债券发行 - 2024年10月17日发行可转换公司债券403.431万张，募资40,343.10万元，期限6年[4] 转股情况 - “洛凯转债”2025年4月23日起可转股，初始转股价15.45元/股[5] - 截至2025年6月30日，累计转股金额128,000元，形成股份8,269股[3][6] - 截至2025年6月30日，未转股金额403,303,000元，占发行总量99.9683%[3][7] 股本变化 - 2025年4月22日，无限售条件流通股和总股本均为160,000,000股[9] - 2025年6月30日，因转股均变为160,008,269股[9]

资金管理 - 2024年11月29日同意用不超1.2亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 前次理财到期收回本金1亿及收益56.96万元[4] - 本次现金管理金额1亿[7] 募集资金 - 发行可转债募集资金总额4.03431亿，净额3.947988亿[9] 产品信息 - 本次现金管理产品预计年化收益率1.00 - 2.03%，期限90天，保本浮动收益型[11] 相关情况 - 受托方与公司无关联关系，监事会和保荐机构同意[11][12] - 采取措施控制风险，不影响募投项目和主营业务[15][16]

权益分派调整 - 公司实施2024年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），不送股不转增股本 [2] - 权益分派导致"洛凯转债"转股价格从15.45元/股调整为15.33元/股，调整幅度为每股减少0.12元 [2][4] - 调整后转股价格自2025年7月4日（除息日）生效 [2][4] 可转债发行概况 - 公司于2024年发行可转债募集资金4.034亿元，债券简称"洛凯转债"，代码113689 [2] - 可转债期限6年，初始转股价15.45元/股，2025年4月23日起可转股 [2] - 债券于2024年11月11日在上海证券交易所挂牌交易 [2] 转股价格调整机制 - 转股价格调整依据《募集说明书》条款，当发生派息、送股等情形时需按公式调整 [3] - 本次因现金分红采用公式P1=P0-D计算，其中P0=15.45元，D=0.125元（每股分红） [3][4] - 调整期间（2025年6月25日至7月3日）暂停转股，7月4日恢复 [4]

本次债券的注册情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券403 431万张，每张面值100元，募集资金总额40 343 10万元，扣除发行费用863 22万元（不含税）后，募集资金净额39 479 88万元 [2] - 募集资金到位情况经信永中和会计师事务所验证并出具《验证报告》，公司已对募集资金进行专户存储 [3] - 债券于2024年11月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"洛凯转债"，债券代码"113689" [3] 本次债券的基本情况 - 债券期限为自发行之日起6年（2024年10月17日至2030年10月16日） [3] - 每张面值100元，票面利率第一年0 20%、第二年0 40% [3] - 转股期限自发行结束之日（2024年10月23日）起满六个月后的第一个交易日（2025年4月23日）至到期日止 [3] - 主体信用等级为AA-，债券信用等级为AA-，评级展望稳定 [4] - 初始转股价格为15 45元/股，不低于公告日前20个交易日和前1个交易日A股股票交易均价 [4] 转股价格调整机制 - 转股价格调整公式包括派送股票股利、增发新股或配股、派送现金股利等情形 [5] - 若公司A股股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [6] - 修正后的转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日和前1个交易日A股股票交易均价的较高者 [6] 赎回与回售条款 - 债券期满后5个交易日内，公司按面值的115%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券 [8] - 在转股期内，若公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3 000万元时，公司有权赎回 [8] - 在最后两个计息年度，若公司A股股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，债券持有人有权回售 [9] 2024年度利润分配及转股价格调整 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1 25元（含税），不送股不转增股本 [12] - 转股价格调整后为15 33元/股（原价15 45元/股减去每股派息0 125元），自2025年7月4日起生效 [13] 其他条款 - 转股数量计算方式为Q=V/P，不足一股部分以现金兑付 [7] - 转股后新增股份享有与原A股股票同等权益 [8] - 本次发行可转债不提供担保 [11]

