证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-043 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于"松霖转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号）核 准，公司于 2022 年 7 月 20 日公开发行了 610 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 61,000 万元，期限 6 年。票面利率具体 为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。 若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股 价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转 股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 经上交所自律监管决定书〔2022〕217 号文同意，公司 61,0 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-034 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于参加沪市智能家居行业上市公司 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/roadshowDisplay.do?tag=home） 投资者可于 2023 年 05 月 26 日(星期五)至 06 月 01 日(星期四)16:00 前通过公司邮箱 irm@solex.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日发布公司 2022 年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状 况，公司计划于 2023 年 06 月 02 日下午 15:00-16:30 举行 2022 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 年厦门辖区上市公司投资者集体接待日活动 [4] - 活动目的：加强与投资者的互动交流 [4] - 活动时间：2023 年 5 月 12 日（周五）14:30 - 16:15 [3][5] - 活动地点：“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [3][5] - 活动方式：网络远程 [3][5] 参与主体 - 参与公司：厦门松霖科技股份有限公司 [1][4] - 参加人员：董事长、总经理周华松先生；副总经理、财务总监魏凌女士；董事会秘书吴朝华女士 [6] 交流内容 - 公司 2022 年度及 2023 年第一季度业绩、现金分红、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [4] 公告声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 [2]

公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司设立薪酬与考核委员会负责拟定董事、监事及高级管理人员薪酬计划和年度绩效考评[89] - 公司审议了公司2023年内部审计工作计划的议案，通过议案[100] - 公司审议了公司董事会提名委员会2021年度履职情况报告，一致通过议案[101] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬总计为1,002.14万元[90] 财务业绩 - 公司2022年营业收入达到31.8亿元，同比增长6.84%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为2.61亿元，同比下降13.33%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为6.15亿元，同比增长113.53%[12] - 公司2022年基本每股收益为0.65元，同比下降13.33%[12] - 公司2022年第一季度至第四季度营业收入分别为7.93亿、9.19亿、7.74亿和6.95亿人民币[13] - 公司2022年应收款项融资期初余额为3458.86万元，期末余额为556.40万元[15] - 公司2022年营业收入中，国外营业收入为2.16亿元，同比增长7.15%；国内营业收入为1.02亿元，同比增长6.18%[16] - 公司2022年健康硬件IDM业务营业收入为3.06亿元，同比增长6.49%；净利润为4.28亿元，同比增长0.34%[16] - 