广东芳源新材料集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 广东芳源新材料集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 8 月 （4）其他人员。 广东芳源新材料集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 广东芳源新材料集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 根据《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》和《广东芳源新材料集团股 份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，广东芳源新材料集团股份有限公司 （以下简称"公司"）特制定本次股东大会的会议须知。 一、股东大会会议组织 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 3、本次会议的出席人员 （1）2023 年 8 月 21 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 4、本次会议行使《公司法》和《广东芳源新材料集团股份有 ...

公司概况 - 公司主营业务包括金属材料、新能源材料、循环经济等业务[1] - 公司拥有江门芳源金属材料科技有限公司、江门市芳源新能源材料有限公司等多家子公司[10] - 公司主要产品包括三元正极材料、镍钴锰酸锂、镍钴铝酸锂等[11][12] - 公司拥有年产5万吨高端三元锂电前驱体和1万吨电池氢氧化锂的募投项目[12] 经营情况 - 公司2022年度实现营业收入293,518.65万元，同比增长41.83%[55] - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润478.66万元，同比下降92.83%[55] - 公司NCA三元前驱体产品销售量及收入保持稳定增长[55] - 公司NCM三元前驱体销售量及收入同比下降较大，主要受上半年原材料价格波动及外部环境影响[55] - 公司2022年三元系氢氧化镍、钴、铝前驱体生产量为16,934.63吨，同比增长19.26%[66] - 公司2022年三元系氢氧化镍、钴、锰前驱体生产量为4,525.99吨，同比下降29.50%[66] 研发创新 - 公司未来将继续加大研发投入，推进新产品和新技术的研发[1] - 公司研发费用同比增长61.05%,主要系公司为提升竞争力持续加大研发投入[39] - 公司在2022年新增16项知识产权,包括9项发明专利、7项实用新型专利[39] - 公司拥有稳定、高素质和专业化的技术团队，专业覆盖化学、材料、工程、分析等多学科领域[43] - 公司率先进入高镍NCA三元前驱体领域,实现了三元前驱体合成技术的突破,具有先发优势[43] 市场地位 - 公司在NCA高镍三元前驱体方面具备优势,处于国内领先地位,是松下-特斯拉供应链的重要供应商[32] - 公司2021年NCA及NCM三元前驱体出货量为1.98万吨,市场份额约为3.2%[32] - 公司积极拓展NCM8系等NCM三元前驱体业务,并已覆盖贝特瑞等下游头部厂商[32] 风险因素 - 动力电池技术路线变动、新技术和新产品开发、核心技术泄密与人员流失等风险可能对公司的持续盈利能力产生不利影响[45][46][47] - 公司主要原材料价格受市场供求、产业政策、宏观经济形势、地缘政治等多种因素影响呈现波动性[48][49] - 公司存货账面价值占期末资产总额的较大,存在跌价风险[50] - 公司毛利率呈下降趋势,主要受金属镍、钴价格波动、辅助材料成本上升等因素影响[50][51] - 新能源汽车行业政策变化、市场竞争加剧可能对公司经营产生不利影响[52] 未来发展 - 公司将继续加大研发投入,推进新产品和新技术的研发[1] - 公司将进一步拓展国内外市场,加快产能扩张和产业链延伸[1] - 公司将持续优化产品结构,提升产品附加值和市场竞争力[1] - 公司将加快氢氧化锂产线的建设,通过从锂电池正极废料中提取金属锂生产电池级氢氧化锂[91] - 公司拟投资建设年报废30万吨磷酸铁锂电池回收、年产8万吨磷酸铁锂正极材料项目[91] 公司治理 - 公司持续完善了各项管理制度,规范运作[95] - 公司共召开了17次董事会会议、15次监事会会议、5次股东大会会议,各项会议决议事项得到积极落实并有效实施[95] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬按规定如期支付[136] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1,020.14万元[137] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为624.34万元[137] 环境保护 - 公司重视对资源的综合再生利用,具备将镍、钴等有色金属资源"无害化"、"资源化"、"减量化"处理的技术和能力[169] - 公司已通过了IATF16949质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证等[169] - 公司生产过程中产生的含氨废水、废气等经过处理后达标排放[181] - 公司对生产过程中产生的铝渣、铁渣等固废委托有资质单位安全处置[181] 社会责任 - 公司向古井镇中心卫生院、新会区人民医院等单位进行了捐赠[186] - 公司党支部积极推进支部规范化建设,加强党员队伍的教育管理[195] - 公司工会举办了丰富多彩的文体活动,丰富员工业余文化生活[195] 投资者关系 - 公司高度重视知识产权管理,完善知识产权管理体系并获得认证[200] - 公司通过多种方式与投资者进行沟通交流,提高信息披露的透明度[199]

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 公告编号：2023-037 | | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 26 日（星期五）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 19 日（星期五）至 5 月 25 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 fyhb@fangyuan-group.