募集资金情况 - 公司首次公开发行股票1478.9598万股，发行价每股19.11元，募集资金总额2.8262921778亿元，净额2.3462151982亿元，实际到账2.5519258818亿元[14] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额合计806.296156万元[15] - 投入项目资金1.5723540146亿元，置换预先投入资金7568.68万元，利息及现金管理收益净额636.36432万元，余额806.296156万元[17] 项目变更情况 - 2022年1月19日，“新建智能切割设备生产线项目”实施主体变更[19] - 2022年11月18日，“智能装备产业化基地（研发中心）建设项目”新增实施主体、变更地点，投资规模从2.08亿元缩减至6550万元[19] - 2023年6月21日，“营销服务网络升级建设项目”新增海外实施地点[20] - 2023年10月27日，“营销服务网络升级建设项目”新增实施主体[21] - 2024年6月28日，“营销服务网络升级建设项目”减少实施主体[21] 资金使用与管理 - 2021年4月28日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金7568.68万元及预先支付发行费用554.92万元，合计8123.6万元[22] - 2021 - 2025年不同时间公司同意使用不同额度闲置募集资金现金管理，期限均为12个月[23][24][25][26] - 2021年度闲置募集资金投资理财产品期限多种，预期年化收益1.40% - 3.50%，金额有500万元、5400万元等，类型为本浮动收益型[27] - 截至2025年6月30日，公司闲置募集资金投资的相关理财产品已全部赎回[27] - 2021 - 2025年不同年度公司在不同银行有不同类型存款及收益情况[29][30] 项目效益与进度 - 智能装备产业化基地（研发中心）建设项目等无法单独核算效益[31] - 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺累计收益20%（含20%）以上的情况[32] - 2025年6月11日，公司同意“智能装备产业化基地（研发中心）建设项目”延期至2026年3月[34] - 承诺投资项目合计金额为47000.00万元[39] - 2025年1 - 6月使用募集资金总额为4962.15万元[38] - 累计使用募集资金总额为23462.15万元[39] - 新建智能切割设备生产线项目2023年实际效益为586.05万元，2024年为8734.52万元，低于承诺效益[40] - 2022 - 2025年承诺效益分别为7212.78万元、9043.86万元、8865.03万元、8624.91万元[40] - 智能切割设备生产线项目2020年6月达到预定可使用状态，2022年8月末达产[40] - 预计项目达产后年均新增销售收入24863.03万元，新增净利润3898.29万元[40] - 集资金投资总设资金额为20800.00万元[38] - 截止2024年近三年实际效益中2025年1 - 6月实现效益为2835.83万元[40] - 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额最大为5110.1万元[38] - 金额为人民币15450万元[48]

资金募集与项目投资 - 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过31,095.40万元[3] - 新型智能装备产业化基地项目投资总额为22,572.17万元[4] - 富阳智能切割设备生产线技改项目投资总额为4,123.22万元[4] - 补充流动资金项目拟投入4,400.00万元，占募集资金总额的14.15%[10] 项目资金分配 - 新型智能装备产业化基地项目建设投资19,341.18万元，占比85.69%；铺底流动资金3,230.99万元，占比14.31%[8] - 富阳智能切割设备生产线技改项目厂房改造投资2,020.00万元，占比48.99%；设备购置1,906.88万元，占比46.25%；基本预备费196.34万元，占比4.76%[13] 场地情况 - 公司滨江区厂房建筑面积约为4,000平方米，为租赁场地[14] 研发计划 - 公司计划研发包装、印刷、纺织等行业专用新型切割前后道自动化设备[17] - 公司拟在滨江总部建设现代化研发试验和中试生产场地，提升技术创新能力[18] - 公司规划产业化柔性快速、复材智能、视觉定位智能切割机器人三类高端产品[20] 工厂建设 - 公司将建设绿色智能工厂，引入高精度环境测试系统和电磁兼容测试平台[21] - 绿色智能工厂项目配置静电放电发生器、雷击浪涌模拟器（6kV）和群脉冲发生器（4kV）[21] - 绿色智能工厂通过系列举措使产品良品率升至行业领先水平[21] 技改项目 - 富阳智能切割设备生产线技改项目将更新改造生产设施，提升产线自动化水平[22] - 技改项目将在场地装修和设备购置方面加大投入，提升柔性生产能力[23] - 技改项目采购盐雾、线材等实验设备，提升原材料检测能力[24] - 技改项目采购高低温、温湿度实验箱等设备，提升产品可靠性测试能力[24] 专利与著作权 - 截至2025年6月30日，公司累计申请境内外专利267项，获得182项，其中授权发明专利73项，软件著作权147项[26] - 截至2025年6月30日，公司共获有效授权专利及软件著作权329项，其中发明专利73项、实用新型专利91项、外观设计专利18项、软件著作权147项[40] 市场规模 - 2024年全球单层智能切割设备市场规模达15亿美元，预计2033年增至32亿美元，年复合增长率为9.16%，北美和欧洲市场占比约45%[29] - 2024年全球多层智能切割设备市场规模约6.46亿美元，预计2031年增至9.21亿美元，年复合增长率为5.20%[29] 收购与市场拓展 - 公司2024年通过全资子公司爱科亚洲成功收购德国智能切割设备公司ARISTO德国100%股权[30] - 公司在全球多个国家实现智能切割设备销售[30] - 公司在国内各大经济圈建立销售服务机构，覆盖全国大部分地区[31] 用户数据 - 公司累计服务超过两万家客户，产品推广到海外100多个国家和地区[33] - 公司服务客户超过万家[43] 技术优势 - 公司柔性快速切割机器人切割精度达微米级[28] - 公司AI算法库使设备换型效率提升，降低多品种小批量生产综合成本[28] 平台建设 - 公司建立“数字爱科”平台，实现运行管理效率优化，降低运营成本，提升项目生产体系协同效率[34] 政策支持 - 国家出台多项政策支持行业发展和企业技术改造，如《“十四五”智能制造发展规划》《推动工业领域设备更新实施方案》等[37][38] 研发体系与团队 - 公司建立完善研发体系，设立多个研发部门，获省级高新技术企业研究开发中心等荣誉[40] - 公司建立高素质技术团队，能把握市场趋势和需求，推动技术与产品融合[40] 荣誉奖项 - 公司产品获“浙江省科技进步二等奖”等多项奖项，在行业内树立良好口碑[43] 项目意义 - 本次募集资金用于新型智能装备产业化基地等项目，符合产业政策和公司战略[44] - 本次发行可转换公司债券，转股前财务成本低、利息偿付风险小，转股后资产负债率将降低[45] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目围绕公司主营业务展开[47] - 该项目符合国家相关产业政策、行业发展趋势以及公司战略发展方向[47] - 项目实施有利于增强公司竞争力，提升持续经营和盈利能力[47] - 项目符合公司全体股东与可转换债券投资者的利益[47] - 项目具有良好的可行性[47] - 项目为公司可持续发展奠定坚实基础[47]

