会议信息 - 2024年5月20日在江苏省泰州市召开股东大会[2] - 出席会议股东和代理人7人，所持表决权37,804,520，占比63.0103%[2] - 公司在任董事、监事全部出席会议，董秘兼副总出席[4] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等13项议案均100%同意通过[5][6][7][8][9] - 不同市值和持股比例股东对现金分红议案表决情况不一[10] - 5%以下股东对2023年度利润分配方案议案同意比例为0[11] - 议案11、12为特别决议议案获三分之二以上通过[12] 其他事项 - 公告提及2024年度董事薪酬等多项议案[12] - 见证律所是北京市金杜（南京）律师事务所[13] - 律师认为股东大会程序合法有效[13]

公司基本信息 - 云涌科技注册资本60,190,728元，2020年7月10日上市，代码688060.SH[3] 项目进展 - 2022年6月20日部分项目延期，2023年8月11日部分项目结项，节余1882.50万元补流[13][14][15] 保荐相关 - 2021 - 2023年保荐代表人多次变更，督导至2023年12月31日[1][9][10] 资金情况 - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额756.46万元，现金管理本金10000万元[21] 合规情况 - 持续督导期信息披露合规，公司与机构配合良好[7][16][17]

业绩总结 - 2023年公司营业收入28235.87万元，同比增长6.22%[46] - 2023年公司归母净利润 - 674.67万元，同比减少140.26%[46] - 2023年公司扣非归母净利润 - 900.44万元，同比减少158.43%[46] - 报告期末公司总资产108562.31万元，较期初减少0.67%[46] - 报告期末公司归母所有者权益95618.06万元，较期初减少1.24%[46] - 2023年工业信息安全产品营业收入同比增长2.75%[46] - 2023年智能档案柜及控制类产品营业收入同比增长27.81%[46] - 2023年公司直接人工及制造费用同比增长35.96%[47] - 2023年基本每股收益为 - 0.1121元/股，较2022年减少140.14%[76] - 2023年稀释每股收益为 - 0.1121元/股，较2022年减少140.21%[76] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.1497元/股，较2022年减少158.29%[76] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 0.6976%，较2022年减少2.4376个百分点[76] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 0.9310%，较2022年减少2.5310个百分点[76] - 2023年研发投入占营业收入的比例为22.79%，较2022年减少0.03个百分点[76] - 货币资金期末金额84545532.17元，占总资产比例7.79%，较上期增长67.20%[80] - 交易性金融资产期末金额207372548.61元，占总资产比例19.10%，较上期减少27.93%[80] - 应收款项融资期末金额22422695.22元，占总资产比例2.07%，较上期增长1080.14%[80] - 营业成本本期数201083151.46元，较上年同期增长13.23%[83] - 销售费用本期数23245504.31元，较上年同期增长53.96%[83] - 经营活动产生的现金流量本期数 - 39439650.13元，销售商品提供劳务收到现金较上年同期增长10.52%，购买商品接受劳务支付现金较上年同期减少24.07%[86] - 投资活动产生的现金流量本期数64328585.16元，较上期减少27.06%[86] - 筹资活动产生的现金流量本期数8990982.48元，主要系报告期内银行借款增加所致[86] 未来展望 - 2024年公司董事会将加强自身建设，推动公司发展战略实施[59] - 公司制定2024 - 2026年未来三年股东回报规划，采取现金、股票等方式分配利润，待股东大会审议通过后生效[38][39][90] 财务相关 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 - 674.67万元，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为2.25亿元[22] - 2024年度独立董事领取固定津贴标准为8.4万元/年（税前）[28] - 公司支付给董事和高级管理人员2023年薪酬总额为529.75万元[28] - 公司拟使用6651.37万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的23.47%[32] - 董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[36] - 2023年度中证天通审计费用为60万元，2024年度审计费用待协商确定[41] 会议相关 - 公司2023年年度股东大会现场会议时间为2024年5月20日，地点为江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室[10] - 网络投票起止时间为2024年5月20日，通过交易系统投票平台的投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，通过互联网投票平台的投票时间为9:15 - 15:00[10] - 2023年度公司召开4次股东大会，第三届董事会召开多次会议，监事会共召开7次会议[49][50][51][61] 其他 - 股东发言限在5分钟内，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，重复表决以第一次投票表决结果为准[7] - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项报告已在2024年4月25日相关会议审议通过[12][14][16][18][20][22][25] - 2023年度公司及控股子公司均不存在对外担保和非经营性资金被占用情况[56] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计总资产的15%[91] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%；成熟期且有重大资金支出安排，占比最低达40%；成长期且有重大资金支出安排，占比最低达20%[92] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发[93] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[95]

