公司业绩 - 公司2022年实现营业收入199亿元，同比增长13%；净利润12.8亿元，同比减少15%[2] - 公司2022年营业收入达到199.96亿人民币，同比增长13.57%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为12.82亿人民币，同比下降15.51%[13] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为68.49亿人民币，同比增长10.56%[14] - 公司2022年净利润为4,182,133.40元，经营活动产生的现金流量净额为698,225,422.82元[15] - 公司2022年实现营业收入199亿元，同比增长13%[24] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为12.8亿元，同比减少15%[24] - 公司2022年全年实现营业收入1,999,631.56亿元，同比增长13.57%[48] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为128,245.68亿元，同比减少15.51%[48] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为115,556.08亿元，同比减少14.37%[48] - 公司2022年总资产为1,302,259.34亿元，同比增长13.99%[48] - 公司2022年营业收入为19,996,315,623.32元，同比增长13.57%[49] - 公司2022年营业成本为16,124,239,558.86元，同比增长19.25%[49] - 公司2022年销售费用为1,358,215,903.43元，同比减少2.82%[49] - 公司2022年管理费用为794,196,566.05元，同比增长6.60%[49] - 公司2022年财务费用为-41,367,225.24元，同比减少699.11%[49] - 公司2022年主营业务成本构成中，文教办公用品总成本占比35.92%，较上年下降5.92%[60] - 公司2022年传统核心业务营业收入为849,450.59万元，较上年下降4%[58] - 公司2022年科力普办公业务营业收入为1,092,965.31万元，较上年增长41%[58] - 公司2022年零售大店业务营业收入为88,414.44万元，较上年下降16%[58] - 公司2022年总营业收入为1,999,631.56万元，较上年增长14%[58] - 公司2022年书写工具销售量为2,005,129,892支，较上年增加26.34%[59] - 公司2022年学生文具销售量为5,360,895,165支，较上年增加6.59%[59] - 公司2022年办公文具销售量为1,788,975,163支，较上年增加5.52%[59] - 公司2022年其他产品销售量为13,379,752支，较上年增加16.54%[59] - 公司2022年办公直销销售量为585,352,429件，较上年增加26.46%[59] - 公司2022年主营业务成本构成中，文教办公用品总成本占比35.92%，较上年下降5.92%[60] - 公司2022年年度报告显示，现金分红金额为462,037,503.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为36%[124] - 公司2022年年度报告显示，合计分红金额为576,324,562.44元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为45%[124] - 公司2022年年度报告中，有限售条件股份中，国内自然人持股数量为5735210股，占比0.62%[172] - 公司2022年年度报告显示，无限售条件流通股份为923,828,420股，占总股数的99.67%[173] - 公司2022年基本每股收益为1.3874元，较上一期下降至1.6450元[174] - 公司2022年稀释每股收益为1.3874元，较上一期下降至1.6425元[175] - 公司2022年限售股份变动情况显示，年初限售股数为5,735,210股，本年解除限售股数为2,630,580股，年末限售股数为3,104,630股[175] - 公司2022年度营业总收入为199.96亿，较2021年度增长13.5%[197] - 公司2022年度净利润为13.55亿，较2021年度下降11.7%[197] - 公司2022年度营业总成本为184.94亿，较2021年度增长16.3%[197] 公司战略发展 - 公司将继续推进新五年战略，重视品牌和质量，加大研发和技术创新，通过战略举措推进可持续发展[3] - 公司推动生产运营的节能降碳，推出首款碳中和文具系列[35] - 公司致力于搭建支持多种业务模式的物流服务体系，合理规划全国的物流和产能布局[30] - 公司持续推进技术创新、产品创新、渠道创新和业务模式创新，形成多业务模式协同发展[41] - 公司是全球规模最大的文具制造商之一，具有独特的竞争优势在品牌、渠道、供应链、设计、研发等方面[44] - 公司连续十一年在“中国轻工业制笔行业十强企业”评比中蝉联第一，品牌在消费者心中建立了良好的认知[44] - 公司在文具行业零售终端网络覆盖广度和深度具有明显的先发优势和领先优势，拥有36家一级合作伙伴、覆盖1,200个城市的二、三级合作伙伴和大客户[44] - 公司建立了全程设计系统，采用消费者洞察为出发点，全品类开发新品，销售模式包括区域经销、办公直销、直营大店销售等多种方式[40] - 公司零

整体营业收入情况 - 本报告期营业收入52.96亿元，同比增长18.60%；年初至报告期末营业收入137.30亿元，同比增长12.99%[4] - 2022年前三季度营业总收入为137.2959349363亿元，2021年前三季度为121.5161686277亿元，同比增长13.0%[20][22] 整体净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.07亿元，同比下降9.84%；年初至报告期末为9.35亿元，同比下降16.28%[4] - 2022年前三季度营业利润为11.8026461191亿元，2021年前三季度为13.1621410637亿元，同比下降10.3%[22] - 2022年前三季度利润总额为12.2349639448亿元，2021年前三季度为13.8843057173亿元，同比下降11.9%[23] - 2022年前三季度净利润为9.7839672350亿元，2021年前三季度为11.1860820448亿元，同比下降12.5%[24] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为9.35亿元，2021年同期为11.17亿元[26] 整体现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为9.36亿元，同比下降5.00%[5] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为143.67亿元，2021年同期为132.46亿元[28] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9.36亿元，2021年同期为9.85亿元[29] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 9379.28万元，2021年同期为 - 2.15亿元[29] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.53亿元，2021年同期为 - 6.63亿元[29] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1239.60万元，2021年同期为 - 262.56万元[29] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.02亿元，2021年同期为1.05亿元[29] 整体资产与权益情况 - 本报告期末总资产119.65亿元，较上年度末增长4.73%；归属于上市公司股东的所有者权益66.41亿元，较上年度末增长7.20%[5] - 2022年9月30日流动资产合计8,971,790,142.52元，2021年12月31日为8,293,757,837.01元[17] - 2022年资产总计为119.6480146191亿元，较之前的114.2438793033亿元增长4.7%[18] - 2022年负债合计为49.5085917252亿元，较之前的49.0109673877亿元增长1.0%[19] - 2022年所有者权益合计为70.1394228939亿元，较之前的65.2329119156亿元增长7.5%[19] - 2022年流动负债合计为46.1375721759亿元，较之前的45.4368581187亿元增长1.5%[18] - 2022年非流动负债合计为3.3710195493亿元，较之前的3.5741092690亿元下降5.7%[19] 部分资产项目变化情况 - 应收账款本报告期末为28.97亿元，较上年度末增长68.37%，主要因晨光科力普应收账款增加[8] - 一年内到期的非流动资产本报告期末为136.06万元，较上年度末下降58.92%，因收到安硕文教原股东补偿款[8] - 衍生金融负债本报告期末为48.34万元，较上年度末增长227.56%，因远期外汇合约公允价值变动损失增加[8] 部分费用与损益项目变化情况 - 税金及附加年初至报告期末为5046.68万元，较上年同期增长38.45%，因城市维护建设税及房产税增加[8] - 财务费用年初至报告期末为 - 3518.76万元，较上年同期增长1393.90%，因利息收入增加及汇兑收益[8] - 少数股东损益年初至报告期末为4311.22万元，较上年同期增长2966.01%，因晨光科力普盈利额增加[9] - 2022年前三季度少数股东损益为4311.22万元，2021年同期为140.61万元[26] - 2022年前三季度综合收益总额为9.71亿元，2021年同期为11.19亿元[27] - 2022年第三季度基本每股收益为1.0120元/股，2021年同期为1.2114元/股[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为36,383户，晨光控股（集团）有限公司持股536,000,000股，占比57.83%[10] 各业务线营业收入与毛利率情况 - 书写工具营业收入1,779,210,169.91元，同比减少25.02%，毛利率38.95%，同比减少1.03%[14] - 学生文具营业收入2,505,676,287.80元，同比增长5.37%，毛利率32.64%，同比减少0.56%[14] - 办公文具营业收入2,153,202,078.41元，同比增长3.54%，毛利率24.91%，同比减少1.32%[14] - 其他产品营业收入353,481,324.03元，同比减少8.01%，毛利率45.78%，同比减少0.28%[14] - 