报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至6月30日，上年同期为2019年1月1日至6月30日[11] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，本财务报表会计期间为2020年1月1日至2020年6月30日[140] 财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入251,394,394.76元，较上年同期增长6.33%[21] - 报告期归属于上市公司股东的净利润30,123,546.96元，较上年同期减少11.93%[21] - 报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,572,351.82元，较上年同期减少8.21%[21] - 报告期经营活动产生的现金流量净额18,354,896.07元，较上年同期增长24.61%[21] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产687,591,814.39元，较上年度末减少1.50%[22] - 报告期末总资产959,638,696.28元，较上年度末减少1.64%[22] - 报告期基本每股收益0.12元/股，较上年同期减少7.69%[23] - 报告期加权平均净资产收益率4.22%，较上年同期减少0.56个百分点[23] - 营业收入本期数251,394,394.76元，上年同期数236,426,090.92元，变动比例6.33%[38] - 营业成本本期数178,230,753.43元，上年同期数163,788,838.88元，变动比例8.82%[38] - 销售费用本期数10,934,568.26元，上年同期数9,795,942.37元，变动比例11.62%[38] - 管理费用本期数15,999,209.32元，上年同期数17,803,001.91元，变动比例 - 10.13%[38] - 应收账款本期期末数6,020,000.00元，占总资产0.63%，上期期末数2,005,550.00元，占总资产0.21%，变动比例200.17%[40] - 应付票据本期期末数46,995,821.36元，占总资产4.90%，上期期末数10,806,520.00元，占总资产1.11%，变动比例334.88%[41] - 资本公积本期期末数119,437,010.86元，占总资产12.45%，上期期末数192,067,039.58元，占总资产19.69%，变动比例 - 37.81%[41] - 2020年上半年营业总收入251,394,394.76元，较2019年上半年的236,426,090.92元增长6.33%[108] - 2020年上半年营业总成本214,346,634.73元，较2019年上半年的200,274,196.25元增长7.03%[108] - 2020年上半年营业利润35,924,480.49元，较2019年上半年的38,508,927.58元下降6.71%[109] - 2020年上半年利润总额34,924,480.49元，较2019年上半年的38,358,927.58元下降9.00%[109] - 2020年上半年净利润30,188,647.36元，较2019年上半年的34,154,485.39元下降11.61%[109] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润30,123,546.96元，较2019年上半年的34,203,489.76元下降11.93%[109] - 2020年上半年基本每股收益0.12元/股，较2019年上半年的0.13元/股下降7.69%[110] - 2020年上半年稀释每股收益0.12元/股，较2019年上半年的0.13元/股下降7.69%[110] - 2020年半年度资产总计966,888,050.84元，较上一期的978,733,993.29元下降1.21%[106] - 2020年半年度负债合计263,558,621.39元，较上一期的266,132,687.11元下降0.97%[106] - 2020年半年度营业收入252,558,998.96元，2019年半年度为230,666,181.16元[112] - 2020年半年度营业利润37,305,225.95元，2019年半年度为39,876,237.86元[113] - 2020年半年度净利润31,295,230.19元，2019年半年度为35,476,236.14元[113] - 2020年半年度经营活动现金流量净额18,354,896.07元，2019年半年度为14,730,350.52元[116] - 2020年半年度投资活动现金流量净额29,681,302.32元，2019年半年度为54,017,263.40元[117] - 2020年半年度筹资活动现金流量净额 -59,728,604.79元，2019年半年度为 -73,112,607.51元[117] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到现金136,928,019.40元，2019年半年度为135,725,830.85元[115] - 2020年半年度收回投资收到现金363,000,000.00元，2019年半年度为604,000,000.00元[116] - 2020年半年度取得借款收到现金20,981,300.00元，2019年半年度为18,000,000.00元[117] - 2020年半年度期末现金及现金等价物余额91,909,856.40元，2019年半年度为83,298,949.92元[117] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为131,269,934.53元，2019年半年度为129,815,723.87元[120] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为17,906,265.15元，2019年半年度为16,618,721.59元[120] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为29,527,202.32元，2019年半年度为52,244,483.40元[121] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 53,728,604.79元，2019年半年度为 - 73,112,607.51元[121] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 6,288,714.56元，2019年半年度为 - 4,248,658.40元[121] - 2020年期初现金及现金等价物余额为93,318,938.38元，2019年期初为80,752,641.92元[121] - 2020年期末现金及现金等价物余额为87,030,223.82元，2019年期末为76,503,983.52元[121] - 2020年半年度实收资本较上期增加58,732,884.00元[123] - 2020年半年度资本公积较上期减少72,630,028.72元[123] - 2020年半年度未分配利润较上期减少10,290,701.04元[123] - 2020年上半年对所有者（或股东）分配为-40,209,523.20元[126] - 2020年上半年资本公积转增资本（或股本）为60,621,372.00元[126] - 2020年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为694,724,591.69元[128] - 2019年半年度上年期末归属于母公司所有者权益合计为695,728,711.74元[128] - 2020年上半年综合收益总额为34,154,485.39元[129] - 2020年上半年所有者投入和减少资本为12,174,936.00元[129] - 2020年上半年利润分配为-71,462,250.00元[129] - 2020年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为58,375,584.00元[129] - 2020年1 - 6月母公司本期期末所有者权益合计为670,595,883.13元[130] - 2020年上半年所有者权益各项目增减变动金额分别为实收资本58,258,944.00元、资本公积-57,071,051.45元等[128] - 2020年半年度实收资本期末余额为2.62692612亿元，较期初增加5873.2884万元[131][134] - 2020年半年度资本公积期末余额为1.2030001936亿元，较期初减少7263.002872万元[131] - 2020年半年度库存股期末余额为660.11562万元，较期初减少1374.42858万元[131] - 2020年半年度未分配利润期末余额为2.6932758206亿元，较期初减少911.901781万元[131] - 2020年半年度所有者权益合计期末余额为7.0332942945亿元，较期初减少927.187673万元[131] - 2019年半年度实收资本期末余额为2.04314544亿元，较期初增加5825.8944万元[133] - 2019年半年度资本公积期末余额为1.9701441063亿元，较期初减少5707.105145万元[133] - 2019年半年度库存股期末余额为2763.8652万元，较期初减少1234.1118万元[133] - 2019年半年度未分配利润期末余额为2.5948408549亿元，较期初减少3733.493386万元[133] - 2019年半年度所有者权益合计期末余额为6.8484812362亿元，较期初减少2380.592331万元[133] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -117,470.23元，计入当期损益的政府补助1,572,108.62元，委托他人投资或管理资产的损益2,743,407.58元[24] - 交易性金融资产等公允价值变动损益为-192,610.36元[25] - 其他营业外收入和支出为-1,000,000.00元，系公司向湖州市吴兴区慈善总会捐款[25] - 所得税影响额为-454,240.47元[25] - 非经常性损益合计为2,551,195.14元[25] 主营业务相关信息 - 公司主营业务为车用交流发电机的研发、生产、销售及相关技术服务，产品定位于中高端市场，拥有8大系列逾300个主要型号[28] - 公司销售模式分为主机配套直销模式和售后维修经销模式，以主机配套直销为主[28] - 公司推行精益生产方式，以销售订单为驱动进行生产安排[29] - 公司实行计划与订单驱动相结合的采购方式[31] - 公司在我国商用车配套发电机领域，产品市场占有率连续多年保持领先地位[31] - 公司客户主要为国内知名的发动机厂和汽车整车厂，如江铃汽车、福田康明斯等[33] 业务线数据关键指标变化 - 2020年1 - 6月公司发电机产量69.00万台，同比增长19.21%，销量68.65万台，同比增长12.39%[37] - 2020年1 - 6月汽车产销分别为1,011.20万辆和1,025.70万辆，同比分别下降16.80%和16.90%；商用车产销分别为235.90万辆和238.40万辆，同比分别增长9.50%和8.60%[36] 原材料相关情况 - 2019年度和2020年半年度，原材料占主营业务成本的比重分别为90.82%和90.76%[45] - 六种主要原材料成本合计占到直接材料成本的70%左右[45] 客户销售占比情况 - 2019年度和2020年半年度公司向前五大客户的销售额占同期主营业务收入比重分别为66.91%和71.15%[46] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济周期性波动的风险，可能影响经营业绩[44] - 公司面临产品价格被迫下调的风险，对经营业绩产生不利影响[45] - 公司面临原材料价格波动的风险，可能导致经营业绩大幅波动[45] 应收账款情况 - 2019年度和2020年半年度，公司应收账款净额分别为17,893.08