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 三、参加人员 董事长、总裁：罗爱平 董事会秘书：陈剑良 财务总监：吕海斌 广东芳源新材 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为803,354,074.25元，同比增长98.46%[5][8] - 营业总收入同比增长98.5%至8.034亿元人民币（2023年第一季度）vs 4.048亿元人民币（2022年第一季度）[22] - 净利润由亏损230.85万元人民币（2022年第一季度）转为盈利105.98万元人民币（2023年第一季度）[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1,067,447.79元[5] - 归属于母公司股东的净利润为106.74万元人民币（2023年第一季度）vs 亏损227.08万元人民币（2022年第一季度）[24] - 加权平均净资产收益率为0.07%，同比增加0.24个百分点[5] - 基本每股收益为0.00元/股[5] - 非经常性损益合计为-194,807.82元[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长103.8%至7.435亿元人民币（2023年第一季度）vs 3.648亿元人民币（2022年第一季度）[22] - 研发投入合计22,801,527.64元，同比增长4.38%[5] - 研发费用同比增长4.4%至2280.15万元人民币（2023年第一季度）vs 2184.57万元人民币（2022年第一季度）[22] - 研发投入占营业收入的比例为2.84%，同比下降2.56个百分点[5] - 财务费用同比增长20.3%至798.28万元人民币（2023年第一季度）vs 663.88万元人民币（2022年第一季度）[22] - 支付职工现金同比增长49.8%至3510万元[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-183,609,481.41元，同比下降526.38%[5][8] - 经营活动现金流量净额由正转负为-1.84亿元同比下滑526%[26] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长58.6%至9.41亿元[26] - 购买商品接受劳务支付的现金大幅增长113%至10.59亿元[26] - 投资活动现金流出1.03亿元主要用于购建长期资产[26][27] - 筹资活动现金流入2.78亿元其中借款收款2.78亿元[27] - 取得借款收到的现金同比增长12%至2.48亿元[27] - 税费返还金额8.84万元同比实现从无到有[26] - 现金及现金等价物净增加额为-1.10亿元同比转负[27] - 期末现金及现金等价物余额较期初减少18%至5.02亿元[27] 资产和负债变动 - 货币资金从678,453,648.89元减少至570,262,677.41元，下降15.94%[18] - 应收账款从424,862,827.24元减少至390,101,110.35元，下降8.18%[18] - 存货从1,342,521,619.73元增加至1,393,360,150.52元，增长3.79%[18] - 预付款项从98,430,270.29元增加至131,347,181.74元，增长33.44%[18] - 流动资产总额从2,843,097,557.41元减少至2,779,743,352.89元，下降2.23%[18] - 固定资产增加48.2%至9.055亿元人民币（2023年第一季度）vs 6.109亿元人民币（2022年第一季度）[19] - 在建工程减少39.6%至3.054亿元人民币（2023年第一季度）vs 5.053亿元人民币（2022年第一季度）[19] - 短期借款增加15.9%至4.933亿元人民币（2023年第一季度）vs 4.255亿元人民币（2022年第一季度）[19] - 长期借款增加22.1%至4.930亿元人民币（2023年第一季度）vs 4.038亿元人民币（2022年第一季度）[20] - 总资产为4,242,273,546.76元，较上年度末增长0.91%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,515,486,498.77元，较上年度末增长0.71%[5] 股东和股权结构 - 五矿元鼎基金持股42,882,820股，占比8.38%，为最大股东[11] - 一致行动人包括罗爱平、吴芳、袁宇安及江门平方亿利，合计持股约42,064,300股[12] - 公司股份回购累计4,824,885股，占总股本0.94%，支付金额75,694,128.78元[13] 融资和资本活动 - 可转债"芳源转债"转股53股，金额1,000元，未转股金额641,999,000元，占比99.99984%[14] - 公司计划投资不超过20亿元建设年报废30万吨磷酸铁锂电池回收及年产8万吨正极材料项目[15]

财务业绩 - 公司2022年度营业收入为29.35亿元，同比增长41.83%[15] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为478.66万元，同比下降92.83%[15] - 公司2022年扣除非经常性损益的净利润为1,590.13万元，同比下降75.45%[15] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-29,965.06万元[15] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为15.05亿元，同比增长13.32%[15] - 公司2022年末总资产为42.04亿元，同比增长46.26%[15] - 公司2022年基本每股收益为0.01元，同比下降93.33%[15] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.03元，同比下降78.57%[15] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为5.01%，同比增加0.6个百分点[15] 主营业务 - 公司主营业务包括金属材料、新能源材料、循环经济等业务[1] - 公司主要从事三元前驱体和三元正极材料的生产和销售[11][12] - 营业收入较上年同期增长41.83%，主要系下游新能源汽车领域的高景气，驱动动力电池产业快速发展，三元前驱体市场需求旺盛，公司产品销售量有所增加，本期产品销售价格有所提高[16] 成本费用 - 股份支付费用同比增加约6,525万元，研发费用同比增加，财务费用同比增加，存货跌价准备计提金额同比增加，导致归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少[16] - 公司销售费用、管理费用、财务费用和研发费用较上年同期分别增加109.71%、91.82%、72.58%和61.05%[72] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额减少，主要系公司经营规模扩大，购买原材料支出增加[16] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-299,650,626.29元，较上年同期下降347.75%[73] - 公司募投项目陆续转固，投资活动产生的现金流量净额同比减少38.19%[61] - 公司发行可转换公司债券及借款增加，筹资活动产生的现金流量净额同比增加94.62%[62] 资产负债 - 总资产较上年同期增加46.26%，主要系经营规模扩大，固定资产、存货、应收账款增加及当期发行可转换公司债券收到的现金[16] - 公司货币资金较上年同期增加144.74%，主要系营业收入增加和收到可转债募集资金所致[75] - 公司存货较上年同期增加58.34%，主要系公司经营规模扩大，适当增加镍钴原料的库存[75] - 公司固定资产和在建工程较上年同期分别增加39.05%和62.29%，主要系募投项目建设投入增加所致[75] 非经常性损益 - 非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、公允价值变动损益等[18][19] - 