会议决策 - 2025年9月10日召开董事会、29日召开股东会，审议通过发行可转债方案[1] - 2026年1月23日召开董事会，审议通过调整发行方案等议案[2] 方案调整 - 发行总额调整为不超过26,695.40万元[2][3] 文件修订 - 多项文件修订，更新财务、专利、备案等情况[3] - 修订内容详见2026年1月24日上交所披露文件[4]

可转债发行 - 发行总额不超26,695.40万元，每张面值100元，按面值发行，期限六年[9][14][15] - 每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[19] - 转股期限自发行结束日起满六个月后首交易日至到期日[25] - 初始转股价格有规定，发生派送股票股利等情况将调整[26][28] - 转股价格向下修正需满足条件且经股东表决通过[30][31] - 有条件赎回、回售及附加回售情形明确[35][39][40] - 发行对象为持有上海分公司证券账户投资者[43] - 向现有股东优先配售比例发行前协商，余额发售方式及承销商包销[44] - 发行方案有效期12个月[58] 财务数据 - 2025年9月30日货币资金38,632.02万元，较2024年末增长约27.05%[60] - 2025年9月30日应收账款9,167.15万元，较2024年末下降约12.49%[60] - 2025年9月30日存货11,785.17万元，较2024年末增长约10.10%[60] - 2025年9月30日资产总计82,984.83万元，较2024年末增长约9.43%[61] - 2025年9月30日流动负债合计17,231.02万元，较2024年末增长约47.68%[61] - 2025年9月30日非流动负债合计848.50万元，较2024年末下降约29.27%[61] - 2025年9月30日所有者权益合计64,905.32万元，较2024年末增长约3.08%[61] - 2025年1 - 9月营业总收入32932.72万元，2024年度为45151.08万元[62] - 2025年1 - 9月营业总成本29213.06万元，2024年度为37981.10万元[62] - 2025年1 - 9月净利润3724.10万元，2024年度为6701.11万元[62] - 2025年1 - 9月其他综合收益税后净额303.07万元，2024年度为46.67万元[62] - 2025年1 - 9月综合收益总额4027.17万元，2024年度为6747.78万元[64] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.45元/股，2024年度为0.82元/股[64] - 2025年1 - 9月经营活动现金流入小计38325.31万元，2024年度为48391.88万元[66] - 2025年1 - 9月经营活动现金流出小计30619.37万元，2024年度为41201.54万元[67] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额7705.94万元，2024年度为7190.34万元[67] - 2025年1 - 9月投资活动现金流量净额536.90万元，2024年度为745.45万元[67] - 2025年1 - 9月筹资活动现金流出小计2767.85万元，现金流量净额232.15万元[68] 市场扩张和并购 - 2024年合并报表范围增加ARISTO Cutting Solutions GmbH和IECHO GmbH，出资比例均100%[69] - 2023年合并报表范围增加爱科科技亚洲有限公司，出资比例100%[70] - 2022年合并报表范围增加杭州丰铭软件有限公司，出资比例100%，减少杭州爱科机器人技术有限公司[72] 资金用途 - 拟发行可转债募集资金用于新型智能装备产业化基地项目和富阳智能切割设备生产线技改项目[53] - 新型智能装备产业化基地项目投资总额22,572.17万元，募集资金投入22,572.17万元[90] - 富阳智能切割设备生产线技改项目投资总额4,123.22万元，募集资金投入4,123.22万元[90] 利润分配 - 满足条件时公司每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[93] - 不同发展阶段现金分红比例有规定[94] - 连续三个会计年度经营活动现金流量净额与净利润之比均低于20%，可调整利润分配政策[101] - 2025年半年度拟派发现金红利8,266,374.00元[104][105] - 2024年度派发现金红利29,616,386.40元，占比44.20%[106][110] - 2023年度拟派发现金红利29,824,705.14元，占比39.61%，拟转增23,391,926股[107] - 2022年度拟派发现金红利14,035,155.36元，占比30.92%[109] - 最近三年现金分红金额小计7,347.62万元，与年均净利润比率为117.44%[110] 其他 - 2022年5月20日至2023年5月5日，公司回购股份818,917股，支付资金20,478,019.10元[111] - 公司及子公司不存在被列入海关失信企业等失信被执行人情形[112][113] - 未来十二个月内将根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[114]

可转换公司债券发行 - 发行规模调整前不超31,095.40万元，调整后不超26,695.40万元[1][2][3] - 发行规模调整幅度约14.13%[1][2][3] 募集资金投入 - 调整前拟投入三项目，总额31,095.40万元[4][7] - 调整后拟投两项目，总额26,695.40万元[5][6] 会议审议 - 2025年9月相关会议审议通过发行议案[1] - 2026年1月会议审议通过调整发行方案议案[1] 其他 - 发行方案调整无需提交股东会审议[8] - 发行需获上交所审核、证监会注册[8]