活动基本信息 - 公司将参加“凝心聚力 共克时艰”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [2] - 活动由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办 [2] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 网上互动交流时间为 2020 年 5 月 15 日（周五）下午 15:30 至 17:00 [2] 参与人员及交流内容 - 公司董事长张宁女士、董事会秘书朱国强先生、财务负责人赵丽丽女士及相关工作人员将参与交流 [2] - 交流内容为公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题 [2] 公告相关声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带责任 [2] 公告信息 - 公告公司为浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 [1][2] - 公告日期为 2020 年 5 月 11 日 [2]

收入和利润同比变化 - 2019年营业收入为4.76亿元人民币，较2018年增长3.76%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为5751.36万元人民币，较2018年下降48.11%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4980.55万元人民币，较2018年下降4.13%[22] - 公司2019年营业收入较2017年下降6.45%[21] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润较2017年下降28.73%[21] - 公司2019年营业收入为4.76亿元人民币，同比增长3.76%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为5751.36万元人民币，同比下降48.11%[42] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4980.55万元人民币，同比下降4.13%[42] - 公司营业收入47,619.98万元，同比增长3.76%[45] - 基本每股收益同比下降50%至0.28元/股[23] - 稀释每股收益同比下降50%至0.28元/股[23] - 扣非后基本每股收益同比下降3.85%至0.25元/股[23] - 加权平均净资产收益率下降8.92个百分点至8.32%[23] - 扣非后加权平均净资产收益率下降0.88个百分点至7.20%[23] - 2019年度合并营业收入为476,199,765.23元[184] 成本和费用同比变化 - 营业成本为3.34亿元人民币，同比增长6.12%[44] - 销售费用为2217.90万元人民币，同比增长7.39%[44] - 管理费用为3542.82万元人民币，同比下降9.28%[44] - 研发费用为1738.38万元人民币，同比下降17.64%[44] - 公司营业成本33,430.67万元，同比增长6.12%[45] - 电气机械及器材制造分行业营业成本332,588,686.24元，同比增长6.02%[47] - 发电机及配件分产品营业成本332,588,686.24元，同比增长6.02%[49] 业务线表现 - 公司2019年发电机产量为122.24万台，销量为124.29万台，分别较上年增长4.49%和5.26%[41] - 发电机销量124.29万台，同比增长5.26%；产量122.24万台，同比增长4.49%[64] - 发电机整车配套市场销量115.28万台，同比增长5.95%；售后服务市场销量9.01万台，同比下降2.80%[65] - 电气机械及器材制造分行业营业收入468,122,823.63元，同比增长3.09%[47] - 电气机械及器材制造分行业毛利率28.95%，同比减少1.96个百分点[47] - 发电机及配件分产品营业收入468,122,823.63元，同比增长3.09%[49] - 发电机及配件分产品毛利率28.95%，同比减少1.96个百分点[49] - 车用发电机及配件营业收入为468,122,823.63元，占总营业收入的98.30%[184] - 控股公司湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司实现净利润78.51万元[67] 资产和负债变化 - 2019年末总资产为9.76亿元人民币，较2018年末增长7.21%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为6.98亿元人民币，较2018年末增长0.31%[22] - 应收款项融资为2544.27万元，占总资产2.61%，主要因新金融工具准则调整列报[59] - 预付款项同比下降53.13%至241.01万元，主要系原材料采购预付款减少[59] - 其他应收款同比激增425.82%至155.54万元，主要因支付项目保证金[59] - 在建工程同比大幅增长368.92%至1.06亿元，主要系八里店三期车间及研发中心建造支出增加[59] - 应付账款同比增长94.21%至1.66亿元，主要因长期资产购置款增加[59] - 资产总计从2018年910,025,001.44元增长至2019年975,610,481.26元，增幅7.2%[195][196] - 非流动资产从2018年340,060,799.66元增至2019年423,985,011.64元，增长24.7%[195] - 应付账款从2018年85,672,305.37元大幅增至2019年166,385,340.84元，增长94.2%[195] - 实收资本（股本）从2018年146,055,600.00元增至2019年203,959,728.00元，增长39.6%[196] - 资本公积从2018年253,167,689.07元降至2019年192,067,039.58元，减少24.1%[196] - 在建工程从2018年22,574,581.61元大幅增至2019年105,097,100.21元，增长365.6%[200] - 货币资金从2018年80,752,641.92元增至2019年93,318,938.38元，增长15.6%[199] - 应收账款从2018年152,150,535.52元增至2019年179,681,866.94元，增长18.1%[199] - 存货从2018年67,780,461.64元增至2019年75,587,929.92元，增长11.5%[199] - 其他流动资产从2018年210,516,744.64元降至2019年158,000,000.00元，减少24.9%[199] - 货币资金为1.0359554725亿元，较上年增长18.2%[194] - 应收账款为1.7893080479亿元，较上年增长21.7%[194] - 在建工程为1.0585785493亿元，较上年增长369.0%[194] - 其他应收款为155.53826万元，较上年增长426.0%[194] - 应收票据为200.555万元，较上年下降95.8%[194] - 预付款项为241.011322万元，较上年下降53.1%[194] - 其他流动资产为1.5829080709亿元，较上年下降24.8%[194] - 长期股权投资为5180.293852万元，较上年增长8.3%[194] - 固定资产为1.9490691456亿元，较上年增长5.9%[194] - 无形资产为3174.267454万元，较上年下降2.3%[194] - 公司资产负债率从23.55%上升至27.73%[138] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7567.86万元人民币，较2018年增长14.95%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为7567.86万元人民币，同比增长14.95%[44] 非经常性损益 - 全年非经常性损益总额为770.8万元主要来自委托投资收益710.3万元[26][27] - 非流动资产处置损益为-17.2万元较上年同期5844.6万元大幅下降[26] - 政府补助收入235.9万元同比下降35.1%[26] - 公允价值计量项目当期减少300.5万元[29] 产能和投资 - 八里店厂区设计产能168万台，报告期实际产能122.24万台，产能利用率72.76%[62] - 年产100万台汽车交流发电机项目计划投资1.90亿元，累计已投资1.60亿元[64] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额31,321.58万元，占年度销售总额66.91%[53] - 前五名供应商采购额13,515.47万元，占年度采购总额38.22%[53] - 2018年及2019年前五大客户销售额占比分别为63.93%和66.91%[87] 应收账款情况 - 2018年应收账款净额14698.41万元占总资产16.15%[88] - 2019年应收账款净额17893.08万元占总资产18.34%[88] - 截至2019年12月31日应收账款账面余额为199,023,377.59元[185] - 应收账款已计提坏账准备20,092,572.80元[185] - 应收账款账面价值为178,930,804.79元[185] - 