审计机构变更 - 公司拟聘任中汇事务所为2024年度审计机构，原聘任为天健事务所[2] - 天健事务所已连续超10年为公司提供审计服务[2] 中汇事务所情况 - 上年末合伙人103人，执业注册会计师701人，签过证券服务业务审计报告的282人[4] - 2023年业务收入108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元，审计收费15494万元[4] - 2023年上市公司审计客户180家，同行业上市公司审计客户17家[4] - 购买职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施4次[5] 人员情况 - 项目合伙人孔令江2024年签7家上市公司审计报告、复核2家[6] - 签字注册会计师李岩2024年签3家上市公司审计报告[6] - 质量控制复核人许菊萍2024年复核超10家上市公司审计报告[6]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年10月14日14点[3] - 网络投票起止时间为2024年10月14日[5] - 股权登记日为2024年10月9日[13] - 参会登记时间为2024年10月10日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[16] 股东大会地点 - 会议地点在浙江省湖州市南太湖大道1888号公司新厂区5楼会议室[3] - 登记地点为公司证券部（浙江省湖州市南太湖大道1888号）[16] 审议议案 - 《关于变更会计师事务所的议案》和《关于拟签订土地房屋补偿货币协议的议案》已在2024年9月27日第五届董事会第十一次会议审议通过[7] - 相关决议及公告于2024年9月28日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露[7] 其他 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 本次股东大会现场会议会期预计半天[17]

征迁协议 - 公司拟与湖州城更建发签《土地房屋补偿货币协议》[2][3] - 征迁经董事会通过，待股东大会审议[2] - 不构成关联交易和重大资产重组[2][4] 补偿款项 - 甲方分两期付乙方29950000元[5] 业绩影响 - 预计征迁补偿对2024年度业绩有积极影响[6]

财务数据 - 2024年上半年营业收入为3.21亿元，同比增长9.51%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1,561.37万元，同比增长4.50%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为205.41万元，同比下降80.44%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为4,975.10万元，上年同期为-3,419.78万元[22] - 2024年上半年公司实现营业收入32,051.10万元，较上年同期增长9.51%[60] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东净利润1,561.37万元，较上年同期增长4.50%[60] - 2024年上半年公司货币资金增加62.27%，主要系银行借款增加导致[1] - 应收票据和应收款项合计增加78.4%，主要系商业承兑汇票和银行承兑汇票期末余额增加[1] - 预付款项大幅增加250.2%，主要系原材料采购预付款增加[1] - 其他权益工具投资增加97.53%，主要系增加对全维度公司的投资[1] - 应付票据大幅增加105.1%，主要系用票据支付材料款增加[1] - 一年内到期的非流动负债大幅增加4443.15%，主要系将在一年内到期的长期借款重分类[1] - 公司持有的交易性金融资产和应收款项融资合计119.12百万元，较期初增加19.5%[1,84] 主营业务 - 公司主营业务利润下降的主要原因是原材料价格上涨，导致采购成本上升[25] - 经营活动现金流量净额上升的主要原因是应收货款现金回款增加[25] - 公司在商用车配套发电机领域保持领先市场占有率[33] - 车用电子真空泵需求随着新能源汽车和涡轮增压汽车的发展而不断提升[35] - 公司发电机产品主要定位于中高端市场，拥有8大系列逾300个主要型号[40] - 公司采用主机配套直销和售后维修经销相结合的销售模式[43][44][45] - 公司推行精益生产方式，以销售订单为驱动进行生产安排[46] - 公司实行计划与订单驱动相结合的采购方式，以"质量第一"为主旨[47] - 储能业务是公司确立的战略发展新方向，主要包括便携式储能产品和合同能源管理业务[48] - 公司已形成"油电共进、商乘并举"的产品业务格局，切实提升了公司的市场竞争力与可持续发展能力[56,57] - 公司增资8.667%股权投资于全维度公司，进一步推进公司储能业务发展[1,79,81] - 公司产品主要供应给江铃汽车、上汽通用五菱、潍柴动力、福田康明斯、广西玉柴等汽车整车厂和发动机厂，2023年度和2024年半年度公司向前五大客户的销售额占同期主营业务收入比重分别为50.22%和50.87%[98] - 公司主营业务成本中原材料占比较高，2023年度和2024年半年度，原材料占主营业务成本的比重分别为89.77%和90.21%[97] - 公司产品价格存在被迫下调的风险，为保证利润率，汽车整车厂商以及机械制造厂商通常会要求其供应商相应调整价格[96] - 公司产品系通过装在发动机系统中应用在汽车整车上再最终销售给终端客户，中间环节多且涉及与其他汽车整车用电器、真空系统的相互匹配，影响零部件的配套[99] - 公司无法排除个别产品存在缺陷的可能以及用户不当使用等情形，可能会导致公司产品在使用过程中出现问题，并由此而导致下游客户的索赔[99] - 随着国家对产业结构调整的深入，汽车零部件市场需求量逐年增长的同时，对产品功能、品质、适用性等要求不断提升和变化，若公司技术进步跟不上步伐，则会给公司的经营带来一定风险[100] 公司基本情况 - 公司注册地址位于湖州市南太湖大道1888号[17] - 公司股票简称为德宏股份，股票代码为603701[20] - 公司董事会秘书为朱国强，证券事务代表为张滨[16] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》[18] - 公司拥有先发优势及客户资源优势，是中国内燃机工业协会理事、电机电器分会副理事长单位[51] - 公司具有独特的研发设计能力以及对市场需求的快速反应能力，多次被评为高新技术企业和省级研发中心[52,53] - 公司拥有成本控制优势，大规模高效率的生产能力和精细化的成本控制[54] - 公司"申湖"商标在国内车用交流发电机特别是商用车配套发电机市场享有很高的声誉和知名度[55] 风险因素 - 公司可能面临的宏观经济周期性波动和行业政策变化的风险[93] - 公司2023年度和2024年半年度的应收账款净额分别为26,488.49万元和23,207.85万元，占总资产的比例分别为23.30%和20.50%，占比较高[102] - 公司存在存货减值的风险，客户改型可能会导致公司的少量额外备货使用价值降低，另外如果原材料和产品价格出现较大波动，公司也会存在存货减值的风险[103] - 公司进行投资并购存在诸多风险，包括但不限于法律风险、社会风险、一般经济风险、财务风险、交易风险、运营风险、价值评估预测风险、商誉减值风险等[104] 环境保护 - 公司在项目建设前进行环境影响评价，在建设完成后办理环保验收[129