办公直销营业收入6,933,175,391.44元，同比增长40.57%，毛利率8.98%，同比减少0.56%[14] 各子公司营业收入情况 - 晨光科力普营业收入693,317.54万元，同比增长40.57%[15] - 晨光生活馆（含九木杂物社）营业收入69,222.83万元，同比减少10.62%，九木杂物社营业收入63,462.49万元，同比减少8.96%[15] - 晨光科技营业收入45,576.87万元，同比增长15.18%[15]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[11] 整体财务数据关键指标变化 - 报告期内营业收入84.33亿元，上年同期76.86亿元，同比增长9.72%[18] - 归属于上市公司股东的净利润5.29亿元，上年同期6.66亿元，同比下降20.65%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.84亿元，上年同期6.13亿元，同比下降21.01%[18] - 经营活动产生的现金流量净额2.38亿元，上年同期3.60亿元，同比下降34.04%[18] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产62.27亿元，上年度末61.95亿元，同比增长0.52%[18] - 报告期末总资产112.06亿元，上年度末114.24亿元，同比下降1.91%[18] - 基本每股收益0.5712元/股，上年同期0.7226元/股，同比下降20.95%[20] - 稀释每股收益0.5704元/股，上年同期0.7170元/股，同比下降20.45%[20] - 加权平均净资产收益率8.28%，上年同期12.19%，减少3.91个百分点[20] - 2022年上半年公司实现营业收入84.3亿元，同比增长9%；归属于上市公司股东的净利润5.2亿元，同比减少20%[47] - 2022年半年度公司实现营业收入84.33亿元，同比增长9.72%；归母净利润5.28亿元，同比减少20.65%[58] - 营业成本为67.04亿元，同比增长14.79%；销售费用为6.45亿元，同比增长3.81%；管理费用为3.68亿元，同比增长3.93%[59] - 财务费用为 - 1819.25万元，同比减少568.68%；研发费用为8512.78万元，同比减少9.66%[59] - 经营活动产生的现金流量净额为2.38亿元，同比减少34.04%；投资活动产生的现金流量净额为4.97亿元，去年同期为 - 2.27亿元[59] - 2022年上半年营业总收入84.33亿元，较2021年上半年的76.86亿元增长9.72%[124] - 2022年上半年营业总成本78.16亿元，较2021年上半年的69.34亿元增长12.72%[124] - 2022年上半年净利润5.48亿元，较2021年上半年的6.64亿元下降17.56%[125] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润5.29亿元，较2021年上半年的6.66亿元下降20.59%[125] - 2022年6月末资产总计76.09亿元，较2021年末的78.96亿元下降3.63%[122] - 2022年6月末负债合计18.29亿元，较2021年末的20.33亿元下降10.02%[123] - 2022年6月末所有者权益合计57.79亿元，较2021年末的58.63亿元下降1.43%[123] - 2022年上半年投资收益125.92万元，较2021年上半年的95.11万元增长32.39%[125] - 2022年上半年公允价值变动收益1496.73万元，较2021年上半年的2029.55万元下降26.25%[125] - 2022年上半年信用减值损失1493.21万元，较2021年上半年的 - 654.11万元变动较大[125] - 2022年上半年营业收入为18.0110325816亿美元，2021年上半年为23.6444236819亿美元[127] - 2022年上半年综合收益总额为5.4208281356亿美元，2021年上半年为6.651002068亿美元[126] - 2022年上半年基本每股收益为0.5712元/股，2021年上半年为0.7226元/股[126] - 2022年上半年稀释每股收益为0.5704元/股，2021年上半年为0.7170元/股[126] - 2022年上半年营业利润为4.5275098798亿美元，2021年上半年为7.0741722682亿美元[129] - 2022年上半年利润总额为4.7704389189亿美元，2021年上半年为7.2329193314亿美元[129] - 2022年上半年净利润为4.0548730811亿美元，2021年上半年为6.1479814317亿美元[129] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为92.5554030205亿美元，2021年上半年为92.1375099169亿美元[131] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为84.7092342302亿美元，2021年上半年为81.9205755844亿美元[131] - 2022年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为74.7295097633亿美元，2021年上半年为71.9376401708亿美元[131] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为2.3751884742亿美元，2021年同期为3.6009753941亿美元[132] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为4.9708402947亿美元，2021年同期为 - 2.2681614007亿美元[132] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.8245159624亿美元，2021年同期为 - 5.8480729721亿美元[132] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.650142168亿美元，2021年同期为 - 0.235490742亿美元[132] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为0.5865270233亿美元，2021年同期为 - 4.5388080529亿美元[132] - 2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为4.1903638217亿美元，2021年同期为9.5694034325亿美元[134] - 2022年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为4.4562795226亿美元，2021年同期为 - 4.7194271973亿美元[134] - 2022年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.8208015138亿美元，2021年同期为 - 4.4511655326亿美元[135] - 2022年半年度母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.532254347亿美元，2021年同期为 - 0.210046075亿美元[135] - 2022年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为2.8790672652亿美元，2021年同期为0.3778060951亿美元[135] - 2022年上半年初，公司实收资本927,745,590元，资本公积454,186,790.79元，库存股148,106,474元，未分配利润4,496,600,374.16元，所有者权益合计6,523,291,191.56元[136] - 2022年上半年，实收资本减少812,540元，资本公积减少4,355,563.91元，库存股减少70,551,289.50元，未分配利润减少27,978,749.89元，所有者权益合计增加51,517,578.15元[136] - 2022年上半年综合收益总额为542,082,813.56元，其中归属于母公司所有者权益的其他综合收益减少5,071,790.04元，未分配利润增加528,668,604.11元[136] - 2022年上半年所有者投入和减少资本使所有者权益增加66,082,118.59元，其中所有者投入普通股使所有者权益增加49,949,939.39元[136] - 2022年上半年利润分配使所有者权益减少556,647,354元，主要是提取一般风险准备[136][137] - 2022年上半年末，公司实收资本926,933,050元，资本公积449,831,226.88元，库存股77,555,184.50元，未分配利润4,468,621,624.27元，所有者权益合计6,574,808,769.71元[137] - 2021年上半年初，公司实收资本927,427,600元，资本公积533,384,131.66元，库存股176,034,120元，未分配利润3,442,607,038元，所有者权益合计5,440,986,860.60元[138] - 2021年上半年，实收资本增加317,990元，资本公积减少160,603,214.41元，库存股增加22,241,265元，未分配利润增加202,659,813.87元，所有者权益合计增加77,408,050.73元[138] - 2021年上半年综合收益总额为665,100,206.80元，其中其他综合收益增加739,057.53元，未分配利润增加666,221,358.87元[138] - 2021年上半年利润分配使所有者权益减少463,561,545元，主要是提取一般风险准备[138] - 2022年上半年母公司所有者权益合计期初余额为58.6270443769亿元，期末余额为57.7936300676亿元，减少8334.143093万元[140][141] - 2022年上半年实收资本较期初减少81.254万元，资本公积减少243.234153万元，库存股减少7055.12895万元[140] - 2022年上半年综合收益总额为4.059995151亿元，其中其他综合收益为51.220699万元[140] - 2022年上半年所有者投入和减少资本带来的变动额为6730.640797万元，其中所有者投入的普通股带来变动4994.993939万元[140] - 2022年上半年利润分配使未分配利润减少5.56647354亿元[140] - 2021年半年度所有者权益合计为49.7227906174亿元，2022年上半年增减变动金额为1.8917143176亿元[142] - 2022年上半年实收资本较期初增加31.799万元，资本公积增加5913.575788万元，库存股增加2224.1265万元[142] - 2022年上半年综合收益总额为6.1552049388亿元，其中其他综合收益为72.235071万元[142] - 