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产为13.12亿元，同比下降18.80%[24] - 总资产为24.04亿元，同比下降19.07%[24] - 货币资金减少至4.38亿元，占总资产比例18.20%，同比下降32.17%[81] - 应收账款大幅增加至7.46亿元，占总资产比例31.02%，同比上升120.06%[81] - 存货减少至1.68亿元，占总资产比例6.99%，同比下降39.01%[81] - 未分配利润转为亏损7010万元，同比下降144.38%[82] - 公司2021年12月31日合并报表未分配利润为-7010.92万元[6] - 母公司2021年年初未分配利润为-2.033亿元[6] - 母公司本年度实际可供股东分配利润为-2.936亿元[6] - 2021年12月31日合并报表未分配利润为-7010.92万元[161] - 母公司2021年年初未分配利润为-2.033亿元[161] - 母公司本年度实际可供股东分配利润为-2.936亿元[161] - 受限货币资金达1.73亿元，主因诉讼冻结及保证金[84] - 交易性金融资产归零，因理财产品到期赎回[81] - 一年内到期非流动负债激增至1.34亿元，同比上升33,376.96%[82] - 应收票据归零，因商业承兑汇票到期结算[81] - 长期借款减少至1950万元，同比下降54.97%[82] - 以公允价值计量的金融资产合计为1.18亿元人民币，较期初下降57.5%[96] - 公司应收账款余额为852,950,868.05元，净值为745,790,114.13元[116] 业务线表现 - 线上销售额25,967.05万元，同比增长74.90%[36] - 鞋服行业毛利率31.21%，同比增加11.24个百分点[63] - 鞋类产品收入5.20亿元，同比增长91.23%；运动鞋收入2.95亿元，同比增长121.43%[64] - 服装产品收入3.71亿元，同比增长46.01%[64] - 经销模式收入7.33亿元，同比增长43.50%；直营模式收入3.00亿元，同比增长31.11%[64] - 服装销售量620.42万件同比增长26.81%[65] - 皮鞋销售量344.85万双同比增长40.97%[65] - 运动鞋销售量391.47万双同比增长38.03%[65] - OEM销售量188.90万双/件同比下降70.04%[65] - ABCKIDS品牌营业收入为7.95亿元人民币，同比增长32.70%，毛利率为33.69%[89] - 加盟店营业收入为7.33亿元人民币，同比增长43.50%，毛利率为29.89%[90] - 线上销售渠道营业收入为2.60亿元人民币，占比25.14%，毛利率为33.72%[91] - 童鞋每季推出200-300款[45] - 童装每季推出200-300款[45] - 配饰每季推出50-150款[45] - 公司每年组织四季订货会[50] - 采用经销和直营、线上和线下相结合的销售模式[52] - 线上与天猫、京东商城等电子商务平台合作[52] - 实施多品牌策略包括ABC KIDS、EXR、QIBU KIDS、miniABC[53] - 在青田和泉州设立童鞋研发生产基地[54] - 产品定位3-13岁儿童中端市场[45][54] - 采用外协生产OEM模式[49] - 公司童装童鞋自2020年10月起全部采用外协生产方式[113] - 主力品牌"ABC KIDS"连续11年入选"中国500最具价值品牌"[106] - 公司加速渠道下沉，重点布局二三线城市及重点区域店铺[107] - 线上布局以天猫、京东为核心平台，并拓展抖音、微信、小红书等新媒体传播矩阵[106][107] - 公司打造以"更轻、更软、更弹"为核心的科技跑鞋产品[106] - 通过直播、小程序等新零售工具打造线上业绩增长点[107] - 报告期内公司投资额为6476万元人民币，同比增长3.42%[94] 地区市场表现 - 华东地区收入6.25亿元，同比增长32.88%[64] - 华中地区收入1.05亿元，同比增长182.30%[64] - 华东地区营业收入为6.25亿元人民币，占比60.49%，同比增长32.88%[91][92] - 境外营业收入为1060.73万元人民币，同比大幅下降61.00%[92] 管理层讨论和未来指引 - 预计2025年中国童鞋市场达886亿元，童装市场达4,756亿元[39] - 儿童泳装、演出服、板鞋增长率分别达88%、85%和47%[41] - 中国网民规模10.32亿，互联网普及率73.0%[44] - 电商直播用户规模4.64亿，占网民整体44.9%[44] - 网络购物用户规模8.42亿，占网民整体81.6%[44] - 消费群体年轻化趋势显著，90后、95后成为家庭消费主力[103] - 消费模式变革推动线上线下融合，新零售模式重塑产业链[103] - 新冠疫情反复可能造成供应链中断及门店临时停业[112] 公司治理和内部控制 - 