募资情况 - 公司2021年10月21日首次公开发行1.47555亿股A股，每股13.78元，募资20.333079亿元，净额18.5473692664亿元[1] 项目进度 - 截至2024年10月31日，各募投项目合计累计投入进度92.62%[4] 项目变更 - 2023年变更部分募投项目，2024年4月暂缓北美仓储物流中心项目[6][8] 项目延期 - 高中端电驱动系统研发设计等项目延期至2025年12月31日[9] 审议情况 - 2024年11月11日会议通过项目延期议案，保荐和监事会均同意[13][15][17]

会计政策变更 - 依据2024年3月《应用指南2024》变更会计政策，2024年1月1日起执行[3][4][5] - 保证类质保费用计入“主营业务成本/其他业务成本”，不再计入“销售费用”[4] 数据影响 - 2024年1 - 9月合并报表营业成本增26,334,149.63元，销售费用减同额[7] - 2023年1 - 9月合并报表营业成本增19,001,563.82元，销售费用减同额[7] - 2024年1 - 9月母公司报表营业成本增11,275,404.07元，销售费用减同额[7] - 2023年1 - 9月母公司报表营业成本增5,163,993.16元，销售费用减同额[7] 影响评估 - 变更对财务、经营和现金流无重大影响，不损害公司及股东利益[3][5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入340,643,972.88元，同比增长46.17%；年初至报告期末营业收入919,092,612.48元，同比增长47.51%[2] - 2024年前三季度营业总收入为9.19亿元，2023年前三季度为6.23亿元，同比增长47.51%[18][19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -101,502,386.32元，同比下降0.55%；年初至报告期末为 -386,422,297.56元，同比下降16.03%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -118,934,838.30元，同比增长4.98%；年初至报告期末为 -430,671,502.04元，同比下降10.74%[2] - 2024年前三季度营业利润为-3.82亿元，2023年前三季度为-3.28亿元，亏损扩大16.34%[19] - 2024年前三季度利润总额为-3.78亿元，2023年同期为-3.28亿元[20] - 2024年前三季度净利润为-3.86亿元，2023年同期为-3.33亿元[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.17元/股，同比无变动；年初至报告期末均为 -0.65元/股，同比下降16.07%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.65元/股，2023年同期为-0.56元/股[21] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率 -14.90%，较上年同期减少7.17个百分点；年初至报告期末为 -46.94%，较上年同期减少23.50个百分点[3] 研发投入情况 - 本报告期研发投入32,963,328.29元，同比下降40.17%；年初至报告期末研发投入86,283,847.92元，同比下降40.31%[3] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,626,939,157.58元，较上年度末增长2.79%；归属于上市公司股东的所有者权益631,439,379.76元，较上年度末下降37.79%[3] - 2024年9月30日货币资金为57,699,382.84元，2023年12月31日为288,779,714.94元[15] - 2024年9月30日应收账款为381,633,131.14元，2023年12月31日为301,310,659.66元[15] - 2024年9月30日流动资产合计为1,316,233,974.07元，2023年12月31日为1,434,566,290.66元[15] - 2024年第三季度末固定资产为8.16亿元，上一报告期为6.82亿元，增长19.61%[16] - 2024年第三季度末在建工程为1.48亿元，上一报告期为1.22亿元，增长21.94%[16] - 2024年第三季度末应付账款为8.04亿元，上一报告期为5.46亿元，增长47.19%[16] - 2024年第三季度末长期借款为6960万元，上一报告期为970万元，增长617.53%[17] - 2024年第三季度末负债合计为19.95亿元，上一报告期为15.41亿元，增长29.47%[17] - 2024年第三季度末所有者权益合计为6.31亿元，上一报告期为10.15亿元，下降37.81%[17] - 2024年第三季度末资产总计为26.27亿元，上一报告期为25.56亿元，增长2.77%[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计17,432,451.98元；年初至报告期末非经常性损益合计44,249,204.48元[5] 经营、投资、筹资活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额12,408,786.09元，同比增长104.90%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为7.94亿元，2023年同期为5.73亿元[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1240.88万元，2023年同期为-2.53亿元[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.28亿元，2023年同期为-1.56亿元[24] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4691.75万元，2023年同期为-2080.18万元[24] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2712.20万元，2023年同期为2244.41万元[24] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-1.66亿元，2023年同期为-4.28亿元[24] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为5048.02万元，2023年同期为4.10亿元[24] 财务指标变动原因 - 营业收入增长主要因新能源汽车电驱动系统和技术开发与服务收入大幅增长；经营活动现金流改善因收入增长；研发投入下降因受托开发项目研发投入计入技术存货；所有者权益下降因前三季度累计亏损[7][9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,416[10] - 菏泽北翔新能源科技有限公司持股69,677,522股，持股比例11.81%[10] - NOBLE RAY INTERNATIONAL LIMITED持股60,263,177股，持股比例10.21%[10] - Citron PE Investment（Hong Kong）Limited持股40,747,975股，持股比例6.90%[10] - 上海理成赛鑫投资管理中心（有限合伙）及其一致行动人合计持有公司6.29%的股份[12] - Fountain Holdings Limited及其一致行动人合计持有公司5.37%的股份[12] - VV Cleantech（HK）Limited及其一致行动人合计持有公司5.89%的股份[12] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为12.48亿元，2023年前三季度为9.41亿元，同比增长32.61%[19]