科研项目 - 公司承担2项国家科技部重大科研项目，参与2项[6] 募集资金 - 可转换公司债券募集资金总额不超过31,095.40万元[7] 项目投资 - 新型智能装备产业化基地项目投资22,572.17万元，拟投募集资金22,572.17万元[8] - 富阳智能切割设备生产线技改项目投资4,123.22万元，拟投募集资金4,123.22万元[8] - 补充流动资金拟投募集资金4,400.00万元[8] 场地情况 - 滨江区厂房建筑面积约4,000平方米，为租赁场地[11] 发展规划 - 拟在滨江总部建设现代化研发试验和中试生产场地[15] - 规划产业化三类高端智能切割产品[17] - 建设绿色智能工厂，引入雷击浪涌模拟器和群脉冲发生器[19] 专利著作权 - 截至2025年6月30日，累计申请境内外专利267项，获182项，授权发明专利73项，软件著作权147项[20] - 截至2025年6月30日，共获有效授权专利及软件著作权329项，含发明专利73项等[40] 技术突破 - 在三大产品系列实现技术突破，柔性快速切割机器人切割精度达微米级[22] 市场规模 - 2024年全球单层智能切割设备市场规模15亿美元，预计2033年增至32亿美元，年复合增长率9.16%[23] - 2024年全球多层智能切割设备市场规模约6.46亿美元，预计2031年增至9.21亿美元，年复合增长率5.20%[23] 市场占比 - 全球单层智能切割设备市场中，北美和欧洲市场占比约45%[23] 产品优势 - 产品可对多种材料高效切割，应用场景广泛[23] - 通过闭环系统为客户降低使用成本[19] 收购情况 - 2024年通过全资子公司爱科亚洲收购德国智能切割设备公司ARISTO德国100%股权[24] 客户与市场 - 累计服务超两万家客户，产品推广到海外100多个国家和地区[26] 公司荣誉 - 产品累计四次获“中国纺织工业联合会科学技术进步二等奖”等荣誉[26] 项目手续 - 截至报告出具日，智能切割设备项目备案及环评等手续尚在办理中[31] - 富阳智能切割设备生产线技改项目备案及环评等手续尚在办理中[45] 人员情况 - 截至2025年6月30日，研发人员108人，占公司总人数的21.73%[40] 公司产业 - 主营业务属“C制造业”之“C35专用设备制造业”[46] - 属高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新企业“高端装备领域”[46] - 主营业务属“2高端装备制造产业”[46] 项目目的 - 顺应下游产业技术升级迭代趋势，完善高端领域产品布局[46] - 改造现有厂房，引进先进智能化设备，完善生产硬件设施基础[46] 发行意义 - 本次发行是公司紧抓行业机遇，实现战略目标的重要举措[48]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额282,629,217.78元，净额为234,621,519.82元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户余额为8,062,961.56元[3][4] - 投入募集项目资金157,235,401.46元，置换预先投入资金75,686,800.00元[4] - 利息收入及现金管理收益扣除手续费等净额为6,363,643.20元[4] - 公司募集资金总额为23462.15万元，已累计使用23292.22万元，变更用途的募集资金总额为0万元，比例为0.00%[25] 项目变更情况 - 2022年1月19日，“新建智能切割设备生产线项目”实施主体变更[6] - 2022年11月18日，“智能装备产业化基地(研发中心)建设项目”投资规模由20,800.00万元缩减至6,550.00万元[6] 资金使用及理财情况 - 2021 - 2023年分别同意使用最高20,000万元、8,000万元、5,000万元闲置募集资金现金管理[10][11][12] - 截至2025年6月30日，公司闲置募集资金投资的相关理财产品已全部赎回[14] - 2021 - 2024年公司购买多种银行理财产品，金额从1400万元到9000万元不等，预期年化收益率不同[14][15] 项目投资及效益情况 - 新建智能切割设备生产线项目承诺投资15000万元，实际投资10039.03万元，2020年6月达预定可使用状态[25] - 智能装备产业化基地（研发中心）建设项目承诺投资20800万元，实际投资5110.11万元，项目延期至2026年3月[22][25] - 营销服务网络升级建设项目承诺投资6200万元，实际投资3117.48万元[25] - 补充流动资金项目承诺投资5000万元，实际投资5025.60万元[25] - 新建智能切割设备生产线项目2022 - 2025年1 - 6月实际效益分别为1251.04万元、7061.60万元、7586.05万元、2835.83万元，累计18734.52万元[27] - 新建智能切割设备生产线项目2023年、2024年实际效益低于承诺效益[27] 未来展望 - 公司未完全达到预期，将围绕既定战略推进产品迭代和市场开拓以实现效益增长[28]