2022年上半年所有者投入和减少资本带来的变动额为3721.248288万元，其中股份支付计入所有者权益的金额为4921.952642万元[142] - 2022年上半年利润分配使未分配利润减少4.63561545亿元[143] - 公司期末资产总计112.06亿元，较期初114.24亿元下降1.91%[119][120] - 期末流动资产合计81.62亿元，较期初82.94亿元下降1.59%[118] - 期末非流动资产合计30.44亿元，较期初31.31亿元下降2.76%[119] - 期末负债合计46.31亿元，较期初49.01亿元下降5.51%[120] - 期末所有者权益合计65.75亿元，较期初65.23亿元增长0.79%[120] - 应收账款期末余额26.93亿元，较期初17.21亿元增长56.40%[118] - 应付账款期末余额29.13亿元，较期初28.09亿元增长3.70%[119] - 实收资本期末余额9.27亿元，较期初9.28亿元下降0.09%[120] - 未分配利润期末余额44.69亿元，较期初44.97亿元下降0.62%[120] - 母公司期末流动资产合计42.55亿元，较期初45.14亿元下降5.74%[121] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计44,541,239.97元，其中非流动资产处置损益574,945.67元，计入当期损益的政府补助39,928,785.79元，投资取得的投资收益16,637,692.19元，资产减值准备转回1,267,474.47元，其他营业外收支-1,011,993.97元，其他符合非经常性损益定义的损益项目7,479.07元，所得税影响额9,347,786.76元，少数股东权益影响额（税后）3,515,356.49元[21] 业务结构与占比 - 报告期内新业务营业收入占比超过总营业收入的50%[23] - 公司是综合文具供应商和办公服务商，传统核心业务为文具设计等，新业务为零售大店和办公直销业务[23] 各条业务线数据关键指标变化

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入42.29亿元，同比增长10.93%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2.76亿元，同比下降16.04%[4] - 经营活动产生的现金流量净额418.21万元，同比下降97.45%，主要受疫情和营运资金投入增加影响[4][7] - 基本每股收益0.2989元/股，同比下降15.85%[5] - 总资产109.69亿元，较上年度末下降3.99%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益64.92亿元，较上年度末增长4.79%[5] - 2022年第一季度营业总收入4,228,846,027.41元，较2021年第一季度的3,812,032,207.40元增长约10.94%[20] - 2022年第一季度营业总成本3,893,666,893.64元，较2021年第一季度的3,449,124,278.65元增长约12.89%[20] - 2022年第一季度营业利润355,628,932.40元，较2021年第一季度的390,570,026.37元下降约8.95%[22] - 2022年第一季度利润总额362,410,978.87元，较2021年第一季度的408,578,267.63元下降约11.30%[22] - 2022年第一季度净利润286,052,368.32元，较2021年第一季度的330,213,556.89元下降约13.37%[22] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润275,631,653.02元，较2021年第一季度的328,287,641.63元下降约16.04%[22] - 2022年第一季度少数股东损益10,420,715.30元，较2021年第一季度的1,925,915.26元增长约441.07%[22] - 2022年第一季度负债合计4,136,964,559.65元，较2021年第一季度的4,901,096,738.77元有所下降[19] - 2022年第一季度所有者权益合计6,831,588,411.64元，较2021年第一季度的6,523,291,191.56元有所增长[19] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为359.52万元，2021年同期为89.93万元[23] - 2022年第一季度综合收益总额为2.8965亿元，2021年同期为3.3111亿元[23] - 2022年第一季度基本每股收益为0.2989元/股，2021年同期为0.3552元/股[23] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为42.96亿元，2021年同期为40.78亿元[24] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为51.19亿元，2021年同期为47.19亿元[25] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为51.15亿元，2021年同期为45.55亿元[25] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为418.21万元，2021年同期为1.6424亿元[25] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为6.7039亿元，2021年同期为4.5447亿元[26] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5277.66万元，2021年同期为 - 1491.05万元[26] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为6.2126亿元，2021年同期为6.0374亿元[26] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产9.13亿元，较上年度末下降43.27%，因部分银行理财产品到期赎回[8] - 应收款项融资4395.48万元，较上年度末增长92.58%，因使用商业票据结算的客户及余额增加[8] - 2022年3月31日公司流动资产合计7,910,025,856.12元，较2021年12月31日的8,293,757,837.01元有所减少[17] - 2022年第一季度公司资产总计10,968,552,971.29元，较2021年第一季度的11,424,387,930.33元有所下降[18][19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为36,829，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 晨光控股（集团）有限公司持股536,000,000股，持股比例57.77%，为第一大股东[10] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度书写工具营业收入499,304,338.21元，同比减少25.37%，毛利率40.40%[14] - 2022年第一季度学生文具营业收入718,684,242.42元，同比减少6.69%，毛利率33.42%[14] - 2022年第一季度办公文具营业收入730,181,310.52元，同比减少7.18%，毛利率29.24%[14] - 2022年第一季度其他产品营业收入133,166,895.99元，同比增长14.48%，毛利率46.56%[14] - 2022年第一季度办公直销营业收入2,145,845,650.14元，同比增长46.40%，毛利率9.30%[14] - 晨光科力普2022年第一季度营业收入214,584.57万元，同比增长46.40%[15] - 晨光生活馆（含九木杂物社）2022年第一季度营业收入26,504.29万元，同比增长9.02%[15]

公司基本信息 - 公司注册地址为上海市奉贤区金钱公路3469号3号楼[15] - 公司办公地址为上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号，邮政编码201612[15] - 公司网址为http://www.mg - pen.com，电子信箱为ir@mg - pen.com[15] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[16] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[16] - 公司法定代表人为陈湖文[12] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现营业收入176亿元，同比增长34%[2] - 2021年公司实现归母净利润15.2亿元，同比增长21%[2] - 2021年公司营业收入176.07亿元，同比增长34.02%[19][22][28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润15.18亿元，同比增长20.90%[19] - 2021年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润13.50亿元，同比增长22.38%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额15.61亿元，同比增长22.76%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产61.95亿元，同比增长19.28%[21] - 2021年末总资产114.24亿元，同比增长17.66%[21] - 2021年基本每股收益1.6450元/股，同比增长21.33%[22] - 2021年加权平均净资产收益率26.82%，较上年减少0.09个百分点[22] - 2021年非经常性损益合计1.68亿元[26] - 2021年交易性金融资产期末余额16.09亿元，较期初增加1.81亿元[27] - 2021年营业成本135.21亿元，同比增长37.87%；销售费用13.98亿元，同比增长26.69%[66] - 2021年传统核心业务增长17%，新业务增长56%[67][68] - 2021年公司全年营业收入176.07亿元，同比增长34.02%；归属净利润15.18亿元，同比增长20.90%[65] - 2021年末公司总资产114.24亿元，同比增长17.66%；归属净资产61.95亿元，同比增长19.28%[65] - 销售费用本期金额13.98亿元，较上期增长26.69%；管理费用本期金额7.45亿元，较上期增长23.63%；研发费用本期金额1.89亿元，较上期增长17.84%；财务费用本期金额0.07亿元，较上期下降23.79%[79] - 本期费用化研发投入1.89亿元，研发投入总额占营业收入比例1.07%，研发投入资本化比重为0[80] - 