国元证券股份有限公司 关于张家港广大特材股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为张家 港广大特材股份有限公司（以下简称"广大特材"或"公司"）持续督导阶段的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关规定，负责广大特材的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作 | 续督导制度，并制定了相应的工作计 | | | 计划。 | 划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司签署持续督导协议，明 | 保荐机构已与广大特材签订保荐协议， | | 2 | 确双方在持续督导期间的权利义务，并报上 | 明确了双方在持续督导期间的权利和 | | | | 义务。 | | | 海证券交易所备案。 ...

公司基本信息 - 公司代码为688186，公司简称为广大特材[1] - 公司负责人为徐卫明，主管会计工作负责人为钟为义，会计机构负责人为朱大鹏[4] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，报告期末为2023年6月30日[8] - 公司控股股东为张家港广大投资控股有限公司[8] - 公司全资子公司包括张家港广大钢铁有限公司、江苏广大鑫盛国际贸易有限公司等[8] - 公司控股子公司为德阳广大东汽新材料有限公司[8] - 公司股东包括张家港保税区万鼎商务咨询合伙企业（有限合伙）、张家港睿硕企业管理合伙企业（有限合伙）[8] - 本半年度报告未经审计[3] 产品特性 - 超纯不锈钢一般屈服强度大于1,180MPa，抗拉强度大于1,380MPa[15] - 高温合金能在600℃以上的高温及一定应力作用下长期工作[12] 财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月营业收入20.53亿元，较上年同期15.78亿元增长30.13%[26] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润8566.64万元，较上年同期5763.63万元增长48.63%[26] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5051.99万元，较上年同期4565.90万元增长10.65%[26] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.22亿元，上年同期为 - 1.85亿元[26] - 2023年半年度末归属于上市公司股东的净资产35.18亿元，较上年度末34.29亿元增长2.60%[27] - 2023年半年度末总资产109.63亿元，较上年度末104.64亿元增长4.77%[27] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.40元/股，较上年同期0.27元/股增长48.15%[27] - 2023年1 - 6月稀释每股收益0.36元/股，较上年同期0.27元/股增长33.33%[27] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为4.78%，较上年同期增加0.37个百分点[27] - 2023年半年度非经常性损益合计3514.65万元[29] - 报告期内费用化研发投入98,155,809.83元，较上年同期69,507,659.07元增长41.22%[84] - 研发投入总额占营业收入比例从4.41%增加0.37个百分点至4.78%[84] - 2023年半年度公司营业收入205,287.83万元，较上年同期增长30.13%[166] - 报告期内主营业务产品毛利率为16.86%，较上年同期增加0.43个百分点[166] - 报告期内研发费用投入较上年同期增加41.22%[167] - 公司应收账款及应收票据期初合计为15.46亿元，期末合计为20.65亿元，占期初及期末资产总额的比例分别为14.77%、18.83%[170] - 报告期内，公司经营活动净现金流为 -2.22亿元[170] - 截至2023年6月30日，公司存货账面价值为20.78亿元，占公司流动资产的比例36.24%[170] - 报告期内，公司实现营业收入20.53亿元，同比增长30.13%[172][173] - 营业成本总额17.04亿元，随营业收入增长同步增长29.25%[172][173] - 销售费用为780.45万元，同比增长29.57%[173] - 管理费用为6759.19万元，同比下降3.18%[173] - 财务费用为6560.44万元，同比增长51.75%[173] - 研发费用为9815.58万元，同比增长41.22%[173] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.87亿元，同比下降83.2%[173] - 应收账款本期期末数为11.95亿元，占总资产10.90%，较上年期末增长48.91%，因销售收入增加[176] - 应收款项融资本期期末数为4.29亿元，占总资产3.92%，较上年期末增长31.76%，因银行承兑汇票增加[176] - 