应收账款账面价值占合并营业收入的37.57%[185] - 应收账款账面价值占资产总额的18.34%[185] 股利分配和股东回报 - 2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利2元（含税）[5] - 2019年度拟以资本公积中的股本溢价向全体股东每10股转增3股[5] - 2019年现金分红4079.19万元占归母净利润70.93%[95] - 2018年现金分红7296.95万元占归母净利润65.84%[95] - 2017年现金分红3929.22万元占归母净利润48.70%[95] - 2019年每股派现2元并转增3股[95] - 2018年每股派现5元并转增4股[95] - 2017年每股派现3.5元并转增4.4股[95] 行业和市场环境 - 中国汽车行业2019年产销分别为2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%[40] - 中国汽车行业2018年和2019年连续出现负增长[71] - 中国千人汽车保有量低于全球平均水平且与发达国家差距更大[72] - 新能源汽车2019年产销出现负增长主要受补贴大幅退坡影响[72] - 公司在中国商用车配套发电机领域市场占有率连续多年处于领先地位[73] - 公司主要客户包括江铃汽车、福田康明斯、云内动力、中国重汽、福田发动机厂等知名厂商[73] 技术和质量 - 公司拥有带泵发电机、智能发电机、混合励磁、长寿命、轴承防护、高效轻量化、快速样件等核心技术[74] - 公司推行IATF16949质量管理体系并多次荣获"A级供应商"、"优秀供应商"等荣誉[74] - 公司"申湖"商标为浙江省著名商标[75] 未来战略和研发 - 电子真空泵需求将随涡轮增压汽车渗透率提升和新能源汽车发展而增长[73] - 公司战略聚焦发展电子真空泵产品以形成新利润增长点[76] - 推进LIN协议调节器、电子真空泵、智能高效发电机、乘用车及国六发电机等项目研发[79] - 加快建立质量信息管理系统，实现自动统计、预警和全流程追溯[81] 原材料和成本结构 - 原材料占主营业务成本比重高，2018年和2019年分别为91.30%和90.82%[86] - 公司主要原材料包括漆包线、端盖、调节器、整流桥、真空泵及爪极[86] - 六种主要原材料成本合计占直接材料成本约70%[87] 风险因素 - 宏观经济周期性波动对汽车、工程机械等行业需求影响显著，间接影响公司业绩[85] - 产品价格存在被迫下调风险，因整车厂商和机械制造厂商面临市场竞争要求供应商调价[86] 管理和运营计划 - 公司计划加强应收账款和存货管理以防范疫情不利影响[79] - 优化供应链管理，提升安全库存能力并细化供应商绩效考核[80] - 加强母子公司资金统筹管理以降低财务成本和增加投资收益[83] - 继续引进技术、品控保证、销售等专业人才，优化人才结构[82] 股东和股权结构 - 控股股东及实际控制人承诺股票上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[97] - 控股股东及实际控制人承诺锁定期满后24个月内减持不超过上市时持股的30%[98] - 深创投承诺锁定期满后两年内减持不超过持股的100%[99] - 浙江红土承诺锁定期满后两年内减持不超过持股的100%[99] - 实际控制人持股比例从48.34%变动为48.46%[138] - 报告期末普通股股东总数为22,734户[139] - 公司实际控制人为张宏保与张元园夫妻，张宏保为公司创始人、董事及名誉董事长，张元园无职务[148] - 第一大股东张元园期末持股85,537,264股，占总股本比例41.94%[142] - 第二大股东张宏保期末持股13,305,600股，占总股本比例6.52%[142] - 第三大股东施旻霞期末持股6,686,400股，占总股本比例3.28%，其中有限售条件股份201,600股[142] - 浙江红土创业投资有限公司期末持股2,804,694股，占总股本比例1.38%，报告期内减持985,830股[142] - 江苏计华供应链管理有限公司期末持股2,200,000股，占总股本比例1.08%[142] - 张宁（张宏保与张元园之女）期末持股2,030,784股，占总股本比例1.00%[142] - 施旻霞持有的有限售条件股份201,600股预计于2020年5月4日解禁[143] - 2017年限制性股票激励计划第三次解锁日不早于2020年7月18日，解锁比例30%[144][145] - 2018年限制性股票激励计划第二次解锁日不早于2020年5月4日，解锁比例30%[144][145] - 公司总股本从146,055,600股增加至203,959,728股，增长39.6%[134][138] - 未上市流通股份数量从74,919,600股减少至2,912,112股，下降96.1%[129] - 已上市流通股份数量从71,136,000股增加至201,047,616股，增长182.6%[131] - 公司实施资本公积金转增股本，每10股转增4股，共计转增58,375,584股[132] - 公司派发现金红利每股0.50元，共计派发72,969,480元[132] 公司治理和承诺 - 公司承诺当股价连续20日低于每股净资产时启动稳定股价方案[100] - 公司回购股份资金总额累计不超过首次公开发行募集资金总额[100] - 公司单次回购股份不超过总股本的2%[100] - 公司年度回购股份总额不超过总股本的5%[100] - 公司单次用于回购股份的资金总额不低于人民币600万元[100] - 公司通过集中竞价交易方式回购股份[100] - 公司实际控制人张宏保、张元园夫妇承诺承担报告期内未全额缴纳员工社保及住房公积金的补缴或罚款[107] - 公司承诺若招股说明书虚假导致发行条件不符将回购全部新股并赔偿投资者损失[105] - 公司承诺不为2017年和2018年限制性股票激励计划提供任何财务资助或担保[107] - 深创投承诺避免与德宏股份及其控股子公司发生任何形式的同业竞争[102][103] - 浙江红土承诺避免与德宏股份及其控股子公司发生任何形式的同业竞争[104] - 公司实际控制人承诺不以任何方式占用公司资金[106] - 公司实际控制人承诺承担因整体变更涉及个人所得税可能导致的损失[106] - 公司实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动[107] 会计准则调整影响 - 应收票据因新金融工具准则调整减少2844.81万元，从4742.78万元降至1897.97万元[111][112] - 新增应收款项融资科目，初始金额为2844.81万元[111][112] - 短期借款因准则调整增加1.07万元，从900万元升至901.07万元[111][112] - 其他应付款因准则调整减少1.07万元，从4782.26万元降至4781.19万元[111][112] - 应收账款保持原账面价值1.47亿元未受准则调整影响[112] - 货币资金保持原账面价值8766.32万元未受准则调整影响[112] - 其他流动资产保持原账面价值2.11亿元未受准则调整影响[112] - 应付票据保持原账面价值1439.21万元未受准则调整影响[112] - 应付账款保持原账面价值8567.23万元未受准则调整影响[112] 审计和财务报告 - 公司支付境内会计师事务所年度审计报酬60万元[115] - 公司续聘天健会计师事务所为2019年度财务审计及内部控制审计机构[117] - 2019年基本每股收益为0.28元，按期初股本计算为0.39元[134] - 2019年每股净资产为3.46元，按期初股本计算为4.83元[134] 投资理财 - 公司使用募集资金进行银行理财发生额为6000万元人民币[121] - 公司银行理财未到期余额为4200万元人民币[121] - 公司银行理财逾期未收回金额为0元人民币[121] 社会责任和环保 - 公司出资10万元人民币开展精准扶贫项目"千企结千村，消灭薄弱村"[123] - 公司被认定为"浙江省绿色企业"环保排放达标[125] - 公司完成污水和废气在线监控系统建设并与环保部门联网[125] - 公司建立突发环境事件应急预案报告期内无重大环保事故[125] 股权激励 - 公司实施2018年限制性股票激励计划第一个解锁期股份解锁[117] - 公司实施2017年限制性股票激励计划第二个解锁期股份解锁[118]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8831.71万元人民币，同比下降26.17%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为889.95万元人民币，同比下降43.93%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为831.19万元人民币，同比下降38.63%[5] - 营业利润同比下降38.95%至11,092,286.61元[14] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降50.00%[5] - 基本每股收益同比下降50%至0.04元/股[14] - 营业总收入从1.2亿元下降至8831.7万元，降幅26.2%[27] - 净利润从1587.2万元下降至898.0万元，降幅43.4%[28] - 营业收入同比下降25.4%至8881.88万元（2019年同期：11907.63万元）[31] - 归属于母公司股东的净利润同比下降43.9%至889.95万元（2019年同期：1587.22万元）[29] - 基本每股收益同比下降50.0%至0.04元/股（2019年同期：0.08元/股）[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从8193.4万元下降至6312.7万元，降幅23.0%[28] - 研发费用从452.7万元下降至379.9万元，降幅16.1%[28] - 营业成本同比下降22.5%至6384.76万元（2019年同期：8234.74万元）[31] - 研发费用同比下降14.3%至379.49万元（2019年同期：442.65万元）[31] - 所得税费用同比下降51.57%至1,112,069.40元[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为618.01万元人民币，同比增长14.64%[5] - 投资活动现金流量净额为-24,513,555.38元，主要因理财产品到期收回减少[15] - 经营活动现金流入量同比增长4.0%至6763.07万元（2019年同期：6499.84万元）[32] - 