会议信息 - 公司第三届监事会第十八次会议于2024年10月29日召开[2] - 会议通知及材料于2024年10月24日以邮件送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[4] 报告查看 - 《2024年第三季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站[5]

会议信息 - 公司第三届董事会第十八次会议通知于2024年10月24日送达董事，29日召开[2] - 应参加表决董事7人，实际表决7人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，7票赞成，0票反对，0票弃权[2][3] - 该议案已通过公司董事会审计委员会审议[4] 报告披露 - 《精进电动科技股份有限公司2024年第三季度报告》披露于上海证券交易所网站[5][6]

研发成果 - 2024年上半年公司及其下属子公司新增境内已授权发明专利8项、外观设计专利2项、境外已授权专利26项 [2] - 乘用车领域多个项目走向量产，为欧美客户开发的纯电动三合一电驱系统投产，为国内某大整车集团开发的用于越野车的高功率、高转矩三合一系统上半年投产 [2] - 交付一汽、上汽、奇瑞和北汽的乘用车扁线电机产品改善量产工艺性，实现达产稳定交付 [3] - 商用车领域完善扁线电机产品谱系，轻卡扁线桥驱电机稳定量产，客车扁线桥驱电机即将量产，中重卡电机产品在多个客户实现样车装车，部分客户中重卡桥驱电机量产 [3] - 控制器领域取得进展，为大众商用车集团开发的800V高压碳化硅控制器进入小批量生产阶段，为北美客户电动重卡桥配套的800V碳化硅控制器完成主要开发任务部分，采用国产自主研发芯片及器件的控制器配套乘用车项目进入批量生产 [3] 行业与市场 - 电驱动系统对供应商综合实力要求高，新进入企业需积累系统级研发设计经验；商用车多由第三方供应，国内商用车厂一般有多个供应商；乘用车领域供应商与整车企业同步研发，整车企业选择供应商谨慎，国内多平行供货，欧美多一对一绑定供货 [3][4] 客户与业务 - 客户主要为行业头部企业，上半年新增客户北汽越野，已有客户如奇瑞、一汽有新增配套车型，海外新业务有进展 [4] - 配套一汽红旗3、5、9系车型 [5] - 预期持续获取新项目 [6] 挑战与应对 - 行业面临政策、市场需求、原材料价格、整车企业生产计划和提货进度等不确定性，公司坚持战略定力，提升核心竞争力，优化产品和运营结构，拓展市场，推进新产品线布局 [5] - 今年订单充足，上半年收入增长48.32%，下半年重点保障客户订单交付，产能充足 [5] 市值与财务 - 股价受多方面因素影响，公司专注主业发展，力争创造更好业绩提升价值；实际控制人、董事长、总经理余平拟6个月内增持200 - 400万元股份 [5][6] - 公司有长期财务战略规划，今年朝正面方向改变，上半年经营活动现金流量净额 -4397.72万元，比上年同期提升73.64%，二季度达760.72万元实现正向流动 [6] 战略选项 - 优化运营集中度，如将余姚子公司和部分上海产线迁往菏泽降低成本；拓展海外业务规模，形成境内外业务互补；争取主流整车厂畅销产品定点扩大营业规模 [7] 其他问题回复 - 公司负债率超70%不影响持续经营 [7] - 奇瑞T9和风云A8有DHT 3档产品上市 [8] - 正在开发重型车桥 [8] - 目前无在欧洲和南美投资计划，将进一步在北美投资 [8] - 3季度收入保持增长，具体运营结果关注3季报 [8] - 虽目前净利润为负，但2024年上半年收入大幅上升，毛利改善，多个乘用车项目进入放量阶段，公司将降本增效推动长期健康发展 [8][9] - 公司按交易所规定进行信息披露 [9] - 2023年起至今多个项目投产放量，销量不错的新投产产品有奇瑞、一汽混动平台系列，上汽混动车型需求持续增长 [9] - 与汉德车桥合作紧密，有几年批量供货历史，是其主要电驱动系统供应商之一 [9]