合同资产本期期末数为2765.9万元，占总资产0.25%，较上年期末增长98.16%，因转让商品有权收取对价增加[176] - 固定资产本期期末数为31.02亿元，占总资产28.29%，较上年期末增长45.10%，因建工工程转固增加[176] - 应付票据本期期末数为13.17亿元，占总资产12.02%，较上年期末增长36.03%，因增加票据支付[177] - 预收款项本期期末数为85.09万元，占总资产0.01%，较上年期末增长27962.60%，因预收房租款[177] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为1.77亿元，占总资产1.62%，较上年期末下降61.11%，因1年内长期借款到期[177] - 长期借款本期期末数为18.19亿元，占总资产16.59%，较上年期末增长32.15%，因长期借款提款增加[177] - 报告期投资额为0元，上年同期为4000万元，变动幅度为 -100.00%，报告期未进行对外股权投资[177] 行业数据 - 2023年6月全国风电累计装机容量38,921万千瓦，同比增长13.7%[31] - 2023年1 - 6月全国风电新增并网装机容量2,299万千瓦，较上年同期增加1,005万千瓦[31] - 2023年计划风电、光伏装机增加1.6亿千瓦左右[32] 业务线概况 - 公司主要从事高端装备特钢材料和高端装备零部件的研发、生产、销售[35] - 公司主打特钢材料包括齿轮钢、模具钢、高温合金、特种不锈钢[35] - 公司高端装备零部件产品包括新能源风电零部件、能源装备零部件及其他类零部件[35] - 公司产品应用于新能源风电、能源装备等高端装备制造业[35] - 公司通过主营业务产业链纵横双向延伸促进产业链一体化[35] - 公司产品在新能源风电领域收入占比超50%[35] - 公司在核心产品齿轮钢、模具钢领域掌握大量试验数据[33] - 公司掌握多年生产经验，能保证产品质量稳定、一致性良好[34] - 公司已通过质量管理等体系认证及多项特定行业认证[34][35] - 公司产品具有多品种、多批次、小批量特点，需定制化生产[33] - 公司在风电主轴等产品基础上，深入布局新能源海上风电关键部件业务板块[38] - 公司新增铸钢板块业务，可实现以CB2、9CrMo、Cr12、Co3W2为代表的高参数机组汽缸、阀门批量化生产[40] - 公司采取“以销定产”的订单式生产方式，有张家港、如皋、德阳四大生产基地[42] - 公司产品主要原材料为废钢、生铁、合金，辅助材料为树脂、球化剂等[42] - 公司新客户获取方式有目标龙头客户开发、品牌效应带动、高端装备带动三种[42] - 公司海外营销主动与德国等国家下游企业交流，在欧洲注册商标提升影响力[43] - 公司销售模式均为直销，国内销给终端装备制造商或指定后道加工企业，国外向装备制造商和大型钢材库存商销售[43] - 公司研发中心负责新项目开发等，各部门可提研发需求，经审核立项后进入多阶段[43] - 公司产品分高端装备特钢材料和高端装备零部件两大类，应用于多个高端装备制造业[44] - 高品质特种钢铁材料和风力发电机组零部件被列为战略性新兴产业重点产品目录[44] - 零部件类产品销售收入141,853.90万元，主营业务收入占比达69.10%；材料类产品销售收入59,179.91万元，主营业务收入占比达28.83%[166] - 大型高端装备用核心精密零部件项目计划总投资额达220,000.00万元[166] - 截至2023年半年度末，大型高端装备用核心精密零部件项目超70台套设备安装调试完毕并进入试生产阶段[166] 产品技术成果 - 截至2023年报告期末，公司累计获得专利135项，其中发明专利55项[45] - 18CrNiMo7 - 6钢的0.5mm探伤合格率达到97%，技术达国际先进水平[47] - 齿轮钢材料在950度保持80h后，晶粒度达8级，无混晶，产品批量供货国际三大新能源风电装备供应商[48] - 公司风电齿轮钢纯净度稳定性达到EVA≤200的要求[49] - 公司大型预硬化模具钢大型模块内外硬度差小于2HRC，大型非调质预硬模块内外硬度差小于1HRC[51] - 公司高韧性大型压铸模具钢锻材大截面模块显微组织达AS5级以上，横向冲击功达300J以上[54] - 公司均质细晶高温合金锻件在直径200 - 250mm大尺寸锻件上达到晶粒度7 - 8级、无混晶[55] - 公司低活化马氏体钢电渣锭头尾Ta元素偏差≤0.01%，残Al≤0.01%，控制水平属国际先进[58] - 公司成为国内首家成功突破6吨级低活化马氏体钢（CLAM）核聚变堆先进包层结构材料电渣技术的企业[59] - 公司高铁锻钢制动盘材料通过中国中车认证并成为唯一供应商[55] - 公司成功突破电子级超高纯不锈钢生产工艺，夹杂物水平达到A类0级、B类0级、C类0级、D类≤0.5级[61] - 公司突破含硫钢关键控制技术，在电渣过程中实现ppm级精确控硫，头尾硫含量偏差≤3ppm[62] - 公司2016年开始研究第一代飞轮储能转子，目前已研发2代、3代转子并成功交付，生产技术成熟[63] - 海上风电用大兆瓦铸件单件重量50吨以上，单件浇重约60吨以上[64] - 公司突破大型风电铸件 - 40℃双合格材质生产工艺壁垒，实现小批量生产[72] - 公司多项核心技术达国内领先或国际先进水平，如大型水电铸件、鼓风机机壳等铸造工艺技术[73][74][75][76][77][78][79][80] - 