营收情况 - 本报告期营业收入8978.39万元，同比增长71.33%；年初至报告期末2.49亿元，同比增长4.47%[6] - 营业收入本报告期增长主要因新产品销售数量增加和平均销售单价提高；归属上市公司股东净利润本报告期增长主要因政府补助、主营业务毛利和投资收益增加[11] - 2022年前三季度营业总收入249,416,734.45元，较2021年前三季度的238,740,671.25元增长约4.47%[33] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润3369.22万元，同比增长144.95%；年初至报告期末6215.16万元，同比下降11.59%[6] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润683.04万元，同比增长29.30%；年初至报告期末1299.18万元，同比下降72.28%[6] - 本报告期非经常性损益合计2686.17万元，年初至报告期末4915.99万元[11] - 2022年前三季度营业总成本235,906,336.67元，较2021年前三季度的182,216,489.81元增长约29.46%[33] - 2022年前三季度净利润61,915,868.02元，较2021年前三季度的70,295,429.86元下降约11.92%[36] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8011.53万元，同比增长169.49%[6] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为286,782,076.19元，2021年同期为248,089,756.07元[42] - 2022年前三季度收到的税费返还为11,608,008.59元，2021年同期为7,909.01元[42] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为331,363,788.83元，2021年同期为271,495,555.65元[42] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为80,115,253.53元，2021年同期为29,728,819.18元[42] - 2022年前三季度收回投资收到的现金为2,470,080,428.96元，2021年同期为1,532,046,252.57元[42] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为2,489,993,318.78元，2021年同期为1,538,337,004.19元[42] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 89,084,878.92元，2021年同期为 - 180,279,144.20元[44] - 2022年前三季度吸收投资收到的现金为4,000,000.00元，2021年同期无此项目[44] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 28,000,000.00元，2021年同期为 - 25,721,998.87元[44] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 36,510,060.29元，2021年同期为 - 176,328,253.38元[44] 每股收益与净资产收益率 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，同比增长60.00%；年初至报告期末均为0.16元/股，同比下降30.43%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率1.63%，增加0.31个百分点；年初至报告期末3.01%，减少3.96个百分点[8] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，2021年前三季度均为0.23元/股[38] 研发投入 - 本报告期研发投入843.47万元，同比增长36.48%；年初至报告期末2312.25万元，同比增长15.14%[8] 资产情况 - 本报告期末总资产22.71亿元，较上年度末增长3.16%；归属上市公司股东的所有者权益20.87亿元，较上年度末增长1.93%[8] - 2022年9月30日货币资金为600,491,533.03元，较2021年12月31日的634,927,452.98元有所减少[23] - 2022年9月30日交易性金融资产为904,285,304.11元，较2021年12月31日的845,472,156.95元有所增加[23] - 2022年9月30日应收票据为10,105,793.55元，较2021年12月31日的25,956,151.94元有所减少[23] - 