信息披露 - 2024年1月6日披露向特定对象发行股票募集说明书等申请文件[1] - 2024年4月30日披露《2023年年度报告》[1] - 同步更新并披露募集说明书等申请文件财务数据及其他变动事项[1] 发行情况 - 向特定对象发行股票需通过上交所审核并获证监会同意注册方可实施[2] - 最终能否通过审核及获得同意注册存在不确定性[2] - 将按规定及时履行信息披露义务[2]

浙江三星新材股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | . Too Too Too Colorana Anaa Anaa Anaa Anaa Anaa Anaa Baaran Anaa Anaa Baaraa Baaraa Aaaaaa | | --- | | 二、财务报表 … | | --- | | (一) 合并资产负债表 ………………………………………………………… 第 7 页 | | (二)母公司资产负债表 ………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三)合并利润表 ……………………………………………………………… 第9页 | | (四)母公司利润表 ……………………………………………………………………………… 第 10 页 | | (五) 合并现金流量表…………………………………………………… 第 11 页 | | (六) 母公司现金流量表………………………………………………… 第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表 … | | (八）母公司所有者权益变动表……………………………………………… 第 14 页 | | 三、财务报表附注 ………………… ...

公司基本信息 - 公司为浙江三星新材股份有限公司，控股股东为金玺泰有限公司，实际控制人金银山间接持有金玺泰80%股权[2][9] - 报告期为2021 - 2023年度，基准日为2023年12月31日[9][10] 发行相关 - 2023年度向特定对象发行A股股票，发行对象为金玺泰，不超过三十五名[2][30] - 发行价格为10.86元/股，定价基准日为董事会决议公告日，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[25][30] - 若发行完成后金玺泰在公司拥有表决权的股份未超过30%，认购股票锁定期为18个月；超过30%，锁定期为36个月[32] - 本次发行募集资金总额预计不超过58,760.32万元，扣除发行费用后用于补充流动资金[168] 股权结构 - 原实际控制人放弃66,030,594股股份（占比36.61%）表决权，现控股股东受让25,525,500股有表决权股份（占比14.15%）[34] - 截至2023年12月31日，杨敏持股42,054,012股（占比23.32%），杨阿永持股34,522,488股（占比19.14%），金玺泰持股25,525,500股（占比14.15%）[36] - 本次发行后金玺泰持股79,632,609股（占比33.96%）[40] 员工持股计划 - 第一期员工持股计划参加对象119人，出资额35,243,615.31元，对应股数4,680,427股，占总股本2.60%，锁定期为2023年12月26日至2024年12月25日[43][44][46] 业绩情况 - 2023年度主营业务收入88,549.94万元，占营业收入99.24%，其他业务收入676.23万元，占比0.76%[52] - 2023年度内销收入88,073.53万元，占比98.71%，外销收入1,152.64万元，占比1.29%[54] 关联交易 - 2023年与德清县杨帆塑料厂水电费关联交易37.25万元，与山东金玺泰矿业有限公司等购买商品关联交易0.31万元[59] - 2023年关联租赁支付租金24.00万元，确认利息支出1.60万元[61] 担保与借款 - 2023年杨敏、崔颖为公司担保2,000.00万元，杨敏为公司担保3,436.20万元，相关债务均已到期偿还[62] - 发行人及其控股子公司正在履行多笔借款合同，如与中国工商银行德清支行借款2000万元等[100] 资产与权益 - 截至2023年12月31日，公司及其控股子公司共持有15项土地使用权、16项房屋所有权、18项注册商标、65项专利权等[73][75][79][81] - 2023年10 - 12月新增7项土地使用权、2项实用新型专利[73][81] 合同情况 - 截至2023年12月31日，公司及其控股子公司有正在履行的重大销售、采购等合同，如与海信冰箱等销售框架协议[95] - 国华金泰签订多项采购、建设工程合同，金额较大[99][105][106] 财务指标 - 2023年12月31日其他应收款账面余额为697.18，其他应付款为12,479.11[111] - 2023年用电量3927.36万千瓦时，用水量27.68万吨，年综合能耗4897.90吨标准煤[193] 税务情况 - 公司及子公司按不同税率计缴增值税、企业所得税等，享受多项税收优惠政策[129][131][132][134][135][136][137] - 2023年度公司与资产相关政府补助25.75万元，与收益相关政府补助2425.70万元[139] 合规情况 - 报告期内公司及其控股子公司无税务、环保等重大违法违规，无重大行政处罚案件[140][142][159] - 公司原控股股东杨阿永有1起未了结涉案金额100万元以上诉讼[160]