经营活动产生的现金流量净额为6,180,056.11元，同比增长14.6%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-24,513,555.38元，同比恶化595.4%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为10,753,562.65元，去年同期为-129,091.14元[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为62,880,144.99元，同比增长3.4%[34] - 购买商品、接受劳务支付的现金为28,973,002.17元，同比增长6.5%[34] - 支付给职工及为职工支付的现金为14,912,157.96元，同比增长7.9%[34] - 收回投资收到的现金为178,000,000.00元，同比下降25.8%[34] - 投资支付的现金为195,000,000.00元，同比下降15.9%[34] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为6,537,159.56元，同比下降10.4%[34] - 支付给职工现金同比增长0.4%至1546.18万元（2019年同期：1539.94万元）[32] 资产和负债变化 - 总资产为9.75亿元人民币，较上年度末减少0.10%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为7.07亿元人民币，较上年度末增长1.31%[5] - 短期借款大幅增加至20,021,762.50元，同比增长122.22%[13] - 应付票据激增至42,820,742.76元，同比增长296.25%[13] - 预付款项增至3,353,782.82元，同比增长39.15%[13][18] - 应收账款下降至159,287,629.64元[18] - 货币资金减少至96,022,706.26元[17] - 公司总负债从270.5亿元下降至260.3亿元，降幅3.8%[20] - 货币资金从9331.9万元减少至8602.8万元，下降7.8%[22] - 应收账款从1.8亿元下降至1.63亿元，降幅9.5%[22] - 存货从7558.8万元增至8716.9万元，增长15.3%[22] - 短期借款从900.98万元大幅增加至2002.18万元，增幅122.2%[23] - 归属于母公司所有者权益从6.98亿元微增至7.07亿元，增长1.3%[20] - 期末现金及现金等价物余额为96,022,706.26元，较期初下降7.3%[33] 非经常性损益和其他收益 - 非经常性损益项目中包含政府补助47.12万元人民币及对外捐赠100万元人民币[9] - 利息收入同比增长10.6%至48.67万元（2019年同期：44.01万元）[31] - 投资收益同比下降70.50%至980,233.90元[14] - 投资收益同比下降70.5%至98.02万元（2019年同期：332.25万元）[31] - 信用减值损失转正为88.24万元（2019年同期：-272.90万元）[31] 股东和股本信息 - 报告期末普通股股东总数为18,897户[11] - 加权平均净资产收益率为1.27%，同比下降0.98个百分点[5]

活动基本信息 - 活动名称为“沟通促发展 理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办 [2] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 网上互动交流时间为2019年11月5日（周二）下午15:30至17:00 [2] 参与人员 - 公司董事长张宁女士、董事会秘书朱国强先生、财务负责人赵丽丽女士及相关工作人员将参与交流（如有特殊情况，参与人员会有调整） [2] 公告相关 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带责任 [2] - 公告发布时间为2019年10月31日 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.361亿元，同比小幅下降0.67%[6] - 归属于上市公司股东的净利润4487.58万元，同比大幅下降55.84%[6] - 扣除非经常性损益的净利润3949.88万元，同比下降12.14%[6] - 加权平均净资产收益率6.39%，较去年同期下降9.55个百分点[7] - 基本每股收益0.22元/股，同比下降56.86%[7] - 2019年前三季度营业总收入为3.361亿元，同比下降0.7%[27] - 2019年第三季度营业利润为1179万元，同比下降83.6%[28] - 2019年前三季度净利润为4494万元，同比下降55.6%[28] - 2019年第三季度基本每股收益为0.06元/股，同比下降75%[30] - 2019年前三季度营业收入3.27亿元，同比下降2.4%[32] - 2019年第三季度净利润996.6万元，同比大幅下降83.8%[33] 成本和费用（同比环比） - 2019年前三季度研发费用为1238万元，同比下降12.2%[28] - 2019年前三季度销售费用为1575万元，同比增长25%[28] - 2019年前三季度研发费用1226.8万元，同比下降13.0%[32] - 2019年前三季度销售费用1526.7万元，同比增长26.7%[32] - 信用减值损失增长330.95%至-237.95万元，因应收账款余额增加[14] - 2019年前三季度信用减值损失-231.8万元，同比转负[33] - 所得税费用下降67.48%至521.07万元，系去年同期拆迁收益推高基数[15] - 2019年前三季度所得税费用526.2万元，同比下降67.0%[33] - 2019年第三季度财务费用-21.9万元，主要因利息收入高于利息支出[32] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额4567.48万元，同比增长50.69%[6] - 经营活动现金流量净额增长50.69%至4567.48万元，因采购支付现金减少[15] - 2019年前三季度经营活动现金流量净额4567.5万元，同比增长50.7%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为50,785,944.62元，相比去年同期的30,806,828.42元增长64.8%[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金为218,355,632.32元，相比去年同期的236,231,917.82元下降7.6%[39] - 购买商品、接受劳务支付的现金为99,007,611.65元，相比去年同期的134,583,596.28元下降26.4%[39] - 2019年前三季度投资活动现金流量净额-744.0万元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-9,272,045.15元，相比去年同期的-4,344,889.80元恶化113.4%[39][40] - 筹资活动现金流出小计为90,029,727.25元，相比去年同期的38,844,339.09元增长131.8%[38][40] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为72,029,727.25元，相比去年同期的22,844,339.09元增长215.3%[38][40] - 期末现金及现金等价物余额为51,964,069.02元，相比去年同期的103,152,492.31元下降49.6%[38] 资产和负债结构变化 - 公司总资产8.765亿元，较上年度末减少3.68%[6] - 归属于上市公司股东的净资产6.887亿元，较上年度末下降1.03%[6] - 货币资金减少40.72%至5196.41万元，主要因购买理财产品[13] - 在建工程增长147.56%至5588.51万元，系八里店三期工程建造支出增加[13] - 其他非流动资产减少89.37%至154.43万元，因购买期房转入固定资产[13] - 应付票据增长58.60%至2282.60万元，系原材料采购开具票据增加[14] - 公司总资产从910.03亿元下降至876.54亿元，减少33.49亿元（3.68%）[20][22] - 流动资产从569.96亿元下降至506.65亿元，减少63.32亿元（11.11%）[20] - 存货从7.18亿元下降至6.17亿元，减少1.02亿元（14.19%）[20] - 其他流动资产从21.06亿元下降至18.51亿元，减少2.51亿元（11.92%）[20] - 在建工程从0.23亿元增长至0.56亿元，增加0.33亿元（143.42%）[20] - 应付账款从8.57亿元下降至7.51亿元，减少1.06亿元（12.37%）[21] - 其他应付款从4.78亿元下降至2.91亿元，减少1.88亿元（39.32%）[21] - 未分配利润从28.50亿元下降至25.70亿元，减少2.79亿元（9.79%）[22] - 货币资金从8.08亿元下降至4.83亿元，减少3.25亿元（40.22%）[23] - 应收账款从15.22亿元增长至17.34亿元，增加2.13亿元（13.99%）[23] - 公司所有者权益合计为7.02亿元，较期初下降0.9%[25] - 递延所得税负债为424万元，较期初增长71.8%[25] - 库存股为2104万元，较期初减少47.4%[25] - 应收账款为146,984,121.98元，与年初相比无变化[42] - 存货为71,835,930.95元，与年初相比无变化[42] - 短期借款为9,000,000.00元，与年初相比无变化[43] - 公司总负债为214,296,289.70元，其中流动负债占比82.1%（175,924,889.41元）[44] - 应付账款金额为85,672,305.37元，占流动负债的48.7%[44] - 货币资金余额为80,752,641.92元，占流动资产总额的14.2%[46] - 应收账款金额为152,150,535.52元，占流动资产总额的26.8%[46] - 存货价值为67,780,461.64元，占流动资产总额的12.0%[46] - 归属于母公司所有者权益合计695,886,090.26元，其中未分配利润占比41.0%（284,968,835.69元）[45] - 实收资本（股本）保持稳定为146,055,600.00元[44][48] - 资本公积为253,167,689.07元，占所有者权益的36.4%[44] - 长期股权投资金额为61,415,946.19元[47] - 固定资产净值为183,647,806.18元[47] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目中委托投资管理收益558.45万元[8] - 政府补助项目产生收益100.08万元[8] - 投资收益增长90.64%至968.65万元，因权益法核算的长期股权投资收益增加[15] - 2019年第三季度投资收益为233万元，同比增长29.6%[28] - 2019年第三季度投资收益232.7万元，同比增长29.6%[32] 管理层讨论和指引 - 预测年度净利润将大幅下降，主因去年拆迁确认资产处置收益5869.88万元[16]