业绩数据 - 2023年公司营业收入28,235.87万元，较上年同期增长6.22%[7][11][28] - 2023年归属于母公司所有者的净利润-674.67万元，较上年同期减少140.26%[7][11][28] - 2023年归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润-900.44万元，较上年同期减少158.43%[7][11][28] - 2023年销售费用较上年同期增长53.96%[8][11][30] - 2023年研发费用占营业收入比为22.79%[9][11][30] - 2023年管理费用较上年同期增长10.14%[9][11][30] - 2023年直接人工及制造费用较上年同期增长35.96%[9][11][30] - 2023年理财收益较上年同期减少34.20%[9][11][30] - 2023年基本每股收益为-0.1121元/股，同比下降140.14%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-3943.97万元，净流出情况较上年收窄66.18%[31] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为27791.54万元，较上年同期增长10.52%[31] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为20478.94万元，较上年同期减少24.07%[31] - 2023年度公司研发费用为64,344,562.06元，较2022年度增加6.09%[40] 技术与产品 - 截止2023年12月31日，公司拥有专利60项，其中发明专利25项、实用新型专利27项、外观设计专利8项，累计获得计算机软件著作权160项[41] - 报告期内，公司新增授权发明专利7项，新增登记软件著作权27项[41] - 报告期内，公司开展新型电力系统能源管理平台搭建，相关产品已试点测试[36] - 报告期内，公司开展一键停控系统平台研发，实现对纵向边界控制报文阻断[37] - 报告期内，公司完善主机加固及可信验证软件平台搭建，实现服务器主动防御[37] - 公司核心技术包括可信计算技术、工业通讯协议代理技术等多种技术[34] - 公司核心技术应用于工业网关、电力能源行业等多个领域[34] - 上网行为审计开发引擎技术可用于构建工业环境下的上网行为审计[35] 募集资金 - 截至2023年12月31日，公司募集资金总额为6.6705亿元，发行费用6495.283019万元，银行手续费1.476693万元，其他支出219.155794万元[42] - 截至2023年12月31日，公司购买理财25.348亿元，赎回理财24.389007875亿元，理财收益3171.743244万元，利息收入165.64292万元[42] - 截至2023年12月31日，公司以募集资金置换预先投入自筹资金979.460905万元，募投项目支出2.6125714844亿元，超募资金永久补充流动资金2.399亿元，节余募集资金永久补充流动资金1884.910691万元[42] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额为756.462968万元[42] - 截至2023年12月31日，公司募集资金存放和使用符合相关法规和文件规定，无违规情形[43] 股权情况 - 截至2023年12月31日，公司董事长、总经理高南持股2025万股，董事、副总经理焦扶危持股1350万股[44] - 截至2023年12月31日，董事高渊年初持股6680股，年末持股14960股，增加8280股，因任职董事前二级市场减持、第二类限制性股票归属[44] - 截至2023年12月31日，副总经理、董事会秘书姜金良年初持股7200股，年末持股16800股，增加9600股，因第二类限制性股票归属[44] - 截至2023年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员年初合计持股4394.1504万股，年末合计持股4396.6184万股，增加24680股[45] - 截至2023年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及违规减持情形[45] 其他情况 - 2023年公司内部控制经审计，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[5] - 2023年云涌科技在持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情形[3] - 2023年云涌科技在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项[3] - 2023年云涌科技及其控股股东等未受到中国证监会行政处罚等事项[5] - 2023年云涌科技及相关当事人不存在未履行承诺的情况[5] - 2023年云涌科技不存在需要专项现场核查的情形[6] - 公司业务主要集中于电力行业，受电力行业政策和电网投资规模影响大[16][17] - 公司向非电力领域拓展存在不确定性及让利风险[18][19] - 2023年度公司核心竞争力未发生不利变化[39]

回购方案 - 首次披露日为2024/2/2/24，由控股股东等提议[3] - 实施期限为2024/3/6 - 2025/3/5[3] - 预计回购金额1000 - 2000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购177,028股，占比0.29%[3][5] - 累计回购金额544.50万元[3] - 实际回购价26.41 - 34.76元/股，本次不超47.94元/股[3][4]

业绩总结 - 公司近日收到政府补助资金216.00万元[3] - 补助为与收益相关的政府补助[3] - 补助数据未经审计，会计处理及损益影响以审计结果为准[4]