公司2022年松霖•家业务营业收入为1.18亿元，同比增长16.53%；净利润为-1.43亿元，同比下降24.59%[16] - 公司主营业务中，制造业营业收入为31.80亿元，毛利率为30.79%，较去年增加1.25个百分点[52] - 健康硬件IDM中，厨卫健康产品营业收入为28.26亿元，毛利率为30.63%，较去年增加0.69个百分点[52] - 境外地区营业收入为21.62亿元，毛利率为35.13%，较去年增加2.28个百分点[52] - 公司销售费用为15.98亿元，较去年同期增长34.27%；管理费用为25.51亿元，较去年同期增长8.23%[55] - 公司研发投入合计为1.92亿元，占营业收入比例为6.04%；研发人员数量为799人，占公司总人数的15.43%[56] - 公司2022年实现营业收入31.81亿元，同比增长6.84%[50] - 公司归属于上市公司股东的净利润为2.62亿元，同比下降13.18%[50] - 公司总资产为44.17亿元，同比增长9.46%[50] - 营业收入增长主要是由于并购厦门倍杰特科技有限公司带来的增长[50] - 营业成本增长主要是随着收入的增长而增长[50] - 销售费用增加主要是由于并购倍杰特以及“松霖·家”体验店的使用权资产折旧的增加[50] - 管理费用增加主要是由于并购倍杰特的影响[50] - 财务费用增加主要是由于本期人民币贬值产生的汇兑收益[50] - 研发费用增加主要是研发持续投入以及并购倍杰特的影响[50] - 经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于营收增长的同时库存余额下降，提高了存货周转率降低了库存余额[50] - 公司2022年度报告显示，厦门松霖科技股份有限公司的经营活动产生的现金流量净额为615,497,173.28元，投资活动现金流入小计为865,603,954.08元，筹资活动现金流入小计为873,890,529.56元[57] - 公司的固定资产达到1,123,113,942.23元，占总资产的比例为25.43%，较上期期末数增长14.88%[57] - 在建工程金额为111,197,286.94元，占总资产的比例为2.52%，较上期期末数下降54.29%[58] - 公司的商誉为82,271,878.80元，占总资产的比例为1.86%，较上期期末数下降10.98%[58] - 资本公积为686,093,759.39元，占总资产的比例为15.53%，较上期期末数下降31.37%[59] - 公司自建产及技改项目募集资金为9,594.88元，占比15.97%[61] - 公司2022年度营业收入为3,180,528,353.42元，其中外销占67.98%，内销占31.97%[180] - 公司2022年度营业总收入为318.05亿元，较上一年度增长6.8%[197] - 2022年度营业收入为1,831,675,444.78元，较上年度下降27.6%[200] - 2022年度净利润为296,718,115.60元，较上年度下降14.9%[200] 产品业务 - 厨卫健康品类实现营业收入282,594.19万元，同比增长8.14%[17] - 美容健康品类营业收入14,465.61万元，同比增长27.28%[17] - 厨卫健康品类以健康作为第一创新方向，主要产品包括花洒、淋浴器、龙头、智能马桶、智能浴室柜等[29] - 美容健康品类已成为公司快速成长的新业务，产品包括SPA美容花洒、美容仪、冲牙器、健发仪、智能测肤仪等[30] 研发创新 - 公司持续加大研发投入，新申请专利180项，其中发明专利41项[18] - 美容健康品类的研发投入占销售比超过10%，新申请专利90项，其中发明专利37项[19] - 公司加速发展新兴智能健康品类，当期新申请专利30

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为604,789,335.11元，同比下降23.72%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为43,707,374.03元，同比下降39.89%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为95,454,148.46元，同比下降37.85%[5] - 本报告期末总资产为4,321,978,199.30元，较上年度末下降2.15%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益分别为0.11元，同比下降38.89%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,792,165.03元，同比下降38.24%[5] - 2023年第一季度净利润为50,875,698.67元，较去年同期净利润75,091,413.39元下降32.4%[13] 资产负债表调整 - 