公司业务相关 - 公司主要从事高端先进电子陶瓷元器件的研发、生产和销售，产品包括滤波器、谐振器、天线等元器件，应用于多个领域[2] 2024年1 - 9月经营业绩 - 2024年1 - 9月，公司实现营业收入2.69亿元，较上年同期增长2.43%[2] - 实现归属于上市公司所有者的净利润5,004.19万元，较上年同期增长68.23%[2] - 实现归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3,109.74万元，较上年同期增长166.41%，原因包括去年同期净利润基数低、新产品新市场开发、理财收益和存款利息变化、股份支付费用减少等[2] - 截至第三季度报告期末，公司总资产25.03亿元，较上年度末增长6.48%，归属于上市公司股东的净资产21.68亿元，较上年度末增长1.54%[3] - 2024年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额1.14亿元，较上年同期增长387.56%，原因包括采购账期调整、销售商品收款增加、经营活动现金流出下降等[3] 产品应用与订单情况 - 公司的HTCC电子陶瓷产品应用于高可靠半导体、国防科工、高频通讯移动终端等领域，订单情况良好[3] HTCC产品进展 - 公司已建成完整的HTCC自动化设备产线，建立了HTCC产品线端到端的能力，在材料、工艺等多方面有成果，部分产品已取得客户认可并小批量交付，控股子公司相关产品也有进展[4] 募投项目进展 - 公司募投项目“新建灿勤科技园”项目包含三个子项目，一期部分厂房2023年底达预定可使用状态，二期土建完成超60%，三期已拿施工许可证正在打桩[5] 产品应用场景 - 公司最新款陶瓷介质滤波器适用于sub - 6GHz频段内的4G、5G、5.5G等通信网络，公司产品有应用于星网计划[5] 高端陶瓷器件技术壁垒 - 材料壁垒：自有粉体配方是核心竞争力，研发要求高、周期长、难以复制[6] - 工艺壁垒：生产加工需要较强制备能力，成熟工艺靠长期经验积累，企业会保护工艺，新进入者难以短期内取得高性能产品生产工艺[6] - 创新研发壁垒：下游应用领域扩大，技术更新快，要求上游厂商具备多种研发相关能力，否则难以适应市场需求[6] 信息披露情况 - 本次活动公司严格按规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露情形[7]

财务表现 - 2024年1-9月，公司实现营业收入2.69亿元，同比增长2.43% [2] - 归属于上市公司所有者的净利润为5004.19万元，同比增长68.23% [2] - 归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3109.74万元，同比增长166.41% [2] - 总资产25.03亿元，较上年度末增长6.48% [2] - 归属于上市公司股东的净资产21.68亿元，较上年度末增长1.54% [2] - 经营活动产生的现金流量净额1.14亿元，同比增长387.56% [2] 产品与技术 - 公司的陶瓷介质滤波器适用于5G-A/5.5G通信网络 [3] - 6G通信技术尚处于前沿研究和探索阶段，公司产品已应用于星网计划 [3] - 电子陶瓷元器件的技术壁垒包括材料壁垒、工艺壁垒和创新研发壁垒 [4][5] - HTCC电子陶瓷产品应用于高可靠半导体、国防科工等领域，订单情况良好 [5] - 公司已建成完整的HTCC自动化设备产线，具备端到端的能力 [6] - 公司控股子公司频普半导体已具备薄膜电路及相关薄膜MEMS无源器件的批量生产能力 [6] 研发与创新 - 公司将持续关注6G行业发展动态，研发新技术和新产品 [3] - 公司计划创建一流的电子陶瓷材料研发平台，拓展电子陶瓷材料应用的新领域 [7][8] - 公司将加大投入，打造全体系的电子陶瓷先进工艺技术平台 [7][8] - 公司计划拓展电子陶瓷的应用领域，包括通信、汽车工业、消费电子等 [8][9] 市场与战略 - 公司已成为国内外主要通信设备制造商的重要供应商 [8] - 公司计划加大投入，进行产能扩建、工艺改进、拓展产品种类 [8] - 公司将对标国际一流企业，瞄准新能源、半导体、万物互联等市场 [8][9] - 公司计划研制一批高性能、小体积、高可靠性、低功耗、低成本的电子陶瓷产品 [9] 募投项目进展 - 公司募投项目"新建灿勤科技园"项目一期工程部分厂房已于2023年底达到预定可使用状态 [7] - 二期工程目前土建已完成超过60%，三期工程已拿到施工许可证，正在打桩 [7]