2022年9月30日应收账款为110,887,012.16元，较2021年12月31日的101,825,919.51元有所增加[23] - 2022年9月30日存货为165,683,164.11元，较2021年12月31日的132,840,082.61元有所增加[26] - 2022年9月30日固定资产为256,785,928.79元，较2021年12月31日的272,892,283.58元有所减少[26] - 2022年9月30日资产总计为2,271,404,326.60元，较2021年12月31日的2,201,746,367.89元有所增加[26] 负债与所有者权益情况 - 2022年流动负债合计157,826,279.16元，较之前的131,096,372.88元增长约20.4%[29] - 2022年非流动负债合计23,276,805.56元，较之前的23,672,667.68元下降约1.67%[29] - 2022年负债合计181,103,084.72元，较之前的154,769,040.56元增长约17.02%[29] - 2022年归属于母公司所有者权益合计2,086,537,014.90元，较之前的2,046,977,327.33元增长约1.93%[31] - 2022年所有者权益合计2,090,301,241.88元，较之前的2,046,977,327.33元增长约2.12%[31] - 2022年负债和所有者权益总计2,271,404,326.60元，较之前的2,201,746,367.89元增长约3.16%[31] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,145名[15] - 前十大股东中，张家港灿勤企业管理有限公司持股147,423,252股，占比36.86%；张家港聚晶企业管理合伙企业持股95,326,744股，占比23.83%[15] - 张家港灿勤企业管理有限公司等合计持有公司71.57%的股份[22]

公司基本信息 - 公司中文名称为江苏灿勤科技股份有限公司，法定代表人为朱田中，注册地址为张家港保税区金港路266号[17] - 公司董事会秘书为陈晨，证券事务代表为钱志红，联系电话均为0512 - 56368355[18] - 公司选定的信息披露报纸有《上海证券报》《中国证券报》等，登载半年度报告的网站为上海证券交易所[19] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为灿勤科技，代码为688182[20] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[14] 财务数据 - 报告期内公司营业收入1.60亿元，较上年同期减少14.33%[23] - 归属于上市公司股东的净利润2845.95万元，较上年同期减少49.67%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为616.13万元，较上年同期减少85.19%[23] - 基本每股收益、稀释每股收益均较上年同期下降63.16%[23] - 加权平均净资产收益率较上期减少4.27个百分点，扣除非经常性损益后减少3.85个百分点[23] - 经营活动产生的现金流量净额4941.33万元，较上年同期增加260.75%[23] - 报告期末总资产22.30亿元，较报告期初增加1.27%[26] - 归属于上市公司股东的净资产20.50亿元，较报告期初增加0.13%[26] - 2022年上半年公司资产总额222,970.62万元，归属上市公司股东净资产204,970.88万元 [96] - 2022年上半年公司营业总收入15,963.28万元，同比下降14.33% [96] - 2022年上半年归属上市公司股东净利润2,845.95万元，同比下降49.67% [96] - 2022年上半年归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润616.13万元，同比下降85.19% [96] - 2022年上半年基本每股收益0.07元 [96] - 2022年上半年公司实现营业收入15963.28万元，较上年同期下降14.33%，净利润2845.95万元，较上年同期下降49.67%，扣非净利润616.13万元，较上年同期下降85.19%[100] - 2022年上半年最主要的滤波器产品销售收入较2021年上半年同比下降15.25%[100] - 报告期内公司来自前五大客户的收入占营业收入的比例为90.49%，来自第一大客户华为的收入占比为77.30%[100] - 2022年上半年陶瓷介质滤波器平均销售单价比2021年上半年下降15.38%[102] - 2022年上半年应收账款前五名合计占比为84.80%，其中华为及其同一控制下其他企业的应收账款占比为62.40%[102] - 2022年上半年公司资产总额222,970.62万元，归属上市公司股东净资产204,970.88万元[107] - 