债券发行与交易 - 2024年10月17日发行可转换公司债券403.431万张，募资40343.10万元[4] - “洛凯转债”2024年11月11日在上海证券交易所挂牌交易[6] 转股相关 - “洛凯转债”2025年4月23日起可转股，初始转股价格15.45元/股[6] - 2025年7月4日转股价格调整为15.33元/股[4] - “洛凯转债”2025年6月25日至7月3日停转，7月4日恢复[9] 分红 - 2025年5月23日决定每10股派现金红利1.25元（含税）[7] 其他 - 证券代码603829，转债代码113689[1] - 公告日期2025年6月26日[11]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券403.431万张，募集资金总额40,343.10万元，净额39,479.88万元[9][62] - 可转债期限6年，自2024年10月17日至2030年10月16日[17] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[19] - 转股期限自2025年4月23日起至2030年10月16日止[21] - 初始转股价格为15.45元/股，2025年7月4日起调整为15.33元/股[28][79] - 本次发行的可转债每张面值为100元，按面值发行，于2024年11月11日起在上海证券交易所挂牌交易[12][9] - 本次发行可转债不提供担保[48][70] - 洛凯股份主体和本次债券信用等级均为AA - ，评级展望为稳定[55][75] 业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入213,140.30万元，较上年度增加8.51%[60] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,617.36万元，同比增长15.81%[60] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产107,708.70万元，较2023年末增加14.36%[61] - 2024年末总资产335,478.98万元，较2023年末增加36.61%[61] 募集资金使用 - 募集资金用于新能源及智能配网用新型电力装备制造项目28,243.10万元、补充流动资金12,100.00万元[15] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用金额191,781,155.02元[63] - 截至2024年12月31日，募集资金余额203,153,790.15元[63] - 新能源及智能配网用新型电力装备制造项目截至期末投入进度42.14%，补充流动资金项目截至期末投入进度63.15%[68] - 2024年12月完成106547939.34元募集资金置换，其中置换募投项目费用103415702.02元，置换发行费用3132237.32元[69] - 公司拟使用不超过12000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限12个月[69] 可转债条款 - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可提议召开债券持有人会议[27] - 转股价格调整公式涉及派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等情况[29] - 可转债存续期内，A股连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会可提向下修正方案，经出席会议股东所持表决权2/3以上通过方可实施[31] - 转股数量Q=V/P（去尾法取整数倍），不足一股余额在转股日后5个交易日内现金兑付[34][35] - 可转债期满后5个交易日内，公司按面值115%（含最后一期利息）赎回未转股债券[37] - 转股期内，A股连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时，董事会有权赎回[38] - 可转债最后两个计息年度，A股连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%时，持有人可回售[40] - 若募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[42] - 可转债每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[43] - 年利息I=B×i，每年付息日为发行首日起每满一年当日，顺延至下一个交易日[44][46] 其他 - 2024年度未召开债券持有人会议[71] - “洛凯转债”第一年计息期间为2024年11月11日至2025年11月10日，截至报告出具日未到首个付息日[73][74] - 2024年10月24日公司与中泰证券、中信银行常州新北支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[67]

可转债发行 - 发行403.431万张，募集资金总额40,343.10万元，净额39,479.88万元[7] - 期限6年，自2024年10月17日至2030年10月16日[8] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[10] 转股相关 - 转股期限自2025年4月23日起至2030年10月16日止[11] - 初始转股价格为15.45元/股[14] - 派发现金股利后调整后转股价15.33元/股，7月4日生效[38] 信用评级 - 洛凯股份主体信用等级和本次债券信用等级均为AA -，评级展望为“稳定”[13] 赎回与回售条款 - 期满后按面值115%赎回全部未转股债券[24] - 有条件赎回：转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元[25] - 有条件回售：最后两个计息年度满足条件持有人可回售[28] - 附加回售：募集资金用途改变持有人有一次回售权利[29] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利1.25元含税，不送股不转增[37]

