证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 江西宏柏新材料股份有限公司 （江西省乐平市塔山工业园区工业九路） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （上会稿） 保荐人（主承销商） 二零二三年十一月 江西宏柏新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2023-085 江西宏柏新材料股份有限公司 实际控制人、董事增持股份计划的公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、董事 林庆松先生计划自 2023 年 11 月 1 日至 2024 年 2 月 1 日，以其自有资金通过上 海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等方 式）择机增持本公司股份，林庆松先生拟增持金额为不低于人民币 500 万元且 不超过人民币 1,000 万元；在其首次增持的 12 个月内，本次增持股份数与后续 增持比例以及前次增持计划的增持结果合计不超过公司总股本的 2%。本次拟增 持股份的价格不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例，林庆松先生将基于 对公司股票价值的合理判断，择机实施增持计划。 ●本次增持计划可能存在因资本市场发生变化以及目前尚无法预判的因素 导致无法实施或只能部分实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2023 年 10 月 ...

财务业绩指标 - 本季度（2023年第三季度）营业收入365709357.26元较上年同期下降7.51%年初至报告期末1026593644.76元较上年同期下降23.80%[4] - 本季度归属于上市公司股东的净利润22277468.36元较上年同期下降72.31%年初至报告期末51559762.29元较上年同期下降83.80%[4] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7038202.80元较上年同期下降90.94%年初至报告期末35400950.86元较上年同期下降88.43%[4] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末147456651.18元较上年同期下降54.29%[4] - 基本每股收益本季度0.04元/股较上年同期下降69.23%年初至报告期末0.08元/股较上年同期下降84.62%[4] - 稀释每股收益本季度0.04元/股较上年同期下降69.23%年初至报告期末0.08元/股较上年同期下降84.62%[4] - 加权平均净资产收益率本季度1.13%较上年同期减少3.05个百分点年初至报告期末2.60%较上年同期减少14.50个百分点[4] - 2023年前三季度营业总收入1026593644.76元2022年前三季度为1347234921.80元[15] - 2023年前三季度营业总成本989798789.10元2022年前三季度为989334031.89元[15] - 2023年前三季度净利润51559762.29元2022年前三季度为318342593.14元[16] - 2023年前三季度基本每股收益0.08元/股2022年前三季度为0.52元/股[18] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计941809641.42元2022年前三季度为1267702553.11元[19] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计794352990.24元2022年前三季度为945095150.52元[19] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额147456651.18元2022年前三季度为322607402.59元[19] - 2023年前三季度研发费用26609797.87元2022年前三季度为50310473.45元[16] - 2023年前三季度销售费用17207827.22元2022年前三季度为25030619.34元[16] - 2023年前三季度管理费用63044033.66元2022年前三季度为58914092.70元[16] 股东情况 - 宏柏化学有限公司持股137,646,667股持股比例22.71%[9] - 宏柏（亚洲）集团有限公司持股116,742,413股持股比例19.26%[9] - 南昌龙厚实业有限公司持股55,423,823股持股比例9.14%[9] - 新余市宝隆企业管理中心（有限合伙）持股42,895,502股持股比例7.08%其中质押24,570,000股[9] 股东增持情况 - 实际控制人纪金树拟增持金额不低于1000万元不超过2000万元[11] - 实际控制人林庆松拟增持金额不低于1200万元不超过1500万元[11] - 截至2023年10月13日纪金树累计增持1,283,822股占总股本0.21%[11] - 截至2023年10月13日林庆松累计增持1,739,296股占总股本0.28%[11] 资产情况 - 本报告期末总资产3110589100.14元较上年度末增长8.16%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1970996798.49元较上年度末下降1.80%[4] - 2023年9月30日流动资产合计1,199,040,379.41元[13] - 2023年9月30日非流动资产合计1,911,548,720.73元[13] 现金流量相关（投资活动） - 2023年第三季度取得投资收益收到的现金为839420.61元[20] - 2023年第三季度处置固定资产无形资产和其他长期资产收回现金净额为1688961.58元[20] - 2023年第三季度收到其他与投资活动有关的现金为64276295.21元[20] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为66804677.40元[20] - 2023年第三季度购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金为435739497.02元[20] 现金流量相关（筹资活动） - 2023年第三季度吸收投资收到的现金为9284860.00元[20] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为572423526.58元[20] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为255999580.61元[20] - 2023年第三季度分配股利利润或偿付利息支付的现金为127414402.92元[20] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为581708386.58元[20] 净利润下降原因 - 归属于上市公司股东的净利润下降主要系产品销售单价下降导致产品毛利率下降所致[8]