公司基本信息 - 浙江三星新材股份有限公司成立于1999年6月24日，2017年3月6日上市，注册资本180,357,032元，股票代码603578.SH[17] - 主营业务包括聚氯乙烯塑料粒子及制品生产销售等[17] 发行相关 - 本次证券发行类型为向特定对象发行股票，保荐人为中信建投证券[17] - 发行后有限售条件股份54,107,109股，占比23.08%；无限售条件股份180,357,032股，占比76.92%，合计234,464,141股[18] - 募集资金总额58,760.32万元，用于补充流动资金，发行对象为控股股东金玺泰等不超过35名[52][53][54] - 发行调整前价格为11.04元/股，调整后为10.86元/股[55][56] 股东情况 - 截至2024年4月3日，前十大股东合计持股117,046,145股，占比64.89%，杨敏、杨阿永放弃66,030,594股表决权[19][20] - 控股股东金玺泰持有14.15%股份，原控股股东杨敏、杨阿永持有42.46%股份，表决权放弃后享有表决权股份占比约5.85%；若发行全额完成，金玺泰持股约33.96%，杨敏、杨阿永持股稀释至约32.66%[64] 业绩数据 - 2023年营业收入89,226.17万元，净利润10,756.80万元，归母净利润11,601.92万元[29] - 2023年经营活动现金流量净额11,954.18万元，投资活动净额 -17,146.52万元，筹资活动净额23,153.22万元[30] - 2023年末资产负债率（合并）58.29%，流动比率1.43，应收账款周转率4.09次/年[32] - 2021 - 2024年一季度公司营业收入分别为82591.73万元、76286.41万元、89226.17万元、25374.54万元[73] - 2021 - 2024年一季度公司归属于母公司股东的净利润分别为9849.81万元、10423.40万元、11601.92万元、2060.15万元[74] - 2024年一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降49.67%[74] 历史融资与分红 - 2017年首次公开发行2,200万股，募资26,972.00万元，注册资本从6,600万元增至8,800万元[21] - 2019年发行191.5650万张可转换公司债券，总额19,156.50万元，期限6年[22] - 2023年现金分红2,344.64万元，占净利润20.21%，期末净资产108,227.07万元[24] 项目进展 - 2023年9月8日公司增资收购国华金泰80%股权，项目计划总投资78.46亿元，一期计划投入32.96亿元，已增资1.60亿元[68] - 国华金泰项目一期建成后预计新增折旧摊销13465.55万元/年[69] 未来展望 - 公司拟围绕核心业务深化研发生产，提高高附加值产品比重，扩大生产销售规模[75]

中信建投证券股份有限公司 关于 浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年五月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周圣哲、钟海洋已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义…… | | --- | | 一、发行人基本情况… | | 二、发行人本次发行情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、 | | 电话和其他通讯方式 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明…………………………………16 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺 ...

募集说明书 （德清县禹越镇杭海路 333 号） （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年五月 股票简称：三星新材 股票代码：603578 浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 3、中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门对本次发行所作的任何决 定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充 ...

股东大会时间 - 2023年年度股东大会股权登记日为2024年5月24日[2] - 2023年年度股东大会召开日期为2024年5月30日[3] 提案与股东 - 金玺泰有限公司单独持有公司14.15%股份，于2024年5月18日提出临时提案[3] 会议详情 - 现场会议2024年5月30日14点在浙江湖州德清县禹越镇杭海路333号召开[5] - 网络投票2024年5月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 议案1 - 9于2024年4月30日经相关会议审议通过并披露[6] - 议案5 - 9对中小投资者单独计票，议案6、7关联股东回避表决[6] - 临时提案不属于特别决议议案，无需单独计票[4] 其他事项 - 本次股东大会将听取《独立董事2023年度述职报告》[6]

浙江三星新材股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月三十日 1 目 录 | 三星新材 | 2023 | | 年年度股东大会议程………………………………………………3 | | --- | --- | --- | --- | | 三星新材 | 2023 | | 年年度股东大会须知………………………………………………5 | | 议案一：《关于<公司 2023 | | | 年度董事会工作报告>的议案》…………………………7 | | 议案二：《关于<公司 2023 | | | 年度监事会工作报告>的议案》………………………18 | | 议案三：《关于<公司 2023 | | | 年年度报告>及其摘要的议案》………………………26 | | 议案四：《关于<公司 2023 | | | 年度财务决算报告>的议案》…………………………27 | | 议案五：《关于公司 2023 | | | 年度利润分配方案的议案》……………………………31 | | 议案六：《关于公司 | | 2023 | 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易 | | 预计的议案》…………………………………………………… ...