融资决策 - 公司于2025年9月10日审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[1] 股票回购 - 2022年8月24日公司回购10,000股股票，占总股本0.0169%，支付277,000元[1] 监管情况 - 2022年8月30日公司及时任董秘王鹏被上交所口头警示[1] - 2022年9月20日公司收到浙江证监局警示函[2] - 公司最近五年无证券监管处罚及其他监管措施（除已提及）[1][3]

财务数据 - 本次发行可转债募集资金31095.40万元[3] - 2024年归母净利润和扣非后净利润分别为6701.11万元和6474.22万元[3] - 发行前总股本82690657股，全部转股后总股本94908889股[5] - 三种情形下2026年末归母净利润分别为6701.11万元、8108.34万元、5427.90万元[5] 研发情况 - 截至2025年6月30日，研发人员108人，占比21.73%[12] - 截至2025年6月30日，获有效授权专利182项，含发明专利73项等[14] 市场拓展 - 公司产品推广到海外100多个国家和地区[15] 公司策略 - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[23] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预等多项内容[25] - 全体董事、高管承诺维护股东权益等多项内容[26] 会议进展 - 2025年9月10日第三届董事会第十七次会议审议相关议案，尚需股东会审议[29]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] 分红比例 - 每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的10%[6] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[6] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低达80%[6] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达40%[6] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达20%[6] 重大资金支出定义 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一次经审计净资产10%且超3000万元或超最近一期经审计总资产5%等[7] 分红安排 - 符合条件下原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期分红[8] - 股东会决议后或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[12] 政策调整与执行 - 利润分配政策调整议案须经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[13] - 公司连续三个会计年度经营活动现金流量净额与净利润之比均低于20%属经营状况较大变化[14] - 规划未尽事宜依照相关法律法规等执行[17] - 规划由公司董事会解释[17] - 规划自公司股东会审议通过之日实施[17]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会9月29日14点在杭州爱科科技公司会议室召开[2] - 网络投票9月29日，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 审议11项特别决议及对中小投资者单独计票议案[5][6][8] - 股权登记日9月23日，A股代码688092，简称爱科科技[13] 议案内容 - 讨论向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[1] - 涉及制定《可转换公司债券持有人会议规则》议案[22] - 提出2025 - 2027年股东分红回报规划议案[22] - 有前次募集资金使用情况报告等多项议案[22]

可转债发行 - 发行总额不超31,095.40万元[6] - 每张面值100元，按面值发行[7] - 期限六年，每年付息一次[8][10] - 转股期限自发行结束满六个月后首交易日至到期日[13] - 初始转股价格不低于公告日前二十日和前一日均价[14] 转股及赎回回售 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正转股价格[17] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[20] - 未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[20] - 可转债最后两计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人有权回售[22] - 募集资金用途重大变化，持有人有一次回售权利[23] 募集资金投向 - 新型智能装备产业化基地项目投资22,572.17万元[34] - 富阳智能切割设备生产线技改项目投资4,123.22万元[34] - 补充流动资金项目投资4,400.00万元[34] 其他 - 可转债向现有股东优先配售，比例由董事会协商确定[27] - 发行方案有效期12个月，自股东会审议通过起算[39] - 董事会提请于2025年9月29日14:00召开临时股东会审议相关议案[51]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过3.11亿元 [1] - 募集资金扣除发行费用后将全部用于新型智能装备产业化基地项目、富阳智能切割设备生产线技改项目及补充流动资金 [1] 资金用途 - 投资新型智能装备产业化基地项目 [1] - 富阳智能切割设备生产线技改项目 [1] - 补充流动资金 [1]