报告期内公司完善3项核心技术，主要为大型风电铸件领域生产技术[80] - 公司获评国家火炬计划产业化示范项目等多项荣誉，多个产品获高新技术产品认定[80] - 公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，核心产品多样[81] - 报告期内公司获得新授权发明专利8项、实用新型专利10项，累计拥有授权专利135项[81] - 报告期内公司新增48项专利申请，其中43项发明专利、5项实用新型专利[81] - 新能源风电行业多项产品研发或试制成功并可批量生产，如14MW轮毂、16.6MW塔架连接件等[81] - QT500 - 14材质产品批量生产实现“零”废品[82] - 2023年半年度内获得新授权发明专利8项，实用新型专利10项；新增发明专利申请43项，实用新型专利申请5项；截至报告期末，累计获得授权发明专利55项，实用新型专利80项[167] - 报告期内完善3项风电铸件相关的核心生产技术[167] - 海上风电14MW轮毂研发成功并批量试制；海上风电16.6MW塔架连接件、机舱试制成功；6.25MW铸造主轴试制成功；海上风电18MW轮毂、机架完成生产可行性验证，制作模具中[167] 研发项目投入 - 大功率真空磁悬浮飞轮储能转子关键部件技术研发预计总投资规模2000万元，本期投入1515.80万元，累计投入2395.39万元[86] - 高纯净特种不锈钢材料开发预计总投资规模2000万元，本期投入443.22万元，累计投入1648.20万元，铁素体要求≤0.5% [87] - 高抛光模具钢材料开发预计总投资规模1000万元，本期投入403.70万元，累计投入972.97万元[88] - 苛刻环境下新能源风电行星轮生产工艺开发预计总投资规模2000万元，本期投入304.47万元，累计投入2538.53万元[90] - 高温合金均质细晶棒材及锻件开发预计总投资规模3000万元，本期投入925.01万元，累计投入1710.99万元[91] - 航空用高强钢31Si2MnCrMoVE钢开发预计总投资规模750万元，本期投入95.62万元，累计投入685.45万元，国内年需求量10000t [92][93] - 航空用00Ni18Co8MO5TiAl钢研制开发预计总投资规模1250万元，本期投入118.05万元，累计投入118.05万元，管材外径公差±1.25％D [94] - 新一代风电齿轮钢工艺开发预计总投资规模800万元，本期投入279.42万元，累计投入279.42万元，探伤功能区Φ0.5mm探伤合格率≥98%，非功能区Φ1.0mm探伤合格率100% [95] - 新一代风电齿轮钢夹杂物EVA≤150，合格率≥97% [95] - 新一代风电齿轮钢本质晶粒度≥7级，950小时保温80h后平均晶粒度≥6级 [96] - 高温合金异形件开发投入2300.00，夹杂物A、B、C、D类均≤0.5级，P≤50ppm，S≤15ppm，O≤10ppm，N≤20ppm[97] - 高效益主轴生产技术开发投入800.00，旨在开发全流程低成本工艺提高市场竞争力[99] - 高效益汽轮机铸钢件工艺开发投入800.00，冒口占比不超过25%，非加工面补焊率降低50%，成材率提高至75%以上[100][101] - 大型风电铸件项目研发投入1800.00，解决尺寸精度和缩松问题以降低废品率[102] - 大兆瓦风电锻件项目研发投入1500.00，解决锻件探伤问题，提高材料利用率[103] - 塑胶模具钢HMXPM ESR研发投入1000.00，成分偏析≤1级，晶粒度≥6级[104] - 模具钢HM2343研发投入1000.00，冲击韧性≥280J[105] - 高抛光模具钢HMK80 ESR研发投入1000.00，成分偏析≤1级，晶粒度≥6级[105] - 高

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2023-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十五 次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 8 月 23 日以 现场表决的方式召开，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。 （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内容 与格式符合相关规定，公允地 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 公告编号：2023-039 | | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | 张家港广大特材股份有限公司 会议召开时间：2023 年 8 月 30 日(星期三)上午 10:00-11:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、说明会类型 三、参加人员 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点及方式 （一）会议召开时间：2023 年 8 月 30 日上午 10:00-11:00 会议 ...