2022年上半年公司营业总收入15,963.28万元，同比下降14.33%，归属上市公司股东净利润2,845.95万元，同比下降49.67%，扣非净利润616.13万元，同比下降85.19%，基本每股收益0.07元[107][109] - 2022年上半年公司非主营业务利润2,633.31万元，占利润总额80.41%，含投资收益、政府补助等[110] - 2022年上半年公司对华为及其同一控制下企业销售金额12,339.46万元，占营业收入比例77.30%[106] - 营业成本增加17.60%，因单位用工成本和设备折旧等制造费用增加[109] - 销售费用增加6.83%，因销售人员工资福利增加[109] - 管理费用增加2.19%，因折旧摊销金额增加[109] - 研发费用增加5.65%，因研发投入材料及人员增加[109] - 经营活动现金流量净额增加260.75%，因缴纳税费减少[109] - 应收账款期末较上年期末减少47.46%，因前期商业承兑到期结算，本期客户确认少[110] - 公司部分资产项目变动明显，在建工程增长31.46%至60811674.79元，其他非流动资产增长751.67%至4194739.64元，合同负债增长1078.68%至1134476.36元[113] - 公司部分负债项目变动明显，应付票据增长67.38%至23196470.50元，应交税费增长125.08%至12532055.58元，其他流动负债增长284.32%至1507747.39元[113] - 报告期末，货币资金中银行承兑保证金受限2319647.05元[114] - 报告期末，公司交易性金融资产余额为908640054.80元，应收款项融资余额2013176.39元[122] - 苏州灿勤通讯技术有限公司2022年半年度总资产52839103.94元，净资产43354588.72元，净利润5209620.00元[120][121] - 张家港保税区通勤精密机械有限公司2022年半年度总资产5184311.32元，净资产4404307.80元，净利润870561.34元[126] - 苏州麦捷灿勤电子元件有限公司2022年半年度总资产14156313.96元，净资产14041726.53元，净利润 - 158273.47元[132] - 2022年半年度总资产10,067,817.44元，净资产8,967,694.34元，净利润126,647.60元，财务数据未经审计[133] 产品情况 - 主要产品陶瓷介质滤波器销量较上年同期下降3.73%，平均销售单价下降15.38%[23][26] - 微波介质陶瓷元器件产业链上游为原材料和设备供应商，中游是生产制造，下游应用于多个领域，移动通信是重要应用方向[36][39] - 微波介质陶瓷元器件具有高Q值低插损、高稳定性高可靠性、小型化集成化等性能特点[39] - 5G通信时代，微波介质陶瓷元器件符合5G基站设计要求，万物互联和航空航天领域有望带来新市场增长点[39] - 3G/4G通信中，传统金属腔体滤波器是基站滤波器主流技术方案，介质谐振器在其中广泛应用[43] - 5G基站采用Massive MIMO技术，使滤波器走向小型化、轻量化、低成本，介质波导滤波器成主流方案之一[46] - 5G基站单面天线需64只滤波器，单个宏基站三面天线需192只滤波器[46] - 华为主要使用介质波导滤波器，中兴通讯与爱立信采用小型金属腔体与陶瓷介质滤波器结合方式，诺基亚主要用小型金属腔体滤波器[46] - 同等技术指标要求下，介质波导滤波器成本有望达传统金属腔体滤波器50%以下[46] - 5G通信将用“宏基站+小基站”超密集组网，预计小基站数量为宏基站2 - 3倍[46] - 工信部预计2021 - 2027年，国内将建设数百万量级宏基站和千万级小基站[46] - 公司主要产品介质波导滤波器是5G基站核心射频器件之一，具备多种性能优点，下游客户为5G通信设备制造商和运营商[53] - 公司主要从事微波介质陶瓷元器件研发、生产和销售，产品用于多领域，型号多达数千种[57] - 2008 - 2016年期间，谐振器产品长期占公司销售额30%及以上[68] - 2016年介质天线及天线组件年交付量达20万套[68] - 公司介质波导滤波器在体积、成本等方面比3G/4G基站用传统金属腔体滤波器有优势，获华为等制造商广泛认可[65] - 公司生产的TEM介质滤波器拥有低损耗、强带外抑制等优点[65] 公司技术与研发 - 公司拥有发明专利20项，实用新型专利72项，参与制定六项行业标准[54] - 公司“耐高温天线的研发及产业化”获2018年中国技术创新应用大赛产业化类金奖，“5G通信用介质滤波器”获2019年中国先进技术转化应用大赛产业化类银奖[54] - 2019年，公司“5G基站用大功率介质腔体滤波器关键技术研发”被列入江苏省重大科技成果转化项目[54] - 公司在微波介质陶瓷粉体方面掌握150余种介质陶瓷粉体配方，其中60余种已得到商用[54] - 公司在先进微波介质陶瓷材料配方及制备等多个领域掌握多项核心技术[53][54] - 研发以自主研发为主，研发部按产品类别设小组，流程含多评审环节并保护知识产权[60] - 