上市信息 - 灿勤科技2021年11月16日在科创板上市，发行10000.00万股，发行价每股10.50元，发行后总股本40000.00万股[1] 股份结构 - 有限售条件流通股33300.4374万股，占比83.25%；无限售条件流通股6699.5626万股，占比16.75%[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股3亿股，7名股东，占总股本75.00%，锁定期36个月，2024年11月18日上市流通[2][22][23] 股东减持限制 - 公司实际控制人等减持价格不低于发行价，离职后有减持限制[4][7] 核心技术人员减持限制 - 核心技术人员离职后六个月内不转让首发前股份，任职期间每年转让不超25%[11] 违规处理 - 股东违反股份锁定期承诺，所得收益归公司[4][7][9][11] 具体股东限售股 - 张家港灿勤等7名股东持有的限售股本次全部上市流通[25] 保荐意见 - 保荐机构对首次公开发行限售股上市流通事项无异议[28]

股份发行 - 公司曾获准公开发行10,000.00万股，发行价每股10.50元，发行后总股本40,000.00万股[3] - 发行后有限售条件流通股33,300.4374万股，占比83.25%；无限售6,699.5626万股，占比16.75%[3] 本次上市流通 - 本次上市流通股数300,000,000股，占总股本75.00%，日期为2024年11月18日[2][4][26][27][29][32] - 本次上市流通限售股股东7名，锁定期36个月[3][4] 股东限售承诺 - 公司实际控制人任职每年转让不超所持25%，离职半年内不转让[8] - 实际控制人和控股股东锁定期满两年内减持价不低于发行价[8][11] - 核心技术人员限售期满四年内，任职每年转让首发前股份不超上市时25%，减持比例可累积[13] 违规处理 - 股东违反股份锁定期承诺，所得收益归公司并20日内交公司[9][12][13][14] - 实际控制人未履行承诺，回购违规卖出股票，延锁定期三月，收入归公司并赔偿损失[9][10] 股东持股情况 - 张家港灿勤等7名股东持有的限售股本次全部上市流通[28][29] 保荐意见 - 保荐机构对灿勤科技首次公开发行限售股上市流通事项无异议[25]

公司业绩 - 2024年1-9月，公司实现营业收入2.69亿元，同比增长2.43% [2] - 归属于上市公司所有者的净利润为5,004.19万元，同比增长68.23% [2] - 扣除非经常性损益的净利润为3,109.74万元，同比增长166.41% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元，同比增长387.56% [2][3] 产品与技术 - 公司最新款的陶瓷介质滤波器适用于4G、5G、5G-A/5.5G等各类通信网络 [3] - 高端陶瓷器件的技术壁垒包括材料壁垒、工艺壁垒和创新研发壁垒 [3][4] - HTCC产品线已实现单层厚度最小0.1mm，最小孔径0.1mm，最小线宽50um，最小线距50um [5] - 公司产品已应用于星网计划，并参与国防科工领域重点工程 [6] 项目进展 - 募投项目“新建灿勤科技园”包括介质波导滤波器产能扩张、HTCC/LTCC产品线及电子陶瓷研究院项目 [6] - 一期工程部分厂房已于2023年底达到预定可使用状态 [6] - 二期工程土建已完成超过60% [6] - 三期工程已拿到施工许可证，正在打桩 [6]

业绩说明会信息 - 2024年11月7日15:00 - 16:00举行第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][5] 投资者参与信息 - 2024年10月31日至11月6日16:00前可预征集提问[2][6] - 2024年11月7日15:00 - 16:00可在线参与[5] 其他信息 - 2024年10月29日发布第三季度报告[2] - 联系人钱女士，电话0512 - 56368355，邮箱canqindb@cai - qin.com[8]

