表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-036 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于2024年10月29日采用现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关材 料已于2024年10月24日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议由监事会主席李振新主持，本次会议的召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2024 年第三季 度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财 务状况和经营成果等事项；《2024 年第三季度报告》 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-035 精进电动科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议通知于2024年10月24日以邮件的方式送达第三届董事会全体董事，会议于 2024年10月29日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事7 人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份 有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制、内容和审核 程序符合中国 ...

研发成果 - 2024年上半年公司及其下属子公司新增境内已授权发明专利8项、外观设计专利2项、境外已授权专利26项 [2] - 乘用车领域多个项目走向量产，为欧美客户开发的纯电动三合一电驱系统投产，为国内某大整车集团开发的用于越野车的高功率、高转矩三合一系统上半年投产 [2] - 交付一汽、上汽、奇瑞和北汽的乘用车扁线电机产品改善量产工艺性，实现达产稳定交付 [3] - 商用车领域完善扁线电机产品谱系，轻卡扁线桥驱电机稳定量产，客车扁线桥驱电机即将量产，中重卡电机产品在多个客户实现样车装车，部分客户中重卡桥驱电机量产 [3] - 控制器领域取得进展，为大众商用车集团开发的800V高压碳化硅控制器进入小批量生产阶段，为北美客户电动重卡桥配套的800V碳化硅控制器完成主要开发任务部分，采用国产自主研发芯片及器件的控制器配套乘用车项目进入批量生产 [3] 行业与市场 - 电驱动系统对供应商综合实力要求高，新进入企业需积累系统级研发设计经验；商用车多由第三方供应，国内商用车厂一般有多个供应商；乘用车领域供应商与整车企业同步研发，整车企业选择供应商谨慎，国内多平行供货，欧美多一对一绑定供货 [3][4] 客户与业务 - 客户主要为行业头部企业，上半年新增客户北汽越野，已有客户如奇瑞、一汽有新增配套车型，海外新业务有进展 [4] - 配套一汽红旗3、5、9系车型 [5] - 预期持续获取新项目 [6] 挑战与应对 - 行业面临政策、市场需求、原材料价格、整车企业生产计划和提货进度等不确定性，公司坚持战略定力，提升核心竞争力，优化产品和运营结构，拓展市场，推进新产品线布局 [5] - 今年订单充足，上半年收入增长48.32%，下半年重点保障客户订单交付，产能充足 [5] 市值与财务 - 股价受多方面因素影响，公司专注主业发展，力争创造更好业绩提升价值；实际控制人、董事长、总经理余平拟6个月内增持200 - 400万元股份 [5][6] - 公司有长期财务战略规划，今年朝正面方向改变，上半年经营活动现金流量净额 -4397.72万元，比上年同期提升73.64%，二季度达760.72万元实现正向流动 [6] 战略选项 - 优化运营集中度，如将余姚子公司和部分上海产线迁往菏泽降低成本；拓展海外业务规模，形成境内外业务互补；争取主流整车厂畅销产品定点扩大营业规模 [7] 其他问题回复 - 公司负债率超70%不影响持续经营 [7] - 奇瑞T9和风云A8有DHT 3档产品上市 [8] - 正在开发重型车桥 [8] - 目前无在欧洲和南美投资计划，将进一步在北美投资 [8] - 3季度收入保持增长，具体运营结果关注3季报 [8] - 虽目前净利润为负，但2024年上半年收入大幅上升，毛利改善，多个乘用车项目进入放量阶段，公司将降本增效推动长期健康发展 [8][9] - 公司按交易所规定进行信息披露 [9] - 2023年起至今多个项目投产放量，销量不错的新投产产品有奇瑞、一汽混动平台系列，上汽混动车型需求持续增长 [9] - 与汉德车桥合作紧密，有几年批量供货历史，是其主要电驱动系统供应商之一 [9]

华泰联合证券有限责任公司 关于精进电动科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：精进电动科技股份有限公 | | --- | --- | | | 司 | | 保荐代表人姓名：刘春楠 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：柴奇志 | 联系电话：010-56839300 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为精进电动科技股份有限公司（以 下简称"精进电动"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构， 对精进电动进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 由于精进电动尚未实现首次盈利，持续督导机构特别提示投资人关注如下重 大风险： （一）尚未盈利的风险 2024年上半年（以下简称"报告期"）内，归属于上市公司股东的净利润为 -28,491.99万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-3 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-034 精进电动科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 27 日(星期五) 至 10 月 10 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tzzgx@jjeglobal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 11 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明 ...