营业收入相关 - 2023年第一季度营业收入862,706,303.43元，同比增长30.24%，主要因广大东汽及风电机械精密零部件收入增长[4][7] - 2023年第一季度营业总收入8.6270630343亿元，2022年第一季度为6.6239777695亿元，同比增长约30.24%[20] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润72,501,358.87元，同比增长247.50%，因收到高质量发展奖励及原材料价格下降、毛利率上升[4][8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,215,495.43元，同比增长227.33%，因原材料价格下降、毛利率上升[4][9] - 基本每股收益0.34元/股，同比增长240.00%，因净利润增加[5][10] - 稀释每股收益0.34元/股，同比增长240.00%，因净利润增加[5][11] - 2023年第一季度净利润76,895,341.33元，2022年同期为23,811,808.06元[21] - 2023年第一季度基本每股收益0.34元/股，2022年同期为0.10元/股[22] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率2.09%，较上年增加1.42个百分点[5] 研发投入相关 - 研发投入合计48,040,864.01元，同比增长30.97%，因持续加大大兆瓦风电及高温合金产品研发投入[5][12] - 研发投入占营业收入的比例为5.57%，增加0.03个百分点[5] - 2023年第一季度研发费用48,040,864.01元，2022年同期为36,680,275.60元[21] 资产相关 - 报告期末总资产10,550,021,871.06元，较上年度末增长0.83%[5] - 2023年3月31日货币资金9.7149574443亿元，2022年12月31日为14.7914603558亿元，减少约34.29%[17] - 2023年3月31日应收票据8.384686362亿元，2022年12月31日为7.4343508855亿元，增长约12.78%[18] - 2023年3月31日应收账款9.6854915317亿元，2022年12月31日为8.0252427121亿元，增长约20.69%[18] - 2023年3月31日存货20.421263148亿元，2022年12月31日为19.7618542801亿元，增长约3.33%[18] - 2023年3月31日固定资产21.4161957219亿元，2022年12月31日为21.3763481643亿元，增长约0.19%[18] - 2023年3月31日在建工程24.4825654047亿元，2022年12月31日为21.9523917653亿元，增长约11.52%[18] 负债相关 - 2023年3月31日短期借款7.8681619606亿元，2022年12月31日为8.0930054867亿元，减少约2.78%[19] - 2023年3月31日长期借款14.4668851537亿元，2022年12月31日为13.7655768572亿元，增长约5.10%[19] 营业成本相关 - 2023年第一季度营业总成本7.9919864675亿元，2022年第一季度为6.6014637544亿元，同比增长约21.06%[20] 营业利润相关 - 2023年第一季度营业利润89,438,714.34元，2022年同期为18,644,821.87元[21] 现金流量相关 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金172,165,396.52元，2022年同期为206,826,272.52元[23] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计425,376,175.37元，2022年同期为429,819,293.41元[24] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -135,059,468.68元，2022年同期为 -105,733,472.61元[24] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -213,989,101.09元，2022年同期为 -454,167,687.27元[24] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -248,079,939.15元，2022年同期为864,222,433.57元[25] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -596,002,449.95元，2022年同期为302,230,521.06元[25] 所有者权益相关 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,502,316,472.26元，较上年度末增长2.15%[5]