收入和利润（同比环比） - 营业收入236,426,090.92元，同比下降1.88%[22] - 归属于上市公司股东的净利润34,203,489.76元，同比下降12.70%[22] - 扣除非经常性损益的净利润30,039,812.14元，同比下降12.51%[22] - 基本每股收益0.16元/股，同比下降40.74%[19] - 稀释每股收益0.16元/股，同比下降40.74%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.14元/股，同比下降41.67%[19] - 加权平均净资产收益率4.78%，同比下降1.61个百分点[19] - 公司上半年实现营业收入23642.61万元，较上年同期下降1.88%[34] - 公司上半年归属于上市公司股东净利润3420.35万元，较上年同期下降12.70%[34] - 营业收入从2.41亿元略降至2.36亿元，减少1.9%[108] - 净利润从3896万元下降至3415万元，减少12.3%[109] - 营业收入为2.31亿元人民币，同比下降4.4%[112] - 净利润为3,547.62万元人民币，同比下降11.6%[113] - 综合收益总额为3,415.45万元人民币，同比下降12.3%[110] - 基本每股收益为0.16元/股，同比下降40.7%[110] - 本期综合收益总额为34,203,489.76元[124] - 本期综合收益总额为35,476,236.14元[136] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本16378.88万元，较上年同期下降0.72%[36] - 研发费用从791万元略降至783万元，减少1.6%[109] - 营业成本为1.60亿元人民币，同比下降3.6%[112] - 研发费用为772.69万元人民币，同比下降2.3%[113] - 信用减值损失为-342.10万元人民币，同比扩大110.9倍[113] - 投资收益为735.99万元人民币，同比增长124.0%[113] - 2019年半年度原材料成本占主营业务成本90.65%[48] - 2018年度原材料成本占主营业务成本91.30%[48] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额14,730,350.52元，同比下降47.50%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额1473.04万元，较上年同期下降47.50%[36] - 公司投资活动产生的现金流量净额5401.73万元，较上年同期增长257.84%[36] - 销售商品提供劳务收到现金1.36亿元人民币，同比下降19.3%[115] - 经营活动现金流入小计1.41亿元人民币，同比下降18.6%[115] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降47.5%至1473万元[116] - 投资活动产生的现金流量净额改善至5401万元，上年同期为-3422万元[116] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7311万元，同比下降882.3%[117] - 期末现金及现金等价物余额为8329万元，较期初减少4.4%[117] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降21%至12.98亿元[119] - 支付给职工的现金同比增加3.3%至2060万元[119] - 投资支付的现金同比增加2.9%至5.29亿元[120] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金同比增加220%至7193万元[120] - 母公司现金及现金等价物净减少424万元[120] - 取得投资收益收到的现金同比增加33.1%至463万元[119] 资产和负债 - 公司应收账款1.98亿元，较上期期末增长34.56%[40] - 公司应收票据2734.50万元，较上期期末下降42.34%[40] - 公司在建工程4895.45万元，较上期期末增长116.86%[40] - 货币资金减少至8329.89万元，较期初下降5.0%[101] - 应收账款增至1.98亿元，较期初增长34.5%[101] - 在建工程增至4895.45万元，较期初增长116.9%[102] - 短期借款维持900万元[102] - 应付职工薪酬减少至459.84万元，较期初下降42.0%[102] - 应交税费减少至267.93万元，较期初下降71.8%[102] - 货币资金从8075万元减少至7650万元，下降5.3%[104] - 应收账款从1.52亿元大幅增加至2.02亿元，增长32.8%[104] - 在建工程从2257万元大幅增加至4895万元，增长116.9%[105] - 短期借款保持900万元不变[105] - 应付票据从1439万元增加至2920万元，增长102.9%[105] - 2019年半年度应收账款净额197,777,600.00元，占总资产22.42%[49] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产670,807,420.57元，同比下降3.60%[22] - 库存股从39,979,770.00元减少至27,638,652.00元，降幅30.87%[42] - 实收资本增至2.04亿元，较期初增长39.9%[103] - 资本公积减少至1.96亿元，较期初下降22.6%[103] - 未分配利润减少至2.46亿元，较期初下降13.5%[103] - 未分配利润从2.97亿元减少至2.59亿元，下降12.6%[106] - 公司期初归属于母公司所有者权益为695,728,711.74元[123] - 公司实收资本（股本）为146,055,600.00元[123] - 公司资本公积为253,167,689.07元[123] - 公司库存股为39,979,770.00元[123] - 公司未分配利润为284,968,835.69元[123] - 公司所有者投入和减少资本净额为-10,992,198.00元[124] - 公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为-71,462,250.00元[126] - 公司所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为58,375,584.00元[126] - 公司其他综合收益为51,673,735.50元[123] - 公司2019年半年度期末所有者权益合计为670,595,883.13元[129] - 归属于母公司所有者权益为670,807,420.57元[129] - 2018年半年度所有者权益合计为592,403,777.36元[129] - 实收资本(或股本)为119,520,000.00元[130] - 资本公积为245,644,330.86元[130] - 未分配利润为209,887,337.05元[130] - 本期综合收益总额为39,177,063.49元[130] - 所有者投入和减少资本增加3,603,140.14元[130] - 股份支付计入所有者权益金额为2,912,449.57元[131] - 对所有者的分配减少24,352,200.00元[131] - 实收资本从年初146,055,600元增加至期末204,314,544元，增长39.9%[136][137] - 资本公积从年初254,085,462.08元减少至期末197,014,410.63元，下降22.5%[136][137] - 库存股从年初39,979,770元减少至期末27,638,652元，下降30.9%[136][137] - 未分配利润从年初296,819,019.35元减少至期末259,484,085.49元，下降12.6%[136][137] - 所有者权益合计从年初708,654,046.93元减少至期末684,848,123.62元，下降3.4%[136][137] - 对所有者分配利润71,462,250元[137] - 资本公积转增股本58,375,584元[137] - 专项储备期末余额为610,616,523.38元[134] - 2018年半年度所有者权益合计为601,704,284.25元，2019年同期增长13.8%至684,848,123.62元[137][138] - 公司实收资本为204,314,544元，股份总数为204,314,544股（每股面值1元）[140] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为698,672.66元[23] - 委托他人投资或管理资产的损益为4,375,126.70元[23] - 其他营业外收入和支出为-150,000.00元[23] - 非经常性损益所得税影响额为-734,766.64元[24] - 非经常性损益合计为4,163,677.62元[24] 业务表现 - 公司主营业务为车用交流发电机研发生产销售[25] - 公司拥有8大系列逾300个主要型号产品[25] - 公司销售模式以主机配套直销为主[25][26] - 公司在商用车配套发电机市场占有率连续多年领先[28] - 公司客户包括江铃汽车福田康明斯云内动力等[30] - 公司2019年上半年发电机产量57.88万台，较上年同期增长0.64%[34] - 公司2019年上半年发电机销量61.08万台，较上年同期下降1.27%[34] - 2019年半年度前五大客户销售额占主营业务收入66.46%[48] - 2018年度前五大客户销售额占主营业务收入63.93%[48] 子公司表现 - 湖州申湖电机制造有限公司净利润为-2,646,484.42元[44] - 湖州德宏泰克汽车电器有限公司净利润为-146,045.01元[44] - 德济新能源技术（上海）有限公司净利润为-1,890,691.85元[44] - 公司合并财务报表范围包括4家子公司：湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司、湖州申湖电机制造有限公司、湖州宏广汽车配件有限公司和德济新能源技术（上海）有限公司[141] 管理层讨论和指引 - 公司存货存在减值风险，因实际备货超过客户要求的最低保有量，且客户产品改型可能导致少量额外备货使用价值降低[50] - 原材料和产品价格出现较大波动时，公司存货存在减值风险[50] - 募集资金投资项目可能因下游客户调整或压缩扩产计划，导致计划产能难以充分消化[50] - 