主要产品 2023 年 1-9 月份 产量（吨） 2023 年 1-9 月份 销量（吨） 2023 年 1-9 月份 销售金额（万元） HP669 5,203.20 5,669.98 14,085.76 HP1589 4,022.34 4,796.83 14,028.51 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 注：主要产品的产量、销量为合并报表层面的统计数据。以上销售金额为 不含税金额。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 | （一）主要产品价格变动情况 | | --- | | 主要产品 | 2023 年 1-9 月 | 2022 年 1-9 月 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价（元/吨） | 平均售价（元/吨） | | | HP669 | 24,842.71 | 34,049.00 | -27.04% | | HP1589 | 29,245.38 | 45,401.21 | -35.58% | | HP669C | 12,569.53 | 20,680.55 | -39.22% | | 气相白炭黑 | 13,239.79 | 26,836.34 | - ...

关于 江西宏柏新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 上市审核委员会会议意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） 上海证券交易所： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二零二三年十月 根据贵所于 2023 年 10 月 10 日出具的《关于江西宏柏新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券上市审核委员会会议意见落实函》（以下简称"落实函"） 的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"或"保荐人"） 作为江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新材"、"发行人"或"公司"） 本次向不特定对象发行可转债的保荐机构，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就落实 函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。 除特别说明外，本回复中的简称与《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》（以下简称"《募集说明书》"）中的简 称具有相同含义。本回复中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据回复中所列示 的相关单项数据计算得出的结果略有不同。 7-1-1 问题一 请发行人结合产品市场需求、公司产能规划以及 2022 ...

北京市中伦律师事务所 关于江西宏柏新材料股份有限公司 实际控制人增持公司股份的 专项核查意见 2023 年 10 月 北京市中伦律师事务所 关于江西宏柏新材料股份有限公司 实际控制人增持公司股份的 专项核查意见 致：江西宏柏新材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江西宏柏新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司实际控制人纪金树、林庆松增持公司 股份（以下简称"本次增持"）事宜出具《北京市中伦律师事务所关于江西宏柏 新材料股份有限公司实际控制人增持公司股份的专项核查意见》（以下简称"本 专项核查意见"）。 为出具本专项核查意见，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司收购管理办法》（2020 修正）（以下简称"《收购管理办法》"）等相关法律、 法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，查阅了本所律师认为出具本专项核查意见所必须查阅的文件，对本次增持 有关的文件资料和事实进行了核查和验证。 本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《律师事 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2023-083 江西宏柏新材料股份有限公司 实际控制人增持公司股份结果的公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●增持计划的基本情况：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、董事长兼总经理纪金树先生、实际控制人、董事林庆松先生计划自 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日，以其自有资金通过上海证券交易所交易 系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式）择机增持本公司股 份，其中纪金树先生拟增持金额为不低于人民币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元；林庆松先生拟增持金额为不低于人民币 1,200 万元且不超过人民币 1,500 万元；合计增持股份数不超过公司总股本的 2%。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西宏柏新材 料股份有限公司实际控制人增持股份计划的公告》（公告编号：2023-061）。 ●增持计划实 ...

江西宏柏新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿） 声 明 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 江西宏柏新材料股份有限公司 （江西省乐平市塔山工业园区工业九路） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （上会稿） 保荐人（主承销商） 二零二三年九月 中证鹏元为公司本次发行出具了《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为 AA-，评级展望为 稳定，本次发行的可转换公司债券信用等级为 AA-。在可转换公司债券存续期内， 中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2023-081 江西宏柏新材料股份有限公司 关于以自有资金投资建设项目"功能性新材料项目"的进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、项目概述 为加速推进江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）长远发展战 略规划需求，进一步提升公司市场竞争优势，公司拟投资建设"功能性新材料项 目"（最终以项目备案主管部门备案名称为准），项目总投资金额为 12.00 亿元人 民币，公司将根据项目进展情况分阶段投入。 公司将持续关注上述项目进展，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求， 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 特此公告。 在自有资金建设项目"功能性新材料项目"未开展建设的情况下，对于烷基 硅烷、烷氧基硅烷、巯基硅烷、钛酸酯偶联剂等市场需求较大、客户资源储备较 为丰富的产品，公司拟在向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及相关项 目中优先建设。 调整规划后，原"功能性新材料项目"已调整转移至新项目的产品不再重复 建设，剩余尚未 ...