采用公允价值计量的项目包括交易性金融资产和应收款项融资，期末余额合计2,070,060.00元[20] 客户供应商 - 公司前五大客户的总销售金额占营业收入的比例为92.95%，客户集中度高[48] - 公司前五大供应商的总采购金额占采购总额的比例为82.22%，供应商集中度高[48] - 公司向供应商松下电器全球采购（中国）有限公司的采购额为171,333.83万元，占年度采购总额比例为57.79%[71] 主要风险 - 公司面临电池行业技术路线变动的风险，若未来新能源汽车动力电池的主流技术路线发生不利变化，将对公司产品需求产生影响[45] - 公司面临新技术和新产品开发风险，如果无法持续创新满足客户需求，将对公司市场竞争力和经营业绩产生不利影响[46] - 公司面临核心技术泄密与人员流失风险，若核心技术泄密或关键人员流失，将对公司的核心竞争力造成损害[46][47] - 公司主要原材料价格受市场供求、产业政策、宏观经济形势、地缘政治等多种因素影响呈现波动性[48][49] - 公司存货账面价值占期末资产总额的较大，存在跌价风险[50] - 公司毛利率呈下降趋势，主要受金属镍钴价格波动、辅助材料成本上升、与重大客户合作方式变化等因素影响[50] - 新能源汽车行业政策变化可能对公司产品销售产生影响[52] - 行业市场竞争加剧，公司面临市场竞争加剧的风险[52] 研发创新 - 公司未来将继续加大研发投入，推进新产品和新技术的研发[7] - 公司拥有"萃杂不萃镍"、均相共沉淀、一次颗粒形貌调控等多项核心工艺技术，构建了完备的功能材料合成技术体系[42] - 公司新增专利申请4项，获得专利授权16项[38] - 公司获得9项发明专利授权，涉及提高电池级镍溶液生产效率和锂资源利用率的关键技术[38] - 截至报告期末，公司累计获得发明专利授权22项、实用新型专利授权48项、软件著作权6项、商标1项[38] 产品及市场 - NCA三元前驱体产品收入较上年同期增长61.40%，带动公司收入规模实现持续增长；NCM三元前驱体产品出货量受上半年原材料金属镍价格异常波动及外部环境影响有所减少，下半年已逐步恢复[21] - 公司积极开拓新客户资源，推动

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间为2022年5月10 - 31日，包括多次电话会议和1次现场调研，参与单位众多 [1][2][3] - 地点为公司会议室，上市公司接待人员为董事会秘书陈剑良 [3] 产能与项目情况 - “年产3.6万吨高品质NCA/NCM前驱体”项目于2020年底建成并投产 [3] - “年产5万吨高端三元锂电前驱体（NCA、NCM）和1万吨电池氢氧化锂项目”预计2022年建成 [3] - “年产2.5万吨高品质NCA/NCM三元前驱体和6千吨电池级单水氢氧化锂”项目正在筹备 [3] - 与飞南资源、超成投资拟合作投资年产50,000吨三元正极材料前驱体产品项目，已签署合作框架协议 [3] 出货量与销售占比 - 2022年第一季度各类产品总出货量约4千吨 [3] - 2021年，向松下的销售额占年度销售总额比例为44.49% [4] - 2021年度，三元前驱体出货量中NCA约占70%，NCM约占30% [5] 经营影响因素及应对 - 2021年毛利率下降因镍、钴等主要原材料及硫酸、液碱等辅助材料价格上涨，以及松下合作方式改变 [4] - 应对酸碱涨价措施包括开拓新供应商、与客户洽谈新报价模式、优化工艺 [4] - 2022年第一季度不及预期，一方面因增加2021年度股权激励计划股份支付费用摊销2,041万元，剔除后净利润较上年同期增长0.26%；另一方面因与松下合作方式改变、辅助材料成本上涨致毛利率下降 [5] 业务模式与规划 - 2021年2月开始，向松下中国采购金属镍豆、金属钴豆生产NCA三元前驱体，4月开始NCA三元前驱体直接销售给松下中国，不再负责出口 [3][5] - 生产线可以切换，需调整反应釜结构、进行清洗 [4] - 2018年与威立雅中国、贝特瑞等合资设立威立雅江门，进行动力电池回收拆解业务，厂房已建成，设备调试中，未实际经营，未来坚持走湿法冶炼、分离提纯路线，多用镍湿法冶炼中间品、电池拆解废料 [4] - 近期无海外建厂考虑，主要与材料厂对接 [4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期9.39亿元人民币，同比增长49.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1930.74万元人民币，同比增长1.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末2212.50万元人民币，同比下降69.64%[5] - 营业总收入同比增长23.1%至18.85亿元[22] - 净利润同比下降69.8%至2200万元[24] - 归属于母公司净利润同比下降69.6%至2212万元[24] - 公司第三季度净利润较上半年增长585.26%，主要因松下产品售价及毛利率提高[10] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长25.3%至16.54亿元[22] - 研发投入合计年初至报告期末8970.29万元人民币，同比增长43.50%[6] - 研发投入占营业收入的比例本报告期4.34%，同比减少0.82个百分点[6] - 研发费用同比增长43.5%至8970万元[23] - 销售费用同比增长185.5%至575万元[23] - 管理费用同比增长93.6%至6378万元[23] 现金流表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末5054.26万元人民币，同比下降59.21%[6] - 经营活动现金流入同比增长41.2%至20.86亿元[26] - 税费返还同比增长562.8%至1.3亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降59.2%至5054万元[27] - 投资活动现金流出小计增长108.2%至6.286亿元[27] - 筹资活动现金流入小计增长29.8%至13.577亿元[27] - 支付给职工现金增长15.9%至7427万元[27] - 支付的各项税费增长60.2%至6165万元[27] - 吸收投资收到的现金增长91.6%至6.422亿元[27] - 取得借款收到的现金增长0.7%至7.155亿元[27] - 购建固定资产支付现金下降4.1%至2.883亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额增长145.5%至10.904亿元[28] - 现金及现金等价物净增加额增长138.4%至8.61亿元[28] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增长323%至11.73亿元[18] - 应收账款较年初增长34%至4.61亿元[18] - 存货较年初增长92%至16.32亿元[18] - 在建工程较年初增长77%至5.50亿元[18] - 短期借款较年初增长6%至5.77亿元[19] - 应付账款较年初增长127%至11.15亿元[19] - 长期借款较年初增长139%至5.84亿元[19] - 应付债券新增4.45亿元[19] - 