掌握先进微波介质陶瓷材料配方及制备技术，有60余种商业化配方，介电常数4 - 130 [62] - 掌握高性能介质波导滤波器技术，可实现6GHz以内主流宏基站滤波器指标[62] - 2012年启动高性能介质波导滤波器研究，2015年批量生产，2016年研制成功表贴型[62] - 2017年开发复杂陶瓷体一次成型技术，2018年批量导入5G介质波导滤波器量产，良品率提升10%，加工周期缩短5天，成品调试效率提升50%[65] - 2014年开发表面金属化相关技术，2015年批量应用，金属化工序良率达98%以上[65] - 2016年开发银焊技术，2017年开始批量应用，装配后滤波器损耗比锡焊工艺改善0.1 - 0.3dB[65] - 2019年公司一款3.5GHz介质波导滤波器经认定达到“国际领先”水平[65] - 公司研制的超大尺寸TEM介质滤波器等可承受1000次以上温度循环或冲击，满足10年以上使用寿命[65] - 公司开发的银焊技术解决大尺寸陶瓷焊接问题，使超大尺寸陶瓷拼接工艺更可控[65] - 公司采用自主设计精密模具实现复杂陶瓷坯体一次成型，降低加工成本、缩短加工周期、提高产品良率[65] - 截至2022年6月30日，公司及子公司拥有授权专利92项，其中发明专利20项，实用新型专利72项[73] - 报告期内，新增申请发明专利1项，实用新型专利1项；新增授权发明专利1项，实用新型专利10项[73] - 费用化研发投入本期数为14,687,813.72元，上年同期数为13,901,796.63元，变化幅度为5.65%[74] - 研发投入合计本期数为14,687,813.72元，上年同期数为13,901,796.63元，变化幅度为5.65%[74] - 研发投入总额占营业收入比例本期为9.20%，上年同期为7.46%，增加1.74个百分点[74] - 研发投入资本化的比重本期和上年同期均为0.00%[74] - 2019年公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，产品为介质滤波器[72] - 2020年公司介质波导滤波器被认定为单项冠军产品[72] - 公司12个在研项目预计总投资规模达4355万元，本期投入1468.78万元，累计投入1963.97万元[77][80][83][85] - AF大介质、多工器的设计与研发等2个项目已完成，高性能微波介质陶瓷凝胶注模成型研发及性能调控研发等5个项目处于样品阶段，高性能低介微波介质陶瓷材料的研制处于设计阶段，其余5个项目已立案并实施研发[77][80][83][85] - 公司研发人员数量从上年同期92人增至本期112人，占公司总人数的比例从13.16%提升至14.68%[86] - 研发人员薪酬合计从上年同期584.06万元增至本期611.53万元，平均薪酬从6.35万元降至5.46万元[86] - 研发人员学历构成中，本科42人占37.50%，专科28人占25.00%，高中及以下40人占35.71%，硕士研究生2人占1.79%，博士研究生为0[86] - 研发人员年龄结构中，30岁以下（不含30岁）49人占43.75%，30 - 40岁（含30岁，不含40岁）40人占35.71%，40 - 50岁（含40岁，不含50岁）21人占18.75%，50 - 60岁（含50岁，不含60岁）2人占1.79%，60岁及以上为0[89] - 公司掌握150余种介质陶瓷粉体配方，60余种已商业化批量应用，介电常数覆盖4 - 130，温度系数0 - 10ppm [90] - 公司烧结工序良品率最高可达99.3%以上，主力产品成型工序良率最高可达95%以上 [90] - 截至2022年6月30日，公司及子公司拥有授权专利92项，其中发明专利20项，实用新型专利72项 [93] - 公司先后参与制订6项行业标准，拥有授权专利92项，其中发明专利20项，实用新型专利72项[99] - 公司在先进微波介质陶瓷材料配方及制备等多个领域拥有多项核心技术[99] 公司经营模式 - 销售以直销为主，与通信设备生产商签框架协议，按订单组织采购生产并结算[58] - 采取“以销定产”模式，生产线覆盖全流程，可柔性生产，也会保持合理库存[58] - 采购原材料包括陶瓷粉体等，计划部拟定计划，采购部选供应商，质量部抽检[58] - 公司现有经营模式效果良好，未发生重大变化，可预见未来也不会变[60] - 公司现有生产线可覆盖从陶瓷粉体制备到元器件成品出厂全过程，可采取多品种、差异化的柔性生产模式[99] 行业壁垒 - 微波介质陶瓷元器件行业技术壁垒高，包括材料、工艺和创新研发壁垒，新进入者难以掌握核心技术和工艺[40][42] - 微波介质陶瓷元器件行业客户认证壁垒高，产品定制化，通信主设备商选择供应商谨慎，认证过程严格[42] 公司荣誉与资质 - 2019年公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，产品为介质滤波器[72] - 2020年公司介质波导滤波器被认定为单项冠军产品[72] - 公司2021年10月获第1届中国电子元件行业协会科技进步奖一等奖，2022年3月获2021年度江苏省科学技术奖三等奖[99] - 