财务数据关键指标变化 - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为102,933,480.55元[5] - 截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为429,671,029.66元[5] - 上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）[5] - 截至2022年12月31日，公司总股本为214,240,000股[5] - 合计拟派发现金红利10,712,000.00元（含税）[5] - 本年度公司现金分红比例为10.41%[5] - 公司不进行资本公积金转增股本，不送红股[5] - 公司2022年度利润分配预案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过后方可实施[5] - 2022年营业收入33.67亿元，较2021年增长23.02%[29] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，较2021年下降41.55%[29] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.95亿元，较2021年下降35.86%[29] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -6.40亿元[29] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产34.29亿元，较2021年末增长9.70%[29] - 2022年末总资产104.64亿元，较2021年末增长39.58%[29] - 2022年基本每股收益0.48元/股，较2021年下降49.47%[29] - 2022年稀释每股收益0.48元/股，较2021年下降49.47%[29] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.44元/股，较2021年下降45.00%[29] - 2022年研发投入占营业收入的比例为5.32%，较2021年增加0.54个百分点[29] - 2022年各季度营业收入分别为6.62亿元、9.15亿元、8.29亿元、9.60亿元[31] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.21亿元、0.37亿元、0.23亿元、0.23亿元[31] - 2022年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为0.13亿元、0.33亿元、0.19亿元、0.30亿元[31] - 2022年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.06亿元、 - 0.79亿元、 - 0.33亿元、 - 4.23亿元[32] - 2022年非经常性损益合计793.68万元，2021年为2799.45万元，2020年为973.27万元[33] - 采用公允价值计量的项目期初余额7417.59万元，期末余额32683.80万元，当期变动25266.21万元，对当期利润影响 - 434.97万元[34] - 2022年度公司实现营业收入33.67亿元，较上年同期增长23.02%[35] - 2022年度主营业务产品毛利率为16.21%，较上年同期减少2.37个百分点[35] - 本年度费用化研发投入179,241,569.03元，上年度为130,917,812.80元，变化幅度36.91%[101] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为5.32%，上年度为4.78%，增加0.54个百分点[101] - 2022年公司主要原材料废钢、合金、生铁采购金额占当期材料采购总额的比例为61.17%[152] - 公司应收账款及应收票据期初合计为11.53亿元，期末合计为15.46亿元，占期初及期末资产总额的比例分别为15.37%、14.77%[154] - 报告期内公司经营活动净现金流为 -6.40亿元[154] - 截至2022年末公司存货账面价值为19.76亿元，占公司流动资产的比例35.26%[154] - 报告期内公司实现营业收入33.67亿元，较上年同期增长23.02%；归属于上市公司股东净利润1.03亿元[157] - 营业收入本期数为33.67亿元，上年同期数为27.37亿元，变动比例为23.02%[158] - 营业成本本期数为28.31亿元，上年同期数为22.24亿元，变动比例为27.30%[158] - 销售费用本期数为2215.91万元，上年同期数为1917.78万元，变动比例为15.55%[158] - 管理费用本期数为1.19亿元，上年同期数为1.05亿元，变动比例为13.53%[158] - 研发费用本期数为1.79亿元，上年同期数为1.31亿元，变动比例为36.91%[158] - 公司实现营业收入336,729.53万元，较上年同期增长23.02%；营业成本283,081.79万元，较上年同期增长27.30%[165] - 新能源风电行业营业收入1,558,367,720.83元，营业成本1,290,135,217.11元，毛利率17.21%，收入比上年增减8.33%，成本比上年增减13.82%，毛利率较上年减少4.00个百分点[166] - 齿轮钢生产量108,372.30吨，销售量97,428.89吨，库存量32,365.62吨，生产量比上年增减51.93%，销售量比上年增减 -1.69%，库存量比上年增减51.08%[170] - 先进钢铁材料成本本期金额1,659,524,963.98元，占总成本比例60.44%，上年同期金额1,321,208,966.18元，占总成本比例60.01%，金额较上年同期变动比例25.61%[172] - 