2022年12月31日资产负债表项目中，递延所得税资产调整后为15,273,984.71元[17] - 2022年12月31日资产负债表项目中，递延所得税负债调整后为40,461,257.91元[17] - 2022年12月31日资产负债表项目中，盈余公积调整后为165,073,823.75元[17] - 2022年12月31日资产负债表项目中，未分配利润调整后为891,593,321.02元[17] - 2022年12月31日资产负债表项目中，少数股东权益调整后为203,062,231.82元[17] 公司治理 - 公司董事长周华松和副董事长吴文利是公司的实际控制人，持有多家关联公司的股权[7] 厦门松霖科技财务表现 - 厦门松霖科技2023年第一季度营业收入为59,701.09万元，较去年同期下降23.56%[8] - 厦门松霖科技2023年第一季度净利润为7,877.50万元，较去年同期下降29.43%[8] - 厦门松霖科技2023年第一季度流动资产合计为2,430,489,360.35元，较去年同期略有下降[9] - 厦门松霖科技2023年第一季度非流动资产合计为1,891,488,838.95元，较去年同期略有下降[10] - 厦门松霖科技2023年第一季度负债合计为1,892,692,862.95元，较去年同期略有下降[11] - 厦门松霖科技2023年第一季度所有者权益合计为2,429,285,336.35元，较去年同期略有增长[11] - 厦门松霖科技2023年第一季度营业总收入为604,789,335.11元，较去年同期下降23.65%[12] - 厦门松霖科技2023年第一季度营业总成本为551,593,730.22元，较去年同期下降23.05%[12] - 厦门松霖科技2023年第一季度营业利润为55,569,586.38元，较去年同期下降34.82%[12] - 厦门松霖科技2023年第一季度营业外收入为714,754.91元，较去年同期下降65.73%[12] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为707,949,856.80元，较去年同期1,004,254,174.63元下降29.6%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-234,260,710.90元，较去年同期-111,781,489.65元下降109.9%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为28,663,653.90元，较去年同期1,187,797.29元增长2310.6%[16]

公司基本信息 - 公司名称为厦门松霖科技股份有限公司，业绩说明会时间为 2022 年 5 月 10 日下午 14:30 - 16:00，会议形式为网络文字互动 [1] - 会议嘉宾包括董事长兼总经理周华松先生、董事财务总监副总经理魏凌女士、董事董事会秘书吴朝华女士 [2] 股东与项目进展 - 公司目前暂未收到 8 月解禁股东的减持计划通知，如有相关信息会依规及时披露 [2] - 公司可转债项目业经第一轮反馈回复，有进展将依规公告披露，详情关注相关公告 [3] 公司交流与合作 - 调研机构主动通过 E 互动、邮件、电话等方式与公司取得联系，公司依规接受调研并披露活动记录 [4] - 公司与建霖家居不存在关联关系 [6] 公司发展战略与优势 - 公司坚持“健康硬件 IDM”和“松霖•家”的“双引擎”发展战略 [5] - “健康硬件 IDM”业务以健康为核心进行技术和产品研发，形成以“创新、设计、智造”为核心的 IDM 运营模式，升级厨卫健康品类，发展美容健康品类，布局新兴智能健康品类 [5] - “松霖·家”业务形成室内空间产品化模组化研发体系、“智能设计系统”、“数智化、预制化、设备化”的智能生产系统，实现家装现场生产工厂化 [5]

公司业务与业绩 - 公司坚持“健康硬件 IDM”和“松霖•家”双引擎发展战略，2021 年实现营业收入 297,700 万元，同比增长 46% [2] - 外销营业收入 201,780 万元，同比增长 38%；内销营业收入 95,920 万元，同比增长 11% [2] - 归属于上市公司股东的净利润 30,130 万元，同比增长 66% [2] - “健康硬件 IDM”业务包括厨卫、美容、新兴智能健康品类，“松霖•家”专注满足“家空间”个性化需求 [2] 产品价格与成本 - 因产品结构、更新迭代及调价，单价略高于前期，成本压力大，第一季度综合毛利率与去年全年基本持平，剔除倍杰特影响，厨卫健康品类毛利率回升至约 32% [3] - 原材料涨价和汇率波动对毛利率影响约 7%，原材料涨价影响约 4%，去年五金材料涨价对成本影响最大 [3] 物流成本 - 公司与客户基本采用 FOB 结算方式，航运成本对公司影响不大 [3] 产品品类调整 - 因疫情和战略升级，公司对家具类产品战略调整，转型新兴智能健康品类 [3] - 新兴智能健康品类处于培育阶段，暂无订单和毛利率数据，预计有较大市场成长空间 [3] 美容健康品类 - 美容健康品类拓品初期基于厨卫健康品类客户资源，现已孵化多个新兴个护产品，客户类型多元化 [3] - 现有美容健康产品毛利明显高于其他产品，公司将走向轻医美、轻医疗器械方向，保障产品维持稳定毛利状态 [4] “松霖·家”业务 - 疫情前交付周期约 3 - 4 个月，受疫情影响各城市交期有波动 [4] - 厦门店、泉州店已开业，今年筹备新增十城门店，未来 2 - 3 年重点在省会和一二线城市布局 [4] 倍杰特公司 - 2021 年因疫情、汇率和原材料价格问题未完成对赌业绩承诺 [4] - 公司对其未来完成对赌业绩承诺有信心，因其营收超预期、已调价且公司将给予支持 [4]