融资与项目投资 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过26,695.40万元[7] - 新型智能装备产业化基地项目投资22,572.17万元，拟投入募集资金22,572.17万元[8][28][29] - 富阳智能切割设备生产线技改项目投资4,123.22万元，拟投入募集资金4,123.22万元[8][45] 技术与研发 - 承担2项、参与2项国家科技部重大科研项目[6] - 技术研究涉及多学科领域，有丰富切割工艺算法库[5] - 计划研发爱科非金属切割行业AI大模型和专用新型切割及前后道自动化设备[9] - 计划针对多行业研发专用新型切割前后道自动化设备[14] - 截至2025年9月30日，获有效授权专利187项、软件著作权159项[19][41] - 在三大产品系列实现技术突破，提升切割精度和换型效率[20] - 掌握多种工业数控软件设计开发能力，核心技术涵盖多领域[19] 市场与客户 - 2024年全球单层智能切割设备市场规模15亿美元，预计2033年增至32亿美元[21] - 2024年全球多层智能切割设备市场规模约6.46亿美元，预计2031年增至9.21亿美元[21] - 累计服务超两万家客户，产品推广到海外100多个国家和地区[24] 未来规划 - 在滨江总部建设现代化研发试验和中试生产场地[15] - 规划产业化三类高端智能化产品[17] - 建设绿色智能工厂，引入高精度环境测试系统和电磁兼容测试平台[18] - 部署数字孪生系统与AI服务器集群，提升产品良品率[18] - 项目建立切割材料固定最优频段，降低客户使用成本[18] 收购与荣誉 - 2024年收购德国智能切割设备公司ARISTO德国100%股权[22] - 产品累计四次获“中国纺织工业联合会科学技术进步二等奖”等荣誉[24] 人员情况 - 截至2025年9月30日，研发人员106人，占总人数21.33%[40] 项目备案与目标 - 2025年9月8日新型智能装备产业化基地项目获备案[29] - 2025年9月16日富阳智能切割设备生产线技改项目获备案[46] - 富阳项目旨在年产3000台智能切割设备[46]

杭州爱科科技股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即 期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿） 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《国 务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发〔2013〕110号）要求，以及《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等法律法规 及规范性文件的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益， 公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认 真分析，并制定了相应的填补措施，相关主体对填补即期回报措施能够得到切 实履行作出了承诺，具体情况说明如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）假设前提 证券代码 ：6 ...

募集资金 - 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过26,695.40万元[3] - 募集资金扣除发行费用后全部用于新型智能装备产业化基地项目和富阳智能切割设备生产线技改项目[3][4] 项目投资 - 新型智能装备产业化基地项目投资总额22,572.17万元，建设投资占比85.69%，铺底流动资金占比14.31%[8][11] - 富阳智能切割设备生产线技改项目投资总额4,123.22万元，厂房改造占比48.99%，设备购置占比46.25%，基本预备费占比4.76%[13][14] 项目备案 - 新型智能装备产业化基地项目于2025年9月8日完成备案，项目代码2509 - 330108 - 04 - 01 - 255279[8] - 富阳智能切割设备生产线技改项目于2025年9月16日完成备案，项目代码2509 - 330111 - 07 - 02 - 753833[13] 场地情况 - 公司滨江区厂房建筑面积约为4,000平方米，为租赁场地[15] 项目目标 - 新型智能装备产业化基地项目产品研发围绕研发爱科非金属切割行业AI大模型和专用新型切割及前后道自动化设备两个目标[7] - 富阳智能切割设备生产线技改项目计划改造现有厂房，引进先进设备，提升产线自动化水平，年产3000台智能切割设备[10][13] 研发计划 - 公司计划研发一系列专用新型切割前道和后道自动化设备[18] - 公司规划产业化三类高端智能化产品，提升产品竞争力和市场占有率[21] 技术升级 - 公司将建设绿色智能工厂，引入高精度环境测试系统和电磁兼容测试平台，部署数字孪生系统与AI服务器集群，提升产品良品率[22][23] 市场规模 - 2024年全球单层智能切割设备市场规模达15亿美元，预计2033年将增至32亿美元，年复合增长率为9.16%[32] - 2024年全球多层智能切割设备市场规模约6.46亿美元，预计2031年将增至9.21亿美元，年复合增长率为5.20%[32] 收购情况 - 公司2024年通过全资子公司爱科亚洲成功收购德国智能切割设备公司ARISTO德国100%股权[35] 用户数据 - 公司累计服务超过两万家客户[36] - 公司产品推广到海外100多个国家和地区[37] 专利著作权 - 截至2025年9月30日，公司累计获得有效授权专利187项、软件著作权159项[29][44] 人员情况 - 截至2025年9月30日，公司研发人员为106人，占公司总人数的比例为21.33%[44] 平台建设 - 公司自主研发构建“数字爱科”平台，为项目提供运营基础[38] 财务影响 - 本次发行可转换公司债券募集资金到位后，公司总资产和总负债规模将相应增加[49] - 可转换公司债券转股前，公司使用募集资金财务成本较低，利息偿付风险较小[49] - 随着可转换公司债券持有人陆续转股，公司资产负债率将逐步降低[49] - 本次募集资金投资项目短期内可能使净资产收益率、每股收益等财务指标下降[49] - 募投项目实施后，公司经营规模和盈利能力将得到进一步提升[49]