燃料动力成本本期金额379,472,299.66元，占总成本比例13.82%，上年同期金额278,204,090.36元，占总成本比例12.64%，金额较上年同期变动比例36.4%[172] - 直接人工成本本期金额108,978,381.93元，占总成本比例3.97%，上年同期金额78,477,589.58元，占总成本比例3.56%，金额较上年同期变动比例38.87%[172] - 制造费用成本本期金额597,634,969.65元，占总成本比例21.77%，上年同期金额523,821,791.67元，占总成本比例23.79%，金额较上年同期变动比例14.09%[172] - 经营活动产生的现金流量净额变动主要因结算方式、贴现业务计入筹资活动现金流及存货增加占用营运资金[162] - 投资活动产生的现金流量净额变动主要因加大项目投入及增加票据支付比例[163] - 筹资活动产生的现金流量净额变动主要因向不特定对象发行可转换债券募集资金到账[164] - 公司产品成本总计27.46亿元，较上年同期增长24.7%[173] - 特钢材料成本10.82亿元，较上年同期增长18.41%；高端装备零部件成本16.64亿元，较上年同期增长29.17%[174][175] - 公司实现营业收入19.67亿元，主营业务占比60.04%，同比增长22.08%[175] - 前五名客户销售额20.45亿元，占年度销售总额62.41%；前五名供应商采购额9.02亿元，占年度采购总额33.94%[178][180] - 销售费用2215.91万元，较上年同期增长15.55%；管理费用1.19亿元，较上年同期增长13.53%；研发费用1.79亿元，较上年同期增长36.91%；财务费用6386.21万元，较上年同期增长9.73%[182] - 经营活动产生的现金流量净额为 -6.40亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -7.37亿元；筹资活动产生的现金流量净额为21.92亿元，较上年同期增长12.15%[183] - 货币资金期末数为14.79亿元，占总资产14.14%，较上期期末增长89.22%[186] - 应收账款从555,618,085.01元增至802,524,271.21元，增幅44.44%，主要因销售收入增加[187] - 应收款项融资从41,524,206.90元增至325,824,607.65元，增幅684.66%，因已背书或贴现的银行承兑汇票未终止确认[187] - 存货从1,508,390,376.28元增至1,976,185,428.01元，增幅31.01%，因产品订单增加、生产周期延长[187] - 在建工程从1,460,797,157.82元增至2,195,239,176.53元，增幅50.28%，因持续加大新建项目投资[187] - 长期借款从568,775,988.88元增至1,376,557,685.72元，增幅142.02%，因新建项目银行长期贷款增加[188] - 报告期投资额为40,000,000.00元，上年同期为1,050,000,000.00元，变动幅度 -96.19%[190] - 交易性金融资产期初数32,651,673.97元，本期购买30,000,000.00元，期末数58,000.00元[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年零部件类产品销售收入19.67亿元，主营业务收入占比60.04%；材料类产品销售收入13.09亿元，主营业务收入占比39.96%[35] 公司业务合作与市场拓展 - 公司与南高齿签署战略合作协议，完成产品试制与验证，进入小批量供应阶段[36] - 公司产品主要应用于高端装备制造业，新能源风电领域收入占比约50%[38] - 公司主打特钢材料包括齿轮钢、模具钢、高温合金、特种不锈钢[37] - 公司高端装备零部件产品包括新能源风电零部件、能源装备零部件及其他类零部件等[37] - 公司新增铸钢板块业务，可实现以CB2等为代表的高参数机组汽缸、阀门批量化生产[43] - 公司有苏州张家港、南通如皋、四川德阳四大生产基地，各有侧重[45] - 公司产品主要原材料为废钢、生铁、合金，辅助材料有树脂等，设有采购部采购并建立供应商考核体系[45] - 公司采用“以销定产”生产模式，核心工艺自主生产，部分非核心工艺外协[45] - 公司国内新客户获取方式有目标龙头客户开发、品牌效应带动、高端装备带动[45] - 公司海外营销主动与德国等下游企业交流，在欧洲注册商标提升影响力[46] - 公司销售均为直销，国内销给终端装备制造商或指定后道加工企业，国外向装备制造商和大型钢材库存商销售[46] - 公司研发中心负责新项目开发等，各部门可提研发需求，经审核立项后进入多阶段研发[46] - 公司主营业务为高端装备特钢材料和新能源风电零部件研发、生产及销售，属“金属制品业”[47] - 公司特钢材料产能在50万吨以下，与大型特钢集团相比规模较小，但在风电材料细分领域有竞争优势[55] - 全球风电铸件超80%产能集中在中国，其余20%主要在欧洲和印度等[55] - 国内年产能超15万吨铸件的公司有日月股份、永冠集团、吉鑫科技等[55] - 公司在5.5MW以上大型海上风电铸件市场有后发优势，技术储备及生产规模属国内大型铸件第一梯队[56] - 公司产品具有多品种、多批次、小批量特点，掌握大量核心产品试验数据，能快速定制产品配方和设计生产工艺[53] - 公司掌握生产工艺诀窍，能保证产品质量稳定、一致性良好，满足极端环境使用要求[53] - 公司通过质量管理、职业健康安全管理等体系认证，在军工、航空航天等领域取得相关资质认证[53] - 