公司业务概况 - 公司上半年营业总收入57,844.86万元,同比增长48.32%,主要是新能源汽车电驱动系统收入增加所致[2][3] - 乘用车电驱动系统收入上升的主要原因是2023年新投产的几个乘用车项目,如配套奇瑞、上汽和斯特兰蒂斯集团的产品开始放量[2][3] - 商用车电驱动系统收入上升的主要原因是海外客户需求增长拉动了产品销售[2] 新技术和新业务 - 公司部分产品被应用于无人驾驶车辆,为无人驾驶车辆提供稳定且高效的能源供应[3] - 公司推出了搭载自主可控车规级芯片和碳化硅器件的高性能电驱控制器,实现了中国芯的应用[5][6] 经营管理 - 公司将余姚子公司迁址到菏泽基地运营,是公司降本增效的举措之一,不会对整体经营发生重大影响[3] - 公司采取国内外市场并进的发展策略,国内聚焦优质项目和头部客户,国外积极拓展北美市场[5] 未来发展 - 公司认为未来在商用车领域,第三方供应驱动系统仍将是主流模式,而在乘用车领域,主机厂自供和第三方供应并存[4][5] - 公司将持续以精进北美为桥头堡,扩大北美基地的运营规模,增加海外业务收入[5]

华泰联合证券有限责任公司 关于精进电动科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为精进电动科技股份有限公司（以下简称"精进电动"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对精进电动为全资子公司提供担保事项进行 了核查，核查情况及意见如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 8 月 30 日，公司与菏泽农村商业银行股份有限公司签署了《保证合 同》，为全资子公司精进菏泽与菏泽农村商业银行股份有限公司于 2024 年 8 月 30 日签订的《借款合同》（以下简称"主合同"）项下一系列债务提供连带责任 保证，连带责任保证担保金额为人民币 7,000 万元，保证期间为三年。 （二）履行的内部决策程序 2023 年 12 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事 会第十一次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同 意公司 2 ...

精进电动科技股份有限公司 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-032 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 8 月 30 日，公司与菏泽农村商业银行股份有限公司签署了《保证合 同》，为全资子公司精进菏泽与菏泽农村商业银行股份有限公司于 2024 年 8 月 30 日签订的《借款合同》（以下简称"主合同"）项下一系列债务提供连带责任 保证，连带责任保证担保金额为人民币 7,000 万元，保证期间为三年。 （二）履行的内部决策程序 2023 年 12 月 25 日，召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第 十一次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公 司 2024 年度为全资子公司新增担保额度不超过人民币 5 亿元，董事会授权董事 长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。根据《公司章程》规定， 本议案无需提交公司股东大会审议。具体详见公司 20 ...