公司战略 - 坚持“健康硬件 IDM”和“松霖•家”业务并行的双引擎发展战略 [2] - “健康硬件 IDM”业务包含厨卫健康、美容健康和新兴智能健康三大品类，采用 IDM 经营模式，实现制造、技术和客户资源共享 [2][3] - “松霖•家”业务以自有品牌形式为消费者提供完整“家”，通过提供模组化、预制化产品，带动设计智能化，实现个性化定制 [3] 业绩表现 - 2022 年第一季度，“松霖•家”业务同比亏损增加 1900 多万，“健康硬件 IDM”业务净利润同比增加约 1800 万，合计后与 2021 年同期持平，营收增长较快但净利润持平 [3] 互动交流 疫情影响 - “健康硬件 IDM”业务主要是 TOB 业务且以出口为主，疫情影响有限；“松霖·家”业务泉州店 3 - 4 月因疫情关门歇业，对泉州地区业务影响较大 [3] 订单情况 - 客户一般年初提供年采购计划，提前 2 - 3 个月下订单 [3] - 海外业务仅“健康硬件 IDM”有，厨卫健康品类订单增长较去年放缓，美容健康品类订单不受影响，增长符合预期 [3] 汇率影响 - “健康硬件 IDM”业务产品外销为主，外销比例约 70%，人民币贬值利好公司，公司通过外汇套保业务降低汇率波动对利润的影响 [3][4] 业务整合 - 收购倍杰特后，其产品补充厨卫健康品类，公司为其提供技术研发引导、客户资源整合，整合双方供应链资源，对经营管理、财务管理等进行系统整合 [4] 未来规划 - “松霖·家”和“健康硬件 IDM”业务有各自中长期目标，人员、组织、运营分开 [4] - “健康硬件 IDM”业务发展路径清晰，涵盖个人、家用及商用健康硬件领域，美容健康品类是第二大增长点，将打造轻医美、轻医疗器械类产品路线，与医院合作，招聘医学人才，新型智能健康运动项目在培育中 [4] - “松霖·家”优先在省会、一线或强二线城市以“一城一馆”直营模式布局，中长期业绩爆发速度将远超“健康硬件 IDM”业务 [4] 市场问题 - 美容健康品类新旧产品以满足不同需求的差异化产品存在，新产品开拓新需求，不挤压旧产品市场 [4] 研发与并购 - 若美容健康品类有合适并购标的，公司会择机启动收购计划 [5]

业务发展方向 - 厨卫健康品类扩充智能马桶系列产品，未来向健康化、智能化做功能性升级研发，重点考虑美容健康品类发展 [2] - 美容健康品类定位 TOB 市场，基于研发优势为品牌商提供差异化、创新性产品和解决方案 [3] 市场增量与合作 - 厨卫健康品类海外市场主要增量为与老客户合作品类增加和新客户带来新市场 [2] - 公司会考虑与国内品牌商合作，前提是保证毛利率 [2] 市场规模与竞争 - 2021 年中国医美市场规模达 2274 亿元，线上美容仪美容护肤产品市场规模达 2331 亿元，面部美容仪规模达 111.8 亿元，品牌数量呈上升状态，竞争激烈 [3] 生产线情况 - “非标柔性化产线”指公司装配工艺，为应对市场需求、提高生产效率，未来会随生产规模扩大不断升级 [3] “松霖·家”业务 - 与装配式装修最终效果类似，目标是实现家装预制化，减少对专业工人依赖，提高品控管理并降低成本 [3] - 下半年计划连续开 10 家店，成本在可控范围内，选址主要为省会和国内一二线城市，由中心向外扩张 [3] 可转债与股价 - 可转债批文有效期 12 个月，发行时间表以公司披露公告为准 [4] - 公司坚持“双引擎”发展战略，基本面稳健，管理层和员工对公司有信心 [4]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入7.74亿元，同比减少2.69%；年初至报告期末营业收入24.86亿元，同比增长24.45%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7286.47万元，同比减少1.52%；年初至报告期末为2.29亿元，同比增长9.17%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8578.19万元，同比增长33.04%；年初至报告期末为2.58亿元，同比增长38.71%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.02亿元，同比增长380.76%[4] - 