募集资金投资项目实施存在不确定性，可能因工程进度、施工质量或资金来源不利变化影响如期达产[50] 股东和股权结构 - 控股股东及实际控制人承诺股票上市后36个月内不转让或委托他人管理发行前股份[58] - 公司上市后6个月内股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价时，锁定期自动延长6个月[58] - 控股股东及实际控制人在任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[58] - 控股股东及实际控制人离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[58] - 锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价[58] - 锁定期满后24个月内个人股东减持不超过上市日持股总额30%[59] - 深创投锁定期满后两年内减持可达到持股100%[60] - 浙江红土锁定期满后两年内减持可达到持股100%[61] - 违反减持承诺所得收益归公司所有[59] - 公司总股本从146,055,600股变动至204,314,544股，增加58,258,944股[81][82] - 公司实施资本公积金转增股本，每10股转增4股，共计转增58,375,584股[83] - 公司派发现金红利每股0.5元，以145,938,960股为基数，共计派发72,969,480元[83] - 未上市流通股份减少70,787,808股至4,131,792股，占比从51.30%降至2.02%[81] - 已上市流通股份增加129,046,752股至200,182,752股，占比从48.70%升至97.98%[81] - 公司于2019年5月17日回购注销限制性股票，总股本减少116,640股至145,938,960股[83] - 报告期末普通股股东总数为26,782户[86] - 报告期末限售股份总额为4,131,792股[85] - 施旻霞持有限售股201,600股，报告期解除限售96,000股，增加限售57,600股[85] - 朱国强持有限售股231,840股，报告期解除限售24,000股，增加限售66,240股[85] - 第一大股东张元园期末持股85,537,264股，占总股本比例41.87%[88] - 第二大股东张宏保期末持股13,305,600股，占总股本比例6.51%[88] - 第三大股东施旻霞期末持股6,686,400股，占总股本比例3.27%，其中有限售条件股份201,600股[88] - 浙江红土创业投资期末持股4,427,294股，占总股本比例2.17%，报告期内减持636,770股[88] - 江苏计华供应链管理期末持股2,500,000股，占总股本比例1.22%，报告期内减持340,000股[88] - 深圳市创新投资集团期末持股2,252,002股，占总股本比例1.10%，报告期内减持177,602股[88] - 董事张宁报告期内通过转增股本增持580,224股，期末持股2,030,784股[94] - 董事张元园报告期内通过转增股本增持24,439,218股，期末持股85,537,264股[94] - 董事张宏保报告期内通过转增股本增持3,801,600股，期末持股13,305,600股[94] - 董事施旻霞报告期内通过转增股本增持1,910,400股，期末持股6,686,400股[94] - 高管张婷婷持有76.14万股期间通过转增股本增至106.6万股[95] 其他重要事项 - 2018年第三季度确认资产处置收益58,698,800.00元[46] - 公司未在半年度拟定利润分配或资本公积金转增预案[55] - 控股股东及关联方承诺避免同业竞争[63][65][66] - 公司承诺若招股说明书虚假导致重大影响将按投资者申购款加银行1年期存款利率利息进行退款[68] - 公司承诺若上市后招股说明书虚假导致重大影响将依法回购全部新股价格不低于回购公告前30个交易日股票每日加权平均价算术平均值[68] - 公司实际控制人承诺承担报告期内未全额缴纳社保及住房公积金的补缴费用及罚款[69] - 公司承诺不为2017年和2018年限制性股票激励计划提供任何财务资助或贷款担保[70] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[72] - 公司完成2018年限制性股票激励计划第一个解锁期股份解锁[72] - 公司完成2017年限制性股票激励计划第二个解锁期股份解锁[72] - 公司报告期内无重大关联交易事项[74][75] - 公司报告期内无担保事项[76] - 公司系浙江省绿色企业及湖州市四星级绿色工厂报告期内污染物排放达标无重大环保事故[76] - 公司总资产882,584,506.98元，同比下降3.02%[22] - 公司总资产从2018年底的9.20亿元人民币下降至2019年中的8.94亿元人民币，减少2.8%[105][106] - 股价连续20日低于每股净资产时需5日内启动稳定股价方案[62] - 公司回购股份资金总额上限为IPO募集资金总额[62] - 公司单次回购股份不超过总股本2%[62] - 公司年度回购股份总额不超过总股本5%[62] - 公司单次回购资金不低于人民币600万元[62]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.20亿元人民币，同比下降1.65%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1587.22万元人民币，同比下降18.41%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1354.39万元人民币，同比下降19.84%[5] - 2019年第一季度营业总收入为1.196亿元，同比下降1.7%[20] - 2019年第一季度营业收入为1.1908亿元，同比下降4.1%[23] - 净利润为1683.81万元，同比下降14.5%[24] - 加权平均净资产收益率2.25%，同比下降0.98个百分点[5] - 基本每股收益0.11元/股，同比下降35.29%[5] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降35.3%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为8193万元，同比下降0.6%[20] - 营业成本为8234.74万元，同比下降3.5%[24] - 研发费用为442.65万元，同比增长11.0%[24] - 销售费用为490.07万元，同比增长16.4%[24] - 财务费用下降757.49%至-330,179.92元，因利息支出同比减少[12] - 财务费用为-33.12万元，同比减少744.3%[24] - 资产减值损失增长101.87%至2,879,279.53元，因应收账款减值损失增加[12] - 支付给职工现金同比增长16%至1,539.94万元[26] - 支付的各项税费同比下降26.7%至533.59万元[26] 现金流表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额539.08万元人民币，同比下降12.97%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降13%至539.08万元[26] - 经营活动现金流入为6499.84万元，同比下降25.9%[25] - 销售商品提供劳务收到现金为6297.48万元，同比下降26.4%[25] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降27.5%至6,079.68万元[28] - 投资活动现金流量净额下降201.15%至-3,525,209.68元，因上年同期收到拆迁补偿款[13] - 投资活动现金流出同比增长5.6%至2.47亿元[29] - 筹资活动现金流出同比下降98.7%至12.91万元[29] - 收回投资收到的现金同比增长9.1%至2.4亿元[28] - 取得投资收益现金同比增长53.6%至260.01万元[28] - 购建固定资产支付现金同比增长8%至1,411.65万元[29] 资产和负债变化 - 货币资金增加至8293万元，环比增长2.7%[17] - 应收账款增长24.7%至183,363,678.09元[14] - 应收账款增至1.936亿元，环比增长27.2%[17] - 其他应收款增加57.22%至465,055.68元，主要因备用金增加[12] - 存货降至6350万元，环比下降6.3%[17] - 在建工程增长55.19%至35,033,326.35元，因八里店三期工程建造支出增加[12] - 在建工程增至3503万元，环比增长55.2%[18] - 预收款项下降63.06%至587,267.13元，因期初预收货款冲抵应收账款[12] - 应付账款增至1.213亿元，环比增长22.5%[18] - 应付职工薪酬减少54.03%至3,644,412.24元，因计提薪酬在本期发放[12] - 应交税费上升35.05%至12,857,107.66元，主要因应交所得税增加[12] - 短期借款维持900万元[18] - 期末现金及现金等价物余额同比增长36%至8,290.95万元[29] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助28.63万元人民币[7] - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的收益245.29万元人民币[7] - 投资收益上升108.11%至3,322,474.12元，因理财产品收益增加[12] - 投资收益为332.25万元，同比增长108.1%[24] 所有者权益和分配 - 归属于上市公司股东的净资产7.13亿元人民币，较上年度末增长2.44%[5] - 归属于母公司所有者权益增至7.129亿元，环比增长2.4%[17] - 未分配利润增至3.137亿元，环比增长5.7%[19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.59亿元人民币，同比下降9.84%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元人民币，同比增长37.36%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5194.94万元人民币，同比下降29.53%[21] - 基本每股收益为0.78元/股，同比增长36.84%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.36元/股，同比下降30.77%[22] - 加权平均净资产收益率为17.24%，同比增加3.09个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.08%，同比减少4.85个百分点[22] - 