利润分配 - 2024年以总股本160,008,269股为基数，每股派现0.125元，共派20,001,033.63元[6] 时间安排 - A股股权登记日2025/7/3，除权（息）和发放日2025/7/4[5][8] 税收政策 - 自然人等不同股东股息红利所得税政策不同[11][12][13][14] 派发方式 - 无限售股委托中国结算上海分公司派发，部分公司自行发放[9][10] 咨询信息 - 咨询联系董事会办公室，电话0519 - 88794263[15]

信用评级 - 公司主体信用等级和“洛凯转债”信用等级均维持为AA -，评级展望为稳定[1][6][7] 财务数据 - 2024年营业总收入21.31亿元，2025年1 - 3月为4.68亿元[11] - 2024年资产总额33.55亿元，2025年1 - 3月为31.62亿元[11] - 2024年全部债务8.17亿元，2025年1 - 3月为7.29亿元[11] - 2024年资产负债率为58.81%，2025年1 - 3月为55.50%[11] - 2024年营业利润率为22.40%，2025年1 - 3月为18.31%[11] - 2024年利润总额2.00亿元，2025年1 - 3月为0.35亿元[21] - 2024年毛利润4.88亿元，毛利率22.91%[36] - 2025年1 - 3月毛利润0.87亿元，毛利率18.57%[35] - 2024年研发投入1.16亿元，占营业收入的比例为5.46%[39] 产品数据 - 2024年断路器操作机构产能213.96万台，产量242.11万台，产能利用率113.16%[42] - 2024年成套柜类产品产能0.42万套，产量0.51万套，产能利用率121.43%[42] - 2024年断路器操作机构对外销售数量236.01万台，销售均价195.44元/套，产销率98.47%[45] - 2024年成套柜部附件产量30.80万台，对外销售数量22.62万台，销售均价1878.58元/套，产销率97.76%[47] - 2024年抽（框）架产量20.13万台，对外销售数量19.89万台，销售均价1690.42元/套[45] - 2024年断路器产量42.56万台，对外销售数量38.26万台，销售均价525.98元/套，产销率105.12%[47] - 2024年成套柜类产品销量0.57万套，销售均价70582.81元/套，产销率102.74%[47] 股权结构 - 截至2025年3月末，公司注册资本1.60亿元，第一大股东洛辉投资持股22.44%，五名自然人间接控制公司54.76%股权[18] 可转债情况 - 洛凯转债发行金额4.03亿元，存续期为2024/10/17 - 2030/10/17[15] - 洛凯转债票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[22] - 洛凯转债募集资金净额3.95亿元，截至2024年末，募投项目累计使用1.92亿元，余额2.03亿元[22] - 截至2025年6月10日，洛凯转债尚未转股金额4.03亿元，占可转债发行总量99.98%[24] 募投项目 - 公司拟使用不超过1.20亿元闲置募集资金进行现金管理[23] - 洛凯转债募投项目“新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”延期至2026年2月[23] - 新能源及智能配网用新型电力装备制造项目募集资金承诺投入2.74亿元，已投入1.15亿元，使用比例42.12%；补充流动资金承诺投入1.21亿元，已投入0.76亿元，使用比例63.15%[24] 市场与客户 - 2024年公司产品主要销售给ABB、施耐德电气等国内外知名电气企业[38] - 2024年公司前五大客户销售收入占营业收入的比例为32.36%[49] - 2024年公司前五大供应商采购合计29406.17万元，占采购总金额比例14.24%[59] 技术专利 - 截至2025年3月末，公司及其子公司拥有76项发明专利、344项实用新型专利、10项外观设计专利[39] 未来展望 - 公司业务规模随市场需求增加而扩大，营业收入和毛利润保持增长[35] - 公司毛利率下降主要受市场竞争、原材料价格上涨等因素影响[35]

公司信息 - 公司证券代码为603829，简称为洛凯股份，债券代码为113689，简称为洛凯转债[1] 评级情况 - 2024年委托东方金诚对“洛凯转债”跟踪信用评级[4] - 前次（2024年6月14日）主体和“洛凯转债”评级均为“AA -”，展望“稳定”[4] - 2025年6月20日本次评级结果同前次，未变化[4][5] - 本次跟踪评级报告与公告同日披露于上交所网站[4]