股票代码：605116 股票简称：奥锐特 关于奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 17 日出具的《关于奥锐特药业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 491 号）（下称"审核问询函"）已收悉。奥锐特药业股份有限公司（下称"奥 锐特"、"发行人"或"公司"）与海通证券股份有限公司（下称"保荐机构"）、 国浩律师（杭州）事务所（下称"发行人律师"）、天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（下称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原 则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下， 请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与募集说明书中简称具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（不加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体（不加粗） | 对审核问询函所列问题的回复，或对募集说明书的引用 | | 楷体（加粗） | 对募集说明书等申请文件补充披露或修订的内 ...

关于奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 海通证券股份有限公司 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《奥锐特药业股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人 ...

目 录 | 一、关于融资规模以及效益测算………………………………第 | 1—58 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于业绩及经营情况………………………………………第 | 58—109 | 页 | | 三、关于财务性投资……………………………………………第 | 110—117 | 页 | 关于奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核 问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1151 号 上海证券交易所： 程，建筑面积、设备购置数量的确定依据及合理性，与新增产能的匹配关系， 建筑单价、设备单价以及安装费与公司已投产项目及同行业公司可比项目是否 存在明显差异；（2）结合本次募投项目非资本性支出情况、说明实质上用于补 流的规模及其合理性，相关比例是否超过本次募集资金总额的 30%，是否存在置 换董事会前投入的情形；（3）结合公司现有资金余额、用途、缺口和现金流入 金额，说明本次融资规模的合理性；（4）效益预测中产品价格、成本费用等关 键指标的具体预测过程及依据，与公司现有水平及同行业可比公司的对比情况， 相关预测是否审慎、合理。 由海通证券股份有限公司转来 ...

海通证券股份有限公司 关于奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《奥锐特药业股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-2-1 | | | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、 发行人本次发行情况 13 | | | 三、 本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员保荐 | | | 业务执业情况及承诺事项 23 | | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 24 | | | 五、保荐机构承诺事项 24 | | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 25 | | | 七、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况 26 | | | 八、本次向不特定对象发行可转换公司债券符合规定 27 | | | 九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 36 | | | 十、保荐机构和保荐代表人联系方式 36 | | | 十一、保荐机构认为应当说明的其他事项 37 | | | 十二、保荐机构对本次股票上市的推 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 补充法律意见书（一） 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 致：奥锐特药业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）作为奥锐特药业股份有限公 司聘任的，为其向不特定对象发行可转换公司债券提供法律服务的发行人律师， 于 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2023-039 特此公告。 奥锐特药业股份有限公司 奥锐特药业股份有限公司董事会 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于奥锐特药业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕491 号）（以下简称"问询函"）。上交所审核机构对公司提交的向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提 出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据要求将审核问询函回复进行公开披 露，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于奥锐 特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函 的回复》 ...

股票代码：605116 股票简称：奥锐特 奥锐特药业股份有限公司 Aurisco Pharmaceutical Co.,Ltd. （住所：浙江省天台县八都工业园区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 1-1-1 奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事 项： 一、公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次 ...

财务表现 - 2023年第一季度，奥锐特药业营业收入为302,135,926.13元，同比增长38.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为45,877,847.97元，同比增长12.30%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为79,859,097.31元，同比增长214.67%[4] - 加权平均净资产收益率为2.70%，较上年同期增加0.02个百分点[5] - 非经常性损益项目中，政府补助相关金额为2,865,008.34元[5] - 公司2023年第一季度流动资产总额为1,144,330,567.45元，较上一季度增长了5.15%[10] - 公司2023年第一季度非流动资产总额为965,213,870.82元，较上一季度增长了2.20%[11] - 公司2023年第一季度营业总收入为302,135,926.13元，较去年同期增长了38.16%[12] - 公司2023年第一季度营业总成本为244,765,089.71元，较去年同期增长了44.53%[13] - 2023年第一季度公司持续经营净利润为457,108,870.38元，较上年同期增长12.7%[14] - 经营活动现金流入小计为322,269,254.53元，较上年同期增长25.8%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-42,074,379.26元，较上年同期改善[17] 股东信息 - 股东信息显示，前十名股东中，浙江桐本投资有限公司持股最多，持股数量为153,583,200股，占比37.81%[7] - 前十名股东中，裘伟红持有的股份中有2,050,000股被质押[7] - 前十名股东中，张敏华持有2,740,000股，罗小丰持有1,818,136股，时峰持有1,763,700股[8] - 公司实际控制人为彭志恩，褚义舟与刘美华为夫妻关系，公司未知其他股东关联关系[8] 提醒事项 - 公司报告期经营情况无其他重要信息需提醒投资者关注[9]

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2023-024 奥锐特药业股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.s seinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 20 日(星期四) 至 04 月 26 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@aurisco. com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 15 日发布 公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 27 日 下午 14:00-15:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流 ...

公司基本信息 - 公司的中文名称为奥锐特药业股份有限公司，中文简称为奥锐特，外文名称为Aurisco Pharmaceutical Co.,Ltd.[11] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为奥锐特，股票代码为605116[12] 公司财务表现 - 公司2022年度营业收入达到了1,008,076,473.51元，同比增长25.48%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为210,895,084.79元，同比增长25.00%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为166,408,435.40元，较上年同期下降17.44%[13] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,676,167,948.81元，同比增长11.28%[13] - 公司2022年基本每股收益为0.52元，同比增长23.81%[13] - 公司2022年加权平均净资产收益率为13.34%，较上年同期增加1.65个百分点[13] 公司研发情况 - 公司研发投入持续增加，研发费用同比增长69.09%，目前有30个产品处于研发阶段[19] - 公司投资成立奥锐特生物，配备先进设备，已形成寡核苷酸原料药研发、生产到全球注册能力[19] - 公司加快专利授权及全球注册，新申请发明专利20项，新授权有效发明专利12项[19] 公司行业地位 - 公司所属行业为医药制造业，2022年医药制造业规模以上工业企业实现营业收入29,111.40亿元[21] - 医药行业被列入国家战略性新兴产业发展规划，将成为中国经济新的增长点[21] - 医药行业与其他行业相比，行业周期性特征不明显，未来持续发展受人口老龄化和健康意识增强推动[21] 公司生产销售 - 公司主要从事特色复杂原料药、医药中间体和制剂的研发、生产和销售[23] - 公司贸易业务以客户需求为切入点，业务人员通过已有客户资源、交易展会、网络查询等方式接洽潜在客户[24] - 公司已经建立起了覆盖呼吸系统、心血管、抗感染、神经系统、抗肿瘤和女性健康等六大领域的产品链[26] 公司环保措施 - 公司建立了完善的环保风险应急机制，制定了突发环境污染事件应急预案[139] - 公司配备专业的水质分析人员和先进的废水、废气检测仪器，制定了污染物自行监测方案[140] - 公司定期向外公开危废产生、处置相关信息[142]