公司2018年第一季度营业收入为1.22亿元人民币[27] - 公司2018年第二季度营业收入为1.19亿元人民币[27] - 公司2018年第三季度营业收入为9745.0万元人民币[27] - 公司2018年第四季度营业收入为1.21亿元人民币[27] - 公司2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1945.5万元人民币[27] - 公司2018年第二季度归属于上市公司股东的净利润为1972.2万元人民币[27] - 公司2018年第三季度归属于上市公司股东的净利润为6243.8万元人民币[27] - 公司2018年第四季度归属于上市公司股东的净利润为921.8万元人民币[27] - 公司2018年营业收入为458,956,505.32元，同比下降9.84%[46][47][48] - 归属于上市公司股东的净利润为110,833,200元，同比增长37.36%[46] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为51,949,400元，同比下降29.53%[46] - 毛利率为30.91%，同比减少2.01个百分点[50] - 国内主营业务收入为4.539亿元人民币，同比下降10.17%[51] - 国外主营业务收入为151.94万元人民币，同比下降26.22%[51] - 车用发电机及配件营业收入为454,079,248.92元，占营业收入比例98.94%[194] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为315,040,608.07元，同比下降7.45%[47][48] - 研发费用为21,106,253.35元，同比增长20.36%[47] - 财务费用为-686,177.93元，同比下降471.55%[47] - 直接材料成本为2.864亿元人民币，占总成本91.30%，同比下降7.51%[53] - 研发费用为2110.63万元人民币，同比增长20.36%，占营业收入4.60%[55][56] - 2018年原材料占主营业务成本比重为91.30%[94] - 六种核心原材料占直接材料成本约70%[94] - 漆包线（铜材）价格波动对成本影响显著[94] 现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额为6583.60万元人民币，同比增长21.20%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为65,836,021.47元，同比增长21.20%[47] - 经营活动现金流量净额为6583.60万元人民币，同比增长21.20%[58] - 归属于上市公司股东的净资产为6.96亿元人民币，同比增长17.50%[21] - 总资产为9.10亿元人民币，同比增长7.10%[21] - 长期股权投资增加4782.29万元人民币，因增资入股森阳科技[62] - 投资性房地产增加3270.21万元人民币，同比增长192.33%[62] - 期初资产总额8.50亿元，期末增至9.10亿元，增长7.1%[149] - 期初负债总额2.57亿元，期末降至2.14亿元，减少16.7%[149] - 资产负债率由30.28%降至23.55%，改善6.73个百分点[149] 业务表现 - 公司发电机产销量分别为116.99万台和118.08万台，同比下降5.76%和6.77%[44] - 发电机产销量分别下降5.76%和6.77%，库存量下降4.77%[51] - 商用车产销分别达到428万辆和437.1万辆，同比增长1.7%和5.1%[44] - 发电机整车配套市场销量本年累计为108.81万台去年累计为119.38万台同比下降8.85%[68] - 发电机售后服务市场销量本年累计为9.27万台去年累计为7.27万台同比增长27.51%[68] - 八里店厂区设计产能为160万台报告期内产能为116.99万台产能利用率为73.12%[65] - 八里店厂区年产100万台汽车交流发电机项目计划投资金额为18978万元报告期内投资金额为2262.19万元[66] 非经常性损益和重大交易 - 公司2018年非经常性损益项目总额为5888.4万元人民币[31] - 公司2018年非流动资产处置损益为5844.6万元人民币[29] - 拆迁补偿产生资产处置收益5869.88万元人民币[59] - 公司以自有资金4725万元认购森阳科技定向发行股票450万股持股比例为11.25%[69] 子公司和投资表现 - 控股公司湖州申湖电机制造有限公司报告期末总资产为1966.79万元净利润为57.59万元[71] - 控股公司湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司报告期末总资产为192.10万元净亏损为21.73万元[71] - 控股公司德济新能源技术（上海）有限公司报告期末总资产为47.14万元净亏损为257.68万元[71] 市场环境和竞争地位 - 2018年中国乘用车产销量首次出现负增长[78] - 2020年新能源汽车销量目标占汽车总体销量比例7%以上[78] - 公司是国内商用车配套发电机领域市场占有率领先企业[78] - 公司主要客户包括江铃汽车、福田康明斯、云内动力、中国重汽等知名发动机厂[78] 研发和技术 - 公司拥有带泵发电机制造技术、混合励磁技术等核心技术[80] - 公司推进LIN协议调节器、电动真空泵、智能高效发电机等项目研发[87] - 公司电子真空泵产品已具备批量生产能力并计划加大市场推广[87] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比63.93%，前五名供应商采购额占比37.55%[54] - 前五大客户销售额占主营业务收入比重为63.93%[94] 应收账款和存货 - 应收账款净额为1.47亿元，占总资产比例16.15%[97] - 2017年应收账款净额为1.59亿元，占总资产18.75%[97] - 应收账款账面余额155,421,268.33元，坏账准备8,437,146.35元[196] - 应收账款账面价值146,984,121.98元，占营业收入比例32.03%[196] - 应收账款账面价值占资产总额比例16.15%[196] - 存在存货减值风险因客户产品改型及价格波动[98] 信息化和管理 - 计划建立MES系统实现车间数据透明化管理[91] - 持续完善OA、ERP中心平台并集成数据管理平台[91] - 推进质量信息化建设与全公司信息化架构整合[90] - 公司设立核价处专门控制原材料采购价格[81] - 公司2019年计划引进智能设备和自动化设备提升生产效率[89] 利润分配和分红 - 2018年度现金分红总额为7302.78万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的65.89%[104] - 2017年度现金分红总额为3929.22万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的48.70%[104] - 2016年度现金分红总额为2352万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的34.72%[104] - 2017年度利润分配方案为每股派发现金红利0.20元，共计派发现金红利2435.22万元[102] - 2017年半年度利润分配以总股本9960万股为基数，每10股派息1.50元，共计派息1494万元[103] - 2017年年度利润分配以总股本12176.1万股为基数，每10股派息2.00元，共计派息2435.22万元[103] - 2018年利润分配预案为每10股派息5.00元，转增4股[104] - 公司承诺上市后三年现金分红比例不低于当年可供分配利润的20%[101] - 2018年权益分派后公司总股本增至14611.32万股[102] 股东和股权结构 - 公司总股本从11,952万股增加至14,605.56万股，增长22.2%[144] - 公司实施2017年度利润分配，以总股本12,176.1万股为基数派发现金红利2,435.22万元，并以资本公积金转增2,435.22万股[142] - 未上市流通股数量从6,096万股增至7,491.96万股，占比保持约51%[140] - 发起人股份通过公积金转增增加1,180.8万股至7,084.8万股[140][141] - 内部职工股通过发行新股增加224.1万股，并通过送股增加83.22万股[140] - 已上市流通股数量从5,856万股增至7,113.6万股，占比保持约49%[140] - 公司于2018年5月完成224.1万股限制性股票登记[142] - 公司于2018年8月回购注销限制性股票使总股本减少至14,605.56万股[143] - 公司普通股总股本由11952万股增至14605.56万股，增长22.2%[149] - 实际控制人持股比例由48.80%降至48.34%，减少0.46个百分点[149] - 普通股股东总数12957户，较上月末12642户增长2.5%[151] - 第一大股东张元园持股6109.80万股，占比41.83%[153] - 第二大股东张宏保持股950.40万股，占比6.51%[153] - 浙江红土创投减持39.03万股，期末持股379.05万股[153] - 深创投集团减持202.26万股，期末持股242.96万股[153] 股份锁定和减持承诺 - 控股股东及实际控制人承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[106] - 个人股东锁定期满后24个月内减持不超过上市时持股总额的30%[107] - 深创投锁定期满后两年内减持可达持股总数100%[108] - 浙江红土锁定期满后两年内减持可达持股总数100%[108] - 主要股东及机构承诺避免与公司发生同业竞争[110][111][112][113] 股价稳定和回购 - 公司股价连续20日低于每股净资产时需启动稳定股价方案[109] - 股份回购方案需经股东大会三分之二以上表决通过[109] - 单次回购股份不超过总股本2%[109] - 年度回购股份总额不超过总股本5%[109] - 单次回购资金不低于人民币600万元[109] - 回购资金总额累计不超过首次公开发行募集资金总额[109] 董事、监事和高级管理人员持股变动 - 张元园持有公司股份60,480,000股，占比较大，并承诺上市后股票锁定36个月[156] - 张宏保持有公司股份9,504,000股，与张元园为夫妻关系，并承诺上市后股票锁定36个月[156] - 张宁持有公司股份864,000股，系张宏保和张元园的女儿，并承诺上市后股票锁定36个月[156] - 鲍宇持有公司股份342,720股，限售条件说明见相关说明，可上市交易时间为2019年5月4日[156] - 