公司通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认定，出口业务通过多家船级社认证[53][54] - 公司大型高端装备用核心精密零部件项目完成后，将具备风电关键零部件全流程生产能力[56] - 公司风电关键零部件全工序自主可控，可快速响应“一站式”交付需求，降低下游成本，提高客户效率[56] - 大型高端装备用核心精密零部件项目2021年10月初开工，建设周期预计2年，2022年四季度首批约50台套设备完成安装调试进入试生产，达产后具备年产84,000件精加工生产能力[57] - 轨道交通用高性能齿轮钢生产工艺技术使公司在国内轨道交通领域保持较高市场占有率和产品质量稳定性，用于动车、9600KW和7200KW货运机车传动部件[59] - 高纯净高性能风电齿轮钢18CrNiMo7 - 6的0.5mm探伤合格率达到97%，技术达国际先进水平[61] - 高纯净高性能风电齿轮钢材料在950度保持80h后晶粒度达8级，无混晶，产品批量供货国际三大新能源风电装备供应商[62] - 风电齿轮钢通过近3年开发，达到纯净度稳定性EVA≤200的要求[63] - 公司2.0MW、2.5MW和3.0MW等风电主轴产品获各大风电主机厂认可[64] - 大型预硬化模具钢通过成分调整等使大型模块内外硬度差小于2HRC，非调质预硬模块内外硬度差小于1HRC[66] - 高抛镜面模具钢锻材通过特殊技术使抛光性能达镜面级[67] - 高韧性大型压铸模具钢锻材使大截面模块显微组织达AS5级以上，横向冲击功达300J以上[68] - 高铁锻钢制动盘材料通过中车认证成唯一供应商，高温合金多个牌号在多领域批量生产，技术达国际先进和国内领先水平[69] - 成功突破高端汽轮机钢电渣重熔技术，率先实现两种电渣钢批量供货，Co3W2、Co3W3汽轮机钢即将量产[70][71] - 掌握低活化马氏体钢电渣重熔技术，电渣锭头尾Ta元素偏差≤0.01%，残Al≤0.01%，已交货

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 公告编号：2022-016 | | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 17 日(星期一)至 4 月 24 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gd005@zjggdtc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 22 日 发布公司 2022 年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 4 月 25 日上午 10:00-11:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 张家港广大特材股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议 [1] - 参与单位及人员众多，包括天风证券、广发基金等多家机构人员 [1] - 活动时间为2022年5月1日 - 2022年5月31日 [1] - 地点在江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司7楼会议室 [1] - 接待人员有董事会秘书郭燕、证券事务代表徐秋阳、证券事务专员陶文博 [1] 分红与股东人数 - 2022年4月12日召开2021年年度股东大会审议通过2021年年度利润分配方案，分红具体安排关注2022年5月31日发布的《公司2021年年度权益分派实施公告》 [1] - 截至2022年3月31日，公司股东总数为12,372户，具体关注2022年4月29日在上海证券交易所披露的《2022年第一季度报告》 [1] 原材料价格与市场情况 - 2022年原材料价格受国际战事、国内疫情等因素影响仍处于较高位置 [2] - 根据2021年风电招标情况，预计2022年度风电装机需求较好，公司2022年业绩增长点在于风电铸件产能进一步释放、德阳广大东汽公司铸钢件产能扩增等方面 [2] - 根据目前风机大型化前提下主流机型的发展态势，预计风机齿轮箱需求将不断增长 [2] 公司业务定位与进展 - 德阳广大鑫宏科技有限公司于2021年12月20日在四川省德阳市注册成立，注册资本10,000万元人民币，主营业务为水力发电机组、燃气发电机组相关零部件生产和销售，未来主攻相关零部件的精加工业务 [2] - 公司目前布局的高温合金系列产品正有序进行客户开发、产品验证、试制及小批量试制供应等工作，军工行业进入壁垒高，验证周期长，各项工作稳步推进中 [2] 项目进度 - 2021年11月20日召开的第二届董事会第十次会议、2021年12月7日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过向不特定对象发行可转换公司债券的议案，2022年5月14日收到上海证券交易所出具的审核问询函，关注后续相关公告 [2][3] - 齿轮箱零部件精加工项目于2021年9月末办理完成土地使用权、施工许可等前置手续，2021年10月初开工建设，建设周期预计2年，达产后鑫盛智造公司将具备年产风电机组大型齿轮箱零部件及其他精密机械零部件共计84,000件的精加工生产能力 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观和电话会议 [1] - 参与单位包括东北证券、嘉实基金、东方证券等多家机构 [1] - 活动时间为2022年6月1日 - 2022年6月30日 [1] - 