可转债质押情况 - 洛辉等五家公司合计质押可转债2.7923亿元，占总发行量69.21%[4] - 洛辉投资质押9050万元，占所持100%，占总发行量22.43%[3][6] - 洛腾投资质押8142万元，占所持99.99%，占总发行量20.18%[3][6] - 洛盛投资质押4890万元，占所持99.99%，占总发行量12.12%[4][6] - 上海电科质押3781万元，占所持99.99%，占总发行量9.37%[4] - 添赛电气质押2060万元，占所持99.97%，占总发行量5.11%[4] 风险评估 - 截至公告披露日，股东可转债质押风险可控，不影响公司经营治理[7]

担保情况 - 2024年拟对合并报表内子公司担保不超3.6亿元[1] - 2024年11月22日为洛凯动力新增担保不超2525万元[2] - 拟对控股子公司担保总额3.8525亿元，占2023年净资产40.90%[10] 子公司情况 - 洛凯股份对洛凯动力持股50.50%[3] - 洛凯动力2023年末营收2496.38万元，净利润121.87万元[5] - 洛凯动力2024年1 - 9月营收1440.39万元，净利润 - 84.09万元[6] 其他 - 公司未对控股股东等关联人担保，无逾期担保[10] - 保荐机构对增加担保额度无异议[11]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十四次会议于2024年11月22日召开[3] - 本次董事会应参加会议董事9人，实际参加9人[3] 决策事项 - 审议通过拟公开摘牌参与收购福州亿力45%股权的议案[4] - 收购福州亿力45%股权议案表决全票通过[5] - 审议通过为控股子公司增加担保额度的议案[6] - 为控股子公司增加担保额度议案表决全票通过[7]

市场扩张和并购 - 公司拟8632.30万元公开摘牌收购福州亿力45%股权[3] - 若成功，公司持股将从10%增至55%[6] - 挂牌期为2024年11月15 - 28日[16] 数据相关 - 2023年底福州亿力净资产20707.09万元[13] - 2024年1 - 7月营收7283.20万元，净利润 - 713.98万元[14] 未来展望 - 摘牌成功后福州亿力将成控股子公司并纳入报表[24] - 交易有不确定性，公司将及时披露进展[24]

会议情况 - 2024年11月22日召开第三届监事会第二十三次会议，应到3人实到3人[3] 收购事项 - 审议通过拟公开摘牌收购福州亿力45%股权议案，表决全票通过，23日披露公告[4][5] 担保事项 - 审议通过为控股子公司增加担保额度议案，表决全票通过，23日披露公告[6][7]

担保情况 - 拟为洛凯动力增加担保额度2525万元，此前担保余额为0元[3] - 2024年拟对合并报表范围内子公司担保总额不超3.6亿元[3] - 拟对控股子公司担保总额38525万元，占2023年经审计净资产40.90%[12] 洛凯动力数据 - 2023年末资产1395.86万元，负债631.34万元，净资产764.52万元[5] - 2023年度营收2496.38万元，净利润121.87万元[5] - 2024年9月末资产1088.08万元，负债26.63万元，净资产1061.45万元[6] - 2024年1 - 9月营收1440.39万元，净利润 - 84.09万元[6] 其他要点 - 2024年11月22日相关会议审议通过增加担保额度议案[3] - 新增担保有效期至2024年年度股东大会召开之日止[4] - 本次担保无反担保，无逾期担保情形[3] - 保荐机构中泰证券对增加担保额度无异议[11]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人143人[4] - 出席股东持表决权股份97,119,899股[4] - 占公司有表决权股份总数比例60.6999%[4] - 在任董事9人出席4人[7] - 在任监事3人出席2人[7] 议案表决情况 - 《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，A股同意票数97,014,399，比例99.8913%[7] - 《关于制定<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》，A股同意票数97,039,999，比例99.9177%[8] - 《关于制定<累积投票制度>的议案》，A股同意票数97,040,399，比例99.9181%[8] - 《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，5%以下股东同意票数614,399，比例85.3451%[9] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为上海市广发律师事务所[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月15日14点召开，股权登记日为11月11日[1][5] - 出席股东大会股东及代表143人，代表股份97,119,899股，占比60.6999%[6] 议案表决情况 - 《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》同意97,014,399股，占比99.8913%[9] - 《关于制定<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》同意97,039,999股，占比99.9177%[10] - 《关于制定<累积投票制度>的议案》同意97,040,399股，占比99.9181%[11]

二零二四年十一月 1 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-043 江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市公告书 保荐人（主承销商） 山东省济南市市中区经七路 86 号 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 第一节 重要声明与提示 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"、"发行人"、"公司"或 "本公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管 理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证监会、上交所、其他政府机关对本次向不特定对象发行可转换公司债 券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司及上市保荐人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内 容，请投资者查阅 2024 年 10 月 15 日刊登在《证券时 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议文件 股票代码：603829 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加 股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱 大会的正常秩序。 四、如股东拟在本次股东大会上发言，应于会议开始前在签到处登记，并填 写"股东发言登记表"。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发 言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不超过 3 分钟。由于本次股东大 会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证填写"股东发言登 记表"的股东均能在本次股东大会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上， 由大会会务组进行汇总。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回 答股东提问。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定， 大会主持人有权加以拒绝或制止。 五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。现场股东以其持有的有表 决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事 项，发表以下意见之一来进行表决："同意"、"反对"或"弃权"。股东在投 票表决时，未填、填错、字迹 ...