特别表决权股份相关 - 公司控股股东菏泽北翔新能源科技有限公司将69,677,522股公司股份转换为特别表决权股份，每股表决权是其他股东股份的10倍[5] - 北翔新能源持有公司11.81%的股份及57.24%的表决权，实际控制人余平合计控制公司59.29%的表决权[6] - 公司股东对修改公司章程等5类事项表决时，特别表决权股份与普通股份表决权数量相同；股东大会对改变特别表决权股份表决权数量作出决议，需不低于出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 适用特别表决权且属股东大会特别决议（股东所持表决权的2/3以上）事项，其他股东反对票达1/3以上，议案无法通过，如公司增减注册资本等[9] - 适用特别表决权且属股东大会普通决议（股东所持表决权的1/2以上）事项，控股股东及实际控制人有绝对决策控制能力[10] - 2019年10月14日公司设置特别表决权，除非经股东大会决议终止，将持续、长期运行[6] - 持有特别表决权股份的股东在公司中拥有权益的股份需合计达到公司全部已发行有表决权股份10%以上[6] - 公司股票上市后，除同比例配股、转增股本情形外，不得发行特别表决权股份，不得提高特别表决权比例[6] - 出现特定情形，特别表决权股份应按1:1比例转换为普通股份，公司控制权变更时全部特别表决权股份均转换[8] 利润分配相关 - 公司因尚未盈利，本年度没有利润分配预案及公积金转增股本预案[5] - 满足现金分红条件时，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[11] 公司治理结构相关 - 公司设置3名独立董事[11] - 代表1/10以上表决权的股东，可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[12] - 单独或者合计持有公司3%以上股份额股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[12] 公司基本信息相关 - 公司全称为精进电动科技股份有限公司，中文简称为精进电动，外文名称为Jing - Jin Electric Technologies Co.,Ltd.，外文缩写为JJE[21] - 公司法定代表人为余平[21] - 公司注册地址为北京市朝阳区利泽中园106号楼1层103B - 4，办公地址为北京市朝阳区博大路20号院金辉时八区10号楼，办公地址邮政编码为100023[21] - 公司网址为www.jjeglobal.com，电子信箱为tzzgx@jjecn.com/tzzgx@jjeglobal.com[21] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[20] - 公司发起人股东包括精进百思特电动（上海）有限公司、Jing - Jin Electric North America LLC等众多公司和投资机构[18] - 公司员工持股平台包括菏泽腾茂百安投资管理中心（有限合伙）、菏泽安胜恒永投资管理中心（有限合伙）等[18] - 公司客户涉及吉利集团、小鹏汽车、广汽集团等众多汽车企业[19] - 公司相关专业术语中，EMC指电池兼容，IGBT指绝缘栅双极型晶体管等[20] - 公司注册地址历史变更情况为无[21] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月公司营业收入578,448,639.60元，较上年同期增加48.32%[25][27] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 284,919,911.24元，较上年同期减少22.77%[25] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 311,736,663.74元，较上年同期减少18.20%[25] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 43,977,179.84元，较上年同期改善73.64%[25][28] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为731,435,771.98元，较上年度末减少27.94%[25] - 2024年6月末总资产为2,530,954,903.27元，较上年度末减少0.96%[25] - 2024年1 - 6月基本每股收益为 - 0.48元/股，较上年同期减少23.08%[26] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为 - 32.63%，较上年同期减少16.86个百分点[27] - 2024年研发投入占营业收入的比例为9.22%，较上年同期减少13.71个百分点[27] - 非经常性损益合计26,816,752.50元[30] - 报告期内公司营业总收入57,844.86万元，同比增加48.32%[60] - 公司综合毛利率为-1.30%，上年同期为-2.74%，2022年同期为-3.84%[61] - 归属于上市公司股东的净利润-28,491.99万元，同比亏损增加22.77%；扣除非经常性损益的净利润-31,173.67万元，同比亏损增加18.20%[61] - 公司经营活动产生的现金流量净额-4,397.72万元，同比改善73.64%[61] - 报告期内公司投入研发费用5,332.05万元[62] - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为-28,491.99万元，比去年同期亏损增加22.77%；扣除非经常性损益的净利润为-31,173.67万元，同比去年同期亏损增加18.20%[67] - 报告期内公司研发投入5,332.05万元，占营业收入比例为9.22%[69] - 营业收入本期数为578,448,639.60元，上年同期数为390,009,353.22元，变动比例为48.32%[85] - 营业成本本期数为585,948,728.47元，上年同期数为400,688,657.82元，变动比例为46.24%[85] - 销售费用本期数为34,874,578.22元，上年同期数为28,010,732.37元，变动比例为24.50%[85] - 管理费用本期数为89,135,442.82元，上年同期数为82,182,248.44元，变动比例为8.46%[85] - 财务费用本期数为9,014,512.78元，上年同期数为 -8,994,804.17元，变动比例为200.22%[85] - 研发费用本期数为53,320,519.63元，上年同期数为89,448,379.88元，变动比例为 -40.39%[85] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 -43,977,179.84元，上年同期数为 -166,843,633.03元，变动比例为73.64%[85] - 货币资金本期期末数为92,249,634.69元，占总资产比例3.64%，上年期末数为288,779,714.94元，占比11.30%，变动比例 -68.06%[88] - 应收票据本期期末数为45,457,589.90元，占总资产比例1.80%，上年期末数为36,236,559.00元，占比1.42%，变动比例25.45%[88] - 固定资产为694,583,333.06元，占比27.43%，较上期增长1.78%，主要因在建工程转固[89] - 在建工程为158,652,058.44元，占比6.27%，较上期增长30.43%，因工厂产线建设投入增加[89] - 使用权资产为199,601,033.04元，占比7.89%，较上期增长44.38%，因菏泽工厂新增厂房租赁[89] - 应付账款为739,618,646.11元，占比29.22%，较上期增长35.52%，因应付货款及费用款增加[89] - 合同负债为307,155,324.34元，占比12.14%，较上期增长25.31%，因预收货款及受托开发款增加[89] - 境外资产为673,366,357.11元，占总资产比例为26.61%[91] - 精进菏泽总资产118,818.14万元，净资产22,563.61万元，营业收入40,036.35万元，净利润 -9,077.11万元[96] - 精进正定总资产6,194.24万元，净资产 -5,617.42万元，营业收入196.06万元，净利润 -439.10万元[96] - 精进北美总资产67,336.83万元，净资产 -10,361.34万元，营业收入24,068.65万元，净利润 -6,391.22万元[97] - 一年内到期的非流动负债为75,148,096.72元，占比2.97%，较上期增长12.45%，因1年内到期的长期借款增加[90] 各条业务线数据关键指标变化 - 新能源汽车电驱动系统收入541,662,205.05元，同比增长43.32%，其中乘用车电驱动系统收入357,489,852.69元，同比增加62.81%，商用车电驱动系统收入184,172,352.36元，同比增加16.29%[60] - 技术开发与服务收入22,236,111.14元，同比增长225.46%[60] 公司业务模式相关 - 公司核心产品为新能源汽车电驱动系统，包括驱动电机、控制器、传动三大总成及配套软件系统[33] - 公司研发模式分自主和合作两种，自主研发结合中美团队优势，合作研发分预研和量产项目[34] - 公司采购体系完善，潜在供应商经评审、核查后纳入合格目录，采购部综合制定计划并谈判签约[36] - 公司生产模式是以销定产，产控物流部评审安排计划，生产部门按令完成生产[37] - 公司销售模式为直销，部分采用寄售，按实际领用确认收入，采取主动营销、需求导向策略[38][39] 公司技术研发相关 - 公司以驱动电机研发为基础，实现完整产业布局，掌握多项核心技术，部分处于国际或国内先进水平[40] - 高效电机技术采用先进材料，实现电机最高效率提升1%-3%，减轻电机重量大于10%[40] - 先进电机冷却技术通过创新设计，提高电机连续能力10%以上[40] - 电机集成化技术使总成重量减轻10%以上[40] - 控制器总成的电容器壳体组件技术可改善温升，提高电流及功率密度[40] - 双电机混联系统离合器降低重量60kg，轴向长度缩短100mm以上，离合器腔体积缩小40%[42] - 集成一体化技术使轴向尺寸缩短10%，质量减小5%[42] - 高效节油混动技术减重8%，减少轴向尺寸10%，整车节油率可达40%[42] - 高效节能多档位变速技术提高系统平均效率3%以上[42] - 驻车机构可在32%坡度下顺利脱出，可在350ms内快速响应执行动作，窜动距离小于75mm[43] - 直连一体化增程器技术使总成重量降低超10kg[43] - 主动扭振抵消技术使转速波动降低50%以上，发动机机体振动降低80%以上[43] - 公司为欧美客户开发的纯电动三合一电驱系统上半年投产[43] - 公司为国内某大整车集团开发的用于越野车的高功率、高转矩三合一系统上半年投产[43] - 公司为高中端增程式SUV开发的一体化增程器总成上半年投入生产[43] - 公司新增境内已授权发明专利8项、外观设计专利2项，境外已授权专利26项，累计拥有软件著作权26项，境内已授权发明专利57项、实用新型专利327项、外观设计专利125项、境外已授权专利166项[45] - 费用化研发投入本期数为53,320,519.63元，上年同期数为89,448,379.88元，变化幅度为-40.39%[46] - 研发投入合计本期数为53,320,519.63元，上年同期数为89,448,379.88元，变化幅度为-40.39%；研发投入总额占营业收入比例本期为9.22%，上年同期为22.93%，减少13.71个百分点[47] - 乘用车国际客户三合一系统开发2累计投入金额为190,000,000.00元，本期投入10,957,224.18元，进展为样机测试[48] - 第三代半导体控制器系统开发1累计投入金额为58,641,932.00元，本期投入4,610,245.12元，进展为小批量试制[48] - 公司研发人员数量本期为587人，上年同期为577人；研发人员数量占公司总人数的比例本期为58.64%，上年同期为53.87%[50] - 研发人员薪酬合计本期为7,153.74元，上年同期为6,835.29元；研发人员平均薪酬本期为12.19元，上年同期为11.85元[50] - 为大众商用车集团开发的800V高压碳化硅控制器已进入小批量生产阶段[45] - 采用国产自主研发的多核MCU芯片及国产碳化硅器件的控制器已配套乘用车项目进入批量生产[45] - 为水星海事开发的船用控制器已完成开模版开发，技术处于国内先进水平[45] - 公司参与的合作研发项目中有12项被列入“国家重点研发计划”[56] - 公司成立至今在多地累计投入资金过亿元，拥有100多套核心实验装备[57] - 公司具备新能源汽车电驱动系统及各总成级别产品的全面实验认证能力，涵盖安全性、功能性能等5大板块[57] - 公司是国内最早从事新能源汽车电驱动系统业务的企业之一，在多个领域拥有业内领先核心技术[55] - 公司获得多个海外乘用车系统量产定点，其中两个已量产[55] 公司员工结构相关 - 公司员工学历本科占比51.62%（303人），硕士占比27.09%（159人），专科占比15.33%（90人），博士占比1.53%（9人），高中及以下占比4.43%

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-030 精进电动科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"精进电动"）根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募 集资金管理制度》相关要求，现就 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金使用与结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下： | 项目 | | | | | | 金额（元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | | | | 2,033,307 ...