可转换债券发行 - 发行规模调整前不超31095.40万元，调整后不超26695.40万元，下调约14.15%[3][5] 募集资金投向 - 调整前拟投产业化基地22572.17万元、技改项目4123.22万元、补流4400.00万元[6] - 调整后不再补充流动资金[8] 会议与议案表决 - 第三届董事会二十次会议2026年1月23日召开，5名董事全参会[2] - 多个相关议案表决结果均为5票同意，0反对，0弃权[9][10][11][12][13][14]

员工持股计划基本情况 - 杭州爱科科技股份有限公司2024年员工持股计划已履行董事会及股东大会审议程序 [2] - 2024年10月17日，公司回购专用证券账户持有的79.20万股公司股票以9.64元/股的价格过户至员工持股计划专户 [2] - 截至公告日，该员工持股计划尚未解锁，未解锁标的股票数量为79.20万股，占公司股本总额的0.96% [4] 锁定期安排与届满情况 - 员工持股计划分两批解锁，每批解锁比例为50%，解锁时点分别为标的股票过户满12个月和24个月后 [5] - 计划设有额外锁定期，持有人自愿承诺在每批次锁定期届满后的3个月内不分配当批次已满足解锁条件的股票权益 [6] - 第一个锁定期为2024年10月17日至2025年10月16日，第一个额外锁定期为2025年10月17日至2026年1月16日，两者已于2026年1月16日届满 [7] 解锁条件成就情况 - 解锁条件需同时满足公司层面业绩考核与个人层面绩效考核 [7] - 公司层面考核年度为2024-2025年，2024年公司实现营业收入451,510,847.39元，较2023年增长17.58%，高于触发值15%但低于目标值25%，因此第一个解锁期公司层面解锁比例为70% [8] - 个人层面，38名持有人2024年度个人绩效考核结果均为优秀，满足100%解锁条件 [10] - 结合考核结果，第一个解锁期符合解锁条件的共计38人，可解锁股票权益数量为277,200.00股，占公司总股本的0.34% [11] 解锁后的后续安排 - 在锁定期和额外锁定期届满后至存续期届满前，员工持股计划将根据安排和市场情况决定是否卖出第一批次已解锁股票 [12] - 计划将严格遵守市场交易规则及中国证监会、上交所关于禁止买卖窗口期的规定 [12] - 对于持有人未能解锁部分的股票份额，将由管理委员会收回并按规定处理 [12]

员工持股计划时间安排 - 2024年7月26日披露2024年员工持股计划草案[2] - 2024年10月17日79.20万股公司股票过户至员工持股计划[3] - 第一个锁定期为2024年10月17日至2025年10月16日[6] - 额外锁定期为2025年10月17日至2026年1月16日[6] - 锁定期届满日期为2026年1月16日[2] 员工持股计划股票数据 - 可解锁股票数量为277,200股，占总股本比例0.34%[2] - 员工持股计划未解锁标的股票数量79.20万股，占公司股本总额比例0.96%[4] - 过户价格9.64元/股[3] 业绩考核与解锁情况 - 第一个解锁期公司层面业绩考核要求2024年营收或净利润增长率不低于25%，触发值15%[8] - 2024年公司营业收入451,510,847.39元，较2023年增长17.58%，公司层面解锁比例70%[10] - 38名持有人2024年度个人绩效考核优秀，个人层面解锁比例100%[11] - 第一个解锁期符合解锁条件38人，可解锁股票权益数量277,200.00股，占总股本0.34%[11] - 公司2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就[14] 后续安排 - 锁定期届满后至存续期届满前，员工持股计划决定是否卖出第一批已解锁股票[13] - 员工持股计划在四类期间不得买卖公司股票[13] - 未能解锁部分股票份额由管理委员会收回处理[13] - 公司将持续关注员工持股计划进展并及时披露信息[15]

股份注销 - 公司拟注销26,917股股份，占总股本0.03%[2] - 注销后总股本减至82,663,740股，注册资本减至82,663,740元[2] - 回购股份注销日为2026年1月6日[3] 回购情况 - 2022年计划回购资金2000 - 4000万元，价格不超35元/股[4] - 截至2023年5月5日，实际回购818,917股[5] 决策与公告 - 2025年10 - 11月通过变更用途并注销议案[6] - 2025年11月18日披露注销公告，债权申报期至2026年1月1日[8] 注销影响 - 注销后有限售条件股份为0股，无限售条件股份比例100%[9] - 注销有利于提高股东回报，不影响债务履行能力[10]