经营活动产生的现金流量净额本期数15.61亿元，较上年同期增长22.76%；投资活动产生的现金流量净额本期净流出6.63亿元，较去年同期净流出减少；筹资活动产生的现金流量净额本期净流出7.29亿元，较去年同期净流出增加[84] - 应收票据本期期末金额3971.21万元，占总资产0.35%；应收款项融资本期期末金额2282.47万元，占总资产0.20%，较上期期末下降62.83%[85] - 预付款项本期期末金额9082.63万元，占总资产0.80%，较上期期末下降30.98%；其他流动资产本期期末金额8579.77万元，占总资产0.75%，较上期期末增长214.43%[85] - 使用权资产本期期末金额3.58亿元，占总资产3.13%；无形资产本期期末金额4.35亿元，占总资产3.81%，较上期期末增长35.57%；商誉本期期末金额6352.97万元，占总资产0.56%[85] - 长期待摊费用为162,206,827.46元，较上期增长63.79%[86] - 境外资产为270,595,910.87元，占总资产的比例为2.37%[86] - 归属于母公司普通股股东的合并净利润本期为15.15亿元，上期为12.47亿元；基本每股收益本期为1.6450，上期为1.3558[193] - 归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）本期为15.18亿元，上期为12.55亿元；稀释每股收益本期为1.6425，上期为1.3558[194] - 截至2021年12月31日，公司总资产为114.24亿元，比上年年末增加17.66%；负债为49.01亿元，比上年年末增加14.81%，资产负债率由上年年末的43.96%下降至42.90%[198] 利润分配相关 - 公司拟向全体股东每10股派现金红利6元（含税），该预案尚需提交2021年年度股东大会审议[6] - 自2015年上市以来，考虑2021年利润分配预案，公司累计派现金额将接近24亿元[39] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现可分配利润的20%[139] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[139] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[139] - 公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达30%[139] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[139] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超5000万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%[139] 审计相关 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请立信会计师事务所对2021年度财务报告内部控制实施情况进行审计，审计报告意见类型为标准的无保留意见[150] - 内部控制审计会计师事务所报酬为70 [176] - 境内会计师事务所报酬为160，审计年限为12年[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至报告期末，公司在全国拥有36家一级合作伙伴、覆盖1200个城市的二、三级合作伙伴和大客户，超8万家使用“晨光文具”店招的零售终端[31] - 晨光联盟APP服务逾十万家终端店，晨光天猫旗舰店会员数量超百万级且增长显著[31] - 报告期内，晨光科技实现营业收入52701万元，同比增长11%[31] - 九木杂物社已积累超过百万级注册会员[35] - 报告期内，晨光生活馆（含九木杂物社）实现营业收入10.5亿元，同比增长60%[35] - 报告期内，九木杂物社实现营业收入9.5亿元，同比增长70%[35] - 截至报告期末，公司在全国拥有523家零售大店，其中晨光生活馆60家，九木杂物社463家（直营319家，加盟144家）[35] - 2021年晨光生活馆（含九木杂物社）营业收入105406.13万元，2020年为65484.36万元，2019年为60063.70万元，三年平均76984.73万元[36] - 2021年晨光生活馆（含九木杂物社）净利润 - 2108.65万元，2020年为 - 5022.93万元，2019年为 - 804.67万元，三年平均 - 2645.42万元[36] - 2021年九木杂物社营业收入94949.81万元，2020年为55849.09万元，2019年为46043.51万元，三年平均65614.14万元[36] - 2021年晨光科力普实现营业收入77.6亿元，同比增长55%，净利润2.4亿元，同比增长68%[38] - 公司收购挪威高端书包品牌贝克曼，2021年贝克曼全年销售1.2亿元，纳入合并报表的营业收入为2100万元[42] - 文教办公用品制造业与销售零售业收入91.64亿元，增长18.31%；成本61.54亿元，增长19.15%[69] - 书写工具收入28.20亿元，增长23.65%；成本16.76亿元，增长24.18%[69] - 中国地区营业收入171.84亿元，增长34.56%；营业成本131.83亿元，增长38.65%[70] - 传统核心业务2021年营收88.80亿元，较2020年增长17%；科力普办公业务增长55%[71] - 书写工具生产量27.26亿支，增长17.09%；销售量27.22亿支，增长17.67%[73] - 其他产品生产量1747.89万支，增长70.78%；销售量1603.18万支，增长67.82%[73] - 文教办公用品主营业务本期金额61.54亿元，占总成本45.53%，较上年同期增长19.15%；制造业与销售零售业主营业务成本本期金额73.62亿元，占总成本54.47%，较上年同期增长58.63%[74] 行业市场数据 - 2021年1 - 11月，文教办公用品制造完成营业收入1471亿元，同比增长11%，规模以上企业1082家[43] - 2021年制笔行业217家规模以上企业实现主营业务收入150亿元，同比增长1%，出口金额28亿美元，同比增长21%，进口金额9亿美元，同比增长13%[43] - 据测算，我国办公物资领域的市场规模超过2万亿元[44] - 2021年全国网上零售额13万亿元，同比增长14%[46] - 2019年我国公共采购交易规模超20万亿元，占GDP总量20%以上[46] - 我国办公物资领域市场规模超2万亿元[47] - 国内文具行业头部公司对应人群约占全球人口总数的18%，有广阔发展空间[52] 公司业务优势与布局 - 晨光科力普产品线涵盖超百万种商品[51] - 公司每年推出上千款新品，截至报告期末拥有专利841项[62] - 晨光科力普服务政府、金融等5大类超6万家各类客户[63] - 晨光科力普在全国拥有近百万平米超大商品存储空间，5级仓储体系网络有效覆盖全国，自建7大区域配送中心，物流网络100%覆盖中国大陆区县[64] - 晨光科力普在数字化领域投入200多人的专业技术开发团队[64] - 晨光科力普拥有近两千人专业团队，服务能力遍布全国31个省市自治区[64] - 公司发展战略为巩固核心业务优势，壮大办公一站式服务和新零售业务，拓展国际市场，推进数字化、组织人才及投资并购[98] - 公司可持续发展战略围绕可持续产品、应对气候变化、可持续的供应链、赋能员工和社区四个方面[99] - 公司推进大众、精品文创、办公、儿童美术四条产品赛道发展[101][102] - 公司推进全渠道布局，提升单店质量、加盟店和配送中心升级等[103] - 公司推进数字化建设，构建数据治理基础等[104] - 公司合理规划产能布局，考虑在华南及其他地区布局新基地[105] 公司风险相关 - 2021年7月“双减政策”出台，可能影响制笔、纸品的需求[111] - 公司面临经营管理、市场、财税政策、新冠疫情、宏观政策等风险[108][109][110][111] 公司治理结构 - 公司严格按照相关法律法规要求完善公司治理结构[113] - 公司与控股股东在财务、人员、资产、业务、机构方面做到“五独立”[113][115] 董监高相关信息 - 董事长陈湖文、副董事长兼总裁陈湖雄年初持股均为1710万股，年末均为1360.93万股，减少349.07万股，原因是个人资金需求，税前报酬均为180万元[120] - 董事兼副总裁陈雪玲年初持股1080万股，年末为810万股，减少270万股，原因是个人资金需求，税前报酬为100万元[120] - 董事兼副总裁付昌年初持股10.92万股，年末为10.8016万股，减少0.1184万股，因个人绩效考核未达条件回购注销，税前报酬为99.09万元[120] - 副总裁周永敢年初持股10.24万股，年末为10.2928万股，增加0.0528万股，新授予限制性股票3600股，因考核未达条件回购注销3072股，税前报酬为75.41万元[120] - 董事会秘书全强年初持股7.17万股，年末为6.9549万股，减少0.2151万股，因个人绩效考核未达条件回购注销，税前报酬为98.63万元[120] - 全体董监高年初持股总数为4528.33万股，年末为3559.9093万股，减少968.4207万股，报告期内税前报酬总额为803.56万元[120] - 陈湖文在晨光集团任总裁，任期自2007 - 05 - 10起；在科迎投资任普通合伙人，任期自2011 - 02 - 18起[123] - 陈湖雄在晨光集团任董事长，任期自2007 - 05 - 10起；在杰葵投资任普通合伙人，任期自2011 - 02 - 18起[123] - 陈雪玲在晨光集团任董事，任期自2007 - 05 - 10起[123] - 朱益平在晨光集团任内控负责人，任期自2020 - 01 - 01起；韩连花在晨光集团任财务总监，任期自2020 - 01 - 01起[123] - 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬实际支付803.56万元[125] - 高管周永敢年初持有限制性股票数量为102,400股，报告期新授予3,600股，授予价格为45.03元，已解锁27,648股，未解锁75,280股，期末持有75,280股，报告期末市价为64.51元[145] 董事会会议相关 - 2021年召开6次董事会会议，其中现场会议2次，通讯方式会议4次，现场结合通讯方式会议1