活动地点在江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司7楼会议室 [1] - 接待人员为董事会秘书郭燕、证券事务代表徐秋阳、证券事务专员陶文 [1] 公司信息披露相关 - 2022年半年报将于8月26日披露 [1] - 截至2022年3月31日，公司股东总数为12,372户 [1] 公司业绩与市场情况 - 根据2021年风电招标情况，预计2022年度风电装机需求较好，公司2022年业绩增长点在于风电铸件产能进一步释放、德阳广大东汽公司铸钢件产能扩增等方面 [2] - 预计风机大型化前提下主流机型发展态势下，风机齿轮箱需求将不断增长 [2] 公司业务布局相关 - 德阳广大鑫宏科技有限公司于2021年12月20日在四川省德阳市注册成立，注册资本10,000万元人民币，主营业务为水力发电机组、燃气发电机组相关零部件生产和销售，未来主攻相关零部件的精加工业务 [2] - 公司目前布局的高温合金系列产品正有序进行客户开发、产品验证、试制及小批量试制供应等工作，军工行业进入壁垒高，验证周期长，各项工作稳步推进中 [2] 公司项目进展相关 - 可转债项目仍在等待上交所审核，具体进展关注后续公告 [2] - 齿轮箱零部件精加工项目于2021年9月末办理完成土地使用权、施工许可等前置手续，10月初开工建设，建设周期预计2年，达产后鑫盛智造公司将具备年产风电机组大型齿轮箱零部件及其他精密机械零部件共计84,000件的精加工生产能力 [2][3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期829,458,954.59元，同比增长76.80%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期22,580,077.63元，同比下降44.59%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期19,360,287.04元，同比下降42.19%[5] - 净利润从1.83亿元人民币降至8773万元人民币，降幅52.1%[22] - 归属于母公司股东的净利润从1.91亿元人民币降至8022万元人民币，降幅58.0%[23] - 基本每股收益本报告期0.11元/股，同比下降47.62%[6] - 基本每股收益为0.37元/股[24] - 稀释每股收益为0.37元/股[24] - 营业总收入从19.75亿元人民币增至24.07亿元人民币，增幅21.9%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从15.93亿元人民币增至20.01亿元人民币，增幅25.6%[21] - 研发投入合计本报告期60,985,699.40元，同比增长384.38%[6] - 研发投入占营业收入的比例本报告期7.35%，同比增加4.67个百分点[6] - 研发费用从6787万元人民币增至1.30亿元人民币，增幅92.2%[22] - 利息费用从4329万元人民币增至6866万元人民币，增幅58.5%[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-217,524,747.27元[6] - 销售商品提供劳务收到现金6.297亿元同比下降31.9%[24] - 收到税费返还399万元同比下降84.8%[24] - 经营活动现金净流出2.175亿元同比改善17.3%[24] - 购建固定资产等支付现金9.781亿元[25] - 取得借款收到现金22.342亿元同比增长85.0%[25] - 筹资活动现金净流入13.413亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额4.129亿元[25] - 现金及现金等价物净增加额1.471亿元[25] 资产和负债状况 - 总资产本报告期末9,234,471,001.45元，较上年度末增长23.18%[6] - 公司总资产从749.65亿元人民币增长至923.45亿元人民币，增幅23.2%[18][19] - 短期借款从11.06亿元人民币增至12.20亿元人民币，增幅10.3%[18] - 应付账款从13.11亿元人民币增至15.75亿元人民币，增幅20.1%[18] - 长期借款从5.69亿元人民币大幅增至13.07亿元人民币，增幅129.6%[18][19] - 货币资金余额为780,766,459.09元[17] - 应收账款余额为821,691,952.58元[17] - 存货余额为1,913,033,259.01元[17] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末3,153,419,393.84元，较上年度末增长0.89%[6] 非经常性损益及补助 - 计入当期损益的政府补助年初至报告期末14,095,659.46元[8] 股权结构及股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8,213户[12] - 张家港广大投资控股有限公司持股44,800,000股，占比20.91%[13] - 徐卫明持股12,050,000股，占比5.62%[13] - 广东天创私募证券投资基金管理有限公司持股5,121,653股，占比2.39%[13] - 张家港保税区万鼎商务咨询合伙企业持股4,500,000股，占比2.1%[13] - 上海高毅资产管理合伙企业持股3,471,464股，占比1.62%[13] - 中国对外经济贸易信托有限公司持股3,450,096股，占比1.61%[13]