总资产本报告期末48.35亿元人民币，较上年度末增长68.19%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益15.77亿元人民币，较上年度末增长18.80%[6] - 负债总额同比增长111.3%至32.46亿元[20] 融资活动 - 公司发行可转换公司债券募集资金6.41亿元人民币[10] - 公司完成可转换公司债券发行募集资金净额为人民币6.38亿元[15] 股权结构 - 前十大股东合计持股比例达36.43%[13][14]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为9.46亿元人民币，同比增长4.76%[18] - 公司2022年上半年营业收入94624.2万元，同比增长4.76%[52] - 公司2022年上半年营业收入94,624.20万元，同比增长4.76%[68] - 营业收入同比增长4.76%至9.46亿元[71] - 营业收入从9.03亿元增至9.46亿元，同比增长4.8%[173] - 营业收入同比增长5.13%至9.65亿元人民币，上年同期为9.18亿元人民币[177] - 归属于上市公司股东的净利润为281.75万元人民币，同比下降94.77%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为211.37万元人民币，同比下降96.08%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为281.75万元，同比下降94.77%[69] - 净利润从5393万元降至275万元，同比下降94.9%[174] - 净利润同比下降63.15%至1672.75万元人民币，上年同期为4539.83万元人民币[178] - 基本每股收益为0.006元人民币，同比下降95.38%[19] - 营业利润从5761万元降至-515万元，同比下降108.9%[174] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长8.55%至8.4亿元[71] - 营业成本同比增长6.26%至8.59亿元人民币，上年同期为8.09亿元人民币[177] - 销售费用同比激增183.87%至365万元，主要因限制性股票激励增加股份支付224万元[71][72] - 管理费用同比大幅上升142.44%至4138万元，主因股份支付1828万元及管理人员薪酬增加[71][72] - 研发费用同比增长62.42%至4896万元，主要因股份支付1851万元[71][72] - 研发费用从3014万元增至4896万元，同比增长62.5%[173] - 研发费用同比增长45.88%至3880.82万元人民币，上年同期为2659.73万元人民币[177] - 财务费用从980万元增至1497万元，同比增长52.8%[173] - 所得税费用为-768万元，同比减少314.2%[174] - 所得税费用同比下降47.65%至131.10万元人民币，上年同期为250.45万元人民币[178] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8051.56万元人民币，同比增长15.94%[18] - 经营活动现金流量净额同比增长15.94%至8051.56万元人民币，上年同期为6944.84万元人民币[180] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长12.5%，从33,122,060.76元增至37,245,426.72元[184] - 投资活动现金流量净流出扩大78.11%至1.71亿元人民币，上年同期为9626.29万元人民币[181] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-1,782,216.85元增至60,624,781.60元[184] - 筹资活动现金流量净额同比下降19.42%至2.05亿元人民币，上年同期为2.54亿元人民币[181] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长31.72%至9.90亿元人民币，上年同期为7.52亿元人民币[180] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降27.5%，从16,824,576.94元降至12,193,448.92元[184] - 支付的各项税费同比增长54.8%，从16,530,050.29元增至25,584,891.40元[184] - 现金及现金等价物净增加额为126,909,318.50元，同比增长3.1%[184] - 期末现金及现金等价物余额同比增长11.34%至3.43亿元人民币，上年同期为3.08亿元人民币[181] - 期末现金及现金等价物余额为317,346,431.51元，同比增长66.8%[184] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 货币资金同比增长54.52%至4.28亿元，占总资产比例升至12%[74][75] - 公司货币资金期末余额为4.28亿元，较期初2.77亿元增长54.6%[166] - 存货同比增长54.50%至13.1亿元，占总资产36.69%[75] - 存货期末余额为13.10亿元，较期初8.48亿元增长54.5%[166] - 短期借款同比增长25.71%至6.82亿元[75] - 短期借款期末余额为6.82亿元，较期初5.42亿元增长25.7%[166] - 长期借款同比大幅增长86.71%至4.57亿元，主要因募投项目贷款增加[75] - 长期借款期末余额为4.57亿元，较期初2.45亿元增长86.6%[167] - 应收账款期末余额为2.95亿元，较期初3.45亿元下降14.5%[166] - 在建工程期末余额为4.62亿元，较期初3.11亿元增长48.5%[166] - 资产总计期末余额为35.70亿元，较期初28.74亿元增长24.2%[166] - 公司总资产从246.44亿元增至298.88亿元，同比增长21.3%[170][171] - 负债合计期末余额为22.20亿元，较期初15.36亿元增长44.5%[167] - 短期借款从4.32亿元增至5.72亿元，同比增长32.4%[170] - 应付账款从4.34亿元增至6.51亿元，同比增长49.8%[170] - 未分配利润期末余额为1.40亿元，较期初1.78亿元下降21.4%[168] 财务数据关键指标变化：所有者权益 - 归属于母公司所有者权益合计为1,327,856,999.42元[187] - 公司期末所有者权益合计为13.5亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为13.39亿元[191] - 公司实收资本（或股本）为5.12亿元人民币[191] - 公司资本公积为7.12亿元人民币[191] - 公司未分配利润为1.4亿元人民币[191] - 公司综合收益总额为5392万元人民币[192] - 公司所有者投入资本增加1271万元人民币，其中普通股投入357万元人民币[192] - 公司股份支付计入所有者权益的金额为914万元人民币[192] - 公司期末盈余公积为1629.56万元人民币[194] - 公司期末未分配利润为1.7亿元人民币[194] - 公司母公司所有者权益合计为13.13亿元人民币[196] - 公司实收资本为511,718,000.00元，与期初余额一致[197] - 