调研基本信息 - 调研时间为 2022 年 3 月 15 日 15:00 - 16:00 [2] - 调研方式是电话会议交流 [2] - 调研机构有申万宏源、浙商证券、华西证券 [2] - 公司接待人员为董事会秘书全强和证券事务代表白凯 [2] 业务增长动力 - 公司推进新五年战略落地，传统核心业务稳健增长，新业务晨光科力普和九木杂物社高速增长 [3] - 传统核心业务产品方面，集成产品开发的品类增长超平均水平，过去 3 年新品 SKU 数量减少近一半仍保持增长，单款贡献显著提升 [3] - 传统核心业务渠道方面，公司从批发商向品牌零售服务商转变，包括线上业务和直供，赋能终端店主提升商品管理能力 [3] 证券简称变更原因 - 变更证券简称是为更好体现公司业务及战略布局，新业务营业收入占比持续上升，2020 年新业务占比超 40%，2021 年预计进一步提升 [4] 业务发展判断 - 新业务预计继续高速增长，传统核心业务维持中期 10% - 15%的增长目标 [4] - 去年三季度以来同比变动受同期基数、双减、疫情叠加影响，难以单独定量判断各因素影响程度 [4] - 公司有信心维持传统核心业务增长目标，因国内消费升级趋势仍在，且公司在产品、渠道和团队有竞争优势 [4] - 国内文具行业需求数量增速放缓非新问题，双减影响需求数量但不一定代表行业规模减少，欧美日发达国家文具行业规模大体保持增长 [4] 九木杂物社情况 - 去年上半年形势好，下半年疫情反复带来挑战，调整后表现好过商场商圈客流变化 [4] - 2022 年开店计划维持 100 家以上 [4]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入44.65亿元，同比增长18.24%；年初至报告期末营业收入121.52亿元，同比增长42.33%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.51亿元，同比增长0.57%；年初至报告期末为11.17亿元，同比增长22.38%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.79亿元，同比下降6.53%；年初至报告期末为9.92亿元，同比增长25.13%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9.85亿元，同比增长10.18%[5] - 本报告期末总资产101.47亿元，较上年度末增长4.51%；归属于上市公司股东的所有者权益57.13亿元，较上年度末增长10.00%[5] - 年初至报告期末营业收入增长42.33%，主要因传统核心业务增长23%，零售大店和办公直销业务合计增长73%[8] - 年初至报告期末营业成本92.17亿元，同比增长48.04%，因销售增长，新业务晨光科力普增长大且毛利率偏低[10] - 年初至报告期末管理费用5.37亿元，同比增长33.06%，因销售增长，人员投入、股权激励费用及新增项目折旧费用增加[10] - 年初至报告期末其他收益5707.44万元，同比增长122.16%，因本期收到与日常经营有关的政府补助增加[10] - 2021年前三季度营业总收入为121.52亿元，2020年同期为85.38亿元，同比增长42.33%[22] - 2021年前三季度营业总成本为109.20亿元，2020年同期为75.76亿元，同比增长44.13%[22] - 2021年第三季度末资产总计为101.47亿元，2020年末为97.10亿元，同比增长4.40%[20] - 2021年第三季度末负债合计为41.10亿元，2020年末为42.69亿元，同比下降3.72%[21] - 2021年第三季度末所有者权益合计为60.37亿元，2020年末为54.41亿元，同比增长10.96%[21] - 2021年前三季度营业利润为13.16亿元，2020年同期为10.06亿元，同比增长30.82%[24] - 2021年前三季度利润总额为13.88亿元，2020年同期为11.09亿元，同比增长25.14%[24] - 2021年前三季度净利润为11.19亿元，2020年同期为8.94亿元，同比增长25.10%[24] - 2021年第三季度税金及附加为3645.22万元，2020年同期为2803.25万元，同比增长29.99%[24] - 2021年第三季度销售费用为9.75亿元，2020年同期为7.94亿元，同比增长22.74%[24] - 2021年前三季度持续经营净利润为11.19亿元，2020年同期为8.94亿元[25] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为11.17亿元，2020年同期为9.13亿元[25] - 2021年前三季度基本每股收益为1.2114元/股，2020年同期为0.9879元/股[26] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为132.46亿元，2020年同期为90.64亿元[27] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9.85亿元，2020年同期为8.94亿元[27] - 2021年前三季度收回投资收到的现金为21.7亿元，2020年同期为15.81亿元[28] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.15亿元，2020年同期为 -9.45亿元[28] - 2021年前三季度吸收投资收到的现金为5254.37万元，2020年同期为1.76亿元[28] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -6.63亿元，2020年同期为 -2.00亿元[28] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.05亿元，2020年同期为 -2.58亿元[28] 资产负债项目关键指标变化 - 本报告期末应收款项融资1.30亿元，较上年度末增长112.46%，主要因晨光科力普收到的商业汇票增加[9] - 2021年9月30日货币资金为1,913,646,861.75元，较2020年末的2,562,158,926.11元减少[18] - 2021年9月30日应收账款为2,002,195,376.74元，较2020年末的1,561,211,468.90元增加[18] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动资产合计从72.41亿元降至72.15亿元，减少2611.96万元[29] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动资产合计从24.69亿元增至27.93亿元，增加3.24亿元[29][30] - 2020年12月31日至2021年1月1日，资产总计从97.10亿元增至100.08亿元，增加2.98亿元[30] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动负债合计从41.65亿元增至43.05亿元，增加1.39亿元[30] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动负债合计从1.04亿元增至2.62亿元，增加1.59亿元[31] - 2020年12月31日至2021年1月1日，负债合计从42.69亿元增至45.67亿元，增加2.98亿元[31] - 预付款项从1.32亿元降至1.05亿元，减少2611.96万元[29][32] - 使用权资产新增3.24亿元[29][32] - 一年内到期的非流动负债新增1.39亿元[30][32] - 租赁负债新增1.59亿元[30][32] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为28,670，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 晨光控股（集团）有限公司持股536,000,000股，持股比例57.77%，为第一大股东[11] 各条业务线数据关键指标变化 - 书写工具营业收入2,372,975,146.90元，同比增长26.96%，毛利率39.99%[14] - 学生文具营业收入2,378,018,719.52元，同比增长18.09%，毛利率33.20%[14] - 办公文具营业收入2,079,545,434.62元，同比增长30.64%，毛利率26.23%[14] - 晨光科力普实现营业收入493,221.98万元，同比增长72.31%[15] - 晨光生活馆（含九木杂物社）实现营业收入77,444.06万元，同比增长79.39%[15] - 九木杂物社实现营业收入69,707.03万元，同比增长93.38%，全国有436家店[15]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为7,686,238,093.34元，上年同期为4,761,423,672.29元，同比增长61.43%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为666,221,358.87元，上年同期为464,500,820.11元，同比增长43.43%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为612,889,914.43元，上年同期为387,121,068.36元，同比增长58.32%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为360,097,539.41元，上年同期为126,545,432.28元，同比增长184.56%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为5,214,441,094.04元，上年度末为5,193,568,712.05元，同比增长0.40%[16] - 本报告期末总资产为9,333,165,759.57元，上年度末为9,709,908,436.32元，同比下降3.88%[16] - 本报告期基本每股收益为0.7226元/股，上年同期为0.5035元/股，同比增长43.52%[17] - 本报告期稀释每股收益为0.7170元/股，上年同期为0.5035元/股，同比增长42.40%[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.6648元/股，上年同期为0.4197元/股，同比增长58.40%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率为12.19%，上年同期为10.77%，增加1.42个百分点[17] - 非经常性损益合计53331444.44元，其中非流动资产处置损益1541116.83元、政府补助44840407.03元、金融资产投资收益21735556.72元等[19] - 报告期内公司实施限制性股票激励的相关股份支付费用计入当期管理费用4921万元，去年同期为1711万元[49] - 2021年半年度公司实现营业收入768623.81万元，同比增加61.43%；归属于上市公司股东的净利润66622.14万元，同比增加43.