财务表现 - 公司第三季度营业收入为81,052,452.08元，同比增长18.50%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为15,874,773.04元，同比增长95.51%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,343,480.16元，同比增长183.06%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为113,707,620.75元，同比增长387.56%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为269,064,546.32元，同比增长2.43%[16] - 公司2024年前三季度净利润为47,569,668.11元，同比增长74.12%[17] - 公司2024年前三季度营业利润为52,617,372.56元，同比增长65.34%[17] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为50,041,906.70元，同比增长68.21%[17] - 公司2024年前三季度综合收益总额为47,569,668.11元，同比增长74.1%[18] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为50,041,906.70元，同比增长68.2%[18] 研发投入 - 研发投入合计为9,760,579.20元，占营业收入的比例为12.04%，同比减少0.75个百分点[4] - 公司2024年前三季度研发费用为26,339,889.13元，同比下降6.72%[17] 资产与负债 - 总资产为2,502,712,009.90元，同比增长6.48%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,168,455,350.27元，同比增长1.54%[4] - 公司2024年前三季度资产总计为2,502,712,009.90元，同比增长6.48%[14] - 公司2024年前三季度流动负债合计为331,944,062.85元，同比增长57.08%[14] - 公司2024年前三季度长期待摊费用为39,258,923.75元，同比增长39.18%[14] - 公司2024年前三季度应付账款为242,014,087.93元，同比增长54.48%[14] - 公司2024年前三季度资本公积为1,123,965,273.45元，同比增长0.56%[15] 股东与股权结构 - 公司控股股东张家港灿勤企业管理有限公司持股147,423,252股，占比36.86%[9] - 张家港聚晶企业管理合伙企业（有限合伙）持股95,326,744股，占比23.83%[9] - 张家港荟瓷企业管理合伙企业（有限合伙）持股14,999,995股，占比3.75%[9] - 哈勃科技创业投资有限公司持股13,750,000股，占比3.44%[10] - 朱田中持股11,400,009股，占比2.85%[10] - 朱琦持股8,550,000股，占比2.14%[10] - 朱汇持股8,550,000股，占比2.14%[10] - 华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司持股6,341,463股，占比1.59%[10] - 公司实际控制人朱田中、朱琦、朱汇合计持有公司71.57%的股份[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为113,707,620.75元，同比增长387.5%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-343,435,239.48元，同比下降134.4%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-22,600,000.00元，同比下降19.3%[20] - 期末现金及现金等价物余额为361,010,093.83元，同比下降28.2%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为319,302,426.10元，同比增长2.1%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为106,427,800.95元，同比下降32.7%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为80,648,891.70元，同比增长0.9%[19] - 支付的各项税费为15,226,826.90元，同比下降26.6%[19] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为1,762,588.04元[5] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为7,932,180.80元[5] 货币资金 - 公司货币资金从2023年12月31日的614,286,456.44元减少至2024年9月30日的363,481,584.91元[13] 产品与市场 - 公司持续开发新产品、拓展新市场，产品结构变化带来盈利能力提升[8]

灿勤科技相关情况 - 10月23日盘中灿勤科技涨停股价报20.16元成交3.20亿元换手率17.53%振幅23.57% [1] - 上一交易日主力资金净流入3164.90万元近5日净流入1478.05万元 [1] - 10月22日两融余额为1.39亿元融资余额为1.38亿元较上一交易日增加1078.77万元增幅为8.45%融券余额为7.89万元较上一交易日减少4.63万元降幅为36.99%近10日两融余额合计增加1881.34万元增幅为15.71%其间融资余额增长15.74%融券余额下降17.78% [1] 科创板整体情况 - 截至发稿上涨的共有499只涨幅在10%以上的共有16只除灿勤科技外涨停的还有普元信息中无人机大全能源等下跌的有70只跌幅较大的有奥来德煜邦电力华纳药厂分别下跌7.99%4.75%4.04% [1]