业绩数据 - 2024年上半年归属上市公司股东净利润 -28491.99万元，扣非后 -31173.67万元，亏损同比分别增加22.77%、18.20%[2][4] - 2024年1 - 6月营业收入57844.86万元，同比增加48.32%[27] - 2024年1 - 6月基本每股收益 -0.48元/股，同比减少23.08%；稀释每股收益 -0.48元/股，同比减少23.08%[27] - 2024年1 - 6月扣非后基本每股收益 -0.53元/股，同比减少17.78%[27] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率 -32.63%，较上年减少16.86个百分点[27] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额 -4397.72万元，净流出同比改善73.64%[27] - 2024年6月30日归属上市公司股东净资产73143.58万元，同比下降27.94%[27] - 2024年6月30日总资产253095.49万元，同比下降0.96%[27] - 报告期内综合毛利率 -1.30%，较上年同期 -2.74%有所改善[20] 财务状况 - 截至2024年6月30日，货币资金余额9224.96万元[5] - 公司近年来经营性现金流持续为负，面临营运资金不足风险[5] - 公司产能利用率较低，面临一定期间仍保持低水平风险[11][12] 研发情况 - 2024年上半年研发费用5332.05万元，占营业收入比例9.22%[8] - 2024年1 - 6月费用化研发投入5332.05万元，较上年同期降40.39%；研发投入总额占比9.22%，较上年同期减少13.71个百分点[42] - 报告期内新增境内已授权发明专利8项、外观设计专利2项，境外已授权专利26项；累计拥有软件著作权26项等多项专利[42] - 公司在合作研发项目中有12项被列入“国家重点研发计划”[35] 业务进展 - 2024年为国际客户开发的电动摩托车驱动电机完成试验验证并量产交付，与美国水星海事合作的新能源船用驱动电机按计划开发[43] - 公司是国内最早从事新能源汽车电驱动系统业务企业之一，获多个海外乘用车系统定点，两个已量产[34] 募集资金 - 首次公开发行147555000股，募集资金总额2033307900元，净额1854736926.64元[45] - 截至2024年6月30日，募集资金专户支付募投项目投资1689896942.44元，余额52958014.09元[46] - 2023年8月28日同意使用不超15000万元闲置募集资金补流，截至2024年8月6日已全部归还[50] - 报告期内自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换5855.63万元[56] 其他信息 - 2024年上半年对前五大客户销售收入占销售总额73.25%[16] - 公司尚未实现首次盈利，短期内无法现金分红[2][3] - 新能源汽车市场需求可能下滑，影响公司生产经营[13] - 公司面临市场竞争加剧，可能导致市场占有率下降风险[14] - 2024年4月25日决定对“北美仓储物流中心项目”暂缓实施[57] - 2024年1 - 6月，余平间接持股78823143股，持股比例13.35%[59] - 2024年1 - 6月，Wen Jian Xie间接持股2551727股，持股比例0.43%[59] - 2024年1 - 6月，李振新间接持股310452股，持股比例0.05%[59] - 2024年1 - 6月，刘文静间接持股44669股，持股比例0.01%[59] - 2024年1 - 6月，杨葵间接持股2010095股，持股比例0.34%[59] - 截至2024年6月30日，公司控股股东等人员持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持情形[60]

业绩说明会安排 - 2024年10月11日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[2][4][5] - 2024年9月27日至10月10日16:00前可预征集提问[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] 参与人员及联系方式 - 董事长等参加业绩说明会[5] - 联系董事会办公室，电话010 - 85935151转5224，邮箱tzzgx@jjeglobal.com[6] 报告及会议形式 - 2024年8月29日发布半年度报告[2] - 业绩说明会以网络互动形式召开[3][5] 公告时间 - 公告发布于2024年9月21日[8]

公司业务概况 - 公司上半年营业总收入57,844.86万元,同比增长48.32%,主要是新能源汽车电驱动系统收入增加所致[2][3] - 乘用车电驱动系统收入上升的主要原因是2023年新投产的几个乘用车项目,如配套奇瑞、上汽和斯特兰蒂斯集团的产品开始放量[2][3] - 商用车电驱动系统收入上升的主要原因是海外客户需求增长拉动了产品销售[2] 新技术和新业务 - 公司部分产品被应用于无人驾驶车辆,为无人驾驶车辆提供稳定且高效的能源供应[3] - 公司推出了搭载自主可控车规级芯片和碳化硅器件的高性能电驱控制器,实现了中国芯的应用[5][6] 经营管理 - 公司将余姚子公司迁址到菏泽基地运营,是公司降本增效的举措之一,不会对整体经营发生重大影响[3] - 公司采取国内外市场并进的发展策略,国内聚焦优质项目和头部客户,国外积极拓展北美市场[5] 未来发展 - 公司认为未来在商用车领域,第三方供应驱动系统仍将是主流模式,而在乘用车领域,主机厂自供和第三方供应并存[4][5] - 公司将持续以精进北美为桥头堡,扩大北美基地的运营规模,增加海外业务收入[5]

担保情况 - 2024年8月30日为子公司精进菏泽7000万元借款提供三年连带责任保证[1] - 2024年度为全资子公司新增担保额度不超5亿元[2] - 截至核查意见出具日，担保总额4670.817002万元，占比分别为1.96%、1.43%[15] 子公司情况 - 精进菏泽注册资本54000万元，公司持股100%[4] - 2024年6月30日资产总额118818.14万元，负债96254.53万元，净额22563.61万元[6] - 2024年1 - 6月营收40036.35万元，净利润 - 9077.11万元[6] 各方意见 - 董事会、监事会认为2024年度担保额度预计符合公司发展需要[12][14] - 保荐机构对公司为全资子公司提供担保事项无异议[18]