亚太（集团）会计师事务所为公司出具了保留意见的审计报告[5] - 公司股票简称由"起步股份"变更为"ST起步"[20] - 公司注册地址位于浙江青田县油竹新区侨乡工业园区[18] - 公司法定代表人及主管会计工作负责人为张连中[6][16] - 公司及其子公司共拥有342项有效专利，其中发明专利46项，实用新型专利195项，外观设计专利101项[37] - 公司捐赠零售总价值6,000万元爱心物资支援河南灾区[34] - 公司捐赠零售总价值6,000万元爱心物资支援河南暴雨灾区[179] - 公司资金占用本息已全部收回违规担保已全部解除[171] - 内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[167] - 公司前董事周建永存在资金占用及违规担保行为截至2021年4月29日已解除[170] - 公司于2021年5月10日实施《起步股份印章管理规定》加强印章管理[171] - 公司于2021年4月27日修订《股东大会议事规则》[169] - 公司第二届董事会于2019年3月25日选举产生任期三年[168] - 公司第一届董事会于2018年11月14日任期届满延期换届[167] - 报告期内公司共召开5次股东大会[118] - 报告期内公司共召开15次董事会会议[118] - 报告期内公司共召开7次监事会会议[119] - 公司董事会下设四个专门委员会[118] - 公司实行产品外协生产模式作为非生产型企业[122] - 公司设有健全的组织机构体系包括股东大会董事会监事会和经理层[122] - 公司设立完整独立的财务部门并配备专职财务人员[122] - 公司拥有独立的银行账户不存在与控股股东共用账户情况[122] - 公司为独立纳税人不存在与股东混合纳税情况[122] - 报告期内董事会主持召开了4次临时股东大会和1次年度股东大会[126] - 报告期实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额280.91万元[139] - 董事、总经理周建永因个人原因离任[140] - 总经理章利民因工作调整被聘任[140] - 董事余军伟被补选[140] - 财务总监陈章旺因个人原因离任[140] - 监事饶聪美因个人原因离任[140] - 监事陈圣恩被补选[140] - 财务总监饶聪美因工作调整被聘任[140] - 董事、董事会秘书、副总经理吴剑军因个人原因离任[140] - 公司于2021年6月收到浙江证监局出具的警示函（行政监管措施决定书[2021] 29号）[142] - 公司于2021年12月收到上海证券交易所纪律处分决定（[2021]159号）[142] - 公司实际控制人暨时任董事长兼总经理章利民被上交所通报批评[142] - 控股股东香港起步国际集团有限公司被上交所通报批评[142] - 时任董事兼总经理周建永被上交所公开谴责[142] - 时任财务总监陈章旺被上交所公开谴责[142] - 时任董事、董事会秘书兼副总经理吴剑军被上交所通报批评[142] - 时任独立董事兼审计委员会召集人雷新途被上交所通报批评[142] - 报告期内无其他适用事项[143] - 报告期内公司董事会、监事会及高级管理人员发生多项人事变动[141] - 公司2020年度财务决算报告已获董事会审议通过[144] - 公司2020年度利润分配预案已获董事会审议通过[144] - 公司2021年第一季度报告已获董事会审议通过[144] - 公司2021年半年度报告及其摘要已获董事会审议通过[145] - 公司2021年第三季度报告已获董事会审议通过[145] - 公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告已获董事会审议通过[144] - 公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告已获董事会审议通过[145] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案已获董事会审议通过[144] - 公司使用部分闲置自有资金进行现金管理议案已获董事会审议通过[144] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理议案已获董事会审议通过[144] - 年内召开董事会会议次数15次，其中现场会议2次，通讯方式召开会议13次[146] - 审计委员会报告期内召开3次会议[149] - 提名委员会报告期内召开5次会议[150] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议[152] - 报告期末在职员工数量合计366人，其中母公司231人，主要子公司135人[154] - 员工专业构成：销售人员173人占比47.3%，行政人员90人占比24.6%，技术人员74人占比20.2%，财务人员29人占比7.9%[154] - 员工教育程度：本科以下279人占比76.2%，本科及以上87人占比23.8%[154] - 