资本公积本期增加49,852,273.54元，期末余额达712,495,975.83元[197] - 未分配利润减少24,209,907.14元，期末余额为138,748,841.12元[197] - 所有者权益合计增加25,880,606.40元，期末总额为1,338,929,928.99元[197] - 综合收益总额贡献16,727,532.86元[197] - 股份支付计入所有者权益金额为49,849,553.54元[197] - 对所有者分配利润导致权益减少40,934,720.00元[197] - 2021年同期未分配利润为116,649,102.53元，2022年同期增长18.9%[199] - 2021年同期所有者权益合计为927,519,949.35元，2022年同期增长44.4%[199] - 2021年资本公积余额为365,835,190.97元，2022年同期增长94.8%[199] 业务表现：产品与市场 - 公司主要从事锂电池三元正极材料前驱体和镍电池正极材料业务[26] - 正极材料占锂电池材料成本比例达30-40%[35] - 2020年全球三元前驱体出货量42万吨同比增长25.7%[36] - 2020年中国三元前驱体出货量33万吨同比增长32.5%[36] - 2021年全球三元前驱体出货量达73.8万吨[36] - 2021年中国三元前驱体出货量达61.8万吨[36] - 2020年中国NCA高镍三元前驱体出货量占比10.0%较2015年上升5.7个百分点[37] - 2020年中国NCM811高镍三元前驱体出货量占比22.7%较2015年上升22.6个百分点[37] - 公司自2017年底开始向松下批量供应高镍三元前驱体NCA87，2019年底开始供应NCA91[48] - 公司主要产品包括高镍三元前驱体NCM83、NCM88，在研产品包括NCA94[48] - 公司产品以NCA前驱体为主，产品结构单一[60] - 公司客户集中度高，经营业绩对松下依赖度较高[59] 业务表现：研发与创新 - 报告期内公司新增专利申请3项获得专利授权8项[40] - 截至报告期末公司累计获得发明专利授权14项实用新型专利授权48项[40] - 研发投入占营业收入的比例为5.17%，同比增加1.83个百分点[19] - 研发投入总额为4895.91万元，同比增长62.42%[41] - 费用化研发投入为4895.91万元，上年同期为3014.28万元[41] - 研发投入占营业收入比例为5.17%，较上年同期增加1.83个百分点[41] - 研发投入增加主要因限制性股票激励计划增加股份支付1851万元[41] - 在研项目预计总投资规模为1.205亿元，本期投入4895.91万元[43] - 研发人员数量169人，同比增长81.72%，占总员工比例16.72%[44] - 研发人员薪酬合计1067.02万元，同比增长73.88%[44] - 研发人员本科及以上学历占比29.59%，大专以下占比46.75%[45] - 研发人员30岁以下占比46.75%，30-45岁占比41.42%[45] - 单个在研项目最高投入248.40万元（动力型大粒径NCA94-16.0μm新产品开发）[42] 业务表现：产能与项目 - 募投项目为年产5万吨高端三元锂电前驱体和1万吨电池氢氧化锂项目[11] - 公司募投项目年产5万吨高端三元锂电前驱体和1万吨电池氢氧化锂项目预计2022年10月投产[53] - 募投项目达到预定可使用状态时间延期至2022年10月[144] - 公司控股子公司芳源锂能实施年产2.5万吨高品质NCA、NCM三元前驱体和6千吨电池级单水氢氧化锂建设项目，预计2024年完成[53] - 公司与飞南资源、超成投资合作建设年产50000吨三元正极材料前驱体项目[53] - 2018年5月完成首期项目验收，全厂NCA前驱体产能达12,000吨/年[102] - 2020年4月完成二期一阶段验收，全厂NCA前驱体产能12,000吨/年，NCM前驱体产能12,000吨/年[102] - 2020年12月完成二期二阶段及技改验收，全厂NCA前驱体产能增至18,000吨/年，新增电池级硫酸钴7,000吨/年和高纯硫酸锰2,961吨/年[104] - 2022年1月完成技术改造项目（二期）验收，全厂NCA前驱体产能增至22,000吨/年，电池级硫酸钴产能增至8,000吨/年[104] 业务表现：供应链与原材料 - 公司向松下中国采购镍豆钴豆原材料参考LME镍MB钴公开市场价格[31] - 公司从松下中国采购镍豆钴豆价格略高于松下中国对外采购价格[32] - 原材料镍钴价格受俄乌冲突等因素影响大幅波动[60] - 公司与松下合作模式调整为采购镍豆钴豆生产NCA三元前驱体后销售[65] - 公司与威立雅合资设立动力电池回收拆解企业威立雅江门以保障原材料供应[48] - 公司与全球大型镍钴矿湿法冶炼中间品生产商MCC签署战略合作协议[47] 子公司表现 - 芳源新能源主营业务收入为43,296.90万元，占总收入比重84.99%[82] - 芳源新能源净利润为-1,380.30万元，处于亏损状态[82] - 芳源锂能注册资本20,000万元，持股比例88.80%[82] - 芳源锂能报告期内未实际经营，净利润为-63.80万元[82] - 威立雅江门注册资本5,000万元，持股比例20.00%[82] - 威立雅江门净利润为-145.58万元，处于亏损状态[82] - 芳源飞南注册资本30,000万元，持股比例51.00%[83] - 芳源飞南于2022年6月23日成立，报告期内未实际经营[83] 管理层讨论和指引 - 净利润下降主因包括股权激励计划新增股份支付费用约4,071万元[69] - 硫酸液碱等辅助材料价格上涨及制造费用增加导致毛利率下降[69] - 期末存货金额较大，面临跌价损失风险[65] - 主营业务毛利率呈下降趋势[65] - 公司2022年1-6月新增股份支付费用约4071万元人民币[19] - 公司计划通过可转债募集资金不超过64200万元用于年产5万吨高端三元锂电前驱体和1万吨电池氢氧化锂项目[54] - 公司合资设立广西芳源飞南新材料有限公司，投资总额10亿元，公司持股51%[78] 公司治理与股权结构 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司于2022年5月13日完成董事会监事会换届选举，涉及多名董事监事及高级管理人员变动[90] - 公司核心技术人员团队稳定，包括罗爱平、吴芳、谢宋树、龙全安、刘京星和朱志军[94] - 有限售条件股份减少2,318,721股至434,658,700股，占比从85.39%降至84.94%[147] - 无限售条件流通股份增加2,318,721股至77,059,300股，占比从14.61%升至15.06%[147] - 国有法人持股增加1,410,440股至6,840,700股，占比从1.06%升至1.34%[147] - 其他内资持股减少3,722,866股至427,818,000股，占比从84.33%降至83.60%[147] - 境内非国有法人持股减少3,722,866股至277,222,700股，占比从54.90%降至54.17%[147] - 首次公开发行网下配售限售股3,741,021股于2022年2月7日上市流通[148] - 战略配售股东中金财富证券因转融通出借股份归导致限售股增加1,422,300股[148] - 报告期末普通股股东总数为10,706户[151] - 首次公开发行前股东持有限售股428,740,000股，解禁日期为2022/08/08和2024/08/06[150] - 