赵丽丽持有公司股份244,800股，限售条件说明见相关说明，可上市交易时间为2019年5月4日[156] - 施旻霞持有公司股份240,000股，限售条件说明见相关说明，可上市交易时间为2019年5月4日[156] - 朱国强持有公司股份189,600股，限售条件说明见相关说明，可上市交易时间为2019年5月4日[156] - 张映明持有公司股份180,000股，限售条件说明见相关说明，可上市交易时间为2019年5月4日[156] - 孙峥艳持有公司股份103,680股，限售条件说明见相关说明，可上市交易时间为2019年7月18日[156] - 吴鎏炜持有公司股份86,400股，限售条件说明见相关说明，可上市交易时间为2019年7月18日[156] - 倪为民副总经理持股数从99万股增至124.8万股，增幅25.8%[167] - 唐美凤副总经理持股数从91.125万股增至109.35万股，增幅18.225%[167] - 沈斌耀副总经理持股数从90万股增至114万股，增幅24%[167] - 张婷婷副总经理持股数从63.45万股增至76.14万股，增幅12.69%[167] - 赵丽丽财务负责人持股数从24万股增至36万股，增幅50%[167] - 沈建荣副总经理持股数从63.45万股增至76.14万股，增幅12.69%[167] - 胡丕学副总经理持股数从63.45万股增至76.14万股，增幅12.69%[167] - 蔡建锋副总经理持股数从84.6万股增至107.52万股，增幅22.92%[167] - 王凯凯副总经理持股数从84.6万股增至107.52万股，增幅22.92%[167] - 公司董事及高管持股总数从701.7675万股增至860.287万股，总增幅22.7%[167] 股权激励 - 公司2018年限制性股票激励计划首次授予完成[128] - 公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期股份解锁[128] - 公司回购注销部分2017年限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的股票[128] - 公司2017年限制性股票激励预留权益失效[128] - 公司完成部分限制性股票的回购注销[128] - 董事、总经理施旻霞获授限制性股票20,000股，授予价格11.97元，期末市价11.40元[170] - 财务负责人赵丽丽持有限制性股票24,000股（含新授6,000股），授予价格11.97元，期末市价11.40元[170] - 高级管理人员倪为民、沈斌耀、蔡建锋、王凯凯各获授限制性股票5,000股，授予价格11.97元[170] - 董事、董事会秘书朱国强持有限制性股票18,000股（含新授5,000股），期末价值18.96万元[170] - 2017年利润分配方案实施每10股转增2股，导致限制性股票数量变动[170] - 限制性股票授予总量为51,000股，期末合计持有91,440股（含转增股份）[170] 人员和组织结构 - 原董事吉洋于2018年5月30日因个人原因辞职[169] - 独立董事姚春德兼任天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事（2016年11月起）[172] - 副总经理倪为民兼任中国内燃机工业协会电机电器分会秘书长（2015年11月起）[172] - 董事施旻霞兼任江西森阳科技股份有限公司董事（2018年12月起）[172] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计350.47万元[175] - 母公司在职员工数量为371人[178] - 主要子公司在职员工数量为21人[178] - 公司在职员工数量合计392人[178] - 生产人员数量为241人，占员工总数61.5%[178] - 技术人员数量为61人，占员工总数15.6%[178] - 硕士及以上学历员工5人，占员工总数1.3%[178] - 本科学历员工71人，占员工总数18.1%[178] - 大专学历员工97人，占员工总数24.7%[178] - 大专以下学历员工219人，占员工总数55.9%[178] 会计和审计 - 公司续聘天健会计师事务所为2018年度财务审计机构及内部控制审计机构[126] - 公司支付境内会计师事务所报酬60万元[126] - 公司支付内部控制审计会计师事务所报酬15万元[126] - 审计机构出具标准无保留意见内部控制审计报告[189] - 收入确认为关键审计事项，涉及复杂信息系统及管理层判断[194] - 应收账款坏账准备确认为关键审计事项，涉及重大管理层判断[196] - 内部控制评价报告已披露于上海证券交易所网站[188] - 审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[189] 会计政策变更和重述 - 2017年合并报表中管理费用为35,598,002.81元，研发费用为17,535,597.04元，原列报管理费用总额53,133,599.85元[117] - 预提产品质量保证金计提比例由3.50%变更为2.50%，导致2018年预计负债减少4,533,723.02元[122] - 会计估计变更影响2018年递延所得税资产减少693,514.44元，所得税费用增加693,514.44元[122] - 政府补助963,500.元在现金流量表中从"收到其他与投资活动有关的现金"重分类至"收到其他与经营活动有关的现金"[117][119] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.384亿元人民币，同比下降7.60%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1.016亿元人民币，同比大幅增长71.22%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4496万元人民币，同比下降18.04%[8] - 基本每股收益为0.72元/股，同比增长71.43%[8] - 公司2018年1-9月营业总收入为3.384亿元，同比下降7.6%[25] - 第三季度营业总收入为9745万元，同比下降21.9%[26] - 前三季度归属于母公司所有者的净利润为1.016亿元，同比增长71.2%[27] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润为6244万元，同比增长231.5%[27] - 基本每股收益前三季度为0.72元，同比增长71.4%[28] - 2018年1-9月营业收入为3.35亿元人民币，同比下降8.2%[31] - 2018年1-9月净利润为1.02亿元人民币，同比增长71.3%[31] - 2018年7-9月单季度营业收入为9409万元人民币，同比下降23.8%[31] 成本和费用（同比环比） - 2018年1-9月营业成本为2.33亿元人民币，同比下降5.6%[31] - 研发费用前三季度为1409.8万元，同比增长14.9%[26] - 2018年1-9月研发费用为1409万元人民币，同比增长14.9%[31] - 所得税费用1602.23万元，同比增长55.73%[17] - 2018年1-9月所得税费用为1594万元人民币，同比增长56.1%[31] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置收益达5856.8万元人民币[9] - 计入当期损益的政府补助为300.95万元人民币[9] - 资产处置收益5856.8万元，同比增长31353.28%[16] - 收到机电路拆迁征收补偿款7498.23万元[17] - 资产处置收益前三季度为5856.8万元，同比大幅增长[26] - 2018年1-9月资产处置收益为5855万元人民币，同比增长304倍[31] 投资收益 - 投资收益508.1万元，同比增长33.48%[16] - 2018年1-9月投资收益为508万元人民币，同比增长33.5%[31] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3031万元人民币，同比下降18.20%[7] - 投资活动现金流量净额-286.88万元，同比改善94.57%[17] - 2018年1-9月经营活动现金流量净额为3031万元人民币，同比下降18.2%[35] - 2018年1-9月销售商品提供劳务收到现金2.43亿元人民币，同比下降3.4%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为3080.68万元，同比下降11.6%[38] - 投资活动现金流出小计达7.81亿元，同比增长58.1%[38] - 投资支付的现金为7.51亿元，同比增长63.3%[38] - 销售商品提供劳务收到现金2.36亿元，同比下降3.7%[38] - 期末现金及现金等价物余额为9525.64万元，同比增长41.2%[39] - 筹资活动现金流入小计4224.24万元，同比增长81.4%[38] - 购建固定资产等长期资产支付现金2891.91万元，同比下降15.4%[38] - 分配股利利润偿付利息支付现金2284.43万元，同比下降39.6%[38] - 汇率变动对现金影响952.76元，同比由负转正[39] - 现金及现金等价物净增加额2986.09万元，同比由负转正[39] 资产和负债变化 - 货币资金期末数1.0315亿元，较年初增长42.65%[15] - 预付款项期末数826.31万元，较年初增长59.32%[15] - 持有待售资产减少至0元，原值为1625.73万元[15] - 在建工程期末数1420.06万元，较年初增长36.29%[15] - 应付票据及应付账款期末数8554.29万元，较年初下降38.99%[15] - 货币资金期末余额为1.0315亿元，较年初增长42.6%[19] - 应收账款期末余额为1.405亿元，较年初下降11.8%[19] - 存货期末余额为7119.36万元，较年初下降6.3%[19] - 其他流动资产期末余额为2.17亿元，较年初增长17.3%[19] - 固定资产期末余额为2.0472亿元，较年初增长2.4%[20] - 短期借款期末余额为1000万元，与年初持平[20] - 应付票据及应付账款期末余额为8554.29万元，较年初下降39.0%[20] - 未分配利润期末余额为2.8717亿元，较年初增长36.8%[21] - 母公司货币资金期末余额为9525.64万元，较年初增长45.7%[22] - 母公司应收账款期末余额为1.4587亿元，较年初下降11.0%[23] - 公司总负债从2.57亿元降至2.069亿元，下降19.5%[24] - 所有者权益从6.017亿元增至6.852亿元，增长13.9%[24] - 应付股利从24万元增至82.26万元，增长242.8%[24] 财务比率 - 加权平均净资产收益率为15.94%，同比增加5.45个百分点[8]