业绩数据 - 2024年1 - 6月公司营业收入188,012,094.24元，同比减少3.23%[28] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润34,167,133.66元，同比增加57.99%[28] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,753,950.17元，同比增加161.65%[28] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额93,910,833.41元，同比增加1,097.37%[28] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产2,150,488,721.32元，较上年度末增加0.70%[28] - 2024年6月末总资产24.50亿元，较上年末增长4.24%[29][30] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.09元/股，较上年同期增长80.00%[29] - 2024年1 - 6月稀释每股收益0.09元/股，较上年同期增长80.00%[29] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.06元/股，较上年同期增长200.00%[29] - 报告期内公司来自前五大客户的收入占比为93.11%[11] - 报告期内直接人工占主营业务成本的比例为24.84%[13] - 截至2024年6月30日应收账款前五名合计占比为81.93%[16] 研发情况 - 公司掌握150余种介质陶瓷粉体配方，60余种已商业化批量应用[34] - 公司烧结工序良品率最高达99.3%以上，主力产品成型工序良率最高达95%以上[36][37] - 2024年1 - 6月研发投入1657.93万元，较上年同期同比减少14.94%，研发投入占比8.82%，较上年同期减少1.21个百分点[43] - 2024年1 - 6月公司完成2项研发项目，在研项目共19项[46] - 2024年1 - 6月公司新增申请发明专利7项，新增授权发明专利8项、实用新型专利4项[46] - 截至2024年6月末，公司累计获得发明专利授权31项、实用新型专利授权88项[46] - 高性能低介微波介质陶瓷材料研制项目本期投入16,134.00元，处于样品阶段[50] - 高可靠性介质多工器项目本期投入1,479,314.71元，处于小批量试制阶段[50] - 陶瓷封装的HTCC研发及产业化项目本期投入630,990.13元，处于小批量试制阶段[50] - 高性能微波介质材料的研发和应用项目本期投入1,382,057.52元，已完成[50] 募集资金 - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为974,265,995.20元[54] - 截至2023年12月31日募集资金余额为615,017,695.49元[55] - 2024年1 - 6月募投项目支出为112,771,661.00元[55] - 2024年1 - 6月理财收益及利息收入扣除手续费为5,895,330.73元[55] - 截至2024年6月30日公司募集资金余额为508,141,365.22元[55] - 截至2024年6月30日现金管理余额为498,000,000.00元[55] - 截至2024年6月30日募集资金专户余额为10,141,365.22元[55] 股权结构 - 截至2024年6月30日，控股股东张家港灿勤企业管理有限公司持股147,423,252股，持股比例36.86%[56] - 董事长朱田中合计持股20,796.80万股，持股比例51.99%[56] - 董事、总经理朱琦合计持股2,981.24万股，持股比例7.45%[56] 其他 - 中信建投证券对灿勤科技的持续督导期为2021年11月16日至2024年12月31日[2] - 2024年1月1日至6月30日，灿勤科技未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规事项[3] - 2024年1月1日至6月30日，灿勤科技及相关当事人未发生违法违规或违背承诺等事项[3] - 2024年1月1日至6月30日，灿勤科技及其董监高遵守法规并履行承诺[6] - 2024年1月1日至6月30日，灿勤科技健全完善并执行公司治理制度[7] - 2024年1月1日至6月30日，灿勤科技内控符合法规并有效执行[8] - 2024年1月1日至6月30日，保荐机构督促灿勤科技执行信息披露制度，其文件无问题[9][10] - 2024年1月1日至6月30日，灿勤科技及其相关人员未受处罚、处分或被出具监管关注函[11] - 2024年1月1日至6月30日，灿勤科技及其相关方不存在未履行承诺情况[12] - 2024年1月1日至6月30日，灿勤科技不存在应披露未披露或信息不符情况[7] - 2023 - 2025年公司享受15%的企业所得税优惠税率[17] - 通信行业每隔5 - 10年出现一次大规模技术升级和更新迭代[22]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1亿股A股，每股发行价10.5元，募集资金总额10.5亿元，净额9.742659952亿元[1][2] - 截至2024年6月30日，累计收到利息及扣减手续费净额3791.634959万元，余额5.0814136522亿元[3] - 截至2024年6月30日，现金管理余额4.98亿元，专户余额1014.136522万元[4] 募投项目支出 - 2024年上半年募投项目支出1.12771661亿元，截至2024年6月30日累计支出5.0404097957亿元[3] - 新建灿勤科技园项目承诺投资818599127.20元，本年度投入112771661元，累计投入348374111.57元，进度42.56%[24] - 扩建5G信用陶瓷介质滤波器项目承诺投资155666868.00元，本年度投入0元，累计投入155666868.00元，进度100%，效益4506258.28元[24] 资金管理与使用 - 2023年12月4日同意使用不超5.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[7] - 截至2024年6月30日，现金管理余额4.98亿元，年利率1.0% - 3.2%[8] 项目实施主体 - 2024年4月22日同意新增苏州拓瓷科技、苏州频普半导体作为新建灿勤科技园项目实施主体[18] 其他情况 - 报告期内无自筹资金置换、闲置资金补流等情况[13][15][16][17][19]