2021年限制性股票激励计划持有限售股2,978,000股，限售期为12-24个月[150] - 公司第一大股东罗爱平持股76,482,800股，占总股本14.95%[154] - 贝特瑞新材料集团持股48,030,000股，占总股本9.39%[154] - 五矿元鼎股权投资基金持股48,000,000股，占总股本9.38%[154] - 广东中科白云创投基金持股25,140,000股，占总股本4.91%[154] - 汇丰晋信智造先锋基金持有无限售流通股6,239,604股[154] - 汇丰晋信低碳先锋基金持有无限售流通股3,572,502股[155] - 信澳新能源产业基金持有无限售流通股2,258,095股[155] - 罗爱平、吴芳、袁宇安为一致行动人关系[155][157] - 罗爱平76,482,800股限售股分三批解禁，最早解禁时间为2022年11月28日[156] - 贝特瑞等7家股东限售股均于2022年8月8日解禁，解禁后12个月内不得转让[156][157] - 高管张斌持股数量从98.67万股增至99.70万股，增加1.03万股[159] 关联交易 - 公司2022年度预计与关联方贝特瑞新材料集团股份有限公司及威立雅新能源科技（江门）有限公司日常关联交易总额不超过80,100万元人民币[128] - 报告期内向关联方贝特瑞新材料集团股份有限公司销售商品金额为203,101,845.80元，占同类交易金额的21.46%[129] - 报告期内向关联方贝特瑞新材料集团股份有限公司购买原材料金额为2,719,638.73元，占同类交易金额的0.22%[130] - 报告期内向关联方威立雅新能源科技（江门）有限公司销售产品金额为1,061.95元，占同类交易金额的0.00%[130] - 报告期内与关联方发生的关联交易总额为205,822,546.48元[130] 募集资金使用 - 募集资金总额3.664亿元扣除发行费用后净额3

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为20.7亿元人民币，较2020年增长108.49%[21] - 公司2021年营业收入为20.70亿元人民币，同比增长108.49%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为6672.18万元人民币，同比增长12.46%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为6476.11万元人民币，同比增长17.36%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为6672.18万元，同比增长12.46%[74] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-616.11万元人民币[24] - 第一季度至第四季度营业收入分别为3.52亿元、5.51亿元、6.28亿元、5.39亿元人民币[24] - 公司营业收入达到20.70亿元，同比增长108.49%[74][75] 成本和费用（同比环比） - 营业成本18.21亿元，同比增长116.76%，增速高于营收增长[75][76] - 研发投入占营业收入比例为4.41%，同比下降0.11个百分点[21] - 研发投入同比增长103.58%[37] - 研发人员薪酬总额增长80.6%至2062.13万元[59] - 电气机械和器材制造业直接材料成本为164,489.38万元，占总成本90.35%，同比增长126.87%[84] - 三元系氢氧化镍、钴、铝前驱体总成本117,313.40万元，同比增长97.02%[84] - 三元系氢氧化镍、钴、锰前驱体总成本45,785.55万元，同比增长548.59%[84] - 球形氢氧化亚镍总成本6,467.87万元，同比下降37.50%[84] - 硫酸钴总成本11,404.12万元，同比增长66.26%[84] 各条业务线表现 - NCA三元前驱体产品营业收入13.26亿元，占总营收64.09%，同比增长80.43%[74] - NCM三元前驱体产品营业收入5.37亿元，占总营收25.95%，同比增长623.12%[74] - 公司NCA三元前驱体毛利率从2019年22.52%降至2020年19.00%，再降至2021年11.55%[69] - NCA三元前驱体占主营业务收入比例从2019年84.66%降至2020年74.14%，再降至2021年64.12%[69] - 公司主营业务毛利率从2019年20.24%降至2020年15.33%，再降至2021年11.99%[69] - 毛利率整体下降3.34个百分点至11.99%，主要产品NCA前驱体毛利率下降7.45个百分点[79] - 三元系氢氧化镍、钴、锰前驱体销售量5816.15吨，同比增长420.12%[81] - 公司是国内领先的锂电池NCA正极材料前驱体生产商[38] - 采用"以销定产"生产模式，根据客户订单制定生产计划[40] - 公司NCA91产品的镍摩尔含量比已达到90%以上[44] - 2018-2020年公司NCA三元前驱体出口量均排名国内第一[45] - NCM三元前驱体2021年从市场拓展阶段进入客户稳固阶段，预计成为重要收入来源[69] - 公司采用"萃杂不萃镍"专利技术降低高纯硫酸镍制造成本[194] 各地区表现 - 境内营业收入19.34亿元，同比增长424.13%[79] 管理层讨论和指引 - 公司已详细阐述经营过程中可能面临的各种风险及应对措施[4] - 公司募投项目包括年产5万吨高端三元锂电前驱体和1万吨电池氢氧化锂项目[11] - 募投项目"年产5万吨高端三元前驱体和1万吨电池氢氧化锂项目"预计2022年投产[34] - 公司拟建设年产2.5万吨NCA/NCM三元前驱体和6千吨电池级单水氢氧化锂项目[35] - 公司以高镍三元前驱体为重点开拓领域，致力成为资源循环利用及新能源材料制备的全球领先企业[114] - 2022年公司将加快募投项目的产能建设进度，提升供给能力并优化客户结构[115] - 公司计划通过深度战略合作及股权投资等方式建立镍、钴、锰等主材供应渠道[115] - 公司将持续扩大新能源材料研究团队，加强高性能高镍三元正极前驱体研发投入[115] - 公司将持续加强废旧资源回收利用技术研发与创新，紧跟新能源产业发展步伐[116] - 公司将进一步完善员工薪酬管理体系和绩效考核机制，提升人才专业能力[116] - 公司正在筹划向不特定对象发行可转换公司债券，方案已于2022年2月经董事会和股东大会审议通过[117] 研发投入与创新 - 2021年研发投入9135.70万元，占营业收入比例4.41%[37] - 研发人员数量达173人，同比增长88.04%[37] - 新增专利申请10项，获得专利授权17项[37] - 研发人员数量同比增长88%至173人，研发人员占比提升至19.35%[59] - 在研项目总投资规模1.035亿元，本期累计投入9135.7万元[56] - 单个在研项目平均投资规模800万元，最高项目投入759.46万元[56] - 其他研发项目投入3719.98万元，占总投资35.9%[56] - 高镍NCA90项目投入625.08万元实现批量生产[56] - 超高镍NC98项目投入539.84万元完成中试工艺定型[56] - 研发人员中30岁以下占比47.4%（82人），本科及以上学历占比32.4%（56人）[59] - 