项目投资 - 镇能科技拟受让项目公司100%股权，投资约4238.46万元建储能项目[3] - 两期转让标的总价2元，每期转让款1元[14] 项目公司情况 - 项目公司注册资本100万元，长昊新能占股100%[9,10] - 截至2024年6月30日，资产2104257.92元，负债2104300元，净资产-42.08元[12] 项目信息 - 建设容量30.06MWh，运营期限20年[3,17] - 建设地点在湖南旗滨光能厂区内[18] 风险与影响 - 投资需办手续，存在不确定性[2] - 项目实施面临政策等不确定因素[22]

股权回购 - 2022年8月26日审议通过股权回购协议议案[1] - 近日收到股权回购款利息等294.24万元[1] - 截至公告日累计收到股权回购款、利息等6201.85万元[1] - 森阳科技股权回购交易事项已完成[2]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月10日经股东大会通过[3] - 以261,361,901股为基数，每股派0.025元，共派6,534,047.53元[5] 股权与红利 - A股股权登记日2024/6/3，除权（息）日和发放日2024/6/4[2][7] - 无限售流通股委托发放，部分股东自行发放[8][9] 税收政策 - 不同股东按不同税率代扣个税或企业所得税[10][11][12] 咨询信息 - 咨询地址为浙江湖州南太湖大道1888号，电话0572 - 2756170[13]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为12人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为140,856,540股，占比53.8932%[4] - 公司9名在任董事、3名在任监事全部出席会议[7][9] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票数比例达99.9975%[8][10][11][12][14][16] - 董事张宁薪酬议案同意票数比例为99.9961%[12] - 董事施旻霞薪酬议案同意票数比例为99.9973%[12] - 监事孙峥艳薪酬议案同意票数比例为99.9975%[15] - A股同意《关于新增日常关联交易的议案》票数占比99.9975%[17] - 5%以下股东对多项议案同意票数占比99.8160%[17] 会议其他信息 - 股东大会于2024年5月10日在浙江省湖州市召开[5] - 本次会议9号议案为特别决议事项，已获三分之二以上审议通过[18] - 其他议案为普通决议事项，已获过半数表决通过[18] - 本次会议听取公司独立董事2023年度述职报告[19] - 见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所，结论为会议合法有效[20] - 公告于2024年5月11日发布，上网和报备文件明确[21]

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 电话：0571-81676827 传真：0571-85775643 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江德宏汽车电子电器股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议、投资者关系、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观等，形式包括现场、网上、电话会议 [1] - 参与人员为 2023 年度网上业绩说明会的线上投资者，时间为 2024 年 04 月 29 日 10:00 - 11:30，地点为上海证券交易所上证路演中心 [1] - 上市公司参会人员有董事长秦迅阳、总经理施旻霞、常务副总经理兼财务总监陈明、董事会秘书朱国强、独立董事叶肖华 [1][2] 公司经营情况 - 目前公司运营正常，管理层持续促进主营业务发展，加强经营管理，提升盈利水平 [2] - 公司经营稳健，上市以来一直保持盈利，最近三年现金分红在规定水平之上，不存在被 ST 的风险 [3] 业务发展战略 - 未来将深化汽车零部件业务可持续发展，开拓储能业务打造新局面，适时开展收购兼并推进长效发展 [7] 利润率与应对措施 - 面对复杂多变的中国汽车市场，公司本着稳中求进总基调，解决发展问题，开发新产品，提升市场影响力和业务规模，提升盈利水平 [3][4] 储能业务情况 - 工商业储能电站业务聚焦国内市场，便携式储能等系列产品聚焦海外市场 [4] - 子公司镇能科技便携式储能电源有 1024WH、2048WH、230WH、345WH、481WH、592WH 等容量规格，销售地区包括欧洲、北美、非洲、东南亚等 [5] - 子公司镇能科技已具备市场需求的工商业储能产品生产能力，正推进 100KW/215KWh 储能户外柜产品相关工作 [5] - 截止 2023 年度末，储能业务完成前期产能建设，便携式储能产品多批量出货，供货能力增强；新设两家能源管理孙公司布局工商业储能自持管理业务；便携式储能拓展市场，工商业储能生产和自持业务积极推进 [6] 电子真空泵业务情况 - 电子真空泵为汽车刹车提供真空助力，广泛应用于新能源汽车和涡轮增压或缸内直喷燃油车车型 [7] - 主要客户有上汽通用五菱、重庆长安、一汽奔腾等 [7]