资金募集 - 公司获准发行可转换公司债券434万张，募资4.34亿元，净额4.2624839623亿元[1] - 募集资金拟投入四个项目，投资总额7.39023亿元，拟投入4.34亿元[5] 现金管理 - 公司拟用不超6000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可滚动[7] - 拟购保本型等安全性高、流动性好的投资产品[8] - 现金管理议案获董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[16][19]

业绩总结 - 2025年度日常关联交易预计金额不超3500万元[1][18] - 2024年与新博思销售关联交易预计530万元，实际65.15万元[7] - 2024年与新博思采购关联交易预计2430万元，实际2412.16万元[7] - 2024年与华贝药业销售关联交易预计1000万元，实际618.43万元[7] 关联方数据 - 四川多瑞2024年9月30日资产42756.11万元，负债39950.88万元，净资产2805.23万元[10] - 华贝药业2024年9月30日资产5311.07万元，负债1368.34万元，净资产3942.73万元[13] 未来展望 - 2025年预计向华贝药业及四川多瑞销售、服务及采购[15] 其他新策略 - 新增日常关联交易预计经董事会审议后签协议[16] - 2025年度日常关联交易预计获董事会、监事会通过[20] - 独立董事、董事会、监事会、保荐机构认可关联交易[18][19][20]

债券发行与转股 - 2023年12月15日发行43400.00万元可转换公司债券，2024年1月18日上市交易[4] - “诺泰转债”2024年6月21日起可转股，转股期至2029年12月14日，最新转股价格42.23元/股[5] - 2024年第四季度转股金额0.8万元，形成股份188股，占比0.0001%[3] - 截至2024年12月31日，累计转股金额21494.00万元，累计形成股份5077498股，占比2.38%[3] - 截至2024年12月31日，尚未转股金额21906.00万元，占发行总量50.47%[3] 股份数据 - 2024年9月30日无限售条件流通股为219779860股，12月31日为219780048股[8] - 2024年9月30日总股本为219779860股，12月31日为219780048股[8]

业绩相关 - 2024年实际履行金额1188万美元，占2023年度营收8.39%、定制收入21.47%[4] - 合同履行对2024年度业绩有积极影响[6] 合同数据 - 2023年5月子公司签合同，累计约10210万美元[3] - 2024 - 2029年采购金额指引明确[4] 未来展望 - 合同履行利于提升经营能力、扩宽海外市场[6] - 未来采购金额及利润贡献无法准确预计[7]

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于"诺泰转债"2024 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"诺泰转债"或"可转 债"）将于 2024 年 12 月 16 日（因 2024 年 12 月 15 日为非交易日，故顺延至下 一个交易日）开始支付自 2023 年 12 月 15 日至 2024 年 12 月 14 日期间的利息。 根据《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 并在科创板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现 将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物 ...

市场扩张和并购 - 公司与美国斯普瑞喷雾系统公司签署《战略合作意向书》[2] 未来展望 - 推动实现年产数十吨及以上生产目标[7] - 2027年底前完成约16台设备供货[8] 风险提示 - 合作意向书不影响本年度业绩，项目及合作存不确定性[11][12]

诺泰生物 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 二〇二四年十一月 关 于 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 诺泰生物 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下 ...

| | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州师范大 学科技园 E 座 12 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 273 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 273 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 91,068,329 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 91,068,329 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 41.4361 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.4361 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，现场会议由董事长童梓权先生主持，会议以现场投 票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及 召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。 （五） 公司董事 ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 转债代码：118046 转债简称：诺泰转债 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二零二四年十一月 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议资料目录 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 6 | | | 议案二：关于修订《公司章程》及其附件的议案 10 | | | 章 程 25 | | | 股东大会议事规则 69 | | | 董事会议事规则 83 | | | 监事会议事规则 93 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（688076） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为保障江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（下称"公司"）全体股东 的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 《江苏诺泰澳赛诺生物 ...

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"优于大市"[5] 报告的核心观点 业绩表现亮眼，盈利能力提升显著 - 2024年前三季度公司实现营收12.52亿元(+76.51%)，归母净利润3.50亿元(+281.90%)，扣非归母净利润3.55亿元(+301.43%)[1][2] - 2024Q3单季营收4.21亿元(+36.31%)，归母净利润1.23亿元(+146.86%)，扣非归母净利润1.25亿元(+176.27%)[1] - 利润端增速快于收入端,主要系规模效应体现以及高毛利产品占比提升所致[1][2] 盈利能力提升显著，研发费用率有所提升 - 2024年前三季度公司毛利率69.32%(+8.63个百分点),主要系规模效应体现以及高毛利率的多肽原料药产品收入占比提升所致[2] - 销售费用率3.71%(-2.75个百分点),管理费用率16.45%(-5.20个百分点),研发费用率13.80%(+1.76个百分点),四费率35.22%(-6.02个百分点),得益于规模效应,销售和管理费用率有所下降,研发费用率提升明显[2] - 归母净利率27.97%(+15.04个百分点),盈利能力提升显著[2] 多肽产能布局领先，BD拓展持续带来订单突破 - 连云港工厂现已有吨级多肽原料药产能,新建601多肽车间预计2024年底完成,将实现多肽产能5吨/年,新建602多肽车间预计2025年上半年完成,将再释放5吨/年产能,届时公司多肽原料药产能将达数吨级[3] - 公司持续推进矩阵式BD拓展,在外部合作及订单方面取得突破,2024年10月在第35届世界制药原料展览会上与全球合作伙伴达成多项重大战略合作[3] 财务预测与估值 - 预计公司2024-2026年营收17.4/24.4/32.5亿元,同比增速68%/40%/34%,归母净利润4.7/6.4/8.6亿元,同比增速188%/37%/35%[3] - 当前股价对应PE=24/18/13x[3]