公司拥有173人研发团队，专业覆盖化学、材料等多学科领域[61] - 2017年起向松下批量供应高镍三元前驱体NCA87产品[62] - 公司高镍三元前驱体产品包括NCA91、NCM83、NCM88，在研产品包括NCA94，镍含量进一步提升[63] 客户与供应商集中度 - 前五大客户销售金额占各期营业收入比例均超过50%[66] - 前五大供应商采购金额占各期采购总额比例均超过50%[66] - 前五名客户销售额172,847.29万元，占年度销售总额83.51%[86] - 松下电器全球采购（中国）有限公司NCA三元前驱体收入92,070.18万元，占NCA三元前驱体营业收入69.42%[87] - 贝特瑞新材料集团股份有限公司NCA三元前驱体收入27,293.60万元，同比增长16,267.07万元[87] - 巴斯夫杉杉电池材料有限公司NCA三元前驱体收入12,741.48万元，全部为新增销售额[87] - 2020年松下电器全球采购（中国）有限公司销售额92,070.18万元，占年度销售总额44.49%[88] - 2019年NCA三元前驱体对松下电器全球采购（中国）有限公司销售额为76,497.54万元，占该产品营业收入比例95.08%[90] - 2019年NCA三元前驱体前五大客户销售金额占营业收入比例达100.00%[91] - 2021年NCM三元前驱体对北京当升材料科技股份有限公司销售额为13,778.52万元，占该产品营业收入比例25.66%[92] - 2021年NCM三元前驱体前五大客户合计销售额44,633.99万元，占营业收入比例83.11%[92] - 2020年NCM三元前驱体对新乡天力锂能股份有限公司销售额为2,332.74万元，占该产品营业收入比例31.41%[93] - 2019年NCM三元前驱体对巴斯夫杉杉电池材料有限公司销售额为2,565.92万元，占该产品营业收入比例71.03%[94] - 2021年前五名供应商采购总额139,043.07万元，占年度采购总额比例66.59%[97] - 2021年对最大供应商松下电器全球采购（中国）有限公司采购额77,802.21万元，占年度采购总额比例37.26%[97] - 2019年NCA三元前驱体对贝特瑞新材料集团股份有限公司销售额同比下降9,002.39万元[90] - 2021年NCM三元前驱体对新乡天力锂能股份有限公司销售额同比增长8,185.05万元[92] - 公司与松下中国合作方式变更为采购金属镍豆、金属钴豆生产后再销售，对NCA三元前驱体毛利率产生负面影响[66] - 向松下采购金属镍豆、金属钴豆作为主要原材料[35] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元人民币，同比下降36.52%[21] - 经营活动产生的现金流量净额第四季度为-295.14万元人民币[24] - 经营活动产生的现金流量净额1.21亿元，同比下降36.52%[76] - 投资活动产生的现金流量净额-4.74亿元，同比下降166.50%[76] - 公司存货大幅增加，原辅料采购成本上升[22] - 镍钴价格持续上涨，硫酸和液碱价格第四季度大幅上涨[22] - 公司首次公开发行股票及股权激励计划致股本和资本公积增加[22] 资产与负债变动 - 货币资金期末余额为2.77亿元，占总资产比例9.64%，较上期期末增长140.60%[100] - 应收账款期末余额为3.45亿元，占总资产比例12.01%，较上期期末增长95.08%[100] - 存货期末余额为8.48亿元，占总资产比例29.50%，较上期期末增长84.76%[100] - 预付账款期末余额为2729.29万元，较上期期末增长410.00%[100] - 短期借款期末余额为5.42亿元，占总资产比例18.87%，较上期期末增长145.16%[100] - 应付账款期末余额为4.92亿元，较上期期末增长416.56%[100] - 长期借款期末余额为2.45亿元，占总资产比例8.51%，较上期期末增长772.21%[100] - 应收账款前五名客户中松下电器全球采购（中国）有限公司余额为1.16亿元，坏账计提比例5.00%[103] - 受限货币资金期末账面价值为4785.09万元，主要为银行承兑汇票及信用证保证金[105] - 交易性金融资产期末余额为6012.46万元人民币，当期收益12.46万元[31] 行业与市场数据 - 2020年全球动力电池装机量达139GWh同比增长20.7%[47] - 2020年中国动力电池装机量达64GWh同比增长3.1%[47] - 2021年上半年全球动力电池装机量约100GWh同比增长141%[47] - 2021年上半年中国动力电池装机量约46GWh同比增长177%[47] - 2021年中国动力电池装机量约140GWh同比增长128%[47] - 2020年三元正极材料出货量占比达46%较2015年上升16个百分点[47] - 2020年全球三元前驱体出货量42万吨2015-2020年CAGR为51.3%[48] - 2020年中国高镍三元前驱体出货量占比达32.7%[49] - 2019年NCM5系产品国内市场占有率为62.3%[42] - 2021年中国三元正极材料前驱体出货量达61.8万吨，同比增长80.7%[113] - 2021年全球三元正极材料前驱体出货量达73.8万吨，同比增长72.0%[113] - 公司面临电池行业技术路线变动风险，包括磷酸铁锂电池技术提升和氢燃料电池等新技术路线涌现[64] 子公司与合资企业 - 控股子公司芳源新能源营业收入为2.79亿元，净利润为1692.25万元[109] - 芳源循环报告期内营业收入为50.18万元，主要来自租金和威立雅江门借用水电收入[110] - 与威立雅、贝特瑞合作设立动力电池回收企业威立雅江门[36] 公司治理与股权结构 - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[4] - 天健会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性的情况[7] - 报告期指2021年1月1日至2021年12月31日[10] - 公司总股本为511,718,000股[5] - 公司2021年度拟每10股派发现金红利0.8元（含税），合计派发现金红利40,937,440.00元[5] - 现金分红占本年度归属于母公司股东的净利润比例为61.36%[5] - 总资产达到28.74亿元人民币，较2020年末增长98.25%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为13.28亿元人民币，同比增长43.22%[21] - 基本每股收益为0.15元/股，同比增长7.14%[21] - 加权平均净资产收益率为6.23%，同比下降0.35个百分点[21] - 政府补助计入非经常性损益金额为284.05万元人民币[27] - 公司主要原材料为镍豆、氢氧化镍、氢氧化钴、粗制硫酸镍等镍钴资源[67] - 公司员工持股人数为115人，占员工总数894人的12.86%[200] - 员工持股数量为1264.82万股，占总股本比例为24.72%[200] - 公司2021年总股本为5.117亿股，现金分红以股权登记日总股本为基准[158] - 公司2021年度拟派发现金红利总额为4093.744万元人民币，每10股派0.8元[158] - 贝特瑞持有公司9.39%股权[134] - 平方亿利持有公司1.86%股权[134] - 