董事章利民参加董事会15次，出席股东大会5次[146] - 董事程银微参加董事会15次，出席股东大会4次[146] - 独立董事李有星参加董事会15次，出席股东大会5次[146] - 公司2021年度拟不进行利润分配[7] - 现金分红政策要求最近三年现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[159] - 回购注销限制性股票165.30万股[164] - 公司发展阶段成熟期无重大支出时现金分红比例最低需达80%[159] - 公司发展阶段成熟期有重大支出时现金分红比例最低需达40%[159] - 公司发展阶段成长期有重大支出时现金分红比例最低需达20%[159] - 公司2021年年度报告已发布[200] 股东和股权结构 - 董事长陈丽红报告期内持股数为0股且无税前报酬[128] - 董事兼总经理张连中持股数为0股且无税前报酬[128] - 独立董事李有星获得税前报酬总额9.25万元[128] - 监事余军伟获得税前报酬总额40.87万元[128] - 监事陈阳阳增持600股并获得税前报酬12.60万元[128] - 董事会秘书殷逸轩获得税前报酬总额10.92万元[128] - 财务总监饶聪美获得税前报酬总额35.54万元[128] - 离任董事兼总经理周建永持有140,000股且无税前报酬[128] - 离任财务总监陈章旺获得税前报酬总额2.53万元[128] - 离任董事吴剑军持有84,000股并获得税前报酬15.01万元[128] - 公司董事及高级管理人员在2021至2022年间发生大规模变动，共有11名人员离任[131][133] - 离任董事余军伟持有公司股份40.87万股[131] - 离任独立董事王丽萍和雷新途各持有公司股份9.25万股[131] - 离任监事周波持有公司股份4.2万股[131] - 离任监事陈圣恩持有公司股份13.3万股[131] - 离任副总经理吴昊持有公司股份20.08万股[131] - 离任董事兼副总经理章利民持有公司股份54.55万股[131] - 公司董事及高级管理人员持股总数从224,000股增至224,600股，增加600股[131] - 公司现任董事长陈丽红拥有英国格拉斯哥大学商学院硕士学位及房地产行业管理经验[133] - 公司总经理张连中自2005年起担任浙江省服装协会童装分会副会长[133] - 陈丽红在浙江安吉交银村镇银行股份有限公司担任董事自2010年起[135] - 陈丽红在湖州正祥房地产开发有限公司担任总经理至2022年1月18日[135] - 张连中在湖州正祥房地产开发有限公司担任董事至2022年1月18日[135] - 张连中在湖州益华制衣有限公司担任监事至2022年1月18日[135] - 倪杭锋在浙江祥新科技控股集团有限公司担任资金财务中心总经理自2020年起[135] - 李有星在浙江大学担任教授自1996年起[135] - 李有星在金华银行股份有限公司担任董事自2018年起[135] - 池仁勇在浙江工业大学担任教授自1994年起[135] - 陈卫东在杭州良致会计师事务所担任首席合伙人自2018年起[136] - 章利民在浙江起步儿童用品有限公司担任执行董事自2021年起[136] - 邦奥有限公司承诺减持不超过20,755,693股，占其持股数量的100%及公司总股本的4.3978%[183] - 香港起步国际集团有限公司承诺通过集中竞价交易方式减持时，任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%[185] - 香港起步国际集团有限公司承诺通过大宗交易方式减持时，任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%[185] - 广州辛选投资有限公司承诺减持不超过18,827,133股[185] - 香港起步国际集团有限公司协议转让减持时单个受让方受让比例不得低于公司股份总数的5%[185] - 通过集中竞价交易方式减持股份在任意连续90日内不得超过公司股份总数的1%[186] - 通过大宗交易方式减持股份在任意连续90日内不得超过公司股份总数的2%[186] - 协议转让方式减持单个受让方受让比例不得低于公司股份总数的5%[186] - 减持时间区间每次披露不得超过6个月[186][187] - 减持数量过半或时间过半时需披露减持进展情况[186][187] - 减持达到公司股份总数1%时需在2个交易日内公告[186] - 减持计划实施完毕后需在2个交易日内公告具体减持情况[186][187] - 持有公司股份5%以上时通过集中竞价减持需提前15个交易日备案公告[187] - 协议转让减持后不再具有大股东身份时6个月内需遵守减持比例及信披规定[187] - 未履行减持承诺时相应减持收益归公司所有[186][187] - 通过集中竞价交易方式减持，任意连续90日内减持股份总数不得超过公司股份总数的1%[188] - 通过大宗交易方式减持，任意连续90日内减持股份