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为61288.99万元，同比增加58.32%[52] - 管理费用为3.54亿元，同比增长41.47%；研发费用为9423.49万元，同比增长18.05%；经营活动产生的现金流量净额为3.60亿元，同比增长184.56%[54] - 营业收入中传统业务增长39%，新业务增长97%[54] - 文教办公用品制造业与销售营业收入为42.59亿元，同比增长40.95%；零售业营业收入为34.24亿元，同比增长97.17%[55] - 书写工具营业收入为14.55亿元，同比增长46.68%；学生文具营业收入为14.06亿元，同比增长37.70%；办公直销营业收入为31.28亿元，同比增长95.51%[55] - 中国地区营业收入为74.92亿元，同比增长64.63%[55] - 书写工具生产量为13.04亿支，同比增长39.12%；销售量为13.85亿支，同比增长37.41%[57] - 学生文具生产量为24.85亿支，同比增长29.23%；销售量为25.12亿支，同比增长26.46%[57] - 办公文具生产量为10.17亿支，同比增长37.21%；销售量为9.94亿支，同比增长38.49%[57] - 文教办公用品制造业与销售主营业务成本为28.66亿元，同比增长42.24%；零售业主营业务成本为29.74亿元，同比增长104.07%[58] - 办公直销主营业务成本为28.35亿元，同比增长103.59%[59] - 货币资金本期期末数为1,176,551,257.79元，占总资产12.61%，较上年期末变动 -54.08%[60] - 存货本期期末数为1,512,016,888.05元，占总资产16.20%，较上年期末变动14.30%[60] - 应收账款本期期末数为2,045,917,508.85元，占总资产21.92%，较上年期末变动31.05%[60] - 境外资产为72,109,986.44元，占总资产的比例为0.77%[62] - 2021年6月30日货币资金为1,176,551,257.79元，2020年12月31日为2,562,158,926.11元[115] - 2021年6月30日交易性金融资产为1,464,205,599.41元，2020年12月31日为1,428,277,848.33元[115] - 2021年6月30日应收账款为2,045,917,508.85元，2020年12月31日为1,561,211,468.90元[115] - 2021年6月30日流动资产合计为6,541,739,645.53元，2020年12月31日为7,241,147,373.69元[115] - 公司2021年6月30日资产总计93.33亿元，较2020年12月31日的97.10亿元下降3.89%[116] - 2021年6月30日非流动资产合计27.91亿元，较2020年12月31日的24.69亿元增长13.03%[116] - 2021年6月30日流动负债合计35.59亿元，较2020年12月31日的41.65亿元下降14.55%[116] - 2021年6月30日负债合计38.15亿元，较2020年12月31日的42.69亿元下降10.63%[117] - 2021年6月30日所有者权益合计55.18亿元，较2020年12月31日的54.41亿元增长1.42%[117] - 母公司2021年6月30日资产总计69.43亿元，较2020年12月31日的71.05亿元下降2.28%[119] - 母公司2021年6月30日流动资产合计38.60亿元，较2020年12月31日的42.61亿元下降9.39%[118] - 母公司2021年6月30日非流动资产合计30.84亿元，较2020年12月31日的28.44亿元增长8.44%[119] - 母公司2021年6月30日流动负债合计14.96亿元，较2020年12月31日的18.45亿元下降18.91%[119] - 母公司2021年6月30日长期股权投资为13.13亿元，较2020年12月31日的10.99亿元增长19.50%[119] - 2021年上半年营业总收入76.86亿元，2020年同期为47.61亿元[121] - 2021年上半年营业总成本69.34亿元，2020年同期为42.97亿元[121] - 2021年上半年营业利润7.91亿元，2020年同期为4.89亿元[123] - 2021年上半年利润总额8.12亿元，2020年同期为5.60亿元[123] - 2021年上半年净利润6.64亿元，2020年同期为4.49亿元[123] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润6.66亿元，2020年同期为4.65亿元[123] - 2021年上半年综合收益总额6.65亿元，2020年同期为4.50亿元[124] - 2021年上半年基本每股收益0.7226元/股，2020年同期为0.5035元/股[124] - 2021年上半年稀释每股收益0.7170元/股，2020年同期为0.5035元/股[124] - 2021年上半年负债合计17.82亿元，2020年同期为21.33亿元[120] - 2021年上半年公允价值变动收益为19,299,388.05元，2020年同期为11,587,074.57元[127] - 2021年上半年营业利润为707,417,226.82元，2020年同期为477,275,630.15元[127] - 2021年上半年净利润为614,798,143.17元，2020年同期为450,200,004.98元[127] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为8,192,057,558.44元，2020年同期为5,032,381,342.38元[129] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为9,213,750,991.69元，2020年同期为5,635,478,153.64元[129] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为8,853,653,452.28元，2020年同期为5,508,932,721.36元[131] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为360,097,539.41元，2020年同期为126,545,432.28元[131] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -226,816,140.07元，2020年同期为 -321,791,299.79元[131] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -584,807,297.21元，2020年同期为 -198,341,279.36元[131] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 -453,880,805.29元，2020年同期为 -396,571,260.02元[132] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到现金24.79亿元，较2020年上半年的16.57亿元增长49.63%[133] - 2021年上半年经营活动现金流入小计34.72亿元，较2020年上半年的22.07亿元增长57.31%[133] - 2021年上半年经营活动现金流出小计25.15亿元，较2020年上半年的16.60亿元增长51.40%[133] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额9.57亿元，较2020年上半年的5.48亿元增长74.03%[133] - 2021年上半年投资活动现金流入小计8.70亿元，较2020年上半年的8.06亿元增长7.97%[133] - 2021年上半年投资活动现金流出小计13.42亿元，较2020年上半年的11.61亿元增长15.54%[134] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计3104.37万元，较2020年上半年的1.76亿元减少82.36%[134] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计4.76亿元，较2020年上半年的3.68亿元增长29.35%[134] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额3778.06万元，较2020年上半年的 - 133.54万元由负转正[134] - 2021年上半年所有者权益合计较期初增加7740.81万元，增长1.42%[136] - 本期期末余额中资本（或股本）为927,745,590.00元，资本公积为372,780,917.25元，盈余公积为198,275,385.00元等[143] - 上年期末余额中实收资本（或股本）为920,000,000.00元，资本公积为272,347,764.53元等[144] - 本期增减变动金额中实收资本（或股本）增加7,427,600.00元，资本公积增加185,720,948.33元等[144] - 综合收益总额为465,190,592.28元[144] - 所有者投入普通股金额为7,427,600.00元，其他权益工具持有者投入资本相关金额为193,148,548.33元[144] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -368,000,000.00元[145] - 母公司上年期末余额中实收资本（或股本）为927,427,600.00元，资本公积为538,163,670.62元等[147] - 母公司本期增减变动金额中实收资本（或股本）增加317,990.00元，资本公积增加59,135,757.88元等[147] - 母公司综合收益总额为615,520,493.88元[147] - 母公司所有者投入和减少资本相关金额为37,212,482.88元[147] - 2021年上半年所有者投入