罗爱平通过平方亿利间接持有公司1.86%股权，其个人持有平方亿利26.79%出资份额[134] - 谢宋树通过平方亿利间接持有公司1.86%股权，其个人持有平方亿利5.14%出资份额[134] - 龙全安通过平方亿利间接持有公司1.86%股权，其个人持有平方亿利3.98%出资份额[134] - 吴芳通过平方亿利间接持有公司1.86%股权，其个人持有平方亿利3.45%出资份额[134] - 张晓峰通过贝特瑞间接持有公司9.39%股权，其个人持有贝特瑞0.11%股权[134] - 朱志军通过平方亿利间接持有公司1.86%股权，其个人持有平方亿利7.21%出资份额[134] - 张斌通过平方亿利间接持有公司1.86%股权，其个人持有平方亿利3.04%出资份额[134] - 刘京星通过平方亿利间接持有公司1.86%股权，其个人持有平方亿利3.15%出资份额[134] 股权激励计划 - 公司实施2021年限制性股票激励计划[143] - 公司实施限制性股票激励计划，覆盖董事、高管及核心技术人员[155] - 2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予数量为2,978,000股[161][163] - 第一类限制性股票激励对象人数为113人占公司总人数894人的12.64%[161] - 第一类限制性股票授予价格为每股15.35元人民币[161] - 2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予数量为12,000,000股[161] - 第二类限制性股票激励对象人数为131人占公司总人数894人的14.65%[161] - 第二类限制性股票授予价格为每股22.01元人民币[161] - 第一类限制性股票占公司总股本比例为0.59%[161] - 第二类限制性股票占公司总股本比例为2.36%[161] - 2018年股权激励计划发行总股数不超过10,000,000股占当时股本总额5.95%[167] - 2018年股权激励计划发行价格为每股2.86元人民币[167] - 董事长罗爱平获授第一类限制性股票660,000股，授予价格15.35元/股，期末市价34.99元/股[171] - 董事谢宋树获授第一类限制性股票176,000股，授予价格15.35元/股，期末市价34.99元/股[171] - 董事吴芳获授第一类限制性股票367,000股，授予价格15.35元/股，期末市价34.99元/股[171] - 董事龙全安获授第一类限制性股票130,000股，授予价格15.35元/股，期末市价34.99元/股[171] - 第一类限制性股票合计授予1,763,000股，期末全部未解锁[171] - 董事长罗爱平获授第二类限制性股票2,640,000股，授予价格22.01元/股，期末市价34.99元/股[173] - 董事谢宋树获授第二类限制性股票704,000股，授予价格22.01元/股，期末市价34.99元/股[173] - 董事吴芳获授第二类限制性股票1,130,000股，授予价格22.01元/股，期末市价34.99元/股[173] - 董事龙全安获授第二类限制性股票520,000股，授予价格22.01元/股，期末市价34.

收入和利润表现 - 营业收入为4.0479亿元人民币，同比增长15.03%[5] - 营业总收入同比增长15.0%至4.05亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-227.08万元人民币，同比下降112.55%[5][6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-271.64万元人民币，同比下降115.09%[5][8] - 净利润由盈转亏，同比下降112.8%至-231万元[20] - 非经常性损益净额为44.57万元人民币[7] - 股权激励计划股份支付费用摊销影响净利润2041万元人民币[6][8] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长20.9%至3.65亿元[20] - 研发投入合计为2184.57万元人民币，同比增长66.27%[6][8] - 研发投入占营业收入的比例为5.40%，同比增加1.66个百分点[6] - 研发费用同比增长66.3%至2185万元[20] - 管理费用同比增长164.3%至2022万元[20] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长66.9%至4.96亿元人民币[23] - 支付的各项税费同比增加109.2%至1203万元人民币[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4306.22万元人民币[5] - 经营活动现金流量净额改善至4306万元人民币，去年同期为-689万元人民币[23] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长87.4%至5.94亿元人民币[23] - 投资活动现金流出大幅增加至2.09亿元人民币，同比增长474.3%[24] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长145.4%至8946万元人民币[23] - 筹资活动现金流入2.48亿元人民币，其中借款收入占比99.9%[24] - 取得借款收到的现金同比增长9.3%至2.48亿元人民币[24] - 偿还债务支付的现金同比增长14.8%至1.11亿元人民币[24] - 期末现金及现金等价物余额达3.30亿元人民币，较期初增长43.8%[24] 资产和负债变动 - 货币资金较年初增加112,492,586.89元（40.6%）至389,704,282.35元[15] - 交易性金融资产减少20,081,986.63元（33.4%）至40,042,656.25元[15] - 应收账款减少140,368,899.08元（40.7%）至204,736,674.74元[15] - 存货增加203,668,581.94元（24.0%）至1,051,517,429.54元[15] - 应收款项融资减少16,980,314.39元（71.4%）至6,811,140.00元[15] - 预付款项减少13,241,958.35元（48.5%）至14,050,974.87元[15] - 其他流动资产增加19,340,883.12元（13.1%）至166,989,392.52元[15] - 流动资产总额增加144,393,717.66元（7.7%）至2,021,626,314.50元[15] - 短期借款同比增长18.5%至6.43亿元[16] - 长期借款同比增长47.9%至3.62亿元[17] - 固定资产同比下降2.8%至4.27亿元[16] - 在建工程同比增长26.7%至3.95亿元[16] - 总资产为30.95亿元人民币，较上年度末增长7.66%[6] - 总资产同比增长7.7%至30.95亿元[16] - 归属于上市公司股东的所有者权益为13.51亿元人民币，较上年度末增长1.71%[6] 股权和融资活动 - 公司总股本为511,700,000股，前三大股东罗爱平、贝特瑞新材料集团股份有限公司、五矿元鼎股权投资基金（宁波）合伙企业分别持股76,482,800股（14.95%）、48,030,000股（9.39%）、48,000,000股（9.38%）[11] - 公司于2022年3月25日获上交所受理可转换公司债券发行申请[13]