公司是全国首批专精特新“小巨人”企业、全国第五批制造业单项冠军企业等[99]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入6199.12万元，同比减少44.69%，主要因主要客户销售收入减少[5][10] - 归属于上市公司股东的净利润1849.06万元，同比减少50.89%，主要因主要客户销售收入减少[5][10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润399.35万元，同比减少85.59%，因净利润减少且交易性金融资产投资收益增长[5][10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比减少61.54%，因净利润减少和加权平均普通股股数增加[5][10] - 加权平均净资产收益率0.90%，较上年减少2.90个百分点[5] - 2022年第一季度营业总收入61,991,234.93元，2021年第一季度为112,083,970.78元[25] - 2022年第一季度营业总成本58,009,679.17元，2021年第一季度为78,900,133.59元[29] - 2022年第一季度营业利润21,750,595.05元，2021年第一季度为43,757,714.58元[29] - 2022年第一季度利润总额21,697,877.76元，2021年第一季度为47,796,599.83元[29] - 2022年第一季度净利润18,490,605.67元，2021年第一季度为37,655,218.80元[29] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为1849.06万元，2021年同期为3765.52万元[30] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2021年同期均为0.13元/股[30] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额3049.52万元，因本期支付税费大幅减少[5][10] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为9015.18万元，2021年同期为1.06亿元[30] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为1.05亿元，2021年同期为1.26亿元[35] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为7483.67万元，2021年同期为1.32亿元[35] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3049.52万元，2021年同期为 - 631.12万元[35] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为10.40亿元，2021年同期为5.73亿元[35] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为10.09亿元，2021年同期为6.27亿元[35] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3097.62万元，2021年同期为 - 5360.40万元[35] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为6145.04万元，2021年同期为 - 6011.72万元[37] 研发投入情况 - 研发投入666.87万元，同比减少15.55%，研发投入占比10.76%，增加3.71个百分点[5][8] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产22.09亿元，较上年度末增加0.32%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益20.69亿元，较上年度末增加1.06%[8] - 2022年3月31日货币资金为697,154,364.25元，2021年12月31日为634,927,452.98元[20] - 2022年3月31日交易性金融资产为807,492,056.47元，2021年12月31日为845,472,156.95元[20] - 2022年3月31日应收账款为80,575,410.78元，2021年12月31日为101,825,919.51元[20] - 2022年3月31日存货为141,423,537.05元，2021年12月31日为132,840,082.61元[20] - 2022年3月31日流动资产合计1,763,228,894.25元，2021年12月31日为1,752,838,683.44元[20] - 