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产97.13亿元，较上年度末增长0.03%[4] - 归属于上市公司股东的净资产55.52亿元，较上年度末增长6.91%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.64亿元，上年同期为 - 2.59亿元[4] - 年初至报告期末营业收入38.12亿元，较上年同期增长82.96%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3.28亿元，较上年同期增长42.50%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.95亿元，较上年同期增长69.49%[4] - 加权平均净资产收益率为6.09%，较上年增加0.75个百分点[4] - 基本每股收益0.3552元/股，较上年同期增长41.85%[4] - 稀释每股收益0.3524元/股，较上年同期增长40.73%[4] - 2021年3月31日公司资产总计97.13亿元，较2020年12月31日的97.10亿元略有增长[18][19] - 2021年第一季度营业总收入38.12亿元，较2020年第一季度的20.84亿元增长82.96%[23] - 2021年第一季度营业总成本34.49亿元，较2020年第一季度的18.91亿元增长82.49%[23] - 2021年第一季度末资产总计72.73亿元，较上一时期的71.05亿元增长2.37%[21] - 2021年第一季度末负债合计19.76亿元，较上一时期的21.33亿元下降7.36%[22] - 2021年第一季度末所有者权益合计52.97亿元，较上一时期的49.72亿元增长6.54%[22] - 2021年第一季度营业收入为11.5773936251亿美元，2020年同期为7.9032944736亿美元[26] - 2021年第一季度营业利润为3.285871788亿美元，2020年同期为2.387798771亿美元[27] - 2021年第一季度利润总额为3.4515826211亿美元，2020年同期为2.7583893876亿美元[27] - 2021年第一季度净利润为2.9334954202亿美元，2020年同期为2.3449197295亿美元[27] - 2021年第一季度基本每股收益为0.3552元/股，2020年同期为0.2504元/股[25] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.3524元/股，2020年同期为0.2504元/股[25] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为92.933564万美元，2020年同期为39.485557万美元[27] - 2021年第一季度综合收益总额为2.9427887766亿美元，2020年同期为2.3488682852亿美元[27] - 2021年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为3.2920016317亿美元，2020年同期为2.3075513284亿美元[25] - 2021年第一季度归属于少数股东的综合收益总额为191.270418万美元，2020年同期为 - 1468.152068万美元[25] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为40.78亿元，2020年同期为21.45亿元，同比增长约89.17%[28] - 2021年第一季度收到的税费返还为210.33万元，2020年同期为608.17万元，同比下降约65.42%[28] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为47.19亿元，2020年同期为25.81亿元，同比增长约83.21%[28] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为45.55亿元，2020年同期为28.40亿元，同比增长约60.39%[28] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.64亿元，2020年同期为 - 2.59亿元，同比增长约163.64%[28] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为5.27亿元，2020年同期为5.90亿元，同比下降约10.61%[28] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为7224.98万元，2020年同期为6.46亿元，同比下降约88.82%[29] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为4.54亿元，2020年同期为 - 5647.54万元，同比增长约907.37%[29] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为2150万元，2020年无此数据[29] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为6.04亿元，2020年同期为 - 3.23亿元，同比增长约287.06%[29] - 2020年12月31日至2021年1月1日，资产总计从97.10亿元增至100.08亿元，增加2.98亿元[33] - 2020年12月31日至2021年1月1日，负债合计从42.69亿元增至45.67亿元，增加2.98亿元[34] - 2020年12月31日资产总计71.05亿元，2021年1月1日为71.10亿元，调整数为491.29万元[37] - 2020年12月31日负债合计21.33亿元，2021年1月1日为21.38亿元，调整数为491.29万元[38] - 2020年12月31日所有者权益合计49.72亿元，2021年1月1日保持不变[38] 各业务线数据关键指标变化 - 书写工具2021年营业收入为6.69亿元，同比增长57.31%，营业成本为4.07亿元，同比增长56.06%，毛利率为39.11%[15] - 晨光科力普2021年实现营业收入14.66亿元，同比增长161.06%[15] - 晨光生活馆（含九木杂物社）2021年实现营业收入2.43亿元，同比增长153.58%，其中九木杂物社实现营业收入2.21亿元，同比增长174.29%[16] 股东信息 - 股东总数为28,556户，晨光控股（集团）有限公司持股5.36亿股，占比57.79%[6] 资产项目数据关键指标变化 - 2021年3月31日交易性金融资产为9.13亿元，较2020年12月31日的14.28亿元减少36.10%，原因是部分银行理财产品到期赎回[10] - 2021年3月31日流动资产合计69.33亿元，较2020年12月31日的72.41亿元下降4.25%[18] - 2021年3月31日非流动资产合计27.80亿元，较2020年12月31日的24.69亿元增长12.59%[19] - 2021年3月31日应收账款为17.74亿元，较2020年12月31日的15.61亿元增长13.66%[18] - 2021年第一季度应收账款为1.42亿元，上一时期为1.78亿元，下降20.91%[21] - 2021年第一季度其他应收款为4.94亿元，上一时期为4.00亿元，增长23.64%[21] - 2021年第一季度存货为3.54亿元，上一时期为3.33亿元，增长6.49%[21] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动资产合计从72.41亿元降至72.15亿元，减少2611.96万元[32] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动资产合计从24.69亿元增至27.93亿元，增加3.24亿元[33] - 2020年12月31日流动资产合计42.61亿元，2021年1月1日为42.58亿元，调整数为 - 255.80万元[37] - 2020年12月31日非流动资产合计28.44亿元，2021年1月1日为28.51亿元，调整数为747.10万元[37] - 预付款项从2020年12月31日的1.32亿元降至2021年1月1日的1.05亿元，减少2611.96万元[32][36] - 预付款项从2020年12月31日的3698.79万元调整为2021年1月1日的3442.99万元，调整数为 - 255.80万元[37][40] - 2021年1月1日使用权资产新增3.24亿元[33][36] - 使用权资产在2021年1月1日新增747.10万元[37][40] 负债项目数据关键指标变化 - 2021年3月31日负债合计38.89亿元，较2020年12月31日的42.69亿元下降8.90%[19][20] - 2021年3月31日流动负债合计36.33亿元，较2020年12月31日的41.65亿元下降12.78%[19] - 2021年3月31日非流动负债合计2.56亿元，较2020年12月31日的1.04亿元增长145.97%[20] - 2021年3月31日应付账款为20.51亿元，较2020年12月31日的26.02亿元下降21.17%[19] - 2021年第一季度应付账款为2.51亿元，上一时期为3.21亿元，下降21.68%[21] - 2021年第一季度合同负债为0.38亿元，上一时期为0.76亿元，下降50.67%[21] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动负债合计从41.65亿元增至43.05亿元，增加1.39亿元[33] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动负债合计从1.04亿元增至2.62亿元，增加1.59亿元[34] - 2020年12月31日流动负债合计18.45亿元，2021年1月1日为18.49亿元，调整数为364.87万元[38] - 2020年12月31日非流动负债合计2.87亿元，2021年1月1日为2.89亿元，调整数为126.43万元[38] - 2021年1月1日一年内到期的非流动负债新增1.39亿元[33][36] - 2021年1月1日租赁负债新增1.59亿元[34][36] - 一年内到期的非流动负债在2021年1月1日新增364.87万元，租赁负债新增126.43万元[38][40] 利润相关数据关键指标变化 - 2021年1 - 3月营业收入为38.12亿元，较2020年同期的20.84亿元增长82.96%，传统业务增长，新业务增长160%[11] - 2021年1 - 3月营业成本为28.73亿元，较2020年同期的15.02亿元增长91.30%，因销售增长，尤其晨光科力普增长较大[11] - 2021年第一季度销售费用为3.34亿元，较去年同期的2.24亿元增长49.35%，因销售增长，人员投入和市场推广费用增加[12] - 2021年第一季度持续经营净利润为3.30亿元，较去年同期的2.16亿元增长53.09%，因销售恢复增长[12] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为3.28亿元，较去年同期的2.30亿元增长42.05%，因销售恢复增长[12]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司实现营业收入131.3亿元，同比增长17.9%[2] - 2020年公司实现净利润12.5亿元，同比增长18.4%[2] - 2020年营业收入131.38亿元，较2019年增长17.92%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润12.55亿元，较2019年增长18.43%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产51.94亿元，较2019年末增长23.61%[18] - 2020年末总资产97.10亿元，较2019年末增长28.35%[18] - 2020年基本每股收益1.3558元/股，较2019年增长17.66%[19] - 2020年加权平均净资产收益率26.91%，较2019年减少1.26个百分点[19] - 2020年非经常性损益合计1.53亿元，2019年为5489.58万元[22] - 2020年公司全年营业收入1313774.57万元，同比增长17.92%；归属上市公司股东净利润125542.67万元，同比增长18.43%；扣非净利润110271.23万元，同比增长9.70%[56] - 2020年末公司总资产970990.84万元，同比增长28.35%；归属上市公司股东净资产519356.87万元，同比增长23.61%[56] - 