公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入28,235.87万元，较上年同期增长6.22% [1] - 但由于销售费用增长、研发投入较高、生产投入扩充产能等因素影响，实现归属于母公司所有者的净利润-674.67万元，较上年同期减少140.26% [1] - 2024年一季度公司实现营业收入5,225.37万元，较上年同期增长17.33%，实现归属于母公司所有者的净利润334.33万元，经营活动现金流由上年同期-3,245.24万元收窄至-37.66万元，整体经营状况稳中向好 [4][5] 业务发展 - 公司投资设立全资子公司鹤壁云涌科技有限公司，主要从事国产化平台产品的研发、生产及销售 [6] - 公司与飞腾、龙芯、瑞芯微等国产CPU厂商建立长期合作关系，切入信创产业链，开展国产化平台标准计算机、服务器、网关产品的设计、开发、生产 [6] - 2023年公司新增产品分类国产化平台通用产品，实现业绩收入2,479.41万元，部分产品已实现批量供货 [14] 可信计算技术 - 公司基于可信计算核心技术及架构，开发可信根、可信软件基、可信验证管理模块、PCIE可信卡等可信产品线及可信安全方案 [16][17] - 公司进一步完善主机加固及可信验证软件平台搭建，实现服务器主动防御 [18] - 公司可信管理平台可信根等相关产品及解决方案报告期内已实现批量供货 [18] 投资者回报 - 2023年度公司不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股 [7] - 公司制定了《江苏云涌电子科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》，保证利润分配政策的连续性和稳定性 [8] - 公司于2023年3月7日发布以集中竞价交易方式回购公司股份方案，用于实施员工持股计划或股权激励计划 [13]

报告发布 - 公司于2024年4月26日发布2023年年度报告和2024年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 业绩说明会于2024年5月14日15:00 - 17:00举行，方式为线上文字互动[5][6] - 线上平台是上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[5][6] 投资者提问 - 投资者可在2024年5月13日16:00前通过邮件、电话等形式提前提问[3][6] 参会人员 - 参加人员有董事长、总经理高南，董事、技术总监高渊等[7] 联系信息 - 联系人是证券部，电话0523 - 86658773，邮箱ir@yytek.com[8] - 说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

募集资金情况 - 公司发行1500万股A股，每股发行价44.47元，募集资金6.6705亿元，净额6.021亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额756.46万元[4] - 2023年度募集资金净额为60209.72万元[27] 资金使用情况 - 2023年公司累计使用3.262亿元进行现金管理，累计收回2.262亿元，本金余额1亿元[12] - 2023年4月，公司同意使用8000万元超募资金永久补充流动资金[13] - 2023年8月，公司同意将1882.5万元节余募集资金永久补充流动资金[16] 现金管理安排 - 2022年8月，公司同意使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[11] - 2023年8月，公司同意使用不超1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[12] 项目投入进度 - 本年度投入募集资金总额为13208.46万元[27] - 已累计投入募集资金总额为51095.18万元[27] - 国产自主可控平台建设项目截至期末累计投入进度为75.53%[27] - 研发中心建设项目截至期末累计投入进度为93.12%[27] - 营销中心和服务体系建设项目截至期末累计投入进度为80.04%[27] - 补充流动资金项目截至期末累计投入进度为100.00%[27] - 超募资金截至期末累计投入进度为84.67%[27] - 所有项目合计截至期末累计投入进度为84.86%[28] 项目其他情况 - 国产自主可控平台建设项目已做延期，目前建设进度符合延期后计划安排[28] - 2023年公司不存在募投项目先期投入置换情况[9] - 2023年公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[10] - 报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用情况[18]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，每股发行价44.47元，共募集资金6.6705亿元，净额为6.021亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为756.46万元[3][4] 现金管理情况 - 2023年度累计使用3.262亿元进行现金管理，收回2.262亿元，本金余额1亿元[12] - 2022年8月同意用不超3亿元闲置资金现金管理，期限12个月[10] - 2023年8月同意用不超1.2亿元闲置资金现金管理，期限12个月[11] 账户相关情况 - 2020年7月与保荐机构、银行签署三方监管协议[3] - 2020年11月变更部分专用账户，注销北京银行账户，新设两个工行账户[6] - 2023年8月“研发中心建设项目”等账户销户[7][9] - 截至2023年12月31日，工行泰州分行专户余额57.83万元，招行泰州分行专户余额698.63万元[8] 资金投入情况 - 2023年投入募集资金13208.46万元，累计投入51095.18万元[24] - 国产自主可控平台建设项目投入进度75.53%[24] - 研发中心建设项目投入进度93.12%[24] - 营销中心和服务体系建设项目投入进度80.04%[24] - 补充流动资金项目投入进度100%[25] - 超募资金投向项目投入进度84.67%[25] 资金使用策略 - 使用超募资金8000万元永久补充流动资金，承诺12个月内累计不超30%[13] - 首次公开发行募投项目结项，节余1882.50万元永久补充流动资金[13][14] 合规情况 - 2023年度募集资金使用及披露无重大问题[16] - 会计师事务所和保荐机构认为存放与使用符合规定[17][18]