本报告期末总资产45.46亿元，较上年度末增长12.65%；归属于上市公司股东的所有者权益24.56亿元，较上年度末增长10.34%[6] - 2022年9月30日货币资金为939,861,850.62元，2021年12月31日为566,338,061.38元[17] - 2022年9月30日交易性金融资产为479,387,115.07元，2021年12月31日为12,668,811.36元[17] - 2022年9月30日应收账款为582,789,953.79元，2021年12月31日为675,515,677.26元[17] - 2022年9月30日存货为366,047,127.61元，2021年12月31日为530,806,396.47元[19] - 2022年9月30日流动资产合计为2,458,115,162.97元，2021年12月31日为1,919,494,962.86元[19] - 2022年第三季度公司资产总计45.46亿元，较之前的40.36亿元增长12.65%[20][21] - 2022年前三季度营业总收入24.86亿元，较2021年同期的19.97亿元增长24.45%[22] - 2022年前三季度营业总成本21.60亿元，较2021年同期的17.73亿元增长21.83%[24] - 2022年前三季度营业利润2.79亿元，较2021年同期的2.49亿元增长12.33%[24] - 2022年前三季度利润总额2.77亿元，较2021年同期的2.49亿元增长11.51%[24] - 2022年前三季度净利润2.43亿元，较2021年同期的2.11亿元增长15.00%[24] - 2022年第三季度流动负债合计9.13亿元，较之前的11.89亿元减少23.20%[20] - 2022年第三季度非流动负债合计9.66亿元，较之前的4.24亿元增长127.89%[21] - 2022年第三季度负债合计18.79亿元，较之前的16.13亿元增长16.59%[21] - 2022年第三季度所有者权益合计26.67亿元，较之前的24.23亿元增长10.06%[21] - 持续经营净利润为2.4271225226亿元，去年同期为2.1105902014亿元[26] - 归属于母公司股东的净利润为2.2874455240亿元，去年同期为2.0953062661亿元[26] - 基本每股收益为0.57元/股，去年同期为0.52元/股[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为26.3977113780亿元，去年同期为20.2468841745亿元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为5.0246141797亿元，去年同期为1.0451428667亿元[29] - 取得借款收到的现金为8.2171866438亿元，去年同期为1950万元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7.3508927983亿元，去年同期为 -2.3837081594亿元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.4871829130亿元，去年同期为 -1.0261592380亿元[32] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3333.109542万元，去年同期为 -3.561531万元[32] - 期末现金及现金等价物余额为9.1328704263亿元，去年同期为4.7917802183亿元[32] 各条业务线数据关键指标变化 - 健康硬件IDM年初至报告期末营业收入24.09亿元，同比增长23.79%；营业成本16.76亿元，同比增长23.11%；净利润3.46亿元，同比增长19.70%[7] - 松霖•家年初至报告期末营业收入7699.89万元，同比增长49.39%；营业成本6369.50万元，同比增长48.13%；净利润 -1.04亿元，同比减少32.39%[7] 主要财务科目变动原因 - 货币资金变动比例65.95%，主要系经营活动及筹资活动产生的现金流量净额大幅增加[9] - 交易性金融资产变动比例3683.99%，主要系期末的结构性存款余额增加[9] - 应付债券变动比例100.00%，因公司于2022年7月公开发行了6.10亿元可转换公司债券[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为11,293名[13] - 松霖集团投资有限公司持股124,751,108股，持股比例31.11%[13] - 周华松持股89,736,506股，持股比例22.38%[13] 股权结构 - 厦门松霖投资管理有限公司持有松霖集团投资有限公司100.00%的股权[15] - 周华松和吴文利分别间接持有厦门松霖投资管理有限公司85.00%和15.00%的股权[15]