业绩相关 - 2020年公司光伏玻璃深加工业务收入143.68万元[8] - 2023年中国光伏新增装机216.88GW，同比增加148.1%[13] - 2023年光伏压延玻璃累计产量2478.3万吨，同比增长54.3%[13] - 2023年2.0mm前盖板玻璃市场占有率达65.5%[14] - 2023年3.2mm前盖板玻璃市场占有率降至32.5%[14] - 2023年1.6mm厚度玻璃市场占有率约占1.5%[14] 未来展望 - 2025年双玻组件渗透率将超60%，年均复合增长率超16.47%[7] - 2024年下半年国华金泰光伏玻璃项目一期建成投产，产能2400吨/天[11] 新产品和新技术研发 - 国华金泰承担“4×1200吨/天光伏玻璃、年产500万吨高纯硅基新材料提纯项目”任务[5] - 国华金泰自建超白砂提纯生产线每年节省原材料成本10% - 20%[5] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司战略保证低温储藏设备用玻璃门体业务稳定，发展光伏玻璃产业[9] - 国家设备更新和消费品以旧换新政策利好公司[9] 分红相关 - 公司会在2023年年度股东大会审议通过利润分配方案后两个月内完成分红发放[3][4] 客户相关 - 低温储藏设备用业务客户有海尔智家、海信容声、海容冷链等[13] 人员相关 - 公司主要管理层及核心人员均从业十年以上[8]

财务指标整体情况 - 本报告期营业收入253,745,442.12元，同比减少15.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润20,601,476.23元，同比减少49.67%[4] - 经营活动产生的现金流量净额67,272,765.44元，同比增加40.74%[4] - 本报告期末总资产3,481,935,126.24元，较上年度末增加29.62%[5] - 2024年第一季度末普通股股东总数为11,393名[27] - 2024年3月31日公司资产总计3,481,935,126.24元，较2023年12月31日的2,686,304,463.27元增长约29.61%[30][31] - 2024年3月31日公司负债合计2,339,608,641.64元，较2023年12月31日的1,565,916,669.15元增长约49.41%[31] - 2024年3月31日公司所有者权益合计1,142,326,484.60元，较2023年12月31日的1,120,387,794.12元增长约1.96%[32] - 2024年第一季度营业总收入为253,745,442.12元，较2023年第一季度的299,116,961.69元下降约15.17%[32] - 2024年第一季度营业收入2.54亿元，2023年同期为3.00亿元[33] - 2024年第一季度营业总成本2.33亿元，2023年同期为2.51亿元[33] - 2024年第一季度净利润1690.72万元，2023年同期为4032.22万元[34] - 2024年第一季度基本每股收益0.11元/股，2023年同期为0.23元/股[35] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额6727.28万元，2023年同期为4780.01万元[37] - 2024年第一季度投资活动现金流量净额 -2.26亿元，2023年同期为9789.25万元[37] - 2024年第一季度筹资活动现金流量净额2.39亿元，2023年同期为 -3887.83万元[38] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到现金2.19亿元，2023年同期为1.83亿元[36] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付现金8564.43万元，2023年同期为7201.92万元[36] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付现金5265.21万元，2023年同期为4145.97万元[37] 主要项目变动原因 - 应收账款变动比例为50.43%，主要系企业经营旺季销售增加[8] - 在建工程变动比例为186.93%，主要系国华金泰项目厂房、设备投资增加[10] - 应付账款变动比例为158.48%，主要系国华金泰项目应付长期资产款增加[14] - 管理费用变动比例为261.92%，主要系国华金泰纳入合并报表，导致的管理费用增加[17] - 财务费用变动比例为2355.6%，主要系国华金泰纳入合并报表，借款利息支出增加[18] - 投资活动产生的现金流量净额变动比例为 -330.94%，主要系国华金泰项目购建固定资产增加所致[24] 股东情况 - 前十大股东中，杨敏持股42,054,012股，占比23.32%；杨阿永持股34,522,488股，占比19.14%；金玺泰有限公司持股25,525,500股，占比14.15%[27] - 杨阿永、杨敏为父子关系，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系[28] 资产项目具体数据 - 2024年3月31日货币资金为660,492,507.83元，较2023年12月31日的466,357,648.93元增长约41.63%[30] - 2024年3月31日应收账款为333,137,089.10元，较2023年12月31日的221,454,837.74元增长约50.43%[30] - 2024年3月31日在建工程为767,404,672.17元，较2023年12月31日的267,451,874.30元增长约186.93%[30]