2022年3月31日长期股权投资为4,369,945.16元，2021年12月31日为4,303,098.19元[20] - 资产总计2022年为2,208,867,417.68元，2021年为2,201,746,367.89元[23] - 负债合计2022年为140,263,469.17元，2021年为154,769,040.56元[25] - 固定资产2022年为266,691,246.51元，2021年为272,892,283.58元[23] - 在建工程2022年为49,497,349.57元，2021年为46,257,216.33元[23] - 无形资产2022年为101,981,151.88元，2021年为102,715,284.08元[23] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1449.71万元，其中计入当期损益的政府补助1062.84万元，交易性金融资产等公允价值变动损益658.48万元[8][10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,371[13] - 张家港灿勤企业管理有限公司持股147,423,252股，持股比例36.86%[13] - 朱田中直接持有公司2.85%股份，间接持有部分股份，朱琦直接持有2.14%股份，朱汇直接持有2.14%股份[13][16] - 公司控股股东为张家港灿勤企业管理有限公司，实际控制人为朱田中、朱琦、朱汇[16]

利润分配 - 公司2021年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），合计拟派发现金红利3200万元（含税），占2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的36.57%[7] - 公司2021年度不进行资本公积金转增股本，不送红股[7] - 公司2021年度利润分配方案已通过第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十六次会议审议，尚需2021年年度股东大会审议通过[7] 财务数据 - 2021年公司营业收入3.34亿元，较上年同期减少67.99%[26][27][30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润8749.94万元，较上年同期减少67.15%[26][27][30] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3213.33万元，较上年同期减少92.02%[26][27][30] - 2021年经营活动产生的现金流量净额7143.32万元，较上期减少84.42%[26][27][30] - 2021年末总资产22.02亿元，较报告期初增加93.15%[26][27][30] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产20.47亿元，较报告期初增加110.38%[26][27][30] - 2021年加权平均净资产收益率较上期减少31.61个百分点[26][27][30] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上期减少57.64个百分点[26][27][30] - 2021年研发投入占营业收入的比例为9.38%，较上年增加5.36个百分点[26][27] - 2021年陶瓷介质滤波器平均销售单价比2020年下降12.08%[30] - 计入当期损益的政府补助为50240319.75元，较之前的27530521.54元有所增加[35] - 交易性金融资产期初余额为180149424.66元，期末余额为845472156.95元，当期变动665322732.29元[36] - 非流动资产处置损益为63204.31元，较之前的 - 45068.04元有变化[35] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为5097688.22元，较之前的 - 1434468.04元有变动[35] - 2021年公司实现营业收入33358.30万元，同比下降67.99%，净利润8749.94万元，同比下降67.15% [109] - 2021年最主要的滤波器产品销售收入同比下降70.58% [109] - 2021年公司直接人工占主营业务成本比例升至29.89%[115] - 2021年陶瓷介质滤波器平均销售单价比2020年下降12.08%，毛利率同比降低21.96个百分点[116] - 2021年末应收账款前五名合计占比80.21%，华为及其同一控制下其他企业应收账款占比55.51%[116] - 2021年公司微波介质陶瓷元器件产品产能利用率为9.18%[118] - 2021年公司实现营业收入333,582,985.63元，较上年同期下降67.99%[126][128][129][130] - 