公司营业收入为131.38亿元，较上年同期增长17.92%；营业成本为98.07亿元，较上年同期增长19.16%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为12.72亿元，较上年同期增长17.54%；投资活动产生的现金流量净额为 -10.65亿元，较上年同期下降1332.97%；筹资活动产生的现金流量净额为 -2.00亿元，较上年同期下降45.08%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为12.72亿元，较上年同期增长17.54%；投资活动产生的现金流量净额为 - 10.65亿元，较上年同期下降1332.97%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.00亿元，较上年同期下降45.08%[72] - 货币资金期末数为25.62亿元，较上期增长32.37%；交易性金融资产期末数为14.28亿元，较上期增长115.79%；应收账款期末数为15.61亿元，较上期增长52.15%；应收款项融资期末数为0.61亿元，较上期增长107.83%[73] - 预付款项为131,596,384.76元，较上期增长54.15%[74] - 固定资产为1,847,635,724.45元，较上期增长58.77%[74] - 在建工程为54,946,300.66元，较上期减少78.90%[74] - 应付账款为2,602,020,507.99元，较上期增长39.81%[74] - 应交税费为477,240,219.10元，较上期增长84.56%[75] - 其他应付款为625,468,675.97元，较上期增长88.71%[75] - 2020年末货币资金为25.62亿元，较2019年末的19.36亿元增长32.31%[189] - 2020年末交易性金融资产为14.28亿元，较2019年末的6.62亿元增长115.47%[189] - 2020年末应收账款为15.61亿元，较2019年末的10.26亿元增长52.15%[189] - 2020年末流动资产合计为72.41亿元，较2019年末的52.64亿元增长37.57%[189] - 2020年末固定资产为18.48亿元，较2019年末的11.64亿元增长58.81%[189] - 2020年末资产总计为97.10亿元，较2019年末的75.65亿元增长28.36%[190] - 2020年末应付账款为26.02亿元，较2019年末的18.61亿元增长39.82%[190] - 2020年末流动负债合计为41.65亿元，较2019年末的29.95亿元增长39.07%[190] - 2020年末负债合计为42.69亿元，较2019年末的31.04亿元增长37.53%[190] - 2020年末实收资本为9.27亿元，较2019年末的9.20亿元增长0.81%[190] - 2020年营业总收入为131.38亿元，较2019年的111.41亿元增长17.92%[195] - 2020年营业总成本为117.32亿元，较2019年的98.73亿元增长18.83%[195] - 2020年归属于母公司所有者权益合计为51.94亿元，较2019年的42.02亿元增长23.61%[191] - 2020年所有者权益合计为54.41亿元，较2019年的44.61亿元增长21.96%[191] - 2020年负债和所有者权益总计为97.10亿元，较2019年的75.65亿元增长28.36%[191] - 2020年流动资产合计为42.61亿元，较2019年的28.44亿元增长49.84%[192] - 2020年非流动资产合计为28.44亿元，较2019年的26.18亿元增长8.63%[193] - 2020年流动负债合计为18.45亿元，较2019年的11.03亿元增长67.22%[193] - 2020年非流动负债合计为2.87亿元，较2019年的2.88亿元下降0.36%[193] - 2020年负债合计为21.33亿元，较2019年的13.92亿元增长53.23%[193] - 2020年营业收入为41.96亿元，2019年为39.34亿元，同比增长6.66%[198] - 2020年营业利润为14.09亿元，2019年为12.83亿元，同比增长9.87%[196] - 2020年利润总额为15.17亿元，2019年为12.94亿元，同比增长17.22%[196] - 2020年净利润为12.38亿元，2019年为10.76亿元，同比增长15.08%[196] - 2020年归属于母公司股东的净利润为12.55亿元，2019年为10.60亿元，同比增长18.43%[196] - 2020年基本每股收益为1.3558元/股，2019年为1.1523元/股，同比增长17.66%[197] - 2020年稀释每股收益为1.3558元/股，2019年为1.1523元/股，同比增长17.66%[197] - 2020年其他综合收益的税后净额为128.42万元，2019年为70.98万元，同比增长80.90%[196] - 2020年综合收益总额为12.40亿元，2019年为10.77亿元，同比增长15.12%[197] - 2020年利息费用为151.74万元，2019年为94.87万元，同比增长59.94%[198] 公司分红相关情况 - 公司拟向全体股东每10股派现金红利5元（含税），该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议[6] - 2020年每10股派息5元，现金分红4.637138亿元，占净利润比率36.94%[100] - 2019年每10股派息4元，现金分红3.68亿元，占净利润比率34.71%[100] - 2018年每10股派息3元，现金分红2.76亿元，占净利润比率34.21%[100] - 若无重大投资计划或支出，单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[97] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[99] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[99] - 成长期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达30%[99] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[99] - 重大投资或支出指未来十二个月内支出超公司最近一期经审计净资产50%且超5000万元，或超总资产30%[99] 行业整体数据情况 - 2020年1 - 11月，文教办公用品制造完成营业收入1367亿元，同比下降1%，利润总额79亿元，同比下降11%，规模以上企业1033家[28] - 2020年制笔行业212家规模以上企业主营业务收入145亿元，同比下降11%，利润7亿元，同比下降20%，出口金额24亿美元，同比下降16%，进口金额8亿美元，同比增长1%[28] - 2020年全国网上零售额12万亿元，同比增长11%[30] - 中国数字经济占经济总量已达36%[30] - 国内人口约14亿，占全球人口总数的18%，优秀国内文具头部公司有双循环发展条件[30] - 国内大办公市场规模达上万亿人民币[84] - 国内人口约14亿，约占全球人口总数的18%[84] - 2020年全国网上零售额12万亿元，同比增长11%[85] - 中国数字经济占经济总量已达36%[85] 公司业务线相关情况 - 公司主要业务包括传统核心业务和新业务，报告期内未发生重大变化[24] - 晨光科力普产品线超百万种商品[26] - 九木杂物社目标消费群体为15 - 29岁品质女生[25] - 晨光生活馆主要消费群体为8 - 15岁学生[26] - 公司每年推出上千款新品，涵盖书写工具、纸品本册等多个品类[35] - 公司检测实验室检测结果得到全球一百多个国家互相认可[36] - 公司儿童美术产品赛道中马克笔、粘土、颜料爆款线上销量显著增长[41] - 公司推进国内渠道优化升级，包括单店质量、连锁加盟、配送中心等方面[42] - 公司积极推广晨光联盟APP提升业务数字化水平[42] - 报告期内，晨光科技实现营业收入47368万元，同比增长59%[43] - 报告期内，晨光科技增加品牌和线上分销渠道投入，费用有所增加[43] - 晨光科技2020年营业收入47368.78万元，净利润 -1195.77万元；三年平均营业收入33490.38万元，平均净利润 -117.68万元[44] - 零售大店业务2020年实现总营业收入65484万元，同比增长9%；九木杂物社实现营业收入55849万元，同比增长21%[47] - 截至报告期末，公司全国有441家零售大店，其中晨光生活馆80家，九木杂物社361家（直营237家，加盟124家）[47] - 晨光科力普2020年营业收入500027万元，同比增长37%；净利润14382.86万元[49][50] - 截至报告期末，晨光科力普在全国投入6个中心仓，覆盖六大区域，新增东北中心仓[49] - 安硕文教外销业务占销售收入70%以上，受疫情影响外销收入下降，内销销售额下半年基本与上年同期持平[54] - 公司产品远销50多个国家和地区，在泰国等国家设有经销体系和采购网络[55] - 公司传统核心业务较去年同期增长9%，新业务较去年同期增长32%[58] - 文教办公用品制造业与销售营业收入为77.46亿元，毛利率33.32%，收入较上年增减9.33%[60] - 零售业营业收入为53.85亿元，毛利率13.82%，收入较上年增减32.96%[60] - 书写工具生产量为23.28亿支，销售量为23.13亿支，生产量较上年增减1.12%，销售量较上年增减1.88%[63] - 学生文具生产量为53.56亿支，销售量为53.36亿支，生产量较上年增减 -2.52%，销售量较上年增减0.58%[63] - 办公文具生产量为16.22亿支，销售量为16.05亿支，生产量较上年增减13.93%，销售量较上年增减13.54%[63] - 科力普办公业务2020年营业收入为50.00亿元，较2019年增长36.69%[62] - 零售大店业务2020年营业收入为6.55亿元，较2019年增长9.02%[62] - 文教办公用品制造业与销售主营业务成本为51.65亿元，占比52.67%，零售业主营业务成本为46.41亿元，占比47.33%，前者较上年同期增长6.35%，后者增长37.61%[65] - 公司传统核心业务推进四条赛道，包括大众、精品文创、办公、儿童美术产品赛道[88] - 公司聚焦和深耕传统渠道，推进渠道转型，运用数据赋能传统分销升级[89] - 公司持续发展零售大店业务，包括九木杂物社和晨光生活馆[93] - 公司继续壮大晨光科力普经营规模，拓展大型全国项目[94] 公司股东及股权相关情况 - 控股股东晨光集团等承诺自公司上市起36个月内不转让或委托管理上市前已持股份，不要求公司回购[103] - 若公司上市后6个月内出现特定股价情形，晨光集团等原36个月锁定期自动延长6个月至42个月[103] - 晨光集团等锁定期届满之日起24个月内减持价格不低于公司首次发行价，除