证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-068 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 20 日(星期三)至 9 月 26 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@sinopep.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 27 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-067 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （注册稿）等相关文件财务数据更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海证券交易所上市审核委员会于 2023 年 7 月 19 日召开了 2023 年第 65 次 审议会议，对江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本 次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披 露要求。 鉴于公司已于 2023 年 8 月 29 日披露了《2023 年半年度报告》，根据相关要 求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事 项进行了更新，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露 的《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（注册稿）（2023 年半年度财务数据更新版） ...

国浩律师(杭州)事务所 关 于 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B区2号、15号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年三月 国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 目 录 | 日 来 … | | --- | | # 人 | | 第一部分 引言 | | 一、律师事务所及律师简介 . | | 二、出具法律意见所涉及的主要工作过程 | | 三、律师应当声明的事项。 | | 第二部分 正 文 . | | 一、本次发行的批准和授权 . | | 二、发行人本次发行的 ...

南京证券股份有限公司 关于 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （南京市江东中路 389 号） 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 发行保荐书 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"发行人"、"诺泰生 物"、"公司"）申请向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市，依据 《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》、（以下简称"《管理办 法》"）、《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十 三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律 适用意见第 18 号》（以下简称"《适用意见第 18 号》"）、《可转换公司债券管 理办法》等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。南京证券股份有 限公司（以下简称"南京证券"、"保荐机构"）作为其本次发行的保荐机构， 肖爱东和王建民作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐机构南京证券、保荐代表人肖爱东和王建民承诺：本保荐机构和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易 所的有关规 ...

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 股票简称：诺泰生物 股票代码：688076 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 Sinopep-Allsino Bio Pharmaceutical Co.,Ltd. （连云港经济技术开发区临浦路 28 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （南京市江东中路 389 号） 二零二三年九月 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司 ...

南京证券股份有限公司 关于 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （南京市江东中路 389 号） 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 作为江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"发行人"、"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，南京证券股份有限公司（以 下简称"南京证券"或"保荐机构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"管理办法"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券 交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准 确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的释义与《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的释义 ...

南京证券股份有限公司 关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律法规的要求，南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券" 或"保荐机构"）作为江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"诺泰 生物"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责诺泰生物上市后的持续督导 工作，并出具本持续督导跟踪报告。 2 | | 规则；（二）中介机构及其签名人员出具的专业 | | | --- | --- | --- | | | 意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 | | | | 等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公 | | | | 司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规 | | | | 定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督 | | | | 导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需 | | | | 要报告的其他情形 | | | 15 | 制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场 | 保荐机构已制定了现场检查的相 关工作计划，并明确了现场检查 | | | 检查工作要求，确保现场检查工作质量 ...

公司基本信息 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人保证财务报告真实、准确、完整[4] - 公司名称为江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司，简称为诺泰生物[12] - 公司注册地址位于连云港经济技术开发区临浦路28号，办公地址在杭州市余杭区文一西路1378号[13] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入达到40.08亿元人民币，同比增长49.38%；归属于上市公司股东的净利润为4.19亿元人民币，同比增长20.15%[14] - 公司的总资产为261.73亿元人民币，归属于上市公司股东的净资产为19.10亿元人民币，基本每股收益为0.20元[14] - 公司2023年上半年营业收入达到4.01亿元，同比增长49.38%[61] - 公司自主选择产品中多肽业务收入同比增长118.51%至2.48亿元[61] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润4,185万元，同比增长20.15%[61] - 公司研发投入5,594万元，同比增长约56%，研发人员总数达到227人[62] 产品与业务 - 公司是一家聚焦多肽药物及小分子化药进行自主研发与定制研发生产相结合的生物医药企业[18] - 公司的自主选择产品业务涵盖糖尿病、心血管疾病、肿瘤等主要疾病治疗领域，具有丰富的产品管线[19] - 公司的多肽原料药已销往美国、欧洲、印度、韩国等海外市场，主要客户包括Cipla、Apotex、Orbicular、Teva等国内外知名制药公司[19] 技术创新 - 公司成功开发了多项多肽固液合成技术，解决了快速高效合成困难序列和困难肽段等技术难题[21][22] - 公司采用高分辨质谱分析系统Q-Exactive，提高了长链多肽大生产的质量控制[24] - 公司创新性应用反相串联色谱技术，提高了反相色谱条件对产品中杂质的去除能力[25] 环保与社会责任 - 公司在环境保护方面投入了361.50万元的资金，严格遵守国家及地方的环保法律法规，生产过程中主要污染物得到有效处理[92] - 公司积极响应政府要求，对涉及VOCs车间采取错峰生产、减产等措施，实施技术改造并增加尾气冷凝回收装置，以减少废气排放量[104] 股权结构与股东情况 - 公司2023年半年度报告显示，有限售条件股份为67,230,481股，占股份总数的31.54%[177] - 公司于2023年5月22日首次公开发行战略配售限售股2,569,043股上市流通[178] - 公司报告期内发生股份变动，涉及多位股东，包括连云港诺泰投资管理合伙企业、赵德毅、赵德中等[179] - 公司截至报告期末普通股股东总数为11,719户，前十名股东中包括连云港诺泰投资管理合伙企业、赵德毅、赵德中等[180]

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-065 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等 相关法律法规及公司相关制度的规定及要求，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有 限公司（以下简称"公司"或"诺泰生物"）董事会将公司2023年半年度募集 资金存放与实际使用情况专项说明如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 一、募集资金基本情况 注 2：2023 年 5 月 22 日，经第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审 议，通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于新建 项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"多肽 类药物及高端制剂研发 ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-064 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会 第十次会议于2023年8月28日上午11:30以通讯会议方式召开，会议通知于2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席刘标先生主持。会议的召开程序符合有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>的议案》 议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-065）。 经审议，监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 ...