2021年主营业务毛利率36.65%，较上年同期下降18.22个百分点[128][130][131] - 2021年归属于母公司股东的净利润8,749.94万元，较上年同期下降67.15%[128] - 2021年归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3,213.33万元，较上年同期减少92.02%[128] - 2021年公司对华为及其同一控制下的企业的销售金额22,849.80万元，占营业收入的比例为68.50%[123] - 2021年通信业务制造业主营业务收入和成本分别较上期下降68.04%和55.15%，滤波器收入和成本分别降70.58%和57.11%，谐振器分别降44.03%和70.80%，天线收入升44.58%[137] - 华北地区营收和成本分别较上期升140.57%和48.15%，华南地区分别降75.25%和59.90%，海外客户分别增16.95%和58.71%[137] - 直销模式主营业务收入和成本分别较上期降68.14%和55.24%，经销模式收入和成本分别降11.09%和23.29%[137] - 2021年滤波器生产量、销售量和库存量分别较上期降75.36%、67.14%和59.59%，谐振器生产量和销售量分别降64.33%和74.72%[137] - 通信设备制造业直接材料、直接人工、制造费用本期金额较上年同期分别降64.19%、49.38%、17.58%[140] - 滤波器直接材料、直接人工、制造费用本期金额较上年同期分别降67.32%、50.16%、17.35%[140] - 天线直接材料、直接人工、制造费用本期金额较上年同期分别降30.84%、35.37%、11.87%[140] - 谐振器直接材料、直接人工、制造费用本期金额较上年同期分别降26.52%、90.48%、73.09%[140][143] - 低互调无源组件直接材料、直接人工、制造费用本期金额较上年同期分别降7.47%、升34.65%、升8.36%[143] - 前五名客户销售额29136.06万元，占年度销售总额87.35%，关联方销售额0万元，占比0%[144] - 前五名客户销售额合计29136.06万元，占年度销售总额比例87.35%，其中华为销售额22849.80万元，占比68.50%[145] - 前五名供应商采购额3994.71万元，占年度采购总额比例37.77%，关联方采购额为0[147] - 货币资金本期期末数634927452.98元，较上期期末变动比例92.08%，因IPO募集资金到账[151] - 交易性金融资产本期期末数845472156.95元，较上期期末变动比例369.32%，因募集户资金购买理财产品增加[151] - 应收票据本期期末数25956151.94元，较上期期末变动比例80.18%，因客户增加以商业承兑汇票结算[151] - 固定资产本期期末数272892283.58元，较上期期末变动比例59.38%，因在建工程转固[154] - 应付账款本期期末数92324494.14元，较上期期末变动比例213.38%，因应付工程款增长[154] - 报告期末，公司交易性金融资产余额为845472156.95元，应收款项融资余额1981242.98元[157] - 2021年总资产12427965.41元，净资产8781558.61元，净利润152691.77元，财务数据未经审计[168] 公司概况 - 公司主要从事微波介质陶瓷元器件研发、生产和销售，产品用于多领域，与众多知名企业有合作[39] - 公司2012年启动介质波导滤波器研发，2018年实现5G介质波导滤波器量产，成全球5G通信产业链上游重要供应商[39] - 公司已形成数百家规模客户群，还为国防科工领域重点工程提供元器件产品[39] - 公司在多个技术领域拥有核心技术，掌握150余种介质陶瓷粉体配方，60余种已商业化批量应用[39] - 公司先后参与制订4项行业标准，取得境内授权发明专利18项、实用新型专利62项、境外专利1项[39] - 2021年10月公司获第1届中国电子元件行业协会科技进步奖一等奖，2022年3月获2021年度江苏省科学技术奖三等奖[39] - 公司产品包括介质波导滤波器等多种元器件及低互调无源组件，型号多达数千种，用于射频信号处理，应用于多个领域[42][47] - 公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”，所处细分行业为射频器件制造业，属“新一代信息技术”的“电子信息”领域[47] - 公司是全国首批专精特新“小巨人”企业，拥有发明专利18项，实用新型专利62项，境外专利若干[69] - 公司已在先进微波介质陶瓷材料配方及制备等领域掌握多项核心技术，产品广泛用于5G通信领域[68] - 公司是全球5G通信产业链上游重要的介质波导滤波器供应商，实现了该产品大规模量产且市场占用率较高[69] - 公司是兼具规模和盈利能力的通信元器件供应商，2021年主营业务收入主要来自5G通信相关业务[68][69] - 公司掌握150余种介质陶瓷粉体配方，60余种已商业化批量应用，介电常数覆盖4 - 130范围[72] - 公司“耐高温天线的研发及产业化”获2018年中国技术创新应用大赛产业化类金奖，“5G通信用介质滤波器”获2019年中国先进技术转化应用大赛产业化类银奖[72] - 2019年，公司“5G基站用大功率介质腔体滤波器关键技术研发”被列入江苏省重大科技成果转化项目[72] - 公司2018年下半年实现5G介质波导滤波器量产，根据主要通信设备生产商定制化要求研发多款产品并批量供货[73] - 2019年公司成为华为核心供应商，还参与中国移动5G联合创新中心项目[73] - 公司在小基站、室内分布、WiFi6等领域与罗森博格、高通等业内知名企业展开合作[73] - 公司在航空航天与国防科工领域的新客户和新产品开发呈现良好发展态势[73] - 公司在先进微波介质陶瓷材料配方及制备等多个领域拥有多项核心技术[72] - 公司现有生产线可覆盖从陶瓷粉体制备到元器件成品出厂全过程，采用柔性生产模式[72] - 公司依托自有核心技术研制的主要产品在多方面得到下游客户广泛认可[72] - 公司掌握60余种商业化批量应用的介质陶瓷粉体配方，介电常数覆盖4 - 130 [76] - 公司掌握150余种介质陶瓷粉体配方，材料Q值高，温漂可快速调整 [76] - 公司研制的介质波导滤波器可实现6GHz以内主流宏基站滤波器技术指标，级数4 - 17级，损耗低至0.5dB [76] - 2019年末公司介质波导滤波器月产量达到500万只 [76] - 用于电子元器件的介质陶瓷材料热膨胀系数在7 - 12 ppm/℃，通讯系统材料热膨胀系数在15 - 25ppm/℃ [76] - 公司研制的超大尺寸TEM介质滤波器等可承受1000次以上温度循环或冲击，满足10年以上使用寿命 [76] - 公司2012年启动高性能介质波导滤波器研究，2015年实现批量生产并通过认证 [76] - 公司2016年研制成功用于5G基站的表贴型介质波导滤波器并交付客户 [76] - 2018年公司一款3.5GHz介质波导滤波器达“国际领先”水平 [76] - 公司2009年启动大尺寸介质滤波器研发，目前技术成熟度较高 [76] - 2017年公司开发复杂陶瓷体一次成型技术，2018年批量导入量产，良品率提升10%，加工周期缩短5天，成品调试效率提升50%[79] - 盲孔陶瓷体金属化及银焊技术中，金属化工序良率达98%以上，银焊后滤波器损耗比锡焊工艺改善0.1 - 0.3dB[79] - 高性能介质谐振器产品在2008 - 2016年期间长期占公司销售额30%及以上[79] - 2016年介质天线及天线组件年交付量达20万套[82] - 低互调无源组件具有 - 165dBc以下的低互调值，互调稳定可控[82] - 报告期内新申请国内发明专利和实用新型专利共24项，其中国内发明专利12项，实用新型专利12项[84] - 累计获得国内发明专利授权18项、实用新型专利授权62项、境外专利1项[84] - 2019年公司介质滤波器获国家级专精特新“小巨人”企业认定[83] - 2020年公司介质波导滤波器获单项冠军示范企业认定[83] - 创始人团队有20余年TEM介质滤波器设计及制造经验，公司参与多项行业标准制定[79] - 公司掌握150余种介质陶瓷粉体配方，60余种已商业化批量应用，介电常数覆盖4 - 130，温度系数0 - 10ppm [101] - 公司烧结工艺成熟，烧结工序良品率最高达99.3%以上[104] - 公司主力产品成型工序良率最高达95%以上[104] - 公司拥有发明专利18项、实用新型专利62项、境外专利1项[104] - 公司生产与研发覆盖完整链条，可采取柔性生产模式[105] - 公司与华为、爱立信、大唐移动等建立合作关系[106] - 公司实现5G介质波导滤波器大规模量产，有先发和规模优势[107] - 公司拥有2家全资子公司苏州灿勤通讯技术有限公司和张家港保税区通勤精密机械有限公司，1家参股公司[158][162] - 张家港保税区通勤精密机械有限公司2021年净利润344226.93元，参股公司2021年净利润8936681.17元[162][163] - 公司成立于2000年11月14日，注册资本1000万元，股东为深圳麦捷微电子和灿勤科技，出资比例分别为51%和49%[164][167] 经营模式 - 销售模式以直销为主，与通信设备生产商签框架协议，按订单生产和结算，低互调无源组件业务由子公司灿勤通讯负责[43] - 生产模式为“以销定产”，生产线覆盖全过程，可柔性生产，也会保持合理库存，低互调无源组件由灿勤通讯组织生产[43] - 采购原材料包括陶瓷粉体等，计划部拟定采购计划，采购部选供应商，质量部抽检入库，对供应商动态管理并规范物料变更流程[43] - 研发模式以自主研发为主，研发部按产品类别设小组，研发方向根据行业趋势和市场需求确定，流程含多评审环节并保护知识产权[44] - 公司现有经营模式效果良好，未发生重大变化，可预见未来也不会有重大变化[46] 行业分析 - 微波介质陶瓷元器件以微波介质陶瓷为原材料，介质滤波器是重要应用领域，相比金属腔体滤波器有体积